发行人： 华安证券股份有限公司 注册金额： 不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元） 本期发行金额： 不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） 增信情况： 本期债券无担保 主承销商： 南京证券股份有限公司 受托管理人： 南京证券股份有限公司 簿记管理人： 南京证券股份有限公司 资信评级机构： 联合资信评估股份有限公司 发行人主体信用等级： AAA 本期债券信用等级： AAA
华安证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
华安证券股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期） 募集说明书摘要
发行人： | 华安证券股份有限公司 |
注册金额： | 不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元） |
本期发行金额： | 不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） |
增信情况： | 本期债券无担保 |
主承销商： | 南京证券股份有限公司 |
受托管理人： | 南京证券股份有限公司 |
簿记管理人： | 南京证券股份有限公司 |
资信评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 |
发行人主体信用等级： | AAA |
本期债券信用等级： | AAA |
主承销商/受托管理人/簿记管理人:
签署日期： 年 月 日
1
声明
募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站
（xxx.xxx.xxx.xx）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本期债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章
节。
一、与发行人相关的重大事项
1、发行人主体评级为 AAA，本期债券评级为 AAA；截至 2022 年 9 月末，发行人合并报表中股东权益合计为 2,001,596.27 万元；发行人 2019 年度、2020
年度、2021 年度合并报表中属于母公司股东的净利润分别为人民币 110,835.91万元、126,790.33 万元、142,406.70 万元。最近三个会计年度实现的平均可分配利润为 126,677.65 万元，不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
2、公司合并口径报表中，2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9月公司净利润分别为 12.14 亿元、12.65 亿元、13.88 亿元和 9.25 亿元，合并现金流量表中经营活动现金流量净额分别为 36.06 亿元、-6.68 亿元、0.01 亿元和-14.88亿元。受证券行业波动影响，公司整体盈利能力有所波动，公司经营活动现金流量净额呈现较大幅度波动。2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为净流出 6.68 亿元，主要原因包括：①公司自营业务投资规模增长，使得为交易目的而持有的金融资产资金净流出 13.57 亿元；②回购业务规模下降，使得资金净流
出 26.63 亿元。2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为净流入 0.01 亿
元。2022 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为净流出 14.88 亿元，主要是由于为交易目的而持有的金融资产净增加金额较大，以及支付其他与经营活动有关的现金增加。在本期债券存续期间，受证券行业波动，公司净利润和经营性现金流可能存在较大幅度波动，公司的经营性现金流可能呈净流出态势，并导致本期债券偿付存在一定风险。
3、2020 年 5 月 11 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称 “上海新世纪”）决定将本公司主体评级由 AA+调整为 AAA，评级展望为稳定；并将“15 华安02”“18 华证01”与“华安转债”的债项信用等级由AA+调整至AAA。上调原因系 2019 年以来华安证券资本得到进一步补充盈利能力提升，业务结构逐步优化；同时，本公司经纪业务在安徽地区市场基础较好，具有较高的品牌认可度，市场占有率较高；本公司能够得到股东和地方政府较为有力的支持；作为
A 股上市公司，华安证券资本补充机制较完善，资本市场融资渠道较为通畅。2020年公司成功发行可转债，转股后能够进一步提升资本实力，为未来业务发展提供持续且有效的支持。
4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]736 号文核准，公司向原股东配售 1,076,601,364 股人民币普通股，发行价格为每股 3.68 元，募集资金总额为
人民币 3,961,893,019.52 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币
3,943,399,592.07 元，其中新增注册资本（计入股本）人民币 1,076,601,364 元。此外，由于公司发行的可转换公司债券（代码：110067）处于转股期，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记信息显示，截至配股登记完成之日，公司可转债累计转股 52,274 股，其中新增注册资本（计入股本）人民币 52,274元。本次配股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份托管登记手续，并于 2021 年 6 月 25 日在上海证券交易所上市。截至募集说明书
出具日，公司注册资本为人民币 46.98 亿元。
5、北京淳信资本管理有限公司（以下简称“北京淳信”）作为中信淳信优 债 15 号私募基金（以下简称“涉案基金”）的管理人在公司开立证券账户，并 委托公司为其提供经纪服务。后涉案基金在进行债券质押式回购时所质押债券被 中国证券登记结算有限责任公司下调折算率造成其在公司开立的账户发生欠库，导致公司按照《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交 易所债券质押式回购交易结算风险控制指引》第六条之规定代为垫付资金，截至 2020 年 9 月 30 日共计 2.92 亿元。2020 年 3 月，公司向合肥市中级人民法院提 起诉讼，要求判令北京淳信清偿公司垫付款、违约金及相关费用共 2.75 亿元，北 大资源集团有限公司作为涉案基金 100%份额持有人承担连带清偿责任。合肥市 中级人民法院于 2020 年 3 月 26 日受理案件，并根据公司申请对涉案账户财产进 行查封。公司已根据民事诉讼法的规定提供了公司自有房产-润安大厦和财智中 心合计 23 套房产作为此案件财产保全担保。截至募集说明书出具之日，案件已 审理完结。根据 2021 年 12 月 13 日xxxxxxxxxxxxxxxxx（（0000）皖 01 民初 787 号），判决北京淳信资本管理有限公司自判决生效之日起十日内 偿还透支款、逾期利息及律师费，判决北大资源集团有限公司对透支款及律师费 承担补充清偿责任，2022 年 2 月，北大资源集团提起上诉。公司将积极推动案 件执行，维护自身合法权益。
6、2019 年公司执行新金融工具准则后，以预期信用损失为基础对金融资产进行减值测试并计提相应准备，2019 年度公司的信用减值损失为 42,848.07 万元，较 2018 年度增长 42,848.07 万元。2019 年度公司信用减值损失的增长主要系公司计提应收账款坏账损失（到期未兑付债券转入、代垫清算款）和买入返售金融资产所致。2020 年度公司的信用减值损失为 13,605.03 万元，较 2019 年度减少
29,243.04 万元。2020 年度公司信用减值损失的减少主要系公司计提应收账款坏账损失（到期未兑付债券转入、代垫清算款）和买入返售金融资产大幅度减少所致。2021 年度公司的信用减值损失为-520.51 万元，主要系 2021 年信用减值损失转回所致。
应收账款坏账损失方面，2019 年度公司对到期未兑付债券转入（为公司合并范围内资管产品购买的债券到期应付未付的本金款项）共计提减值准备 12,313.46 万元，涉及的违约债券发行主体包括新光控股集团有限公司、xx生态环境科技股份有限公司、神雾环保技术股份有限公司、武汉国裕物流产业集团有限公司、安徽省外经建设（集团）有限公司、五洋建设集团股份有限公司、上海华信国际集团有限公司。2020 年度公司对到期未兑付债券转入（为公司合并范围内资管产品购买的债券到期应付未付的本金款项）共计提减值准备 3,098.60万元，涉及的违约债券发行主体包括xx生态环境科技股份有限公司、安徽省外经建设（集团）有限公司和北京信威通信技术股份有限公司；截至 2020 年末，公司对代垫清算款（因债券质押式回购交易业务规则要求以自有资金垫付的交收款）计提减值准备 12,746.94 万元。截至 2021 年末，公司对代垫清算款（因债券
质押式回购交易业务规则要求以自有资金垫付的交收款）计提减值准备16,777.10万元。详见募集说明书“第五节 发行人主要财务情况”之“三、发行人财务状况分析”之“（七）或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项”之“5、重大诉讼或仲裁事项”。
买入返售资产减值损失方面，2019 年度公司对赫xxx股票质押式回购业务项目本金与担保物价值的差额计提减值准备14,656.94 万元。2017 年6 月8 日，华安证券与赫xxx签订《股票质押式回购交易业务协议》，约定赫xxx以刚泰控股股票（证券代码：600687）向华安证券质押融资人民币 2.22 亿元。在待购回期间，标的证券股价持续下跌并跌破最低履约保障比例（即平仓线）140%，且低于平仓线后未及时补足质押物构成违约。公司对该笔业务进行单独减值测试，
2019 年度对该项股票质押项目本金与担保物价值的差额计提减值准备 14,656.94
万元，截至 2020 年末，公司已根据减值政策对该业务计提单项减值准备 22,001.99
万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已根据减值政策对该业务计提单项减值准
备 22,148.30 万元。
7、由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供的年报审计服务年限已达到财政部规定的审计更换年限，2020 年 7 月 17 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司会计师事务所的议案》，同意公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构。
8、香港子公司完成注册。2020 年 7 月，公司收到香港特别行政区公司注册处出具的《公司注册证书》（2955938 号），根据香港法例第 622 章《公司条例》，公司全资子公司华安国际金融控股有限公司在香港完成注册。
9、公司收购控股子公司少数股权。为进一步加强与控股子公司华安期货有限责任公司的业务协同发展，提升决策效率，经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司分别以自有资金 2,684.96 万元、199.29 万元收购华安期货少数股东安徽省投资集团控股有限公司 7.41%股权及安徽安兴联合总公司 0.55%股权。2020 年 11 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司华安期货有限责任公司增资的议案》，同意以货币形式向全资子公司华安期货有限责任公司（以下简称“华安期货”）增加注册资本 6,000 万元。本次
增资已完成，华安期货注册资本由 2.7 亿元增至 3.3 亿元，由发行人 100.00%控
股。
10、2020 年 6 月，公司收到控股股东安徽国控集团的通知，根据安徽省国资委相关工作要求，为促进公司持续、稳定发展，提高公司的经营、决策效率，更好发挥控股股东的地位和作用，安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本签署了《一致行动人协议》，皖能电力作为安徽省能源集团控股子公司一并构成公司控股股东的一致行动人。签署一致行动人协议后，安徽国控集团能实际控制公司股权比例为 37.02%。
11、根据中国证券业协会统计信息，截至 2022 年 12 月 31 日，共有各类证
券公司 140 家。我国证券行业目前正处于新一轮行业结构升级和创新发展的阶段。尽管如此，目前证券行业的整体竞争格局仍处于由分散经营、低水平竞争走
向集中化经营的演变阶段，各证券公司在资本实力、竞争手段、技术水平等方面
仍未拉开明显的差距，公司在各个业务领域均面临激烈的竞争。
此外，随着中国国内金融服务领域的进一步开放，外资券商对中国证券市场参与程度将进一步加深，其所从事的业务范围也会逐渐扩大；而在公司治理结构、资产质量、资本金与盈利能力以及金融创新能力等方面，中资券商与外资券商尚存在一定差距。加之商业银行、保险公司和其他非银行金融机构也向证券公司的传统业务领域，如证券承销、资产管理等领域进行渗透，与证券公司形成了激烈竞争。未来，若分业经营的限制逐步放开，银行、保险、信托等金融机构参与国内证券市场的竞争，发行人将面临更激烈的竞争。
12、根据发行人《公司章程》的规定，公司设总经理 1 名。2022 年 4 月 2 日，公司原总经理xxx先生因个人原因已辞去总经理及相关议事决策机构职务，根据公司第三届董事会第三十五次会议审议，同意在公司总经理空缺期间，由董 事长xxx先生代为履行总经理职责，代为履职时间最长不超过 6 个月。上述人 员变动不会影响公司正常经营管理活动，未对公司发展造成不利影响。
二、与本期债券相关的重大事项
1、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期公司债券期限较长，市场利率的波动可能会使投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。
2、凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视作同意募集说明书、
《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》等对本期债券各项权利义务的约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）具有同等的效力和约束力。
3、本期债券面向专业投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。本期债券上市交易后，可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动性风险，无法及时将所持有的本期债券变现。
4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用级别为 AAA。
5、本期债券为无担保债券，在债券存续期内，若因公司自身的相关风险或 受市场环境变化等不可控因素影响，本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，则可能影响本期债券本息的按期足额偿付。
6、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。
目录
声明 2
重大事项提示 3
释义 10
第一节 发行条款 13
一、本期债券的主要发行条款 13
二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排 14
第二节 募集资金运用 16
一、本期债券募集资金规模 16
二、本期债券募集资金用途及使用计划 16
三、本期债券募集资金的现金管理 16
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 17
五、本期债券募集资金专项账户管理安排 17
六、本期债券募集资金对公司财务状况的影响 17
七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 19
八、前次发行公司债券募集资金使用情况 19
第三节 发行人基本情况 20
一、发行人基本信息 20
二、发行人历史沿革及重大资产重组情况 20
三、发行人的股权结构 21
四、发行人的重要权益投资情况 24
五、发行人的治理结构等情况 29
六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 44
七、发行人主营业务情况 51
八、其他与发行人主体相关的重要情况 69
第四节 发行人主要财务情况 70
一、发行人财务报告总体情况 70
二、发行人财务会计信息及主要财务指标 80
三、发行人财务状况分析 93
第五节 发行人的信用状况 145
一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构 145
二、公司债券信用评级报告主要事项 145
三、发行人报告期内历次主体评级情况、变动情况及原因 147
四、发行人其他信用情况 147
第六节 备查文件 150
一、募集说明书及摘要的备查文件如下： 150
二、投资者可在以下地址或网站查询本次债券募集说明书全文及上述备查
文件： 150
释义
募集说明书及其摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、本公司、公司、华 安证券 | 指 | 华安证券股份有限公司 |
x次债券、本次公司债券 | 指 | 华安证券股份有限公司本次公开发行总额不超 过人民币70亿元的公司债券 |
x期债券、本期公司债券 | 指 | 华安证券股份有限公司2023年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期） |
募集说明书 | 指 | 发行人依据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《华安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说 明书》 |
募集说明书摘要、摘要 | 指 | 发行人依据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《华安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说 明书摘要》 |
发行人律师、律师、安徽天 禾 | 指 | 安徽天禾律师事务所 |
会计师事务所、审计机构 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、容 诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
主承销商、受托管理人、簿 记管理人 | 指 | 南京证券股份有限公司 |
评级机构、联合资信 | 指 | 联合资信评估股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 华安证券股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 华安证券股份有限公司股东大会选举产生的董 事会 |
高级管理人员 | 指 | 华安证券股份有限公司的高级管理人员 |
报告期、近三年及一期 | 指 | 2019年、2020年、2021年和2022年1-9月 |
报告期末、近三年及一期末 | 指 | 2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末 |
最近一年末、最近一期末 | 指 | 2021年末、2022年9月末 |
安徽国控集团 | 指 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司，系公司 控股股东 |
华安新兴 | 指 | 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司，系 公司全资子公司 |
华安期货 | 指 | 华安期货有限责任公司，系公司全资子公司 |
xxx业 | 指 | xxx业投资管理有限公司，系公司全资子公 司 |
华安金控 | 指 | 华安证券（香港）金融控股有限公司，系公司 全资子公司 |
华富基金 | 指 | 华富基金管理有限公司，系公司联营企业 |
安华基金 | 指 | 安徽安华基金投资有限公司，系xxx业控股子 公司 |
华安互联网 | 指 | 安徽华安互联网科技有限公司，系公司间接控股 子公司，后注销 |
安徽省股权服务集团 | 指 | 安徽省股权服务集团有限责任公司，系公司参 股企业 |
xxx兴 | 指 | xxx兴投资管理有限公司，系公司全资子公 司 |
安华创新二期 | 指 | 安徽安华创新二期风险投资基金有限公司 |
安华创新三期 | 指 | 安徽安华创新三期风险投资基金有限公司 |
安华创新四期 | 指 | 安徽安华创新四期风险投资基金有限公司 |
华安融资租赁 | 指 | 安徽华安融资租赁有限公司，后注销 |
华安资本 | 指 | 安徽华安资本管理有限责任公司，系华安期货 全资子公司 |
华安小额贷款 | 指 | 安徽华安小额贷款有限公司，系xxx兴参股 公司 |
华安鑫源 | 指 | 安徽华安鑫源金融信息服务有限公司，系xx x兴参股公司 |
安华创新基金 | 指 | xxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxx | x | xxxx（xx）股权投资合伙企业（有限合 伙） |
xx咨询 | 指 | 合肥炘鑫企业管理咨询有限公司，系xxx兴 参股公司 |
x元创投 | 指 | 安徽安元创新风险投资基金有限公司 |
皖投安华 | 指 | 安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合 伙） |
徽元基金 | 指 | 安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合 伙） |
安徽出版集团 | 指 | 安徽出版集团有限责任公司，系公司持股5%以 上股东 |
皖能电力 | 指 | 安徽省皖能股份有限公司，系公司持股5%以上 股东 |
安徽交控资本 | 指 | 安徽交控资本投资管理有限公司，系公司参股股 东 |
中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
证券业协会 | 指 | 中国证券业协会 |
安徽证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 |
安徽省国资委 | 指 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 |
《公司章程》 | 指 | 《华安证券股份有限公司章程》 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
《债券受托管理协议》 | 指 | 发行人与债券受托管理人签署的《华安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公 司债券之债券受托管理协议》 |
《债券持有人会议规则》 | 指 | 《华安证券股份有限公司2022年面向专业投资 者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日） |
工作日 | 指 | 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） |
交易日 | 指 | 上海证券交易所交易日 |
募集说明书摘要中，由于四舍五入原因，可能出现表格中合计数和各分项之和不一致之处。
第一节 发行条款
一、本期债券的主要发行条款
（一）发行人全称：华安证券股份有限公司。
（二）债券全称：华安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
（三）注册文件：发行人于 2022 年 2 月 28 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华安证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕407 号），注册规模为不超过 70 亿元。
（四）发行金额：本期债券发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
（五）债券期限：本期债券期限为 2 年。
（六）票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
（七）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
（八）发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。
（九）发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。
（十）承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。
（十一）起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 2 月 20 日。
（十二）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
（十三）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。
（十四）付息日期：本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年间每年的 2 月 20
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）
（十五）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
（十六）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。
本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
（十七）兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。
（十八）本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2025 年 2 月 20 日。（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）
（十九）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
（二十）增信措施：本期债券无担保。
（二十一）信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
（二十二）募集资金用途：本期债券发行募集资金全部用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需求。
（二十三）质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。
二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排
（一）本期债券发行时间安排
1、发行公告日：2023 年 2 月 15 日。
2、发行首日：2023 年 2 月 17 日。
3、发行期限：2023 年 2 月 17 日至 2023 年 2 月 20 日。
（二）登记结算安排
x期公司债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本期公司债券的法定债权登记人，并按照规则要求开展相关登记结算安排。
（三）本期债券上市交易安排
1、上市交易流通场所：上海证券交易所。
2、发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
本期债券预计上市日期：2023 年 2 月 23 日。
3、本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行公司债券的交易、质押。
（四）本期债券簿记建档、缴款等安排详见本期债券“发行公告”。
第二节 募集资金运用
一、本期债券募集资金规模
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，2021 年 3 月 29 日，公司董事会审议通过了《关于公司发行债务融
资工具一般性授权的议案》。2021 年 4 月 20 日，公司股东大会审议通过了《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》，同意授权公司经营管理层依照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《公司债券发行与交易管理办法》和公司《章程》等规定以及届时的市场条件，全权办理上述公司债券发行及上市的相关事项，授权范围包括但不限于确定发行时机、发行金额、期限、利率、进度、担保方案、偿付安排、募集资金具体投向，聘请中介机构，根据相关监管部门要求对发行条款、发行方案及相关材料进行调整或修改等。2021 年 9 月 13 日，公司召开总经理办公会会议，审议通过本次债券发行的议案。
本期债券募集资金不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
二、本期债券募集资金用途及使用计划
x期债券募集资金不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需求。
公司将根据未来证券市场走势和公司业务发展需求灵活、审慎地运用资金，通过创新转型充分挖掘传统业务潜力，积极拓展创新业务，根据实际业务需要灵活使用资金。
近年来，公司依靠自身积累、资产负债管理和外部融资等多种渠道提高资本水平，对公司业务拓展和规模扩张提供了有力支持，实现了业务规模、收入利润和市场竞争力的明显提升。随着公司各项业务的进一步发展，公司营运资金的需求也将进一步提升。同时，公司不断加大对创新业务拓展力度，创新业务发展整体处于行业前列。通过发行债券，公司在支持业务拓展的同时可兼顾创新业务的投入，继续贯彻创新转型的发展思路，大力开展业务产品创新，不断形成新的利润增长点，优化公司收入结构。
三、本期债券募集资金的现金管理
