Contract
证券代码：002473 证券简称：圣莱达上市地点：深圳证券交易所
宁波圣莱达电器股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书摘要
（草案）
交易对方 | 地址 |
宁波金阳光电热科技有限公司 | 宁波市江北区慈城镇私营工业城普济路2 号 |
云南祥云飞龙再生科技股份有限公司的全体股东 | 详见本报告书“第五节交易对方基本情况/ 二、发行股份购买资产的交易对方的基本情 况” |
独立财务顾问
二〇一四年三月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性xx或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次重大资产重组的交易对方宁波金阳光电热科技有限公司以及云南祥云飞龙再生科技股份有限公司的全体股东已出具承诺函，保证其就本次交易所提供的所有相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
4、中国证监会和其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实xx。
5、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
7、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方承诺
x次交易中重大资产出售及发行股份购买资产的交易对方就其对本次交易提供的所有相关信息，保证并承诺：
保证其就本次重大资产重组所提供的所有相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
目录
第一节释义 5
第二节重大事项提示 8
第三节交易概述 14
一、本次交易的背景和目的 14
二、本次交易的决策过程和批准情况 16
三、本次交易的主要内容 17
四、本次交易构成关联交易 21
五、本次交易构成重大资产重组和借壳上市 21
六、本次交易的审议表决情况 24
第四节上市公司基本情况 25
一、公司基本情况 25
二、公司设立及历次股权变更情况 25
三、公司最近三年的重大资产重组情况 30
四、公司主营业务发展情况 30
五、公司主要财务数据 30
六、公司控股股东和实际控制人情况 31
第五节交易对方基本情况 33
一、重大资产出售的交易对方的基本情况 33
二、发行股份购买资产的交易对方的基本情况 36
第六节交易标的情况 143
一、拟置出资产基本情况 143
二、拟置出资产的资产评估情况 145
三、拟注入资产基本情况 153
四、拟注入资产的资产评估情况 200
五、拟注入资产的业务和技术情况 211
六、重大会计政策与会计估计的差异情况 225
第七节发行股份情况 226
一、发行股份概要 226
二、本次发行对本公司的影响 229
第八节财务会计信息 231
一、拟置出资产最近两年会计报表 231
二、拟注入资产最近三年会计报表 233
三、本公司最近一年备考财务报表 239
四、拟注入资产盈利预测的主要数据 242
五、本公司备考盈利预测的主要数据 242
第一节释义
在本报告书中，除非xxx明，以下简称具有如下含义：
xxx、本公司、公司、上市公司 | 指 | 宁波圣莱达电器股份有限公司 |
金阳光 | 指 | 宁波金阳光电热科技有限公司（原名 “宁波圣利达投资咨询有限公司”），圣莱达的控股股东 |
圣利达 | 指 | 宁波圣利达投资咨询有限公司，系宁波金阳光电热科技有限公司前身 |
祥云飞龙 | 指 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司，原名云南祥云飞龙有色金属股份有限公司 |
飞龙实业 | 指 | 祥云县飞龙实业有限责任公司，祥云飞龙的前身 |
腾龙投资 | 指 | 祥云县腾龙投资有限公司，祥云飞龙的控股股东 |
龙盘矿业 | 指 | 祥云县龙盘矿业有限责任公司，祥云飞龙的全资子公司 |
钦州飞龙 | 指 | 广西钦州祥云飞龙再生科技有限责任 公司，原名广西钦州祥云飞龙有色金属有限责任公司，祥云飞龙的全资子公司 |
南涧飞龙 | 指 | 南涧县飞龙钾盐综合回收有限公司，祥云飞龙的全资子公司 |
三鑫合金 | 指 | 祥云县三鑫合金有限责任公司，祥云飞龙的全资子公司 |
本次交易、本次重组、本次重大资产重组 | 指 | x公司向金阳光出售本公司除 1.4 亿元货币资金以外的全部资产和负债；同时，向祥云飞龙的全体股东发行股份购 买其持有的祥云飞龙 100%股份 |
拟置出资产、拟出售资产 | 指 | x公司除 1.4 亿元货币资金以外的全部资产和负债 |
拟注入资产、拟购买资产 | 指 | 祥云飞龙 100%的股份 |
本报告书 | 指 | 《宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联 |
交易报告书摘要》（草案） | ||
《重大资产出售协议》 | 指 | x莱达与圣利达签署的《重大资产出售协议》 |
《重大资产出售协议之补充协议》 | 指 | x莱达与金阳光签署的《重大资产出售协议之补充协议》 |
《发行股份购买资产协议》 | 指 | x莱达与祥云飞龙的全体股东及圣利达签署的《发行股份购买资产协议》 |
《发行股份购买资产协议之补充协议》 | 指 | x莱达与祥云飞龙的全体股东及金阳光签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》 |
《利润预测补偿协议》 | 指 | x莱达与腾龙投资签署的《利润预测补偿协议》 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
证券登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
独立财务顾问、海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
中伦律师 | 指 | 北京市中伦律师事务所 |
众华 | 指 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
xxxx | 指 | 北京龙源智博资产评估有限责任公司 |
天职国际 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
xx大华 | 指 | 北京卓信大华资产评估有限公司 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
《修改重组办法的问题与解答》 | 指 | 《<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>的问题与解 答》 |
《首发办法》 | 指 | 《首次公开发行股票并上市管理办法》 |
《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》 |
二次物料 | 指 | 钢厂烟灰、冶炼厂弃渣等物料及该等物料经回转窑处理后产生的含锌、铅和其 |
他金属元素的混合物 | ||
湿法炼锌 | 指 | 现代锌冶炼方法之一，是用酸性溶剂从 含锌物料中浸取锌，再从浸取液中还原制取金属锌的方法 |
固废 | 指 | 固体废弃物 |
氧气底吹炉 | 指 | 主要用于冶炼铜、铅等有色金属的装置 |
锌浸出渣 | 指 | 经浸取金属后剩余的渣料 |
品位 | 指 | 矿石中平均有用矿物成分含量，以百分比或重量比表示 |
尾矿 | 指 | 选矿厂提取有用矿物后的废弃物料 |
回转窑 | 指 | 旋转煅烧窑（俗称旋窑），用于建材、冶金、环保等行业。在冶金行业，主要用于对矿石、精矿、中间物等进行烧结、 焙烧、氧化等处理 |
元 | 指 | 人民币元 |
注：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第二节重大事项提示
一、本次交易方案的主要内容
x公司向金阳光出售除 1.4 亿元货币资金以外的全部资产和负债，并向祥云飞龙的全体股东发行股份购买其持有的祥云飞龙 100%的股份。
本次交易由重大资产出售与发行股份购买资产两项不可分割的内容组成，上述两项内容互为前提、同时生效，任何一项内容因未获得有权政府部门或监管机构的批准而无法实施，则另一项也不予实施。本次交易方案具体如下：
（一）重大资产出售
x公司拟将除 1.4 亿元货币资金以外的全部资产和负债出售给金阳光。
依据龙源智博出具的龙源智博评报字（2014）第 1002 号《评估报告》，截至评估基准日 2013 年 12 月 31 日，本次交易的拟置出资产参照资产基础法的评估
值为 31,393.13 万元，考虑到评估基准日之后公司拟实施分红 2,880.00 万元，拟
置出资产的交易价格为评估值扣除分红金额即 28,513.13 万元。
在拟置出资产交割过程中，如有负债无法转移，则由金阳光向本公司支付与该等负债等额的现金。
（二）发行股份购买资产
x公司向祥云飞龙的全体股东发行股份购买其持有的祥云飞龙 100%的股份。依据xx大华出具的卓信大华评报字（2014）第 2002 号《评估报告》，截至
评估基准日 2013 年 12 月 31 日，本次交易的拟注入资产参照收益法的评估值为
631,400.00 万元，在此基础上，交易各方以评估值为依据，协商确定拟注入资产
的交易价格为 630,000.00 万元。
本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司审议本次交易事项的第二届董事会第十次会议决议公告日，本次发行价格为定价基准日前 20 个交易日本公
司股票交易均价，即 8.3 元/股。由于公司定价基准日至发行日期间，公司拟实施
2013 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），因
此本次发行价格调整为 8.12 元/股。
根据拟注入资产的交易价格和本次发行价格计算，本次发行股份数量为
775,862,053 股。
二、本次交易将导致公司控制权发生变化
x次交易前，金阳光持有本公司 6,120 万股股份，占本公司股份总数的
38.25%，为本公司的控股股东。xxxxxx父女二人为本公司实际控制人。
根据交易价格 630,000.00 万元和本次发行价格 8.12 元/股计算，本次交易完 成后，腾龙投资持有本公司 424,994,860 股股份，占本公司发行后总股本的 45.41%，成为本公司的控股股东。xx持有腾龙投资 90%的股权，成为本公司的实际控制 人。
因此，本次交易将导致本公司控制权发生变化。三、本次交易构成借壳上市
x次交易完成后，本公司的实际控制人将变更为xx；本次拟注入的祥云飞龙 2013 年 12 月 31 日的资产总额为 722,339.52 万元，本公司 2013 年 12 月 31
日经审计的资产总额为 46,571.19 万元，本次拟注入的祥云飞龙的资产总额占本公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为 1,551.04%，达到 100%以上，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成借壳上市。
四、本次交易构成关联交易
截至本报告书出具日，金阳光持有本公司 6,120 万股股份，占本公司股份总数的 38.25%，为本公司的控股股东；本次交易完成后，腾龙投资将持有本公司约 42,499.49 万股股份，占本公司发行后总股本的 45.41%，成为本公司的控股股东。因此，本次重大资产出售系本公司与控股股东之间的交易，本次发行股份购买资产涉及本公司与潜在控股股东之间的交易，故本次交易构成关联交易。
五、本次发行股份的锁定期
腾龙投资因本次发行认购取得的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
祥云飞龙的其他股东因本次发行认购取得的股份，按以下方式进行锁定：1、以在证券登记结算公司完成登记手续时持续拥有时间不足十二个月的祥云飞龙股份认购取得的本公司股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；2、以在证券登记结算公司完成登记手续时持续拥有时间已满十二个月的祥云飞龙股份认购取得的本公司股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
六、业绩补偿安排
根据《评估报告书》中标的资产的预测净利润计算，拟注入资产于 2014、2015、 2016 年实现的扣除非经常性损益后归属于标的资产股东的净利润分别为
57,445.09 万元、71,676.76 万元、84,600.14 万元，合计为 213,721.99 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润的，则交易对方腾龙投资将按照签署的《利润预测补偿协议》的规定进行补偿。具体补偿办法请参见本报告书“第八节与本次交易有关的协议和安排/五、《利润预测补偿协议》”的主要内容。
七、本次交易尚需履行的批准或核准程序
（一）本次交易已取得的批准或核准包括：
1、本次交易预案已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过；
2、本次交易正式方案已经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过；
3、本次交易已经金阳光股东会审议通过；
4、本次交易已经祥云飞龙的全体股东的内部权力机构审议通过。
（二）本次交易尚需履行的批准程序包括：
1、本公司股东大会审议批准本次交易，并同意豁免腾龙投资因本次交易而触发的要约收购义务；
2、中国证监会核准本次交易，并同意豁免腾龙投资因本次交易而触发的要约收购义务。
八、本次交易涉及的主要风险因素
投资者在评价本公司本次交易时，应特别认真地考虑下述各项风险因素：
（一）审批风险
x次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于上市公司股东大会审议通过本次交易方案，中国证监会核准本次交易方案。本次交易方案能否获得股东大会审议通过以及能否取得中国证监会的核准存在不确定性，就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
（二）产品及原材料价格波动风险
国际铅锌的价格主要参照伦敦金属交易所的市场交易价格，国内铅锌的价格主要参照上海有色网和长江有色金属网现货市场价格，国内外市场价格已基本接轨，铅锌的价格形成主要受国内外经济环境变化的影响。原材料价格亦受铅锌价格波动影响。若产品和原材料价格剧烈波动，将给祥云飞龙经营造成一定程度的影响。
（三）原材料采购风险
目前祥云飞龙所需的主要原材料为二次物料，由于我国再生资源回收体系尚不完善，因此其中部分从国外进口。从国外进口相关原材料可能因中国和出口国进出口政策以及相关法律法规的变化而受到影响，因此，存在生产所需的原材料不能及时供应或供应不足的风险。
（四）环保风险
祥云飞龙所处行业为再生资源回收利用行业，在生产过程中会产生一定的废气、废水和固废。祥云飞龙在“三废”治理方面已经配备了较为先进和完备的环保生产设施，严格按照政府环保要求进行处理和排放，排放指标达到国家相关环保法规标准。
如果未来国家采取更为严格的环保政策和标准，祥云飞龙环保治理成本将进一步提高，从而可能给祥云飞龙的经营带来一定影响。
（五）安全生产风险
祥云飞龙的产品对制造技术和可靠性要求较高，在某些生产环节中，存在发生安全生产事故的可能性，因此，安全生产是祥云飞龙生产管理的重要内容之一。虽然祥云飞龙严格按照法律、法规及有关规章制度的要求建立了较为完善的安全生产制度和流程控制体系，但仍存在可能因操作不当或失误而造成的安全生产风
险。
（六）流动性风险
祥云飞龙原材料采购周期较长，采购量大，原材料采购所需资金量大，其需要大量的营运资金以维持正常的生产经营。报告期内，祥云飞龙主要通过自身积累资金和银行贷款来满足其营运资金需求。祥云飞龙 2011 年、2012 年、2013 年末资产负债率分别为 65.85%、64.88%、58.75%。
祥云飞龙目前通过自身积累和银行贷款可以正常满足营运资金需求，但是，随着未来祥云飞龙产能的不断提高，对营运资金的需求将不断增加。祥云飞龙若不能积极开拓资金筹措渠道，将面临营运资金的筹措能力不能满足产能扩张，进而制约祥云飞龙业务发展的风险。
（七）核心技术人员流失和技术失密风险
祥云飞龙现有生产工艺居行业领先地位，技术含量较高，其市场竞争优势在较大程度上依赖于祥云飞龙掌握的核心技术及其培养、引进、积累的一大批经验丰富的核心技术人员。祥云飞龙已与核心管理人员、技术人员签订了技术保密协议，但不能完全排除出现核心管理人员、技术人员流失和技术信息泄密情形，从而给祥云飞龙技术研发、生产经营带来不利影响。
（八）技术更新风险
随着再生资源回收利用行业在全球范围内迅猛发展，再生资源回收利用技术更新换代速度不断加快，这既给祥云飞龙带来了机遇，也带来了挑战。目前祥云飞龙是采用独有工艺技术进行再生资源综合回收利用的企业，但目前国内外竞争对手也均处于快速发展阶段，技术创新和模仿速度较快。因此，若祥云飞龙不能持续研发升级生产工艺，国内外竞争对手可能形成与祥云飞龙先进程度类似的生产技术，从而导致祥云飞龙的技术竞争力下降。
（九）拟注入资产估值风险
x次交易中评估机构对拟注入资产采用了收益法和市场法进行评估，并取收益法评估结果为最终评估结论。根据评估结果，拟注入资产祥云飞龙 100%股份评估价值为 631,400.00 万元，相较祥云飞龙评估基准日母公司报表所有者权益，
增值率为 111.79%。虽然评估机构履行了勤勉尽责的职责，严格执行评估的相关规定，但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、行业监管变化，未来盈利达不到资产评估时的预测，导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的资产盈利能力未达到预期进而影响标的资产估值的风险。
（十）盈利预测风险
根据经天职国际审核的拟注入资产盈利预测及上市公司备考盈利预测，2014年预测归属于母公司所有者的净利润分别为 57,445.09 万元、58,890.09 万元。盈利预测是在估计假设的基础上编制的，而盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，拟注入资产及上市公司的实际经营会受到多方面不确定性因素的影响。尽管在编制过程中遵循了谨慎性原则，但仍可能出现实际经营成果与盈利预测结果存在一定差异的情况，提请广大投资者关注本次交易的盈利预测风险，在投资决策时保持应有的谨慎和独立判断。
（十一）拟注入资产权属瑕疵风险
截至本报告书签署日，祥云飞龙及其下属子公司共有 4 宗土地尚未取得土地使用权证，面积合计 225,570.37 平方米，占实际使用土地面积的 19.42%；祥云飞龙及其下属子公司共有 105 处房产尚未办理房产证，面积合计 62,911.79 平方米，占房产建筑面积总和的 14.20%。具体情况详见本报告书“第六节交易标的情况/三、拟注入资产基本情况（六）主要资产的权属情况、对外担保和主要负债情况”。
但若由于相关原因，导致该等土地、房产权属登记手续办理进程缓慢或权属证明文件最终未能取得，将对本次交易带来不利影响，提请投资者注意投资风险。
（十二）股票价格波动风险
x公司股票在深交所中小企业板挂牌上市。股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期波动等多种因素的影响。因此，对本次重大资产重组事项本身的阐述和分析不能完全揭示投资者进行证券投资所面临的全部风险，投资者对此
应有充分的认识。
第三节交易概述
一、本次交易的背景和目的
（一）本次交易的背景
1、外部环境恶化，小家电行业受到较大冲击，公司经营业绩出现下滑本公司目前的主营业务为温控器及电热水壶的研发、生产和销售。
受近年来的xx国内外经济形势影响，全球小家电市场需求呈连年下滑态势，电热水壶国外订单逐步减少，相应造成行业内产能相对过剩，国内小家电生产厂 商发展举步维艰，个别厂商甚至削减生产规模。同时，温控器市场日益趋向饱和， 温州、广东等地的公司凭借税收、人工成本等方面的优势大打价格战，致使居于 行业领军地位的本公司的主要产品售价逐年下降。另一方面，人民币汇率持续上 升，东部地区员工成本逐步增加等因素造成本公司产品的成本相应增加，进而不 断挤压本公司的利润空间。
