野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社代表者名 代表取締役社長 安部 憲生問合せ先 NMF 運用グループ統括部長 宇木 素実
平成 27 年 11 月 24 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
xx不動産マスターファンド投資法人代表者名 執行役員 xx x
(コード番号:3462)
資産運用会社名
野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社代表者名 代表取締役社長 xx xx問合せ先 NMF 運用グループ統括部長 xx xx
00-0000-0000 xxx0000@xxxxxx-xx.xx.xx
資金の借入れに関するお知らせ
xx不動産マスターファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり資金の借入れを決定し、借入先と合意いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.借入れの理由
平成 27 年 11 月 30 日に償還期限が到来するxx不動産オフィスファンド投資法人第 4 回無担保投資法人債
100 億円(以下「本件既存投資法人債」といいます。)(注)の償還資金に充当するため。
(注)本投資法人は、本投資法人を新設合併設立法人とし、旧xx不動産マスターファンド投資法人(以下「旧 NMF」といいます。)、xx不動産オフィスファンド投資法人(以下「NOF」といいます。)及びxx不動産レジデンシャル投資法人(以下「NRF」といいます。)を新設合併消滅法人とする平成 27 年 10 月 1 日付の新設合併により、本件既存投資法人債を NOF より承継しています。
2.借入れの内容
(1)長期借入金(期間 4 年)
① | 借入先 | : | 株式会社八十二銀行、株式会社京葉銀行、株式会社中国銀行、株式会社西日本シテ ィ銀行、株式会社東京都民銀行、三井住友海上火災保険株式会社 |
② | 借入金額 | : | 3,450 百万円 |
③ | 利率 | : | 基準金利(全銀協 3 ヶ月xxx XXXXX)+0.22%(年率) |
④ | 借入実行日 | : | 平成 27 年 11 月 26 日 |
⑤ | 借入方法 | : | 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 11 月 24 日付タームローン契約書(4 |
年変動金利)に基づく借入れ | |||
⑥ | 元本弁済日 | : | 平成 31 年 11 月 26 日(但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月 |
となる場合には直前の営業日とする。) | |||
⑦ | 元本弁済方法 | : | 元本弁済日に一括弁済 |
⑧ | 利払日 | : | 初回を平成 28 年 2 月 26 日として、その後平成 31 年 8 月までの期間における、毎 |
年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日(但し、営業日でない | |||
場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。) | |||
⑨ | 担保の有無 | : | 無担保無保証 |
※本日付で公表いたしました「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、スワップ契約締結により、当該借入れに係る利率は、その元本弁済日まで 0.37420%で固定いたしました。
農林中央金庫、株式会社りそな銀行、株式会社福岡銀行 | |||
② | 借入金額 | : | 2,350 百万円 |
③ | 利率 | : | 基準金利(全銀協 3 ヶ月xxx XXXXX)+0.26%(年率) |
④ | 借入実行日 | : | 平成 27 年 11 月 26 日 |
⑤ | 借入方法 | : | 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 11 月 24 日付タームローン契約書(5 |
年変動金利)に基づく借入れ | |||
⑥ | 元本弁済日 | : | 平成 32 年 11 月 26 日(但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月 |
となる場合には直前の営業日とする。) | |||
⑦ | 元本弁済方法 | : | 元本弁済日に一括弁済 |
⑧ | 利払日 | : | 初回を平成 28 年 2 月 26 日として、その後平成 32 年 8 月までの期間における、毎 |
年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日(但し、営業日でない | |||
場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。) | |||
⑨ | 担保の有無 | : | 無担保無保証 |
※本日付で公表いたしました「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、スワップ契約締結により、当該借入れに係る利率は、その元本弁済日まで 0.46190%で固定いたしました。
(3)長期借入金(期間 5 年)
① | 借入先 | : | 第一生命保険株式会社 |
② | 借入金額 | : | 500 百万円 |
③ | 利率 | : | 0.47375%(年率) |
④ | 借入実行日 | : | 平成 27 年 11 月 26 日 |
⑤ | 借入方法 | : | 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 11 月 24 日付タームローン契約書(5 |
年固定金利)に基づく借入れ | |||
⑥ | 元本弁済日 | : | 平成 32 年 11 月 26 日(但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月 |
となる場合には直前の営業日とする。) | |||
⑦ | 元本弁済方法 | : | 元本弁済日に一括弁済 |
⑧ | 利払日 | : | 初回を平成 28 年 5 月 26 日として、その後平成 32 年 5 月までの期間における、毎 |
年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日(但し、営業日でない場合には翌営 | |||
業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。) | |||
⑨ | 担保の有無 | : | 無担保無保証 |
(4)長期借入金(期間 7 年)
① | 借入先 | : | xx生命保険株式会社、大同生命保険株式会社、住友生命保険相互会社 |
② | 借入金額 | : | 1,500 百万円 |
