交通银行(3328.HK/港币 9.64, 601328.SS/人民币 10.60, 买入) 宣布，该行已就向合资格客户回购其所持有的通过交通银行申购的尚未偿还的雷曼迷你债券与香港证监会、金管局达成协议，主要内容如下:
交通银行宣布回购尚未偿还的雷曼迷你债券
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交通银行(0000.XX/xx 9.64, 000000.XX/人民币 10.60, 买入) 宣布，该行已就向合资格客户回购其所持有的通过交通银行申购的尚未偿还的雷曼迷你债券与香港证监会、金管局达成协议，主要内容如下:
1. 合资格客户不包括专业投资者、企业/非个人投资者或有经验的投资者，也不包括之前已经和交行和解的客户。
2. 交行将向每名合资格客户提出回购建议，分别以该客户最初投资本金名义价值的 60%（向截至 2009 年 7 月 1 日年龄未满 65 岁的客户）或 70%的价格（向 65 岁或以上客户），回购所有尚未到期的迷你债券。如果所有合资格客户均接受该回购要约，则有关回购所涉及的金额估算合共约为 1.75 亿港币。
3. 交通银行亦已承诺向受托人提供一笔金额最高约为 1,150 万港元的款项，作为受托人根据支出资金筹集协议收回抵押品的资金。
4. 对于符合条件作为合资格客户、但已按不及回购计划优惠的财务条款与交通银行签订了和解协议的迷你债券的投资者，交通银行将向其支付一笔特惠款项，以使其获得与接受要约的合资格客户一样的待遇。根据现时交通银行所得资料，有关补回差额事项所涉及的金额估算合共约为 1,800 万港币。
所以总涉及金额约为 2.045 亿港币。我们预计交通银行已作出全额拨备，此次回购对交行今年的财务表现影响非常有限。对交行维持买入评级。
2009 年 7 月 24 日 (星期五) 璞玉共精金 7
披露声明
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本披露声明是根据《香港证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守凖则》第十六段的要求发出，资料已经按照 2009 年 4 月 8 日的情况更新。中银国际控股有限公司已经获得香港证券及期货事务监察委员会批准，豁免批露中国银行集团在本报告潜在的利益。
2009 年 4 月 14 日 (星期二) 璞玉共精金 29
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