關於與 Xanadu Mines 簽署股權認購協議的公告

關於與 Xanadu Mines 簽署股權認購協議的公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）於 2022 年 4 月 19 日與Xanadu Mines Ltd（仙樂都礦業公司，以下簡稱「仙樂都礦業」）簽署股權認購協議，公司擬分階段投資獲得仙樂都礦業合計 19.9%股權，以及仙樂都礦業下屬Khuiten Metals Pte. Ltd.（以下簡稱「輝騰金屬」或「合資公司」）50%股權，進而擁有蒙古哈xxx銅金礦項目（Kharmagtai）約 45.9%權益。具體如下：

第一階段：公司通過新加坡設立的全資子公司以每股 0.04 澳元的價格認購仙樂都礦業 1.39

億股普通股，認購完成後持有該公司 9.9%股權，總額約 556 萬澳元（約合人民幣 2,606 萬

元，以 2022 年 4 月 19 日中國外匯交易中心公佈的人民幣匯率中間價 1 澳元兌換 4.6872 元人民幣計算）。

第二階段：公司將繼續以每股 0.04 澳元的價格進一步認購仙樂都礦業 10%的股權，將股權比例提升至 19.9%，並有權任命一名董事。

第三階段：公司將現金支付 3,500 萬美元（約合人民幣 22,302 萬元，以 2022 年 4 月 19 日中

國外匯交易中心公佈的人民幣匯率中間價 1 美元兌換 6.3720 元人民幣計算），通過增發方式認購仙樂都礦業下屬全資子公司輝騰金屬新發行的股份，認購完成後，公司和仙樂都礦業分別持有輝騰金屬 50%股權。輝騰金屬擁有蒙古哈xxx銅金礦項目 76.5%的權益。關於合資公司的運營權，在做出建設決策之前，由仙樂都礦業負責運營；做出建設決策後，公司將成為合資公司的運營商，主導該礦山的開發。

上述第一階段的交易預計將於近期交割。關於第二階段和第三階段的交易，雙方僅簽署了一項不具有法律約束力的條款清單，約定交易的主要條款和條件，尚未簽署正式協議，還需獲得中國政府和澳大利亞外國投資審查委員會的審批、備案等程序。就第三階段交易，雙方還簽署排他協議，公司享有 4 個月的獨家談判權。

仙樂都礦業是一家專注於在蒙古進行銅金礦勘探與開發的礦業公司，成立於 2005 年，在澳

大利亞證券交易所和加拿大多倫多證券交易所上市。仙樂都礦業主要資產為 3 個勘探項目，包括位於蒙古南戈壁省的哈xxx銅金礦高級勘探項目、紅山銅金礦高級勘探項目（Red Mountain）和黃山銅礦初級勘探項目（Yellow Mountain），集中度高，資源量大，其中哈xxx項目是旗艦資產。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx。

哈xxx銅金礦項目位於蒙古南戈壁省斑岩銅礦帶，距離烏蘭xx約 420 公里。該區已發現

多個斑岩型銅金礦床，項目以南 120 公里為奧尤陶勒蓋（Oyu Tolgoi）銅金礦，項目以東 170公里為查干蘇布爾加（Tsagaan Suvarga）銅鉬礦。根據仙樂都礦業 2021 年年報，哈xxx銅金礦項目估算礦石量約 11 億噸，含銅約 293 萬噸，含金約 780 萬盎司（約 243 噸），項目整

體資源量較 2018 年有大幅提升。

披露時間	邊界品位 （當量銅）	級別	礦石量 （百萬噸）	品位			金屬量
				當量銅 （%）	銅 （%）	x （g/t）	當量銅 （萬噸）	銅 （萬噸）	x （萬盎司）
2021 年	0.2%-露採 0.3%-地採	控制	455	0.4	0.3	0.2	185	125	370
		推斷	664	0.3	0.2	0.2	233	168	410
2018 年	0.3%-露採 0.5%-地採	控制	131	0.5	0.4	0.4	71	48	150
		推斷	477	0.4	0.3	0.2	197	150	293

哈xxx銅金礦項目已完成概略研究，計劃採用傳統的露天開採和硫化物選廠加工，項目淨現值（NPV）為 6.3 億美元，投資回報率（IRR）為 20%，投資回收期 4 年。該項目後續將投入 2,000 萬美元，用 18 個月時間完成預可研，估算符合 JORC 標準的礦產儲量。

仙樂都礦業旗艦項目哈xxx銅金礦礦體厚大，主礦體沿走向及xxxxxxx，xxxxx，xxxxxxxxxx，xxxxxxx銷售渠道。

公司認為，該項目資源量大，投資總額不高，有較大的開發潛力和前景，但礦山資源總體品位較低，開發環境和條件具有挑戰性（比如礦山缺水，xx礦山開發面臨的困難該項目也可能遇到）。公司在低品位資源開發利用方面具有成功的實踐經驗和領先的技術優勢，有助於該項目的開發；公司通過分步投資，對項目進行深入研究，可以控制投資風險。

本次收購符合公司的發展戰略，有利於進一步提升銅、金資源儲備，若項目建成投產後，將進一步提升公司銅、金產量和效益。但由於礦石品位低，開發難度較大，項目對金屬價格波動敏感，存在投資風險，敬請投資者關注。

本次交易未構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十四章及第十四 A 章下本公司須予披露的交易或關連交易，本公告乃本公司自願作出。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

2022 年 4 月 20 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別