债券简称：20 泛海 G1 债券代码：163672.SH 债券名称 债券简称 债券代码 起息日 到期日 债券余额（万元） 利率（%） 还本付息方式 中国泛海控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期） 20 泛海 G1 163672.SH 2020-06-17 2025-06-17 30,000.00 7.00 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本 金的兑付一起支付。 公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所 投资者适当性安排...

关于

中国泛海控股集团有限公司公司债券

临时受托管理事务报告

债券简称：20 泛海 G1 债券代码：000000.XX

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

二〇二一年一月

重要声明

x报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国泛海控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 （万元）	利率 （%）	还本付息 方式
中国泛海控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	20 泛海 G1	000000.XX	2020-06-17	2025-06-17	30,000.00	7.00	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本 x的兑付一起 支付。
公司债券上市或转让的交易场所		上海证券交易所
投资者适当性安排		上述债券仅限合格投资者参与交易
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期 x相关条款的执行情况（如适用）		20 泛海 G1 附第 2 年末及第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截至目前尚未执行相关条款。

二、 重大事项

中国泛海控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国泛海”）于 2020 年 12 月 31 日公告了《中国泛海控股集团有限公司发行人出售、转让资产交易终止的公告》，具体情况如下：

（一）本次交易概述

经 2020 年 3 月 29 日召开的中国泛海子公司泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）第九届董事会第五十一次临时会议审议通过，同日泛海控股全资子公司 Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC（以下合称“卖方”）与第三方 Hony Capital Mezzanine Fund 2019 Limited（以下简称“弘毅”）签署了《框架协议》，卖方拟向弘毅转让其拥有的位于美国旧金山First Street 和Mission Street的相关境外资产（以下简称“旧金山项目”）。根据《框架协议》约定，上述交易尽职调查期截止日期为 2020 年 6 月 30 日。但受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，经泛海控股第十届董事会第四次临时会议、第十届董事会第十一次临时会议审议通过，上述交易尽职调查期截止日期延长至 2020 年 12 月 31 日。

（二）本次交易进展

根据上述相关协议约定，本次交易的尽职调查截止日为 2020 年 12 月 31 日。受美国新冠疫情的影响，尽职调查长期难以正常开展，经双方友好协商，同

意不再延期，《框架协议》2020 年 12 月 31 日到期终止。双方将继续探讨其他合作机会。

（三）后续工作安排

考虑到新冠疫情的影响及未来市场需求可能发生的变化，并从控制项目成本的角度出发，发行人拟对旧金山项目进行适当功能调整，并结合市场需求、当地建设规范、政府法规等，积极做好旧金山项目的优化安排。

中信建投证券作为 20 泛海 G1 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、

《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

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