四、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评 估过程，如果发生任何影响发行人主体长期信用级别或债券信用级别的事项，导致评级机构调低发行人主体长期信用级别或本期债券信用级别，本期债券的市场价格将可能随之发生 波动，从而对持有本期债券的投资者造成损失。 七、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，本期债券符合上市的基本条件。


华夏幸福基业控股股份公司

（住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园 44 号楼北侧三层（科技大道北侧、规划三路西侧））


2020 年公开发行可交换公司债券（第一期）

募集说明书摘要

（面向专业投资者）


牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人


（住所：xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 x）xxxxxx



（xx：xxxxx

xxxx 0000 x）

（xx：xxxxxxxx

xx 0 xxxxx 00 x）


签署时间： 年 月 日


1

声明


x募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2018 年修订）、《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会的有关规定，并结合发行人的实际情况编制。


发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要签署之日，本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


发行人承诺用于交换的股票在提出发行申请时为无限售条件股份，且在约定的换股期间转让该部分股票不违反其对上市公司或其他股东的承诺。预备用于交换的股票在债券发行前，除为本期发行设定担保外，不存在被司法冻结等权利受限情况。


发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书摘要中财务会计资料真实、完整。


主承销商已对募集说明书摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。


凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披 露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所 对本期发行所作的任何决定，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风 险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实xx。


根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及本募集说明书摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定；同意债券受托管理人代表债券持有人签署《股票担保合同》及同意发行人委托债券受托管理人作为受托人签署《信托合同》、办理或解除担保及信托登记等有关事项，同意由债券受托管理人担任担保及信托专户中的担保及信托财产的名义持有人，并同意接受《股票担保合同》及《信托合同》所约定的所有内容且无任何异议。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

重大事项提示


一、本期债券面向专业投资者公开发行，发行后将在上海证券交易所上市。上海证券交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及本期债券的投资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本期债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担投资风险。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。本期公司债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者公开发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

四、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估过程，如果发生任何影响发行人主体长期信用级别或债券信用级别的事项，导致评级机构调低发行人主体长期信用级别或本期债券信用级别，本期债券的市场价格将可能随之发生波动，从而对持有本期债券的投资者造成损失。

五、房地产企业普遍存在资产负债率较高的特点。最近三年及一期末，发行人合并口径的资产负债率分别为 83.21%、85.97%、83.88%和 82.80%，较为平稳，反映出公司财务管理的稳健性。同时，发行人资产负债结构中房屋预售取得的预收款项占比较高，该类负债无需实际偿付。最近三年及一期末，发行人扣除预收款项、合同负债后的其他负债占资产总额的比例1分别为 50.52%、54.81%、57.95%


1扣除预收款项、合同负债后的其他负债占资产总额的比例= （负债总额 – 预收款项 – 合同负债） / 资产总额

和 58.66%。发行人资产对债务具备较强的保障能力。


六、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市交易。由于具体上市交易申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券能够按照预期上市交易，同时由于本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者，无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，投资者可能会面临流动性风险。本期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

七、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，本期债券符合上市的基本条件。

八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并接受本公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

九、因发行人为投资控股型企业的特性，发行人自身不负责具体业务经营，其主要营业收入和资产均来源于发行人旗下核心子公司华夏幸福基业股份有限公司。报告期内，发行人营业总收入分别为 5,963,766.13 万元、8,380,032.85 万元、10,521,024.38 万元和 3,737,213.98 万元，下属上市公司华夏幸福基业股份有限公司营业收入分别为 5,963,542.03 万元、8,379,859.02 万元、10,520,953.62 万元和 3,737,190.39 万元，占发行人营业总收入比例接近 100%。报告期内，发行人总资产分别为 40,553,531.37 万元、44,131,830.91 万元、48,316,792.88 万元和

52,015,222.33 万元，下属上市公司华夏幸福基业股份有限公司总资产分别为

37,586471.39 万元、40,971,183.41 万元、45,781,194.65 万元和 49,859,391.00 万

元，占发行人总资产比例分别为 92.70%、92.84%、94.75%和 95.86%。子公司华夏幸福的资产及经营状况会对发行人的业绩和资产状况产生重大影响，未来若上市子公司华夏幸福资产或经营出现不良情况，将直接对发行人经营业绩及偿债能

力产生不利影响。


十、房地产开发周期长、投资大，在公司继续扩大土地储备规模的快速发展阶段，公司可能面临阶段性现金流量不足的风险和资金xx压力。2017 -2019 年度、2020 半年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别是-295.82 亿元、-

125.39 亿元、-256.83 亿元和-146.02 亿元。报告期内变动幅度较大。一旦公司对于项目的资金回笼失去控制，将面临现金流全面紧张的风险，从而使得本期债券及其他债务偿付出现风险。

十一、发行人 2019 年对股东进行现金分红，分红金额为 38 亿元。未来发行人不排除再次对股东进行大额现金分红。未来若再次进行大额现金分红则会导致其现金压力增大的风险。

十二、换股期限内可能无法换股的风险


根据《试行规定》，预备用于交换的股票在本期债券发行前，不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形；预备用于交换的股票为无限售条件股份，且发行人在约定的换股期间转让该部分股票不违反其对标的公司或者其他股东的承诺。截至本募集说明书签署日，本期债券预备用于交换的股票符合上述要求，并且将在本期债券发行前办理担保及信托登记。

尽管如此，不排除在本此债券存续期间，预备用于交换的股票出现《信托法》及其他法律、法规规定的特定情形下的司法冻结、扣划或其他权利瑕疵，或预备用于交换的股票数量少于未偿还本期债券全部换股所需股票而发行人又无法补足，或因标的股票重大事项导致暂停换股时间超过债券存续期的风险，亦或发行人预备用于交换的股票出现其他影响投资者换股权利事项而使上海证券交易所暂停或终止本期债券换股的情形，进而出现在约定的换股期限内投资者可能无法换股的风险。

十三、担保及信托风险


根据《试行规定》，本期债券发行金额不超过预备用于交换的股票在本募集说明书公告前 20 个交易日均价计算的市值的 70%，并将预备用于交换的股票设

定为本期债券的担保物。根据相关规定，本期债券采用股票担保及信托形式，发行人将其合法拥有的部分华夏幸福 A 股股票（600340）作为担保及信托财产并于发行前依法办理担保及信托登记手续，以保障本期债券持有人交换标的股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。作为担保及信托财产的标的股票在本募集说明书公告日前 20 个交易日的交易均价计算的市值相对本期债券发行规模的担保倍数将不低于 143%2，符合规定。

在本期可交换公司债券有效存续期间，若因换股价格向下修正或调整而出现预备用于交换的股票数量少于本期未偿还可交换公司债券全部换股所需股票时，发行人应在换股价格调整日之前补充提供预备用于交换的股票，并就该等股票办理担保及信托登记。本期债券有效存续期间，当发行人为本期债券担保的华夏幸福股票对应市值及其孳息连续 15 个交易日低于本期债券未换股债券余额的 115%

时，上述 15 个交易日届满之日次日触发发行人履行维持担保比例义务，发行人须在 15 个交易日内向担保及信托专户追加华夏幸福 A 股股票，使得担保比例达到 125%水平或以上；若在上述期限内，出现发行人将其持有的全部剩余无权利受限的华夏幸福 A 股股票为本期债券追加担保后，仍不足以使得本期债券的担保比例达到 125%或以上的，则发行人需以追加现金担保的方式实现本期债券的担保比例重新达到 125%或以上。

此外，由于标的股票及其孳息属于信托财产，除《信托法》及其他法律、法规规定的特定情形外不得被冻结、扣划。在本期债券存续期内，当华夏幸福实施现金分红后，发行人有权提取担保及信托股份现金分红，具体方式及安排详见本募集说明书“第一节 发行概况”之“二、本期债券的主要条款”之“（二十）担保及信托事项”。尽管如此，一旦标的股票发生《信托法》及其他法律、法规规定的特定情形下的司法冻结、扣划或其他权利瑕疵，债券受托管理人则有权根据债券持有人会议决议要求公司提供补偿和/或追加担保。

当本公司无法偿付本期债券本息时，以上担保及信托措施可为本期债券本息


2 1,000 万股的华夏幸福 A 股股票已办理担保及信托登记，由于实际发行规模暂未确定，发行时用于担保的华夏幸福 A 股股票对应市值（按本募集说明书公告日前 20 个交易日的交易均价计算）可能低于本期债券发行规模的 143%，发行人将于发行完成后 5 个交易日内补足。

的偿付提供一定保障。但由于受到经济周期、调控政策及其他不可控因素的影响，不排除标的股票价格短期内出现大幅下跌导致标的股票市值无法实现对本期债券本金的超额担保或补充措施出现重大变化的情形，而该等情形可能影响到上述担保及信托措施对本期债券本息清偿的最终保障效果。

有关本期债券担保及信托事项的详细情况请参见本募集说明书“第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施”。

十四、标的股票价格波动风险


标的股票的价格不仅受上市公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如上述宏观环境或外部因素产生变化，投资者及公司将面临标的股票价格波动的风险。股票的价格走势低迷可能导致债券价值波动，从而影响投资者收益及换股情况；如本期债券到期未能实现换股，公司必须对未换股的可交换公司债券偿还本息，将会相应增加公司的财务费用负担和资金压力，从而使公司面临本息集中兑付风险。

十五、投资者行使换股权利需要关注的义务


持有可交换公司债券的投资者因行使换股权利增持上市公司股份的，或者因持有可交换公司债券的投资者行使换股权利导致发行人持有上市公司股份发生变化的，相关当事人应当按照《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定履行相应义务。

十六、投资者减持因行使换股权利而持有的股份需要关注的义务


根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号），上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，持有本期可交换公司债券的投资者减持因行使换股权利而持有标的公司股份的，相关投资者应按照上述规定实施减持行为，履行相应义务。

目 录

声明 2

重大事项提示 4

释义 12

第一节 发行概况 15

一、本次公司债券注册情况 15

二、本期债券的主要条款 15

三、本期债券发行及上市安排 24

四、本期债券发行的有关机构 24

五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 27

六、认购人承诺 28

第二节 发行人及本期债券的资信状况 30

一、本期债券的信用评级情况 30

二、信用评级报告的内容摘要及揭示的主要风险 30

三、发行人获得主要贷款银行的授信情况 32

四、报告期内发行人主要业务往来履约情况 33

五、公司债券、其他债务融资工具的发行以及偿还情况 33

六、报告期内发行人主要偿债指标（合并口径） 46

第三节 增信机制、偿债计划及其他保障措施 48

一、本期债券担保情况 48

（一）担保事项 48

（二）信托事项 55

二、偿债计划 66

三、偿债资金来源 67

四、应急保障方案 68

五、偿债保障措施 68

六、本期债券、发行人违约责任 70

第四节 发行人基本情况 72

一、发行人基本信息 72

二、发行人设立及历史沿革 72

三、 报告期内发行人实际控制人变化情况及重大资产重组情况 75

四、 发行人股东及实际控制人情况 75

五、 发行人重要权益投资 79

六、发行人现任董事、监事、高级管理人员情况 118

七、发行人主营业务情况 123

八、发行人治理情况 183

九、发行人关联方及关联交易情况 187

十、发行人报告期内的合法合规情况 199

十一、发行人的信息披露事务及投资者关系管理 200

第五节 发行人财务情况 201

一、发行人最近三年及一期财务报表 201

二、重要会计政策和会计估计变更及前期会计差错更正 209

三、报告期财务报表范围的变化情况 216

四、报告期内发行人重大资产购买、出售、置换情况 229

五、发行人主要财务指标 230

第六节 募集资金运用 233

一、本次公开发行公司债券募集资金数额 233

二、本期发行公司债券募集资金的使用计划 233

三、募集资金的现金管理 233

四、本期债券募集资金相关制度安排 234

五、募集资金运用对发行人财务状况的影响 235

六、发行人关于本次债券募集资金的承诺 236

第七节 标的公司概况 237

一、标的公司基本情况 237

二、标的公司股东情况 237

三、财务会计信息 238

四、标的公司最近三年及一期的财务报表 238

五、管理层讨论与分析 245

第八节 备查文件 247

一、备查文件内容 247

二、查阅时间和地点 247

释义

在本募集说明书中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：


发行人、发行主体、公司、本公司、华夏控

股

指

华夏幸福基业控股股份公司

控股股东、东方银联

指

北京东方银联投资管理有限公司

华夏创投

指

华夏幸福创业投资有限公司

华夏嘉兴

指

华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司

华夏xx担保

指

固安华夏xx信用担保有限公司

三亚睿泽

指

三亚睿泽商旅有限公司

PPP模式

指

混合所有制经济模式及公私合作模式，是公

共基础设施中的一种项目融资模式

浙江国祥

指

浙江国祥制冷工业股份有限公司

x御地产

指

公司下属子公司，廊坊京御房地产开发有限

公司

九通投资

指

公司下属子公司，九通基业投资有限公司

九通基业

指

固安九通基业公用事业有限公司

中试基地

指

清华大学重大科技项目（固安）中试孵化基

地

太库科技

指

太库科技创业发展有限公司

显示基金

指

河北新型显示产业发展基金

幸福物业

指

公司下属子公司，幸福基业物业服务有限公

司


可交换债、可交换债券、可交换公司债券


指

上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的

上市公司股份的公司债券

A股

指

人民币普通股股票

标的公司、华夏幸福

指

华夏幸福基业股份有限公司

预备用于交换的股票、标的股票

指

发行人持有并预备用于本期债券交换的华

夏幸福A 股股票

x次债券、本次可交换债券、本次可交换公司债券


指

发行人经第七届董事会第三次会议及 2020

年第六次临时股东大会批准的面额总值不超过人民币 20 亿元的可交换公司债券

x期债券、本期可交换债券、本期可交换公

司债券


华夏幸福基业控股股份公司 2020 年公开发

行可交换公司债券（第一期）

本次发行

指

x次债券的公开发行


募集说明书


指

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《华夏幸福基业控股股份公司 2020 年公开发行可交换公司债券（第一期）

募集说明书（面向专业投资者）》

募集说明书摘要

指

发行人根据有关法律、法规为发行本期债



券而制作的《华夏幸福基业控股股份公司

2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向专业投资者）》


主承销商


指

招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任

公司

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人、

光大证券

指

招商证券股份有限公司、

联席主承销商

指

光大证券股份有限公司、第一创业证券承

销保荐有限责任公司

招商证券

指

招商证券股份有限公司

光大证券

指

光大证券股份有限公司

一创投行

指

第一创业证券承销保荐有限责任公司


承销团


指

主承销商为本期发行组织的、由主承销商

和其他承销团成员组成的承销团

中国证监会、证监会

指

中国证券监督管理委员会

交易所、上交所

指

上海证券交易所

登记结算机构、债券登记机构

指

中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司


信托登记、担保及信托登记


指

为本期债券发行及挂牌转让之日，根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司可交换公司债券登记结算业务指南》办理

标的股票担保及信托登记

《债券受托管理协议》、《受托管理协议》

指

《华夏幸福基业控股股份公司2020 年公开

发行可交换公司债券受托管理协议》


《债券持有人会议规则》


指

《华夏幸福基业控股股份公司2020 年公开

发行可交换公司债券持有人会议规则》


《股票担保合同》


指

发行人（作为担保人）与债券受托管理人

（代表债券持有人，也即合同项下的担保权人）签署的、关于华夏幸福基业控股股份公司 2020 年公开发行可交换公司债券（第一期）的《股票担保合同》及其变更和补充


《信托合同》


指

发行人（作为委托人）与债券受托管理人

（作为受托人）签署的、关于华夏幸福基业控股股份公司2020 年公开发行可交换公司债券（第一期）的《信托合同》及其变更和补充


《账户及资金监管协议》


指

关于华夏幸福基业控股股份公司 2020 年公

开发行可交换公司债券（第一期）的《账户及资金监管协议》

监管银行

指

渤海银行股份有限公司石家庄分行

募集资金监管专户、偿债保障金专户

指

发行人在渤海银行股份有限公司唐山分行

开立的专项用于本期债券募集资金的接



收、存储、划付与本息偿还的银行账户


担保及信托专户


指

为本期债券发行，根据《业务细则》开立的

担保及信托专用证券账户

董事会

指

华夏幸福基业控股股份公司董事会

监事会

指

华夏幸福基业控股股份公司监事会

发行人律师、律师

指

北京市天元律师事务所

审计机构、会计师事务所

指

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

评级机构、东方xx

指

东方金诚国际信用评估有限公司


《公司法》


指

2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了第四次

修订并施行的《中华人民共和国公司法》


《证券法》


指

2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，于 2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人

民共和国证券法》。


《信托法》


指

2001 年 4 月 28 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，于 2001 年 10 月 1 日起施行的《中华人民共和

国信托法》。

《债券管理办法》、《管理办法》

指

《公司债券发行与交易管理办法》

《上市规则》

指

《上海证券交易所公司债券上市规则

（2018 年修订）》

《试行规定》

指

《上市公司股东发行可交换公司债券试行

规定》


《业务实施细则》


指

《上海证券交易所可交换公司债券业务实

施细则》

《业务细则》

指

《中国证券登记结算有限责任公司可交换

公司债券登记结算业务细则》

《业务指南》

指

《中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司可交换公司债券登记结算业务指南》

《股票上市规则》

指

《上海证券交易所股票上市规则》

公司章程

指

现行有效的《华夏幸福基业控股股份公司

章程》

最近三年及一期、报告期

指

2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年

1-6 月

元、万元、亿元

指

如无特别说明，为人民币元


注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，系计算中的四舍五入所致。

第一节 发行概况


一、本次公司债券注册情况


2020 年 6 月 24 日，发行人董事会审议通过了《华夏幸福基业控股股份公司

第七届董事会第三次会议决议》，同意发行人公开发行不超过 20 亿元人民币（含

20 亿元）的可交换公司债券。


2020 年 7 月 12 日，发行人股东大会审议通过了《华夏幸福基业控股股份公

司 2020 年第六次临时股东大会决议》，同意发行人公开发行不超过 20 亿元人民

币（含 20 亿元）的可交换公司债券。


2020 年 8 月 25 日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会（证监许可

〔2020〕1923 号文）注册，发行人获准向专业投资者公开发行不超过人民币 20

亿元（含 20 亿元）的可交换公司债券。


二、本期债券的主要条款


（一）本期发行证券的种类：本期发行证券为可交换为华夏控股所持华夏幸福 A 股股票的可交换公司债券。

（二）债券名称：华夏幸福基业控股股份公司 2020 年公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）。

（三）债券简称：20 幸福 EB


（四）债券代码：132023


（五）发行主体：华夏幸福基业控股股份公司。


（六）发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），

拟分期发行，本期是本次债券首期发行，发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20

亿元）。


（七）票面金额和发行价格：每张面值 100 元人民币，按面值发行。

（八）债券期限：本期债券为 5 年期，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

（九）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第

2 年末、第 4 年末调整债券后续期限的票面利率。公司调整票面利率选择权是指

发行人既可上调票面利率，也可下调票面利率。发行人将于第 2 个计息年度、第

4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（十）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 2 个和第 4 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

（十一）票面利率：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定，在债券存续期内固定不变。

（十二）付息的期限和方式：


1、计息年度的利息计算


计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本期债券持有人按持有的本期债券票面总金额自本期债券缴款日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额；

B：指本期债券持有人在计息年度（以下简称“每年”或“当年”）付息债权登记日持有的本期债券票面总金额；

i：指本期债券当年票面利率。 2、付息方式

（1）本期债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本期债券缴款日。

（2）计息日：本期债券每年的计息日为本期债券缴款日起每满一年的当日，每相邻的两个计息日之间为一个计息年度（算头不算尾，即包括该计息年度起始的计息日，但不包括该计息年度结束的计息日）。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年计息日的前一交易日，公司将不晚于每年计息日（含计息日当日）支付当年利息。在付息债权登记日前

（包括付息债权登记日当日）申请交换成华夏幸福 A 股股票的本期债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）付息日：本期债券每年的付息日为本期债券缴款日起每满一年的当日，公司将不晚于每年付息日（含付息日当日）支付当年利息。

（5）本期债券持有人所获利息收入的应付税项由本期债券持有人承担。


换股年度有关股利的归属事项，根据相关法律法规及上交所等机构的规定确定。

（十三）换股期限：


本期债券的换股期限自本期债券发行结束日起满 12 个月后的第一个交易日起至本期债券存续期满日（包括全部赎回或回售的情形）止，若该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

（十四）换股价格及其调整：


1、初始换股价格：本期债券的初始换股价格为 35 元/股，不低于本募集说明书公告日前一个交易日、前二十个交易日、前三十个交易日华夏幸福 A 股股票交易均价和发行前华夏幸福最近一期经审计的每股净资产的孰高者（若在前述交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）。