同时，作为成熟型产品，机械式温控器本身很难再发生突破性的技术变革，在原材料涨价、采购方不停压价的环境中，温控器生产企业保有的利润日渐稀薄；此外，温控器行业竞争不规范，小企业模仿品争夺市场现象严重，规模企业每年在研发环节投入大量资金，而小企业却以模仿替代研发投入，并借此以低价销售策略争夺市场。目前，多数国内整机生产企业选购配件重视供货价格因素，对产品的质量、品牌关注度不够，使得规模化温控器生产企业未来将面临日益激烈的竞争环境。
受上述外部环境的影响，本公司最近几年的经营业绩出现了下滑趋势，且预计难以在短时间内得到彻底扭转。
2、资源循环利用行业发展前景良好
x次拟购买的祥云飞龙所处行业为再生资源综合回收利用行业，属于国务院 2013 年 8 月 11 日颁布《关于加快发展节能环保产业的意见》中将“成为国民经济新的支柱产业”的节能环保行业。由于经济规模的发展和人民生活水平的提高，人们对金属材料和制品的需求量日益增大。仅近 10 年来，我国有色金属的产量
和消费量就连续翻了两番，并多年位居世界第一。在有色金属生产和使用大发展的同时，也带来了前所未有的资源和环境问题。资源短缺和环境污染早已成为中国有色金属工业发展的主要障碍，因此，提高资源利用率和节能减排是我国有色金属工业面临的紧迫而重要的问题，开发高效利用资源的清洁冶金新技术是我国有色金属工业可持续发展的重大战略需求。
未来二次物料将逐渐成为冶金工业的主要原料来源。发展循环经济，充分利用好二次物料是缓解原料短缺、减少环境污染的有效途径。二次锌资源主要指钢铁厂产生的含锌烟尘、热镀锌厂产生的浮渣和锅底渣、废旧锌和锌合金零件、化工企业产生的工艺副产品和废料、次等氧化锌等。由于锌的消费约有一半用于镀锌，废旧镀锌钢铁制品回收钢铁多用电弧炉熔炼，因此二次锌原料以含锌电弧炉烟尘为主。
祥云飞龙多年来秉承“工艺适应原料”的核心理念，通过多年的实践、技术创新和改良，将锌的有机溶剂萃取与传统的湿法炼锌技术相结合，并已获国家发明专利授权。以上技术改变了传统铅锌加工行业原材料甄选理念，利用传统企业无法使用的高氟氯含量二次物料进行加工，一方面在采购环节占据主导地位、大幅度降低原材料采购成本；另一方面二次物料中含有金、银、铟、铜等贵金属，祥云飞龙可利用资源综合高效回收能力在生产 0#锌和精铅的同时完成上述贵金属的提取，实现资源循环利用和可持续发展，与资源综合回收利用行业的发展趋势吻合，具有良好的推广应用前景。
（二）本次交易的目的
x次交易旨在通过资产出售及发行股份购买资产的方式实现本公司主营业务的转型，从根本上增强公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报。
本次交易完成后，本公司的主营业务将彻底转变。通过将本公司除 1.4 亿元货币资金以外的全部资产和负债置出，同时注入祥云飞龙 100%股权，本公司将成为一家利用自有研发技术，以二次物料作为主要生产原料，以 0#锌、精铅、铟、银、金、冰铜等为主要产品，以资源的高效清洁利用和循环经济为核心的具有较强发展优势的再生资源综合回收利用企业。
本次交易有利于本公司增强持续盈利能力，提升核心竞争能力和抗风险能力。本次交易完成后，本公司的资产质量和盈利能力将得到明显提高，有利于保障本 公司及广大中小股东的利益。
二、本次交易的决策过程和批准情况
（一）本公司的决策过程
1、因本公司控股股东金阳光正在筹划可能涉及本公司的重大事项，经本公司申请，本公司股票于 2013 年 5 月 28 日开市起停牌。
2、2013 年 6 月 24 日，本公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了
《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》。
3、2013 年 10 月 17 日，本公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了
《关于<宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等相关议案。同日，本公司与金阳光签署了附条件生效的《重大资产出售协议》，与祥云飞龙的全体股东、金阳光签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。
4、2014 年 3 月 29 日，本公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》等相关议案。同日，本公司与金阳光签署了附条件生效的《重大资产出售协议之补充协议》，与祥云飞龙的全体股东、金阳光签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》，与腾龙投资签署了《利润预测补偿协议》。
（二）交易对方的决策过程
1、2013年10月上旬，祥云飞龙的全体股东各自的内部权力机构审议通过了本次重大资产重组预案等相关事项。
2、2013年10月16日，金阳光的股东会审议通过了本次重大资产重组预案等相关事项。
3、2014年3月上旬，祥云飞龙的全体股东各自的内部权力机构审议通过了本次重大资产重组正式方案等相关事项。
2、2014年3月13日，金阳光的股东会审议通过了本次重大资产重组正式方案等相关事项。
三、本次交易的主要内容
x公司本次交易由重大资产出售与发行股份购买资产两项不可分割的内容组成，上述两项内容互为前提、同时生效，任何一项内容因未获得有权政府部门或监管机构的批准而无法实施，则另一项也不予实施。本次交易方案具体如下：
（一）重大资产出售
x公司拟将除 1.4 亿元货币资金以外的全部资产和负债出售给金阳光，方案内容具体如下：
1、交易对方
x次重大资产出售的交易对方为金阳光。
2、拟置出资产及交易价格
x次交易的拟置出资产为本公司除 1.4 亿元货币资金以外的全部资产和负债。依据龙源智博出具的龙源智博评报字（2014）第 1002 号《评估报告》，截至
评估基准日 2013 年 12 月 31 日，本次交易的拟置出资产参照资产基础法的评估
值为 31,393.13 万元，考虑到评估基准日之后公司拟实施分红 2,880.00 万元，拟
置出资产的交易价格为评估值扣除分红金额即 28,513.13 万元。
在拟置出资产交割过程中，如有负债无法转移，则由金阳光向本公司支付与该等负债等额的现金。
3、交易对价的支付方式
x阳光以现金方式支付对价。
4、过渡期间损益归属
过渡期间指自评估基准日（不包括基准日当日）至交割日（包括交割日当日）前一个月月末的期间。过渡期间，拟置出资产产生的损益均由金阳光享有或承担。
自评估基准日至交割日期间，如本公司根据相关规定进行现金分红且分红资
金来自于拟置出资产，则应相应调减拟置出资产的交易价格，调减金额与现金分红金额相等。
（二）发行股份购买资产
x公司拟向祥云飞龙的全体股东发行股份购买其持有的祥云飞龙 100%的股份，方案内容具体如下：
1、发行种类和面值
x次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行方式及发行对象
x次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行，发行对象为祥云飞龙的全体股东。
3、拟注入资产及交易价格
x次交易的拟注入资产为祥云飞龙 100%的股份。
依据xx大华出具的卓信大华评报字（2014）第 2002 号《评估报告》，截至评估基准日 2013 年 12 月 31 日，本次交易的拟注入资产参照收益法的评估值为
631,400.00 万元，在此基础上，交易各方以评估值为依据，协商确定拟注入资产
的交易价格为 630,000.00 万元。
4、发行价格
x次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的圣莱达第二届董事会第十次会议决议公告日，发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20 个交易日圣莱达股票的交易均价 8.30 元/股。由于公司定价基准日至发行日期
间，公司拟实施 2013 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80
元（含税），因此本次发行价格调整为 8.12 元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，本公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格作相应调整。
5、发行数量
根据拟注入资产的交易价格和本次发行价格计算，本次发行股份数量为
775,862,053 股，公司向祥云飞龙各股东发行股份的具体情况如下：
股东名称 | x次发行股数（股） | 占交易完成后 公司股本比例 |
祥云县腾龙投资有限公司 | 424,994,860 | 45.41% |
祥云县众诚投资有限公司 | 29,503,467 | 3.15% |
江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙） | 18,011,724 | 1.92% |
上海正同德石投资合伙企业（有限合伙） | 10,774,852 | 1.15% |
苏州相城经济开发区相发投资有限公司 | 10,787,228 | 1.15% |
浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,056,482 | 0.97% |
金石投资有限公司 | 9,056,482 | 0.97% |
新疆凯康股权投资有限公司 | 5,433,419 | 0.58% |
武汉中部建设投资中心（有限合伙） | 3,622,279 | 0.39% |
杭州轩腾投资合伙企业（有限合伙） | 3,622,279 | 0.39% |
xx棚 | 1,811,140 | 0.19% |
昆明越和祥瑞投资合伙企业（有限合伙） | 10,504,611 | 1.12% |
新疆天亿瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙） | 13,886,008 | 1.48% |
新疆盛世瑞金股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,244,559 | 0.77% |
新疆盛达xx股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,244,559 | 0.77% |
新疆天盛兴隆股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,551,951 | 1.02% |
珠海郡庭昊华投资合伙企业（有限合伙） | 12,998,411 | 1.39% |
新疆建信天然股权投资有限合伙企业 | 14,489,118 | 1.55% |
北京中融天然投资管理中心（有限合伙） | 5,433,419 | 0.58% |
新疆聚源祥瑞股权投资有限合伙企业 | 1,811,140 | 0.19% |
北京普凯沅澧投资中心（有限合伙） | 3,550,356 | 0.38% |
北京天原国投投资管理中心（有限合伙） | 10,866,839 | 1.16% |
北京中源兴融投资管理中心（有限合伙） | 15,008,630 | 1.60% |
南通杉杉创业投资中心（有限合伙） | 2,662,767 | 0.28% |
宁波睿思股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,550,356 | 0.38% |
北京xxx业投资管理中心（有限合伙） | 9,834,489 | 1.05% |
北京xxx业投资管理有限公司 | 4,917,244 | 0.53% |
新疆东方弘业股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,470,058 | 0.69% |
深圳天盛泰达股权投资合伙企业（有限合伙） | 983,448 | 0.11% |
西藏博信基石创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 25,880,234 | 2.77% |
航建航空产业股权投资（天津）有限公司 | 28,468,257 | 3.04% |
建信金圆（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,352,094 | 1.11% |
xxx | 1,035,209 | 0.11% |
新疆广德基石股权投资有限合伙企业 | 6,470,058 | 0.69% |
深圳市建银南山创业投资合伙企业（有限合伙） | 9,058,081 | 0.97% |
西藏天然道创业投资管理有限公司 | 20,455,737 | 2.19% |
湖北盛世xx创业投资有限公司 | 1,294,011 | 0.14% |
北京龙商建投资产管理中心（有限合伙） | 1,284,163 | 0.14% |
云南环能电力发展有限公司 | 1,294,011 | 0.14% |
xxx | 0,000,000 | 0.28% |
合计 | 775,862,053 | 82.90% |
在本次发行的定价基准日至发行日期间，本公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的发行价格将作相应调整，发行股份的数量也随之进行调整。
6、过渡期间损益归属
过渡期间指自评估基准日（不包括基准日当日）至交割日（包括交割日当日）前一个月月末的期间。
拟注入资产在过渡期内实现的盈利由上市公司享有，如出现亏损，则由腾龙投资以现金方式向上市公司全额补足。
7、本次发行股份的锁定期
腾龙投资因本次发行认购取得的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
祥云飞龙的其他股东因本次发行认购取得的股份，按以下方式进行锁定：（1）以在证券登记结算公司完成登记手续时持续拥有时间不足十二个月的祥云飞龙股份认购取得的圣莱达股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；（2）以在证券登记结算公司完成登记手续时持续拥有时间已满十二个月的祥云飞龙股份认购取得的圣莱达股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
8、上市地点
x次发行的股份在深交所上市。
四、本次交易构成关联交易
x公司本次交易包括重大资产出售和发行股份购买资产两部分。其中，本次重大资产出售的交易对方为金阳光，截至本报告书出具日，金阳光持有本公司 6,120 万股股份，占本公司股份总数的 38.25%，为本公司的控股股东；本次交易
完成后，腾龙投资将持有本公司约 42,499.49 万股股份，占本公司发行后总股本的 45.41%，成为本公司的控股股东。
综上，根据相关法律法规及《上市规则》的规定，本次交易涉及本公司与控股股东（包括潜在控股股东）之间的交易，构成关联交易。
五、本次交易构成重大资产重组和借壳上市
（一）本次交易构成重大资产重组
x次交易中，拟注入资产的资产总额为 722,339.52 万元，占上市公司 2013
年 12 月 31 日资产总额 46,571.19 万元的比例为 1,551.04%，超过 50%，构成了
《重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并取得中国证监会核准后方可实施。
（二）本次交易构成借壳上市
x次交易完成后，本公司的实际控制人将变更为xx；本次拟注入的祥云飞龙 2013 年 12 月 31 日的资产总额为 722,339.52 万元，本公司 2013 年 12 月 31
日经审计的资产总额为 46,571.19 万元，本次拟注入的祥云飞龙的资产总额占本公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为 1,551.04%，达到 100%以上，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成借壳上市。
（三）本次交易符合《重组管理办法》第十二条及《修改重组办法的问题与解答》规定
《重组管理办法》第十二条规定：“自控制权发生变更之日起，上市公司向
收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的
合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 100%以上的，除符合本办法第十条、第四十二条规定的要求外，上市公司购买的资产对应的经营实体持续经营时间应当在 3 年以上，最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 2,000 万元。上市公司购买的资产属于金融、创业投资等特定行业的，由中国证监会另行规定。”
前款规定的重大资产重组完成后，上市公司应当符合中国证监会关于上市公司治理与规范运作的相关规定，在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
根据《修改重组办法的问题与解答》，《重组管理办法》第十二条所称“经营实体”是指上市公司购买的资产，经营实体应当是依法设立且合法存续的有限责任公司或股份有限公司，持续经营时间应当在 3 年以上，但经国务院批准的除外；所称“净利润”指标以扣除非经常性损益前后孰低为原则确定。
同时，《修改重组办法的问题与解答》规定：“上市公司重组方案中，应重点披露拟进入上市公司的董事、监事、高级管理人员等人选是否具备管理上述经营实体所必需的知识、经验，以及接受财务顾问关于证券市场规范化运作知识辅导、培训的情况。”
对于以上各项规定，具体分析如下：
1、拟注入资产对应的经营实体持续经营时间在 3 年以上
x次交易“拟注入资产对应的经营实体”为祥云飞龙，该公司成立于 1998 年，是依法设立且合法存续的股份有限公司，在同一实际控制人xx控制下持续经营时间在 3 年以上。
因此，本次拟注入资产对应的经营实体符合《重组管理办法》第十二条关于
“上市公司购买的资产对应的经营实体持续经营时间应当在 3 年以上”的规定。
2、最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 2,000 万元
祥云飞龙 2011 年、2012、2013 年归属于母公司所有者的净利润分别为
17,486.61 万元、25,989.92 万元、39,803.00 万元，扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润分别为 6,537.62 万元、22,804.83 万元、34,401.82 万元，均为正数且累计超过人民币 2,000 万元。
因此，本次交易符合《重组管理办法》第十二条关于“上市公司购买的资产对应的经营实体最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 2,000 万元”的规定。
3、最近三年内，拟注入资产的实际控制人没有发生变更
最近三年内，拟注入资产祥云飞龙的实际控制人为xx，实际控制人未发生变更。
4、最近三年内，拟注入资产的主营业务没有发生变更
最近三年，祥云飞龙的主要产品均为锌、铅及铟、银、金等金属，主营业务没有发生变化。
5、最近三年内，祥云飞龙的董事、高级管理人员未发生重大变化
除根据公司股权结构变化对个别董事进行调整外，祥云飞龙最近三年的董事构成基本稳定，最近三年的高级管理人员也未发生变化。
6、重大资产重组完成后，上市公司应当符合中国证监会关于上市公司治理与规范运作的相关规定，在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易
详见重组报告书“第九节本次交易的合规性分析/二、本次交易符合《重组管理办法》第四十二条的有关规定”。
7、重组方案应披露拟进入上市公司的董事、监事、高级管理人员等人选是否具备管理上述经营实体所必需的知识、经验，以及接受财务顾问关于证券市场规范化运作知识辅导、培训情况
祥云飞龙的董事、监事、高级管理人员等人选均具有丰富的管理相关行业公司的知识和经验。并且独立财务顾问海通证券对上述人员进行过专门的证券市场规范化运作知识辅导和培训，符合《修改重组办法的问题与解答》相关规定。