在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司总经理办公会会议批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施
经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本期公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：
发行人调整用于补充流动资金和偿还债务的具体金额，或者将用于募投项目 的闲置资金用于补充流动资金的，调整金额在募集资金总额 50%以下的，应履行 董事会一般决议程序并及时进行临时信息披露。调整金额高于募集资金总额 50%，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行董事会一般决议程序，经债 券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。
五、本期债券募集资金专项账户管理安排
为有效保证本期债券的资金归集以及债券本息的按时、足额兑付，发行人在监管银行开立专项账户用于募集资金的归集以及本期债券的偿付。公司已经制定了相关资金管理制度，将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并指定财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，指定财务部对募集资金支取实行预算内的授权限额审批的办法，并建立详细的台账管理，及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合相关规定。此外，公司聘请募集资金监管银行对本期债券募集资金使用进行监管，确保与募集说明书中披露的募集资金用途一致；对于不符合募集资金用途的资金使用，募集资金监管银行有权予以拒绝，以确保全部募集资金专款专用，保证债券发行及偿还的安全及规范。
六、本期债券募集资金对公司财务状况的影响
（一）有利于优化公司债务结构，降低财务风险
为适应行业发展趋势，公司持续推进盈利模式由卖方业务为主向“买卖并重”转型，由轻资产模式向“轻重并举”转变；推进服务模式由“以业务为导向”到“以客户为中心”转型，由线下传统金融向线下线上有机融合的智能金融转型。上述举措势必将增加对现有各项业务的投入，以实现公司收入的稳定增长。公司在金融
科技运用、资本中介业务、自营投资业务等未来具有更多发展空间的业务领域进行布局和业务拓展，上述投入存在较大规模的资金需求。本期债券募集资金将用于补充运营资金，进行业务深度和广度的拓展，进一步优化业务结构，转变盈利模式，满足公司业务运营需求。
（二）有利于拓宽公司融资渠道
目前，随着各项业务规模的扩大、创新业务的发展，公司存在较大的资金需求，而宏观、金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，提高公司资金的使用成本，因此要求公司拓展新的融资渠道。通过发行公司债券，可以拓宽公司融资渠道，有效满足公司中长期业务发展的资金需求。
综上所述，本期债券的募集资金将用于补充运营资金。同时，在保持合理资产负债率水平的情况下，通过债务融资，将提高财务杠杆比率，提升公司的盈利水平、资产负债管理水平和资金运营效率。
（三）发行本期债券后发行人资产负债结构的变化
x期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化，假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：
相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 年 9 月 30 日；
本期债券募集资金总额 20 亿元，不考虑发行相关费用募集资金全部用于补充公司营运资金，除此之外发行人债务结构不发生其他变化；
本期债券总额 20 亿元计入 2022 年 9 月 30 日的资产负债表；
财务数据基准日至本期债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。
表：本期发行对发行人合并报表资产负债结构的影响
单位：万元
项目 | 2022 年 9 月 30 日 （原报表） | 2022 年 9 月 30 日 （模拟报表） | 模拟变动额 |
资产总计 | 7,164,023.14 | 7,364,023.14 | 200,000.00 |
代理买卖证券款 | 1,678,715.93 | 1,678,715.93 | - |
负债总计 | 5,162,426.88 | 5,362,426.88 | 200,000.00 |
资产负债率 | 63.51% | 64.79% | 1.28% |
注：上述资产、负债均考虑了代理买卖证券款的影响。
资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）
发行公司债券，通过资本市场直接融资渠道募集资金，是公司加强资产负债结构管理的重要举措之一。本期债券募集资金将成为公司中、长期资金的重要来源，为公司资产规模和业务规模的均衡发展，以及利润增长打下良好的基础。
七、发行人关于本期债券募集资金的承诺
发行人承诺本期债券募集资金将按照募集说明书约定用途使用，不用于购置
土地、不直接或间接用于房地产业务。
发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息。
发行人承诺本期债券募集资金不用于偿还地方政府债务，不投向不产生经营
性收入的公益性项目，不新增地方政府债务。
八、前次发行公司债券募集资金使用情况
截至募集说明书签署日，发行人前次发行公司债券募集资金使用情况如下：
表：发行人前次发行公司债券募集资金使用情况
债券简称 | 起息日期 | 到期日期 | 发行规模 （亿） | 余额 （亿） | 募集资金余额 （亿） | 募集说明书约定用途 | 实际使用 与募集说明书一致 |
22 华安 G2 | 2022/08/29 | 2025/08/29 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 补充公司营运资金 | 是 |
22 华安 G1 | 2022/05/16 | 2025/05/16 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 补充公司营运资金 | 是 |
截至募集说明书签署日，发行人前次发行的公司债券募集资金在扣除发行费用后，已按照募集说明书约定的用途使用，符合募集说明书中约定的募集资金用途，募集资金投向符合国家产业政策，不存在改变前次公开发行公司债券所募资金用途的情形。
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
注册名称 | 华安证券股份有限公司 |
法定代表人 | 章宏韬 |
注册资本 | 46.98亿元 |
实缴资本 | 46.98亿元 |
设立（工商注册）日期 | 2001年1月8日 |
统一社会信用代码 | 91340000704920454F |
住所（注册地） | 安徽省合肥市政务文化新区xxxx000x |
xxxx | 000000 |
所属行业 | J67资本市场服务 |
经营范围 | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业 务；从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务。 |
联系人 | xxx、xxx |
电话及传真号码 | 电话号码：0000-00000000、65161888传真号码：0551-65161627 |
信息披露事务负责人 及其职位 | 汲杨（董事会秘书） |
二、发行人历史沿革及重大资产重组情况
（一）发行人的设立情况
华安证券股份有限公司是在 2001 年 1 月成立的华安证券有限责任公司的基础上改制成的股份有限公司。1999 年 9 月，安徽省人民政府出具《关于安徽省证券公司资产管理有关问题的批复》（秘函[1999]69 号）以及《关于安徽证券交易中心资产管理有关问题的批复》（秘函[1999]68 号），批准将安徽省证券公司以及安徽证券交易中心全部资产划转给安徽省国有资产运营有限公司持有，并由该公司作为出资人之一，与其他股东共同出资组建华安证券有限责任公司。2001年 1 月，华安证券有限责任公司成立，注册资本 17.05 亿元。
（二）发行人历史沿革
发行人历史沿革信息 | |||
序号 | 发生时间 | 事件类型 | 基本情况 |
1 | 2006 年 10 月 | 增资扩股 | 2006 年 10 月，华安证券有限责任公司增加注册资 本 5 亿元，新增安徽省信用担保集团有限公司、安 |
徽华茂集团有限公司、合肥兴泰信托投资有限责任 公司等股东。 | |||
2 | 2009 年 6 月 | 减资 | 2009 年 6 月，安徽省信用担保集团有限公司减资 4亿元；同时安徽省能源集团有限公司、东方国际创业股份有限公司、安徽出版集团有限责任公司等公 司增资 6 亿元。 |
3 | 2012 年 7 月 | 增资扩股 | 2012 年 7 月，华安证券有限责任公司增资 4.16 亿元，增资对象为现有股东和新股东华安发展六安置 地投资有限公司。 |
4 | 2012 年 12 月 | 股份制改制 | 2012 年 12 月，华安证券有限责任公司实施股份制改制，按 2012 年 7 月末的净资产（4,048,642,779.14元）1：0.6968 比例折为股份 28.21 亿股，整体变更 为股份有限公司，注册资本仍为 28.21 亿元。 |
5 | 2016 年 12 月 | 首次公开发行股票 | 2016 年 12 月 6 日，经中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2630 号）批准，公司首次公开发行股票 80,000 万股并在上海证券交易所上市。公司于 2017 年 1 月 4 日完成工商变更登记手续，注册资本 变更为 36.21 亿元。 |
6 | 2021 年 6 月 | 配股 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]736 号文核准，公司向原股东配售 1,076,601,364 股人民币普通股，发行价格为每股 3.68 元，募集资金总额为 人民币 3,961,893,019.52 元，扣除各项发行费用后 的实际募集资金净额为人民币 3,943,399,592.07 元，其中新增注册资本（计入股本）人民币 1,076,601,364元。此外，由于公司发行的可转换公司债券（代码： 110067）处于转股期，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记信息显示，截至配股登记完成之日，公司可转债累计转股 52,274 股，其 中新增注册资本（计入股本）人民币 52,274 元。本次配股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份托管登记手续，并于 2021 年 6 月 25 日在上海证券交易所上市。公司注册资 本变更为人民币 46.98 亿元。 |
发行人于 2016 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市，股票代码为 600909。
（三）重大资产重组情况
报告期内,发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。
三、发行人的股权结构
（一）股权结构
截至报告期末，前十大股东情况如下：
序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 比例（%） |
1 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 1,131,727,143 | 24.0900 |
2 | 安徽出版集团有限责任公司 | 579,947,297 | 12.3500 |
3 | 东方国际创业股份有限公司 | 234,291,527 | 4.9900 |
4 | 安徽省皖能股份有限公司 | 213,023,389 | 4.5300 |
5 | 安徽交控资本投资管理有限公司 | 175,666,812 | 3.7400 |
6 | 安徽古井集团有限责任公司 | 130,000,000 | 2.7700 |
7 | 安徽省能源集团有限公司 | 125,476,294 | 2.6700 |
8 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 93,600,000 | 1.9900 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券 公司交易型开放式指数证券投资基金 | 62,898,061 | 1.3400 |
10 | 中国银河证券股份有限公司 | 50,385,200 | 1.0700 |
合计 | 2,797,015,723 | 59.5400 | |
（二）控股股东基本情况
发行人控股股东为安徽省国有资本运营控股集团有限公司，报告期内控股股东未发生变化。发行人控股股东的具体情况如下：
中文名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司
法定代表人：xxx
住所：xxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxxx 0 xx
xxxx：1,000,000.00 万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资；产业、金融、资本运作等研究咨询；财富管理；建筑设计与施工；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽省国有资产运营有限公司依据财政厅人字〔1999〕139 号《关于安徽省国有资产运营有限公司关事宜的批复》及《关于同意设立安徽省国资产运营有限公司的批复》（安徽省人民政府皖政秘〔1999〕129 号）于 1999 年 8 月 11 日批准设立。
安徽国控集团经过近年来的改革发展和对子公司的大力支持，取得显著成效和较为突出的成绩，形成了建筑施工、建筑设计、投资与类金融和商贸四大板块，同时涉及电子信息、机械加工、物业管理等多个行业的产业格局。
安徽国控集团 2021 年度合并口径财务数据如下：
表：安徽国控集团近一年合并口径财务数据
单位：万元
项目 | 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 |
总资产 | 9,054,247.43 |
净资产 | 2,955,001.75 |
营业总收入 | 794,489.49 |
净利润 | 193,778.03 |
发行人股东安徽国控集团、安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）、安徽交控资本于 2020 年 6 月 28 日签署《一致行动人协议》并约定，各方于华安 证券股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示，出现意见不一致时，以安徽 国控集团的意见为准。截至 2021 年末，签署《一致行动协议》的安徽国控集团、 皖能集团及安徽交控资本分别持有公司股份占公司总股本的比例为 25.16%、 2.67%、3.74%，合计持有股份占公司总股本的比例为 31.57%。前述三家股东的 实际控制人均为安徽省国资委，根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一 款相关规定，本次《一致行动人协议》是在同一实际控制人控制的不同主体签署， 协议签署后未导致公司实际控制人发生变化，协议签署后收购人安徽国控集团免 于以要约方式增持股份。此外，截至 2021 年末，皖能集团持有皖能股份比例为 54.93%，通过皖能股份持有公司股份占公司总股本比例为 5.53%，皖能股份因受 皖能集团控制构成公司控股股东的一致行动人。本次《一致行动人协议》签署生 效后，安徽国控集团实际控制的表决权占华安证券总股本的比例达到 37.10%。
发行人的控股股东未有将所持有发行人股份进行质押的情况，所持股权也不
存在任何的股权争议情况。
（三）实际控制人的情况
发行人实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，报告期内实
际控制人均未发生变化。
安徽省人民政府国有资产监督管理委员会主要为根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业（根据省政府授权监管相关金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；
指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业直接融资工作，推动国有经济布局和结构的战略性调整；通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；按照有关规定，代表省政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；按照有关规定，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产管理的地方性法规规章草案及相关制度并监督实施，依法对全省企业国有资产管理工作进行指导和监督；承办省委、省政府交办的其他事项。
发行人的实际控制人未有将所持有发行人股份进行质押的情况，所持股权也不存在任何的股权争议情况。
四、发行人的重要权益投资情况
（一）主要子公司情况
截至最近一年末，发行人主要子公司 8 家，情况如下：
主要子公司具体情况 单位：亿元、% | ||||||||
序号 | 是否存 | |||||||
企业名称 | 主要营业收入板块 | 持股 比例 | 总资产 | 净资产 | 营业 收入 | 净利润 | 在重大 增减变动1 | |
1 | 华 安 期 货 有 限 责 任 公司 | 商品期货经纪；金融 期货经纪、期货投资咨询、资产管理 | 100.00 | 58.13 | 7.38 | 4.35 | 1.15 | 否 |
2 | 安 徽 华 安 新 兴 证 券 投 资 咨 询 有 限 责 任 公司 | 证券投资咨询；一般经营项目；企业财务顾问；商务信息咨询；与投资咨询相关软件 产品开发 | 100.00 | 0.51 | 0.50 | 0.03 | 0.01 | 否 |
3 | x x x 业 投 资 管 理 有限公司 | 为客户提供股权投资 的财务顾问服务；设立直投基金，筹集并 | 100.00 | 25.99 | 16.71 | 0.68 | 0.31 | 否 |
1 子公司最近两年资产、负债、净资产、收入或净利润变化幅度在 30%以上的，通常可视为重大增减变动。
主要子公司具体情况 单位：亿元、% | ||||||||
序号 | 是否存 | |||||||
企业名称 | 主要营业收入板块 | 持股 比例 | 总资产 | 净资产 | 营业 收入 | 净利润 | 在重大增减变 动1 | |
管理客户资金进行股权投资 | ||||||||
4 | x x x 兴 投 资 管 理 有限公司 | 金融产品投资、股权投资 | 100.00 | 17.75 | 17.14 | 0.31 | 0.12 | 否 |
5 | 安 徽 安 华 创 新 二 期 风 险 投 资 基 金 有 限 公司 | 股权投资 | 100.00 | 3.39 | 2.48 | 1.04 | 0.38 | 否 |
6 | 安 徽 安 华 创 新 三 期 风 险 投 资 基 金 有 限 公司 | 股权投资 | 100.00 | 1.74 | 1.65 | 0.10 | 0.08 | 否 |
7 | 安 徽 安 华 创 新 四 期 风 险 投 资 基 金 有 限 公司 | 股权投资 | 100.00 | 1.13 | 1.13 | -0.09 | -0.07 | 否 |
8 | 华 安 证 券 （香港）金融 控 股 有 限公司 | 投资 | 100.00 | 1.68 | 1.47 | 0.00 | 0.17 | 否 |
1、华安期货有限责任公司
华安期货成立于 1995 年 5 月，位于xxxxxxxxxxxxx 000 x，
截至 2021 年末，华安期货注册资本为 50,000 万元。法定代表人xxx；经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。为进一步加强与子公司华安期货的业务协同发展，提升决策效率，经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批准，华安证券以自有资金 2684.96 万元、199.29 万元收购华安期货少数股东安徽省投资集团控股有限公司 7.41%股权及安徽安兴联合总公司 0.55%股权；上述收购事项目前已经完成，公司直接持有华安期货 100%股权。2020 年 11 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司华安期货有限责任公司增资的议案》，同意以货币形式向全资子公司华安期货有限责任公司（以下简称“华安期货”）增加注册资本 6,000 万元。本次增资已完成，华安期货注册
资本由 2.7 亿元增至 3.3 亿元，由发行人 100.00%控股。公司于 2021 年 8 月 25日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向子公司华安期货有限责任公司增资的议案》。本次增资完成后，华安期货实收资本将从 3.3 亿元增至 6亿元，其股权结构保持不变，仍为公司的全资子公司。
2、安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司
华安新兴成立于 1997 年 12 月，位于合肥市政务xxxxxxxx 000 x；注册资本 5,000.00 万元，由发行人 100.00%控股；法定代表人徐海洋；经营范围：许可经营项目：证券投资咨询；一般经营项目；企业财务顾问；商务信息咨询；与投资咨询相关软件产品开发。
3、xxx业投资管理有限公司
xxx业成立于 2012 年 10 月，住所为中国（xx）xxxxxxxxxxx 000 x X0000 x X0；注册资本 150,000.00 万元，由发行人 100.00%控股；法定代表人方威；经营范围：为客户提供股权投资的财务顾问服务；设立直投基金，筹集并管理客户资金进行股权投资；有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、xxx兴投资管理有限公司
xxx兴成立于 2017 年 4 月，注册资本 150,000.00 万元，注册地址合肥市庐阳区阜南路 166 号润安大厦 A 座 26 层，法定代表人查朝晖。经营范围为金融产品投资、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、安徽安华创新二期风险投资基金有限公司
安华创新二期成立于 2019 年 6 月，位于合肥市xx区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 575 室；注册资本 20.00 万元，由发行人 100.00%控股；法定代表人xxx；经营范围：股权投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。安华创新二期是公司全资设立的公司制基金。
6、安徽安华创新三期风险投资基金有限公司
安华创新三期成立于 2019 年 10 月，位于合肥市xx区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 586 室；注册资本 7,400.00 万元，由发行人 100.00%控股；法定代表人xxx；经营范围：股权投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。安华创新三期是公司全资设立的公司制基金。
7、安徽安华创新四期风险投资基金有限公司
安华创新四期成立于 2020 年 11 月，位于合肥市xx区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 650 室；注册资本 12,000.00 万元，由发行人 100.00%控股；法定代表人xxx；经营范围： 股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。安华创新四期是公司全资设立的公司制基金。
8、华安证券（xx）xxxxxxxx
xxxx（xx）金融控股有限公司成立于 2020 年 6 月，香港北角渣华道
191 号嘉华国际中心 2007-8 室；注册资本 50,000.00 万元（港币），由发行人
100.00%控股；法定代表人xx；x记证号码为 72007767-000-06-20-8。
（二）参股公司情况
截至最近一年末，发行人重要的参股公司、合营企业和联营企业 5 家，情况如下：
重要参股公司、合营企业和联营企业的具体情况 单位：亿元、% | ||||||||
序号 | 企业名称 | 主要营业收入板块 | 持股 比例 | 总资产 | 净资产 | 营业 收入 | 净利润 | 是否存在重大增减 变动2 |
1 | 华富基金管 理有限公司 | 基金募集，基金销售， 资产管理 | 49.00 | 8.31 | 6.10 | 3.46 | 0.35 | 否 |
2 | 安徽华安小额贷款有限 公司 | 小额贷款服务 | 34.88 | 3.16 | 2.91 | 0.28 | 0.18 | 否 |
3 | 安徽安华创新风险投资基金有限公 司 | 股权投资；债权投资；投资顾问、管理及咨询 | 20.00 | 19.37 | 18.53 | -0.21 | -0.43 | 否 |
2 子公司最近两年资产、负债、净资产、收入或净利润变化幅度在 30%以上的，通常可视为重大增减变动。
重要参股公司、合营企业和联营企业的具体情况 单位：亿元、% | ||||||||
序号 | 企业名称 | 主要营业收入板块 | 持股 比例 | 总资产 | 净资产 | 营业 收入 | 净利润 | 是否存在重大增减 变动2 |
4 | 金 砖 丝 路 （银川）股权投资合伙企业（有限 合伙） | 股权投资、股权投资管理及咨询；创业投资；企业管理咨询；投资文化产业；贸易及 技术进出口 | 17.31 | 21.66 | 21.63 | -5.06 | -5.10 | 是 |
5 | 安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合 伙） | 股权投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金 融业务） | 20.00 | 29.71 | 29.71 | 2.14 | 2.14 | 否 |
1、华富基金管理有限公司
华富基金成立于 2004 年 4 月，位于xx（xx）xxxxxxxxxx 00
x 0 x 0 x、0 x；注册资本为人民币 25,000.00 万元，其中发行人持股比例 49.00%；法定代表人赵万利；经营范围：基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、安徽华安小额贷款有限公司
华安小贷成立于 2011 年 9 月，住所为xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx；注册资本为人民币 25,800.00 万元；法定代表人xxx；经营范围：小额贷款服务。xxx兴持有华安小贷 34.88%股权。
3、安徽安华创新风险投资基金有限公司
安华创新基金成立于 2017 年 11 月，住所为合肥市xx区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 866 室；注册资本为人民币 350,000.00 万元；法定代表人xxx；经营范围：股权投资；债权投资；投资顾问、管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。xxx业持有安华创新基金 20.00%股权。
4、金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）
金砖丝路成立于 2015 年 12 月，住所为xxxxxxxxxxxxxxxx
x 000 x 00 x 0000 x；注册资本为人民币 204,361.15 万元；执行事务合伙人为天津汇新嘉华科技有限公司；经营范围：股权投资、股权投资管理及咨询；创业投资；企业管理咨询；投资文化产业；贸易及技术进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。xxx兴与安华基金合计持有金砖丝路
17.31%股权。
2019 年，金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）总资产 31.72 亿
元，净资产 31.72 亿元，营业收入 6.34 亿元，净利润 6.34 亿元。2020 年，金砖
丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）总资产 25.26 亿元，净资产 25.24 亿元，营业收入-8.20 亿元，净利润-8.24 亿元。其中总资产下降 20.39%，净资产下降-20.44%,净利润下降-230.02%，主要原因是金砖丝路所投项目估值下降所致。 2021 年，金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）总资产 21.66 亿元，净资产 21.63 亿元，营业收入-5.06 亿元，净利润-5.10 亿元。
5、安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）
安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2019 年 03 月 27日，住所为安徽省合肥市xx区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 566 室；基金规模拟为 75.00 亿元人民币，执行事务合伙人为xxx业投资管理有限公司；经营范围：股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。xxx业持有安徽皖投安华 20.00%股权。
五、发行人的治理结构等情况
（一）治理结构、组织机构设置及运行情况
根据《公司法》等有关法律法规的规定，公司建立了较完整的内部组织结构。截至募集说明书出具日，公司内设部门组织结构情况如下：
发行人的治理结构、组织机构设置情况及运行情况如下：
公司长期以来致力于法人治理结构和制度建设的不断完善。报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》及《华安证券股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，建立健全了公司的规章制度和内控管理体系，建立了完善的法人治理结构。通过制度和