前一个交易日华夏幸福 A 股股票交易均价=前一个交易日华夏幸福 A 股股票交易总额/该日华夏幸福 A 股股票交易总量。

前二十个交易日华夏幸福 A 股股票交易均价=前二十个交易日华夏幸福 A

股股票交易总额/该二十个交易日华夏幸福 A 股股票交易总量。


前三十个交易日华夏幸福 A 股股票交易均价=前三十个交易日华夏幸福 A

股股票交易总额/该三十个交易日华夏幸福 A 股股票交易总量。


2、换股价格调整方式及计算公式：


在本期债券发行后，当华夏幸福因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使华夏幸福股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0×N/（N+n）；


低于市价增发新股或配股：P1=P0×（N+k）/（N+n），k=n×A/M;派送现金股利：P1=P0-D

其中，P0 为调整前的换股价格，P1 为调整后的换股价格，N 为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股前公司普通股总股本数，n 为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量，A 为该次增发新股价格或配股价格，M 为该次增发新股或配股的公告日（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）前一交易日股票收盘价，D 为该次派发现金股利每股派发股利金额。

当华夏幸福出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行换股价格调整，并公告相关事宜，并于公告中载明换股价格调整日、调整办法及暂停换股期间（如需）。当换股价格调整日为本期债券持有人换股申请日或之后，交换股票登记日之前，则该持有人的换股申请按公司调整后的换股价格执行。

若调整换股价格从而造成预备用于交换的股票数量少于未偿还的本期债券全部换股所需股票的，本公司将向担保及信托专户追加预备用于交换的股票，直至担保的华夏幸福 A 股股票数量足以覆盖本期未偿还可交换公司债券全部换股所需股票，具体触发条件及时点如下：

派送股票股利或转增股本：不会出现预备用于交换的股票数量不足的情形。


增发新股或配股：若出现预备用于交换的股票数量少于未偿还的本期债券全

部换股所需股票的情形，将以华夏幸福 A 股股票披露增发新股或配股刊登发行结果公告作为触发条件，本公司将在发行结果公告刊登后的 5 个交易日内披露换股价格调整事项，并在换股价格调整公告中约定换股价格调整日并在换股价格调整日之前补充提供预备用于交换的股票。

派送现金股利：若调整换股价格后出现预备用于交换的股票数量少于未偿还本期债券全部换股所需股票的情形，将以华夏幸福 A 股股东大会审议通过并公告派送现金股利事宜作为触发条件，本公司将在 5 个交易日内公告换股价格调整事项，并在换股价格调整日（即派送现金股利除息日）之前补充提供预备用于交换的股票。

当华夏幸福发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使华夏幸福股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本期债券持有人的债权利益或换股权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本期债券持有人权益的原则调整换股价格。有关换股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

（十五）换股价格向下修正条款：


1、换股价格自主向下修正


在本期可交换债存续期间，当华夏幸福 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期换股价格 70%时，公司董事会（或授权的机构/人士）有权决议换股价格向下修正方案。若在前述三十个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在换股价格调整日前交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，在换股价格格调整日及之后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算。

修正后的换股价格应不低于公司做出决定之日前一个交易、前二十个交易日华夏幸福 A 股股票交易均价，同时修正后的换股价格不低于华夏幸福最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

2、修正程序


如公司决定通过向下修正换股价格，公司将披露向下修正换股价格公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停换股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即

换股价格修正日）起，开始恢复换股申请并执行修正后的换股价格。若换股价格修正日为换股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类换股申请应按修正后的换股价格执行。

若向下修正换股价格将造成预备用于交换的股票数量少于未偿还本期债券全部换股所需股票的，本公司将在换股价格修正日之前向担保及信托专户追加预备用于交换的股票，直至担保的华夏幸福 A 股股票数量足以覆盖本期未偿还可交换公司债券全部换股所需股票。

（十六）换股股数确定方式：


本期债券持有人在换股期限内申请换股时，换股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为本期债券持有人申请换股的本期债券票面总金额；P 为申请换股当日有效的换股价格。

本期债券持有人申请换股所得的股份须是整数股。换股时不足交换为一股的本期债券余额，本公司将按照上交所、证券登记机构等部门的有关规定，在本期债券持有人换股当日后的五个交易日内以现金兑付该债券余额。该不足交换为一股的债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

（十七）赎回条款：


1、有条件赎回条款


在本期可交换债换股期内，如果华夏幸福 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本期可交换债票面面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的本期可交换债。本期可交换债的赎回期与换股期相同。

若在前述三十个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的换股价格和收盘价格计算。

2、其他赎回条款


在本期可交换债的换股期内，当本期发行的可交换债未换股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的机构/人士）有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的可交换债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本期债券持有人持有的本期债券票面总金额； i：指本期债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数

（算头不算尾）。


（十八）发行方式及配售规则：本期债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券具体发行方式及配售规则详见发行公告。

（十九）发行对象：本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者。

（二十）起息日：本期债券的起息日为 2020 年 11 月 17 日。


（二十一）本金支付日：本期债券的兑付日为 2025 年 11 月 17 日，如投资

者于第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2022 年 11 月 17 日，

如投资者于第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 11 月

17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

（二十二）担保及信托事项：


发行人将其合法拥有的部分华夏幸福 A 股股票（600340）作为担保及信托财产并依法办理了担保及信托登记手续，以保障本期债券持有人交换标的股票和

x期债券本息按照约定如期足额兑付。


1、初始担保比例


发行时用于担保的华夏幸福 A 股股票对应市值（按本募集说明书公告 20 个交易日的交易均价计算），不低于本期债券发行规模的 143%3。

2、维持担保比例


x期债券有效存续期间，当发行人为本期债券担保的华夏幸福股票对应市值及其孳息连续 15 个交易日低于本期债券未换股债券余额的 115%时，上述 15 个

交易日届满之日次日触发发行人履行维持担保比例义务，发行人须在 5 个交易日内向担保及信托专用证券账户追加华夏幸福 A 股股票，使得担保比例达到 125%水平或以上；若在上述期限内，出现发行人将其持有的全部剩余无权利受限的华夏幸福 A 股股票为本期债券追加担保后，仍不足以使得本期债券的担保比例达到 125%或以上的，则发行人需以追加现金担保的方式实现本期债券的担保比例重新达到 125%或以上。

3、现金分红提取


x期债券存续期内，当华夏幸福实施现金分红后，发行人有权提取担保及信托股票现金分红。本期现金分红提取完成后，担保比例仍需不低于 125%。

担保比例=（M×P+D+C）/（B+B×R×T/365）


其中：M 为担保及信托股票数量（包括初始及追加担保的股票及其股票孳息）；

P 为计算担保比例当日前 1 个交易日的收盘价；


D 为担保及信托股票在担保及信托期间所收到的现金分红经提取后的余额；


C 为发行人追加担保的现金金额；


3 1,000 万股的华夏幸福 A 股股票已办理担保及信托登记，由于实际发行规模暂未确定，发行时用于担保的华夏幸福 A 股股票对应市值（按本募集说明书公告日前 20 个交易日的交易均价计算）可能低于本期债券发行规模的 143%，发行人将于发行完成后 5 个交易日内补足。

B 为本期债券尚未偿付的票面余额；


R 为本期债券的票面利率；


T 为本期债券自最近一个计息日至当日（算头不算尾）的天数。


截至本募集说明书签署日，发行人共持有华夏幸福 A 股股票 1,409,726,575股，占其华夏幸福现有股本总额的 36.02%。发行人与受托管理人将在本期债券发行前，就预备用于交换的华夏幸福 A 股股票签订《股票担保合同》及《信托合同》，并根据中证登上海相关要求办理华夏幸福 A 股股票担保及信托登记手续、取得相关权利证明文件。

（二十三）募集资金专项账户：发行人与监管银行、债券受托管理人签订了

《资金监管协议》，并开设债券募集资金专项账户。在本期债券发行成功后，募集资金将在扣除相关费用后直接划入该募集资金专项账户。

（二十四）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。

（二十五）联席主承销商：光大证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司。

（二十六）承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以主承销商余额包销的方式承销。

（二十七）向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。


（二十八）债券形式：实名制记账式公司债券。


（二十九）拟上市交易场所：上海证券交易所。


（三十）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期或回售的公司债券。

（三十一）新质押式回购：本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为 AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。

（三十二）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

三、本期债券发行及上市安排


（一）本期债券发行时间安排


发行公告刊登日期：2020 年 11 月 12 日。


发行首日：2020 年 11 月 16 日。


发行期限：2020 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 17 日，共 2 个工作日。


（二）本期债券上市安排


x期发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

四、本期债券发行的有关机构


（一）发行人：华夏幸福基业控股股份公司


名称：华夏幸福基业控股股份公司法定代表人：王文学

住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园 44 号楼北侧三层（科技大道北侧、规划三路西侧）

办公地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座电话：000-00000000

传真：010-56982700


联系人：xx

（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

名称：招商证券股份有限公司法定代表人：霍达

住所：深圳市福田xxx街道福华一路 111 号电话：0000-00000000

传真：0755-82943121


联系人：xxx、xxx、xxx


（三）联席主承销商：光大证券股份有限公司


名称：光大证券股份有限公司法定代表人：xxx

住所：上海市静安区新闸路 1508 号联系电话：000-00000000

传真号码：010-56513103


联系人：xx、xx、xxx、李滨伍、xxx、xx、xxx、xxx


（四）联席主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司


名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司法定代表人：xx

住所：北京市西城区xxx街 6 号卓著中心 10 层电话：000-00000000

传真：010-66030102

联系人：xx、xx


（五）律师事务所：北京市天元律师事务所


事务所名称：北京市天元律师事务所负责人：xxx

xx：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层联系电话：000-00000000

传真：010-57763777


经办律师：xx、xxx


（六）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）


名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：xxx

xx：北京市西城区阜外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层电话：000-00000000

传真：010-88000092


经办会计师：xxx、xxx


（七）资信评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司


名称：东方金诚国际信用评估有限公司法定代表人：xx

住所：北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12

层 1201、1202、1203 单元

电话：000-00000000传真：010-62299803

联系人：xxx、xxx


（八）监管银行


账户名称：华夏幸福基业控股股份公司


开户银行：渤海银行股份有限公司唐山分行银行账户：2001852780000611

（九）申请上市流通的证券交易所


名称：上海证券交易所总经理：xx

住所：上海市浦东南路 528 号电话：000-00000000

传真：021-68807813


（十）公司债券登记机构


名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司总经理：xx

住所：上海市陆家嘴东路 166 号电话：000-00000000

传真：021-58754185


五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系


截至 2020 年 6 月 30 日，本期债券的牵头主承销商招商证券衍生投资部持有

华夏幸福（600340）共计 209,296 股，其中柜台持仓 43,064 股，融资融券券源持

仓 166,232 股。上述事项不构成明显利益冲突。


截至 2020 年 6 月 30 日，本期债券的主承销商光大证券下属子公司光大保德

信基金管理有限公司管理的产品持有华夏幸福（600340）5,165,285 股，上海光大证券资产管理有限公司的资管产品持有华夏幸福（600340）38,100 股。上述事项不构成明显利益冲突。

截至 2020 年 6 月 30 日，本期债券的主承销商一创投行未持有华夏幸福

（600340）的股票。


除此之外，发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

六、认购人承诺


购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；


（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券的标的公司依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（四）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

（五）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作同意由招商证券担任本期债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托管理人签署的《债券受托管理协议》项下的相关规定；

（六）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人与债券受托管理人共同制定的《债券持有人会议规则》并受之约束；

（七）投资者认购本期债券视作同意债券受托管理人代表债券持有人签署

《股票担保合同》和《信托合同》及办理或解除担保等有关事项，同意由受托管理人担任担保及信托专户中的担保财产的名义持有人，并同意接受《股票担保合同》和《信托合同》所约定的所有内容且无任何异议。

第二节 发行人及本期债券的资信状况


一、本期债券的信用评级情况


经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。东方xx出具了《华夏幸福基业控股股份公司 2020 年公开发行可交换公司债券信用评级报告》（【2020】627 号）。

二、信用评级报告的内容摘要及揭示的主要风险


（一）信用评级结论及标识所代表的涵义


发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

本期债券的信用等级为 AAA，反映了本期债券具备极强的偿还保障，到期不能偿还的风险极低。

（二）优势


公司产业新城开发建设业务的区域专营性很强，园区运营与房地产开发相结合的模式具有很强的业务协同效应，市场竞争优势明显；公司产业新城开发建设业务在深耕以固安、廊坊和怀来地区为主的环北京区域的同时，加大向长三角等国内其他区域的拓展，有利于业务持续发展；受益于较强的招商引资能力和园区投资建设能力，公司签约入园企业数量和企业签约投资金额保持增长，产业发展服务收入逐年提升；公司房地产业务在巩固环北京区域的同时，不断推进全国化布局，2019 年环北京以外区域的销售面积比重提升至 63.68%，业务获利能力增强。


（三）关注

公司产业园区开发经营模式易受国家及地方政府相关政策、地方投融资环境的影响，面临一定复制难度；公司在环北京地区三四线城市的土地储备占比较大，受区域内房地产调控政策的不利影响较大，叠加新冠肺炎疫情影响，短期内业绩稳定性或承压；公司应收账款逐年增长且规模较大、经营性现金流持续为负，有

息债务逐年增加且规模较大，债务负担较重，资产减值损失和信用减值损失对利润形成一定侵蚀；公司为投资控股平台型公司，本部无主营业务收入，利润主要来源于投资收益，其他应收款规模较大且以关联方往来款为主，对资金形成占用。


（四）跟踪评级的有关安排


根据监管部门有关规定和东方金诚的评级业务制度，东方金诚将在“华夏幸福基业控股股份公司 2020 年公开发行可交换公司债券”的存续期内密切关注华夏幸福基业控股股份公司的经营管理状况、财务状况及可能影响信用质量的重大事项，实施定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

定期跟踪评级每年进行一次，在华夏幸福基业控股股份公司公布年报后的两个月内且不晚于每一会计年度结束之日起的六个月内出具定期跟踪评级报告；不定期跟踪评级在东方xx认为可能存在对受评主体或债券信用质量产生重大影响的事项时启动，并在启动日后 10 个工作日内出具不定期跟踪评级报告。

跟踪评级期间，东方xx将向华夏幸福基业控股股份公司发送跟踪评级联络函并在必要时实施现场尽职调查，华夏幸福基业控股股份公司应按照联络函所附资料清单及时提供财务报告等跟踪评级资料。如华夏幸福基业控股股份公司未能提供相关资料导致跟踪评级无法进行时，东方xx将有权宣布信用等级暂时失效或终止评级。

东方金诚出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证券评级业务实 施 细 则 》 等 相 关 规 定 ， 同 时 在 交 易 所 网 站 、 东 方 x 诚 网 站 (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx)和监管部门指定的其他媒体上予以公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间。东方xx还将根据监管要求向相关部门报送。


（五）报告期内主体评级与本期评级差异情况


发行人最近三年在境内发行其他债券、债务融资工具委托进行资信评级且最近一次主体评级结果（含主体跟踪评级结果）与本期评级结果不存在差异。

三、发行人获得主要贷款银行的授信情况


截至2020年6月末，发行人及其子公司银行授信情况如下：


单位：万元



序号


银行名称


授信类型


授信额度


已使用


结余额度

1

中国农业发展银行

项目授信

645,000

342,410

302,590

2

中国工商银行

集团授信

1,500,000

1,251,631

248,369

3

中国建设银行

集团授信

1,400,000

126,399

1,273,601

4

中国农业银行

集团授信

600,000

521,400

78,600

5

中国银行

框架授信

2,000,000

95,390

1,904,610

6

渤海银行

框架授信

2,000,000

387,801

1,612,199

7

恒丰银行

项目授信

600,000

150,000

450,000

8

华润银行

集团授信

120,000

100,000

20,000

9

湖北银行

框架授信

1,000,000

0

1,000,000

10

广州银行

项目授信

300,500

299,000

1,500

11

北京农商银行

项目授信

260,000

229,738

30,262

12

哈尔滨银行

项目授信

100,000

100,000

0

13

河北银行

集团授信

300,000

49,500

250,500

14

邢台银行

项目授信

80,000

80,000

0

15

新会农商行

项目授信

40,000

40,000

0

16

南京银行

项目授信

110,000

104,920

5,080

17

微众银行

框架授信

100,000

28,820

71,180

18

沧州银行

项目授信

95,000

95,000

0

19

邯郸银行

项目授信

50,000

50,000

0

20

汉口银行

项目授信

30,000

30,000

0

21

秦皇岛银行

项目授信

45,000

45,000

0

22

厦门国际银行

项目授信

9,000

9,000

0

23

天津银行

项目授信

200,000

200,000

0

24

长丰农商行

项目授信

9,900

9,900

0

25

稠州银行

项目授信

30,000

30,000

0

26

嘉善农商行

项目授信

3,500

3,500

0

27

中旅银行

项目授信

24,000

11,105

12,895

28

交通银行

框架授信

2,000,000

99,580

1,900,420

29

邮政储蓄银行

框架授信

5,000,000

0

5,000,000

30

平安银行

集团授信

2,000,000

303,400

1,696,600

31

光大银行

集团授信

800,000

174,000

626,000

32

兴业银行

集团授信

1,500,000

0

1,500,000

33

中信银行

集团授信

3,150,000

259,904

2,890,096

34

民生银行

框架授信

2,000,000

47,021

1,952,979

35

招商银行

框架授信

3,000,000

504,300

2,495,700

36

浦发银行

框架授信

2,000,000

13,100

1,986,900

37

广发银行

集团授信

300,000

0

300,000

38

南洋商业银行

项目授信

65,000

58,005

6,995

39

贵阳农商行

项目授信

1,600

1,600

0

40

徽商银行

项目授信

595,000

28,820

566,180

41

江阴农商行

项目授信

1,000

1,000

0

42

顺德农商行

项目授信

50,000

50,000

0

43

创兴银行

项目授信

30,000

30,000

0

44

华夏银行

集团授信

10,000

10,000

0

45

舒城农商行

项目授信

8,000

8,000

0

46

xx农商行

项目授信

25,000

2,900

22,100

47

北京银行

项目授信

200,000

200,000

0

48

集友银行

项目授信

100,000

65,000

35,000

49

中国农业发展银行

项目授信

645,000

342,410

302,590

50

中国工商银行

集团授信

1,500,000

1,251,631

248,369

合计

34,487,500

6,247,143

28,240,357


四、报告期内发行人主要业务往来履约情况


报告期内，发行人与主要客户及供应商的业务往来均严格按照合同执行，未发生过严重违约现象。

五、公司债券、其他债务融资工具的发行以及偿还情况


（一）公司债券发行及偿还情况


截至本募集说明书签署日，发行人（母公司口径）累计非公开发行公司债券为249.0915亿元，目前存续非公开发行公司债券规模为105.5915亿元，存续的各期债券募集资金具体使用情况如下：