综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第十二条及《修改重组办法的问
题与解答》的相关规定。
六、本次交易的审议表决情况
2013 年 10 月 17 日，本公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等相关议案，关联董事回避表决，全体非关联董事一致通过，本公司独立董事就本次交易预案发表了独立意见。
2014 年 3 月 29 日，本公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》等相关议案，关联董事回避表决，全体非关联董事一致通过，本公司独立董事就本次交易方案发表了独立意见。
第四节上市公司基本情况
一、公司基本情况
公司名称：宁波圣莱达电器股份有限公司注册资本：16,000 万元
注册地址：宁波市江北区金山路 298 号法定代表人：xxx
成立日期：2004 年 3 月 11 日
营业执照注册号：330200400011799上市地点：深圳证券交易所
证券代码：002473证券简称：圣莱达
通讯地址：宁波市江北区金山路 298 号联系电话：0000-00000000
经营范围：电热电器、电机电器及配件的制造、加工。
二、公司设立及历次股权变更情况
（一）公司设立情况
x公司前身宁波圣莱达电器有限公司系经宁波市江北区对外贸易经济合作局以北区外审[2003]126 号《关于同意成立宁波圣莱达电器有限公司的批复》批准，由爱xx（香港）电器有限公司、宁波市江北金阳光电热电器有限公司共同投资，于 2004 年 3 月 11 日成立的中外合资（港资）企业。本公司成立时的注册
资本为 40 万美元，该次出资经宁波恒业联合会计师事务所恒会所验（2004）306号《验资证明》验证，已足额到位。本公司设立时的股权结构如下表所示：
股东名称 | 出资额（万美元） | 出资比例（%） |
爱xx（香港）电器有限公司 | 30 | 75.00 |
宁波市江北金阳光电热电器有限公司 | 10 | 25.00 |
合计 | 40 | 100.00 |
（二）公司设立以来的历次股权变动情况
1、2007 年 10 月，第一次增资
根据 2007 年 10 月 11 日本公司董事会决议，并经宁波市江北区对外贸易经济合作局以北区外审[2007]072 号《关于同意宁波圣莱达电器公司增加注册资本的批复》批准，本公司的注册资本由 40 万美元增加至 346 万美元。其中香港爱
xx以现汇 293 万美元出资，增加出资额 293 万美元；江北金阳光以人民币 100
万元出资，增加出资额人民币 97.70 万元，折合 13 万美元，余额 2.29 万元人民币计入资本公积。
2007 年 10 月 19 日，上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字（2007）第
2799 号《验资报告》，验证股东出资足额到位。本公司于 2007 年 10 月 26 日办
理完毕工商变更登记手续，本公司的注册资本变更为 346 万美元。该次增资完成后，本公司的股权结构如下表所示：
股东名称 | 出资额（万美元） | 出资比例（%） |
爱xx（香港）电器有限公司 | 323 | 93.35 |
宁波市江北金阳光电热电器有限公司 | 23 | 6.65 |
合计 | 346 | 100.00 |
2、2008 年 12 月，第一次股权转让
根据 2008 年 12 月 22 日本公司董事会决议，并经宁波市江北区对外贸易经济合作局以北区外审[2008]072 号《关于同意宁波圣莱达电器有限公司投资者股权变更的批复》批准，本公司股东香港爱xx将其持有的本公司 26.88%的股权转让给江北金阳光，转让价格为 1,349.23 万元人民币，以上海众华沪银会计师事
务所有限公司出具的沪众会字（2008）第 3933 号《审计报告》中本公司截止 2008
年 10 月 31 日的净资产 50,194,496.17 元人民币为定价依据。该次股权转让后，
江北金阳光对本公司的出资额由 23 万美元增加至 116 万美元。
同时，为了进行管理层激励，香港爱xx将其持有的本公司 8.67%的股权以 300 万元人民币的价格，转让给管理层持股公司宁波市江北盛阳投资咨询有限公
司，并进行了工商变更登记。
该次股权转让后，本公司股权结构如下表所示：
股东名称 | 出资额（万美元） | 出资比例（%） |
爱xx（香港）电器有限公司 | 200.00 | 57.80 |
宁波市江北金阳光电热电器有限公司 | 116.00 | 33.53 |
宁波市江北盛阳投资咨询有限公司 | 30.00 | 8.67 |
合计 | 346.00 | 100.00 |
3、2008 年 12 月，第二次增资
根据 2008 年 12 月 24 日本公司董事会决议，并经宁波市江北区对外贸易经济合作局以北区外审[2008]075 号《关于同意宁波圣莱达电器有限公司增加注册资本的批复》批准，本公司注册资本由 346 万美元增加至 536 万美元。江北金阳
光以人民币现金出资 2,479.27 万元，计入注册资本 190 万美元，其余部分计入资
本公积。此次增资以本公司截止 2008 年 10 月 31 日经审计净资产 50,194,496.17
元人民币为定价依据，上海众华沪银会计师事务所有限公司为此出具沪众会字
（2008）第 3933 号《审计报告》。
2008 年 12 月 26 日，宁波公平会计师事务所有限公司出具甬公会验[2008]358号《验资报告》，验证股东出资足额到位。此次验资经具有证券期货从业资格的上海众华沪银会计师事务所有限公司复核，并出具了《宁波圣莱达电器股份有限公司注册资本变更的验资报告复核意见》（沪众会字[2010]第 1816 号）。
本公司于 2008 年 12 月 29 日办理完毕工商变更登记手续，注册资本变更为
536 万美元。
该次增资完成后，本公司股权结构如下表所示：
股东名称 | 出资额（万美元） | 出资比例（%） |
宁波市江北金阳光电热电器有限公司 | 306 | 57.09 |
爱xx（香港）电器有限公司 | 200 | 37.31 |
宁波市江北盛阳投资咨询有限公司 | 30 | 5.60 |
合计 | 536 | 100.00 |
4、2009 年 3 月，有限公司整体变更为外商投资股份有限公司
经本公司 2009 年 3 月 5 日董事会决议通过，并经宁波市外经贸局 2009 年 3
月 18 日《关于同意宁波圣莱达电器有限公司变更为股份有限公司的批复》（甬外经贸资管函[2009]148 号）批准，本公司以截至 2008 年 12 月 31 日经审计的净资
产 72,302,178.12 元人民币，按照 1：0.74 的比例折为股份 53,600,000 股，每股面值 1 元人民币，整体变更设立宁波圣莱达电器股份有限公司。
本公司于 2009 年 3 月 31 日在宁波市工商行政管理局完成注册登记并取得注
册号为 330200400011799 的《企业法人营业执照》，公司注册资本、实收资本均
为 53,600,000 元人民币。上述出资经上海众华沪银会计师事务所有限公司以沪众
会字（2009）第 2233 号验资报告验证。
整体变更完成后，本公司的股权结构如下表所示：
股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
宁波市江北金阳光电热电器有限公司 | 3,060 | 57.09 |
爱xx（香港）电器有限公司 | 2,000 | 37.31 |
宁波市江北盛阳投资咨询有限公司 | 300 | 5.60 |
合计 | 5,360 | 100.00 |
5、2009 年 4 月，第三次增资
根据 2009 年 4 月 18 日本公司 2009 年第一次临时股东大会决议，并经宁波市外经贸局《关于同意宁波圣莱达电器股份有限公司增资的批复》（甬外经贸资管函[2009]235 号）批准，本公司注册资本由 5,360 万元增加至 5,760 万元。由上
海雍和投资发展有限公司以 1,800 万元人民币认购本公司新增股份，其中 400 万
元计入注册资本，其余 1,400 万元计入资本公积。
2009 年 4 月 29 日，上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字（2009）第 3060
号《验资报告》，验证股东出资足额到位。本公司于 2009 年 5 月 6 日办理完毕工
商变更登记手续，注册资本增加至 5,760 万元。
该次增资完成后，本公司的股权结构如下表所示：
股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
宁波市江北金阳光电热电器有限公司 | 3,060 | 53.13 |
爱xx（香港）电器有限公司 | 2,000 | 34.72 |
上海雍和投资发展有限公司 | 400 | 6.94 |
宁波市江北盛阳投资咨询有限公司 | 300 | 5.21 |
合计 | 5,760 | 100.00 |
6、2009 年 5 月，第四次增资
根据 2009 年 5 月 9 日本公司 2009 年第二次临时股东大会决议，并经宁波市
外经贸局《关于同意宁波圣莱达电器股份有限公司增资的批复》（甬外经贸资管函[2009]309 号）批准，本公司注册资本由 5,760 万元增加至 6,000 万元。由宁波
东元创业投资有限公司以 955.2 万元人民币认购本公司新增股份，其中 240 万元
计入注册资本，其余 715.2 万元计入资本公积。
2009 年 5 月 26 日，上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字（2009）第 3375
号《验资报告》，验证股东出资足额到位。本公司于 2009 年 5 月 27 日办理完毕
工商变更登记手续，注册资本增加至 6,000 万元。
该次增资完成后，本公司的股权结构如下表所示：
股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
宁波市江北金阳光电热电器有限公司 | 3,060 | 51.00 |
爱xx（香港）电器有限公司 | 2,000 | 33.33 |
上海雍和投资发展有限公司 | 400 | 6.67 |
宁波市江北盛阳投资咨询有限公司 | 300 | 5.00 |
宁波东元创业投资有限公司 | 240 | 4.00 |
合计 | 6,000 | 100.00 |
7、2010 年首次公开发行股票并上市
经中国证监会证监许可[2010]1125 号文核准，并经深交所《关于宁波圣莱达电器股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2010]293 号）同意，本公司于 2010 年 8 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股。
首次公开发行完成后，本公司的总股本增加至 8,000 万股。
首次公开发行股票并上市后，本公司的股权结构如下表所示：
股东名称 | 持股总数（万股） | 持股比例（%） |
宁波金阳光电子科技发展有限公司 | 3,060 | 38.25 |
爱xx（香港）电器有限公司 | 2,000 | 25.00 |
上海雍和投资发展有限公司 | 400 | 5.00 |
宁波市江北盛阳投资咨询有限公司 | 300 | 3.75 |
宁波东元创业投资有限公司 | 240 | 3.00 |
首次公开发行的股份 | 2,000 | 25.00 |
合计 | 8,000 | 100.00 |
注：根据 2009 年 8 月 20 日公司股东大会决议通过，公司大股东宁波市江北金阳光电热电器有限公司更名为宁波金阳光电子科技发展有限公司。
8、2011 年资本公积金转增股本
2011 年，本公司第一届董事会第十七次会议和 2010 年年度股东大会会议表
决通过公司2010 年度利润分配方案：以公司2010 年末总股本8,000 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），并以资本公积金向全体股东每
10 股转增股本 10 股。该次转增完成后，本公司的总股本增加至 16,000 万股。
（三）公司目前的股权结构
截至本报告书签署日，本公司的股权结构如下表所示：
股份类别 | 股份数量（股） | 比例（%） |
宁波金阳光电子科技发展有限公司 | 61,200,000 | 38.25 |
爱xx（香港）电器有限公司 | 40,000,000 | 25.00 |
其他公众股股东 | 58,800,000 | 36.75 |
合计 | 160,000,000 | 100.00 |
三、公司最近三年的重大资产重组情况
最近三年，本公司不存在重大资产重组情况。
四、公司主营业务发展情况
x公司目前的主营业务为温控器及电热水壶的研发、生产和销售。
近年来，国内外经济形势复杂，欧债危机不断恶化，国内宏观经济调整，经济增速回落，出口疲软、劳动力成本持续上涨，对本公司所在的小家电行业造成了较大的冲击。在此大背景下，一方面电热水壶国外订单减少、产量下降；另一方面温控器市场日益趋向饱和，价格战趋于白热化。受上述外部环境的影响，本公司经营业绩也出现了下滑趋势。
五、公司主要财务数据
x公司最近三年的主要财务数据（合并口径）如下：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
总资产 | 46,571.19 | 50,201.01 | 46,927.25 |
总负债 | 3,302.66 | 5,631.18 | 2,983.85 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 42,799.92 | 44,141.07 | 43,638.61 |
2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 | |
营业收入 | 16,612.78 | 20,512.75 | 22,822.61 |
利润总额 | 260.28 | 2,508.38 | 2,253.28 |
归属于上市公司股东的净利润 | 258.85 | 2,102.46 | 1,968.20 |
全面摊薄净资产收益率（%） | 0.60 | 4.80 | 4.54 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） | 0.19 | 3.56 | 3.69 |
销售利润率（%） | 1.57 | 12.23 | 9.87 |
六、公司控股股东和实际控制人情况
（一）控股股东情况
截至本报告书签署日，金阳光持有本公司 6,120 万股股份，占本公司股份总数的 38.25%，为本公司的控股股东。
金阳光的具体情况详见本报告书“第五节交易对方基本情况”之“一、重大资产出售的交易对方的基本情况”。
（二）实际控制人情况
x公司的实际控制人是xxxxxx父女二人，具体情况如下：
1、xxx，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。现任本公司董事长、金阳光执行董事、爱xx（香港）电器有限公司董事、宁波爱xx温控器有限公司董事长、宁波爱浦尔电器有限公司董事长、宁波圣利达电气制造有限公司执行董事，圣利达（香港）投资管理有限公司执行董事、圣莱达（香港）电器有限公司执行董事。
2、xx，女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。现任本公司董事、总经理助理、爱xx（香港）电器有限公司执行董事。
（三）本公司与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系图
92%
宁波圣利达电器制造有限公司
xxx
xx
8% 81.08%
100%
圣利达（香港）投资管理有限公司
100%
25%
宁波圣莱达电器股份有限公司
宁波金阳光电热科技有限公司
爱xx（香港）电器有限公司
38.25%
第五节交易对方基本情况
一、重大资产出售的交易对方的基本情况
x次重大资产出售的交易对方为金阳光，其基本情况如下：
（一）基本情况
公司名称： | 宁波金阳光电热科技有限公司 |
住所： | 江北区慈城镇私营工业城普济路 2 号 |
法定代表人： | xxx |
注册资本： | 222.00 万元 |
公司类型： | 有限责任公司 |
成立时间： | 2002 年 4 月 5 日 |
营业执照注册号： | 330205000035702 |
税务登记证号： | 330205736965906 |
经营范围： | 电热电器技术研发；电热电器、电机电器及配件的制造、加工。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） |
（二）历史沿革
1、公司前身成立
x阳光的前身宁波市江北圣利达电热电器有限公司成立于 2002 年 4 月 5 日，
注册资本为 200 万元。金阳光成立时的股东出资经宁波三港会计师事务所宁三会验（2002）141 号《验资报告》验证，已足额到位。金阳光设立时的股权结构如下表所示：
股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
xxx | 180 | 90.00% |
xxx | 20 | 10.00% |
合计 | 200 | 100.00% |
2、2009 年 6 月，股权转让
经金阳光 2009 年第三次临时股东大会批准，金阳光股东xxx将其持有的金阳光 10%的股权转让给xxx，转让价格为 20 万元。
该次股权转让后，金阳光的股权结构如下表所示：
股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
xxx | 180 | 90.00% |
金根香 | 20 | 10.00% |
合计 | 200 | 100.00% |
3、2009 年 8 月，更名及变更经营范围
x莱达设立后，为彻底避免同业竞争，根据 2009 年第 3 次临时股东大会决
议，金阳光于 2009 年 8 月 4 日更名为宁波圣利达电子科技发展有限公司，同时经营范围变更为：通讯设备、电子工业专用设备、电子产品研发、制造加工与销售；网络技术、能源技术、环保技术研发与服务。
4、2009 年 11 月，增资
经金阳光 2009 年第五次股东大会批准，金阳光的注册资本由 200 万元增加
至 220 万元，由xxxx 20 万元认购金阳光新增股权。
2009 年 11 月 2 日，宁波公平会计师事务所有限公司出具甬公会验（2009）
313 号《验资报告》，验证股东出资足额到位。
该次增资完成后，金阳光的股权结构如下表所示：
股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
xxx | 180 | 81.08% |
金根香 | 20 | 9.01% |
xxx | 00 | 9.91% |
合计 | 220 | 100.00% |
5、2011 年 2 月，更名及变更经营范围
2011 年 2 月，经金阳光 2011 年第一次临时股东大会批准，金阳光更名为宁波圣利达电热科技有限公司，经营范围变更为：投资咨询服务、营销策划、企业管理咨询服务；工程造价咨询服务；企业税务咨询服务。
6、2013 年 11 月，更名及变更经营范围
2013 年 11 月，经金阳光 2013 年第二次临时股东大会批准，金阳光更名为“金阳光光电热科技有限公司”，经营范围由“许可经营项目：无。一般经营项目：投
资咨询（除证券、期货）服务、企业管理咨询服务、工程造价咨询服务、企业税务咨询服务；营销策划。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”变更为“许可经营项目：无。一般经营项目：电热电器技术研发；电热电器、电机电器及配件的制造、加工。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”
（三）产权控制关系
xxx
金根香
xxx
81.08%
9.91%
截至本报告书签署日，金阳光的产权控制关系如下：
9.01%
宁波金阳光电热科技有限公司
xxx
xxx
xxx
（四）主要业务发展情况
除持有下属公司股权外，金阳光无具体业务。
（五）最近三年的主要财务数据
x阳光最近三年的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
总资产 | 5,482.12 | 4,942.04 | 4,903.15 |