授权体系，不断完善法人治理，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层各负其责、各尽其职。公司“三会”（股东大会、董事会、监事会）的召开程序、表决程序合法有效。
1、股东大会
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（3）审议批准董事会的报告；
（4）审议批准监事会的报告；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（8）对发行公司债券作出决议；
（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（10）决定聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（11）修改公司章程；
（12）审议公司股权激励计划；
（13）审议批准变更募集资金用途事项；
（14）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（15）审议公司拟与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）。
（16）审议公司下列对外担保事项：
公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；按照担保金额连续 12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
5,000 万元以上的担保；除依照规定为客户提供融资融券外，不得为公司股东或者股东的关联人提供融资或者担保。
（17）审议公司下列重大交易（购买或出售重大资产、提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）事项：
交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元；交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
（18）审议法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所规定或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
2、董事会
公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 11 名董事组成，其中独立董事
不少于 4 名。
董事会行使下列职权：
（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（2）执行股东大会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（7）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（9）决定公司内部管理机构和分支机构（包括营业部、分公司、办事处、
代表处及中国证监会允许的其他形式）的设置；
（10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（11）制订公司的基本管理制度；
（12）制订本章程的修改方案；
（13）管理公司信息披露事项；
（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（16）决定的公司新业务、新产品的开展；
（17）决定公司合规管理目标，对合规管理有效性承担责任，履行下列合规管理职责：审议批准合规管理的基本制度；审议批准年度合规工作报告；决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员、决定聘任、解聘、考核合规负责人，决定其薪酬待遇；建立与合规负责人的直接沟通机制；评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题；公司章程规定的其他合规管理职责；
（18）承担全面风险管理的最终责任，履行下列风险管理职责：推进风险文化建设；审议批准公司全面风险管理的基本制度；审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；审议公司定期风险评估报告；任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；建立与首席风险官的直接沟通机制；相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等规定的其他风险管理职责；
（19）承担洗钱风险管理的最终责任，履行以下职责：确立洗钱风险管理文化建设目标；审定洗钱风险管理策略；审批洗钱风险管理的政策和程序；授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理；定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况；相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等规定的其他相关职责；
（20）审议公司信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任，审议信息技术战略，建立信息技术人力和资金保障方案，评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率等相关工作；
（21）决定xx从业管理目标，对xx从业管理的有效性承担责任；规划公司xx从业内控管理体系和xx从业文化建设体系；审议公司xx从业管理制度和年度工作报告；
（22）审议批准公司企业文化建设规划，指导和评估公司企业文化建设工作；
（23）承担投资者权益保护工作的领导责任，审批投资者权益保护工作的战略和目标、全流程控制制度和管控机制；定期审阅投资者保护工作报告；决定其他投资者保护重大事项；
（24）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会决议授予的其他职权，但《公司法》明确规定由股东大会行使的职权不得授权董事会行使。
3、监事会
公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会主席由
全体监事过半数选举产生。监事会行使下列职权：
（1）对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核，提出书面审核意见，并签署书面确认意见；
（2）检查公司财务；
（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（6）向股东大会提出提案；
（7）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，由此产生的合理费用由公司承担。
（9）承担全面风险管理与洗钱风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理与洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改，对公司洗钱风险管理提出建议和意见。
（10）对董事、高级管理人员履行xx从业管理职责的情况进行监督；
（11）对公司企业文化建设工作实施情况进行监督；
（12）对公司投资者权益保护工作的全面性、及时性、有效性以及管理层相关履职情况进行监督；
（13）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他职权。
4、总经理及其他高级管理人员
公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
总经理对董事会负责，行使下列职权：
（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（2）组织实施公司年度计划和投资方案；
（3）拟订公司内部管理机构设置方案；
（4）拟订公司的基本管理制度；
（5）制订公司的具体规章；
（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、合规负责人、
首席风险官等高级管理人员；
（7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（8）落实公司党委、董事会企业文化建设工作要求，具体开展企业文化建设工作；
（9）落实公司董事会关于投资者权益保护工作的战略及目标，定期向董事会报告投资者保护工作总结；
（10）公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。总经理列席董事会会议。
报告期内，公司各治理机构正常运行，履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司报告期内未受到刑事处罚或重大行政处罚，未因重大违法违规事项被证券监管部门采取过监管措施，未因涉嫌违法违规事项正在受到立案调查。公
司报告期xx一般违法违规行为被采取监管措施及因一般违法违规行为受到处
罚的主要情况如下：
1、2018 年 10 月，华安证券股份有限公司因未在规定时间内向监管机构报告营业部负责人离岗休假事项，且报送内容重复存在错误，收到内蒙古证监局出具的《关于对华安证券股份有限公司的监管函》（内证监[2018]575 号），公司整改措施包括：（1）责令直接责任人员及有关负责人检讨处理；（2）明确内部工作流程与人员职责，建立健全工作跟踪、复核机制；（3）加强监管知识学习，提高合规意识，组织学习公司《公文处理办法》等内部规章制度。公司全部整改工作已落实。2018 年 11 月，公司向内蒙古证监局提交了《关于落实内蒙古证监局监管函相关整改要求的报告》（华安证[2018]477 号）。
2、2019 年 3 月，华安证券股份有限公司在数据报送方面存在逾报、错报、
漏报等问题，收到安徽证监局出具的《关于对 8 家证券经营机构给予批评的通报》
（皖证监函[2019]64 号）。公司整改工作包括：（1）全面梳理各项业务涉及的数据报送事项，逐项逐级明确责任部门及责任人员；（2）组织相关部门及人员认真学习证券监管部门关于数据报送相关监管要求，督促相关部门人员切实履行好勤勉尽责的义务，切实提高规范运作水平。
3、2019 年 8 月，华安证券股份有限公司上海虹口区xx路证券营业部收到上海证监局出具的《关于对华安证券上海虹口区xx路营业部采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2019〕114 号），具体内容如下：“经查，我局发现你营业部的合规管理人员由营业部负责人兼任，以致合规管理人员兼任了与合规管理职责相冲突的职务。上述违规事实违反《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令第 133 号）第二十三条规定。根据《证券公司和证券投资
基金管理公司合规管理办法》（证监会令第 133 号）第三十二条规定，我局决定对你营业部采取出具警示函的行政监管措施。”目前，公司已根据相关规定，对上海xx路营业部原兼职合规监督员进行变更，该营业部合规管理人员的设置已符合相关要求。
4、2019 年 11 月，华安证券子公司华安期货因在期货居间人管理方面存在缺陷，收到安徽证监局出具的《关于对华安期货有限责任公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]29 号），公司整改工作包括：（1）强化居间人尽职调查工
作；（2）加强居间客户风险揭示和回访；（3）建立交易 IP/MAC 地址筛查机制；
（4）加强对居间人的持续培训工作。华安期货已向安徽证监局报送整改报告。
5、2020 年 11 月，安徽证监局出具《关于对华安证券股份有限公司采取责令改正并增加内部合规检查次数措施的决定》（中国证监会安徽监管局行政监管措施决定书〔2020〕26 号），反映公司存在以下问题：一是公司在负责湖南奥莎动力集团股份有限公司挂牌申请和持续督导工作中，尽职调查不够充分、内核把关不够严格、持续督导不够尽责；二是公司xx从业风险管控机制建设不够完善，对员工执业行为规范性缺乏有效约束。上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 96 号）第六条和第五十四条、《证券期货经营机构及其工作人员xx从业规定》第五条、第六条和第十三条以及《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款的规定。安徽证监局对公司采取责令改正并增加内部合规检查次数的行政监管措施。决定书下发后，公司对照问题，积极整改。目前，公司经营情况正常，上述行政监管措施决定对公司经营无重大影响。
6、2021 年 1 月，公司因福州五四路证券营业部（以下简称“营业部”）及原营业部负责人xxxx 2020 年 1 月收到法院传票，但未及时向福建证监局报告
涉及诉讼情况；营业部异常监控系统存在同源委托预警的未处理记录 458 条，营业部未按照证监会关于账户实名制的监管要求对前述预警记录进行处理并采取管控措施。福建监管局对公司分支机构出具了《关于对华安证券股份有限公司福州五四路证券营业部、xxxxx出具警示函措施的决定》（[2021]1 号）。决定书下发后，公司对照问题，积极整改。目前，公司经营情况正常，上述行政监管措施决定对公司经营无重大影响。
7、2021 年 11 月，安徽证监局出具《关于对华安证券股份有限公司釆取责令改正措施的决定》（[2021]33 号），反映公司存在以下问题：一是不同资产管理计划账户间存在违规交易；二是债券投资风险管控不完善，部分产品集中持有单一债券且杠杆率较高、部分债券信用评分标准不明确、未及时调整不符合内部准入规定的交易对手方名单；三是未针对私募资产管理业务的主要业务人员和相关管理人员建立收入递延支付机制。上述情况违反了《证券公司监督管理条例》
（国务院令第 522 号）第二十七条、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理
办法》（证监会令第 151 号）第六十五条、《证券期货经营机构私募资产管理计
划运作管理规定》（证监会公告〔2018〕31 号）第四十一条的规定。安徽证监局对公司采取责令改正的行政监管措施。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）在收到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的《关于对华安证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》
（〔2021〕33 号）后，高度重视并立即组织相关部门对行政监管措施中提到的问题认真分析，积极整改，主要采取的整改措施如下：
针对不同资产管理计划账户间存在违规交易问题，公司资产管理总部已严格禁止同产品之间以及不同产品之间变相开展交易；同时，公司将加强内部核查力度，资产管理总部、公司风险管理部及法律合规部定期或不定期对交易规范性进行内部核查。
针对债券投资风险管控不完善、部分产品集中持有单一债券且杠杆率较高问题，公司将持续按照监管要求，严格控制产品持仓集中度及杠杆比例。
针对部分债券信用评分标准不明确问题，公司资产管理总部已修订《华安证券股份有限公司资产管理业务债券投资内部评级及尽职调查管理细则》（华证资管〔2021〕137 号），制定具体评分标准和依据，建立合理的评分方法。
针对未及时调整不符合内部准入规定的交易对手方名单问题，公司资产管理总部已将受监管处罚以及市场负面舆情较多、信用风险较大的交易对手方进行了出库。同时，资产管理总部修订《华安证券股份有限公司资产管理业务场外债券交易对手方管理实施细则》（华安资管（2021）3 号）。明确要求增加债券交易对手方维护频率，交易对手采取定期与不定期出库管理。此外，建立交易对手黑名单库，对于近一年受监管重大处罚的交易对手方禁止交易。
针对未针对私募资产管理业务的主要业务人员和相关管理人员建立收入递延支付机制问题，公司将按照制度要求对私募资产管理业务主要业务人员和相关管理人员实际执行收入递延。
截至募集说明书出具日，公司已完成对资产管理业务的全面规范整改工作，并形成整改报告报送至安徽证监局。安徽证监局已对公司私募资管业务整改情况进行验收，并予以认可。公司目前经营情况稳定，资产管理业务运行正常，本次监管措施未对公司业务经营及公司发行公司债券募集资金使用产生重大不利影响。
（二）内部管理制度
为了加强公司内部管理，公司根据有关法律、法规、《企业内部控制基本规范》以及《证券公司内部控制指引》等相关规定，形成了涵盖控制环境、主要控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素的内部管理机制。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司整体内部管理机制不存在重大缺陷，公司的具体控制活动中有明确的风险控制、重大事项决策等控制制度，实际执行过程中亦未发生过重大的内部控制失效情况。
1、建立财务报告内部控制的依据
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引《证券公司内部控制指引》
《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等制度文件要求，建立健全财务报告内部控制体系。
公司根据对财务报告重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内，公司内部控制制度、机制健全，在实际工作中有效执行，未发现公司存在财务报告内部控制缺陷。
2、内部控制制度建设及运行情况
公司高度重视内部控制体系建设，建立健全了规范的法人治理结构，确立了内控体系工作组织架构，形成了科学的决策、执行和监督机制。报告期内，公司不断建立健全内部控制制度体系，完善业务与管理流程，优化组织架构，强化制度执行力，内控体系总体运行良好。公司未来继续把内部控制体系建设贯穿于公司的经营发展之中，不断完善，强化执行，落实监督，充分发挥内控体系对公司强基固本作用，确保公司健康、稳健发展。
3、合规管理体系建设及运行情况
公司高度重视合规管理工作，按照“横到边、纵到底”的要求建立了董事会、合规管理部、部门（分支机构）合规监督员三个层次的合规管理组织架构，将合规管理覆盖公司全业务链。
根据《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理有效性评估指引》等法律、法规的要求，结合公司自身情况，公司已建立起一套较为完善的合规管理制度体系，包括公司章程、合规管理基本制度、各部门经营管理制度、业务规程、合规管理有效性评估制度等多层次的合规管理制度框架。
（1）合规管理基本制度
根据合规管理工作的要求，公司在章程中明确规定合规总监的地位、职责、任免条件和程序等，将合规管理工作纳入公司基本制度。公司制定了以《华安证券合规管理办法》为基础，涉及合规咨询、审查、报告、考核、检查、问责、合规管理投诉举报、合规培训、合规档案管理、信息隔离、反洗钱等各管理环节的规章制度，为合规管理的执行提供了制度依据。
（2）合规管理部门执行情况
公司合规总监下辖独立的合规管理团队，负责执行日常的合规检查和合规报告，对公司新产品开发、重大决策、重要业务活动及规章制度进行合规审查，并向公司员工提供合规咨询和合规教育，接受合规投诉。公司实施合规监督员制度，通过在公司各部门、各分支机构设立的专职或兼职从事合规管理工作的人员，负责对所在机构及其员工执行合规政策和程序的情况进行及时有效的监督、检查、评价和报告。公司通过《合规监督员管理办法》指导合规监督员工作，督促各部门、各分支机构的合规管理落到实处。
（3）合规系统建设和合规文化管理
公司积极构建合规管理网络系统，恒生合规管理系统、金仕达合规管理系统已经投入使用，实现了信息隔离、合规监测、合规报告、法规跟踪、合规投诉、合规建议、洗钱风险管理、考试培训等在统一平台进行，使公司的合规管理覆盖面更广，更加专业化、系统化。公司积极加强员工合规教育，推动合规文化建设。
（4）合规有效性评估
公司根据《证券公司合规管理有效性评估指引》等监管规定要求，跨部门组成评估工作组，对公司合规管理有效性进行了评估。通过合规评估工作进一步加强制度建设，规范内部管理流程，增强合规工作意识，提高合规工作水平。
4、风险管理体系的建设及运行情况
公司以风险为导向，建立了系统的风险管理组织架构，公司建立了“三个层面、三道防线”的风险管理体系，三个层面即风险管理决策层、监督检查监控层和业务执行层；三道防线即重要一线岗位风险管理自我控制防线、相关部门相关岗位相互制衡监督防线和独立监督检查部门的监控检查防线。
公司全面风险管理的组织体系由董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司构成，各自履行全面风险管理的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。
公司风险管理部在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作，履行具体的风险管理职责。稽核部负责协助审计和评价重大风险问题。计划财务部负责流动性风险管理工作。合规管理部负责合规风险和洗钱风险管理工作。办公室负责声誉风险管理工作。
（1）公司对信用风险的主要控制措施
1）设定风险限额。
2）监测信用风险，包括信用风险敞口状况、限额突破情况、交易对手集中度、大额敞口情况等。
3）信用审查、信用审批和信用强化机制。
4）相关业务信用风险具体控制措施：信用交易业务方面，公司持续加强客户适当性管理，加强系统自动控制融资融券客户规范交易的能力，进一步落实质押监管新规，严把客户准入关口。严格控制客户授信额度，审慎确定质押率，避免过度杠杆。资产管理业务方面，公司一方面加强债券出入库管理工作，细化入库管理流程，对于不同资质的债券纳入不同层级的债券备选库，对应不同层级的审批流程，最后授予不同金额的审批额度；另一方面，专门组织投资人员和研究员密切关注持仓主体的重大信息，及时评估和处置风险。
（2）公司对流动性风险的主要控制措施
公司积极开展资产负债管理，规划各项业务发展规模和负债规模，并通过设定风险限额加以控制，避免了由于资产负债规模失控导致的流动性紧张。公司持续维护与各融资渠道的良好关系，综合授信总额和同业拆借额度均保持在较高水平。开展结算账户透支业务，用于弥补公司自有资金临时头寸不足，建立了临时流动性补给机制。通过发行短期融资券、次级债券，优化了公司债务结构，进一步提升了公司资金的稳定性，支撑各项业务的发展。日常工作中，通过监测现金流，预测融资需求，开展大额资金预约使用，提高了流动性管理的科学性、计划性；审慎确定优质流动性资产的构成，适度持有优质流动性资产，制定流动性应急计划；采取同业拆借等措施，满足紧急情况下的流动性需求，应对临时性流动性缺口。
（3）公司对市场风险的主要控制措施
1）各业务部门实行风险限额管理、衍生品交易和对冲的部门建立适当的风险对冲策略。
2）证券投资实行证券池制度。
3）风险管理部门对风险限额、市值损益及限额执行情况等进行监测和报告。
4）相关业务市场风险具体控制措施：权益类投资业务方面，在总体风险限额控制的基础上，公司增设了净值管理措施，较好地控制了业务大幅波动的风险；固定收益类投资业务方面，公司将风险管理工作与日常投资决策相结合，集中管理和动态监测各个风险敞口，不断完善利率风险管理机制；新三板做市业务方面，公司重点进行项目投后维护，排查潜在风险隐患，防范投资风险。
5、信息隔离墙制度体系的建设和实施情况
为进一步完善公司各类业务之间的信息隔离工作，控制敏感信息的不当流动，防范公司与客户之间、不同客户之间的利益冲突，公司制定了《信息隔离墙管理 办法》和《信息隔离墙实施细则》，对人员设置、跨墙活动管理、观察名单与限 制名单管理等事项进行了规范。
公司的信息隔离墙包括业务隔离、物理隔离、人员隔离、信息系统隔离和资金账户隔离。在业务上，公司投资银行业务、经纪业务、自营业务、资产管理业务、研究业务由不同部门负责，分别使用独立账户，资金分开管理、分离运作。公司各业务部门办公场所、办公设备相互独立。对于存在利益冲突的部门，原则上由不同管理人员分管，如果同时分管两个或两个以上存在利益冲突的业务部门的，管理人员不参与具体投资决策，其他员工不同时履行可能导致利益冲突的职责。在信息隔离方面，公司各业务部门的信息系统相对封闭、独立运行。公司通过建立完善的授权机制，对信息系统实行分类、分级管理。信息系统权限的审批、设置、变动及密码的使用、修改有严格的控制措施并进行留痕。在资金与账户隔离方面，公司自有资金与客户资金分开管理，自营业务、资产管理业务、经纪业务的证券账户相互分开。
公司建立跨墙管理制度，对因合理的业务需求需要了解敏感信息的人员实行跨墙审批和回墙核准机制，防止敏感信息跨墙流动，避免利益冲突和内幕交易。跨墙人员在跨墙活动结束且获取的敏感信息已公开或者不再具有重大影响后方可回墙。
公司信息隔离墙制度健全，有效地提高了公司防范内幕交易和管理利益冲突的能力。公司将根据业务发展情况持续更新完善相关制度，积极维护证券市场公平交易秩序。
（三）发行人与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等
方面的分开情况
1、资产独立
公司拥有开展证券业务所必备的独立完整的资产，不存在第一大股东等股东单位及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、客户合法权益的情形。公司依法独立经营管理公司资产，拥有业务经营所需的特许经营权、房产、经营设备以及商标等。公司合法拥有该资产的所有权和使用权，不存在资产、资金被第一大股东等股东单位占用而损害公司利益的情形。
2、人员独立
发行人在劳动、人事及工资管理方面拥有独立完整的体系，完全独立于控股股东和实际控制人。发行人拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬。不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。
3、财务独立
公司按照《企业会计准则》《企业会计准则-应用指南》《金融企业财务规则》 等规定建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，设有独立的财务部门，配备了独立的财务会计人员，不存在财务会计人员在股东单位兼职的情形。公司 独立进行财务决策，不存在股东单位及关联方干预公司资金使用的情形。公司开 设了独立的银行账户，不存在与第一大股东等股东单位及关联方共用账户的情形。公司作为独立的纳税主体，办理了独立的税务登记并依法纳税，不存在与股东单 位混合纳税的情形。
4、机构独立
公司建立了完善的法人治理结构，按照《公司法》《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会、公司经营管理层及相关经营管理部门。公司拥有独立完整的证券业务经营、管理体系，独立自主地开展业务经营，组织机构的设
置和运行符合中国证监会的有关要求。现有的办公机构和经营场所与股东单位完全分开，不存在机构混同的情况。
5、业务独立
公司按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据中国证监会核准的经营范围依法独立自主地开展《企业法人营业执照》所核定的经营范围中的业务。公司已取得经营证券业务所需的相关业务许可资质，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。业务运营未受到公司第一大股东等股东单位及其他关联方的干涉、控制，能独立面向市场参与竞争，不存在股东单位及关联方违反公司运作程序、干预公司内部管理和经营决策的行为。
（四）信息披露事务相关安排
具体安排详见募集说明书“第九节 信息披露安排”。
六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
截至募集说明书签发之日，公司董事、监事及高级管理人员均为中国国籍，无境外居留权，任职均符合《公司法》等法律、法规及《华安证券股份有限公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员基本情况如下：
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
表：发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 | 现任职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 设置是否符合 《公司法》等相关法律法规及公司章程相 关要求 | 是否存在重大违纪违法情况 |
xxx | 董事长/总经理 | 2017-12-04 | 至届满 | 是 | 否 |
xx | 董事 | 2018-09-27 | 至届满 | 是 | 否 |
xxx | 董事 | 2019-04-19 | 至届满 | 是 | 否 |
xxx | 董事 | 2019-04-19 | 至届满 | 是 | 否 |
xxx | 董事 | 2019-04-19 | 至届满 | 是 | 否 |
xxx | 董事 | 2020-06-09 | 至届满 | 是 | 否 |
xx | 董事 | 2020-07-03 | 至届满 | 是 | 否 |
xxx | 独立董事 | 2019-04-19 | 至届满 | 是 | 否 |
xxx | xx董事 | 2019-04-19 | 至届满 | 是 | 否 |
xx | 独立董事 | 2020-12-15 | 至届满 | 是 | 否 |
xxx | 独立董事 | 2022-05-06 | 至届满 | 是 | 否 |
姓名 | 现任职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 设置是否符合 《公司法》等相关法律法规及公司章程相 关要求 | 是否存在重大违纪违法情况 |
xxx | 监事 | 2019-05-24 | 至届满 | 是 | 否 |
方达 | 监事 | 2021-12-07 | 至届满 | 是 | 否 |
xxx | 职工监事 | 2015-12-11 | 至届满 | 是 | 否 |
xx | 职工监事 | 2017-02-15 | 至届满 | 是 | 否 |
xxx | 职工监事 | 2021-09-15 | 至届满 | 是 | 否 |
xx | 副总经理 | 2015-12-11 | 至届满 | 是 | 否 |
首席信息官 | 2019-10-28 | ||||
xxx | 副总经理 | 2015-12-11 | 至届满 | 是 | 否 |
xxx | 副总经理 | 2018-08-16 | 至届满 | 是 | 否 |
xx昔 | 副总经理 | 2018-08-16 | 至届满 | 是 | 否 |
财务总监 | 2015-12-11 | ||||
xxx | 副总经理 | 2018-08-16 | 至届满 | 是 | 否 |
xx | 总经理助理 | 2018-09-27 | 至届满 | 是 | 否 |
xxx | 合规总监 | 2019-02-11 | 至届满 | 是 | 否 |
汲x | 董事会秘书 | 2019-06-01 | 至届满 | 是 | 否 |
xx | 首席风险官 | 2021-07-23 | 至届满 | 是 | 否 |