③ | 利率 | : | 0.69250%(年率) |
④ | 借入実行日 | : | 平成 27 年 11 月 26 日 |
⑤ | 借入方法 | : | 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 11 月 24 日付タームローン契約書(7 |
年固定金利)に基づく借入れ | |||
⑥ | 元本弁済日 | : | 平成 34 年 11 月 26 日(但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月 |
となる場合には直前の営業日とする。) | |||
⑦ | 元本弁済方法 | : | 元本弁済日に一括弁済 |
⑧ | 利払日 | : | 初回を平成 28 年 5 月 26 日として、その後平成 34 年 5 月までの期間における、毎 |
年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日(但し、営業日でない場合には翌営 | |||
業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。) | |||
⑨ | 担保の有無 | : | 無担保無保証 |
② | 借入金額 | : | 1,100 百万円 |
③ | 利率 | : | 基準金利(全銀協 3 ヶ月xxx XXXXX)+0.55%(年率) |
④ | 借入実行日 | : | 平成 27 年 11 月 26 日 |
⑤ | 借入方法 | : | 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 11 月 24 日付タームローン契約書(10 |
年変動金利)に基づく借入れ | |||
⑥ | 元本弁済日 | : | 平成 37 年 11 月 26 日(但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月 |
となる場合には直前の営業日とする。) | |||
⑦ | 元本弁済方法 | : | 元本弁済日に一括弁済 |
⑧ | 利払日 | : | 初回を平成 28 年 2 月 26 日として、その後平成 37 年 8 月までの期間における、毎 |
年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日(但し、営業日でない | |||
場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。) | |||
⑨ | 担保の有無 | : | 無担保無保証 |
※本日付で公表いたしました「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、スワップ契約締結により、当該借入れに係る利率は、その元本弁済日まで 1.09830%で固定いたしました。
(6)長期借入金(期間 10 年)
① | 借入先 | : | 株式会社日本政策投資銀行 |
② | 借入金額 | : | 1,100 百万円 |
③ | 利率 | : | 1.06250%(年率) |
④ | 借入実行日 | : | 平成 27 年 11 月 26 日 |
⑤ | 借入方法 | : | 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 11 月 24 日付タームローン契約書(10 |
年固定金利)に基づく借入れ | |||
⑥ | 元本弁済日 | : | 平成 37 年 11 月 26 日(但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月 |
となる場合には直前の営業日とする。) | |||
⑦ | 元本弁済方法 | : | 元本弁済日に一括弁済 |
⑧ | 利払日 | : | 初回を平成 28 年 5 月 26 日として、その後平成 37 年 5 月までの期間における、毎 |
年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日(但し、営業日でない場合には翌営 | |||
業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。) | |||
⑨ | 担保の有無 | : | 無担保無保証 |
なお、利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日(第 1 回の利息計算期間については借入実行日)の 2 営業日前に決定します。全銀協xxx XXXXX につきましては、一般社団法人全銀協 XXXXX 運営機関のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx/)でご確認いただけます。
3.資金使途
① 具体的な資金使途 :本件既存投資法人債の償還資金に充当するため。
② 支出予定時期 :平成 27 年 11 月
(単位:百万円)
本件借入れ及び本件既存投資法人債償還前 (注 1) | 本件借入れ及び本件既存投資法人債償還後 (注 1) | 増減 | ||
短期借入金 | 4,100 | 4,100 | - | |
長期借入金(注 2) | 352,426 | 362,426 | +10,000 | |
投資法人債(注 3) | 47,500 | 37,500 | ▲10,000 | |
長期xxx負債合計 | 399,926 | 399,926 | - | |
xxx負債合計 | 404,026 | 404,026 | - |
(注 1)上記 3.に記載の既存投資法人債(合計 10,000 百万円)以外の、既存借入金にかかる平成 27 年 11 月 26 日に予定
されている約定の元本返済(合計 21.4 百万円)が実行されたことを前提とする数値を記載しています。
(注 2)1 年内返済予定の長期借入金を含めた数値を記載しています。
(注 3)1 年内償還予定の投資法人債を含めた数値を記載しています。
5.その他
本投資法人は、平成 27 年 10 月 1 日付で新設合併により設立され、現時点において有価証券報告書、有価証券届出書等の提出を行っておらず、「投資リスク」の開示を行っておりません。なお、本件借入れに関わるリスクについては、旧 NMF が平成 27 年 5 月 25 日に、NOF が平成 27 年 7 月 9 日に、NRF が平成 27年 8 月 26 日にそれぞれ提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報/ 第1 ファンドの状況/
3 投資リスク」の記載から重要な変更はありませんので、上記各有価証券報告書をご参照ください。
本投資法人の「投資リスク」については、今後提出を予定している有価証券報告書(期間:平成 27 年
10 月 1 日~平成 28 年 2 月 29 日)に記載の上開示する予定です。
以 上
※本資料の配布先:兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会