总负债 | 2,910.74 | 2,301.52 | 2,261.52 |
所有者权益 | 2,571.38 | 2,640.52 | 2,641.63 |
2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 | |
营业收入 | 119.13 | - | - |
利润总额 | 538.87 | 602.95 | 782.27 |
净利润 | 533.50 | 602.95 | 738.82 |
注：以上财务数据未经审计。
（六）主要下属企业情况
截至本报告书签署日，除圣莱达外，金阳光无其他控股子公司。
（七）其他相关事项
1、与上市公司的关联关系
截至本报告书签署日，金阳光持有上市公司 6,120 万股股份，占上市公司股份总数的 38.25%，为上市公司的控股股东。
2、向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
xxxxx、xxx先生、xx女士、xxxx、xxx女士为金阳光向上市公司推荐的董事。
3、最近五年受处罚情况
根据金阳光出具的书面说明，xxx及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
二、发行股份购买资产的交易对方的基本情况
x次发行股份购买资产的交易对方为祥云飞龙的全体股东，具体情况如下：
（一）祥云县腾龙投资有限公司的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 祥云县腾龙投资有限公司 |
住所： | 祥云县祥城镇飞龙小区 B28 幢 |
法定代表人： | xx |
注册资本： | 10,000 万元 |
公司类型： | 有限责任公司 |
成立时间： | 2006 年 7 月 12 日 |
营业执照注册号： | 5329232210270 |
税务登记证号： | 532923790277740 |
经营范围： | 对有色金属矿业的投资、管理及咨询服务、融资的咨询服务。（以上范围中涉及国家专项审批的，凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营） |
2、历史沿革
（1）公司设立、首期出资
2006 年 7 月，xx、xxx、xxx三人以货币出资方式设立腾龙投资。
腾龙投资注册资本为 10,000 万元，分两期出资，首期出资金额为 5,000 万元。各股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | xx | 2,550 | 51.00% |
2 | xxx | 0,000 | 24.50% |
3 | xxx | 1,225 | 24.50% |
合计 | 5,000 | 100.00% | |
2006 年 7 月 8 日，广西同德会计师事务所有限责任公司出具了同德会师验
字[2006]第 049 号《验资报告》，验证截至 2006 年 7 月 7 日止，腾龙投资已收到
全体股东缴纳的第一期出资 5,000 万元，出资形式为货币。
2006 年 7 月 12 日， 大理州祥云县工商行政管理局颁发了编号为
5329232210270 的《企业法人营业执照》。
（2）第二期出资、股权转让
2007 年 6 月，xx、xxx、xxx三人以货币出资方式完成了第二期出资，注册资本已足额缴纳，各股东出资情况如下：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | xx | 5,100 | 51.00% |
2 | xxx | 0,000 | 24.50% |
3 | xxx | 2,450 | 24.50% |
合计 | 10,000 | 100.00% | |
2007 年 6 月 28 日，广西同德会计师事务所有限责任公司出具了同德会师验
字[2007]第 071 号《验资报告》，验证截至 2007 年 6 月 28 日止，腾龙投资已收
到全体股东缴纳的第二期出资 5,000 万元，出资形式为货币。
2007 年 6 月 30 日，腾龙投资通过股东会决议，同意xxxx其持有的腾龙投资 23.5%股权转让给xx；xxx将其持有的腾龙投资 15.5%股权转让给xx、 8%股权转让给xx，各股东放弃优先购买权。该次股权转让完成后，各股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | xx | 9,000 | 90.00% |
2 | xx | 800 | 8.00% |
3 | xxx | 100 | 1.00% |
4 | xxx | 100 | 1.00% |
合计 | 10,000 | 100.00% | |
2007 年 7 月 17 日，大理州祥云县工商行政管理局颁发了更新后的《企业法人营业执照》。
3、产权控制关系
截至本报告书签署日，腾龙投资的产权控制关系如下：
祥云县腾龙投资有限公司
xxx 1%
xx 8%
xxx 1%
xx 90%
4、主要业务发展情况
腾龙投资主要从事投资业务。
5、最近三年的主要财务数据
腾龙投资最近三年的主要财务数据（合并报告）如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
总资产 | 948,550.35 | 761,383.10 | 428,397.41 |
总负债 | 586,694.27 | 520,118.86 | 300,458.49 |
所有者权益 | 361,856.08 | 241,264.24 | 127,938.93 |
2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 | |
营业收入 | 204,977.33 | 177,336.92 | 185,692.62 |
利润总额 | 131,773.50 | 31,937.55 | 18,134.25 |
净利润 | 99,855.61 | 25,315.52 | 15,160.35 |
注：2013 年审计报告已经审计，2011、2012 年财务数据未经审计。
6、主要下属企业情况
截至目前，除控股祥云飞龙外，腾龙投资下属其他控股公司情况如下表所示：
序 号 | 企业名称 | 注册资本 | 经营范围 |
1 | 云南世奥飞龙投资有限公司 | 10,000 万元 | 房地产、工业、旅游业项目的投资、管理，房地产开发 经营 |
2 | 云龙县飞龙实业有限责任公司 | 800 万元 | 锌金矿洗选、冶炼、电解及 经营销售 |
3 | 腾冲县光明经贸有限公司 | 500 万元 | 矿产品购销 |
4 | 祥云县威龙电源有限责任公司 | 2,500 万元 | 铅酸蓄电池制造、销售 |
5 | 弥渡飞龙投资有限公司 | 10,000 万元 | 矿业开发项目投资，旅游小 镇开发、工业项目投资经营 |
6 | 祥云县云飞房地产开发经营有限责任 公司 | 2,000 万元 | 房地产开发经营，物业管理 |
7、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，腾龙投资在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，腾龙投资不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据腾龙投资出具的书面说明，腾龙投资及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（二）祥云县众诚投资有限责任公司的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 祥云县众诚投资有限责任公司 |
住所： | 祥云县祥城镇清红路工行小区 |
法定代表人： | xx |
注册资本： | 200 万元 |
公司类型： | 有限责任公司 |
成立时间： | 2007 年 6 月 28 日 |
营业执照注册号： | 5329232210303 |
税务登记证号： | 532923662627603 |
经营范围： | 对有色金属行业投资；市场营销策划、企业管理（以上范围中涉及国家专项审批的，凭有效的《许可证》、《资 质证》开展生产经营） |
2、历史沿革
（1）公司设立
2007 年 6 月，xx、xx、xxx、xxxx人以货币出资方式设立祥云
县众诚投资有限责任公司（以下简称“众诚投资”），众诚投资的注册资本为 200
万元，股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | xx | 50 | 25.00% |
2 | xx | 50 | 25.00% |
3 | xxx | 50 | 25.00% |
4 | xxx | 00 | 25.00% |
合计 | 200 | 100.00% | |
2007 年 6 月 22 日，广西同德会计师事务所有限责任公司出具了同德会师验
字[2007]第 076 号《验资报告》，验证截至 2007 年 6 月 20 日止，众诚投资已收
到全体股东缴纳的注册资本 200 万元，出资形式为货币。
2007 年 6 月 28 日， 大理州祥云县工商行政管理局颁发了编号为
5329232210303 的《企业法人营业执照》。
3、产权控制关系
截至本报告书签署日，众诚投资的产权控制关系如下：
祥云县众诚投资有限责任公司
xx 25%
xxx 25%
xxx 00%
xx 25%
4、主要业务发展情况
众诚投资除参股祥云飞龙外，无具体业务。
5、最近三年的主要财务数据
众诚投资最近三年的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
总资产 | 14,482.02 | 1,303.31 | 1,319.79 |
总负债 | 11,190.51 | 1,193.19 | 1,192.87 |
所有者权益 | 3,291.52 | 110.13 | 126.91 |
2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 | |
营业收入 | - | - | - |
利润总额 | -19.60 | -16.78 | -16.54 |
净利润 | -19.60 | -16.78 | -16.54 |
注：以上财务数据未经审计。
6、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，除祥云飞龙外，众诚投资无其他投资企业。
7、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，众诚投资在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，众诚投资不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据众诚投资出具的书面说明，众诚投资及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（三）江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙） |
住所： | 苏州市相城经济开发区永昌泾大道 1 号 15 楼 |
执行事务合伙人： | 上海xxx盛资产管理有限公司（委派代表：xxx） |
注册资本： | 100,010 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2010 年 11 月 22 日 |
营业执照注册号： | 320500000071842 |
税务登记证号： | 320500565304116 |
经营范围： | 创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的 创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资。 |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）（以下简称“江苏国投衡盈”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 上海xxx盛资产管理有限公司 | 1,010 | 1.01% |
2 | 江苏省国际信托有限责任公司 | 20,000 | 20.00% |
3 | 苏州市澄和创业投资有限公司 | 9,000 | 9.00% |
4 | 齐星集团有限公司 | 23,000 | 23.00% |
5 | 威海正威劳务服务有限公司 | 1,000 | 1.00% |
6 | xx | 7,000 | 7.00% |
7 | xxx | 1,000 | 1.00% |
8 | 烟台城市智库控股有限公司 | 10,000 | 10.00% |
9 | xx | 2,000 | 2.00% |
10 | 河南华夏财富投资股份有限公司 | 3,000 | 3.00% |
11 | 上海亦同投资咨询事务所（普通合伙） | 3,000 | 3.00% |
12 | 武汉新城置业发展有限公司 | 3,000 | 3.00% |
13 | xx | 3,000 | 3.00% |
14 | xxx | 2,000 | 2.00% |
15 | xxx | 0,000 | 5.00% |
16 | xxx | 4,000 | 4.00% |
17 | xx | 3,000 | 3.00% |
合计 | 100,010 | 100.00% | |
宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
xxx20%
xx51%
xxx29%
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
xxx 0.00% | xxx 4% | xxx 4.57% | xxx 0.00% | 赵长水 30.67% | ||||
xxx 3.39% | 赵成修 3.96% | xxx 0.00% | xxx 3.96% | |||||
xxx 0.00% | 孙寿亮 3.34% | 赵联合 3.34% | xxx 3.39% | |||||
刘宝增 3.02% | ||||||||
xxx 3.02% | 魏光新 3.02% | 刘建华 3.11% | ||||||
郭防 0.69% | 孟凡成 2.52% | 郑述银 3.02% | 赵立生 2.86% | |||||
xxx10% | xx10% | xx11% |
20%
江苏
省国际信托有限责任公司
9%
苏州
市澄和创业投资有限公司
3%
上海亦同投资咨询事务所（普通合伙
）
%
3%
武汉
新城置业发展有限公司
xxx 45.45%
xxx 00.00%
xx7%
xxx0% xxx4% xx3%
xx3%
xx2%
xxx2% xxx1%
苏州市相城区人民政府 100%
xx90%
苏州工业园区—相城合作经济开发区资产经营管理有限公司 100%
江苏省人民政府国资委100%
江苏省xx控股集团有限公司10%
江苏省农垦集团有限公司5%
江苏省国信资产管理集团有限公司80%
江苏省人民政府 100%
xx 40.91%
xxx10%
江苏高科技投资集团有限公司5%
xx20%
xx20%
上海衡盈资产管理有限公司69%
xxx100%
xxx100%
齐星集团 | 23% | |
有限 | ||
公司 | ||
烟台 | ||
城市 | 10% | |
智库 | ||
控股 | ||
有限 | ||
公司 | ||
河南华夏财富投资股份有限公司 | 3% | |
上海xxx盛资产管理有限公司 | 1.01 | |
威海正威劳务服务有限公司 | ||
江苏 |
国投 |
衡盈 |
创业 |
投资 |
中心 |
（ 有 |
限合 |
伙） |
张学生20% | xxx20% | xx20% |
1%
3、主要业务发展情况
江苏国投衡盈主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
江苏国投衡盈最近三年的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
总资产 | 95,742.00 | 97,324.47 | 94,885.01 |
总负债 | 16.26 | 0.03 | 0.03 |
所有者权益 | 95,725.74 | 97,324.44 | 94,884.98 |
2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 | |
营业收入 | - | - | - |
利润总额 | -1,598.70 | -560.54 | -2,128.41 |
净利润 | -1,598.70 | -560.54 | -2,128.44 |
注：以上财务数据未经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，江苏国投衡盈无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，江苏国投衡盈在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，江苏国投衡盈不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据江苏国投衡盈出具的书面说明，江苏国投衡盈及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（四）苏州相城经济开发区相发投资有限公司的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 苏州相城经济开发区相发投资有限公司 |
住所： | 江苏省苏州市相城区相城经济开发区永昌泾大道 1 号漕 湖大厦 12 楼 |
法定代表人： | xxx |
注册资本： | 6,235.2 万元 |
公司类型： | 有限公司（自然人控股） |
成立时间： | 2011 年 8 月 24 日 |
营业执照注册号： | 320507000147337 |
税务登记证号： | 320500581067333 |
经营范围： | 投资业务、代理其他投资企业等机构或个人的投资业务，投资咨询业务，为企业提供投资管理服务业务，参 与设立投资企业与投资管理。 |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，苏州相城经济开发区相发投资有限公司（以下简称“苏州相发投资”）的股东出资情况如下：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 苏州市澄和创业投资有限公司 | 702 | 11.25% |
2 | 江苏建信保利投资有限公司 | 555 | 8.90% |
3 | xxx | 1,595.6 | 25.59% |
4 | xxx | 1,088.4 | 17.46% |
5 | xx | 353 | 5.66% |
6 | 顾希 | 663.2 | 10.64% |
7 | 濮阳波 | 806 | 12.93% |
8 | xx | 200 | 3.21% |
9 | xx | 272 | 4.36% |
合计 | 6,235.2 | 100.00% | |
宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
江苏建信保利投资有限公司 8.90%
xx 4.36%
xx 3.21%
濮阳波 12.93%
xx 10.64%
xx 5.66%
何思俊 17.46%
马钰明 25.59%
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
xxx 40% |
xxx 15% |
xxx 15% |
xxx 15% |
xxx 10% |
xxx 50% |
苏州市相城区人民政府100%
苏州工业园区—相城合作经济开发区资产经营管理有限公司 100%
苏州相城经济开发区相发投资有限公司
苏州市澄和创业投资有限公司 11.26%
3、主要业务发展情况
苏州相发投资主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
苏州相发投资成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