xxx | 总经理助理 | 2019-07-05 | 至届满 | 是 | 否 |
xx | 总经理助理 | 2021-07-23 | 至届满 | 是 | 否 |
王孝佳 | 总经理助理 | 2021-07-23 | 至届满 | 是 | 否 |
（二）董事、监事、高级管理人员简介
1、董事会成员简介
（1）xxx先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1966 年 10 月，大学本科，工商管理硕士，经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书，安徽证券交易中心综合部（办公室）经理助理、副经理（副主任），安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理，公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、公司董事、总裁。现任公司党委书记、董事长、总经理，兼任中国证券业协会理事、投资者服务与保护委员会副主任委员，上海证券交易所市场交易管理委员会副主任委员，安徽省证券期货业协会会长。
（2）xx女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1965 年 12 月，大学本科。历任安徽省体委文史办公室工作人员、安徽省体委办公室副主任科员、安徽省直团工委组织部副部长、安徽省直团工委组织部部长、安徽团省委组织部干部科科长、安徽团省委学校部副部长、安徽团省委组织部副部长、安徽团省委联络部副部长、安徽团省委联络部部长、安徽省纪委信访室正处级干部、安徽省委巡视工作办公室副主任、安徽省纪委机关党委专职副书记、安徽省纪委纪检监察干部监督室主任，华安证券股份有限公司党委委员、纪委书记。现任公司党委副书记、董事，兼任华安金控董事。
（3）xxx先生，中国国籍，出生于 1964 年 10 月，历任安徽省淮北市果品公司会计主管，安徽省淮北市信托投资公司会计主管，会计科副科长，稽核监察室主任，安徽省证券公司淮北营业部总经理，淮北古城路营业部总经理，华安证券有限责任公司郑州商都路营业部总经理。现任公司风险管理部副总经理（部门正职职级）、职工董事。
（4）xxxxx，中国国籍，出生于 1970 年 10 月，博士学位。历任安徽出版集团经营发展部投资经理，安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、安徽华文创业投资管理有限公司执行董事，总经理，安徽华文国际经贸股份有限公司董事，安徽安泰科技股份有限公司董事，安徽安华创新风险投资基金有限公司董事，安徽出版集团经营发展部主任兼招标办主任。
（5）xxxxx，1981 年 1 月出生，硕士研究生学历，经济师。历任安徽省交通投资集团有限公司资产管理部职员，安徽省能源集团有限公司战略策划部副主管、金融管理部副主管，主管。现任安徽省能源集团有限公司金融管理部副主任。
（6）xx先生，出生于 1976 年 2 月，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任上海纺织（集团）有限公司党委工作部部长、新闻中心主任，上海纺织装饰有限公司执行董事、总经理、党委副书记、党委书记等职务。现任上海纺织装饰有限公司党委书记、执行董事，东方国际创业股份有限公司董事、总经理。
（7）徐义明先生，出生于 1963 年 10 月，大学本科学历。历任安徽省公路桥梁工程公司机械处出纳、会计、主办会计、财务科长、副总会计师、总会计师、副总经理，安徽省交通投资集团公司财务部副部长、部长，安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员、副总经理。现任安徽交控资本投资管理有限公司党委书记、
董事长，兼任华安证券董事、安徽交控金石私募基金管理有限公司董事、安徽交控招商私募基金管理有限公司董事、安徽高速融资租赁有限公司董事长、安徽xxx股权投资管理有限公司董事长、皖江金融租赁股份有限公司董事、安徽交控资本基金管理有限公司投资决策委员会主任。
（8）xxxxx，中国国籍，1966 年生，经济学博士。2002 年 3 月参加中国证监会举办的独立董事相关法规、知识的培训，并取得资格证书。长期专注于投资理财、购并重组和金融工程等领域的研究。1996 年以来，共发表过 21 部著作和 93 篇学术论文，单独或合作获得教育部xxx教育基金会第八届青年教师奖、国务院全国高等院校优秀教学成果一等奖、福建省第四届社会科学优秀成果二等奖等。历任厦门大学财政金融系教授、博士生导师，闽江学者特聘教授，国务院学科评议组成员，国务院政府特殊津贴专家，厦门大学金融学国家重点学科学术带头人，厦门大学证券研究中心主任，上海清算所风险管理委员会专家委员，厦门市政府金融顾问，厦门大学、清华大学、北京大学、复旦大学、中国人民大学、中国社科院、浙江大学、南京大学等名校 EMBA 或 EDP 主讲教授，厦门建发股份有限公司、华福证券、厦门国际银行、康平科技（苏州）股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司独立董事，厦门大学证券研究中心副主任，厦门宏达证券事务所副所长，华通国际招商股份有限公司副总裁、顾问，厦门泛亚投资顾问公司副总经理，福建天香股份有限公司董事，厦门联合信托投资有限公司董事。现任厦门大学管理学院教授，兼任华安证券独立董事、厦门国际银行独立董事、福建华通银行独立董事、东兴证券股份有限公司独立董事。
（9）xxxxx，中国国籍，1958 年生，毕业于西南财经大学，会计学教授，高级会计师。历任安徽大学工商管理学院会计学系主任，教授，安徽大学财务处处长，曾兼任安徽省皖能股份有限公司、黄ft永新股份有限公司、安徽四创电子股份有限公司、江淮汽车制造股份有限公司、安徽精诚铜业股份有限公司、安徽安利合成革股份有限公司独立董事。已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。历任安徽大学商学院院长，会计学专业教授，硕士生导师，兼任安徽省高级会计师职称评审委员会委员，安徽省总会计师协会副会长，安徽省企业经营管理研究会副会长，安徽省会计学会理事，安徽省注册会计师协会常务理事，安徽省金融会计学会常务理事，安徽xx达钛业股份有限公司独立董事，安徽天然气开发股份有限公司独立董事，芜湖海螺型材科技
股份有限公司独立董事，黄ft永新股份有限公司独立董事。现任安徽大学商学院博士生导师，兼任华安证券独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、安徽合力股份有限公司独立董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。
（10）xx先生，中国国籍，出生于 1970 年 3 月，研究生学历，博士学位。历任天津大港石油管理局总机械厂技术员，富国基金管理有限公司基金部研究员，上海财经大学金融学院讲师，副教授，硕士生导师;现任上海财经大学金融学院院长助理，副教授，博士生导师，上海财经大学量化金融研究中心主任，上海财经大学泛长三角交易银行与产业链金融研究中心主任，上海国际金融与经济研究院研究员，上海国际金融中心研究院研究员;兼任上海金融学会理事，上海国际航运中心发展促进会常务理事。
（11）xxxxx，中国国籍，1969 年 7 月生，博士研究生学历，曾任ft西榆次液压件厂人事教育处人事管理科员，新疆阿勒泰地区发展计划委员会副主任，国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部研究室副主任、主任；国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部副部长，国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部巡视员、一级巡视员。现任浙江大学求是智库岗研究员，浙江大学区域协调发展研究中心研究员，浙江大学共享与发展研究院副院长。
2、监事会成员简介
（1）xxx先生，中国国籍，1976 年生，毕业于石家庄经济学院投资经济管理专业，2000 年 7 月到公司，2000 年 7 月-2002 年 7 月在古井集团战略发展部负责公司投资研究和战略规划工作；2002 年 7 月-2003 年 5 月年调入企业规划管理部负责中小企业管理和投资策划工作；2003 年 5 月起在董事会秘书室从事证券事务工作，担任董事会秘书室秘书，熟悉和了解各种证券类法律法规，有很强的协调能力，已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。现任安徽古井集团有限责任公司战略发展中心副总监，兼任华安证券监事、安徽汇智富创业投资有限公司董事、亳州市国有资本运营有限公司董事。
（2）xx先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1983 年 9 月，管理学学士学位，高级会计师。历任天健会计师事务所高级审计员，浙江东方集团股份有限公司资产财务部主办会计（期间于浙江省国资委财务监督与统计评价处挂职），投资管理部经理助理，浙江东方金融控股集团股份有限公司投资管理部经理助理。现任浙江东方金融控股集团股份有限公司投资管理部副经理。
（3）xxxxx，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 12 月，大学本科。历任安徽省证券公司淮南营业部交易部负责人，安徽省证券公司淮南营业部财务部经理、总经理助理、副总经理，公司淮南朝阳路证券营业部总经理、淮南分公司总经理。现任公司宿州分公司总经理、职工监事。
（4）xx女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1979 年 6 月，硕士研究生，高级会计师。历任公司计划财务部员工、计划财务部总经理助理。现任公司职工监事、计划财务部副总经理。
（5）xxxxx，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1969 年 6 月，大学本科学历。历任交通银行合肥分行营业部会计科副科长、天安保险合肥分公司财务部经理、华安证券公司办公室高级经理、稽核部副总经理、副总经理（主持工作），现任稽核审计部总经理，职工监事。
3、高级管理人员简介
（1）xx先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1967 年 5 月，工学博士，正高级工程师。历任安徽证券交易中心电讯工程部经理助理、副经理，安徽大学计算机系辅导员、团总支副书记，公司信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼经纪业务部总经理。现任公司党委委员、副总裁、首席信息官，兼任华富基金董事，中国证券业协会托管结算委员会委员，深圳证券交易所技术发展委员会委员。
（2）xxx先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1965 年 3 月，大学本科，工商管理硕士，高级会计师。历任安徽第二棉纺织厂财务处会计、副处长、处长；安徽华源发展有限公司财务部副总会计师兼财务部部长、副总经理兼总会计师、党委副书记、总经理；华安期货计财部负责人、公司财务负责人；安徽安振投资有限公司董事长。现任公司党委委员、副总裁，兼任华安期货董事长，xxx业董事，xxx兴董事，安华基金董事长，xx创新基金董事长。
（3）xxxxx，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1975 年 7 月，大学本科，公共管理硕士。历任安徽省证券公司深圳证券营业部和资产管理部员工，公司经纪业务总部经理、风险管理部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总裁助理兼办公室主任、董事会秘书兼办公室主任。现任公司党委委员、副总裁，兼任华富基金董事长、xxx业董事、xxx兴董事，中国证券业协会发展战略委员会委员。
（4）xx昔女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1969 年 11 月，工商管理硕士，高级会计师。历任合肥市茶叶公司财务科会计，合肥市供销工业品公司财务会计科会计，安徽中华会计师事务所项目经理，安徽华普会计师事务所审计三部经理，公司计划财务部总经理助理、副总经理、总经理、财务总监兼计划财务部总经理。现任公司副总裁兼财务总监，兼任xxx业董事、xxx兴董事、华安期货董事。
（5）xxx先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 10 月，工商管理硕士，注册会计师、中级会计师。历任中国建设银行安徽省分行营业部会计处会计主管，安徽证监局机构处五级助手、副主任科员、主任科员、副处长，安徽证监局期货处副处长、处长，公司合规总监、首席风险官兼合规管理部总经理。现任公司党委委员、副总裁，兼任华安期货董事、华安金控董事、中国证券业协会投资银行委员会委员。
（6）xx先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 7 月，法学硕士。历任马鞍ft钢铁股份有限公司 H 型钢厂工艺筹备组成员、生产科计划员、生产科调度长、生产科副科长，公司经纪业务部员工、业务拓展部经理助理、业务拓展部副经理（主持工作）、经纪业务部副总经理、公司资产管理总部副总经理（主持工作）。现任公司总裁助理，兼任华安金控董事，中国证券业协会资产管理业务委员会委员。
（7）xxxxx，中国国籍，出生于 1967 年 10 月，在职研究生学历，中共党员。历任中国人民解放军淮南军分区军人服务社职工、主任，安徽省证券管理办公室信息法律处科员、副主任科员，中国证监会合肥特派办稽查处副主任科员、主任科员，中国证监会合肥特派办公司处主任科员，中国证监会安徽监管局公司处主任科员，中国证监会安徽监管局办公室副主任（主持工作），中国证监会安徽监管局机构处处长，中国证监会安徽监管局稽查处处长，安徽省国有资本运营控股集团有限公司投资部研究员。现任公司合规总监兼法律合规部总经理，兼任中国证券业协会合规管理与xx从业委员会委员。
（8）汲杨女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 3 月出生，学士学位，具有公司律师执业资格。历任安徽证券交易中心交易部交易管理员、综合部文员，公司稽核部职员、办公室职员、法律事务经理、风险管理部合规经理、办公室副主任、合肥合作化南路营业部总经理，公司营销管理总部机构及私人客户
部总经理、金融市场部总经理。现任公司董事会秘书兼办公室主任，兼任华安金
控董事。
（9）xx先生，中国国籍，出生于 1969 年 4 月，经济学硕士，高级经济师。历任公司安庆龙ft路营业部副总经理、巢湖营业部总经理、安庆人民路营业部总经理（其间挂xx门县委常委、副县长）、稽核部总经理。现任公司首席风险官兼风险管理部总经理，兼任华安金控董事，华安期货监事。
（10）xxx先生，中国国籍，出生于 1971 年 1 月，硕士研究生学历，历任中国人民银行和县支行员工，安徽省证券公司合肥营业部员工，上海自忠路营业部业务经理，合肥第二营业部业务经理，经理助理，华安证券有限责任公司证券投资总部交易部经理，副总经理，池州东湖南路营业部总经理，合肥花园街营业部总经理，华安证券股份有限公司办公室主任，固定收益部总经理，证券投资管理总部总经理，华富基金管理有限公司总经理。现任公司总裁助理兼机构管理部总经理。
（11）xx先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1975 年 5 月，大学本科学历，经济学硕士。历任中国农业银行淮南分行田家庵办事处科员，科技部经理，庐江县支行行长助理，淮南市洞ft支行行长助理，副行长，凤台县支行党委委员，副行长，淮南联合大学经济系教师，合肥市安振小额贷款有限公司合规部经理，华安证券股份有限公司信用交易部副总经理，总经理，现任公司总裁助理兼证券金融部总经理。
（12）xxx先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1984 年 10 月，研究生学历，理学硕士。历任大立光电复合材料投资有限公司研发工程师，项目部经理，华安证券股份有限公司证券投资管理部职员，总经理助理，证券投资管理总部副总经理，现任公司总裁助理兼固定收益部总经理，兼任华安金控董事。
（三）董事、监事、高级管理人员持有发行人股份及债券情况
截至 2022 年 9 月末，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份及债券。
七、发行人主营业务情况
（一）发行人营业总体情况
公司及子公司主要向个人、机构、企业客户提供多元、全方位的证券金融产
品和服务，以获取手续费及佣金收入，以及通过自有资金投资获取投资收益等。
报告期内，公司主要从事证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务；从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务等业务。全资子公司华安新兴主要为母公司经纪业务客户提供证券投资咨询服务，全资子公司xxx业主要从事私募投资基金管理业务，全资子公司xxx兴主要从事金融产品投资和股权投资业务，全资子公司华安期货主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务，主要参股公司华富基金从事基金募集、基金销售、资产管理等业务。
根据收入性质与资本使用方式的不同，公司主要业务可分为一般中介型业务、资本中介型业务及资本型业务三大模式。其中，一般中介型业务主要包括经纪、投资银行和资产管理等业务；资本中介型业务主要包括融资融券、股票约定购回、股票质押式回购、做市商等业务；资本型业务主要包括证券自营和另类投资等业 务。
（二）发行人营业收入、毛利润及毛利率情况
最近三年及一期，发行人营业收入分别为 323,160.54 万元、335,652.14 万元、
348,342.04 万元和 240,063.36 万元。
2019-2021 年度，发行人营业收入情况如下：
单位：万元、%
项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
证券经纪业务 | 114,496.62 | 32.87 | 106,881.23 | 31.84 | 76,974.80 | 23.82 |
期货经纪业务 | 43,456.03 | 12.48 | 30,664.18 | 9.14 | 18,352.11 | 5.68 |
证券自营业务 | 61,037.42 | 17.52 | 67,352.99 | 20.07 | 80,043.99 | 24.77 |
投资银行业务 | 20,167.56 | 5.79 | 15,297.86 | 4.56 | 19,076.47 | 5.90 |
资产管理业务 | 52,929.90 | 15.19 | 59,607.54 | 17.76 | 41,441.99 | 12.82 |
信用交易业务 | 76,927.52 | 22.08 | 64,532.35 | 19.23 | 57,613.91 | 17.83 |
公司总部及其他 | -15,268.89 | -4.38 | -2,705.40 | -0.81 | 42,780.37 | 13.24 |
合并抵销 | 5,404.13 | 1.55 | 5,978.62 | 1.78 | 13,123.12 | 4.06 |
合计 | 348,342.04 | 100.00 | 335,652.14 | 100.00 | 323,160.54 | 100.00 |
2019-2021 年度，发行人营业毛利润情况如下：
单位：万元、%
项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
证券经纪业务 | 44,339.35 | 24.71 | 44,803.36 | 27.23 | 23,199.77 | 15.54 |
期货经纪业务 | 15,290.76 | 8.52 | 6,634.89 | 4.03 | 4,088.08 | 2.74 |
证券自营业务 | 55,437.15 | 30.89 | 60,207.00 | 36.59 | 75,549.09 | 50.60 |
项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
投资银行业务 | 3,285.98 | 1.83 | 1,232.10 | 0.75 | 6,887.85 | 4.61 |
资产管理业务 | 48,985.80 | 27.30 | 45,888.29 | 27.89 | 22,732.01 | 15.22 |
信用交易业务 | 79,533.50 | 44.32 | 58,202.47 | 35.38 | 47,525.82 | 31.83 |
公司总部及其他 | -69,360.72 | -38.65 | -49,711.75 | -30.22 | -18,669.03 | -12.50 |
合并抵销 | -1,926.49 | -1.07 | 2,731.73 | 1.66 | 12,000.85 | 8.04 |
合计 | 179,438.32 | 100.00 | 164,524.62 | 100.00 | 149,312.74 | 100.00 |
2019-2021 年度，发行人营业毛利率情况如下：
单位：万元、%
项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
证券经纪业务 | 38.73 | 41.92 | 30.14 |
期货经纪业务 | 35.19 | 21.64 | 22.28 |
证券自营业务 | 90.82 | 89.39 | 94.38 |
投资银行业务 | 16.29 | 8.05 | 36.11 |
资产管理业务 | 92.55 | 76.98 | 54.85 |
信用交易业务 | 103.39 | 90.19 | 82.49 |
综合毛利率 | 51.51 | 49.02 | 46.20 |
（三）主要业务板块
1、证券经纪业务
（1）业务概述
公司的证券经纪业务包含代理买卖证券、投资咨询、代理销售金融产品、IB业务等，是公司目前收入占比最高的业务。
2019-2021 年度，公司经纪业务持续推进财富管理转型，通过创新营销管理和营销组织模式，落地分类分级基础上的客户精细化管理，线上线下营销模式相结合等方式进一步夯实了公司客户基础；通过强化理财型客户营销，完善金融产品评价体系及重点产品的准入标准，扩大金融产品销售规模，持续培育和引入创新型金融产品等方式提升了公司产品设计及配置能力；通过明确投顾业务发展方向、路径，重塑投资顾问部门职能定位与核心职责，推出标准化投顾产品体系，优化投顾队伍建设体系，通过线上服务不断扩大投顾服务半径等方式增强投资顾问工作的影响力和竞争力。
证券经纪业务的主要业务流程如下：
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计分支机构数量为 154 家，包括 26 家证券
分公司及 128 家已投入运营的证券营业部，覆盖全国 22 个省市自治区。公司于
安徽省内拥有 14 家证券分公司及 68 家证券营业部，省内网点数量超过其他券商，实现了营业网点在安徽省内的全面深入覆盖，区域市场地位较为突出。
（2）业务经营情况
2019-2021 年度，股票市场交易回暖，市场成交量上升，公司分别实现证券经纪业务营业收入 76,974.80 万元、106,881.23 万元、114,496.62 万元，较上年同期增长分别为 25.46%、38.85%、7.13%。
① 代理买卖证券业务
代理买卖证券业务即证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券，还包括代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等。交易佣金是公司经纪业务的主要收入来源，主要受到股基交易额和佣金率的影响。2019-2021年度，公司股基交易额及代理买卖证券业务净收入情况如下：
项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
股基交易量（亿元） | 26,117.11 | 23,710.84 | 15,932.86 |
代理买卖证券业务净收入 （万元） | 85,016.10 | 82,937.76 | 60,503.38 |
② 代销金融产品业务
近年来，公司持续落实财富管理转型，以买方视角构建以资产配置为核心的财富管理体系，打造“服务大众理财的专业财富管理机构”。公司各分支机构通过代销各类金融产品，满足客户多元化投资需求，增强财富管理品牌影响力。2019- 2021 年度，公司实现代理销售金融产品总收入 755.18 万元、1,970.76 万元和
3,502.23 万元。
单位：万元
代销金融 产品业务 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | |||
销售总金额 | 收入 | 销售总金额 | 收入 | 销售总金额 | 收入 | |
基金 | 369,483.57 | 2,182.10 | 175,152.70 | 1,500.69 | 52,153.19 | 464.91 |
私募基金 | 126,070.92 | 1,068.19 | 30,416.12 | 470.07 | 24,052.00 | 290.27 |
资产管理 计划 | 49,397.06 | 123.25 | - | - | - | - |
信托 | 17,980.00 | 128.69 | - | - | - | - |
合计 | 562,931.55 | 3,502.23 | 205,568.82 | 1,970.76 | 76,205.19 | 755.18 |
2、期货经纪业务
（1）业务概述
华安证券的期货业务主要由子公司华安期货开展。华安期货主要从事商品期货和金融期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理和风险管理，拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所的全权会员资格，是中国金融期货交易所的交易结算会员，可代理国内所有上市期货品种的交易。
华安期货利用金融科技为投资者提供及时资讯、交易服务，并根据投资者需要设计套保、套利和投资理财等多种不同类型的投资方案，适应具有各类风险偏好投资者的需求。同时，华安期货积极吸纳建设专业人才团队，已经建立了以股指期货等金融衍生品、以有色金属、天然橡胶、钢材等工业原料和以油脂、棉花等农产品为品种特色的研发方向。
2019 年，华安期货荣获上海期货交易所颁发的“优秀会员银奖”，获郑州商品交易所授予的“优秀会员”“产业服务成长优秀会员”与“品种服务优秀会员”称号，获中国金融期货交易所表彰的“优秀会员综合奖金奖”。2020 年，华安期货荣获郑州商品交易所“优秀会员”“综合业务平台建设优秀会员”“品种服务优秀会员”，大连商品交易所“优秀会员金奖”“优秀期权市场服务奖”等多项表彰。2021 年，华安期货相继获得大连商品交易所“2021 年度优秀会员金奖”“优秀技术服务奖”“优秀期权市场服务奖”，郑州商品交易所“2021 年度优秀会员”“综合业务平台建设
奖”“期权市场服务奖”“技术支持奖”，中国金融期货交易所“2021 年度优秀会员金
奖”，上海期货交易所“2021 年度优秀会员奖”等多项荣誉。
（2）业务经营情况
华安期货业务稳健发展，截至 2021 年 12 月 31 日，华安期货已在上海、深圳、青岛、郑州、杭州、金华、大连、长春，以及安徽省内的芜湖、阜阳、马鞍 ft、安庆、铜陵等地共开设了 10 家营业部和 3 家分公司，并依托华安证券 IB 业务进行业务拓展。2019-2021 年度，华安期货积极推进业务升级和转型，经纪业务交易数据如下：
项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
成交金额（亿元） | 119,644.16 | 112,779 | 90,255 |
成交数量（万手） | 19,385.28 | 20,099 | 15,102 |
期末客户权益（亿元） | 49.65 | 45.50 | 32.25 |
数据来源：公司整理
3、信用交易业务
（1）业务概述
信用交易业务是指证券公司向客户出借资金或出借证券，并收取担保物的经营活动。公司的信用交易业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务、转融通业务。融资融券业务是指公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动，分为融资业务和融券业务，属于证券公司的资本中介业务。股票质押式回购是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向证券公司融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。转融通业务是指向客户出借来自中证金的资金或者证券，增加了融资融券业务的资金和证券来源，包括转融资业务和转融券业务。
信用交易部及各分支机构是信用交易业务主要执行部门，由计划财务部与证券投资部提供资金与证券支持，依靠经纪业务线、信息技术部和运营管理部提供后台支持，并在合规管理部、风险管理部和稽核部的风险管理下开展业务。公司信用交易业务具有健全的授权决策体系，信用交易业务在公司董事会领导下，按总经理、信用交易业务分管领导、信用交易业务评审委员会、业务执行机构、分支机构在各自职责范围内运行。董事会决定与信用交易业务有关的部门设置及部门职责，确定信用交易业务总规模。信用交易业务评审委员会是公司信用融资类
业务的决策机构，负责审议、审批信用融资类业务，信用交易部作为评审委员会的执行部门，配合、执行和监督执行评审委员会的各项决议、决定。分支机构在公司总部的集中监控下，按照公司统一规定和决定，具体负责客户征信、签约、开户、保证金收取和客户管理等。
依托健全的决策体系和控制制度，公司建立了规范化、系统化的信用交易业务风险控制体系。在资格准入及适当性方面，针对客户进行严格的审核、筛选与风险匹配；在业务开展方面，针对总体额度、授信、标的证券以及审贷采取统一管理运营；针对运营风险，融资融券业务实行总部集中统一管理，分支机构未经批准禁止开展此类业务，保障业务开展中各项环节的风险可测、可控、可承受。
公司信用交易业务在针对市场变化和客户情况，在调结构、降杠杆、稳收入、防风险等方面持续发力；同时积极稳健地拓展业务资源，业务规模稳步提升。融资融券业务借助市场向好、成交量放大等有利时机，适时调整担保品折算率及持仓集中度控制指标，促使规模、收入双增长；股票质押业务持续完善内控机制和风险管理，严格项目筛选及准入，强化贷后跟踪管理，完善风险预警及处置流程，坚决防范和化解业务风险。
（2）业务经营情况
①融资融券业务
2019-2021 年度，公司融资融券开户数持续上升，业务规模受到证券市场波
动、风险管控等综合因素影响出现一定波动。截至 2021 年 12 月 31 日，公司融