简称


代码


无异议函/批文情况


发行规模


起息时间


受托管理人


募集资金约定用途


补充流动资金金额


偿还金融机构借款金额


偿还公司债券


余额

与自有资金偿还借款/公司债券相对应被置换用于补充流动资金金额


18 华控 01


150862


上证函

[2018]107

3 号


17.00


2018.11.29

开源证券股份有限公司


置换前次公司债券


-


-


16.90


-


-


19 华控 01


151085


10.00


2019.01.10


开源证券股份有限公司


置换前次公司债券


-


-


17.89


-


-


19 华控 02


151086


8.00


19 华控 03


151137


5.00


2019.01.24

开源证券股份有限公司


置换前次公司债券


-


-


4.97


-


-


19 华控 04


162031

上证函

【2019】

1093 号


20.00


2019.08.29

第一创业证券承销保荐有限

责任公司


置换前次公司债券


-


-


-


-


19.91


20 华夏 EB


137102

上证函

【2019】

2402 号


24.00


2020.03.26

光大证券股份有限公司

扣除发行费用后用于偿

还到期或回售的公司债券


-


-


23.88


-


-


20 华EB02


137110

上证函

【2019】

2402 号


7.00


2020.06.12

光大证券股份有限公司

扣除发行费用后用于偿还到期或回售的公司债

券


-


-


6.9721


-


-




简称


代码


无异议函/批文情况


发行规模


起息时间


受托管理人


募集资金约定用途


补充流动资金金额


偿还金融机构借款金额


偿还公司债券


余额

与自有资金偿还借款/公司债券相对应被置换用于补充流动资金金额


20 华EB04


137112

上证函

【2019】

2402 号


2.0915


2020.07.02

光大证券股份有限公司

扣除发行费用后用于偿还到期或回售的公司债

券


-


-


-


-


2.08


20 幸福 01


175172

证监许可

【2020】

1751 号


12.5


2020.09.21

中信证券股份有限公司

扣除发行费用后用于偿还到期回售的公司债券






合计



93.0915

-

-

-

-

-

70.6121

0

21.99

注：上证函【2019】1093 号、上证函【2019】2402 号批文项下尚有额度未发行完毕。


经主承销商核查，截至本募集说明书签署日，发行人存续期内公司债券募集资金使用情况与该次债券募集说明书约定的用途一致。


截至 2020 年 6 月 30 日，发行人不存在逾期兑付的情形，亦不存在重大债务违约情形，发行人合并口径已发行公司债券及偿还情况如下：



融

资人


债券简称

无异议函/核准批复文号

备案/核

准发行规模

备案/核准时间

已发行规模


发行方式


发行利率


起息时间

期限结构

债券余额


偿付情况


华夏幸福

15 华夏债

上证函[2015]1096 号

10.00

2015.07.09

10.00

非公开发行

5.99%

2015.07.29

1+1+1

0.00

已按时兑息兑

付







前两年利率






15 华夏 02





10.00


非公开发行

5.70%，未被回售部分后

两年利率为


2015.08.31


2+2


0.00

已按时兑息兑付


上证函[2015]1482 号

20.00

2015.08.25



6.00%








前两年利率






15 华夏 03





10.00


非公开发行

5.58%，未被

回售部分后两年利率为


2015.09.09


2+2


0.00

已按时兑息兑付







6.00%





15 华夏 04

上证函[2015]1726 号

10.00

2015.09.23

10.00

非公开发行

5.69%

2015.09.28

3+2

0.00

已按时兑息兑

付（回售）

15 华夏 05




40.00

面向合格投资

5.10%

2015.10.22

5+2

40.00

已按时兑息，




者公开发行

尚未兑付

16 华夏债




15.00

面向合格投资

4.88%

2016.01.20

5+2

15.00

已按时兑息，

证监许可[2015]2184

号


75.00


2015.09.25

者公开发行

尚未兑付


16 华夏 02


20.00


面向合格投资者公开发行

前三年利率 4.04%，未被回售部分后

两年利率为


2016.03.03


3+2


19.9996


已按时兑息，回售 4 万元







7.00%











前三年利率





16 华夏 01

上证函[2015]2055 号

180.00

2015.11.05

28.00

非公开发行

5.40%，未被

回售部分后

2016.03.09

3+2

28.00

已按时兑息，

尚未兑付







两年利率为







融

资人


债券简称

无异议函/核准批复文号

备案/核

准发行规模

备案/核准时间

已发行规模


发行方式


发行利率


起息时间

期限结构

债券余额


偿付情况








7.40%








前三年利率






16 华夏 04


30.00


非公开发行

5.19%，未被回售部分后

两年利率为


2016.03.24


3+2


30.00

已按时兑息，尚未兑付




7.40%








前三年利率






16 华夏 05


20.00


非公开发行

5.30%，未被

回售部分后两年利率为


2016.04.18


3+2


20.00

已按时兑息，尚未兑付




7.20%








前三年利率






16 华夏 06


40.00


非公开发行

5.38%，未被

回售部分后两年利率为


2016.05.12


3+2


40.00

已按时兑息，尚未兑付




7.20%





16 华夏 07

10.00

非公开发行

5.19%

2016.06.01

2+2

0.00

已按时兑息兑

付（回售）




前两年利率






16 华夏 08


52.00


非公开发行

5.20%，未被

回售部分后两年利率为


2016.06.21


2+2


10.00

已按时兑息兑付（回售）




6.95%





16 华夏 09

上证函[2016]267 号

10.00

2016.02.24

10.00

非公开发行

3.85%

2016.08.10

360 天

0.00

已按时兑息兑

付

18 华夏 01

证监许可[2018]323 号

50.00

2018.02.09

24.75

面向合格投资

6.80%

2018.05.30

2+2

24.75

已按时兑息，

者公开发行

尚未兑付



融

资人


债券简称

无异议函/核准批复文号

备案/核

准发行规模

备案/核准时间

已发行规模


发行方式


发行利率


起息时间

期限结构

债券余额


偿付情况


18 华夏 02




5.25

面向合格投资

者公开发行

6.80%

2018.05.30

3+2

5.25

已按时兑息，

尚未兑付

18 华夏 03

20.00

面向合格投资

者公开发行

7.15%

2018.06.20

2+1+1

20.00

已按时兑息，

尚未兑付


18 华夏 04


上证函[2017]1513 号


50.00


2017.12.28


13.00


非公开发行

前一年利率 7.40%，未被回售部分第二年利率为

6.60%


2018.09.10


1+1+1


13.00


已按时兑息，尚未兑付

18 华夏 06


证监许可[2018]1825

号


80.00


2018.11.09

30.00


面向合格投资者公开发行

7.00%

2018.12.20

2+2+1

30.00

已按时兑息，

尚未兑付

18 华夏 07

40.00

8.30%

2018.12.20

5+2

40.00

已按时兑息，

尚未兑付

19 华夏 01

10.00

5.50%

2019.03.25

2+2+1

10.00

将按时兑付兑

息


九通投资


17 九通 01


上证函[2017]708 号


50.00


2017.07.05


10.00


非公开发行

前两年利率 6.20%，未被回售部分第二年利率为

7.20%


2017.08.17


2+1+1


10.00


已按时兑息，尚未兑付

17 九通 03

6.00

非公开发行

6.60%

2017.10.27

3+2

6.00

已按时兑息，

尚未兑付


18 九通 01


10.90


非公开发行

前两年利率 7.40%，未被回售部分第三四年利率

为 6.95%


2018.03.12


2+2+1


10.90


已按时兑息，尚未兑付



融

资人


债券简称

无异议函/核准批复文号

备案/核

准发行规模

备案/核准时间

已发行规模


发行方式


发行利率


起息时间

期限结构

债券余额


偿付情况


18 九通 02




14.00

非公开发行

7.40%

2018.06.01

1+1+1

14.00

已按时兑息，

尚未兑付

18 九通 03

9.10

非公开发行

7.40%

2018.06.11

1+1+1

9.10

已按时兑息，

尚未兑付

19 九通 01


上证函【2019】425号


50.00


2019.03.15

20.00

非公开发行

6.90%

2019.10.31

1+1+1+1

+1

20.00

将按时兑付兑

息

19 九通 03

10.00

非公开发行

6.98%

2019.12.06

1+1+1+1

+1

10.00

将按时兑付兑

息

19 九通 05

20.00

非公开发行

6.95%

2019.12.30

1+1+1+1

+1

20.00

将按时兑付兑

息


华夏控股

14 华控债

深证上[2015]15 号

3.00

2015.01.13

3.00

非公开发行

8.80%

2015.03.17

3

0.00

已按时兑息兑

付

15 华控债

深证函[2015]430 号

5.00

2015.09.14

5.00

非公开发行

6.49%

2015.10.30

3

0.00

已按时兑息兑

付

15 华控 02


深证函[2015]565 号


60.00


2015.11.18

20.00

非公开发行

6.45%

2015.12.04

3

0.00

已按时兑息兑

付

16 华控 01

33.00

非公开发行

6.45%

2016.01.15

3

0.00

已按时兑息兑

付

16 华控 02

7.00

非公开发行

6.45%

2016.01.29

3

0.00

已按时兑息兑

付

16 华控 03


深证函[2016]269 号


60.00


2016.04.05

12.50

非公开发行

6.00%

2016.04.26

3

0.00

已按时兑息兑

付

16 华控 04

20.00

非公开发行

5.50%

2016.08.19

3

0.00

已按时兑息兑

付

17 华夏 EB

上证函[2016]1283 号

30.00

2016.06.28

30.00

非公开发行

4.00%

2017.06.23

3

0.00

已按时兑息兑

付



融

资人


债券简称

无异议函/核准批复文号

备案/核

准发行规模

备案/核准时间

已发行规模


发行方式


发行利率


起息时间

期限结构

债券余额


偿付情况


18 华控 01


上证函[2018]1073 号


40.00


2018.10.12

17.00

非公开发行

8.50%

2018.11.29

1+1+1

17.00

已按时兑息，

尚未兑付

19 华控 01

10.00

非公开发行

8.20%

2019.01.10

1+1+1

10.00

将按时兑付兑

息

19 华控 02

8.00

非公开发行

8.75%

2019.01.10

2+1

8.00

将按时兑付兑

息

19 华控 03

5.00

非公开发行

8.20%

2019.01.24

1+1+1

5.00

将按时兑付兑

息

19 华控 D1

上证函【2018】1267

号

40.00

2018.11.23

13.00

非公开发行

7.80%

2019.04.01

1

0.00

已按时兑息兑

付

19 华控 04

上证函【2019】1093

号

60.00

2019.07.03

20.00

非公开发行

7.80%

2019.08.29

1+1+1

20.00

将按时兑付兑

息

20 华夏 EB

上证函【2019】2402

号

50.00

2019.12.26

24.00

非公开发行

7.70%

2020.03.26

3

24.00

将按时兑付兑

息

20 华EB02

上证函【2019】2402

号

50.00

2019.12.26

7.00

非公开发行

6.90%

2020.06.12

1+1+1

7.00

将按时兑付兑

息


合计

-

983.00


782.50

-

-

-

-

527.00

-

注：1、发行人于 2016 年 4 月取得深圳证券交易所《关于华夏幸福基业控股股份公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]269

号），可向合格投资者非公开发行总额不超过 60 亿元公司债券。截至本募集说明书签署之日，发行人已发行 32.50 亿元，剩余 27.50 亿元额度已过期。

2、发行人于 2018 年 11 月取得上海证券交易所《关于对华夏幸福基业控股股份公司非公开发行短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1267 号），可向合格投资

者非公开发行总额不超过 40 亿元短期公司债券。截至本募集说明书签署之日，发行人已发行 13 亿元，剩余 27 亿元额度已过期。

3、发行人于 2019 年 7 月取得上海证券交易所《关于对华夏幸福基业控股股份公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2019】1093 号），截至本募集说明

书签署之日，发行人已发行 20 亿元。

4、发行人子公司华夏幸福基业股份有限公司于 2019 年 5 月 22 日取得上海证券交易所《关于对华夏幸福基业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2019】847 号），截至本募集说明书签署之日，尚未发行。


5、发行人子公司华夏幸福基业股份有限公司于 2020 年 7 月取得证监会《关于同意华夏幸福基业股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕

1320 号），可向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券，截至本募集说明书签署之日，尚未发行。

6、发行人于 2019 年 12 月取得上海证券交易所《关于对华夏幸福基业控股股份公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2019】2402 号），截至本募

集说明书签署之日，发行人已发行 32.9115 亿元，剩余 17.0885 亿元额度尚未发行。

7、发行人于 2020 年 8 月取得证监会《关于同意华夏幸福基业控股股份公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（上证函【2020】1751 号），截至本募集说明书签

署之日，发行人已发行 12.5 亿元，剩余 17.5 亿元额度尚未发行。


（二）资产证券化发行及偿还情况


发行人全资子公司幸福基业物业服务有限公司于 2016 年 7 月 14 日成立了华夏幸福物业一期资产支持专项计划，管理人为上海富诚海富通资产管理有限公司。2016 年 7 月 14 日，该专项计划实际收到认购资金 23 亿元，其中次级资产

支持证券 1 亿元由幸福物业持有。幸福物业于 2017 年 8 月 11 日成立了华夏幸福固安新型城镇化 PPP 项目市政物业服务 2017 年度第一期资产支持票据。发行载体管理机构为华润深国投信托有限公司。2017 年 8 月 12 日，该项专项计划实际

收到认购资金 2 亿元，此资产支持票据项下的优先级资产支持票据 1.9 亿元已经

得到全额认购，次级资产支持票据 0.1 亿元全部由幸福物业持有。


发行人间接全资子公司固安九通基业公用事业有限公司于 2017 年 3 月 15 日成立了华夏幸福固安工业园区新型城镇化 PPP 项目供热收费收益权资产支持专项计划。2017 年 3 月 15 日，该项专项计划实际收到认购资金 7.06 亿元，其中次

级资产支持证券 0.36 亿元由九通基业持有。


华夏幸福间接全资子公司九通基业投资有限公司于 2017 年 12 月 19 日成立了华夏幸福固安工业园区新型城镇化 PPP 项目资产支持专项计划。2017 年 12 月 19 日，该项专项计划实际收到认购资金 32.00 亿元，其中次级资产支持证券 2 亿元由九通基业投资有限公司持有。

华夏幸福间接全资子公司九通基业投资有限公司于 2019 年 6 月 25 日成立了平安汇通-华夏幸福武汉市新洲区问津产业新城 PPP 项目资产支持专项计划。 2019 年 6 月 25 日，该项专项计划实际收到认购资金 21.00 亿元，其中次级资产

支持证券 2.60 亿元由九通基业投资有限公司持有。


华夏幸福间接全资子公司九通基业投资有限公司于 2020 年 3 月 19 日成立了中金-华夏幸福德清县雷甸产业新城 PPP 项目资产支持证券计划。2020 年 3 月 19 日，该项专项计划实际收到认购资金 19.10 亿元，其中次级资产支持证券 2.70亿元由九通基业投资有限公司持有。

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及子公司资产证券化发行及偿还具体情况如下：

资产证券化发行情况

单位：亿元


融资人

债券简称

信用级别

发行规模

当期票面利率

到期日

未兑付

上市地点


幸福物业

16 幸福 A1

AAA

2.90

3.64%

2017.06.15

-

上交所

16 幸福 A2

AAA

4.30

4.29%

2018.06.15

-

上交所

16 幸福 A3

AAA

4.60

5.30%

2019.06.17

-

上交所

16 幸福 A4

AAA

4.90

7.00%

2020.06.15

-

上交所

16 幸福 A5

AAA

5.30

7.00%

2021.06.15

5.30

上交所

16 幸福次

AAA

1.00

-

2021.06.15

1.00

上交所

17 幸福固安ABN001 优先 1

AAA

0.90

4.80%

2018.07.26

-

银行间债

券市场

17 幸福固安ABN001 优先 2

AAA

1.00

4.80%

2019.07.26

-

银行间债

券市场

17 幸福固安ABN001 次

-

0.10

-

2019.07.26

-

银行间债

券市场


九通基业

17 九通 A1

AAA

0.58

3.90%

2018.04.24

-

上交所

17 九通 A2

AAA

0.80

5.00%

2019.04.24

-

上交所

17 九通 A3

AAA

1.02

5.20%

2020.04.24

-

上交所

17 九通 A4

AAA

1.28

5.20%

2021.04.23

1.28

上交所

17 九通 A5

AAA

1.43

5.20%

2022.04.22

1.43

上交所

17 九通 A6

AAA

1.59

5.20%

2023.04.24

1.59

上交所

17 九通次

-

0.36

-

2023.04.24

0.36

上交所


九通投资

17 华夏 A1

AAA

5.00

6.00%

2018.06.30

-

上交所

17 华夏 A2

AAA

5.00

6.20%

2019.06.30

-

上交所

17 华夏 A3

AAA

5.00

6.60%

2020.06.30

-

上交所

17 华夏 A4

AAA

5.00

6.60%

2021.06.30

5.00

上交所

17 华夏 A5

AAA

5.00

6.60%

2022.06.30

5.00

上交所

17 华夏 A6

AAA

5.00

6.60%

2023.06.30

5.00

上交所

17 华夏次

-

2.00

-

2023.06.30

2.00

上交所

20 德清 A1

AAA

2.70

4.80%

2021.03.19

2.70

上交所

20 德清 A2

AAA

3.50

6.20%

2022.03.19

3.50

上交所

20 德清 A3

AAA

3.40

6.30%

2023.03.19

3.40

上交所

20 德清 A4

AAA

3.40

6.80%

2024.03.19

3.40

上交所

20 德清 A5

AAA

3.40

6.90%

2025.03.19

3.40

上交所

20 德清次

-

2.70

-

2022.03.19

2.70

上交所

19 问津 A1

AAA

3.40

6.00%

2020.06.25

-

上交所

19 问津 A2

AAA

3.00

6.20%

2021.06.25

3.00

上交所

19 问津 A3

AAA

3.00

6.80%

2022.06.25

3.00

上交所

19 问津 A4

AAA

3.00

7.00%

2023.06.25

3.00

上交所

19 问津 A5

AAA

3.00

7.20%

2024.06.25

3.00

上交所

19 问津 A6

AAA

3.00

7.30%

2025.06.25

3.00

上交所



19 问津次


2.60

-

2025.06.25

2.60

上交所

-

合计

-

104.16

-

-

64.66

-

2016 年 7 月 14 日成立的华夏幸福物业一期资产支持专项计划中，16 幸福 A1、16 幸福 A2、16 幸福 A3、16 幸福 A4 已分别于 2017 年 6 月 15 日、2018 年 6 月 15 日、2019 年 6 月 17 日、2020 年 6 年 15 日按时足额偿还本金分配收益。

2017 年 8 月 11 日成立的华夏幸福固安新型城镇化 PPP 项目市政物业服务

2017 年度第一期资产支持票据已提前偿付。


2017 年 3 月 15 日成立的华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP 项目供热收费收益权资产支持专项计划中，17 九通 A1、17 九通 A2、17 九通 A3 已分别于 2018 年 4 月 24 日、2019 年 4 月 24 日、2020 年 4 月 24 日按时足额偿还本金分配收益。

2017 年 12 月 19 日成立的华夏幸福固安工业园区新型城镇化 PPP 项目资产支持专项计划中，17 华夏 A1、17 华夏 A2、17 华夏 A3 已分别于 2018 年 6 月 30日、2019 年 6 月 30 日、2020 年 6 月 30 日按时足额偿还本金分配收益。

2019 年 6 月 25 日成立的平安汇通-华夏幸福武汉市新洲区问津产业新城PPP项目资产支持专项计划中，19 问津 A1 于 2020 年 6 月 29 日按时足额偿还本金分配收益。

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人存在 64.66 亿元已发行未兑付的资产支持证券。发行人不存在逾期兑付的情形，亦不存在重大债务违约情形。

（三）其他融资工具发行及偿还情况


截至 2020 年 6 月 30 日，发行人合并口径其他融资工具情况如下：


表：其他融资工具发行及偿还情况

单位：亿元

融资人

债券简称

类型

票面利率

起息时间

期限

结构

债券

余额

偿付情况

上市地点


九通基业

17 九通基业 CP001

短期融资

券


4.50%


2017.01.18


1 年


0.00

已到期兑付

银行间债券市场


华夏幸福

17 幸福基

业 SCP001

超短期融资券

4.82%

2017.04.27

270 天

0.00

已到期兑

付

银行间债

券市场

17 幸福基

业 SCP002

5.07%

2017.05.15

270 天

0.00

已到期兑

付

银行间债

券市场


融资人

债券简称

类型

票面利率

起息时间

期限

结构

债券

余额

偿付情况

上市地点


17 幸福基业 MTN001


中期票据


5.80%


2017.05.23


5 年


18.00

已按时兑息回售，回售 1.00

亿元


银行间债券市场

17 华夏幸

福 SCP003


超短期融资券

4.99%

2017.06.21

270 天

0.00

已到期兑

付

银行间债

券市场

17 华夏幸

福 SCP004

4.96%

2017.06.29

270 天

0.00

已到期兑

付

银行间债

券市场

17 华夏幸

福 SCP005

4.80%

2017.07.12

270 天

0.00

已到期兑

付

银行间债

券市场

18 华夏幸

福 SCP001

6.20%

2018.03.13

180 天

0.00

已到期兑

付

银行间债

券市场

18 华夏幸

福 SCP002

6.20%

2018.03.29

196 天

0.00

已到期兑

付

银行间债

券市场

18 华夏幸

福 SCP003

6.00%

2018.08.22

162 天

0.00

已到期兑

付

银行间债

券市场

19 华夏幸

福 SCP001

5.50%

2019.01.18

270 天

0.00

已到期兑

付

银行间债

券市场

20 华夏幸福

MTN001


中期票据


5.50%


2020.03.23


3+2 年


10.00

尚未兑息兑付

银行间债券市场

20 华夏幸福

MTN002


5.17%


2020.04.20

2+2+1

年


5.00

尚未兑息兑付

银行间债券市场

-

合计

-

-

-

-

33.00

-

-

2017 年 12 月，发行人境外间接全资子公司 CFLD (Cayman) Investment Ltd.完成 6.5 亿美元高级无抵押定息债券和 3.5 亿美元的次级担保永久证券，上述债券每半年付息一次，报告期内按时付息。