总资产 | 6,032.24 | 6,340.91 | 3,781.39 |
总负债 | - | 305.35 | 2.14 |
所有者权益 | 6,032.24 | 6,035.56 | 3,779.25 |
2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 | |
营业收入 | - | - | - |
利润总额 | -3.31 | -48.89 | -150.75 |
净利润 | -3.31 | -48.89 | -150.75 |
注：以上财务数据未经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，苏州相发投资无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，苏州相发投资在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，苏州相发投资不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据苏州相发投资出具的书面说明，苏州相发投资及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（五）上海正同德石投资合伙企业（有限合伙）的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 上海正同德石投资合伙企业（有限合伙） |
住所： | 浦东新区浦东大道 2123 号 3E-1540 室 |
执行事务合伙人： | 上海壹德资产管理有限公司（委派代表：xxx） |
注册资本： | 17,200 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2011 年 8 月 24 日 |
营业执照注册号： | 310115001818756 |
税务登记证号： | 310115574111594 |
经营范围： | 实业投资，投资管理，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），企业形象策划。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，上海正同德石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海正同德石”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 登封市嵩高（集团）有限公司 | 3,000 | 17.44% |
2 | 河南斯泰柏投资有限公司 | 5,000 | 29.07% |
3 | 上海璟源贸易有限公司 | 2,500 | 14.54% |
4 | 上海锐风投资有限公司 | 1,500 | 8.72% |
5 | 上海石基投资有限公司 | 4,000 | 23.26% |
6 | 上海壹德资产管理有限公司 | 100 | 0.58% |
7 | 上海正同创业投资有限公司 | 100 | 0.58% |
8 | xxx | 1,000 | 5.81% |
合计 | 17,200 | 100.00% | |
宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
xxx 0
%
屈松记 96
%
张海英
6.25%
上海锐风投资有限公司 37.5%
河南斯泰柏投资有限公司 43.75%
登封市嵩 高（集团）有限公司 12.5%
xx 12
%
王亚洲 28
%
河南斯泰柏投资有限公司 22.73%
上海xx投资发展有限公司 22.73%
xxx 60
%
xxx 70
%
上海诺恪企业管理有限公司 13.64%
xxx 75
%
河南省登封市阳城企业集团有限公司
100%
许长宪 1.4
%
xxx 0
%
xxx 1
%
高海水 1.4
%
x更新 70.2
%
xxx 10
%
上海正同德石投资合伙企业（有限合伙）
xxx
45%
xxx
55%
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
贾 | x |
x | x |
重 | x |
1.1 | 1 |
% | % |
x | x |
x | x |
x | 8% |
1.6 | |
% |
x | x |
x | x |
x | x |
0.6 | 0.7 |
% | % |
x | x |
x | x |
0.7 | 彦 |
% | 1.3 |
% |
上海聚泽商贸有限公司 60%
xxx
40%
xx
60%
上海博谋达投资有限公司 13.64%
任聚才 90
%
xxx 10
%
上海金余投资发展有限公司 27.26%
xxx 30
%
喻 | x |
x | x |
40 | 25 |
% | % |
李 | x | x |
x | x | 忆 |
英 | x | x |
10 | 40 | 50 |
% | % | % |
登封市嵩 | 上海石基 | 上海璟源 | 上海壹得 | 河南斯泰 | 上海正同 | xxx | 上海锐风 | |||||||
高（集团） | 投资有限 | 贸易有限 | 资产管理 | 柏投资有 | 创业投资 | 5.81% | 投资有限 | |||||||
有限公司 | 公司 | 公司 | 有限公司 | 限公司 | 有限公司 | 公司 | ||||||||
17.44% | 23.26% | 14.53% | 0.58% | 29.07% | 0.58% | 8.72% |
3、主要业务发展情况
上海正同德石主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
上海正同德石成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
总资产 | 18,639.14 | 18,888.94 | 17,152.79 |
总负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | 150.43 |
所有者权益 | 16,639.14 | 16,888.94 | 17,002.36 |
2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 | |
营业收入 | - | - | - |
利润总额 | -249.80 | -113.84 | -48.93 |
净利润 | -249.80 | -113.84 | -49.36 |
注：以上财务数据未经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，上海正同德石无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，上海正同德石在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，上海正同德石不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据上海正同德石出具的书面说明，上海正同德石及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙） |
住所： | 上虞市xx街道人民西路 1801 号 2 幢 1 楼 |
执行事务合伙人： | 浙江龙信股权投资管理有限公司（委派代表：xxx） |
注册资本： | 90,000 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2011 年 11 月 22 日 |
营业执照注册号： | 330600000137412 |
税务登记证号： | 330682586293081 |
经营范围： | 股权投资及相关咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江龙信投资”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 浙江龙信股权投资管理有限公司 | 700 | 2.22% |
2 | 卧龙地产集团股份有限公司 | 3,500 | 11.11% |
3 | 卧龙电气集团股份有限公司 | 7,000 | 22.22% |
4 | 新天龙集团有限公司 | 3,500 | 11.11% |
5 | 浙江龙柏集团有限公司 | 3,500 | 11.11% |
6 | 浙江金科科技股份有限公司 | 3,500 | 11.11% |
7 | 浙江星鹏铜材集团有限公司 | 1,750 | 5.56% |
8 | 浙江友谊菲诺伞业有限公司 | 700 | 2.22% |
9 | xxx | 0,000 | 11.11% |
10 | xxx | 1,750 | 5.56% |
11 | xxx | 1,400 | 4.44% |
12 | xxx | 700 | 2.22% |
合计 | 31,500 | 100.00% | |
注：各股东认缴出资为 90,000 万元，实缴 31,500 万元。
宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
浙 江 龙 信
股 权 投 资 管 理 有 限 公司 2.22%
xxx 11.11%
浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙）
王文龙 5.56%
xxx 4.44%
吕苗芬 2.22%
何鑫成 21.25%
吕苗芬 78.75%
xxx等 3 人
15%
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
金科控股集团有限公司 85%
xxx等 8 人
16%
xxx 84%
王文龙 88.49% |
xxx 0.00% |
xxx 10% |
朱柏根 63.49% |
毛月新 20.54% |
xx 15.97% |
xxx 86.60% |
徐立新 1.70% |
xx梁 1.70% |
xxx 10% |
新天龙集 | 卧龙电气 | 浙江龙柏 | 卧龙地产 | 浙江金科 | 浙江星鹏 | 浙江友谊 | ||||||
团有限公 | 集团股份 | 集团有限 | 集团股份 | 科技股份 | 铜材集团 | 菲诺伞业 | ||||||
司 | 有限公司 | 公司 | 有限公司 | 有限公司 | 有限公司 | 有限公司 | ||||||
11.11% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 5.56% | 2.22% |
上虞市xx街道蒿坝村村委会 0.95% | |||
上虞市xx街道联丰村村委会 1.58% | 卧龙控股集团有限公司 80% | ||
陈建成 48.93% | 北京中欧卓越投资管理有限公司 20% | ||
xx乔 3.40% | |||
xx 3.25% | |||
xxx 3.16% | |||
xxx 38.73% | |||
3、主要业务发展情况
浙江龙信投资主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
浙江龙信投资成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
总资产 | 32,620.51 | 31,061.04 | 25,650.00 |
总负债 | 31,500.00 | - | - |
所有者权益 | 1,120.51 | 31,061.04 | 25,650.00 |
2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 | |
营业收入 | 1,518.29 | - | - |
利润总额 | 1,559.46 | -438.96 | - |
净利润 | 1,559.46 | -438.96 | - |
注：以上财务数据未经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，浙江龙信投资无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，浙江龙信投资在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，浙江龙信投资不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据浙江龙信投资出具的书面说明，浙江龙信投资及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（七）金石投资有限公司的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 金石投资有限公司 |
住所： | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 |
法定代表人： | xxx |
注册资本： | 590,000 万元 |
公司类型： | 一人有限责任公司（法人独资） |
成立时间： | 2007 年 10 月 11 日 |
营业执照注册号： | 100000000041239 |
税务登记证号： | 110105710935134 |
经营范围： | 实业投资。 |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）的股东出资情况如下表示：
股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
中信证券股份有限公司 | 590,000 | 100.00% |
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
中信证券股份有限公司 100%
金石投资有限公司
3、主要业务发展情况
金石投资主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
金石投资最近三年的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
总资产 | 1,007,464.63 | 738,634.10 |
总负债 | 202,247.99 | 36,652.76 |
所有者权益 | 805,216.64 | 701,981.34 |
2012 年度 | 2011 年度 | |
营业收入 | 1,709.42 | 1,094.44 |
利润总额 | 61,921.14 | 107,797.10 |
净利润 | 47,273.96 | 82,076.98 |
注：以上财务数据已经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，金石投资下属控股公司情况如下表所示：
序号 | 控股公司名称 | 持股比例 | 经营范围 | 注册资本 （万元） |
1 | 深圳市中信联合创 业投资有限公司 | 92.07% | 直接投资、投资咨询 | 7,000 |
2 | 青岛金石暴风投资 咨询有限公司 | 100.00% | 投资管理、咨询服务 | 5,010 |
3 | 上海中信金石股权 投资管理有限公司 | 100.00% | 投资管理、咨询服务 | 1,500 |
4 | 中信并购基金管理 有限公司 | 100.00% | 投资管理、咨询服务 | 10,000 |
5 | 上海旻泰实业发展 有限公司 | 100.00% | 投资管理、咨询服务 | 67,200 |
6 | 青岛xxxx投资 有限公司 | 100.00% | 投资管理、咨询服务 | 500 |
7 | 金津投资（天津） 有限公司 | 100.00% | 投资 | 10,000 |
8 | 金尚（天津）投资 管理有限公司 | 100.00% | 投资管理、咨询服务 | 1,250 |
9 | 青岛金石润汇投资 管理有限公司 | 100.00% | 投资管理、咨询服务 | 500 |
10 | 中信金石基金管理 有限公司 | 100.00% | 投资管理、咨询服务 | 10,000 |
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，金石投资在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，金石投资不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据金石投资出具的书面说明，金石投资及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（八）新疆凯康股权投资有限公司的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 新疆凯康股权投资有限公司 |
住所： | 乌鲁木齐市xx街 258 号数码港大厦 2015-465 室 |
法定代表人： | xx |
注册资本： | 3,000 万元 |
公司类型： | 有限责任企业 |
成立时间： | 2011 年 3 月 15 日 |
营业执照注册号： | 420104000102976 |
税务登记证号： | 650152568391673 |
经营范围： | 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股 票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。 |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，新疆凯康股权投资有限公司（以下简称“新疆凯康投资”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 凯信联合控股有限公司 | 450 | 15.00% |
2 | 周水平 | 2,550 | 85.00% |
合计 | 3,000 | 100.00% | |
新疆凯康股权投资有限公司
周水平 85%
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
凯信联合控股有限公司 15%
xx 1%
xxx 99%
3、主要业务发展情况
新疆凯康投资主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
新疆凯康投资成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
总资产 | 3,004.84 | 3,004.91 | 500.92 |
总负债 | 14.00 | 2,509.00 | 2.00 |
所有者权益 | 2,990.84 | 495.91 | 498.92 |
2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 | |
营业收入 | - | - | - |
利润总额 | -5.07 | -3.01 | -1.08 |
净利润 | -5.07 | -3.01 | -1.08 |
注：2013 年财务数据未经审计，2011、2012 年财务数据已经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，新疆凯康投资无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，新疆凯康投资在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，新疆凯康投资不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据新疆xx投资出具的书面说明，新疆凯康投资及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（九）武汉中部建设投资中心（有限合伙）的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 武汉中部建设投资中心（有限合伙） |
住所： | 武汉经济技术开发区中心区Ⅱ-8 地块联发大厦第三层 302 |
执行事务合伙人： | 新疆凯xxx股权投资管理有限公司（委派代表：xxx） |
注册资本： | 9,000 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2010 年 12 月 9 日 |