资融券业务拥有客户 25,512 户，融资融券总余额为 101.70 亿元，融资融券业务平均担保比例为 318.89%，公司融资融券业务处于风险可控状态。2019-2021 年度，公司融资融券业务主要经营情况如下：
项目 | 2021 年度/2021 年 12 月 31 日 | 2020 年度/2020 年 12 月 31 日 | 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 |
开户数（户） | 25,512 | 22,905 | 20,972 |
期末总体维持担保比例（%） | 318.89 | 302.28 | 287.48 |
客户获批授信额度 （亿元） | 558.56 | 493.08 | 429.97 |
期末融资融券余额 （亿元） | 101.70 | 84.86 | 65.10 |
注：维持担保比例=客户担保物价值/（融资买入金额+融券卖出证券数量×市价+利息及
费用）。
②股票质押业务
2019-2021 年度，公司股票质押式回购业务主要经营情况如下：
项目 | 2021 年度/2021 年 12 月 31 日 | 2020 年度/2020 年 12 月 31 日 | 2019 年度/2019 年 12 月 31 日 |
签约客户数（户） | 3,297 | 3,324 | 3,339 |
待回购交易金额（亿 元） | 35.46 | 51.13 | 56.08 |
整体履约保障比例 | 286.05% | 275.19% | 248.10% |
利息收入（万元） | 20,286.72 | 28,961.55 | 30,716.67 |
4、证券自营业务
（1）业务概述
自营业务是指证券公司以自有资金及合法筹集的资金买卖证券交易所挂牌交易的证券以及中国证监会认定的其他证券的行为，包括股票、固定收益类产品、基金等有价证券及其衍生品。
公司的自营业务实行“董事会－证券自营业务投资决策委员会－投资部门”三级决策与授权体系。董事会是公司证券自营业务的最高决策机构，根据有关监管法规及公司实际情况确定自营业务规模、风险限额等；证券自营业务投资决策委员会是自营业务投资运作的最高管理机构，负责审核具体的资产配置策略、负责审核证券投资部门的资产配置策略、重大投资事项等；证券投资部负责权益类产品的投资管理，下设股票投资团队、场内量化衍生品投资团队、场外量化衍生品投资团队；固定收益部负责固定收益类产品的投资管理，二者均为自营业务的执行机构。
公司自营业务开展的主要业务流程如下：
（2）业务经营情况
公司权益投资类业务坚持绝对收益导向，维持较低风险偏好，积极提升传统权益投资业务投研体系建设，稳步推动量化衍生品业务提质增量，业务波动性进一步降低。固定收益业务通过配置策略和交易策略相结合，把握确定性市场机会，取得了较好的投资收益。
2019-2021 年度，公司自营业务收入持续增长，分别实现业务收入 80,043.99万元、67,352.99 万元和 61,037.42 万元，占公司各期主营业务收入比重分别为 24.77%、20.07%和 17.52%。公司自营业务的主要金融资产日均持仓规模如下：
单位：亿元
类别 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
股票类 | 4.52 | 5.68 | 6.84 |
固定收益类 | 168.65 | 140.32 | 142.31 |
5、财富管理类业务
（1）业务概述
①资产管理业务
资产管理业务是指证券公司作为资产管理人，依照有关法律、法规与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品投资管理服务的行为。公司以 “稳固管理规模，优化产品结构，完善运作模式”为重点，巩固固收产品管理优势，
逐步提升权益产品投研能力；对外深挖外部合作渠道，加强产品研发力度和投资风险管理，不断丰富产品内容，保持可持续的投资回报能力。
公司资产管理业务主要由“公/私募投资决策委员会-公/私募资产管理业务决策小组-资产管理总部”三级架构组成。公司成立资产管理业务决策委员会，为日常经营活动中资产管理业务的最高管理机构，对公司资产管理业务风险进行全面控制；投资决策委员会下设的公/私募资产管理业务决策小组确定资产管理业务投资方向、投资策略和行业板块配置比例，审批核心备选库名单及调整方案，确定投资主办人选，对各资产管理业务产品进行风险控制管理和绩效评估等。由资产管理总部专门从事资产管理业务实际执行工作。
近年来，公司积极在《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则等相关制度的指引下开展工作，包括加快大集合公募化整改，进一步完善公募制度；强化固收类主动管理型产品优势；增强权益类投研能力，加大对权益和量化对冲等品种投研力量的投入，搭建投研一体化平台，丰富资管产品条线；加强流动性管理，梳理持仓信息，积极开展降集中度和降杠杆工作，防范新业务风险和化解存量业务风险；通过上线资管直销平台以及引入银行和第三方代销渠道，积极拓展多元化销售渠道等。
②基金业务
华安证券的基金业务主要由参股公司华富基金开展。华富基金积极推动投研一体化建设，建立完善多层级股票池，实施重仓标的跟踪和事件驱动型专题研究工作机制，并坚持“寻找有安全边际的成长股”的权益投资风格，以“大类资产配置”为核心的“固收+”产品策略，以及专注本源的指数研发方向。华富基金秉持规范、务实的管理风格，为基金持有人提供专业化、高质量的金融服务，不断努力提升产品业绩，在业内具有一定市场品牌知名度。
（2）业务经营情况
①资产管理业务
2018 年 4 月，为规范金融机构资产管理业务，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则发布，资管业务进入调整期，不满足新规要求的资管产品将逐步整改，大集合资产管理业务将逐步对标公募基金进行管理，通道类资管规模持续收缩。根据
中国证券业协会数据，2018 年末、2019 年末全行业受托资金规模分别较年初下降 18.25%和 12.91%。在行业规范化管理的引导下，公司积极推进大集合公募化改造、缩减通道业务和创设私募主动管理产品，全方位发力主动管理，持续增强资金端和资产端的核心竞争力，推动主动管理规模迈上新台阶，带动管理费和业绩报酬收入快速增长。
2019-2021 年度，公司资产管理业务分别实现营业收入 41,441.99 万元、
59,607.54 万元和 52,929.90 万元，同比增长 339.88%、43.83%、-11.20%，2019
年、2020 年保持较高增长水平，2021 年有所下降；资管业务手续费及佣金净收入分别为 11,306.99 万元及 31,083.60 万元和 43,172.33 万元，同比增长 20.93%、 174.91%和 38.89%。随着资管业务的平稳快速发展，资管业务收入占公司当期营业收入的比重有所上升，2019-2021 年度，分别为 12.82%、17.76%和 15.19%。
报告期内，华安证券（不含子公司）资产管理业务经营情况如下：
项目 | 2021 年度/末 | 2020 年度/末 | 2019 年度/末 |
期末产品数量（个） | 000 | 000 | 000 |
其中：集合资产管理业务 | 146 | 88 | 24 |
单一资产管理业务 | 111 | 141 | 138 |
资产支持证券业务 | 3 | 2 | - |
期末受托管理资金规模合 计（亿元） | 669.56 | 849.92 | 815.40 |
其中：集合资产管理业务 | 281.76 | 170.38 | 81.43 |
单一资产管理业务 | 338.67 | 632.61 | 733.96 |
资产支持证券业务 | 49.13 | 46.93 | - |
业务净收入合计（万元） | 46,639.47 | 36,885.52 | 14,647.36 |
其中：集合资产管理业务 | 27,995.45 | 16,562.31 | 8,300.31 |
单一资产管理业务 | 18,572.32 | 20,311.26 | 6,347.05 |
资产支持证券业务 | 71.7 | 11.95 | - |
注：此处业务净收入指母公司资产管理业务佣金及手续费业务净收入
②基金业务
2019-2021 年度，华富基金管理的基金规模逐年上升，具体业务开展情况如下：
项目 | 指标 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
股票型 | 规模（亿） | 15.12 | 22.83 | 5.63 |
基金数量（只） | 8 | 5 | 3 | |
混合型 | 规模（亿） | 65.84 | 46.82 | 37.24 |
基金数量（只） | 20 | 18 | 18 | |
债券型 | 规模（亿） | 378.64 | 247.56 | 186.36 |
基金数量（只） | 22 | 17 | 15 | |
货币市场型 | 规模（亿） | 304.35 | 330.92 | 329.15 |
基金数量（只） | 3 | 3 | 3 | |
合计 | 规模（亿） | 763.95 | 648.12 | 558.38 |
基金数量（只） | 53 | 43 | 39 |
6、投资银行业务
（1）业务概述
目前，公司投资银行业务主要包括证券承销与保荐、上市推荐业务；企业改
制和购并、财务顾问业务；全国中小企业股份转让系统从事主办券商业务等。公司成立投资银行业务管理委员会，负责投资银行业务发展规划和协调；设
立了证券发行决策委员会，对证券发行定价与配售工作集体决策；建立了由投资银行各区域投行部、债券业务总部组成的前台业务部门，资本市场部为发行端支持部门，投行管理部为投行内部支持部门，质量控制部、合规管理部和风险管理部提供合规风控支持；建立了投资银行业务项目立项小组、证券发行内核小组、主办券商推荐业务内核小组等，实现了出入口两端的标准化管理，实现了业务承揽与立项审核、承做与质量控制的分离控制。
公司投行业务坚持多元化布局，从中小企业入手，按照“股债并举、长短结合、大小兼顾、系统推进”的方针协调业务资源，保证投资银行业务的持续稳定发展。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有投行从业人员 211 人，其中保荐代表
人 51 人，准保荐代表人 8 人。
（2）业绩经营情况
①承销与保荐业务
随着资本市场深化改革的持续推进，公司前期业务储备逐步发力，近年来投行业务收入增长较快。2019-2021 年度，公司累计完成 6 单 IPO 项目（含 2 单科创板 IPO）、2 单可转债，累计承销金额 36.61 亿元。公司债券承销类业务主要由债券业务总部负责统筹管理，由投资银行业务管理委员会协调开展。2019-2021年，公司累计完成了 56 单债券承销工作，承销金额 361.94 亿元。2019-2021 年，公司证券承销与保荐业务分别实现手续费及佣金净收入 13,138.47 万元、 11,852.94 万元和 15,847.86 万元。
②财务顾问类业务
公司的财务顾问业务主要包括为客户提供特定的证券市场相关业务的策划和咨询服务，以及改制、收购兼并、资产重组等相关业务。2019-2021 年度，公
司财务顾问业务分别实现手续费及佣金净收入 5,926.72 万元、3,352.13 万元和
4,175.54 万元。
③ 新三板挂牌类业务
2019-2021 年度，公司共完成新增挂牌项目 9 个，完成挂牌公司定增 11 个。
7、证券投资咨询业务
（1）业务概述
①研究业务
研究所为公司研究业务的主要执行机构，为公司内外客户提供投资研究服务。公司研究所提出“创造价值、服务发展、促进业务、提升品牌”的发展要求，致力 于构建差异化的开放式研究团队。
研究所不断加强投研实力和专业服务水平建设，丰富研究领域和范畴。在团队建设方面，研究所已经形成宏观策略、战略金融、金融工程、FICC、TMT、装备制造、医药、基础消费、基础化工、新材料、建筑建材、电力设备与新能源、公用环保等研究团队。在产品体系方面，目前已推出的产品种类涉及财经评论、策略研究、行业研究、公司研究和创新研究等方向。在特色研究方面，研究所针对性地对区域内经济进行特色研究，形成了对省内经济运行、国企改革和创新转型等专题报告，并对省内多家上市公司进行投资研究；同时，研究所深入开展针对 TMT、电力设备和新材料等国家战略新兴产业的重点覆盖，对全国乃至全球范围内重大经济事件形成了专题研究体系，提高快速信息反应能力，紧跟市场和政策前沿，不断提升投研能力。
研究机构作为证券公司重要的业务组成部分，极大提高了公司综合性业务间的协同效应。专业高效的研究机构促进公司提高经纪业务财富管理能力，提升投资银行业务价值发现和服务优质实体企业能力，提升自营业务投资回报率，更有利于树立公司品牌形象、奠定市场地位和彰显专业能力。公司对研究机构的建设极为重视，近年来不断充实研究人才队伍，在优化对内服务质量的基础上提升对外服务的水平，增强公司的盈利能力。
②证券投资顾问业务
公司全资子公司华安新兴从事证券投资顾问业务，对公司各分支机构投资顾问进行业务支持和业务管理，并通过投资顾问业务服务平台向公司各分支机构证券投资顾问提供标准化产品和服务。
（2）业绩经营情况
①研究业务
2019 年，公司的三名分析师分别获得“证券时报”中国证券分析师“金翼奖”第四名（建筑材料行业）、第四名（基础化工行业）、第五名（电气设备行业）。 2020 年，公司研究团队荣获 iFinD“2020 年度最具影响力分析师”、Wind“金牌分析师”及金融界慧眼最佳分析师量化评选“最佳行业团队”等多项荣誉。在 2021 年第九届 Wind“金牌分析师”获奖榜单中，公司跻身“最佳路演机构”前十强，化工团队摘下行业桂冠，农林牧渔团队荣获第二，机械、计算机、金融工程团队位列前五。在第十五届水晶球卖方分析师评选中，公司获得“进步最快研究机构”第三名，获最佳分析师机械行业第二名。
2019-2021 年度，公司的研究经费如下表所示：
单位：万元
项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
研究经费 | 8052.63 | 3,255.38 | 1,205.51 |
营业收入 | 348,342.04 | 335,652.14 | 323,160.54 |
研究经费占比 | 2.31% | 0.97% | 0.37% |
数据来源：公司整理
②证券投资顾问业务
随着公司财富管理转型战略的实施，公司投资顾问业务逐渐向线上化、智能化、多元化方向发展。借助金融科技的手段，不断丰富投资咨询产品的客户体验。通过确定不同的目标客户，构建与客户需求相适应的服务体系和业务流程。2019年，公司 1 名投资顾问获得第二届新财富最佳股票投资收益奖；2020 年，公司共 10 名投资顾问进入第三届新财富最佳投资顾问评选全国排名前 5%；2021 年，公司 8 名投顾斩获新财富多项最佳投资顾问奖项，获奖总人数进入行业前 10。
8、私募投资基金业务
xxx业主要从事私募股权投资基金管理业务，以非公开方式向投资者募集资金设立投资基金、为客户提供股权投资的财务顾问服务等。2021 年，xxx业实现营业收入 6821.39 万元，归母净利润 6729.07 万元；截至 2021 年 12 月 31
日，管理各类基金共计 16 只，总规模近 200 亿元，其中实缴规模 120 亿元，根
据中国证券投资基金业协会数据位列行业第 13 位。
9、另类投资业务
2017 年 4 月，公司另类投资子公司xxx兴正式设立。除股权投资外，x
xx兴承接了公司金融产品投资等投资业务类型。2020 年度，实现营业收入 745万元，实现净利润-1,966 万元；2021 年度，实现营业收入 3143.50 万元，净利润 1215.89 万元。
（五）发行人行业状况及主要竞争优势
1、发行人所在行业状况
证券市场是金融市场的重要组成部分，具有融通资本、资本定价与资源配置等功能。证券市场与实体经济紧密依存，对于引导储蓄转化为社会投资、促进实体经济发展具有不可替代的重要作用。
2021 年，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，产业链韧性得到提升，宏观经济持续改善，全年 GDP 增速达 8.1%。宏观经济的平稳运行为 A 股市场健康发展奠定坚实基础。全年上证综指上涨 166.76 点至 3639.78 点，同比涨幅为 4.8%；深证成指上涨 386.67 点至 14857.35 点，同比涨幅为 2.67%。全年两市成交额高达 257.91 万亿元，同比增长 24.73%。
2021 年是“十四五”开局之年，也是资本市场深化改革的大年。深交所主板与中小板正式合并，形成以主板、创业板为主体的市场格局；北交所正式设立，为中小企业打造服务创新型阵地；全面实行股票发行注册制，进一步促进多层次资本市场高质量发展。此外，中央经济工作会议强调，要扩大高水平对外开放，推动制度型开放，促进资本市场加强制度建设，提升市场深度和流动性，继续优化和拓展互联互通等跨境投资渠道，丰富跨境投资的产品供给和配套制度，便利跨境投资和风险管理。证券行业更加主动融入经济社会发展全局和国家发展战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，积极服务资本市场改革发展。
根据中国证券业协会数据显示，2021 年证券行业整体经营情况稳中有进，各主营业务均有不同程度增长，服务实体经济和居民财富管理能力持续增强。服务实体经济方面，通过股票IPO 和再融资分别募资5351.46 亿元和9575.93 亿元，同比增长 13.87%和 8.10%；通过债券融资 15.23 万亿元，同比增长 12.53%。服
务居民理财需求方面，2021 年末证券行业代理销售金融产品期末余额为 2.83 万亿元，同比增长 33.72%；代理销售金融产品净收入 206.90 亿元，同比增长 53.96%；代理买卖证券业务净收入 1545.18 亿元，同比增长 33.08%；实现投资咨询业务净收入 54.57 亿元，同比增长 13.61%。营收结构上，由于市场情绪积极，传统的证券经纪业务占比提升，证券投资业务和资产管理业务占比下降。
从经营结果看，全行业2021 年营业收入总额5024.10 亿元，同比增长12.03%。净利润 1911.19 亿元，同比增长 21.32%。总资产为 10.59 万亿元，净资产为 2.57万亿元，同比分别增长 19.07%、11.34%。2021 年末平均杠杆率为 3.38，较上年末上升 0.24。
截至 2021 年末，行业平均风险覆盖率 249.87%（监管标准≥100%），平均资本杠杆率 20.90%（监管标准≥8%），平均流动性风险覆盖率 233.95%（监管标准
≥100%），平均净稳定资金率 149.64%（监管标准≥100%），行业整体风控指标
优于监管标准，合规风控水平健康稳定。
近年来，随着资本市场持续发展和深化改革的推进，证券行业全业务链监管体系逐步完善，券商的资本实力、市场声誉、风控能力和治理水平继续得到提升，服务的深度和广度进一步拓展，业务结构更加均衡、收入来源更加多元。但从整体上看，中国证券市场尚处于成长期，证券公司的经营业绩对二级市场波动较为敏感。证券公司除了在财富管理业务积极探索经纪业务转型新模式外，还要努力在投资银行、资产管理等核心主业上保持行业优势，进一步挖掘业务潜力，在并购重组、盘活存量方面充分发挥好资源配置的作用，积极落实党的十九大和中央金融工作会议关于提高服务实体经济能力、防控金融风险的任务要求。
2、发行人所处行业的发展阶段、周期性特点以及所处的行业地位
证券市场是金融市场的重要组成部分，具有融通资本、资本定价与资源配置等功能。证券市场与实体经济紧密依存，对于引导储蓄转化为社会投资、促进实体经济发展具有不可替代的重要作用。
党的十九大报告提出，要深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。在这一思想引领下，资本市场将进一步明确回归服务实体经济本源的定位，资本市场在资源配置中的作用将越来越重要。2019 年中央经济工作会议指出，要加快金融体制改革，完善资本市场基础制度，提高上市公司质量，健全退出机制，稳步推进创业板和新三板改革。
未来几年，随着经济供给侧结构性改革与创新驱动发展战略的深入推进、金融市场化改革的深化提速、多层次资本市场体系的不断完善、政策法规制度体系的更趋健全以及证券监管转型的成效显现，我国证券行业将迎来更有质量、更可持续的发展新阶段，证券行业服务实体经济发展的重要地位将得到巩固和提升。在依法全面从严监管主基调下，各项业务发展更加规范有序，总体上处于快速发展的战略机遇期和变革转型期。与此同时，当前国际国内复杂因素影响也不可低估。 2020 年国际形势更加错综复杂、充满矛盾。由于大国博弈加剧、贸易壁垒增加、地缘政治的不确定性上升，世界经济增速为 2008 年国际金融危机爆发以来的最低水平。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。受证券行业监管全面从严、投资者风险偏好变化等因素的影响，证券行业呈现明显的螺旋式发展特征，周期性特征较为显著。证券公司经纪、自营、信用交易等主要业务对证券市场波动的敏感性较高，证券市场交投活跃、股指走高，则证券公司业绩增长，反之则下滑。报告期内，公司深入推进“创新创业”，围绕 “全面进军行业前三分之一位次”的目标，继续推进“一核两翼”战略，加快推进财富管理体系建设，继续深化激励机制改革，强化专业能力建设，优化协同服务机制，不断提质增效。
3、发行人的竞争优势
（1）有利的区位优势
安徽是长三角一体化发展、“一带一路”、长江经济带建设和中部崛起等多个国家战略叠加的省份,具有“左右逢源”的独特优势，区域创新能力稳居全国第一方阵。2021 年，安徽生产总值增长 8.3%，总量突破 4 万亿元，人均生产总值突破 1 万美元，规模以上工业增加值增长 8.9%，战略性新兴产业产值增长 28.8%，xx技术产业增加值增长 15.5%，xx技术企业突破 1.1 万家，新培育国家级专精特新“小巨人”企业 149 家、居全国前列，上市公司总数位居全国第 9。
公司注册地和总部位于安徽省会合肥。公司坚持“扎根安徽、深耕长三角、面向全国、对接亚太”的区域布局，80%以上分支机构分布在长三角地区、京津冀及沿海省份，其中省内分支机构 82 家，网点数量最多，业务基础雄厚。公司成立上海中心，充分利用上海作为国际金融中心的信息优势、资源优势和人才优
势，加强区域合作，扩大影响力。此外，公司在香港设立华安金控，全面开启国际化发展战略。
作为安徽省国有重要骨干企业，公司在“上市公司倍增和基金规模倍增计划”及一系列省委省政府的战略部署中担当重要使命。未来，公司将聚焦安徽战略新兴产业发展、聚焦科创型中小企业培育孵化，着力打造“服务新兴产业的创新型投行”，在服务安徽经济社会高质量发展中实现自身更高质量的发展。
（2）扎实的业务布局
公司不断优化业务布局，持续深化业务转型，依托全牌照经营模式，以客户需求为导向，遵循业务发展逻辑，形成了零售业务、机构业务、产业客户业务三大业务集群，投研体系初具雏形，境外业务开展进程加速，投行、资管、投资等业务能力不断提升。公司收入结构较为均衡，轻资产业务坚持回归本源，重资产业务坚持量力而行，重资产业务与轻资产业务收入占比保持各占 50%左右。公司坚持综合化布局和差异化突破紧密结合，在业内率先成立普惠金融部，加强业务协同，聚焦科技赋能，服务中小微企业的新经济投行品牌深入人心，面向大众理财的专业财富管理机构基本成型。公司坚持以市场化、规范化、集约化、国际化为方向，从传统国有企业向市场化经营主体转变，完善制度建设，规范决策流程，厘清职责边界，不断提升公司内部的治理水平；持续优化组织架构，推进分级授权，深化分支机构管理改革，不断提升经营运行效率；持续完善人力资源制度体系，推行全员 MD 职级，完成职业经理人改革试点并不断深化。在管理改革不断推进的进程中，公司资本使用效率持续提升，2019 年公司净资产收益率 8.63%，排名行业第 9，2020 年净资产收益率 9.05%，高于行业平均值 1.77 个百分点； 2021 年公司净资产收益率 8.39%，高于行业平均水平 0.55 个百分点。
与此同时，公司十分注重股东回报，2019 年公司分红比例占母公司当年可供分配利润的 57.33%，2020 年公司分红占母公司当年可供分配利润的 57.62%。公司 2021 年度利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税），占母公司当年可供分配利润的 58.10%。
（3）优秀的企业文化氛围
公司始终坚持将“诚信、稳健、专业、和谐”作为经营理念，将“敬业、担当、协同、进取”作为核心价值观，营造干事创业的良好氛围。公司以“成就客
户事业、助力员工成长、创造股东价值、发挥国企力量”为使命，以“努力发展成为金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活的证券金融服务集团”为愿景，追求长期和谐稳健发展。公司不断推进党的领导与公司治理深度结合，党的建设与改革发展深度融合，推动企业文化建设与公司经营深度融合，持续健全全面风险管理体系，持续增强合规红线意识，坚持完善人力资源管理机制，坚持提高专业能力建设，为公司实现“创新创业”新阶段的目标提供了坚实的保障。
（六）发行人发展战略
公司坚守服务实体经济的初心，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，聚焦零售客户的标准化需求、机构客户的专业化需求、产业客户的多元化需求，坚持“综合化布局、特色化突破”的经营方向，坚持“稳中求进、进中有新”的总基调，坚持“轻重并举”盈利模式，以资本驱动、人才驱动、科技驱动、文化驱动为发展动力，打造受人尊敬、具有品牌影响力的证券金融集团。
八、其他与发行人主体相关的重要情况
报告期内发行人、发行人控股股东及实际控制人无重大负面舆情或被媒体质
疑事项发生。
第四节 发行人主要财务情况
一、发行人财务报告总体情况
（一）财务报告的编制基础
公司财务报告按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。
公司财务报告以持续经营为基础列报。
编制公司财务报告时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产
如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
（二）会计政策、会计估计变更和会计差错更正
1、重要会计政策变更
（1）2022 年 1-9 月会计政策变更
2022 年 1-9 月公司未发生主要会计政策变更。
（2）2021 年会计政策变更
2018 年 12 月，财政部修订印发了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。根据准则规定要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1
月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司
拟根据修订后的新租赁准则对公司会计政策进行相应的变更。
公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
新租赁准则统一了经营租赁和融资租赁下承租人的会计处理。除符合条件的短期租赁和低价值资产租赁外，承租人须在初始计量时对租赁确认使用权资产和租赁负债。后续计量时，对于使用权资产，在租赁期内计提折旧，评估减值情况并进行相应会计处理；对于租赁负债，在租赁期内计提利息费用。对于短期租赁和低价值资产租赁，按照系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。财务报表披露应根据前述内容相应调整。
根据实施要求规定，公司应于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。按照新租赁准则规定，作为租赁承租人时，除符合条件的短期租赁和低价值资产租赁外，公司确认使用权资产和租赁负债，首次执行新准则的累积影响数，调整财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。此次变更对公司的总资产和净资产未产生重大影响。
首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况：合并资产负债表：
项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
资产： | |||
使用权资产 | 251,531,125.25 | 251,531,125.25 | |
其他资产 | 516,991,008.50 | 503,742,870.91 | -13,248,137.59 |
负债： | |||
租赁负债 | 238,282,987.66 | 238,282,987.66 |
母公司资产负债表：
项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
资产： | |||
使用权资产 | 249,464,821.37 | 249,464,821.37 | |
其他资产 | 454,289,111.77 | 441,180,539.79 | -13,108,571.98 |
负债： | |||
租赁负债 | 236,356,249.39 | 236,356,249.39 |
（3）2020 年会计政策变更
2017 年 7 月财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。公司根据修订后的企业会计准则对公司会计政策进行了相应的变更。公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
根据新的收入确认模型，公司以控制权转移代替风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司对 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累计影响数调整期初留存收益和财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。上述变更预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表不产生重大影响。
首次执行新收入准则调整 2020 年年初财务报表情况如下：
①合并资产负债表
单位：万元
项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
合同负债 | - | 1,598.22 | 1,598.22 |
其他负债 | 7,020.25 | 6,054.86 | -965.39 |
盈余公积 | 54,739.43 | 54,669.82 | -69.61 |
一般风险准备 | 71,937.64 | 71,868.03 | -69.61 |
交易风险准备 | 65,808.02 | 65,744.74 | -63.28 |
未分配利润 | 260,914.13 | 260,483.81 | -430.32 |
②母公司资产负债表
单位：万元
项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
合同负债 | - | 1,547.89 | 1,547.89 |
其他负债 | 963.41 | 48.36 | -915.06 |
盈余公积 | 54,739.43 | 54,669.82 | -69.61 |
一般风险准备 | 71,269.69 | 71,200.08 | -69.61 |