2018 年，CFLD (Cayman) Investment Ltd.共计完成境外发行 13.7 亿美元的高级无抵押定息债券，报告期内按时付息。

2019 年 2 月，CFLD(Cayman) Investment Ltd.发行 1 亿美元高级无抵押定息

债券，报告期内按时付息。2019 年 2 月，CFLD（Cayman）InvestmentLtd.发行 5.3

亿美元高级无抵押定息债券，报告期内按时付息。


2019 年 4 月，CFLD（Cayman）InvestmentLtd.发行 10 亿美元高级无抵押定息债券，其中，3.5 亿美元高级无抵押定息债券期限为 3 年；6.5 亿美元高级无抵押定息债券期限为 5 年，报告期内按时付息。

2020 年 1 月，发行人境外间接全资子公司 CFLD (Cayman) Investment Ltd.完

成 12 亿美元高级无抵押定息债券发行。


2020 年 6 月，CFLD(Cayman) Investment Ltd.完成 3 亿美元高级无抵押定息债券发行。

根据发行人的中国人民银行征信中心《企业信用报告》（系统查询日期：2020年 10 月 14 日），发行人不存在逾期未偿还的债务，不良和逾期贷款余额为 0 万元。

六、报告期内发行人主要偿债指标（合并口径）

表：报告期内发行人主要财务指标



财务指标

2020 年 6 月

末/2020 年 1-

6 月

2019 年度

/2019 年末

2018 年度

/2018 年末

2017 年度

/2017 年末

总资产（亿元）

5,201.52

4,831.68

4,413.18

4,055.35

总负债（亿元）

4,306.65

4,052.90

3,794.19

3,374.40

全部债务（亿元）

2,198.49

1,990.41

1,627.78

1,424.99

所有者权益（亿元）

894.88

778.78

619.00

680.95

营业总收入（亿元）

373.72

1,052.10

838.00

596.38

利润总额（亿元）

91.20

197.79

143.04

113.45

净利润（亿元）

61.01

116.15

74.01

73.32

扣除非经常性损益后净利润（亿元）

59.96

127.42

72.64

68.19

归属于母公司所有者的净利润（亿

元）

16.78

23.01

15.82

39.18

经营活动产生的现金流量净额（亿

元）

-146.02

-256.83

-125.39

-295.82

投资活动产生的现金流量净额（亿

元）

-27.31

50.34

91.55

-198.54

筹资活动产生的现金流量净额（亿

元）

156.00

158.45

-149.63

697.43

流动比率（倍）

1.56

1.57

1.52

1.51

速动比率（倍）

0.52

0.53

0.54

0.58

资产负债率（%）

82.80

83.88

85.97

83.21

债务资本比率（%）

71.07

71.88

72.45

67.67

营业毛利率（%）

46.93

43.68

41.62

48.04

平均总资产回报率（%）

2.39

5.33

4.15

4.13

加权平均净资产收益率（%）

2.13

3.65

2.30

10.29

扣除非经常性损益后加权平均净资产

收益率（%）

2.00

5.44

2.10

8.94

EBITDA（亿元）

126.89

264.32

193.89

154.23

EBITDA 全部债务比

0.06

0.13

0.12

0.11



财务指标

2020 年 6 月

末/2020 年 1-

6 月

2019 年度

/2019 年末

2018 年度

/2018 年末

2017 年度

/2017 年末

EBITDA 利息倍数

1.52

1.65

1.97

2.13

应收账款xx率（次）

0.75

2.59

3.14

4.2

存货xx率（次）

0.08

0.22

0.20

0.16

注：1.全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动负债有息部分+长期应付款中融资租赁款

2.流动比率=流动资产/流动负债

3.速动比率=（流动资产-存货-合同资产）/流动负债

4.资产负债率=负债总额/资产总额

5.债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益总额)

6.营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

7.平均总资产回报率=（利润总额+利息支出）/平均总资产

8.加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率均根据中国证监会

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算

9.EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

10.EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

11.EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

12.应收账款xx率=营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2]

13.存货xx率=营业成本/[(期初存货余额+期末存货余额)/2]

第三节 增信机制、偿债计划及其他保障措施


一、本期债券担保情况


（一）担保事项


1、担保的主债权及法律关系


担保的主债权为发行人注册发行的总额不超过 200,000 万元的华夏幸福基业

控股股份公司 2020 年公开发行可交换公司债券（第一期）所代表的相应债权权利，包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现担保债权的合理费用。

本募集说明书为主合同，《股票担保合同》为从合同。全体债券持有人为本募集说明书项下的债权人及《股票担保合同》项下的担保权人，招商证券受全体债券持有人的委托作为《股票担保合同》项下担保权益的代理人。

2、债务人履行债务的期限


主债权的债务人履行债务的期限为本期债券的有效存续期间。


3、担保财产


（1）《股票担保合同》项下的担保财产包括：


1）标的股票。本期可交换债券发行前，标的股票为 1,000 万股的华夏幸福 A股股票，按照本募集说明书公告日前 20 个交易日均价计算的市值计算，初始担保标的股票的价值不低于本期债券发行面值总额的 143%4，本期发行债券的金额不超过标的股票按本募集说明书公告日前 20 个交易日均价计算的市值的 70%。

2）标的股票登记在为本期债券发行及上述目的而开立的担保及信托专用证券账户（以下简称“担保及信托专户”）期间产生的孳息，包括①标的股票因标的公司进行权益分派（包括但不限于送股、资本公积转增股本等，但不包括发行人



4 1,000 万股的华夏幸福 A 股股票已办理担保及信托登记，由于实际发行规模暂未确定，发行时用于担保的华夏幸福 A 股股票对应市值（按本募集说明书公告日前 20 个交易日的交易均价计算）可能低于本期债券发行规模的 143%，发行人将于发行完成后 5 个交易日内补足。

需向标的公司出资而取得股份的情形，如配股等）而分配取得的标的公司 A 股股票一并作为担保财产；②标的公司实施的现金分红，即标的股票所分配的现金红利一并作为本期债券的担保财产，并按照符合监管机构、证券交易所与债券登记机构要求的方式进行管理。办理担保及信托登记手续前标的公司已经宣告但尚未实际实施完毕的利润分配方案所涉及的标的股票孳息（包括但不限于资本公积转增股本、送股、分红、派息）属于本期债券的担保财产。监管机构、证券交易所或债券登记机构另有规定的，从其规定。

本期债券存续期内，当华夏幸福实施现金分红后，发行人有权提取担保及信托股票现金分红。本期现金分红提取完成后，担保比例仍需不低于 125%。

（2）在本期债券有效存续期间，若因调整换股价格或向下修正换股价格而出现预备用于交换的股票数量少于本期未偿还可交换债券全部换股所需标的公司 A 股股票时，发行人应在换股价格调整日或者向下修正换股价格日之前足额补充提供预备用于交换的标的公司 A 股股票作为《股票担保合同》下的担保财产，并办理该等因调整换股价格或向下修正换股价格而由发行人补充提供的股票的担保及信托登记手续及取得相关权利证明文件（如需）。

（3）本期债券有效存续期间，当发行人触发《募集说明书》中约定的维持担保比例条款时，发行人须在约定时间内足额补充提供预备用于交换的标的公司 A 股股票作为《股票担保合同》下的担保财产，并办理该等因触发维持担保比例条款而由发行人补充提供的股票的担保及信托登记手续及取得相关权利证明文件（如需）。

（4）就标的股票因标的公司进行权益分派而分配取得的标的公司 A 股股票、因调整换股价格或者向下修正换股价格而由发行人补充提供的股票、因触发维持担保比例条款而由发行人补充提供的股票，登记在担保及信托专户期间所产生的孳息按照本条第（1）款第 2）项的约定归入担保财产。

（5）本期债券有效存续期间，如标的股票发生《股票担保合同》第十条的约定追加财产担保和/或提供第三方保证。

4、担保范围


担保范围包括本期债券的本金和利息、违约金、损害赔偿金和实现担保债权

的合理费用（包括但不限于诉讼费用、保金费用、律师费用、执行费用等）。


5、股票担保及信托登记


（1）标的股票为发行人持有的标的公司 A 股股票，发行前不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形，预备用于交换的股票为无限售条件股份，且发行人在约定的换股期间转让该部分股票不违反其对标的公司或者其他股东的承诺。本期债券发行前，招商证券应申请开立担保及信托专户，发行人应予以配合，发行人与招商证券应共同向中证登上海办理标的股票的担保及信托登记手续，标的股票划入担保及信托专户即视为办理了信托及担保登记手续。对于标的股票登记在担保及信托专户期间产生的孳息，将根据中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则办理。

（2）在本期债券发行前，发行人及招商证券应依法完成标的股票担保及信托登记手续且将标的股票的相关担保及信托登记权利证明文件交付招商证券进行保管。

（3）发行人按期足额清偿本期债券本金及利息后、发行人向本期债券持有人赎回全部未换股的本期债券后或本期债券持有人按约定将本期债券全部转换成标的公司 A 股股票后，招商证券应根据规定办理担保及信托专户中全部或换股后剩余标的股票及其他担保财产的解除担保及信托登记手续，发行人应给予必要的配合。中证登上海对解除担保及信托登记申请材料审核通过后，办理解除担保及信托登记手续，将担保及信托专户中的相应数量标的股票及其孳息划转回发行人原证券账户。

（4）下述情形之一发生后十五个工作日内，招商证券应向中证登上海申请办理注销《股票担保合同》项下的担保及信托专户：

①招商证券在中证登上海完成办理担保及信托专户中全部标的股票解除担保及信托登记；

②发行人已完成本期债券兑付工作且担保及信托专户中标的股票余额为零或招商证券在中证登上海完成办理换股后剩余标的股票的解除担保及信托登记；

③中国证券登记结算有限责任公司认可的其他情形。

招商证券申请注销担保及信托专户的，发行人应予以配合。


6、标的股票转让的限制


除非经债券持有人会议表决通过、发行人与招商证券协商同意，发行人用于担保及信托的标的股票不得转让，但以下情况除外：

（1）本期债券持有人根据《募集说明书》的约定将其所持本期债券交换为 标的公司相应 A 股股票；本期债券持有人通过其经纪托管证券公司向上海证券 交易所发送换股指令的，该指令视同为发行人、招商证券及本期债券持有人同意 解除担保及信托登记的有效指令。中证登上海根据该换股指令，解除担保及信托 专户中的相应数量标的股票及其登记在担保及信托专户期间产生的现金分红的 担保及信托登记（监管机构、证券交易所或债券登记机构另有规定的，从其规定），并将相应数量的标的股票由担保及信托专户过户至申报方结算参与人名下相应 证券账户，将发行人交付的零股资金划付至申报方结算参与人相关资金交收账户，同时将相应可交换公司债券予以注销。监管机构、证券交易所或债券登记机构届 时另有规定的，从其规定。

（2）本期债券持有人于发行人未按期清偿本期债券本息时，根据《募集说明书》及《股票担保合同》约定的条件，实现担保权益。

7、本期债券持有人的权利


x期债券持有人依法将其所持有的本期债券转让给第三人的，无需经发行人同意。

8、发行人权利


发行人按期足额清偿本期债券本金及利息后、发行人向投资者赎回全部未换股的本期债券后或本期债券持有人按约定将本期债券全部交换成标的公司 A 股股票后，招商证券应根据规定办理担保及信托专户中全部或换股后剩余标的股票及其他担保财产的解除担保及信托登记手续并将相应数量标的股票及其孳息划转回发行人原证券账户。

9、担保权的行使


（1）如发行人未按期清偿本期债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和/

或实现债权和/或担保权和/或招商证券处理信托事务发生的除受托人报酬外的合理费用，招商证券应当在发行人逾期履行相关债务之日起通知发行人，发行人应当在收到通知后七个交易日内提议以符合法律规定的方式实现担保权。经债券持有人会议表决通过，招商证券应根据债券持有人会议决议与发行人协商确定行使担保权的具体方式。如发行人在收到通知之后七个交易日内未作相应提议的，或者债券持有人会议不接受发行人提议的，招商证券应依据债券持有人会议作出的决议，通过司法程序或法律法规规定的其他程序实现担保权。

（2）发行人可以在逾期履行债务之日起请求招商证券行使担保权；招商证券在收到发行人的上述请求后应及时召集债券持有人会议对发行人的该请求进行表决，并将表决结果通报发行人。如债券持有人会议未在收到发行人上述请求之日起三十个交易日内及时进行表决，发行人可以请求人民法院拍卖、变卖担保财产。由于未及时进行表决而给发行人造成的损害（包括直接导致担保物价值贬损的），由全体债券持有人承担。

10、担保财产发生重大变化的后续安排


在担保权存续期内，如标的股票出现司法冻结、扣划、权属瑕疵或者其他重大变化的情况，招商证券应在收到发行人就该司法冻结、扣划、权属瑕疵或者其他重大变化的情况通知之日起十个交易日内以公告方式发出召开债券持有人会议的通知，并有权根据债券持有人会议的决议要求发行人在招商证券提出要求后六十个交易日内完成：（1）追加财产担保，发行人应在标的股票出现司法冻结、扣划、权属瑕疵或者其他重大变化的情况后五个交易日内足额补充提供预备用于交换的标的公司 A 股股票作为《股票担保合同》下的担保财产，以保证担保物价值不低于本期债券尚未偿还本息总额的 100%，并办理该等发行人补充提供的股票的担保及信托登记手续及取得相关权利证明文件（如需）或（2）提供第三方保证；如发行人无法按时追加相应担保的，招商证券将召集债券持有人会议表决是否需要对担保财产进行处置；债券持有人会议表决通过的，招商证券有权将担保财产以符合法律规定的方式实现担保权，并在清偿本期债券持有人已到期本息并扣除其他相关费用后将所得价款依法进行提存，发行人应同意招商证券对担保财产进行的该等处置并给予积极配合。

11、合同的变更

除非发生下列情形之一，发行人和招商证券不会以任何方式变更《股票担保合同》的全部或部分内容：

（1）因现行有关法律、法规、规章及其他规范性文件发生变更或者将来颁布新的法律、法规、规章及其他规范性文件，导致《股票担保合同》的全部或部分条款违反有关法律、法规、规章的规定，发行人和招商证券应根据适用的法律、法规、规章修改《股票担保合同》的相关内容；

（2）政府有关主管部门要求发行人和招商证券对《股票担保合同》的内容进行修改或补充；

（3）鉴于招商证券系作为本期债券受托管理人，代表本期债券持有人签署

《股票担保合同》的事实，发行人知悉并同意，在担保权有效存续期间，如根据

《债券受托管理协议》约定，本期债券受托管理人发生变化而导致《股票担保合同》的债券持有人代表发生的任何变更，变更后的债券受托管理人将自动受让《股票担保合同》项下招商证券的权利、义务。发生变更的，发行人将配合办理任何变更登记手续并继续履行其在《股票担保合同》项下的责任和义务。

除非法律、法规和规则另有规定，《股票担保合同》的任何变更，均应当由双方协商一致订立书面补充协议后生效。《股票担保合同》于本期债券发行完成后的变更，如涉及债券持有人主要权利、义务的，应当事先经债券持有人会议同意。任何补充协议均为《股票担保合同》之不可分割的组成部分，与《股票担保合同》具有同等效力。

12、合同内容的披露


发行人和招商证券同意发行人在本募集说明书及申请发行本期债券的其他相关文件中按监管机构的审核要求引用《股票担保合同》的全部或部分内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

13、发行人的声明和承诺


（1）发行人愿意履行《股票担保合同》规定的全部义务。


（2）签署《股票担保合同》是发行人真实的意思表示，不存在任何欺诈、胁迫等因素，且发行人签署《股票担保合同》已经通过必要的内部审议程序。

（3）发行人为标的公司 A 股股票的合法持有人，标的股票在发行前不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形，预备用于交换的股票为无限售条件股份，且发行人在约定的换股期间转让该部分股票不违反其对标的公司或者其他股东的承诺。

（4）在本期债券发行前，发行人与招商证券应及时向证券登记机构办理标的股票担保及信托登记手续（包括但不限于签署或出具一切必需的协议、委托书或其他相关法律文书等）。

（5）在《股票担保合同》生效后及本期债券存续期间，如因发行人的财产状况发生重大不利变化，或者发行人涉及任何重大诉讼、仲裁、政府部门的调查、行政处罚案件，或者标的股票被司法冻结、扣划、权属瑕疵及其他重大变化等导致标的股票受到或可能受到损害的情况，从而影响其履行《股票担保合同》的能力的，发行人均应立即通知招商证券。

（6）发行人理解并知悉，招商证券系作为本期债券的受托管理人，代表本期债券持有人的利益，《股票担保合同》项下的所有有关担保财产担保的权利和义务实质上是由全体本期债券持有人享有和承担。

14、招商证券的声明和承诺


（1）招商证券愿意履行《股票担保合同》规定的全部义务。


（2）代表本期债券持有人签署《股票担保合同》是招商证券真实的意思表示，不存在任何欺诈、胁迫等因素。

（3）招商证券将按照有效的债券持有人会议的授权或《债券持有人会议规则》、《债券受托管理人协议》以及《股票担保合同》的相关规定代表本期债券持有人行使担保权。

（4）《股票担保合同》生效后及本期债券存续期间，如发生影响招商证券履行《股票担保合同》的能力情况，招商证券均应立即通知发行人。

（5）招商证券违反《股票担保合同》的约定未履行相关职责的，应当承担 因其违约行为所导致的责任，并依法赔偿因其违约行为给发行人造成的经济损失。

15、适用法律

《股票担保合同》适用中华人民共和国（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）法律。

16、解决争议的方法


因《股票担保合同》引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向担保权人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

17、生效


（1）《股票担保合同》自发行人和招商证券的法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日生效。

（2）投资者通过认购、交易或其他合法方式取得本期债券的，视为投资者成为《股票担保合同》中的担保权人，视为投资者同意招商证券作为本期债券持有人的代表而签署《股票担保合同》，办理或解除担保及信托登记等有关事项。

（3）投资者通过认购、交易或其他合法方式取得本期债券的，即视为其接受《股票担保合同》规定的所有内容且无任何异议。

18、费用承担


（1）《股票担保合同》项下任何可能发生的评估、公证、登记、保管、提存、保全、拍卖、办理及解除担保及信托登记及现金分红等权益分配所产生的费用应由发行人承担。

（2）因《股票担保合同》项下的担保财产及其孳息的交付、登记、管理及处置、债券持有人换股而产生的任何税费均由发行人按照相关税收规定承担。

（二）信托事项


1、信托当事人


（1）委托人：华夏幸福基业控股股份公司


（2）受托人：招商证券股份有限公司


（3）受益人：任何通过认购、交易或其他合法方式有效取得本期可交换债券的债券持有人（以下简称“本期可交换债券持有人”或“投资者”）。

2、信托目的

（1）发行人自愿将标的股票登记在为本期债券发行而开立的担保及信托专用证券账户，标的股票和标的股票登记在担保及信托专户期间产生的孳息作为信托财产委托给招商证券，为本期可交换债券持有人的利益，以招商证券为受托人和《信托合同》约定的信托财产的名义持有人，以本期可交换债券持有人为受益人，以担保本期可交换债券持有人完成换股或获得本息偿付。

（2）招商证券基于《业务细则》、《业务指南》的要求，作为本期可交换债券的受托管理人而担任受托人，不另行收取受托人报酬，仅根据《业务细则》等规定及《信托合同》的约定作为受托人履行对信托财产的处分职责，并作为受托人为本期可交换债券持有人（作为受益人）的利益办理或解除担保及信托登记（为本期可交换债券发行之目的，“担保及信托登记”特指根据《业务细则》和《业务指南》办理的“担保及信托登记”，下同）等有关事项，不承担对本期可交换债券的本息偿付或换股义务。

3、信托财产的范围及种类


（1）《信托合同》项下的信托财产包括：


1）标的股票。本期可交换债券发行前，标的股票为 1,000 万股的华夏幸福 A

股股票5。


2）标的股票登记在为担保及信托专户期间产生的孳息，包括①标的股票因标的公司进行权益分派（包括但不限于送股、资本公积转增股本等，但不包括发行人需向标的公司出资而取得股份的情形，如配股等）而分配取得的标的公司 A股股票一并作为信托财产；②标的公司实施的现金分红，即标的股票所分配的现金红利一并作为本期债券的信托财产，并按照符合监管机构、证券交易所与债券登记机构要求的方式进行管理。办理担保及信托登记手续前标的公司已经宣告但尚未实际实施完毕的利润分配方案所涉及的标的股票孳息（包括但不限于资本公积转增股本、送股、分红、派息）属于本期债券的信托财产。监管机构、证券交易所或债券登记机构另有规定的，从其规定。