营业执照注册号： | 420100000217666 |
税务登记证号： | 42010156557292X |
经营范围： | 以全部自有资金对企业进行股权投资及法律法规允许的投资；提供股权投资咨询；为所投资企业提供管理股份。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核 定范围与期限内经营） |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，武汉中部建设投资中心（有限合伙）（以下简称“武汉中部建设”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 武汉天黎轮胎有限公司 | 1,000 | 11.11% |
2 | 武汉市鹏凌集团有限公司 | 1,000 | 11.11% |
3 | 武汉大唐国际广告投资发展有限公司 | 500 | 5.56% |
4 | 湖北省浙企联盟投资有限公司 | 1,000 | 11.11% |
5 | 武汉东海石化重型装备有限公司 | 500 | 5.56% |
6 | 嘉兴恒信高速公路服务区经营管理有限公司 | 500 | 5.56% |
7 | 四川华银联东投资控股有限公司 | 500 | 5.56% |
8 | 武汉盛世华钢置业有限公司 | 1,000 | 11.11% |
9 | xxxx投资有限公司 | 1,000 | 11.11% |
10 | 湖北凯莲清洁系统有限公司 | 500 | 5.56% |
11 | 武汉中控制动化工程成套有限公司 | 500 | 5.56% |
12 | 新疆凯xxx股权投资管理有限公司 | 1,000 | 11.11% |
合计 | 9,000 | 100.00% | |
宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
xxx 91%
xx 9%
武汉市大唐广告
有 限 责 任 公 司
100%
武汉大唐国际广
告投资发展有限公司 5.56%
武汉中控自动化
工程成套有限公司 5.56%
张强 75.35%
xx 24.65%
xxx 20%
嘉兴恒信高速公路服
务区经营管理有限公司 5.56%
xxx 80%
涂亿万 100%
李俊松 98.65%
黄义萍 1.35%
武
汉中部建设投资中心
（有限合伙
）
武汉盛世xx置
业 有 限 公 司
11.11%
武汉人和集团有
限公司 80%
xx 20%
武汉东海石化重
型装备有限公司
5.56%
x先进 80%
四川华银联东投
资控股有限公司
5.56%
武汉银恒投资有
限公司 99%
xx 20%
源兴国际投资
（武汉）有限公司 100%
x先进 1%
武汉天黎轮胎有
限公司 11.11%
湖北省浙企联盟
投 资 有 限 公 司
11.11%
xxx 93%
xxx 7%
武汉源兴房地
产开发有限公 司 43.4%
湖北长城建设实
业有限公司 98%
xxxx投资有
限公司 11.11%
湖北凯莲清洁有
限公司 5.56%
xxx 50%
易军 50%
涂亿万 56.6% xxx 2%
武汉市鹏凌集团
有限公司 11.11%
周水平 94%
新疆凯xxx股
权投资管理有限公司 11.11%
武汉凯信基业投
资有限公司 5%
xxx 6%
凯信联合控股有 xx 1%
限公司 95%
xxx 99%
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
xx 55% |
xxx 16% |
孔成 8% |
陈艰 5% |
xx 16% |
鲍人巧 13.33% |
王玉娟 73.33% |
鲍昱立 13.33% |
xxx 98% |
xx 1% |
xx 1% |
3、主要业务发展情况
武汉中部建设主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
武汉中部建设成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
总资产 | 11,168.44 | 11,216.95 | 12,139.69 |
总负债 | 1,260.63 | 1,012.79 | 2,139.69 |
所有者权益 | 9,907.81 | 10,204.16 | 10,000.00 |
2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 | |
营业收入 | - | - | - |
利润总额 | 907.81 | 1,204.16 | 1,421.25 |
净利润 | 907.81 | 1,204.16 | 1,421.26 |
注：以上财务数据未经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，武汉中部建设无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，武汉中部建设在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，武汉中部建设不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据武汉中部建设出具的书面说明，武汉中部建设及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（十）杭州轩腾投资合伙企业（有限合伙）的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 杭州轩腾投资合伙企业（有限合伙） |
住所： | 杭州市西湖区文三西路 606 号 220 室 |
执行事务合伙人： | 杭州雨杉投资管理有限公司（委派代表：xx） |
注册资本： | 2,110 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2011 年 12 月 8 日 |
营业执照注册号： | 330100000162475 |
税务登记证号： | 330100586524812 |
经营范围： | 实业投资；服务；投资管理、投资咨询（除证券、期货）。 （上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，杭州轩腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州轩腾投资”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 杭州雨杉投资管理有限公司 | 10 | 0.47% |
2 | 海南国汇投资有限公司 | 525 | 24.88% |
3 | 四川任我行物流有限公司 | 105 | 4.98% |
4 | xxx | 840 | 39.81% |
5 | xxx | 210 | 9.94% |
6 | xxx | 105 | 4.98% |
7 | xxx | 105 | 4.98% |
8 | xx | 105 | 4.98% |
9 | 单新和 | 105 | 4.98% |
合计 | 2,110 | 100.00% | |
宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
90%
20%
10%
xx
xx
xxx
60%
90%
60%
xx
xxx
xxx
20%
10%
40%
杭州雨
杉投资
管理有 限公司
海南国
汇投资
有限公 司
四川任
我行物
流有限 公司
x
xx
x
xx
x
xx
x
xx
x
x
单
新和
0.47%
24.88%
4.98%
39.81%
9.95%
4.98%
4.98%
4.98%
4.98%
xx
杭州普洛非特投资管理有限公司
杭州轩腾投资合伙企业（有限合伙）
xxx
3、主要业务发展情况
杭州轩腾投资主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
杭州轩腾投资成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
总资产 | 2,008.98 | 2,108.96 | - |
总负债 | - | - | - |
所有者权益 | 2,008.98 | 2,108.96 | - |
2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 | |
营业收入 | - | - | - |
利润总额 | 99.98 | -1.04 | - |
净利润 | 99.98 | -1.04 | - |
注：以上财务数据未经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，杭州轩腾投资无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，杭州轩腾投资在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，杭州轩腾投资不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据杭州轩腾投资出具的书面说明，杭州轩腾投资及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（十一）xx棚的基本情况
1、基本情况
姓名 | xx棚 | 性别 | 男 |
曾用名 | xxx | 其他国家和地区永久居留权 | 无 |
国籍 | 中国 | 身份证号 | 51010819800225**** |
住址 | 四川省井研县研城镇城西街 14 号 | ||
通讯地址 | 四川省乐山市xx路 606 号 | ||
2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
任职时间 | 任职单位 | 职务 | 持股比例 |
2010 年至今 | 四川哈哥集团有限公司 | 总经理 | 无 |
3、控制的核心企业和关联企业的基本情况无控制企业。
4、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，xx棚在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，xx棚不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据xx棚出具的书面说明，xx棚最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（十二）昆明越和祥瑞投资合伙企业（有限合伙）的基本情况
1、基本情况
公司名称： | xxx和祥瑞投资合伙企业（有限合伙） |
住所： | 昆明经开区牛街庄片区 8-5#金融中心 3-7 室 |
执行事务合伙人： | 云南越和投资管理有限公司 |
注册资本： | 5,050 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2012 年 7 月 25 日 |
营业执照注册号： | 530100100310117 |
税务登记证号： | 530111599334145 |
经营范围： | 项目投资及对所投资的项目进行管理（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动） |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，昆明越和祥瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆明越和祥瑞”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 云南越和投资管理有限公司 | 50 | 0.99% |
2 | 东阳市兴发煤炭贸易有限公司 | 5,000 | 99.01% |
合计 | 5,050 | 100.00% | |
浙江越阳控股集团有限公司 19%
诸暨市通球房地产开发有限公司 30%
通球集团有限公司
51%
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
xxx 14.27%
xx 85.73%
xxx等 23 人 82%
xxx 18%
通 球 集 团 有 限 公 司
100%
云南越和投资管理有限公司 0.99%
xx 30%
云南越商投资有限公司 70%
东阳市兴发煤炭贸易有限公司 99.01%
xxx 40%
xxx 60%
昆明越和祥瑞投资合伙企业（有限合伙）
3、主要业务发展情况
昆明越和祥瑞主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
昆明越和祥瑞成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
总资产 | 5,799.95 | 5,800.07 |
总负债 | - | 0.10 |
所有者权益 | 5,799.95 | 5,799.97 |
2013 年度 | 2012 年度 | |
营业收入 | - | - |
利润总额 | 0.00 | -0.03 |
净利润 | 0.00 | -0.03 |
注：以上财务数据未经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，昆明越和祥瑞无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，昆明越和祥瑞在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，昆明越和祥瑞不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据昆明越和xx出具的书面声明，昆明越和xx及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（十三）新疆天亿瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 新疆天亿瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙） |
住所： | 乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 21 号 5 楼 38 号 |
执行事务合伙人： | 北京盛达瑞丰投资管理有限公司（委派代表：xxx） |
注册资本： | 8,178.3 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2012 年 08 月 13 日 |
营业执照注册号： | 650000078000998 |
税务登记证号： | 650104599188846 |
经营范围： | 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。 |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，新疆天亿瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆天亿瑞丰”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 北京盛达瑞丰投资管理有限公司 | 0.5849 | 0.01% |
2 | 国投中联投资管理（北京）有限公司 | - | - |
3 | 北京思仁xx投资中心（有限合伙） | 4,714 | 58.35% |
4 | xxx | 1,000 | 12.38% |
5 | xxx | 371 | 4.59% |
6 | xxx | 145 | 1.79% |
7 | xxx | 850 | 10.52% |
8 | xxx | 159 | 1.97% |
9 | 王长春 | 106 | 1.31% |
10 | 张苏豫 | 137.8 | 1.71% |
11 | 罗洪庆 | 136.5 | 1.69% |
12 | xxx | 159 | 1.97% |
13 | xxx | 200 | 2.48% |
14 | xxx | 100 | 1.24% |
合计 | 8,078.8849 | 100.00% | |
注：北京盛达瑞丰投资管理有限公司认缴金额为 50 万元，实缴 0.5849 万元；国投中联
投资管理（北京）有限公司认缴金额为 50 万元，实缴为零。
宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
xx
xx
xxx
12.23%
90%
xxx | ||
xxx | ||
xxx | ||
xxx | ||
x长春 | ||
xxx | ||
xxx | ||
xxx | ||
xxx | ||
xxx | ||
新疆天亿瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙） | ||
10%
黄山东
宜信卓越财富投
资管理（北京）有限公司
xx
5%
95%
99.8%
0.2%
2%
国投中联投资管理
（北京）有限公司
北京思仁xx投资中
心（有限合伙）
0.61%
0.61%
57.64%
北京盛达瑞丰投资管理有限公司
xx
xxx
xxx
98%
4.54%
1.77%
10.39%
1.94%
1.3%
1.69%
1.67%
1.94%
2.45%
1.22%
3、主要业务发展情况
新疆天亿瑞丰主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
新疆天亿瑞丰成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
总资产 | 7,667.55 | 7.677.65 |
总负债 | 3.68 | 3.58 |
所有者权益 | 7,663.86 | 7.674.07 |
2013 年度 | 2012 年度 | |
营业收入 | - | - |
利润总额 | -10.20 | -404.82 |
净利润 | -10.20 | -404.82 |
注：以上财务数据未经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，新疆天亿瑞丰无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，新疆天亿瑞丰在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，新疆天亿瑞丰不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据新疆天亿瑞丰出具的书面说明，新疆天亿瑞丰及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（十四）新疆盛世瑞金股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 新疆盛世瑞金股权投资合伙企业（有限合伙） |
住所： | 乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 21 号 5 楼 40 号 |
执行事务合伙人： | 北京盛世景投资管理有限公司（委派代表：xxx） |
注册资本： | 4,000 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2012 年 8 月 13 日 |
营业执照注册号： | 650000078001005 |
税务登记证号： | 650104599188985 |
经营范围： | 从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。 |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，新疆盛世瑞金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆盛世瑞金”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 北京盛世景投资管理有限公司 | 310 | 7.75% |
