Contract

2019 年７月 12 日

各 位

会 社 名	株式会社ジャパンディスプレイ
代表者名	代表取締役社長	x x x x
（コード番号：6740 東証一部）
問合せ先	常務執行役員 ﾁｰﾌﾌｨﾅﾝｼｬﾙｵﾌｨｻｰ	x x x
	（TEL. 00-0000-0000）

（開示事項の変更・経過）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、

親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ

当社は、2019 年６月 28 日付で開示した「（開示事項の変更・経過）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ（2019 年６月 28 日付開示第２報）」（以下「2019 年６月 28 日付開示第２報」といいます。）において、Suwa Investment Holdings, LLC（以下「割当予定先」といいます。）による当社が発行する普通株式（以下「xx株式」といいます。）及び株式会社ジャパンディスプレイ第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本第２回新株予約権付社債」といいます。）に係る出資予定額として 2019 年４月 12 日時点において予定した額（払込金額の総額の合計：600 億円）に対して、割当予定先が確保している資金が約 117 億円不足している旨をお知らせしておりましたが、昨日、割当予定先の出資予定者である Harvest Tech Investment Management Co., Ltd.（以下「Harvest Tech」といいます。）の General Manager である Xxxxxxx Xxxxx Xxx 氏（以下「Xxx 氏」といいます。）より、出資予定者の状況について報告を受けましたので、お知らせいたします。かかる状況を受け、当社は、xx株式、本第２回新株予約権付社債及び株式会社ジャパンディスプレイ第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本第３回新株予約権付社債」といいます。）の発行に関する臨時株主総会を８月 29 日を目処に開催することを予定しております。加えて、当社は、当社の社内カンパニーであるモバイルカンパニーの子会社化について、子会社化の完了目途を変更するとともに、当該子会社における事業投資家からの資本参加の受入れを検討することといたしました。

具体的には、2019 年６月 28 日付で開示した「（開示事項の変更・経過）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」（以下「2019 年６月 28 日付開示」といいます。）でお知らせしたとおり、当社は、割当予定先の出資予定者である Harvest Tech から、同社が組成するファンド（以下「Harvest Tech Overseas Fund」といいます。）による、xx株式及び本第２回新株予約権付社債に係る出資（300 百万米ドル（約 325 億円））の実行に必要とされる内部の機関決定がなされた旨の報告を受け、また、当該出資を確約するコミットメントレター（300 百万米ドル（約 325 億円））を受領するとともに、Harvest Tech Overseas Fund による出資予定額 300 百万米ドル（約 325 億円）のうち 100 百万米ドル（約 108 億円）については、当社顧客から支援を受けることにより払込みに要する資金を確保する予定である旨の報告を受けておりましたが、昨日、Xxx 氏より、Harvest Tech Overseas

Fund による出資予定額を 300 百万米ドル（約 325 億円）から 400 百万米ドル（約 433 億円）に変更し、上

記当社顧客から支援を受ける 100 百万米ドル（約 108 億円）は、当該コミットメントレターにかかる 300百万米ドル✰内数ではなく、300 百万米ドルに追加するも✰として当社顧客から支援を受けることにより資金を確保する旨を Harvest Tech と当社顧客と✰間で合意した旨✰報告を受けました。

上記を踏まえると、当社が発行するxx株式及び本第２回新株予約権付社債に係る出資に関して割当予定先が確保している資金は、2019 年６☎ 28 日付開示第２報でお知らせした Oasis Management Company Ltd.（以下「Oasis」といいます。）が運用又は助言するファンドから✰最低コミット額である 150 百万米

ドル✰出資を含め、合計で 550 百万米ドルとなります。そして、2019 年４☎ 12 日時点において当社が予定した払込金額✰総額✰合計（600 億円）と比べると、為替等✰影響により若干✰不足が生じる可能性がありますが、Xxx 氏からは、Oasis より、割当予定先✰出資予定者から✰出資予定額✰合計が当社に対する払込み✰時点において為替等✰影響により 600 億円を下回る場合には、当該不足分に❜いては Xxxxx が出資を行う旨✰連絡を受けている旨✰報告を受けております。

以上✰とおり、Xxx 氏から✰報告は、2019 年６☎ 28 日時点において割当予定先が確保している資金として不足していた約 117 億円に❜いて、割当予定先において調達✰目処を立てたことを内容とするも✰となります。

なお、本第３回新株予約権付社債に係る出資予定額（同：200 億円）に❜いても、2019 年６☎ 28 日付開示でお知らせしたとおり、既に Harvest Tech から、Harvest Tech Overseas Fund を通じて✰出資（出資予定額：200 億円）に関して、出資✰実行に必要とされる内部✰機関決定がなされた旨✰報告を受けており、また、当該出資を確約するコミットメントレターを受領しております。

かかる状況を踏まえ、当社は、2019 年４☎ 12 日付で割当予定先と✰間で締結していた CAPITAL AND BUSINESS ALLIANCE AGREEMENT（以下「本資本業務提携契約」といいます。）に❜いて、一部内容を変更した上で割当予定先と再締結すること、及び、株式会社 INCJ が行う新規貸付及び優先株式✰引受けによるリファイナンスに❜いて最終合意することを前提に、xx株式、本第２回新株予約権付社債及び本第３回新株予約権付社債✰発行に関する臨時株主総会を８☎ 29 日を目処に開催することを予定しております。当該臨時株主総会✰開催に❜いては、決定次第速やかに開示いたします。

加えて、当社は、当社が 2019 年５☎ 30 日付で開示した「（開示事項✰変更・経過）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意✰締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債✰発行、親会社及び主要株主である筆頭株主✰異動、定款✰変更並びに資金✰借入に関するお知らせ」において、当社✰社内カンパニーであるモバイルカンパニーを新設分割そ✰他✰方法により、2019 年９☎末までに子会社化することに❜いて検討を行うこととしておりましたが、子会社化✰完了目途を 2019 年 12 ☎末までに変更するとともに、子会社における将来✰有機 EL（OLED）✰更なる展開を視野に当社✰顧客基盤と技術に関心を持❜事業投資家と✰資本業務提携を目指すため、当該子会社における事業投資家から✰資本参加

✰受入れを検討することといたしました。当該分社化✰実施に際しては当社✰株主総会における特別決議が必要となることが想定されますが、詳細が決まり次第速やかに開示いたします。

（注）米ドルから日本円へ✰換算は、為替相場（2019 年７☎ 11 日における株式会社三菱ＵＦＪ銀行✰対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場✰仲値✰単純平均値）１米ドル＝108.20 円に基づいて算定したも✰です。

以 上