5 1,000 万股的华夏幸福 A 股股票已办理担保及信托登记，由于实际发行规模暂未确定，发行时用于担保的华夏幸福 A 股股票对应市值（按本募集说明书公告日前 20 个交易日的交易均价计算）可能低于本期债券发行规模的 143%，发行人将于发行完成后 5 个交易日内补足。

本期债券存续期内，当华夏幸福实施现金分红后，发行人有权提取担保及信托股票现金分红。本期现金分红提取完成后，担保比例仍需不低于 125%。

（2）在本期债券有效存续期间，若因调整换股价格或向下修正换股价格而出现预备用于交换的股票数量少于本期未偿还可交换债券全部换股所需标的公司 A 股股票时，发行人应在换股价格调整日或者向下修正换股价格日之前足额补充提供预备用于交换的标的公司 A 股股票作为《信托合同》下的信托财产，并办理该等因调整换股价格或向下修正换股价格而由发行人补充提供的股票的担保及信托登记手续及取得相关权利证明文件（如需）。

（3）本期债券有效存续期间，当发行人触发《募集说明书》中约定的维持担保比例条款时，发行人须在约定时间内足额补充提供预备用于交换的标的公司 A 股股票作为《信托合同》下的信托财产，并办理该等因触发维持担保比例条款而由发行人补充提供的股票的担保及信托登记手续及取得相关权利证明文件（如需）。

（4）就标的股票因标的公司进行权益分派而分配取得的标的公司 A 股股票、因调整换股价格或者向下修正换股价格而由发行人补充提供的股票、因触发维持担保比例条款而由发行人补充提供的股票，登记在担保及信托专户期间所产生的孳息按照本条第（1）款的约定归入信托财产。

4、信托财产的交付、登记、管理及处置


（1）在本期可交换债券发行前，招商证券应申请开立担保及信托专户，发行人应予以配合，发行人与招商证券应共同向中证登上海办理标的股票的担保及信托登记手续，标的股票划入担保及信托专户即视为交付并办理了担保及信托登记手续。对于标的股票登记在担保及信托专户期间产生的孳息，将根据中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则进行管理。除非《信托合同》另有约定，未经发行人与债券持有人另行协商同意，标的股票及其孳息不得转让或挪用。

（2）招商证券作为受托人仅限于《信托合同》第二条约定的特定目的担任

《信托合同》约定的信托财产的名义持有人，并无对信托财产进行主动管理或者运用处分的相关权利及义务，除按照《业务细则》、《业务指南》及登记公司的要求开立担保及信托专户、办理或解除担保及信托登记等有关事项和按照《信托

合同》的约定进行信托财产处置外，信托财产不存在其他管理运用、处分、收支情况以及其他超出为本期可交换债券交换标的股票或本期债券本息偿付提供担保外的用途；对于信托财产有关的记录、处理文件将以证券登记机构的文件为准；作为债券受托人及《信托合同》下的受托人，招商证券将定期在受托管理事务年度报告中说明就该等特定信托目的管理信托财产的情况。

（3）《信托合同》项下的信托财产与发行人、招商证券自有财产相独立，用于担保换股及债券本息偿付。担保及信托专户标注“信托”字样后，其中登记的标的股票及其孳息即属于信托财产，除法律法规规定的情形外不得被冻结、扣划。受托人以其自有财产承担法律责任，其债权人不得对《信托合同》项下信托财产行使请求冻结、扣押和其它权利。如受托人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，《信托合同》项下的信托财产不属于其清算财产。

信托财产产生的债权不得与不属于信托财产本身的债务相互抵销。非因信托财产本身承担的债务，招商证券不得接受其债权人对信托财产强制执行。上述债权人对信托财产主张权利时，招商证券应明确向其告知信托财产的独立性，若因招商证券债权人的强制执行给信托财产造成任何损失，招商证券应当承担赔偿责任。

（4）《信托合同》项下的担保及信托专户只能用于登记发行人提交的标的股票及其孳息，担保及信托专户只能用于根据《业务细则》和《业务指南》规定的与本期可交换债券相关的包括的担保及信托登记在内的登记类型，不得用于其他形式证券登记及交易。

（5）作为受托人及标的股票的名义持有人，招商证券根据《信托合同》约定及《业务细则》规定享有证券持有人相关权利。在行使表决权时，招商证券应根据发行人的意见办理，但不得损害债券持有人的利益。具体如下：

①发行人有权在标的公司股东大会召开的至少十个交易日之前或者其他法律法规、标的公司股东大会会议通知中要求的办理表决权事务所需的较早时间之前，将其表决意见以书面形式告知招商证券，招商证券应对该表决意见履行保密义务。

②对于标的公司股东大会决议事项涉及标的公司减资（因股权激励、员工持

股计划以及维持股价稳定回购股份导致的减资情形除外）、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等可能导致偿债能力发生重大不利变化的事项，债券持有人会议应在标的公司股东大会召开的至少三个交易日之前或者其他法律法规、标的公司股东大会会议通知中要求的办理表决权事务所需的较早时间之前，对行使表决权的事项形成有效的通过决议。

债券持有人会议对上述事项形成的有效的通过决议与发行人的书面意见不一致时，为避免可能损害债券持有人利益的情形，① 在标的公司股东大会审议事项仅限于减资（因股权激励、员工持股计划以及维持股价稳定回购股份导致的减资情形除外）、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等可能导致偿债能力发生重大不利变化的事项的情况下，招商证券将不出席标的公司该次股东大会，且不行使表决权；② 在标的公司股东大会审议事项不限于减资（因股权激励、员工持股计划以及维持股价稳定回购股份导致的减资情形除外）、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等可能导致偿债能力发生重大不利变化的事项的情况下，招商证券将出席该次股东大会并对决议事项按照发行人的书面表决意见投票，但对于该次股东大会审议的减资（因股权激励、员工持股计划以及维持股价稳定回购股份导致的减资情形除外）、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等可能导致偿债能力发生重大不利变化的事项将投弃权票。

③在标的公司股东大会召开的至少十个交易日之前或者其他法律法规、标的公司股东大会会议通知中要求的办理表决权事务所需的较早时间之前，发行人未以书面形式向受托人告知其意见，且就标的公司减资（因股权激励、员工持股计划以及维持股价稳定回购股份导致的减资情形除外）、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等可能导致偿债能力发生重大不利变化的事项债券持有人会议未形成有效的通过决议（包括没有符合《债券持有人会议规则》要求的债券持有人提议召开债券持有人会议，或虽有符合条件的投资者提议但出席债券持有人会议的投资者未达到会议召开的条件，或虽然召开债券持有人会议但未形成有效的通过决议），受托人将不出席标的公司股东大会且不行使表决权。

（6）如发行人未按期清偿本期可交换债券的本金、各期利息、违约金、损害赔偿金和/或实现债权和/或担保权和/或招商证券处理信托事务发生的除受托

人报酬外的合理费用，招商证券应当在发行人逾期履行相关债务日起通知发行人，发行人应在收到通知后七个交易日内提议以符合法律规定的方式处置信托财产。经债券持有人会议表决通过，招商证券应根据债券持有人会议决议与发行人协商 确定处置信托财产的具体方式。如发行人在收到通知之后 7 个交易日内未作相应 提议的，或者债券持有人会议不接受发行人提议的，招商证券应依据债券持有人 会议作出的决议，通过司法程序或法律法规规定的其他程序处置信托财产。

（7）发行人可以在逾期履行债务之日起请求招商证券处置信托财产；招商证券在收到发行人的上述请求后应及时召集债券持有人会议对发行人的该请求进行表决，并将表决结果通报发行人。如债券持有人会议未在收到发行人上述请求之日起三十个交易日内及时进行表决，发行人可以请求人民法院拍卖、变卖信托财产。由于未及时进行表决而给发行人造成的损害（包括直接导致信托财产价值贬损的），由全体债券持有人承担。

（8）在本期可交换债券有效存续期内，如标的股票出现《中华人民共和国信托法》及其他法律规定的特定情形下的司法冻结、扣划、权属瑕疵或者其他重大变化，招商证券应在收到发行人就该司法冻结、扣划、权属瑕疵或者其他重大变化的情况通知之日起十个交易日内以公告方式发出召开债券持有人会议的通知，并有权根据债券持有人会议的决议要求发行人在招商证券提出要求后六十个工作日内完成：（1）发行人应在标的股票出现司法冻结、扣划、权属瑕疵或者其他重大变化的情况后五个交易日内足额补充提供预备用于交换的标的公司 A股股票作为《信托合同》下的信托财产，以保证担保物价值不低于本期债券尚未偿还本息总额的 100%，并办理该等发行人补充提供的股票的担保及信托登记手续及取得相关权利证明文件（如需）或（2）提供第三方保证；如发行人无法按时追加相应担保的，招商证券将召集债券持有人会议表决是否需要对信托财产进行处置；债券持有人会议表决通过的，招商证券有权将信托财产以符合法律规定的方式进行处置，并在清偿本期债券持有人已到期本息并扣除其他相关费用后将所得价款依法进行提存，发行人应同意招商证券对信托财产进行的该等处置并给予积极配合。

5、信托利益的取得


《信托合同》项下的受益人有权根据《募集说明书》约定的条件将所持有的

x期债券交换为登记于担保及信托专户中的标的公司 A 股股票，或在如发行人未根据《募集说明书》约定的期限及利率支付本期可交换债券的本息的情况下，受益人有权就标的股票及其孳息的处置所得获得清偿。

6、信托的成立、生效、终止及信托登记的注销


（1）《信托合同》项下的信托，自《信托合同》签订时成立，自担保及信托登记手续办理完成之时生效。

（2）本期债券持有人通过其经纪托管证券公司向上海证券交易所发送换股指令的，该指令视同为发行人、招商证券及该本期债券持有人同意解除担保及信托登记的有效指令。中证登上海根据该换股指令，解除担保及信托专户中的相应数量标的股票及该等数量标的股票登记在担保及信托专户期间产生的现金分红的担保及信托登记（监管机构、证券交易所或债券登记机构另有规定的，从其规定）。

（3）发行人按期足额清偿本期债券本金及利息后、发行人向投资者赎回全部未换股的本期可交换债券后或本期债券持有人按约定将本期债券全部转换成标的公司 A 股股票后，《信托合同》项下的信托终止，招商证券应根据《业务细则》、《业务指南》的规定办理担保及信托专户中全部或换股后剩余标的股票的解除担保及信托登记手续，发行人应给予必要的配合。中证登上海对解除担保及信托登记申请材料审核通过后，办理解除担保及信托登记手续，将担保及信托专户中的相应数量标的股票及其孳息划转回发行人原证券账户。

（4）下述情形之一发生后十五个工作日内，招商证券应当向中证登上海申请办理注销《信托合同》项下的担保及信托专户：

1）招商证券在中证登上海完成办理担保及信托专户中全部标的股票解除担保及信托登记。

2）发行人已完成本期债券兑付工作且担保及信托专户中标的股票余额为零或招商证券在中证登上海完成办理换股后剩余标的股票的解除担保及信托登记。

3）中国证券登记结算有限责任公司认可的其他情形。


招商证券申请注销担保及信托专户的，发行人应予以配合。

7、合同的变更


（1）除非发生下列情形之一，发行人和招商证券不会以任何方式变更《信托合同》的全部或部分内容：

1）因现行有关法律、法规、规章及其他规范性文件发生变更或者将来颁布新的法律、法规、规章及其他规范性文件，导致《信托合同》的全部或部分条款违反有关法律、法规、规章的规定，委托人和受托人应根据适用的法律、法规、规章修改《信托合同》的相关内容；

2）政府有关主管部门要求委托人和受托人对《信托合同》的内容进行修改或补充。

3）鉴于招商证券系作为本期可交换债券受托人，委托人知悉并同意，在本期可交换债券有效存续期间，如本期可交换债券受托人发生变化而导致本合同的受托人发生的任何变更，变更后的债券受托人将自动受让《信托合同》项下招商证券的权利、义务。发生变更的，委托人将配合办理任何变更登记手续并继续履行其在《信托合同》项下的责任和义务。

（2）除非法律、法规和规则另有规定，《信托合同》的任何变更，均应当由双方协商一致订立书面补充协议后生效。《信托合同》于本期可交换债券发行完成后的变更，如涉及债券持有人主要权利、义务的，应当事先经债券持有人会议同意。任何补充协议均为《信托合同》之不可分割的组成部分，与《信托合同》具有同等效力。

8、合同内容的披露


委托人和招商证券同意发行人在编制本期可交换债券的《募集说明书》及申 请发行本期可交换债券的其他相关文件中按监管机构的审核要求引用《信托合同》的全部或部分内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或 曲解。

9、委托人的声明和承诺


（1）委托人应履行《信托合同》规定的全部义务。


（2）签署《信托合同》是委托人真实的意思表示，不存在任何欺诈、胁迫

等因素，且委托人签署《信托合同》已经通过必要的内部审议程序。


（3）委托人为为标的公司 A 股股票的合法持有人，标的股票在发行前不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形；预备用于交换的股票为无限售条件股份，且发行人在约定的换股期间转让该部分股票不违反其对标的公司或者其他股东的承诺。

（4）除为担保本期可交换债券本息偿付或换股之目的而根据《管理办法》及《业务细则》的规定将标的股票及其孳息交付给本期可交换债券持有人并办理担保及信托登记外，截至《信托合同》签署日，标的股票上未有任何形式的质押及其他第三人权利，不存在权属纠纷或潜在纠纷，且未被采取保全措施，可以依法转让。

（5）在本期可交换债券发行前，发行人与招商证券应及时向证券登记机构办理标的股票担保及信托登记手续（包括但不限于签署或出具一切必需的协议、委托书或其他相关法律文书等）。

（6）《信托合同》生效后及本期可交换债券存续期间，如因委托人的财产状况发生重大不利变化，或者委托人涉及任何重大诉讼、仲裁、政府部门的调查、行政处罚案件，或者标的股票被司法冻结、扣划或重大变化等导致标的股票受到或可能受到损害的情况，从而影响发行人履行《信托合同》的能力的，委托人均应立即通知招商证券。

（7）委托方违反《信托合同》的约定未履行相关职责的，应当承担因其违约行为所导致的责任，并依法赔偿因其违约行为给受托方造成的经济损失。

10、受托人的声明和承诺


（1）受托方应履行《信托合同》规定的全部义务。


（2）签署《信托合同》是招商证券真实的意思表示，不存在任何欺诈、胁迫等因素。

（3）招商证券将按照有效的债券持有人会议的授权或《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》以及《信托合同》的相关规定行使权利。

（4）招商证券行使表决权等证券持有人相关权利时，将按照《业务细则》

的相关规定及《信托合同》第四条第 5 款的规定办理。


（5）《信托合同》生效后及本期可交换债券存续期间，如发生影响受托人履行《信托合同》的能力情况，受托人均应立即通知委托人。

（6）受托方违反《信托合同》的约定未履行相关职责的，应当承担因其违约行为所导致的责任，并依法赔偿因其违约行为给委托方造成的经济损失。

11、委托人的权利和义务


（1）委托人应当根据法律、法规和规则及《募集说明书》的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。

（2）在本期债券发行前，委托人应当与受托管理人签订《信托合同》，约定本期债券中预备用于交换的股票及其孳息为担保及信托财产，用以担保投资者完成换股或得到清偿,由受托管理人作为名义持有人持有该担保及信托财产，以购买该债券的投资者为担保权人及信托受益人，并在中证登上海办理担保及信托登记。

（3）委托人应当配合受托管理人向中证登上海申请开立可交换公司债券担保及信托专用证券账户，“持有人名称”一项应为“发行人简称-受托管理人简称-可交换债简称担保及信托财产专户”。

（4）委托人应当在换股开始前将用于支付可交换公司债券持有人换股时不足转换一股股票的可交换公司债券的票面余额的资金划付至中证登上海。

（5）本期债券存续期内，委托人应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。

（6）委托人应对招商证券履行本协议项下职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据。委托人应指定专人负责与本期债券相关的事务，并确保与招商证券能够有效沟通。

（7）受托管理人变更时，委托人应当配合招商证券及新任受托管理人完成招商证券工作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行本协议项下应当向招商证券履行的各项义务。

（8）在本期债券存续期内，委托人应尽最大合理努力维持债券上市交易。


（9）委托人应当向受托人支付因履行本协议产生的费用。


（10）委托人应当履行《信托合同》、《募集说明书》及法律、法规和规则规定的其他义务。

12、受托人的职责、权利和义务


（1）招商证券应当按照相关法律法规及本协议的约定作为受托管理人履行对信托财产的处分职责，并作为受托管理人为本期债券持有人的利益办理或解除登记等有关事项，对本期可交换债券的本息偿付或换股不承担任何责任。

（2）在可交换公司债券发行前，受托管理人应当与发行人签订担保及信托合同，约定预备用于交换的股票及其孳息为担保及信托财产，用以担保投资者完成换股或得到清偿，由受托管理人作为名义持有人持有该担保及信托财产，以购买该债券的投资者为担保权人及信托受益人，并在中证登上海办理担保及信托登记。

招商证券应当向中证登上海申请开立可交换公司债券担保及信托专用证券账户，“持有人名称”一项应为“发行人简称-受托管理人简称-可交换债简称担保及信托财产专户”。

（3）担保及信托专户中的担保及信托财产由受托管理人名义持有。受托管理人依法享有证券持有人相关权利。受托管理人行使表决权等证券持有人相关权利时，应当事先征求可交换公司债券发行人的意见,并按其意见办理，但不得损害债券持有人的利益。

（4）受托人有权获得因履行本协议产生的费用。


（5）受托人应当履行《信托合同》、《募集说明书》及法律、法规和规则规定的其他义务。

13、适用法律


x《信托合同》适用中华人民共和国（为本《信托合同》之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）法律。

14、解决争议的方法

因本《信托合同》引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向受托人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

15、生效


（1）《信托合同》自委托人和受托人的法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日生效。

（2）投资者通过认购、交易或其他合法方式取得本期可交换债券的，视为投资者成为《信托合同》项下的受益人、同意发行人委托招商证券作为受托人签署《信托合同》，并同意发行人委托招商证券作为《信托合同》受托人办理或解除担保及信托登记等有关事项，并由债券受托管理人担任《信托合同》约定的信托财产的名义持有人，按照《信托合同》的约定管理、处置信托财产。

（3）投资者通过认购、交易或其他合法方式取得本期可交换债券的，即视为其接受《信托合同》规定的所有内容且无任何异议。

16、费用承担


（1）《信托合同》项下任何可能发生的评估、公证、登记、保管、提存、保全、拍卖、办理及解除担保及信托登记手续等费用应由委托人承担。

（2）招商证券作为本协议项下的信托受托人不再另行收取受托人报酬。


（3）因《信托合同》项下的信托财产及其孳息的交付、登记、管理及处置、债券持有人换股而产生的任何税费均由发行人按照相关税收规定承担。


二、偿债计划


（一）利息的支付


x期公司债券的起息日为 2020 年 11 月 17 日。本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。

1、本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2、本期债券每年的付息日为本期债券缴款日起每满一年的当日，即本期债券存续期间每年（不含发行当年）的 11 月 17 日，公司将在每年付息日支付当年利息。

3、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

4、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

（二）本金的偿付


1、本期债券在本金到期日一次还本。


本期债券的本金支付日为 2025 年 11 月 17 日。本期债券的兑付日为 2025 年

11 月 17 日，如投资者于第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为

2022 年 11 月 17 日，如投资者于第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的

兑付日为 2024 年 11 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。


2、当本期债券未换股余额不足人民币 3,000 万元（如适用的上市规则另有规定，则适用相应规定）时，本公司有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的本期债券。

3、本期债券的本金兑付通过债券登记机构和有关机关办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。


三、偿债资金来源


x期债券还款资金主要来源于公司不断增长的营业收入。发行人经营状况良好，旗下上市公司拥有稳定的产业新城及相关业务收入。报告期内，发行人营业收入分别为 596.38 亿元、838.00 亿元、1,052.10 亿元和 373.72 亿元。公司业务模式的核心优势在于产业园区具有平台属性，能够集聚和整合城市的人口、产业、

物流、资金和信息等商业资源，根据城市及产业发展阶段和用户消费需求适时接入各种新型增值服务业态，营造共生共赢的城市商业生态系统，盈利能力较为稳定。

发行人是上市公司控股股东，获得上市公司稳定的分红加强了本期债券本金和利息的偿还能力。2017 年度、2018 年度和 2019 年度，华夏幸福现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例分别为 30.93%、30.68%和 30.29%，详细分红情况如下表所示：