2 | 余熙蒙 | 600 | 15.00% |
3 | xx | 200 | 5.00% |
4 | 华淑芳 | 260 | 6.50% |
5 | xxx | 380 | 9.50% |
6 | xx | 350 | 8.75% |
7 | 白会珍 | 500 | 12.50% |
8 | 余梦 | 500 | 12.50% |
9 | 桂林三金集团股份有限公司 | 500 | 12.50% |
10 | xxx | 000 | 2.50% |
11 | 纪越 | 200 | 5.00% |
12 | xx | 100 | 2.50% |
合计 | 4,000 | 100.00% | |
宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
45%
30%
xxx
新疆xx利股权投资有限合伙企业
xx
xx
xx
xxx
45.9%
32.1%
54.1%
桂林三金集团股份有限公司
其他 119 人
桂林市金科创业投资有限责任公司
xxx
xxx
谢元钢
xx
xx
王xx
xxx
17.8%
25%
17%
65.55%
13.40%
2.28%
4.75%
xxx
xxx
17%
9.5%
7.13%
6.90%
x | xxx | 余 | 白 | 黄 | x | xxxx | 华 | x | x | x | x | |||||||||||
x | x集团 | 梦 | 会 | 春 | 帆 | 景投资管 | 淑 | 京 | 越 | 欣 | 杰 | |||||||||||
蒙 | 股份有限公司 | 珍 | 华 | 理有限公司 | x | x |
15%
12.5%
12.5%
12.5%
9.5%
8.75%
7.75%
6.5%
5%
5%
2.5%
新疆盛世瑞金股权投资合伙企业（有限合伙）
2.5%
3.8%
2.8%
3、主要业务发展情况
新疆盛世瑞金主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
新疆盛世瑞金成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
总资产 | 4,000.88 | 4,000.89 |
总负债 | 2.10 | 2.00 |
所有者权益 | 3,998.78 | 3,998.89 |
2013 年度 | 2012 年度 | |
营业收入 | - | - |
利润总额 | -0.11 | -2.10 |
净利润 | -0.11 | -2.10 |
注：以上财务数据未经审计。
5、主要下属企业情况
截至目前，新疆盛世瑞金无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，新疆盛世瑞金在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，新疆盛世瑞金不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据新疆盛世瑞金出具的书面说明，新疆盛世瑞金及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（十五）新疆盛达xx股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 新疆盛达xx股权投资合伙企业（有限合伙） |
住所： | 乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 545 号美丽家园 3 层 办公楼 64 号 |
执行事务合伙人： | 北京盛达瑞丰投资管理有限公司（委派代表：xxx） |
注册资本： | 4,157.0412 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2012 年 09 月 24 日 |
营业执照注册号： | 650000078001089 |
税务登记证号： | 650104053168122 |
经营范围： | 从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨 询服务。 |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，新疆盛达xx股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆盛达xx”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 北京盛达瑞丰投资管理有限公司 | - | - |
2 | 周德贤 | 197.4539 | 4.81% |
3 | xx | 98.727 | 2.40% |
4 | xxx | 98.727 | 2.40% |
5 | 吴珠丝 | 133.2814 | 3.25% |
6 | 王丽芬 | 98.727 | 2.40% |
7 | xx | 102.676 | 2.50% |
8 | 陈美华 | 118.4722 | 2.88% |
9 | xx | 118.4722 | 2.88% |
10 | 朱少华 | 118.4722 | 2.88% |
11 | 李振华 | 98.727 | 2.40% |
12 | 陈甘杏 | 98.727 | 2.40% |
13 | xxx | 000.000 | 2.50% |
14 | xxx | 98.727 | 2.40% |
15 | xxx | 197.4539 | 4.81% |
16 | 严云峰 | 148.0904 | 3.61% |
17 | xxx | 00.000 | 2.40% |
18 | 吴俊杰 | 118.4722 | 2.88% |
19 | xxx | 197.4539 | 4.81% |
20 | 高碧云 | 98.727 | 2.40% |
21 | 林小勤 | 98.727 | 2.40% |
22 | 彭兆华 | 167.8358 | 4.09% |
23 | 黄银泉 | 123.4087 | 3.00% |
24 | 吴绪颖 | 98.727 | 2.40% |
25 | 王建安 | 138.2177 | 3.37% |
26 | 韩晓琴 | 103.6633 | 2.52% |
27 | 林建珊 | 205.3521 | 5.00% |
28 | xxx | 232.0083 | 5.65% |
29 | xx | 102.676 | 2.50% |
30 | 毛一兵 | 98.727 | 2.40% |
31 | 洪峰 | 98.727 | 2.40% |
32 | 徐礼斌 | 98.727 | 2.40% |
33 | 郑亚辉 | 98.727 | 2.40% |
34 | 刘志华 | 98.727 | 2.40% |
合计 | 4107.0412 | 100.00% | |
注：北京盛达瑞丰投资管理有限公司认缴金额为 50 万元，实缴金额为零。
宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
xxx 0%
北京盛达瑞丰投资管理有限公司 1.2%
xxx 95%
周德贤 4.75% |
xx 2.37% |
xxx 2.37% |
吴珠丝 3.2% |
王丽芬 2.38% |
xx 2.47% |
陈美华 2.85% |
xx 2.85% |
朱少华 2.85% |
xxx 0.00% |
xxx 0.00% |
xxx 2.37% |
xxx 0.00% |
xxx 2.37% |
xxx 4.75% |
严云峰 3.56% |
xxx 0.00% |
xxx 0.00% |
高碧云 2.37% |
xx 4.75% |
林小勤 2.37% |
郑亚辉 2.37% |
吴绪颖 2.37% |
彭兆华 4.04% |
刘志华 2.37% |
黄银泉 2.97% |
洪峰 2.37% |
王建安 3.33% |
韩晓琴 2.49% |
林建珊 4.94% |
xxx 5.58% |
xx 2.47% |
毛一兵 2.37% |
新疆盛达xx股权投资合伙企业（有限合伙）
3、主要业务发展情况
新疆盛达xx主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
新疆盛达xx成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
总资产 | 4,067.20 | 4,158.54 |
总负债 | 0.21 | 0.11 |
所有者权益 | 4,066.99 | 4,158.43 |
2013 年度 | 2012 年度 | |
营业收入 | - | - |
利润总额 | -38.49 | -1.57 |
净利润 | -38.49 | -1.57 |
注：以上财务数据未经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，新疆盛达xx无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，新疆盛达xx在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，新疆盛达xx不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据新疆盛达xx出具的书面说明，新疆盛达xx及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（十六）新疆天盛兴隆股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 新疆天盛兴隆股权投资合伙企业（有限合伙） |
住所： | 乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 752 号西部绿谷大厦 40 号 |
执行事务合伙人： | 北京盛达瑞丰投资管理有限公司（委派代表：xxx） |
注册资本： | 5,665.3 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2012 年 10 月 15 日 |
营业执照注册号： | 650000078001097 |
税务登记证号： | 650104053181415 |
经营范围： | 从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨 询服务。 |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，新疆天盛兴隆股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆天盛兴隆”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 北京盛达瑞丰投资管理有限公司 | - | - |
2 | 国投中联投资管理（北京）有限公司 | - | - |
3 | 无锡华融信达投资企业（有限合伙） | 2,182.5 | 39.22% |
4 | xxx | 0,000 | 19.77% |
5 | 段春改 | 300 | 5.39% |
6 | xx | 243.8 | 4.38% |
7 | xx | 212 | 3.81% |
8 | xxx | 210 | 3.77% |
9 | xxx | 210 | 3.77% |
10 | xxx | 50 | 0.90% |
11 | xxx | 159 | 2.86% |
12 | xx | 150 | 2.70% |
13 | xxx | 110 | 1.98% |
14 | 常海军 | 106 | 1.90% |
15 | xxx | 106 | 1.90% |
16 | 翟文革 | 106 | 1.90% |
17 | xxx | 100 | 1.80% |
18 | xxx | 100 | 1.80% |
19 | xx | 120 | 2.15% |
合计 | 5,565.3 | 100.00% | |
注：北京盛达瑞丰投资管理有限公司和国投中联投资管理（北京）有限公司认缴金额均为 50 万元，实缴金额为零。
宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
吕成昌 4.44%
梅林 4.44%
xx 6.22%
xx 4.44%
xx 4.44%
新疆天盛兴隆股权投资合伙企业（有限合伙）
无锡华融信达投资企业（有限合伙）38.52%
盛文晖 1.77%
章国兴 1.77%
xxx 1.87%
王英蕾 4.44%
刘志国 1.87%
xx 0.00%
xx 4.44%
常海军 1.87%
xxx 4.44%
xx 4.44%
张瑞红 1.94%
xx 2.65%
xx 2.15%
胡海涛 4.44%
苏长明 4.44%
汤于成 4.44%
马维森 4.44%
xx 4.44%
xx 4.44%
吴剑芳 19.42%
段春改 5.29%
xx 4.3%
xx 3.74%
张树强 3.71%
xxx 0.00%
xxx 0.90%
张广清 2.81%
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
xx 10%
宜信卓越财务投资管理（北京）有限公司 19.42%
xx 90%
匡永双 4.44% |
xxx 0.00% |
高学忠 4.44% |
金国强 4.44% |
xxx 0.00% |
叶民勤 4.44% |
xxx 0%
北京盛达瑞丰投资管理有限公司 0.88%
xxx 95%
黄山东0.2%
国投中联投资管理（北京）有限公司 0.88%
xx 99.8%
3、主要业务发展情况
新疆天盛兴隆主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
新疆天盛兴隆成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
总资产 | 5.276.52 | 5,391.07 |
总负债 | - | 0.13 |
所有者权益 | 5.276.52 | 5,390.95 |
2013 年度 | 2012 年度 | |
营业收入 | - | - |
利润总额 | -114.43 | -174.35 |
净利润 | -114.43 | -174.35 |
注：以上财务数据未经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，新疆天盛兴隆无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，新疆天盛兴隆在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，新疆天盛兴隆不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据新疆天盛兴隆出具的书面说明，新疆天盛兴隆及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（十七）珠海郡庭昊华投资合伙企业（有限合伙）的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 珠海郡庭昊华投资合伙企业（有限合伙） |
住所： | 珠海市横琴二井角珠海市南桦水产科技有限公司办公楼 206 房 |
执行事务合伙人： | xx |
注册资本： | 28,003 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2012 年 3 月 31 日 |
营业执照注册号： | 440400000332314 |
税务登记证号： | 440402592196309 |
经营范围： | 股权投资及投资管理；投资咨询；财务顾问。（以上不含许可经营项目） |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，珠海郡庭昊华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海郡庭昊华”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | xxx | 26,000 | 92.85% |
2 | xxx | 500 | 1.79% |
3 | xxx | 300 | 1.07% |
4 | xx | 300 | 1.07% |
5 | xxx | 300 | 1.07% |
6 | xxx | 300 | 1.07% |
7 | 贺波涛 | 200 | 0.71% |
8 | xxx | 100 | 0.36% |
9 | xx | 3 | 0.01% |
合计 | 28,003 | 100.00% | |
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
珠海郡庭昊华投资合伙企业（有限合伙）
李松梅 1.79%
吴冠江 92.85%
xx 1.07%
王海波 1.07%
xxx 0.00%
xxx 1.07%
xxx 0.36%
xxx 0.71%
xx 0.01%
3、主要业务发展情况
珠海郡庭昊华主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
珠海郡庭昊华成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
总资产 | 23,615.07 | 23,615.46 |
总负债 | 23,613.00 | 610.50 |
所有者权益 | 2.07 | 23,004.96 |
2013 年度 | 2012 年度 | |
营业收入 | - | - |
利润总额 | -1.26 | 1.96 |
净利润 | -1.26 | 1.96 |
注：2013 年财务数据未经审计，2012 年财务数据已经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，珠海郡庭昊华无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关
规定，珠海郡庭昊华在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，珠海郡庭昊华不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据珠海郡庭昊华出具的书面说明，珠海郡xxx及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（十八）北京中融天然投资管理中心（有限合伙）的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 北京中融天然投资管理中心（有限合伙） |
住所： | 北京市丰台区菜户营东街 363 号一层 116 室 |
执行事务合伙人： | 建信天然（北京）投资顾问有限公司（委派代表：xxx） |
注册资本： | 3,050 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2012 年 10 月 18 日 |
营业执照注册号： | 110106015312101 |
税务登记证号： | 110106055587646 |
经营范围： | 投资管理。 |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，北京中融天然投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京中融天然”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 建信天然（北京）投资顾问有限公司 | 10 | 0.33% |
2 | xxx | 0,000 | 34.10% |
3 | xxx | 2,000 | 65.57% |
合计 | 3,050 | 100.00% | |
建信天然（北京）投资顾问有限公司 0.33%
xxx 50%
xxx 00%
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
北京中融天然投资管理中心（有限合伙）
xxx 00.00%
xxx 00.00%
3、主要业务发展情况