交易风险准备 | 65,808.02 | 65,744.74 | -63.28 |
未分配利润 | 214,190.76 | 213,760.43 | -430.32 |
（4）2019 年会计政策变更
1）执行新金融工具准则
2016 年至 2018 年期间，公司适用 2006 年财政部发布的《企业会计准则第
22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和
《企业会计准则第 24 号——套期保值》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列
报》等金融工具相关会计准则。
2017 年 3 月财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期
会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等四项金融工具会计准则（以
下简称“新金融工具准则”），公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则，公司会计政策的变更主要包括：依据持有金融资产的
“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，并且扩大了计提范围；套期会计方面扩大了符合条件的
被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性要求取代了定量要求，引入套
期关系的“再xx”机制；按照金融工具披露要求相应调整金融工具列报。
根据衔接规定，公司将于 2019 年初变更会计政策，不重述 2018 年比较期间
数据，新旧准则转换数据影响将调整 2019 年期初留存收益和其他综合收益。
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》
（财会（2019）8 号），本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。财政部于 2019
年 5 月 16 日发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会（2019）9 号），
本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。
根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交
换和债务重组，根据上述准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币
性资产交换和债务重组，不进行追溯调整，上述准则变更对公司 2019 年度资产
负债表和 2019 年度利润总额不构成任何影响。
2）财务报表项目调整
根据《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会（2018） 36 号），对金融企业财务报表格式进行了修订。公司相应进行了财务报表列报的调整，该会计政策变更对公司资产总额、负债总额以及净利润不产生影响。2019年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发<合并财务报表格式（2019 版）>的通知》（财会（2019）16 号），公司根据上述规定编制比较报表，并用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
在首次执行日，公司原金融工具账面价值按照新金融工具准则的规定进行分类和计量，并按照金融企业最新报表格式进行了列报调整。具体影响科目及金额调整如下：
①合并资产负债表
单位：万元
项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
资产： | |||
融出资金 | 492,195.99 | 503,572.02 | 11,376.03 |
应收利息 | 54,154.34 | 不适用 | -54,154.34 |
买入返售金融资产 | 475,256.46 | 472,960.79 | -2,295.67 |
金融投资： | |||
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 | 1,717,007.47 | 不适用 | -1,717,007.47 |
交易性金融资产 | 不适用 | 1,264,096.28 | 1,264,096.28 |
债权投资 | 不适用 | 62,228.54 | 62,228.54 |
可供出售金融资产 | 485,824.50 | 不适用 | -485,824.50 |
其他债权投资 | 不适用 | 895,838.98 | 895,838.98 |
其他权益工具投资 | 不适用 | 19,068.42 | 19,068.42 |
递延所得税资产 | 19,229.91 | 24,249.89 | 5,019.98 |
其他资产 | 9,100.14 | 9,313.68 | 213.54 |
资产总计 | 4,441,158.73 | 4,439,718.53 | -1,440.20 |
负债： | |||
应付短期融资款 | 68,707.30 | 69,422.25 | 714.95 |
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | 423,810.86 | 不适用 | -423,810.86 |
交易性金融负债 | 不适用 | 424,996.05 | 424,996.05 |
卖出回购金融资产款 | 1,323,536.26 | 1,324,909.35 | 1,373.09 |
应付利息 | 11,263.21 | 不适用 | -11,263.21 |
应付债券 | 457,438.03 | 465,428.01 | 7,989.98 |
递延所得税负债 | 9,347.83 | 12,752.77 | 3,404.94 |
负债合计 | 3,158,196.34 | 3,161,601.28 | 3,404.94 |
所有者权益（或股东权益）： | |||
其他综合收益 | -6,230.18 | 11,104.64 | 17,334.82 |
盈余公积 | 46,798.58 | 44,425.45 | -2,373.13 |
一般风险准备 | 63,017.83 | 60,644.71 | -2,373.13 |
交易风险准备 | 58,589.07 | 56,431.68 | -2,157.39 |
未分配利润 | 217,139.36 | 202,875.45 | -14,263.92 |
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 | 1,252,464.07 | 1,248,631.34 | -3,832.73 |
少数股东权益 | 30,498.32 | 29,485.92 | -1,012.41 |
所有者权益（或股东权 益）合计 | 1,282,962.39 | 1,278,117.26 | -4,845.13 |
负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 4,441,158.73 | 4,439,718.53 | -1,440.20 |
②母公司资产负债表
单位：万元
项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
资产： | |||
融出资金 | 492,195.99 | 503,572.02 | 11,376.03 |
应收利息 | 49,082.49 | 不适用 | -49,082.49 |
买入返售金融资产 | 402,566.40 | 400,189.54 | -2,376.86 |
金融投资： | |||
以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产 | 1,372,836.51 | 不适用 | -1,372,836.51 |
交易性金融资产 | 不适用 | 906,560.33 | 906,560.33 |
债权投资 | 不适用 | 60,231.66 | 60,231.66 |
可供出售金融资产 | 470,819.54 | 不适用 | -470,819.54 |
其他债权投资 | 不适用 | 895,838.98 | 895,838.98 |
其他权益工具投资 | 不适用 | 17,345.46 | 17,345.46 |
递延所得税资产 | 19,289.32 | 23,895.72 | 4,606.40 |
资产总计 | 3,797,481.12 | 3,798,324.57 | 843.45 |
负债： | |||
应付短期融资款 | 68,707.30 | 69,422.25 | 714.95 |
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债 | 49,069.33 | 不适用 | -49,069.33 |
交易性金融负债 | 不适用 | 50,254.52 | 50,254.52 |
卖出回购金融资产款 | 1,316,436.77 | 1,317,803.48 | 1,366.71 |
应付利息 | 11,256.84 | 不适用 | -11,256.84 |
应付债券 | 457,438.03 | 465,428.01 | 7,989.98 |
递延所得税负债 | 9,226.37 | 12,892.03 | 3,665.66 |
负债合计 | 2,576,276.13 | 2,579,941.79 | 3,665.66 |
所有者权益（或股东权 益）： | |||
其他综合收益 | -7,087.26 | 11,664.39 | 18,751.66 |
盈余公积 | 46,798.58 | 44,425.45 | -2,373.13 |
一般风险准备 | 62,642.53 | 60,269.41 | -2,373.13 |
交易风险准备 | 58,589.07 | 56,431.68 | -2,157.39 |
未分配利润 | 187,514.16 | 172,843.94 | -14,670.23 |
所有者权益（或股东权 益）合计 | 1,221,204.99 | 1,218,382.78 | -2,822.21 |
负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 3,797,481.12 | 3,798,324.57 | 843.45 |
2、会计估计变更
报告期内，公司除在 2019 年发生一次会计估计变更外，未发生其他会计估计变更事项。2019 年会计变更情况如下：
公司对未在证券交易所交易且交易活跃度低的股票（如：在全国中小企业股份转让系统、区域性股权市场挂牌交易的股票等）的估值方法进行变更。公司变更前主要采用股转系统收盘价对相应的金融资产进行估值。变更后主要采用市场法进行估值。本次会计估计变更经第二届董事会第 37 次会议审议批准，本次会计估计变更影响 2019 年度其他综合收益-6,233.03 万元，影响公允价值变动收益
122.99 万元。
3、会计差错更正
报告期内，公司无会计差错更正事项。
4、会计师事务所变更
2020 年 7 月 21 日，公司发布公告，根据财政部印发的《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金[2020]6 号）相关规定，金融企业连续聘用同一会计师事务所具有年限限制，公司原聘任的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名）已达到审计更换年限。拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。经容诚会计师事务所、天职国际前后任会计师沟通，对公司审计事项均无异议。公司已就新聘审计机构事宜与容诚会计师事务所进行了事前沟通，容诚会计师事务所对此无异议。
（三）注册会计师对发行人财务报告的审计意见
2019 年度的合并及母公司财务报表已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））进行审计，2020 年度、2021年度的合并及母公司财务报表已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并分别出具了容诚审字[2020]230Z0348 号、天职业字[2021]10268 号、天职业字[2022]8888 号标准无保留意见的审计报告。
（四）合并财务报表范围变化情况
1、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况
（1）最近一年末纳入合并报表范围的主体情况
表：发行人 2021 年末纳入合并报表范围的子公司明细
子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例（%） | 取得方式 |
序 号 | 直接 | 间接 | |||
1 | 华安期货有限责任公司 | 华安期货 | 100.00 | - | 购买 |
1-1 | 安徽华安资本管理有限责任公司 | 华安资本 | - | 100.00 | 设立 |
2 | 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司 | 华安新兴 | 100.00 | - | 购买 |
3 | xxx业投资管理有限公司 | xxx业 | 100.00 | - | 设立 |
3-1 | 安徽安华基金投资有限公司 | 安华基金 | - | 50.00 | 设立 |
4 | xxx兴投资管理有限公司 | xxx兴 | 100.00 | - | 设立 |
5 | 华安证券（香港）金融控股有限公司 | 华安金控 | 100.00 | - | 设立 |
6 | 华安证券（香港）经纪有限公司 | 华安（香港） 经纪 | - | 100.00 | 设立 |
7 | 华安证券（香港）期货有限公司 | 华安（香港） 期货 | - | 100.00 | 设立 |
8 | 华安证券（香港）融资有限公司 | 华安（香港） 融资 | - | 100.00 | 设立 |
9 | 华安证券（香港）资产管理有限公司 | 华安（香港） 资管 | - | 100.00 | 设立 |
10 | 安徽安华创新二期风险投资基金有限公司 | 安华创新二期 | 100.00 | - | 设立 |
11 | 安徽安华创新三期风险投资基金有限公司 | 安华创新三期 | 100.00 | - | 设立 |
12 | 安徽安华创新四期风险投资基金有限公司 | 安华创新四期 | 100.00 | - | 设立 |
注：安徽华安资本管理有限责任公司为子公司华安期货的子公司；安徽安华基金投资有限公司为子公司xxx业的子公司。安徽安华创新二期风险投资基金有限公司、安徽安华创新三期风险投资基金有限公司、安徽安华创新四期风险投资基金有限公司为公司全资设立的公司制基金。
（2）最近一年末纳入合并报表范围的结构化主体
表：发行人 2021 年末纳入合并报表范围的结构化主体明细
单位：元
结构化主体名称 | 业务性质 | 2021 年 12 月 31 日结构化主体总 净值 | 自有资金期末份额 比例(%) | 2021 年 12 月 31 日自有资金享有 净值 | 取得方式 |
华安理财现金管理月月红集合资产管理计 划 | 资产管理业务 | 2,175,480,000.00 | - | - | 设立 |
华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划 | 资产管理业务 | 175,571,655.11 | 10.22 | 17,952,000.00 | 设立 |
华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划 | 资产管理业务 | 104,657,430.59 | 13.59 | 14,226,000.00 | 设立 |
华安证券增赢 3 号集 合资产管理计划 | 资产管理业务 | 149,988,625.30 | 10.91 | 16,363,500.00 | 设立 |
华安理财恒赢 1 号集 合资产管理计划 | 资产管理业务 | 303,340,382.87 | 10.19 | 30,906,000.00 | 设立 |
结构化主体名称 | 业务性质 | 2021 年 12 月 31 日结构化主体总 净值 | 自有资金期末份额 比例(%) | 2021 年 12 月 31 日自有资金享有 净值 | 取得方式 |
华安理财恒赢 2 号集 合资产管理计划 | 资产管理业务 | 174,456,607.47 | 13.84 | 24,145,000.00 | 设立 |
华安理财恒赢 5 号集 合资产管理计划 | 资产管理业务 | 204,177,267.40 | 9.51 | 19,420,800.00 | 设立 |
华安理财恒赢 6 号集 合资产管理计划 | 资产管理业务 | 68,243,000.76 | 10.54 | 7,191,600.00 | 设立 |
华安理财恒赢 8 号集 合资产管理计划 | 资产管理业务 | 147,694,289.63 | 14.31 | 21,135,600.00 | 设立 |
华安理财富赢 1 号债券分级限额特定资产 管理计划 | 资产管理业务 | 50,331,779.20 | 14.07 | 7,079,765.02 | 设立 |
华安证券 3 号单一资 产管理计划 | 资产管理业务 | 44,172,059.30 | 100.00 | 44,171,205.44 | 设立 |
华安证券 8 号单一资 产管理计划 | 资产管理业务 | 94,654,269.29 | 100.00 | 94,654,269.29 | 设立 |
华安证券 9 号单一资 产管理计划 | 资产管理业务 | 198,048,810.40 | 100.00 | 198,048,810.40 | 设立 |
华安证券 10 号单一 资产管理计划 | 资产管理业务 | 313,891,540.58 | 100.00 | 313,891,540.58 | 设立 |
华安期货文龙成长 1 号集合资产管理计划 | 资产管理业务 | 23,595,454.69 | 19.43 | 4,585,525.86 | 设立 |
安徽安华创新五期风险投资合伙企业（有 限合伙） | 私募基金业务 | 1,015,832,924.60 | 50.00 | 507,916,462.30 | 设立 |
合计 | 5,244,136,097.19 | 1,321,688,078.89 |
注：1、安华定增 1 号私募投资基金为xxx业发起设立的契约型私募基金。
2、合并财务报表范围发生变更的说明
公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定，公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下：
（1）2022 年 1-9 月合并报表范围变化
序号 | 性质 | 子公司/计划名称 | 变更原因 |
1 | 纳入合并报表范围 | 华安证券恒赢 32 号集合资产管理计划 | 控制 |
2 | 华安证券恒赢 24M001 号集合资产管 理计划 | 控制 | |
3 | 华安证券尊享恒赢 3 号集合资产管理 计划 | 控制 | |
4 | 华安证券智慧稳健 FOF 九号 | 控制 | |
5 | 不再纳入合并报表范围 | 华安证券 3 号单一资产管理计划 | 2022 年 1 月终止并清算 |
6 | 华安理财现金管理月月红集合资产管 理计划 | 自有份额减少，丧失控制 | |
7 | 华安理财富赢 1 号债券分级限额特定 资产管理计划 | 自有份额减少，丧失控制 | |
8 | 华安证券 8 号单一资产管理计划 | 2022 年 5 月终止并清算 |
（2）2021 年合并报表范围变化
序号 | 性质 | 子公司/计划名称 | 变更原因 |
1 | 纳入合 并报表 范围 | 安华创新五期 | 2021 年 3 月投资新设 |
2 | 不再纳入合并报表范围 | 华安理财恒赢 7 号集合资产管理计划 | 自有份额减少，丧失控制 |
3 | 华安理财恒赢 11 号集合资产管理计划 | 自有份额减少，丧失控制 | |
4 | 华安理财合赢 9 号债券分级集合管理 计划 | 2021 年 5 月终止并清算 | |
5 | 安华定增 1 号私募投资基金 | 2021 年 8 月清算 | |
6 | 华安证券 2 号单一资产管理计划 | 2021 年 12 月终止并清算 | |
7 | 华安证券 5 号单一资产管理计划 | 2021 年 10 月终止并清算 | |
8 | 华安证券 6 号单一资产管理计划 | 2021 年 12 月终止并清算 |
（3）2020 年合并报表范围变化
序号 | 性 质 | 子公司/计划名称 | 变更原因 |
1 | 纳入合并报表范围 | 华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理 计划 | 控制 |
2 | 华安理财恒赢 1 号集合资产管理计划 | 控制 | |
3 | 华安理财恒赢 2 号集合资产管理计划 | 控制 | |
4 | 华安证券恒赢 5 号集合资产管理计划 | 控制 | |
5 | 华安证券恒赢 7 号集合资产管理计划 | 控制 | |
6 | 华安证券恒赢 8 号集合资产管理计划 | 控制 | |
7 | 华安证券恒赢 11 号集合资产管理计划 | 控制 | |
8 | 华安证券增赢 3 号集合资产管理计划 | 控制 | |
9 | 华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理 计划 | 控制 | |
10 | 华安证券恒赢 6 号集合资产管理计划 | 控制 | |
11 | 华安期货文龙成长 1 号集合资产管理计划 | 控制 | |
12 | 华安证券（香港）金融控股有限公司 | 2020 年 6 月新设 | |
13 | 安徽安华创新四期风险投资基金有限公司 | 2020 年 11 月新设 | |
14 | 不再纳入合并报表范围 | 华安理财合赢 1 号债券分级集合资产管理 计划 | 自有份额减少，丧失控制 |
15 | 华安理财合赢 5 号债券分级集合资产管理 计划 | 自有份额减少，丧失控制 | |
16 | 华安理财合赢 8 号债券分级集合资产管理 计划 | 自有份额减少，丧失控制 | |
17 | 华安理财合赢 12 号债券分级集合资产管理 计划 | 自有份额减少，丧失控制 | |
18 | 华安证券 11 号单一资产管理计划 | 自有份额减少，丧失控制 | |
19 | 华安证券 13 号单一资产管理计划 | 自有份额减少，丧失控制 |
（4）2019 年合并报表范围变化
序号 | 性质 | 子公司/计划名称 | 变更原因 |
1 | 纳入 合并 报表 | 安徽安华创新二期风险投资基金有 限公司 | 2019 年 6 月投资新设 |
2 | 安徽安华创新三期风险投资基金有 | 2019 年 10 月投资新设 |
范围 | 限公司 | ||
3 | 华安证券 3 号单一资产管理计划 | 2019 年 1 月设立 | |
4 | 华安证券 5 号单一资产管理计划 | 2019 年 1 月设立 | |
5 | 华安证券 6 号单一资产管理计划 | 2019 年 1 月设立 | |
6 | 华安证券 8 号单一资产管理计划 | 2019 年 10 月设立 | |
7 | 华安证券 9 号单一资产管理计划 | 2019 年 10 月设立 | |
8 | 华安证券 10 号单一资产管理计划 | 2019 年 11 月设立 | |
9 | 华安证券 11 号单一资产管理计划 | 2019 年 11 月设立 | |
10 | 华安证券 13 号单一资产管理计划 | 2019 年 12 月设立 | |
11 | 不再纳入合并报表 范围 | 安徽臻诚创业投资有限公司 | 2019 年 3 月注销 |
12 | 华安理财安赢套利 1 号限额特定集合资产管理计划 | 自有份额减少，丧失控制 |
二、发行人财务会计信息及主要财务指标
（一）财务会计信息
发行人最近三年及一期的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表
如下：
1、合并资产负债表
表：发行人最近三年及一期合并资产负债表
单位：万元
项目 | 2022 年 9 月末 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
资产： | ||||
货币资金 | 1,479,695.29 | 1,613,863.64 | 1,346,173.79 | 1,060,697.44 |
其中：客户存款 | 1,318,073.54 | 1,358,869.93 | 1,142,042.87 | 918,115.52 |
结算备付金 | 576,366.30 | 567,692.76 | 476,523.09 | 375,894.42 |
其中：客户备付金 | 363,590.12 | 362,181.40 | 383,646.00 | 299,596.87 |
融出资金 | 890,477.65 | 1,026,106.68 | 853,584.27 | 649,212.73 |
衍生金融资产 | 3,161.18 | 298.38 | 11,041.63 | 2,004.35 |
存出保证金 | 42,286.55 | 19,316.88 | 5,764.45 | 2,550.98 |
应收款项 | 46,832.36 | 27,975.79 | 35,175.21 | 31,369.95 |
买入返售金融资产 | 137,177.31 | 239,947.63 | 451,817.42 | 552,746.83 |
交易性金融资产 | 2,917,325.47 | 2,337,685.55 | 1,889,408.88 | 1,569,775.03 |
债权投资 | 181,769.83 | 339,056.45 | 91,972.31 | 61,777.26 |
其他债权投资 | 332,038.75 | 766,075.84 | 340,065.02 | 516,476.42 |
其他权益工具投资 | 94,811.51 | 4,646.94 | 5,322.09 | 7,914.62 |
长期股权投资 | 265,928.97 | 224,864.50 | 189,133.66 | 147,439.51 |
投资性房地产 | 2,122.93 | 2,211.82 | 1,968.98 | 1,201.02 |
固定资产 | 59,663.78 | 62,046.36 | 61,709.61 | 61,793.93 |
在建工程 | 5,704.14 | 2,142.19 | 2,406.89 | 2,798.82 |
使用权资产 | 21,541.13 | 24,338.23 | - | - |
无形资产 | 13,685.88 | 12,633.36 | 9,492.24 | 7,086.87 |
商誉 | 382.94 | 382.94 | 382.94 | 382.94 |
递延所得税资产 | 36,330.22 | 38,905.95 | 37,700.00 | 31,324.65 |
其他资产 | 56,720.94 | 53,866.72 | 51,699.10 | 13,894.65 |
资产总计 | 7,164,023.14 | 7,364,058.62 | 5,861,341.59 | 5,096,342.44 |
2、合并资产负债表（续）
单位：万元
项目 | 2022 年 9 月末 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
负债： | ||||
应付短期融资款 | 397,869.93 | 336,514.33 | 252,652.29 | 207,955.53 |
拆入资金 | 20,003.69 | - | 10,000.38 | - |
交易性金融负债 | 262,213.86 | 459,704.37 | 409,694.98 | 454,715.30 |
衍生金融负债 | 3,078.91 | 1,088.69 | 4,667.82 | 113.95 |
卖出回购金融资产款 | 1,402,204.96 | 1,560,805.48 | 962,662.63 | 1,234,001.05 |
代理买卖证券款 | 1,678,715.93 | 1,721,037.68 | 1,518,120.59 | 1,213,020.68 |
代理承销证券款 | - | - | - | |
应付职工薪酬 | 60,908.99 | 82,776.73 | 83,446.20 | 63,787.80 |
应交税费 | 17,545.96 | 38,482.89 | 39,469.61 | 20,632.80 |
应付款项 | 38,463.67 | 21,063.14 | 8,111.82 | 5,952.92 |
合同负债 | 1,919.05 | 1,447.99 | 2,207.11 | - |
应付债券 | 1,227,340.85 | 1,116,166.02 | 1,053,463.04 | 505,891.08 |
租赁负债 | 20,986.53 | 23,564.10 | - | - |
递延所得税负债 | 20,379.91 | 27,236.60 | 20,963.28 | 19,460.91 |
其他负债 | 10,794.65 | 9,736.87 | 7,605.31 | 7,020.25 |
负债合计 | 5,162,426.88 | 5,399,624.88 | 4,373,065.07 | 3,732,552.28 |
所有者权益： | ||||
股本 | 469,766.25 | 469,765.89 | 362,104.47 | 362,100.00 |
其他权益工具 | 41,747.48 | 41,747.81 | 41,749.13 | - |
资本公积 | 797,823.25 | 797,821.28 | 511,133.63 | 511,049.41 |
其他综合收益 | -6,963.89 | -3,142.63 | -3,267.63 | 273.34 |
盈余公积 | 80,044.84 | 80,044.84 | 66,878.86 | 54,739.43 |
一般风险准备 | 100,422.01 | 99,932.07 | 85,166.88 | 71,937.64 |
交易风险准备 | 88,812.94 | 88,812.94 | 76,843.87 | 65,808.02 |
未分配利润 | 420,605.58 | 372,896.12 | 313,873.75 | 260,914.13 |
归属于母公司股东权益合 计 | 1,992,258.45 | 1,947,878.32 | 1,454,482.96 | 1,326,821.97 |
少数股东权益 | 9,337.81 | 16,555.42 | 33,793.56 | 36,968.19 |