最近三年华夏幸福分红情况


单位：万元

年度

现金红利发放日

分红政策

公司获得分红

2017 年度

2018 年 6 月 19 日

每 10 股派 9.00 元

164,013.58

2018 年度

2019 年 7 月 12 日

每 10 股派 12.00 元

128,323.51

2019 年度

2020 年 7 月 10 日

每 10 股派 15.00 元

162,660.76

未来，随着发行人旗下上市公司业务及利润规模的进一步扩大，发行人获得上市公司分红资金有望进一步增加。上市公司稳定的分红政策增强了本期债券本金和利息的偿还能力。


四、应急保障方案


预备用于交换的华夏幸福 A 股股票及其孳息是本期债券的担保物。如本公司因受不可预知因素的影响导致无法按期偿付本期债券本息，全体债券持有人享有就《股票担保合同》项下担保财产优先受偿的权利。


五、偿债保障措施


为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

1、设立募集资金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理


发行人将在监管银行为本期债券发行设立由受托管理人监管的偿债保障金

专户和募集资金专户，两者可为同一账户，均独立于发行人其他账户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。公司将在公司债券付息日二个交易日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在债券到期日（包括回售日、赎回日和提前兑付日等，下同）二个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本金和利息全额存入偿债保障金专户。

2、切实做到专款专用


发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东大会决议并按照《募集说明书》披露的用途使用。

3、设立专门的偿付工作小组


发行人指定财务部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本金和利息的兑付资金，保证本金和利息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

在利息和本金偿付日之前的九十日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

4、充分发挥债券受托管理人的作用


x期债券引入了债券受托管理人制度，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本金和利息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

5、制定债券持有人会议规则

x期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本金和利息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

6、严格履行信息披露义务


公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

发行人将按债券受托管理协议有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人，并按照上海证券交易所的有关规定进行信息披露。

7、发行人承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；


（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；


（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；


（4）主要责任人不得调离。


六、本期债券、发行人违约责任


发行人保证按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息并兑付本期债券本金。若公司未按时支付本期债券的利息和/或本金，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向公司进行追索，包括采取追加担保或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。本期债券具体的违约责任请参见本募集说明书第九节“债券受托管理人”的相关内容。

发行人承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息并兑付债券本金，如果公司不能按时支付利息或在本期债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按每日万分之二支

付违约金；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自兑付日期起，按每日万分之二支付违约金。

如果发行人发生其他违约事件，具体法律救济方式请参见本募集说明书第九节“债券受托管理人”的相关内容。《债券受托管理协议》项下所产生的或与本期债券有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，该争议应提交受托管理人住所地人民法院解决。

第四节 发行人基本情况


一、发行人基本信息

公司名称：华夏幸福基业控股股份公司法定代表人：王文学

注册资本：105,000 万元人民币实缴资本：105,000 万元人民币注册日期：2018 年 10 月 19 日

统一社会信用代码：91131000700769064N


注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园 44 号楼北侧三层(科技大道北侧、规划三路西侧)

办公地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座邮政编码：100027

信息披露事务负责人：xxxx披露事务联系人：xxxx：000-00000000

传真：010-56982700


公司类型：其他股份有限公司(非上市)


经营范围：对商业、制造业的投资；企业管理咨询


二、发行人设立及历史沿革

1、公司设立情况


发行人前身为廊坊市华夏房地产开发有限公司，系由王文学和廊坊市融通物资贸易有限公司共同出资设立，于 1998 年 7 月 10 日在河北省廊坊市工商行政

管理局登记注册。华夏地产成立时注册资本为 200 万元，其中王文学出资 160 万元，占注册资本的 80%，廊坊市融通物资贸易有限公司出资 40 万元，占注册资

本的 20%。1998 年 6 月 29 日，廊坊审计事务所为此出具了廊审事验 B 字（1998）第 026 号《验资报告》。

2、1999 年，第一次增资至 2,000 万元


1998 年 12 月 15 日，根据华夏地产股东会决议，由王文学、廊坊市融通物

资贸易有限公司以实物对华夏地产增资 1,800 万元，华夏地产注册资本由 200 万

元增至 2,000 万元。增资后，王文学和廊坊市融通物资贸易有限公司的出资比例仍为 80%和 20%。1999 年 2 月 5 日，廊坊市审计集团安次事务所为此出具了廊审集安事验 B 字[1999]第 28 号《变更验资报告》。

3、2001 年，第一次股权转让


2001 年 3 月 1 日，根据华夏地产股东会决议，廊坊市融通物资贸易有限公司将其所持有的华夏地产 20%的股权转让给xxx。本次股权转让完成后，王文学持有华夏地产 80%的股权，xxx持有华夏地产 20%的股权。

4、2004 年，第二次增资至 5,000 万元


2004 年 2 月 23 日，根据华夏地产股东会决议，廊坊开发区东方皇冠会议中

心有限公司作为新股东以土地向华夏地产投资 1 亿元。其中 3,000 万元用于增加注册资本，7,000 万元作为投资溢价计入资本公积，华夏地产注册资本由 2,000 万元增至 5,000 万元。本次增资后，廊坊开发区东方皇冠会议中心有限公司持有华夏地产的 60%股权，王文学持有华夏地产 32%的股权，xxx持有华夏地产 8%的股权。2004 年 3 月 1 日，河北光大会计师事务所有限责任公司为此出具冀光

大审验字（2004）第 079 号《验资报告》。


5、2006 年，第二次股权转让及第三次增资至 10,000 万元


2006 年 9 月 28 日，根据华夏地产股东会决议，xxxxxx有的华夏地产

8%的股权无偿转让给王文学；同时，廊坊开发区东方皇冠会议中心有限公司以土地向华夏地产增资2,000 万元，王文学以货币资金向华夏地产增资3,000 万元，

华夏地产注册资本由 5,000 万元增至 10,000 万元。本次股权转让和增资完成后，王文学持有华夏地产 50%的股权，廊坊开发区东方皇冠会议中心有限公司持有华夏地产 50%的股权。2006 年 12 月 4 日，河北光大会计师事务所有限责任公司为此出具冀光大审验字（2006）第 371 号《验资报告》。

6、2007 年，第三次股权转让


2007 年 10 月 31 日，根据华夏地产股东会决议，廊坊开发区东方皇冠会议中心有限公司将其持有的华夏地产 50%的股权分别转让给东方银联和xxx，其中转让给东方银联 47%、转让给xxx 3%；王文学将其持有的华夏地产 26%的股权分别转让给东方银联、xxx和廊坊幸福基业投资有限公司，其中转让给东方银联 8%、转让给xxx 3%、转让给廊坊幸福基业投资有限公司 15%。本次股权转让完成后，各股东的持股比例变更为：王文学占 24%，xxxx 0%，xxx占 3%，东方银联占 55%，廊坊幸福基业投资有限公司占 15%。

7、2007 年，整体改制为股份公司并更名


2007 年 12 月 15 日，根据华夏地产股东会决议，并根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字（2007）1146 号《廊坊市华夏房地产开发有限公司改制设立股份有限公司评估项目资产评估报告书》，华夏地产评估基准日即 2007 年 10 月 31 日的净资产值扣除评估增值部分应缴纳的税金后，按照 1：

0.66 折股，整体改制为股份公司。改制后，公司总股本为 10.50 亿元，各股东的持股比例为王文学占 24%，xxxx 0%，xxx占 3%，东方银联占 55%，廊坊幸福基业投资有限公司占 15%。天华中兴会计师事务所有限公司于 2007 年 12月 17 日为此出具天华中兴验字[2007]第 1270 号《验资报告》。2007 年 12 月 28日，公司办理了工商变更登记手续并取得了廊坊市工商局换发的营业执照。公司名称变更为“华夏幸福基业股份有限公司”。

8、2011 年，子公司借壳上市、公司更名


根据浙江国祥制冷工业股份有限公司与发行人于 2009 年 7 月 6 日签署的

《重组协议》以及 2009 年 9 月 7 日签署的《重组协议之补充协议》，浙江国祥以其全部资产及负债与发行人持有的廊坊京御房地产开发有限公司 100%股权进行整体资产置换，置换差额部分由浙江国祥向发行人发行股份购买。本次交易完成后，京御地产成为浙江国祥的全资子公司。

发行人及其一致行动人收购浙江国祥及要约收购义务豁免事项于 2011 年 8

月 26 日获得中国证监会（证监许可[2011]1356 号文）的核准。2011 年 9 月 8 日，浙江国祥与发行人签署了《资产交割确认书》。

华夏幸福基业股份有限公司更名为华夏幸福基业控股股份公司。2011 年 10月 24 日，公司取得了名称变更后的企业法人营业执照，注册号 131000000004580，注册资本为人民币壹拾亿零伍千万元（RMB105,000 万元），股本为人民币壹拾亿零伍千万元（RMB105,000 万元）。

9、2014 年，第四次股权转让


2014 年 12 月 22 日，根据华夏控股股东会决议，发行人原股东王文学、xxx、xxx将其所持本公司股份分别转让给廊坊幸福基业投资有限公司、融通资本（固安）投资管理有限公司、廊坊龙达投资管理有限公司。本次股权转让完成后，北京东方银联投资管理有限公司出资 577,500,000.00 元持股 55%，廊坊幸福基业投资有限公司出资 278,250,000.00 元持股 26.5%，融通资本（固安）投资管理有限公司出资 105,000,000.00 元持股 10%，廊坊龙达投资管理有限公司出资 89,250,000.00 元持股 8.5%。

10、2017 年，第五次股权转让


2017 年 11 月 26 日，根据华夏控股股东会决议，发行人原股东融通资本（固

x）投资管理有限公司将其所持本公司 3,150 万股股份转让给北京东方银联投资管理有限公司。本次股权转让完成后，北京东方银联投资管理有限公司出资 609,000,000.00 元持股 58%，廊坊幸福基业投资有限公司出资 278,250,000.00 元持股 26.5%，融通资本（固安）投资管理有限公司出资 73,500,000.00 元持股 7%，廊坊龙达投资管理有限公司出资 89,250,000.00 元持股 8.5%。

截至报告期末，发行人注册资本为人民币 105,000.00 万元，发行人上述股权结构未发生变化。

三、报告期内发行人实际控制人变化情况及重大资产重组情况

报告期内，发行人不存在实际控制人发生变化的情况及重大资产重组情况。


四、发行人股东及实际控制人情况


（一）发行人的股权结构图

王文学

80%

100%

北京东方银联投

资管理有限公司

20%

廊坊幸福基业

投资有限公司

58.00%

26.50%

xxx

100%

融通资本（固安）

投资管理有限公司


7.00%

截至 2020 年 6 月末，发行人股权结构如下所示：


xxx

100%

廊坊龙达投资

管理有限公司


8.50%

华夏幸福基业控股股份公司


（二）发行人控股股东情况

发行人控股股东为北京东方银联投资管理有限公司，持股比例为 58.00%。北京东方银联投资管理有限公司成立于 2002 年 6 月 17 日，公司类型为有限

责任公司，目前注册资本为 2,000 万元，法定代表为王文学。北京东方银联投资管理有限公司经营范围为：对文化娱乐项目、教育项目的投资管理；投资咨询（中介除外）、技术开发及转让、技术培训及服务、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

截至 2019 年末，东方银联未经审计合并口径资产总额为 48,381,423.46 万元，

负债总额 40,532,976.90 万元，所有者权益 7,848,446.56 万元。2019 年度，该公

司实现营业收入 10,521,024.38 万元，净利润 1,344,768.30 万元。


（三）发行人实际控制人情况


发行人控股股东北京东方银联投资管理有限公司的持股比例为 58.00%；廊坊幸福基业投资公司持股比例为 26.50%，融通资本（固安）投资管理有限公司持股比例为 7.00%，廊坊龙达投资管理有限公司持股比例为 8.50%。其中，北京东方银联投资管理有限公司和廊坊幸福基业投资公司的全资控股股东均为王文学。发行人实际控制人为王文学，间接持有发行人 84.50%股权，截至本募集说明书签署日，间接持有发行人的股份不存在质押或争议的情况。

王文学，男，1967 年 5 月出生，中专学历。历任全国第十二届政协委员、河北省第十一届及第十二届人大代表、华夏控股董事长兼总裁、华夏幸福董事长；现任华夏控股董事长、华夏幸福法定代表人兼董事长。王文学无境外永久居留权。

（四）发行人实际控制人对其他企业的投资情况


截至2020 年6 月末，发行人实际控制人王文学控制的企业情况如下表所示：


序

号

所属母公司或实际

控制人

公司名称

与发行人关系

1

东方银联

华夏控股

发行人控股股东

2

王文学

东方银联

同一实际控制人下的关联方

3

王文学

廊坊幸福基业投资有限公司

同一实际控制人下的关联方

4

东方银联

鼎基资本管理有限公司

同一实际控制人下的关联方，参

股股东

5

华夏控股

华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公

司

同一实际控制人下的关联方

6

廊坊幸福基业投资

有限公司

知合控股

同一实际控制人下的关联方

7

知合控股

知合控股（香港）有限公司

同一实际控制人下的关联方

8

知合控股

知合资本

同一实际控制人下的关联方

9

知合资本

西藏知合资本管理有限公司

同一实际控制人下的关联方

10

知合资本

西藏知合（壹号）资本投资中心

（有限合伙）

同一实际控制人下的关联方

11

知合控股

知合产业

同一实际控制人下的关联方

12

知合资本

深圳知合资本管理有限公司

同一实际控制人下的关联方

13

知合控股

知合资产管理有限公司

同一实际控制人下的关联方

14

知合产业

知信互联（北京）科技有限公司

同一实际控制人下的关联方

15

知合产业

太库科技创业发展有限公司

同一实际控制人下的关联方

16

太库科技

太库（深圳）科技孵化器有限公司

同一实际控制人下的关联方

17

太库科技

太库（上海）企业发展有限公司

同一实际控制人下的关联方

18

太库科技

太库（北京）科技孵化器有限公司

同一实际控制人下的关联方

19

太库科技

太库（香港）科技创业服务有限公

司

同一实际控制人下的关联方

20

太库科技

太库河北科技孵化器有限公司

同一实际控制人下的关联方

21

太库科技

太库加速器（固安）企业服务有限

公司

同一实际控制人下的关联方

22

太库科技

太库（香河）科技孵化器有限公司

同一实际控制人下的关联方

23

太库科技

太库（嘉善）科技孵化器有限公司

同一实际控制人下的关联方

24

华夏控股

华夏云联科技有限公司

同一实际控制人下的关联方

25

华夏云联科技有限

公司

华夏云联智慧城市有限公司

同一实际控制人下的关联方

26

知合控股

知合金控管理有限公司

同一实际控制人下的关联方

27

王文学

天下云仓（北京）企业管理有限公

司

同一实际控制人下的关联方

28

太库（香港）科技

创业服务有限公司

太库加速美国有限公司

同一实际控制人下的关联方



29

太库加速器（固

x）企业服务有限公司


太库加速韩国有限公司


同一实际控制人下的关联方


30

太库加速器（固 x）企业服务有限

公司


太库加速德国有限公司


同一实际控制人下的关联方


31

太库加速器（固

x）企业服务有限公司


太库加速以色列有限公司


同一实际控制人下的关联方

32

西藏知合资本管理

有限公司

维信诺科技股份有限公司

同一实际控制人下的关联方

33

知合资本

拉萨知合企业管理有限公司

同一实际控制人下的关联方

34

知合资本

拉萨市知合科技发展有限公司

同一实际控制人下的关联方

35

太库科技创业发展

有限公司

太库南京企业孵化器管理有限公司

同一实际控制人下的关联方

36

知合资本

知合上银（固安）股权投资基金合

伙企业（有限合伙）

同一实际控制人下的关联方

37

华夏控股

固安华夏xx信用担保有限公司

同一实际控制人下的关联方

38

华夏控股

华夏幸福（廊坊）生物医药创业股

权投资基金中心（有限合伙）

同一实际控制人下的关联方

39

知合控股

知合创新科技有限公司

同一实际控制人下的关联方

41

太库科技

太库创业投资管理（横琴）有限公

司

同一实际控制人下的关联方

42

太库科技

太库成都企业孵化器管理有限公司

同一实际控制人下的关联方

42

太库科技

太库创新（固安）基金管理中心

（有限合伙）

同一实际控制人下的关联方

43

华夏控股

华夏幸福（上海)股权投资基金合伙

企业（有限合伙）

同一实际控制人下的关联方

44

华夏控股

华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公

司

同一实际控制人下的关联方

45

华夏控股

华夏幸福（深圳）创业投资基金企

业（有限合伙）

同一实际控制人下的关联方

46

华夏控股

三亚睿泽商旅有限公司

同一实际控制人下的关联方

47

知合控股

知合出行科技有限公司

同一实际控制人下的关联方

48

王文学

天下云仓（北京）企业管理有限公

司

同一实际控制人下的关联方

49

知合资本

知合环境发展有限公司

同一实际控制人下的关联方

50

知合产业

西藏知合环境科技有限公司

同一实际控制人下的关联方

51

太库科技

太库（广州）科技孵化器有限公司

同一实际控制人下的关联方

52

太库科技

太库（廊坊）科技孵化有限公司

同一实际控制人下的关联方

53

太库科技

太库（武汉）科技孵化器有限公司

同一实际控制人下的关联方

54

太库科技

太库（上海）企业发展有限公司

同一实际控制人下的关联方

55

太库科技

太库（北京）科技孵化器有限公司

同一实际控制人下的关联方

56

知合控股

知合（香港）创新科技有限公司

同一实际控制人下的关联方

（五）报告期末股东及其持股情况


截至报告期末，发行人股东持股及其抵质押情况如下：


表：报告期末发行人股东及其持股情况

单位：万元、%

股东

出资额

持股比例

抵质押情况

北京东方银联投资管理有限公司

60,900.00

58.00

无抵质押情形

廊坊幸福基业投资有限公司

27,825.00

26.50

无抵质押情形

融通资本（固安）投资管理有限公司

7,350.00

7.00

无抵质押情形

廊坊龙达投资管理有限公司

8,925.00

8.50

无抵质押情形

合计

105,000.00

100.00

-

五、发行人重要权益投资

（一）发行人主要子公司情况


截至报告期末，发行人合并报表范围内有一级子公司共计 5 家，情况如下：


表：发行人与其下属一级子公司投资关系


单位：万元、%

公司全称

持股类型

注册资本

持股比例

华夏幸福基业股份有限公司

控股子公司

300,325.17

36.01

华夏幸福创业投资有限公司

全资子公司

31,000.00

100.00

华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司

全资子公司

150,000.00

100.00

固安华夏xx信用担保有限公司

控股子公司

10,000.00

52.00

三亚睿泽商旅有限公司

全资子公司

30.00

100.00

1、华夏幸福基业股份有限公司


华夏幸福基业股份有限公司前身是成立于 1993 年 5 月的浙江国祥制冷工业

有限公司，成立时注册资本为 500 万美元。2001 年 7 月经浙江省人民政府批准，

依法变更为股份公司。华夏幸福于 2011 年 8 月 29 日在上海证券交易所上市，股

票代码为 600340，注册资本 300,325.17 万元，截至 2020 年 6 月末，发行人持有 其 36.01%股份，为发行人控股子公司，社会统一信用代码为 911310006096709523。华夏幸福法人代表为王文学先生，经营范围包括对房地产、工业园区及基础设施 建设投资；房地产中介服务；提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发、 科技技术推广、服务。

截至 2019 年末， 华夏幸福资产总额 45,781,194.65 万元， 负债总额

38,412,573.56 万元，所有者权益 7,368,621.09 万元。2019 年该公司实现营业收入

10,520,953.62 万元，净利润 1,468,495.08 万元。


2、华夏幸福创业投资有限公司

华夏幸福创业投资有限公司成立于 2010 年 11 月 26 日，注册资本 31,000 万元，社会统一信用代码为 91110105565798136W，法定代表人为xxx。华夏创投系发行人全资子公司，主要经营范围包括项目投资；投资与资产管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款； 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截至 2019 年末，华夏创投资产总额 80,608.44 万元，负债总额 43,863.98 万

元，所有者权益 36,744.46 万元。2019 年度该公司实现营业收入 0 万元，净利润

-4,405.45 万元。


3、华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司


华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司成立于 2014 年 7 月 24 日，注册资本

150,000 万元，社会统一信用代码为 91330402307524888T，法定代表人为xx。华夏嘉兴系发行人全资子公司，主要经营范围包括投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2019 年末，华夏嘉兴资产总额 166,073.26 万元，负债总额 0 万元，所

