Contract

2019 年６月 17 日

各 位

会 社 名	株式会社ジャパンディスプレイ
代表者名	代表取締役社長	x x x x
（コード番号：6740 東証一部）
問合せ先	常務執行役員 ﾁｰﾌﾌｨﾅﾝｼｬﾙｵﾌｨｻｰ	x x x
	（TEL. 00-0000-0000）

（開示事項の変更・経過）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、

親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ

当社が 2019 年５月 30 日付及び 2019 年６月 14 日付で開示した「（開示事項の変更・経過）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」において、Suwa Investment Holdings, LLC（以下「割当予定先」といいます。）の出資予定者から、2019 年６月 14 日までにそれぞれ出資の実行に必要とされる内部の機関決定に諮る旨の報告を受けた旨をお知らせしておりましたが、割当予定先の出資予定者の構成及び内部の機関決定に関して連絡を受けましたので、お知らせいたします。

割当予定先の出資予定者のうち TPK Holding Co., Ltd.（出資予定金額 230 百万米ドル）につきましては、出資予定者から離脱する旨の通知を受けました。また、Xxxxxxxx Global Limited 及び Topnotch Corporate Limited（Xxxxxxxx Global Limited と併せて以下「CGL グループ」といいます。）（出資予定金額合計 130 百万米ドル）からは、現時点において内部の機関決定の内容の通知を受けておりません。内部の機関決定の具体的時期の目処は立っておりませんが、引き続き CGL グループに対して状況の確認を行い、開示すべき情報が生じた場合には、速やかに開示いたします。

割当予定先の出資予定者のうち Harvest Tech Investment Management Co., Ltd.（以下「Harvest Tech」といいます。）からは、同社が組成するファンド（以下「Harvest Fund」といいます。）による、当社が発行する普通株式及び株式会社ジャパンディスプレイ第２回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る出資予定金額 190 百万米ドルを 200 百万米ドルに変更した上で、2019 年６月 27 日までに出資の実行に必要とされる内部の機関決定に諮る旨の報告を受けました。また、Harvest Tech からは、Harvest Fund による、当社が発行する株式会社ジャパンディスプレイ第３回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る出資予定金額 200 億円についても、2019 年６月 27 日までに出資の実行に必要とされる内部の機関決定に諮る旨の報告を受けました。加えて、割当予定先の新たな出資予定候補者として、Oasis Management Company Ltd.から同社が運用又は助言するファンドから 150 百万米ドルの出資について、2019 年６月 27 日までに出資の実行に必要とされる内部の機関決定に諮る旨の報告を受けました。

さらに、上記の状況を受けて、Harvest Tech の General Manager である Xxxxxxx Xxxxx Xxx 氏からは、割当予定先に対する出資予定額の一部（200 百万米ドル）について、出資予定者又は出資予定候補者から

の出資確約に不足がある場合には、2019 年６月 27 日までに Harvest Fund から当該不足額を出資するために必要とされる内部の機関決定に諮る旨の報告を受けております。今後当該一部（200 百万米ドル）につき出資予定者が確定した場合には、直ちに開示いたします。

以上の割当予定先の出資に伴う当社の調達総額は最大 800 億円となり、４月 12 日付で開示した「資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」にてお知らせした調達予定額からの変更はありません。

なお、当社は、現在、割当予定先から当社に対する出資とは別に、国内の事業会社等を中心としたグループ及び海外の事業会社からもそれぞれ当社に対する出資に関する意向表明を受けております。当社としては、割当予定先からの出資を第一に考えておりますが、当該意向表明について開示すべき情報が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上