本售股章程連同附錄八「送呈香港公司註冊處文件」一段所列的文件已根據香港公司條例第342C條規定送呈香港公司註冊處登記。證監會與香港公司註冊處對本售股章程或上述 任何其他文件的內容概不負責。

重 要 提 示

如閣下對本售股章程的任何內容有任何疑問，閣下應徵求獨立專業意見。

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以國際配售及公開發售方式

在香港聯合交易所有限公司主板上市

發售股份數目 ： 116,250,000股發售股份

（或會因超額配股權而更改）國際配售股份數目 ： 104,622,000股發售股份

（或會因超額配股權而更改及重新分配）公開發售股份數目 ： 11,628,000股發售股份

（或會重新分配）

發售價 ： 每股發售股份不超過2.26港元

（須於申請時繳足， 可予退還）面值 ： 每股0.1港元

股份代號 ： 453

全球協調人、帳簿管理人、牽頭經辦人兼保薦人

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程的內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，並表明不會就本售股章程全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本售股章程連同附錄八「送呈香港公司註冊處文件」一段所列的文件已根據香港公司條例第342C條規定送呈香港公司註冊處登記。證監會與香港公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期星展亞洲（代表全體包銷商）與本公司將於二零零五年一月二十一日星期五或之前或各方同意的較後時間釐定發售價，而無論如何不遲於二零零五年一月二十五日星期二。倘若由於任何理由，星展亞洲與本公司未能協定發售價，則售股建議不會進行並取消。發售股份的有意投資者謹請注意， 倘於上市日期上午八時正（香港時間）前（「終止時間」）任何時間發生本售股章程「包銷」一節「終止的理由」一段所列任何事件，則星展亞洲（代表全體包銷商）可發出書面通知終止包銷協議所規定包銷商須承擔的責任。該等事件包括（但不限於）任何天災、軍事行動、騷亂、動亂、內亂、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖主義活動、罷工或停工。因此，本公司在終止時間前發行或記存在中央結算系統的發售股份股票並非發售股份所有權的憑證。在終止時間前基於公佈的分配結果買賣本公司股份的投資者須自行承擔所有風險。

本售股章程並非亦不可視為購買大眾集團股份或其他證券的邀請或建議。大眾集團的股份或股份的相關證券不會根據本售股章程配發及發行或發售以供認購。

* 僅供識別

二零零五年一月十八日