有者权益 166,073.26 万元。2019 年该公司实现营业收入 0 万元，净利润 4,640.34

万元。


4、固安华夏xx信用担保有限公司


固安华夏xx信用担保有限公司成立于 2015 年 3 月 6 日，注册资本 10,000万元，社会统一信用代码为 91131022329640660K，法定代表人为xxx。华夏xx担保系发行人控股子公司，主要经营范围包括贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资（融资性担保机构经营许可证有效期至 2019 年 11 月 19 日）。

截至 2019 年末，华夏xx担保资产总额 10,289.01 万元，负债总额 24.11 万

元，所有者权益 10,264.90 万元。2019 年该公司实现营业收入 0 万元，净利润

146.42 万元。


5、三亚睿泽商旅有限公司


三亚睿泽商旅有限公司成立于 2011 年 1 月 18 日，注册资本 30 万元，社会统一信用代码为 914602005679610214，法定代表人为xx。三亚睿泽系发行人全资子公司，主要经营范围包括旅业服务，旅业信息咨询，会议会展服务，代理订房、机票、车票，房产信息咨询，房屋租赁，房屋托管，电子商务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2019 年末，三亚睿泽资产总额 25.73 万元，负债总额 1,013.13 万元，所有者权益-987.40 万元。2019 年该公司实现营业收入 0 万元，净利润 112.30 万元。

（二）发行人合并范围内其他子公司情况


截至 2020 年 6 月末，发行人其他子公司共 615 家。


表：截至报告期末发行人合并范围内其他子公司情况



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)

1

廊坊京御房地产开发有限公司

河北省固安县

房地产开发、销售与经

营

100

2

廊坊市京御幸福房地产开发有限公司

河北省廊坊市

房地产开发、销售与经

营

100

3

固安京御幸福房地产开发有限公司

河北省固安县

房地产开发、销售与经

营

100

4

固安华夏幸福基业房地产开发有限公司

河北省固安县

房地产开发、销售与经

营

100

5

香河京御房地产开发有限公司

河北省香河县

房地产开发、销售与经

营

100

6

大厂京御房地产开发有限公司

河北省大厂回族自治县

房地产开发、销售与经

营

100

7

大厂京御幸福房地产开发有限公司

河北省大厂回族自治县

房地产开发、销售与经

营

100

8

大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司

河北省大厂回族自治县

房地产开发、销售与经

营

100

9

怀来京御房地产开发有限公司

河北省怀来县

房地产开发、销售与经

营

100

10

永定河房地产开发有限公司

河北省固安县

房地产开发、销售与经

营

100



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)

11

京御南海置业有限公司

山东省文登市

房地产开发、销售与经

营

100

12

廊坊市幸福基业房地产开发有限公司

河北省廊坊市

房地产开发、销售与经

营

100

13

怀来京御幸福房地产开发有限公司

河北省怀来县

房地产开发、销售与经

营

100

14

秦皇岛京御房地产开发有限公司

河北省秦皇岛市

房地产开发、销售与经

营

100

15

沈阳京御幸福房地产开发有限公司

辽宁省xx市

房地产开发、销售与经

营

100

16

天津幸福基业房地产投资有限公司

天津市武清区

房地产开发、销售与经

营

100

17

沈阳幸福基业房地产开发有限公司

辽宁省xx市

房地产开发、销售与经

营

100

18

沈阳孔雀城房地产开发有限公司

辽宁省xx市

房地产开发、销售与经

营

100

19

镇江幸福基业房地产开发有限公司

江苏省镇江市

房地产开发、销售与经

营

100

20

香河幸福基业物业服务有限公司

河北省香河县

物业服务

100

21

固安县华御温泉度假酒店服务有限公司

河北省固安县

酒店服务

100

22

固安幸福基业资产管理有限公司

河北省固安县

园区配套建设

100

23

大厂回族自治县常青藤苗圃有限公司

河北省大厂回族自治县

园林绿化及苗木花卉草

坪的培育生产与销售

100

24

三浦威特园区建设发展有限公司

河北省固安县

园区投资开发与管理

100

25

大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司

河北省大厂回族自治县

园区投资开发与管理

100

26

怀来鼎兴投资开发有限公司

河北省怀来县

园区投资开发与管理

100

27

文安鼎泰园区建设发展有限公司

河北省文安县

园区投资开发与管理

100

28

沈阳鼎盛园区建设发展有限公司

辽宁省xx市

园区投资开发与管理

100

29

沈阳鼎通园区建设发展有限公司

辽宁省xx市

园区投资开发与管理

100

30

沈阳鼎凯园区建设发展有限公司

辽宁省xx市

园区投资开发与管理

100

31

天津鼎达基业投资有限公司

天津市武清区

园区投资开发与管理

100

32

固xxx园区建设发展有限公司

河北省固安县

园区投资开发与管理

100

33

无锡鼎鸿园区建设发展有限公司

江苏省无锡市

园区投资开发与管理

100

34

镇江鼎达园区建设发展有限公司

江苏省镇江市

园区投资开发与管理

100

35

香河鼎泰园区建设发展有限公司

河北省香河县

园区投资开发与管理

100

36

固安九通基业公用事业有限公司

河北省固安县

公共事业管理

100

37

固安九通基业园区建设发展有限公司

河北省固安县

园区投资开发与管理

100

38

沈阳华夏新城建设发展有限公司

辽宁省xx市

市政公用工程施工承包

100

39

大厂九通基业投资顾问有限公司

河北省大厂回族自治县

投资咨询管理

100

40

固安肽谷药业科技有限公司

河北省固安县

生物医药研发

100

41

幸福基业投资有限公司

河北省固安县

投资咨询

100

42

廊坊幸福基业教育投资有限公司

河北省固安县

教育产业进行投资及资

产管理。

100

43

廊坊幸福基业医疗投资有限公司

河北省固安县

医疗产业进行投资及资

产管理。

100

44

廊坊幸福港湾资产管理有限公司

河北省固安县

资产管理

100

45

无锡幸福基业房地产开发有限公司

江苏省无锡市

房地产开发与经营

100

46

廊坊市幸福基业房地产经纪有限公司

河北省廊坊市

房屋买卖居间、代理，

房屋租赁居间、代理

100

47

嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司

浙江省嘉善县

园区投资开发与管理

100

48

固安九通新盛园区建设发展有限公司

河北省固安县

园区投资开发与管理

100



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)

49

廊坊幸福农庄旅游开发有限公司

河北省固安县

旅游资源开发、农业观

光、旅游资产管理

100

50

霸州鼎兴园区建设发展有限公司

河北省霸州县

园区投资开发与管理

100

51

霸州孔雀城房地产开发有限公司

河北省霸州县

房地产开发销售

100

52

嘉兴京御房地产开发有限公司

浙江省嘉善县

房地产开发与经营

100

53

香河孔雀城房地产开发有限公司

河北省香河县

房地产开发

100

54

永清鼎泰园区建设发展有限公司

河北省永清县

园区投资开发与管理

100

55

永清孔雀城房地产开发有限公司

河北省永清县

房地产开发与经营

100

56

华夏幸福产业投资有限公司

北京市丰台区

投资咨询管理

100

57

华夏幸福河北产业投资管理有限公司

河北固安县

产业投资

100

58

华夏幸福资本管理有限公司

北京市丰台区

企业管理咨询

100

59

嘉兴华夏幸福壹号投资合伙企业（有限

合伙）

浙江省嘉兴市

实业投资


60

嘉兴华夏幸福贰号投资合伙企业（有限

合伙）

浙江省嘉兴市

实业投资


61

固安幸福基业仓储服务有限公司

河北固安县

货物仓储服务

71.43

62

华夏幸福（上海）产业投资有限公司

上海自贸区

投资咨询管理

100

63

华夏幸福（深圳）创业投资管理有限公

司

深圳市前海深港合作区

投资咨询管理

100

64

华夏幸福（廊坊）新兴产业股权投资基

金中心（有限合伙）

河北固安县

咨询服务


65

北京鼎鸿投资开发有限公司

北京市房山区

项目投资

100

66

华夏幸福（深圳）创业投资基金企业

（有限合伙）

深圳市前海深港合作区

受托管理股权基建


67

任xxx园区建设发展有限公司

河北任丘

园区建设投资

100

68

霸州市九通基业水务有限公司

河北省霸州县

房地产开发与经营

100

69

华夏幸福航空产业投资有限公司

河北固安工业园

航空产业园投资与资产

管理、企业管理咨询

100

70

华夏幸福（固安）产业港投资有限公司

河北固安县新兴产业示

范区

产业园项目的投资管理

100

71

华夏幸福（上海）股权投资基金合伙企

业（有限合伙）

上海自贸区

企业管理咨询


72

廊坊幸福基业体育发展有限公司

固安县新兴产业示范区

体育文化活动

100

73

廊坊华夏新城建设发展有限公司

河北省固安县

市政公用工程施工承包

100

74

涿鹿鼎泰园区建设发展有限公司

河北省涿鹿县

园区投资开发与管理

100

75

幸福港湾商业管理有限公司

河北省固安县

商业设施管理

100

76

任丘孔雀城房地产开发有限公司

河北省任丘市

房地产开发与经营

54.55

77

华夏幸福（固安）企业管理有限公司

河北省固安县

非证券业务的投资管

理、咨询

100

78

华夏幸福（大厂）文化影视产业园投资

有限公司

河北省大厂回族自治县

资产管理

100


79


固xx兴商贸有限公司


河北省固安县

销售：金属材料（贵金属除外）、建筑材料

（砂石料除外）等


100

80

香河九通基业公用事业有限公司

河北省香河县

供热、污水处理及公用

设施养护

100

81

大厂回族自治县弘通商贸有限公司

河北省大厂回族自治县

销售金属材料（贵金属

除外），建筑材料等

100

82

华夏幸福（香河）机器人产业投资管理

有限公司

河北省香河县

园区建设与管理

100

83

嘉兴华夏幸福叁号投资合伙企业（有限

合伙）

浙江省嘉兴市

实业投资




序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)

84

嘉兴华夏幸福肆号投资合伙企业（有限

合伙）

浙江省嘉兴市

实业投资


85

嘉兴华夏幸福伍号投资合伙企业（有限

合伙）

浙江省嘉兴市

实业投资


86

嘉兴华夏幸福陆号投资合伙企业（有限

合伙）

浙江省嘉兴市

实业投资


87

嘉兴华夏幸福柒号投资合伙企业（有限

合伙）

浙江省嘉兴市

实业投资


88

沈阳鼎凯基础建设开发有限公司

辽宁省xx市

供热管网建设开发与运

营

100

89

廊坊孔雀海房地产开发有限公司

河北省廊坊市

房地产开发

100

90

孔雀城保定房地产开发有限公司

河北省保定市

房地产开发经营

100

91

华夏幸福（北京）股权投资管理有限公

司

北京市丰台区

投资管理

100

92

白洋淀科技城投资有限公司

河北省保定市

园区建设与管理

100

93

秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司

河北省秦皇岛市

园区建设与管理

100

94

和县鼎兴园区建设发展有限公司

安徽省xxx市

园区建设与管理

100

95

来xxx园区建设发展有限公司

安徽省滁州市

园区建设与管理

100

96

xx市永益基础设施发展有限公司

沈阳市

基础设施建设开发

90

97

沈阳鼎兴园区建设发展有限公司

沈阳市

园区基础设施建设与管

理

100

98

华夏幸福（永清）产业港投资有限公司

河北省廊坊市永清县

产业港及自建类项目建

设

100

99

华夏幸福（北京）国际赛车谷有限公司

北京市房山区

体育运动项目经营

100

100

华夏幸福（霸州）产业投资有限公司

河北省廊坊市霸州市

项目投资、管理

100

101

北京华夏幸福投资基金管理中心（有限

合伙）

北京市丰台区

投资管理；资产管理


102

华夏幸福通用航空机场（香河）投资管

理有限公司

香河县

对机场项目的投资

100

103

嘉善幸福基业教育投资有限公司

嘉善县

对教育产业进行投资及

资产管理

100

104

怀来幸福基业资产管理有限公司

怀来县

对住宿和餐饮业、教育

业的投资

100

105

固安孔雀海房地产开发有限公司

河北省廊坊市固安县

房地产开发，销售

100

106

固安孔雀洲房地产开发有限公司

河北省廊坊市固安县

房地产开发，销售

32.32

107

固安孔雀湖房地产开发有限公司

河北省廊坊市固安县

房地产开发，销售

100

108

大厂孔雀湖房地产开发有限公司

河北省廊坊市大厂回族

自治县

房地产开发、销售与经

营

100

109

大厂孔雀洲房地产开发有限公司

河北省廊坊市大厂回族

自治县

房地产开发、销售与经

营

100

110

沈阳孔雀郡房地产开发有限公司

辽宁省xx市

房地产开发、销售与经

营

100

111

廊坊市孔雀湖房地产开发有限公司

廊坊市广阳区

房地产开发、楼房销售

100


112


廊坊市孔雀郡房地产开发有限公司

廊坊市广阳区新世纪商

贸步行街新华路至银河大街段


房地产开发、销售


60

113

霸州市温泉孔雀城房地产开发有限公司

河北省廊坊市霸州孔雀

城兰园 S3 楼

房地产开发与销售

100

114

霸州市金源房地产开发有限公司

河北省廊坊市霸州市孔

雀城兰园 S3

房地产开发与销售

100

115

嘉兴孔雀城房地产开发有限公司

嘉善县大云镇创业路

555 号 1 幢 1103 室

房地产开发与经营

100



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)


116


香河孔雀郡房地产开发有限公司

香河县永清路西侧新华大街北侧（华夏城市规

划展览中心）


房地产开发与销售


100

117

涿州市鑫震瀛房地产开发有限公司

涿州市开发区平安北街

109 号 A 座

房地产开发与经营

51

118

来安孔雀城房地产开发有限公司

来安县汊河经济开发区

管委会二楼

房地产开发与销售

100

119

来安京御房地产开发有限公司

来安县汊河镇管委会二

楼

房地产开发与销售

100

120

和县孔雀城房地产开发有限公司

安徽省xxx市和县乌

江镇七星路 1 号

房地产开发与经营

60.1

121

武汉新洲孔雀城房地产开发有限公司

武汉市新洲区邾城街余

姚村一组

房地产开发与销售

100

122

武汉孔雀海房地产开发有限公司

武汉市江夏区郑店街办

事处 2 楼 208 室

房地产开发与销售

100


123


湖州孔雀城房地产开发有限公司

湖州市南浔区南浔镇向阳路 601 号城市展览馆

2 楼-1


房地产开发与经营


100


124


武陟孔雀城房地产开发有限公司

武陟县产业集聚区标准

厂房区 9 号综合服务楼第二层


房地产开发与销售


100

125

舒城孔雀城房地产开发有限公司

x城县杭埠镇经济开发

区

房地产开发与房销售

100

126

南京孔雀海房地产开发有限公司

南京市江宁区东山街道

东山总部商务园 A2 栋

房地产开发与经营

100

127

文安孔雀城房地产开发有限公司

河北省廊坊市文安县县

委党校院内

房地产开发与销售

100

128

固安幸福汇商业管理有限公司

河北省廊坊市固安县新

兴产业示范区

酒店会务管理；住宿服

务

100

129

大厂回族自治县幸福汇商业管理有限公

司

河北省廊坊市大厂回族

自治县xxxx 200 号

酒店管理、会务及展览

服务

100

130

霸州市幸福基业商业管理有限公司

河北省廊坊市霸州市孔

雀城兰园 S3 楼

酒店管理、会务管理；

住宿服务

100

131

廊坊京御装饰工程有限公司

河北省廊坊市大厂回族

自治县xxxx 200 号

建筑装饰装修工程

100

132

霸州市幸福港湾商业管理有限公司

河北省廊坊市霸州市孔

雀城兰园 S3 楼

园区产业服务；园区基

础设施建设管理

100


133


嘉兴幸福水街文化旅游发展有限公司

嘉善县大云镇创业路

555 号 1 幢 1 单元 1202

室

旅游资源开发、旅游资产管理


100


134


廊坊幸福基业文化发展有限公司

香河县永清路西侧新华大街北侧（华夏城市规

划展览中心）

文化艺术交流活动、艺术推广服务


100


135

华夏幸福（嘉善）文化影视产业园投资有限公司

嘉善县大云镇创业路

555 号 1 幢 1 单元 1203

室

文化艺术交流；资产管理；企业管理咨询


51

136

北京华夏幸福产业投资基金（有限合

伙）

北京市丰台区楼果园 6

号楼 18 层 2132

非证券业务的投资、投

资管理、咨询



137

华夏幸福创新（北京）企业管理有限公司

北京市丰台区花乡四合庄 1516-25、27 地块(园

区)

企业管理咨询、经济信息咨询


100



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)


138


华夏幸福产业管理有限公司

深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201室（入驻深圳市前海商

务秘书有限公司）


企业管理咨询、经济信息咨询


100

139

大厂回族自治县鼎达投资开发有限公司

河北省廊坊市大厂回族

自治县蒋谭南路 200 号

园区投资开发与管理

95


140


嘉兴鼎鸿园区建设发展有限公司

浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3339 号（嘉兴科

技城）1 号楼 359 室


园区投资开发与管理


100

141

雄县鼎兴园区建设发展有限公司

河北省保定市雄县经济

开发区东区

园区投资开发与管理

100

142

武汉鼎鸿园区建设发展有限公司

武汉市新洲区双柳街刘

镇街

园区投资开发与管理

100

143

武汉鼎凯园区建设有限公司

武汉市江夏区郑店街办

事处 2 楼 203 室

园区投资开发与管理

100

144

武汉鼎实园区建设发展有限公司

武汉市新洲区双柳街学

林路

园区投资开发与管理

100

145

嘉鱼鼎通园区建设发展有限公司

湖北省咸宁市嘉鱼县潘

家湾镇苍梧岭村

园区投资开发与管理

100

146

舒城鼎兴园区建设发展有限公司

安徽省六安市舒城县杭

埠经济开发区管委会

园区投资开发与管理

100

147

南京鼎通园区建设发展有限公司

南京市溧水经济开发区

园区投资开发与管理

100


148


武陟鼎兴园区建设发展有限公司

武陟县产业集聚区标准

厂房区 9 号综合服务楼二层


园区投资开发与管理


100


149


眉山鼎兴园区建设发展有限公司

眉山市彭山区xx镇鹏

x街 29 号成眉石化园区管委会


园区投资开发与管理


100


150


湖州鼎泰园区建设发展有限公司

湖州市南浔区南浔镇向阳路 601 号城市展览馆

2 楼


园区投资开发与管理


100


151


邢台鼎兴园区建设发展有限公司

河北省邢台经济开发区

祝村镇西xx村民委员会


园区投资开发与管理


100

152

长xxx园区建设发展有限公司

长葛市大xxx川府村

358 号

园区投资开发与管理

100

153

江门市鼎兴园区建设发展有限公司

江门市xx区外海街道

龙溪路 388 号

园区投资开发与管理

100


154


邯郸鼎兴园区建设发展有限公司

河北省邯郸市丛台区中华北大街 702 号天琴大

厦四层


园区投资开发与管理


100

155

保定白洋淀科技城建设有限公司

保定市莲池区焦庄乡王

庄村

园区投资开发与管理

100

156

大厂回族自治县九通基业水务有限公司

河北省廊坊市大厂回族

自治县xxxx 200 号

水利工程

95


157


新郑鼎泰园区建设发展有限公司

新郑市人民路与神州路交叉口新郑市新港产业集聚区管委会办公楼四

楼


园区投资开发与管理


100

158

南京鼎达建设发展有限公司

南京市溧水经济开发区

紫金科创中心

园区投资开发与管理

100

159

深圳市华诚实业投资有限公司

深圳市南山区南山街道

西海明珠大厦 F 座 1401

房地产经纪及自有物业

租赁

60



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)