北京中融天然主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
北京中融天然成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
总资产 | 3,038.60 | 3,040.17 |
总负债 | 0.09 | 0.13 |
所有者权益 | 3,038.51 | 3,040.04 |
2013 年度 | 2012 年度 | |
营业收入 | - | - |
利润总额 | -1.53 | 0.04 |
净利润 | -1.53 | 0.04 |
注：以上财务数据未经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，北京中融天然无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，北京中融天然在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，北京中融天然不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据北京中融天然出具的书面说明，北京中融天然及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（十九）新疆建信天然股权投资有限合伙企业的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 新疆建信天然股权投资有限合伙企业 |
住所： | 乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 545 号美丽家园办公 楼 98 号房间 |
执行事务合伙人： | 乌鲁木齐天然道投资管理有限公司（委派代表：xxx） |
注册资本： | 15,920 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2012 年 6 月 28 日 |
营业执照注册号： | 650000078000891 |
税务登记证号： | 65010459915622X |
经营范围： | 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。 |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，新疆建信天然股权投资有限合伙企业（以下简称“新疆建信天然”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 乌鲁木齐天然道投资管理有限公司 | 1,000 | 6.28% |
2 | xxx | 0,000 | 18.84% |
3 | xx | 1,000 | 6.28% |
4 | xx | 1,000 | 6.28% |
5 | xxx | 1,400 | 8.79% |
6 | xxx | 0,000 | 9.55% |
7 | 北京融汇通达投资管理有限公司 | 200 | 1.26% |
8 | xxx | 300 | 1.88% |
9 | 新疆东方道智股权投资合伙企业（有限合伙） | 200 | 1.26% |
10 | xxx | 1,000 | 6.28% |
11 | xx | 2,000 | 12.56% |
12 | xxx | 300 | 1.88% |
13 | 湖南永旺置业有限公司 | 3,000 | 18.84% |
合计 | 15,920 | 100.00% | |
注：乌鲁木齐天然道投资管理有限公司认缴 1,000 万元，实缴 200 万元；xxx认缴 3,000
万元，实缴 1,600 万元；xx认缴 1,000 万元，实缴 300 万元。
新疆东方健宏股权投资管理有限公司 4.65%
xxx 10%
xxx 90%
xxx 10%
曾小山 90%
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
xx 10%
xxx 00%
xxx 6%
xxx 00%
新疆东方道智股权投资合伙企业（有限合伙）1.26%
喻瑞洋 6.98%
彭长虹 88.37%
xxx 1.88% |
xx 12.56% |
xxx 6.28% |
xx 6.28% |
xxx 00.00% |
xx 6.28% |
王二民 8.79% |
刘丽萍 9.55% |
彭文剑 1.88% |
新疆建信天然股权投资有限合伙企业
湖南永旺置业有限公司 18.84%
北京融汇通达投资管 理 有 限 公 司 1.26%
乌鲁木齐天然道投资管理有限公司 6.28%
3、主要业务发展情况
新疆建信天然主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
新疆建信天然成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
总资产 | 13,002.62 | 3,611.70 |
总负债 | 10.00 | 2,620.00 |
所有者权益 | 12,992.62 | 991.70 |
2013 年度 | 2012 年度 | |
营业收入 | - | - |
利润总额 | -19.09 | -8.30 |
净利润 | -19.09 | -8.30 |
注：以上财务数据未经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，新疆建信天然无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，新疆建信天然在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，新疆建信天然不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据新疆建信天然出具的书面说明，新疆建信天然及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（二十）新疆聚源祥瑞股权投资有限合伙企业的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 新疆聚源祥瑞股权投资有限合伙企业 |
住所： | 乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 545 号美丽家园办公 楼 112 号 |
执行事务合伙人： | 乌鲁木齐聚源股权投资管理有限公司（委派代表：xxx） |
注册资本： | 5,100 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2012 年 7 月 25 日 |
营业执照注册号： | 650000078000955 |
税务登记证号： | 65010459917505X |
经营范围： | 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨 询服务。 |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，新疆聚源祥瑞股权投资有限合伙企业（以下简称“新疆聚源祥瑞”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | xx华 | 3,900 | 76.47% |
2 | xxx | 250 | 4.95% |
3 | xxx | 250 | 4.95% |
4 | xxx | 50 | 0.99% |
5 | xx | 500 | 9.80% |
6 | 司xx | 100 | 1.96% |
7 | 乌鲁木齐聚源股权投资管理有限公司 | 50 | 0.99% |
合计 | 5,100 | 100.00% | |
注：xxx认缴 3,900 万元，实缴 1,915 万元；xxx认缴 250 万元，实缴 50 万元；x
xx认缴 250 万元，实缴 50 万元。
王湘远 4.95%
xxx 0.00%
新疆聚源祥瑞股权投资有限合伙企业
xx华76.47%
乌鲁木齐聚源股权投资管理有限公司 0.99%
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
司xx 1.96% |
xx 9.80% |
胡仁本 0.99% |
xx华 100.00%
3、主要业务发展情况
新疆聚源祥瑞主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
新疆聚源祥瑞成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
总资产 | 2,715.55 | 2,715.55 |
总负债 | 0.60 | 0.60 |
所有者权益 | 2,714.95 | 2,714.95 |
2013 年度 | 2012 年度 | |
营业收入 | - | - |
利润总额 | 0.00 | 0.49 |
净利润 | 0.00 | 0.49 |
注：以上财务数据未经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，新疆聚源祥瑞无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，新疆聚源祥瑞在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，新疆聚xxx不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据新疆聚源祥瑞出具的书面说明，新疆聚源祥瑞及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（二十一）北京普凯沅澧投资中心（有限合伙）的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 北京普凯沅澧投资中心（有限合伙） |
住所： | 北京市东城区朝阳门内大街银河 SOHO D 座 51116 室 |
执行事务合伙人： | 北京普凯瑞盛股权投资管理中心（有限合伙）（委派xx为代表） |
注册资本： | 20,200 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2011 年 9 月 15 日 |
营业执照注册号： | 110108014248097 |
税务登记证号： | 11010858253874X |
经营范围： | 投资管理；资产管理。（未取得行政许可的项目除外） |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，北京普凯沅澧投资中心（有限合伙）（以下简称“北京普凯沅澧”）的股东出资情况如下表所示：
序 号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 北京普凯瑞盛股权投资管理中心（有限合伙） | 110 | 0.99% |
2 | 天津沅澧投资合伙企业（有限合伙） | 6,600 | 59.41% |
3 | xx | 1,485 | 13.37% |
4 | xx | 2,915 | 26.24% |
合计 | 11,110 | 100.00% | |
宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
北京银河瀚海投资管理有限公司 80% |
xx 6.8% |
xxx 0.0% |
xx 3.8% |
xxx 0% |
xxx 2% |
xxx 1% |
xxx 0.0% |
xx 0.4% |
严东明 0.4% |
荣军 0.6% |
0.99
0.99%
59.41%
13.37%
xxxx投 资合伙企业
（有限合伙）
xx 30%
xx 30%
xx 39%
北京普凯瑞 盛股权投资 管理中心（有限合伙）
xx 10%
xx 10%
xx 30%
xx 40%
北京普凯沅澧投资中心（有限合伙）
xx
xx
智慧源点地 产经纪（北 京）有限公司 1%
xx 51%
xx 49%
xx 45%
xx 55%
xx 10%
普凯（北京）资本管理有 限公司 10%
湖南开宜投资管理有限公司 2%
xxx 90%
26.24%
3、主要业务发展情况
北京普凯沅澧主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
北京普凯沅澧成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
总资产 | 11,054.70 | 15,809.22 | 5,928.52 |
总负债 | 49.68 | 0.02 | 3.26 |
所有者权益 | 11,005.02 | 15,809.20 | 5,925.25 |
2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 | |
营业收入 | - | - | - |
利润总额 | 245.82 | -216.05 | -134.75 |
净利润 | 245.82 | -216.05 | -134.75 |
注：2011、2013 年财务数据未经审计，2012 年财务数据已经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，北京普凯沅澧无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，北京普xxx在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，北京普凯沅澧不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据北京普xxx出具的书面说明，北京普xxx及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（二十二）北京天原国投投资管理中心（有限合伙）的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 北京天原国投投资管理中心（有限合伙） |
住所： | 北京市丰台区菜户营东街 363 号一层 115 室 |
执行事务合伙人： | 乌鲁木齐天然道投资管理有限公司（委派代表：xxx） |
注册资本： | 6,020 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2012 年 12 月 11 日 |
营业执照注册号： | 110106015312110 |
税务登记证号： | 110106055587638 |
经营范围： | 投资管理。 |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，北京天原国投投资管理中心（有限合伙）（以下简称
“北京天原国投”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 乌鲁木齐天然道投资管理有限公司 | 10 | 0.17% |
2 | 北京玉亭房地产开发有限公司 | 2,300 | 38.21% |
3 | xxx | 0,000 | 19.93% |
4 | xxx | 1,500 | 24.92% |
5 | xxx | 1,000 | 16.61% |
6 | xxx | 10 | 0.17% |
合计 | 6,020 | 100.00% | |
宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）
北京玉亭房地产开发有限公司 38.21%
xxx 00.0%
方玉荣 12.5%
刘玉亭 16.67%
北京xx金瑞房地产开发有限公司 58.33%
xxx 60%
xxx 40%
北京天原国投投资管理中心（有限合伙）
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
乌鲁木齐天然道投资管理有限公司 0.17%
xx 10%
xxx 00%
xxx 0.00%
彭文剑 16.61%
刘文星 24.92%
xxx 00.00%
3、主要业务发展情况
北京天原国投主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
北京天原国投成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
总资产 | 6,001.02 | 6,000.02 |
总负债 | 4.26 | 0.09 |
所有者权益 | 5,996.76 | 5,999.93 |
2013 年度 | 2012 年度 | |
营业收入 | - | - |
利润总额 | -3.17 | -0.14 |
净利润 | -3.17 | -0.14 |
注：以上财务数据未经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，北京天原国投无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，北京天原国投在本次交易前不属于本公司的关联方。
（2）向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况
截至本报告书签署日，北京天原国投不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。
（3）最近五年受处罚情况
根据北京天原国投出具的书面声明，北京天原国投及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（二十三）北京中源兴融投资管理中心（有限合伙）的基本情况
1、基本情况
公司名称： | 北京中源兴融投资管理中心（有限合伙） |
住所： | 北京市丰台区菜户营东街 363 号一层 107 室 |
执行事务合伙人： | 乌鲁木齐天然道投资管理有限公司（委派代表：xxx） |
注册资本： | 10,010 万元 |
公司类型： | 有限合伙企业 |
成立时间： | 2012 年 11 月 19 日 |
营业执照注册号： | 110106015395490 |
税务登记证号： | 110106057352349 |
经营范围： | 投资管理；投资咨询。 |
2、产权控制关系
（1）出资情况
截至本报告书签署日，北京中源兴融投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京中源兴融”）的股东出资情况如下表所示：
序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
1 | 乌鲁木齐天然道投资管理有限公司 | 10 | 0.10% |
2 | xxx | 800 | 7.99% |
3 | xxx | 1,600 | 15.98% |
4 | 北京玉亭房地产开发有限公司 | 7,600 | 75.93% |
合计 | 10,010 | 100.00% | |
（2）股权结构图（按认缴比例列示）
北京xx金瑞
房地产开发有限公司 58.33%
xxx 40%
xxx 60%
刘玉亭 16.67%
xxx 00%
方玉荣 12.5%
xxx 00.0%
xx 10%
北京玉亭房地
产开发有限公司 75.93%
彭文剑 15.98%
xxx 0.00%
乌鲁木齐天然
x投资管理有限公司 0.10%
北京中源兴融投资管理中心（有限合伙）
3、主要业务发展情况
北京中源兴融主要从事股权投资业务。
4、最近三年的主要财务数据
北京中源兴融成立以来的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
总资产 | 17,097.00 | 4,000.06 |
总负债 | 7,091.48 | 0.16 |
所有者权益 | 10,005.52 | 3,999.90 |
2013 年度 | 2012 年度 | |
营业收入 | - | - |
利润总额 | 5.61 | -0.1 |
净利润 | 5.61 | -0.1 |
注：以上财务数据未经审计。
5、主要下属企业情况
截至本报告书签署日，北京中源兴融无下属控股子公司。
6、其他相关事项
（1）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，北京中源兴融在本次交易前不属于本公司的关联方。