股东权益合计 | 2,001,596.27 | 1,964,433.74 | 1,488,276.52 | 1,363,790.16 |
负债和股东权益总计 | 7,164,023.14 | 7,364,058.62 | 5,861,341.59 | 5,096,342.44 |
3、合并利润表
表：发行人最近三年及一期合并利润表
单位：万元
项目 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
一、营业收入 | 240,063.36 | 348,342.04 | 335,652.14 | 323,160.54 |
手续费及佣金净收入 | 129,893.52 | 191,832.00 | 154,000.69 | 106,589.11 |
其中：经纪业务手续费净 收入 | 77,962.98 | 121,379.89 | 100,567.91 | 70,848.42 |
投资银行业务手续 x净收入 | 11,870.78 | 20,023.40 | 15,205.07 | 19,065.18 |
资产管理业务手续 x净收入 | 34,598.54 | 43,172.33 | 31,083.60 | 11,306.99 |
利息净收入 | 33,121.71 | 60,927.04 | 66,656.11 | 54,102.69 |
其中：利息收入 | 105,071.37 | 154,336.62 | 150,682.71 | 135,666.63 |
利息支出 | 71,949.66 | 93,409.58 | 84,026.60 | 81,563.95 |
投资收益（损失以“－”号 填列） | 85,240.61 | 90,541.51 | 137,705.52 | 101,914.92 |
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -1,770.00 | -2,652.62 | -8,860.38 | 14,090.75 |
其他收益（损失以“－”号 填列） | 1,408.35 | 6,955.47 | 549.36 | 836.61 |
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） | -34,045.70 | -14,416.90 | -34,213.35 | 55,669.60 |
汇兑收益（损失以“－”号 填列） | 264.81 | -61.67 | -173.25 | 45.43 |
其他业务收入 | 24,169.92 | 12,529.85 | 11,133.40 | 4,041.00 |
资产处置收益（损失以 “－”号填列） | 10.14 | 34.74 | -6.33 | -38.83 |
二、营业支出 | 128,292.47 | 168,903.72 | 171,127.52 | 173,847.79 |
税金及附加 | 2,166.27 | 3,595.94 | 3,342.36 | 2,735.49 |
业务及管理费 | 104,447.83 | 154,329.40 | 143,011.53 | 124,701.25 |
信用减值损失 | -2,568.98 | -520.51 | 13,605.03 | 42,848.07 |
其他资产减值损失 | 1.80 | -12.60 | 200.56 | - |
其他业务成本 | 24,245.55 | 11,511.50 | 10,968.04 | 3,562.99 |
三、营业利润（亏损以 “－”号填列） | 111,770.89 | 179,438.32 | 164,524.62 | 149,312.74 |
加：营业外收入 | 54.22 | 229.70 | 317.63 | 160.47 |
减：营业外支出 | 93.41 | 973.35 | 1,691.09 | 1,189.17 |
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） | 111,731.70 | 178,694.67 | 163,151.17 | 148,284.04 |
减：所得税费用 | 19,235.61 | 39,916.07 | 36,601.76 | 26,866.34 |
五、净利润（净亏损以 “－”号填列） | 92,496.09 | 138,778.60 | 126,549.41 | 121,417.70 |
归属于母公司股东的净利 润 | 95,713.69 | 142,406.70 | 126,790.33 | 110,835.91 |
少数股东损益 | -3,217.60 | -3,628.10 | -240.92 | 10,581.79 |
六、其他综合收益的税后 净额 | -4,391.21 | 123.17 | -4,159.34 | -10,919.28 |
七、综合收益总额 | 88,104.88 | 138,901.77 | 122,390.07 | 110,498.42 |
归属于母公司所有者的综 合收益总额 | 91,322.49 | 142,529.87 | 122,630.99 | 99,916.63 |
归属于少数股东的综合收 益总额 | -3,217.60 | -3,628.10 | -240.92 | 10,581.79 |
八、每股收益： | ||||
（一）基本每股收益（元 /股） | 0.20 | 0.33 | 0.35 | 0.31 |
（二）稀释每股收益（元 /股） | 0.20 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
4、合并现金流量表
表：发行人最近三年及一期合并现金流量表
单位：万元
项目 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
一、经营活动产生的现金流 量： | ||||
为交易目的而持有的金融资产 净减少额 | - | - | - | 220,836.87 |
收取利息、手续费及佣金的现 金 | 293,266.46 | 485,831.07 | 303,332.19 | 323,056.34 |
拆入资金净增加额 | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - |
回购业务资金净增加额 | -158,207.73 | 598,839.74 | - | - |
返售业务资金净减少额 | - | 214,722.84 | 96,697.49 | - |
融出资金净减少额 | - | - | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | -53,153.66 | 215,340.36 | 305,099.91 | 409,493.90 |
收到其他与经营活动有关的现 金 | 2,159.87 | 16,084.41 | 4,427.40 | 2,022.96 |
经营活动现金流入小计 | 104,064.95 | 1,530,818.41 | 719,557.00 | 955,410.07 |
为交易目的而持有的金融资产 净增加额 | 244,552.95 | 1,020,564.99 | 135,670.78 | - |
回购业务资金净减少额 | - | - | 266,273.09 | 90,947.62 |
返售业务资金净增加额 | -103,854.17 | - | - | 95,700.38 |
支付利息、手续费及佣金的现 金 | 55,301.78 | 91,389.52 | 58,719.27 | 92,757.84 |
拆入资金减少净额 | - | 10,000.00 | - | - |
融出资金净增加额 | -134,419.70 | 168,873.36 | 150,049.34 | 149,343.47 |
代理买卖证券支付的现金净额 | - | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的 现金 | 88,363.15 | 104,869.17 | 80,646.98 | 68,939.35 |
支付的各项税费 | 54,385.03 | 70,174.79 | 44,020.13 | 37,699.05 |
支付其他与经营活动有关的现 金 | 48,534.24 | 64,819.74 | 50,973.32 | 59,466.42 |
经营活动现金流出小计 | 252,863.28 | 1,530,691.57 | 786,352.92 | 594,854.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -148,798.34 | 126.84 | -66,795.92 | 360,555.94 |
二、投资活动产生的现金流 量： | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,271.04 | 1,297.94 | 1,348.00 | 1,417.41 |
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 75.57 | 69.56 | 162.73 | 85.14 |
收到其他与投资活动有关的现 金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,346.61 | 1,367.50 | 1,510.73 | 1,502.55 |
投资支付的现金 | 44,105.51 | 39,681.39 | 51,902.54 | 27,798.40 |
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 10,015.10 | 22,904.30 | 50,589.76 | 15,633.58 |
投资活动现金流出小计 | 54,120.61 | 62,585.70 | 102,492.30 | 43,431.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,774.01 | -61,218.20 | -100,981.57 | -41,929.43 |
三、筹资活动产生的现金流 量： | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 396,189.30 | - | - |
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 | - | - | - | - |
发行债券收到的现金 | 839,481.00 | 1,191,069.00 | 1,520,047.06 | 719,179.30 |
筹资活动现金流入小计 | 839,481.00 | 1,587,258.30 | 1,520,047.06 | 719,179.30 |
偿还债务支付的现金 | 676,275.00 | 1,057,450.00 | 888,855.70 | 540,004.02 |
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 77,699.91 | 87,148.79 | 75,231.05 | 50,650.01 |
支付其他与筹资活动有关的现 金 | 11,783.09 | 21,860.39 | 2,884.25 | 2,170.00 |
筹资活动现金流出小计 | 765,758.00 | 1,166,459.19 | 966,971.00 | 592,824.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,723.00 | 420,799.12 | 553,076.06 | 126,355.27 |
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 | 2,863.95 | -377.96 | -173.25 | 45.43 |
五、现金及现金等价物净增加 额 | -124,985.39 | 359,329.80 | 385,125.31 | 445,027.21 |
加：期初现金及现金等价物余 额 | 2,181,046.97 | 1,821,717.18 | 1,436,591.86 | 991,564.65 |
六、期末现金及现金等价物余 额 | 2,056,061.59 | 2,181,046.97 | 1,821,717.18 | 1,436,591.86 |
发行人最近三年及一期的母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表如下：
1、母公司资产负债表
表：发行人最近三年及一期母公司资产负债表
单位：万元
项目 | 2022 年 9 月末 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
资产： | ||||
货币资金 | 1,080,723.59 | 1,208,910.35 | 1,012,755.73 | 823,690.45 |
其中：客户存款 | 958,373.85 | 1,051,170.59 | 895,343.31 | 748,492.21 |
结算备付金 | 320,275.13 | 342,288.54 | 262,038.55 | 217,303.43 |
其中：客户备付金 | 211,441.44 | 233,501.30 | 204,599.55 | 160,847.34 |
融出资金 | 890,286.87 | 1,026,106.68 | 853,584.27 | 649,212.73 |
衍生金融资产 | 3,161.18 | 298.38 | 12,041.63 | 2,004.35 |
存出保证金 | 51,797.94 | 27,322.47 | 7,504.57 | 6,177.16 |
应收款项 | 41,066.17 | 30,820.24 | 34,293.36 | 24,997.68 |
买入返售金融资产 | 107,512.48 | 165,839.94 | 247,707.47 | 288,105.12 |
交易性金融资产 | 2,587,504.86 | 1,861,518.93 | 1,530,259.98 | 1,238,347.56 |
债权投资 | 181,769.83 | 339,056.45 | 91,972.31 | 59,016.11 |
其他债权投资 | 328,505.77 | 766,075.84 | 340,065.02 | 516,476.42 |
其他权益工具投资 | 93,740.02 | 3,500.53 | 2,742.25 | 5,936.13 |
长期股权投资 | 457,524.40 | 427,519.56 | 317,810.11 | 269,239.76 |
投资性房地产 | 2,122.93 | 2,211.82 | 1,968.98 | 1,201.02 |
固定资产 | 51,497.26 | 53,737.20 | 53,651.47 | 54,137.91 |
在建工程 | 5,637.42 | 2,082.11 | 2,346.81 | 2,506.83 |
使用权资产 | 20,080.62 | 22,503.05 | - | - |
无形资产 | 13,289.50 | 12,313.06 | 9,152.70 | 6,720.57 |
递延所得税资产 | 35,090.90 | 37,580.40 | 37,013.15 | 29,939.36 |
其他资产 | 54,499.08 | 52,815.25 | 45,428.91 | 5,941.41 |
资产总计 | 6,326,085.95 | 6,382,500.80 | 4,862,337.27 | 4,200,954.03 |
2、母公司资产负债表（续）
单位：万元
项目 | 2022 年 9 月末 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
负债： | ||||
应付短期融资款 | 397,869.93 | 336,514.33 | 252,652.29 | 207,955.53 |
拆入资金 | 20,003.69 | - | 10,000.38 | - |
交易性金融负债 | 66,099.12 | 67,462.21 | 4.16 | 10,216.65 |
衍生金融负债 | 2,774.47 | 1,007.02 | 4,667.82 | 43.90 |
卖出回购金融资产款 | 1,399,895.18 | 1,549,144.07 | 912,991.35 | 1,186,228.07 |
代理买卖证券款 | 1,169,763.89 | 1,284,658.24 | 1,099,927.90 | 909,318.04 |
代理承销证券款 | - | - | - | - |
应付职工薪酬 | 58,693.48 | 77,708.51 | 80,519.93 | 61,590.63 |
应交税费 | 14,258.93 | 30,343.02 | 35,112.15 | 19,254.69 |
应付款项 | 28,585.27 | 10,140.29 | 5,088.56 | 5,020.99 |
合同负债 | 1,754.64 | 1,409.71 | 2,178.84 | - |
应付债券 | 1,227,340.85 | 1,116,166.02 | 1,053,463.04 | 505,891.08 |
租赁负债 | 19,522.44 | 21,724.26 | - | - |
递延所得税负债 | 17,584.39 | 22,640.99 | 14,308.34 | 15,073.78 |
其他负债 | 171.24 | 137.90 | 80.40 | 963.41 |
负债合计 | 4,424,317.51 | 4,519,056.56 | 3,470,995.17 | 2,921,556.77 |
所有者权益： | ||||
股本 | 469,766.25 | 469,765.89 | 362,104.47 | 362,100.00 |
其他权益工具 | 41,747.48 | 41,747.81 | 41,749.13 | - |
资本公积 | 797,372.29 | 797,370.32 | 510,682.67 | 510,647.91 |
其他综合收益 | -8,072.37 | -1,834.31 | -3,350.53 | 641.45 |
盈余公积 | 80,044.84 | 80,044.84 | 66,878.86 | 54,739.43 |
一般风险准备 | 98,247.27 | 97,757.33 | 84,057.02 | 71,269.69 |
交易风险准备 | 88,812.94 | 88,812.94 | 76,843.87 | 65,808.02 |
未分配利润 | 333,849.74 | 289,779.41 | 252,376.62 | 214,190.76 |
股东权益合计 | 1,901,768.45 | 1,863,444.24 | 1,391,342.10 | 1,279,397.26 |
负债和股东权益总计 | 6,326,085.95 | 6,382,500.80 | 4,862,337.27 | 4,200,954.03 |
3、母公司利润表
表：发行人最近三年及一期母公司利润表
单位：万元
项目 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
一、营业收入 | 199,273.00 | 289,509.22 | 279,699.99 | 258,387.79 |
手续费及佣金净收入 | 114,752.66 | 167,861.74 | 143,098.06 | 99,754.18 |
其中：经纪业务手续费 净收入 | 61,202.84 | 97,963.75 | 87,625.27 | 62,937.51 |
投资银行业务手 续费净收入 | 11,863.50 | 20,023.40 | 15,205.07 | 19,065.18 |
资产管理业务手 续费净收入 | 39,986.09 | 46,639.47 | 36,885.52 | 14,647.36 |
利息净收入 | 25,816.72 | 44,406.37 | 41,617.92 | 38,372.37 |
其中：利息收入 | 96,145.45 | 136,206.27 | 124,014.98 | 118,435.36 |
利息支出 | 70,328.74 | 91,799.89 | 82,397.07 | 80,062.99 |
投资收益（损失以“－” 号填列） | 77,516.03 | 65,576.82 | 89,382.56 | 75,218.68 |
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | 1,065.43 | 1,605.32 | 2,176.10 | 1,965.13 |
其他收益（损失以“－” 号填列） | 988.24 | 682.71 | 403.02 | 687.72 |
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） | -20,521.99 | 10,278.44 | 4,762.80 | 43,739.13 |
汇兑收益（损失以“－” 号填列） | 287.65 | -61.62 | -173.25 | 45.43 |
其他业务收入 | 424.67 | 729.82 | 612.89 | 609.04 |
资产处置收益（损失以 “－”号填列） | 9.02 | 34.94 | -4.00 | -38.76 |
二、营业支出 | 91,518.42 | 137,133.67 | 137,161.32 | 141,520.05 |
税金及附加 | 1,866.31 | 2,880.72 | 2,725.41 | 2,400.20 |
业务及管理费 | 91,884.51 | 133,262.14 | 128,402.49 | 111,966.37 |
资产减值损失 | - | - | - | - |
信用减值损失 | -2,323.62 | 768.45 | 5,490.97 | 26,979.15 |
其他业务成本 | 91.22 | 222.36 | 542.45 | 174.33 |
三、营业利润（亏损以 “－”号填列） | 107,754.58 | 152,375.55 | 142,538.67 | 116,867.74 |
加：营业外收入 | 53.02 | 67.24 | 317.44 | 136.37 |
减：营业外支出 | 82.22 | 935.00 | 1,637.91 | 1,188.30 |
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） | 107,725.38 | 151,507.80 | 141,218.20 | 115,815.82 |
减：所得税费用 | 15,650.82 | 31,814.76 | 29,643.55 | 21,964.42 |
五、净利润（净亏损以 “－”号填列） | 92,074.57 | 119,693.04 | 111,574.65 | 93,851.40 |
持续经营净利润 | 92,074.57 | 119,693.04 | 111,574.65 | 93,851.40 |
六、其他综合收益的税 后净额 | -6,808.01 | 1,514.40 | -4,610.36 | -11,110.92 |
七、综合收益总额 | 85,266.56 | 121,207.44 | 106,964.29 | 82,740.48 |
4、母公司现金流量表
表：发行人最近三年及一期母公司现金流量表
单位：万元
项目 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
一、经营活动产生的现金流 量： | ||||
为交易目的而持有的金融资产 净减少额 | - | - | - | 93,146.65 |
收取利息、手续费及佣金的现 金 | 264,354.97 | 397,447.52 | 296,193.68 | 279,764.15 |
拆入资金净增加额 | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - |
回购业务资金净增加额 | -148,857.20 | 636,826.50 | - | - |
返售业务资金净减少额 | - | 83,921.80 | 35,893.51 | 97,810.77 |
融出资金净减少额 | - | - | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | -125,726.26 | 192,153.61 | 190,609.87 | 296,645.81 |
收到其他与经营活动有关的现 金 | 1,639.97 | 6,445.83 | 1,293.06 | 1,433.13 |
经营活动现金流入小计 | 11,411.48 | 1,316,795.27 | 533,990.12 | 768,800.51 |
为交易目的而持有的金融资产 净增加额 | 187,800.39 | 883,604.04 | 120,430.07 | - |
回购业务资金净减少额 | - | - | 284,793.76 | 131,615.77 |
返售业务资金净增加额 | -59,072.07 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现 金 | 48,620.68 | 66,975.05 | 50,053.35 | 76,029.08 |
拆入资金减少净额 | - | 10,000.00 | - | - |
融出资金净增加额 | -134,610.48 | 168,873.36 | 150,049.34 | 149,342.55 |
代理买卖证券支付的现金净额 | - | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的 现金 | 76,952.92 | 91,868.53 | 71,003.82 | 59,985.50 |
支付的各项税费 | 42,508.81 | 55,371.44 | 38,089.25 | 34,759.58 |
支付其他与经营活动有关的现 金 | 44,939.31 | 68,538.46 | 48,181.56 | 49,343.47 |
经营活动现金流出小计 | 207,139.55 | 1,345,230.89 | 762,601.15 | 501,075.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -195,728.07 | -28,435.62 | -228,611.03 | 267,724.56 |
二、投资活动产生的现金流 量： |
取得投资收益收到的现金 | 5,467.66 | 588.00 | 3,223.29 | 12,282.47 |
收回投资收到的现金 | 21,420.00 | - | 14,000.00 | - |
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 48.09 | 66.93 | 154.66 | 84.63 |
收到其他与投资活动有关的现 金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 26,935.75 | 654.93 | 17,377.96 | 12,367.10 |
投资支付的现金 | 50,947.40 | 108,692.13 | 60,884.25 | 62,840.00 |
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 9,156.73 | 21,929.88 | 49,869.33 | 7,824.80 |
投资活动现金流出小计 | 60,104.13 | 130,622.02 | 110,753.58 | 70,664.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,168.38 | -129,967.08 | -93,375.62 | -58,297.70 |
三、筹资活动产生的现金流 量： | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 396,189.30 | - | - |
发行债券收到的现金 | 839,481.00 | 1,191,069.00 | 1,670,047.06 | 719,179.30 |
筹资活动现金流入小计 | 839,481.00 | 1,587,258.30 | 1,670,047.06 | 719,179.30 |
偿还债务支付的现金 | 676,275.00 | 1,057,450.00 | 1,038,855.70 | 540,519.10 |
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 77,699.91 | 86,109.47 | 75,231.05 | 49,257.79 |
支付其他与筹资活动有关的现 金 | 7,097.47 | 8,829.90 | - | 106.00 |
筹资活动现金流出小计 | 761,072.37 | 1,152,389.38 | 1,114,086.75 | 589,882.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,408.63 | 434,868.93 | 555,960.31 | 129,296.41 |
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 | 287.65 | -61.62 | -173.25 | 45.43 |
五、现金及现金等价物净增加 额 | -150,200.17 | 276,404.61 | 233,800.40 | 338,768.70 |
加：期初现金及现金等价物余 额 | 1,551,198.89 | 1,274,794.28 | 1,040,993.88 | 702,225.18 |
六、期末现金及现金等价物余 额 | 1,400,998.72 | 1,551,198.89 | 1,274,794.28 | 1,040,993.88 |
（二）财务数据和财务指标情况
1、合并口径主要财务指标
表：发行人最近三年及一期合并口径主要财务指标
财务指标 | 2022 年 9 月末 /1-9 月 | 2021 年末/度 | 2020 年末/度 | 2019 年末/度 |
资产负债率（%） | 63.51 | 65.19 | 65.73 | 64.88 |
全部债务（亿元） | 311.66 | 308.20 | 228.35 | 195.82 |
债务资本比率（%） | 60.89 | 61.07 | 60.54 | 58.95 |
流动比率（倍） | 2.20 | 1.95 | 2.19 | 1.79 |
速动比率（倍） | 2.20 | 1.95 | 2.19 | 1.79 |
EBITDA（亿元） | 19.79 | 28.91 | 25.65 | 23.89 |
EBITDA 全部债务比 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
利息保障倍数（倍） | 2.55 | 2.91 | 2.94 | 2.82 |
EBITDA 利息保障倍数 （倍） | 2.75 | 3.09 | 3.05 | 2.93 |
现金利息保障倍数 | - | 1.50 | 0.49 | 5.47 |
营业利润率（%） | 46.56 | 51.51 | 49.02 | 46.20 |
总资产报酬率（%） | 3.30 | 5.45 | 6.01 | 6.11 |
归属于公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（亿元） | 9.45 | 13.54 | 12.70 | 11.09 |
归属于公司股东的每股净资 产（元/股） | 4.24 | 4.15 | 4.02 | 3.66 |
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） | -0.32 | 0.00 | -0.18 | 1.00 |
每股净现金流量（元/股） | -0.27 | 0.76 | 1.06 | 1.23 |
上述财务指标的计算方法如下：
资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）
全部债务=短期借款+衍生金融负债+债券借贷卖出+拆入资金+卖出回购金融资产+应付债券+长期借款+应付短期融资款
债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）
流动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产）+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收账款+应收利息+持有待售资产+存出保证金+可供出售金融资产（其他债权投资和其他权益工具投资）-客户存款-客户备付金)/(短期借款+应付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+代理承销证券款+持有待售负债+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息+合同负债)
速动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产）+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收账款+应收利息+持有待售资产+存出保证金+可供出售金融资产（其他债权投资和其他权益工具投资）-客户存款-客户备付金)/(短期借款+应付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+代理承销证券款+持有待售负债+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息+合同负债)
EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用
摊销
EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（利息支出-客户资金利息支出）
利息保障倍数=(利润总额+利息支出-客户资金利息支出)/(利息支出-客户资金利息支出)
现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额＋现金利息支出＋所得税付现）/现金利息支出
营业利润率=营业利润/营业收入
总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均扣除代理买卖证券款后的资产总额贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际支付利息/应付利息
2、近三年及一期净资产收益率和每股收益（合并报表口径）
表：发行人最近三年及一期净资产收益率和每股收益明细情况（合并报表口径）
期间 | 项目 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益（元/股） | |
基本每股收 益 | 稀释每股收 益 | |||
2022 年 1-9 月 | 归属于公司普通股股东 的净利润 | 4.85 | 0.20 | 0.20 |
扣除非经常性损益后归 属于公司股东的净利润 | 4.85 | 0.20 | 0.20 | |
2021 年度 | 归属于公司普通股股东 的净利润 | 8.39 | 0.33 | 0.31 |
扣除非经常性损益后归 属于公司股东的净利润 | 7.97 | 0.31 | 0.30 | |
2020 年度 | 归属于公司普通股股东 的净利润 | 9.05 | 0.35 | 0.34 |
扣除非经常性损益后归 属于公司股东的净利润 | 9.07 | 0.35 | 0.34 | |
2019 年度 | 归属于公司普通股股东 的净利润 | 8.63 | 0.31 | 0.31 |
扣除非经常性损益后归 属于公司股东的净利润 | 8.63 | 0.31 | 0.31 | |
3、最近三年及一期非经常性损益明细表（合并报表口径）
表：发行人最近三年及一期非经常性损益明细表（合并报表口径）
单位：万元
非经常性损益项目 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
非流动资产处置损益 | 10.14 | 34.74 | -6.33 | -38.83 |
计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 764.80 | 6,799.16 | 586.78 | 420.80 |
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 | 296.81 | 1,365.82 | 708.21 | 206.15 |
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | 604.37 | -587.34 | -1,540.68 | -612.89 |
小计 | 1,676.11 | 7,612.38 | -252.03 | -24.77 |
所得税影响额 | -416.24 | -563.63 | 49.39 | 4.69 |
少数股东损益影响额 | 0.00 | 0.00 | -1.34 | -6.36 |
合计 | 1,259.88 | 7,048.75 | -203.98 | -26.44 |
注：由于交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资属于本公司正常自营业务，因此公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》中列举的非经常性损益项目持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益，界定为经常性损益项目。
4、风险控制指标
近三年及一期公司净资本及相关风险控制指标（母公司口径）如下：
表：发行人最近三年及一期净资本及相关风险控制指标（母公司口径）
指 标 | 预警 标准 | 监管 标准 | 2022 年 9 月末 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
核心净资本（万元） | - | - | 1,256,880.22 | 1,243,856.26 | 911,910.39 | 897,756.20 |
附属净资本（万元） | - | - | - | - | 50,000.00 | 170,000.00 |
净资本（万元） | - | - | 1,256,880.22 | 1,243,856.26 | 961,910.39 | 1,067,756.20 |
净资产（万元） | - | - | 1,901,768.45 | 1,863,444.24 | 1,391,342.10 | 1,279,397.26 |
各项风险资本准备之和（万元） | - | - | 614,357.05 | 499,144.41 | 474,516.04 | 329,955.32 |
风险覆盖率（%） | ≥120 | ≥100 | 204.58 | 249.20 | 202.71 | 323.61 |
资本杠杆率（%） | ≥9.6 | ≥8 | 24.01 | 24.04 | 23.78 | 27.00 |
流动性覆盖率 （%） | ≥120 | ≥100 | 266.23 | 333.89 | 398.18 | 408.72 |
净稳定资金率 （%） | ≥120 | ≥100 | 191.54 | 177.95 | 163.32 | 145.20 |
净资本/净资产 （%） | ≥24 | ≥20 | 66.09 | 66.75 | 69.14 | 83.46 |
净资本/负债 （%） | ≥9.6 | ≥8 | 38.62 | 38.46 | 40.57 | 53.06 |
净资产/负债 （%） | ≥12 | ≥10 | 58.43 | 57.61 | 58.68 | 63.58 |
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%） | ≤80 | ≤100 | 16.22 | 10.73 | 8.09 | 8.52 |
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%） | ≤400 | ≤500 | 238.49 | 225.79 | 185.81 | 162.83 |
三、发行人财务状况分析
公司管理层根据最近三年及一期的财务情况（合并报表口径），对公司的资产构成、负债构成、盈利能力、现金流量和偿债能力进行了讨论和分析。
（一）资产结构分析
表：发行人最近三年及一期资产结构情况表
单位：万元、%
项目 | 2022 年 9 月末 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 | ||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
货币资金 | 1,479,695.29 | 20.65 | 1,613,863.64 | 21.92 | 1,346,173.79 | 22.97 | 1,060,697.44 | 20.81 |
其中：客户存 款 | 1,318,073.54 | 18.40 | 1,358,869.93 | 18.45 | 1,142,042.87 | 19.48 | 918,115.52 | 18.02 |
结算备付金 | 576,366.30 | 8.05 | 567,692.76 | 7.71 | 476,523.09 | 8.13 | 375,894.42 | 7.38 |
其中：客户备 付金 | 363,590.12 | 5.08 | 362,181.40 | 4.92 | 383,646.00 | 6.55 | 299,596.87 | 5.88 |
融出资金 | 890,477.65 | 12.43 | 1,026,106.68 | 13.93 | 853,584.27 | 14.56 | 649,212.73 | 12.74 |
衍生金融资产 | 3,161.18 | 0.04 | 298.38 | 0.00 | 11,041.63 | 0.19 | 2,004.35 | 0.04 |
存出保证金 | 42,286.55 | 0.59 | 19,316.88 | 0.26 | 5,764.45 | 0.10 | 2,550.98 | 0.05 |
应收款项 | 46,832.36 | 0.65 | 27,975.79 | 0.38 | 35,175.21 | 0.60 | 31,369.95 | 0.62 |
买入返售金融 资产 | 137,177.31 | 1.91 | 239,947.63 | 3.26 | 451,817.42 | 7.71 | 552,746.83 | 10.85 |
交易性金融资 产 | 2,917,325.47 | 40.72 | 2,337,685.55 | 31.74 | 1,889,408.88 | 32.24 | 1,569,775.03 | 30.80 |
债权投资 | 181,769.83 | 2.54 | 339,056.45 | 4.60 | 91,972.31 | 1.57 | 61,777.26 | 1.21 |
其他债权投资 | 332,038.75 | 4.63 | 766,075.84 | 10.40 | 340,065.02 | 5.80 | 516,476.42 | 10.13 |
其他权益工具 投资 | 94,811.51 | 1.32 | 4,646.94 | 0.06 | 5,322.09 | 0.09 | 7,914.62 | 0.16 |
长期股权投资 | 265,928.97 | 3.71 | 224,864.50 | 3.05 | 189,133.66 | 3.23 | 147,439.51 | 2.89 |
投资性房地产 | 2,122.93 | 0.03 | 2,211.82 | 0.03 | 1,968.98 | 0.03 | 1,201.02 | 0.02 |
固定资产 | 59,663.78 | 0.83 | 62,046.36 | 0.84 | 61,709.61 | 1.05 | 61,793.93 | 1.21 |
在建工程 | 5,704.14 | 0.08 | 2,142.19 | 0.03 | 2,406.89 | 0.04 | 2,798.82 | 0.05 |
无形资产 | 13,685.88 | 0.19 | 12,633.36 | 0.17 | 9,492.24 | 0.16 | 7,086.87 | 0.14 |
使用权资产 | 21,541.13 | 0.30 | 24,338.23 | 0.33 | - | - | - | - |
商誉 | 382.94 | 0.01 | 382.94 | 0.01 | 382.94 | 0.01 | 382.94 | 0.01 |
递延所得税资 产 | 36,330.22 | 0.51 | 38,905.95 | 0.53 | 37,700.00 | 0.64 | 31,324.65 | 0.61 |
其他资产 | 56,720.94 | 0.79 | 53,866.72 | 0.73 | 51,699.10 | 0.88 | 13,894.65 | 0.27 |
资产总计 | 7,164,023.14 | 100.00 | 7,364,058.62 | 100.00 | 5,861,341.59 | 100.00 | 5,096,342.44 | 100.00 |
2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，发行人的总资产分别为 5,096,342.44 万元、5,861,341.59 万元、7,364,058.62 万元和 7,164,023.14 万元。
公司资产由客户资产和自有资产两部分组成：客户资产主要包括客户资金存款和客户备付金；自有资产以融出资金、买入返售金融资产、交易性金融资产/以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、债权投资、其他债权投资、长期股权投资及公司自有存款为主。公司大部分资产变现能力较强，安全性较高。扣除代理买卖证券款后，截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末的总资产分别为 3,883,321.76 万元、4,343,220.99 万元、5,643,020.94 万元和 5,485,307.21 万元。最近三年末，扣除代理买卖证券款后的公司总资产保持稳定增长，最近一期扣除代理买卖证券款后的公司总资产小幅下降。
1、货币资金
2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司的货币资金余额
分别为 1,060,697.44 万元、1,346,173.79 万元、1,613,863.64 万元和 1,479,695.29
万元，货币资金占资产总额的比重分别为 20.81%、22.97%、21.92%和 20.65%。公司货币资金变化一定程度上受客户资金存款波动的影响，而客户资金存款的波动则与证券市场行情紧密相关。最近三年末，公司的货币资金余额呈波动上升趋势。截至 2021 年末，公司的货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、
有潜在回收风险的款项。
表：发行人最近三年末货币资金构成情况表
单位：万元
项目 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
库存现金 | 5.61 | 8.22 | 10.03 |
客户资金存款 | 1,358,869.93 | 1,142,042.87 | 918,115.52 |
自有资金存款 | 253,750.63 | 202,597.38 | 142,275.64 |
其他货币资金 | 1,237.47 | 1,525.32 | 296.25 |
合计 | 1,613,863.64 | 1,346,173.79 | 1,060,697.44 |
2、结算备付金
2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司的结算备付金余额分别为 375,894.42 万元、476,523.09 万元、567,692.76 万元和 576,366.30 万元，
结算备付金占资产总额的比重分别为 7.38%、8.13%、7.71%和 8.05 %。公司结算备付金由客户备付金和公司自有备付金构成，其中客户备付金占比分别为 79.70%、80.51%、63.80%和 63.08%。最近三年及一期末，受证券市场回暖影响，公司结算备付金余额均有所增长，主要系证券交易量增加，结算备付金相应增加所致。
表：发行人最近三年末结算备付金构成情况表
单位：万元
项目 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
客户备付金 | 362,181.40 | 383,646.00 | 299,596.87 |
公司自有备付金 | 205,511.37 | 92,877.09 | 76,297.55 |
合计 | 567,692.76 | 476,523.09 | 375,894.42 |
3、融出资金
2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司的融出资金账面价值分别为 649,212.73 万元、853,584.27 万元、1,026,106.68 万元和 890,477.65 万
元，融出资金占资产总额的比重分别为 12.74%、14.56%、13.93%和 12.43%。融出资金余额波动主要受股票市场行情走势、成交量影响，2019 年，公司执
行新金融工具准则以及新企业财务报表格式，应收融资利息计入融出资金科目。
2020 年和 2021 年末，融出资金账面价值分别较上年末增长 204,371.54 万元、
172,522.41 万元，主要系证券市场行情回暖、公司扩大融出资金规模所致。
公司于 2012 年 7 月开展融资融券业务，公司融资融券业务以个人客户为主，对个人客户的融出资金占融出资金总额的 90%以上。
表：发行人最近三年末融出资金构成情况表
单位：万元
项目 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
个人 | 921,654.16 | 784,599.11 | 590,579.63 |
机构 | 92,437.20 | 60,618.89 | 52,633.60 |
小计 | 1,014,091.36 | 845,218.00 | 643,213.23 |
加：应收利息 | 12,528.63 | 10,609.70 | 8,013.30 |
减：减值准备 | 513.31 | 2,243.42 | 2,013.79 |
账面价值 | 1,026,106.68 | 853,584.27 | 649,212.73 |
2019 年公司执行新金融工具准则后，以预期信用损失为基础确认融出资金
的减值准备。公司 2019 年末、2020 年末和 2021 年末融出资金分别计提减值准
备 2,013.79 万元、2,243.42 万元和 513.31 万元。
截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年末，客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值分别为 1,879,816.26 万元、2,593,917.77 万元和 3,283,331.57 万元。公司融资客户维持担保比例较高、担保资产质地优良。
表：最近三年末客户因融资业务向公司提供的担保物公允价值情况
单位：万元
担保物类别 | 担保物期末公允价值 | ||
2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 | |
股票 | 3,204,468.18 | 2,522,379.60 | 1,808,709.87 |
资金 | 51,284.11 | 45,700.77 | 65,055.39 |
基金 | 22,628.64 | 23,221.78 | 4,800.79 |
债券 | 3,367.23 | 2,615.57 | 965.11 |
配股权证 | 1,583.41 | 0.05 | 285.09 |
合计 | 3,283,331.57 | 2,593,917.77 | 1,879,816.26 |
2019 年末、2020 年末和 2021 年末公司因融入资金转让融资业务债权收益权
对应的融出资金分别为 207,448.87 万元、0.00 万元和 0.00 万元。
表：公司因融入资金转让融资业务债权收益权对应的融出资金情况
单位：万元
项目 | 担保物期末公允价值 | ||
2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 | |
个人 | - | - | 179,053.68 |
机构 | - | - | 28,395.19 |
合计 | - | - | 207,448.87 |
4、买入返售金融资产
2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司的买入返售金融资产余额分别为 552,746.83 万元、451,817.42 万元、239,947.63 万元和 137,177.31
万元，占资产总额的比重分别为 10.85%、7.71%、3.26%和 1.91%。公司买入返售金融资产主要是股票质押式回购和债券逆回购融出的资金。2019 年末发行人买入返售金融资产余额较上年末增加 77,490.37 万元，增幅 16.30％，主要系发行人增加股票和债券投资所致。2020 年末发行人买入返售金融资产余额较上年末下降 100,929.41 万元，降幅为 18.26%，主要系发行人股票与债券投资降低所致。
2021 年末发行人买入返售金融资产余额较上年末下降 211,869.79 万元，降幅为
46.89%，主要系发行人股票与债券投资降低所致。2022 年 9 月末发行人买入返售金融资产余额较上年末下降 102,770.32 万元，降幅为 42.83%，主要系本期买
入返售业务减少所致。
表：发行人最近三年末买入返售金融资产构成明细情况表
单位：万元
类型 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
股票 | 234,297.60 | 392,322.48 | 441,762.39 |
债券 | 29,286.05 | 85,984.00 | 133,004.42 |
合计 | 263,583.65 | 478,306.49 | 574,766.81 |
加：应收利息 | 503.04 | 1,046.21 | 1,283.39 |
减：减值准备 | 24,139.05 | 27,535.28 | 23,303.36 |
账面价值 | 239,947.63 | 451,817.42 | 552,746.83 |
受减持新规、去杠杆、《证券公司参与股票质押式回购交易风险管理指引》出台等影响，市场开始关注股票质押式回购业务风险，并逐步控制规模，报告期内，公司股票质押式回购融出资金规模有所下降。公司根据债券业务开展情况灵活调整债券逆回购规模。2019 年较期初增长 55,514.37 万元，2020 年较期初减少 47,020.42 万元，2021 年较期初减少 56,697.95 万元。
2019 年，公司执行新金融工具准则后，以预期信用损失为基础确认股票质押式回购融出资金的减值准备，报告期内公司股票质押式回购融出资金减值准备余额保持稳定。
5、交易性金融资产
根据 2017 年财政部对新金融工具准则的修订，公司从 2019 年 1 月 1 日起执
行该新金融工具准则，原金融工具准则的以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产以及自可供出售金融资产重分类转入的金融资产，全部计入新金融工具准则的交易性金融资产。
2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司交易性金融资产
余额分别为 1,569,775.03 万元、 1,889,408.88 万元、 2,337,685.55 万元和
2,917,325.47 万元，占资产总额的比重分别为30.80%、32.24%、31.74%和40.72%。截至 2020 年末、2021 年末，公司交易性金融资产包括债券、公募基金、股
票、券商资管产品、股权等。公司交易性金融资产构成情况如下：
表：发行人交易性金融资产构成情况表
单位：万元
类型 | 2021 年末 | 2020 年末 | ||||
公允价值 | 公允价 值占比 | 初始成本 | 公允价值 | 公允价 值占比 | 初始成本 | |
债券 | 1,560,755.59 | 66.76% | 1,532,404.96 | 1,279,113.88 | 67.70% | 1,265,700.92 |
公募基金 | 398,501.07 | 17.05% | 390,480.07 | 359,710.23 | 19.04% | 353,314.92 |
股票 | 103,765.77 | 4.44% | 89,252.14 | 109,866.19 | 5.81% | 88,666.63 |
券商资管产品 | 59,904.58 | 2.56% | 56,938.94 | 47,471.82 | 2.51% | 46,329.88 |
股权 | 156,700.92 | 6.70% | 141,262.36 | 59,399.41 | 3.14% | 46,645.56 |
专项资管计划 | 58,057.63 | 2.48% | 53,755.40 | 33,847.35 | 1.79% | 37,713.65 |
合计 | 2,337,685.55 | 100.00% | 2,264,093.86 | 1,889,408.88 | 100.00% | 1,838,371.56 |
2021 年末，公司交易性金融资产余额 2,337,685.55 万元，较年初增长
448,276.67 万元，主要为债券、公募基金和股权投资规模的增长。公司交易性金融资产以债券投资为主，截至 2021 年末占比 66.76%。2022 年 9 月末，公司交易性金融资产余额 2,917,325.47 万元，较年初增长 579,639.92 万元。
6、长期股权投资
2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司的长期股权投资
余额分别为 147,439.51 万元、189,133.66 万元、224,864.50 万元和 265,928.97 万
元，占资产总额的比重分别为 2.89%、3.23%、3.05%和 3.71%。
公司长期股权投资为对联营企业的投资。公司 2019 年末长期股权投资余额
较 2018 年末增长 40,471.73 万元，增幅 37.84%，主要系公司 2019 年度对联营企
业追加投资及权益法下确认投资损益金额较大所致。公司 2020 年末长期股权投
资余额较 2019 年末增长 41,694.15 万元，增幅 28.28%，主要系公司 2020 年度对
联营企业追加投资所致。公司 2021 年末长期股权投资余额较 2020 年末增长
35,730.84 万元，增幅 18.89%，主要系公司 2021 年度对联营企业追加投资所致。
表：发行人最近三年长期股权投资构成情况表
单位：万元
项目 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
对联营企业投资 | 224,864.50 | 189,133.66 | 147,439.51 |
减：长期股权投资 减值准备 | - | - | - |
合计 | 224,864.50 | 189,133.66 | 147,439.51 |
表：发行人2021年末对联营企业长期股权投资构成情况表
单位：万元、%
被投资单位 | 追加投资 | 2021 年末账面余额 |
一、合营企业 | ||
小计 | - | - |
二、联营企业 | ||
华富基金管理有限公司 | - | 27,051.50 |
安徽华安小额贷款有限公司 | - | 10,157.34 |
金砖丝路（银川）股权投资 合伙企业（有限合伙） | 3,531.39 | 43,074.37 |
安徽安华创新风险投资 基金有限公司 | - | 37,559.52 |
安徽皖投安华现代产业投资 合伙企业（有限合伙） | 30,000.00 | 64,420.46 |
安徽华安鑫源金融信息 服务有限公司 | - | 336.36 |
合肥xx企业管理咨询 有限公司 | - | 111.91 |
安徽安元创新风险投资 基金有限公司 | - | 26,722.18 |
安徽徽元新兴产业投资基金 合伙企业（有限合伙） | - | 4,329.03 |
合肥原橙股权投资合伙企业 （有限合伙） | - | 1,963.74 |
xft新时代安华文化旅游投 资合伙企业（有限合伙） | - | 2,974.59 |
岳西安华新兴产业投资合伙 企业（有限合伙） | 250.00 | 248.76 |
安徽安华嘉泰股权投资合伙 企业（有限合伙） | 4,000.00 | 4014.82 |
合肥数字产业投资基金合伙 企业（有限合伙） | 500.00 | 500.40 |
潜ft市安华产业投资基金合 伙企业(有限合伙) | 1,200.00 | 1,199.51 |