160


深圳市华智产业园运营有限公司

深圳市南山区南山街道西海明珠大厦 F 座 1401

室

房地产经纪及自有物业租赁


60


161


霸州市孔雀海房地产开发有限公司

河北省廊坊市霸州经济技术开发区孔雀城兰园

S3 号楼


房地产开发与经营


67

162

怀来孔雀城房地产开发有限公司

怀来县东花园镇京北生

态新城规划馆

房地产开发与经营

60

163

南京京御幸福房地产开发有限公司

南京市溧水区经济开发

区资金科创中心

房地产开发经营，自由

房屋租赁服务

100


164


马鞍山孔雀城房地产开发有限公司

马鞍山市博望区博望镇

永新路宁博置业总部大楼三号楼

房地产开发与销售，自有房屋租赁


100

165

武汉孔雀洲房地产开发有限公司

武汉市新洲区双柳街学

林路

房地产开发与销售，自

有房屋租赁

100

166

南京孔雀城房地产开发有限公司

南京市溧水经济开发区

紫金科创中心

房地产开发与销售，自

有房屋租赁

34

167

江门孔雀城房地产开发有限公司

江门市xx区外海街道

龙溪路 388 号首层

房地产开发及销售；房

屋租赁

100


168


邯郸孔雀城房地产开发有限公司

河北省邯郸市丛台区中华北大街 702 号天琴大

厦四层


房地产开发与经营


50

169

邢台孔雀城房地产开发有限公司

河北省邢台经济开发区

祝村镇西xx村

房地产开发、自有房屋

租赁

100

170

舒城幸福基业开发管理有限公司

x城县杭埠镇经济开发

区

房地产开发经营；住宿

和餐饮服务

100


171


廊坊市xxx企业管理有限公司

河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第五大街西侧商业街坊（乡村酒

店）


企业管理；企业管理咨询。


100


172


惠州华夏幸福产业小镇投资运营有限公司

惠州xxxx区xx街道五一大道 2 号骏豪国

际商住楼 9 层 19 号房

（仅限办公）


园区投资建设与运营管理


100


173

华夏幸福新城（嘉兴）股权投资基金有限公司

浙江省嘉兴市南湖区竹园路 100 号东方大厦

112 室-27

非证券类业务的投资管理


100


174


华夏幸福资产管理有限公司

深圳市龙岗区龙城街道黄阁路天安数码新城 3

栋 4 楼 38 室


投资及资产管理


100

175

固安幸福基业城市服务有限公司

河北省廊坊市固安县新

兴产业示范区

城市生活垃圾经营性清

扫及绿化养护服务

100

176

嘉兴鼎兴园区建设发展有限公司

嘉善县天凝镇天凝大道

341 号 524 室

园区投资开发与管理

100


177


马鞍山鼎兴园区建设发展有限公司

博望区博望镇永新路宁博置业商务总部大楼 3#

楼 6 层


园区投资开发与管理


100

178

南京鼎实园区建设发展有限公司

南京市江宁区湖熟街道

瑞泽路 7 号

园区投资开发与管理

90


179


郑州鼎盛园区建设发展有限公司

郑州市上街区峡窝镇玉发大道与丹江南路交叉

口西南角


园区投资开发与管理


100

180

湖州鼎鸿园区建设发展有限公司

德清县雷甸镇新大街 45

号

园区投资开发与管理

100



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)

181

定兴县鼎泰园区建设发展有限公司

河北省保定市定兴县金

台路中汇广场

园区投资开发与管理

100

182

蒲江县鼎兴园区建设发展有限公司

成都市浦江县寿安镇迎

宾大道 88 号 1 栋 1-4 层

园区投资开发与管理

100


183

华夏幸福产业新城（惠州）投资运营有限公司

惠州市惠阳区镇隆镇楼寨村镇隆商业广场 2 楼

A3A4A5

园区投资建设与运营管理


100


184

华夏幸福（清远）产业新城发展有限公司

广东省清远市新城静福路 23 号优信商务中心二

号楼 7 层办公 03 号

土地整理投资、基础设施建设,产业发展服务


100

185

华夏幸福（武汉）产业新城发展有限公

司

武汉市黄陂区前川接到

x畈村任家沙畈 43 号

园区基础设施建设与管

理

100


186


华夏幸福丽泽（北京）置业有限公司

北京市丰台汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 3 层

301 室


房地产开发，销售


100

187

廊坊华夏幸福创新产业服务有限公司

河北省廊坊市大厂回族

自治县xxxx 200 号

企业管理咨询、招商代

理服务

100


188


东莞市xx实业投资有限公司

东莞市中堂镇三涌工业区 4 路xx物流园 A 栋

101 室


实业投资、物业管理


60


189


廊坊市京御盛和房地产开发有限公司

廊坊市广阳区新世纪步

行街第五大街西侧商业街（乡村酒店）H207


房地产开发与销售


70

190

廊坊市京御翔发房地产开发有限公司

河北省廊坊市安次区龙

河经济开发区xxx村

房地产开发及销售；物

业服务

65

191

固安孔雀轩房地产开发有限公司

河北省廊坊市固安县新

兴产业示范区

房地产开发与销售；自

有房屋租赁.

100


192


昌黎孔雀城房地产开发有限公司

昌黎工业园区规划饮马河大街北侧、侍郎山路

东侧

房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁。


100

193

和县孔雀湖房地产开发有限公司

安徽省xxx市和县乌

江镇七星路 1 号

房地产开发与销售，自

有房屋租赁。

50


194


廊坊市孔雀轩房地产开发有限公司

河北省廊坊市安次区杨税务乡xx大道 26 号办

公综合楼 203 室（办公

场所）


房地产开发与经营。


100


195


秦皇岛孔雀城房地产开发有限公司

秦皇岛北戴河新区抚昌黄公路北侧（昌黄公路

1 号）

房地产开发与销售、自有房屋租赁.


100

196

来安孔雀湖房地产开发有限公司

来安县汊河经济开发区

高新路 8 号

房地产开发与销售、自

有房屋租赁.

100

197

来安孔雀郡房地产开发有限公司

安徽省滁州市来安县水

口镇镇政府 4 楼

房地产开发及销售；房

屋租赁

100


198


来安裕泰房地产开发有限公司

安徽省滁州市来安县汊河经济开发区xx路 8

号

房地产开发与销售；自有房屋租赁。


100


199


新郑市孔雀城房地产开发有限公司

新郑市人民路与神州路交叉口新郑市新港产业集聚区管委会办公楼四

楼


房地产开发与销售；自有房屋租赁。


50

200

嘉鱼孔雀城房地产开发有限公司

嘉鱼县潘家湾镇苍梧岭

村

房地产开发；商品房销

售；房屋租赁服务。

100


201


嘉兴孔雀海房地产开发有限公司

浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3339 号（嘉兴科

技城）1 号楼 255 室

房地产开发与经营；自有房屋租赁。


100



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)

202

眉山孔雀城房地产开发有限公司

四川省眉山市彭山区鵬

x街 141 号

房地产开发与经营；房

屋租赁。

100

203

蒲江县孔雀城房地产开发有限公司

成都市蒲江县寿安镇迎

宾大道 88 号 1 栋 3 层

房地产开发与经营；房

屋租赁。

100

204

德清孔雀海房地产开发有限公司

浙江省湖州市德清县雷

甸镇新大街

房地产开发经营；自有

房屋租赁。

100

205

长葛孔雀城房地产开发有限公司

长葛市佛耳湖镇舒庄村

房地产开发与销售；自

有房屋租赁。

100

206

固安孔雀亭房地产开发有限公司

河北省廊坊市固安温泉

休闲商务产业园区

房地产开发与销售；自

有房屋租赁。

51


207


涿鹿孔雀城房地产开发有限公司

河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇轩辕西路古郡写

字楼

房地产开发与销售；自有房屋租赁。


100


208


嘉善幸福基业资产管理有限公司

浙江省嘉兴市嘉善县大云镇创业路 555 号 1 幢

1 单元 1205 室


资产管理


100

209

固安航天振邦科技有限公司

河北省廊坊市固安县新

兴产业示范区

机器设备研发、制造；

电器设备、钢材销售。

100


210


佛山华夏幸福产业小镇发展有限公司

佛山市xx区荷城街道文昌路 83 号兴业大厦

1203 室

土地资源开发利用与管理


100

211

肥东华夏幸福产业小镇投资有限公司

安徽省合肥市肥东县店

埠镇老街商品城

园区基础设施建设与管

理

100

212

大鱼文创有限公司

河北省廊坊市大厂回族

自治县xxxx 200 号

文艺创造与表演

100

213

华夏幸福产业新城（固安）壹号投资基

金（有限合伙）

河北省廊坊市固安县新

兴产业示范区

股权投资、项目投资；

投资咨询。


214

武汉鼎志达产业园发展有限公司

武汉市新洲区双柳街学

林路 2 号

房屋建筑工程、，企业

管理咨询服务。

100

215

华夏幸福产业新城投资有限公司

河北省廊坊市固安县新

兴产业示范区

园区基础设施建设投资

与资产管理

100

216

华夏幸福产业新城（开封）有限公司

开封市祥符区西姜寨乡

xx村村委会 1 号

园区及基础设施建设与

管理

100

217

华夏幸福产业新城（肇庆）有限公司

四会市大沙镇新圩广海

东xxx楼三楼 3 号室

园区及基础设施建设与

管理

100


218

华夏幸福产业新城（南京）建设发展有限公司

南京经济技术开发区龙

潭街道平港路 1 号龙潭物流基地 A 区 2 楼

园区及基础设施建设与管理


100

219

华夏幸福（中山）产业新城投资有限公

司

中山市民众镇民众大道

71 号首层之五

产业新城项目投资建设

与运营管理

98.9

220

华夏幸福产业新城（含山）投资有限公

司

马鞍山市含山县褒禅山

经济园区东 200 米

基础设施投资，园区基

础设施建设与管理

100

221

华夏幸福产业新城（桐庐）建设发展有

限公司

浙江省杭州市桐庐县城

大奇山路 937 号 303 室

园区基础设施建设与管

理

100

222

华夏幸福产业新城（团风）有限公司

团风县团风镇花园铺村

村民委员会办公楼二楼

区产业服务、招商代理

100


223

华夏幸福（嘉善）产业新城发展有限公司

浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道泾渭路 168 号

401 室

园区基础设施建设与管理


100

224

华夏幸福产业新城（长丰）发展有限公

司

长丰县下塘镇

园区产业服务、招商代

理服务

100



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)


225


华夏幸福产业新城（齐河）投资有限公司

山东省德州市齐河县城区黄河大道 10 号金融中

心 A 栋 2 单元 1302、 1303


园区基础设施建设与管理


100


226

华夏幸福（石家庄长安区）产业新城建设发展有限公司

河北省石家庄市长安区和平东路 362 号筑境家

园 1-3-203

园区基础设施建设与管理


100


227


华夏幸福产业新城（株洲）有限公司

湖南省株洲市云龙示范区云龙大道 88 号 1113

室

园区基础设施建设与管理


100

228

华夏幸福产业新城（巢湖）有限公司

安徽省巢湖市柘皋镇金

巢大道东侧“创客乐园”

园区基础设施建设与管

理

51.02

229

华夏幸福产业新城（获嘉）有限公司

河南省获嘉县亢村镇人

民政府院内

园区基础设施建设与管

理

100


230

华夏幸福产业新城南京xx建设发展有限公司

南京市xx区经济开发区双湖路 101 号紫荆花

园酒店西侧 7 楼

园区基础设施建设与管理


100


231


华夏幸福产业新城（六安）有限公司

安徽省六安经济技术开发区文翁路中科智能创

业园科研综合楼 8 楼

园区基础设施建设与管理


100

232

华夏幸福产业新城（湘潭）有限公司

湘潭市雨湖区鹤岭镇雨

湖工业集中区院内

园区基础设施建设与管

理

100


233

华夏幸福（承德县）产业新城建设发展有限公司

河北省承德市承德六沟新兴产业聚集区管理委

员会院内

园区基础设施建设与管理


100

234

华夏幸福（涞源）扶贫发展有限公司

河北省保定市涞源县广

平大街 91 号

扶贫项目开发及基础配

套设施

100


235


东莞市华州实业投资有限公司

东莞市大朗镇长塘社区长塘第三工业区 31 号松湖云谷现代企业加速器

屯溪楼 2 楼


实业投资，物业租赁、物业信息咨询服务。


60


236


廊坊市京御创亿科技有限公司

廊坊市广阳区新世纪步行街第五大街西侧商业

街坊（乡村酒店）H207

计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务


70

237

获嘉县孔雀城房地产开发有限公司

亢村镇中原家居产业园

招商中心三楼 302 室

房地产开发与经营；房

地产租赁经营

100

238

湖州南浔裕景房地产开发有限公司

南浔镇向阳路 601 号城

市展览馆 2 楼-7

房地产开发与销售；自

有房屋租赁。

100

239

获嘉县裕泰房地产开发有限公司

中原家居产业园招商中

心三楼 301 室

房地产开发与经营；房

地产租赁经营

100

240

德清裕荣房地产开发有限公司

x甸镇新大街

房地产开发经营，自有

房屋租赁。

100

241

肥东孔雀城房地产开发有限公司

店埠镇排头社区美食一

条街 24 号 101 室

房地产开发与销售；自

有房屋租赁。

100

242

舒城裕景房地产开发有限公司

杭埠镇经济开发区

房地产开发与销售；自

有房屋租赁。

100

243

舒城裕泰房地产开发有限公司

杭埠镇迎宾大道

房地产开发与销售；自

有房屋租赁。

100

244

舒城裕丰房地产开发有限公司

杭埠镇迎宾大道

房地产开发与销售；自

有房屋租赁。

100

245

南京裕辰房地产开发有限公司

经济技术开发区宝港路

66 号 611 室

房地产开发与经营；房

地产租赁经营

100

246

华夏幸福产业新城（泾阳）有限公司

三渠镇人民政府

土地整理服务；基础设

施服务、公共设施施

100



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)

247

长葛裕泰房地产开发有限公司

佛耳湖镇尚庄村

房地产开发与经营；房

地产租赁经营

100

248

固安京御万丰房地产开发有限公司

新兴产业示范区

房地产开发与销售；自

有房屋租赁。

78.5

249

华夏幸福（肥东）产业港建设有限公司

店铺镇排头社区美食一

条街 24 号楼 101 室内

产业港及项目建设、开

发、租赁

100

250

南京鼎志通汽车制造产业园有限公司

经济开发区溧水产业新

城科创中心 4 楼

汽车制造产业园开发、

运营

100

251

华夏幸福南京溧水产业港投资有限公司

经济开发区溧水产业新

城科创中心 4 楼

产业港及自建类项目建

设、开发、租赁、销售

100

252

邯郸裕荣房地产开发有限公司

中华北大街 29 号新世纪

阳光大厦 19 层

房地产开发与经营

51

253

眉山裕泰房地产开发有限公司

鹏利街 141 号（成眉石

化园区）

房地产开发与经营；房

地产租赁经营

100

254

眉山裕荣房地产开发有限公司

鹏利街 141 号（成眉石

化园区）

房地产开发与经营；房

地产租赁经营

100


255


武陟裕荣房地产开发有限公司

特色商业区xx大道北

段东侧城市规划展览馆二层 A218 室

房地产开发与销售；自有房屋销售


100


256


武陟裕轩房地产开发有限公司

特色商业区xx大道北

段东侧城市规划展览馆二层 216

房地产开发与销售；自有房屋租赁


50

257

蒲江县裕盛房地产开发有限公司

寿安镇迎宾大道 88 号 1

栋 3 层

房地产开发与经营；房

地产租赁经营

100

258

蒲江县裕荣房地产开发有限公司

寿安镇迎宾大道 88 号 1

栋 3 层

房地产开发与经营；房

地产租赁经营

100

259

华夏幸福产业新城（杭州）有限公司

河上镇伟民村

园区基础设施建设与管

理

100

260

嘉兴裕盛房地产开发有限公司

x星街道阳光东路 181

号 B 幢 23 楼

房地产开发与销售；自

有房屋租赁

51

261

长xxx房地产开发有限公司

佛耳湖镇舒庄村

房地产开发与销售；自

有房屋租赁

100

262

来安幸福基业资产管理有限公司

汊河经济开发区湖滨南

路南侧、知善路西侧

资产管理；

100

263

大厂回族自治县裕泰房地产开发有限公

司

邵府村

房地产开发与销售；自

有房屋租赁

100


264


新郑市裕泰轩房地产开发有限公司

龙湖镇郑新路东侧、卓商路北侧魏庄村办公楼

2 层

房地产开发与销售、房屋租赁。


100

265

武汉鼎捷产业园开发有限责任公司

双柳街道

房屋建筑、市政工程

100

266

南京溧水区华夏幸福产业小镇投资有限

公司

溧水产业新城科创中心

4 楼

产业小镇基础设施建设

与管理

100

267

上海钰民企业管理有限公司

金碧路 1998 弄 9 号

企业管理咨询，企业营

销策划

100

268

蒲江县鼎志盛产业园建设有限公司

寿安镇迎宾大道 88 号 1

栋 1-4 层

产业园开发、运营

100

269

嘉善裕景房地产开发有限公司

大云镇花海大道 675 号

1 幢 302 室

房地产开发与销售；自

有房屋租赁

60

270

江门御德教育投资有限公司

外海街道龙溪路 388 号

首层 106-109 室

教育产业投资

100

271

嘉鱼裕景轩房地产开发有限公司

潘家湾镇苍梧岭村

房地产开发与销售、房

屋租赁。

100

272

嘉鱼金玉房地产开发有限公司

潘家湾镇苍梧岭村

房地产开发与销售、房

屋租赁。

100



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)

273

嘉鱼御隆轩房地产开发有限公司

潘家湾镇苍梧岭村

房地产开发与销售、房

屋租赁。

100

274

北京裕景苑房地产开发有限公司

张坊镇蔡家口村村委会

北 20 米

房地产开发；销售商品

房

100

275

湖州南浔鼎旭科技发展有限公司

南浔镇向阳路 601 号城

市展览馆 2 楼-6

智能自动化装备及配件

的研发、制造和销售

80

276

湖州南浔裕泰房地产开发有限公司

南浔镇向阳路 601 号城

市展览馆 2 楼-1

房地产开发与经营；自

有房屋租赁

100


277

华夏幸福产业新城（六安金安）有限公司

三十铺镇皋城东路 A6

号（集中示范园区管委会）

园区基础设施建设及管理


100


278


武陟裕泰房地产开发有限公司

武陟县特色商业区xx

大道北段东侧城市展览馆二层 203 室

房地产开发与销售；房屋租赁


100

279

武汉青山区华夏幸福产业小镇发展有限

公司

工人村都市工业园 291-

A55 号

园区基础设施建设与管

理

100

280

邯郸裕景房地产开发有限公司

中华北大街 29 号新世纪

阳光大厦 19 层

房地产开发与经营

100

281

华夏幸福产业新城新密有限公司

袁庄乡袁庄村 8 组

园区基础设施建设与管

理

100

282

涿州市孔雀城房地产开发有限公司

双塔办事处华阳西路 63-

2 号

房地产开发与经营；房

屋租赁

100

283

南京裕荣房地产开发有限公司

淳溪镇石臼湖北路 68 号

-12

房地产开发与销售、房

屋租赁。

40

284

南京裕坤房地产开发有限公司

淳溪镇石臼湖北路 68-16

号

房地产开发与销售、房

屋租赁。

40

285

眉山鼎志兴产业园建设开发有限公司

义和镇杨庙村二组（成

眉石化园区）

产业园建设开发、运营

100

286

来安裕山房地产开发有限公司

汊河经济开发区xx路

8 号

房地产开发与销售；自

有房屋租赁

100

287

来安裕达房地产开发有限公司

汊河经济开发区xx路

8 号

房地产开发与销售；自

有房屋租赁

100

288

来安裕盛房地产开发有限公司

汊河经济开发区xx路

8 号

房地产开发与销售；自

有房屋租赁

100

289

团风孔雀城房地产开发有限公司

花园铺村民委员会办公

楼二楼

房地产开发与销售；自

有房屋租赁

100

290

湖州南浔裕丰房地产开发有限公司

南浔镇向阳路 601 号城

市展览馆 2 楼-3

房地产开发与销售；自

有房屋租赁

100

291

南京鼎鸿园区建设发展有限公司

湖熟街道瑞泽路 7 号

园区投资开发与管理

100


292

华夏幸福（佛山）产业新城发展有限公司

xx区荷城街道文昌路

83 号兴业大厦 12 楼

1201 室（住所申报）

土地资源开发、利用与管理


100

293

华夏幸福（秦皇岛北戴河）产业新城开

发有限公司

北戴河区海宁路 225 号

产业园区基础、公用设

施建设

100

294

嘉善裕轩房地产开发有限公司

惠民街道泾渭路 168 号

404 室

房地产开发与销售；自

有房屋租赁

51

295

嘉善裕鼎房地产开发有限公司

x星街道阳光东路 181

号 2101 室

房地产开发与销售；自

有房屋租赁

100

296

华夏幸福产业新城（孝感）有限公司

祝站镇拓新二场村

园区运营维护服务，自

有房屋租赁

100

297

华夏幸福产业新城行唐发展有限公司

朝阳路 45 号

园区基础设施建设与管

理

100

298

湘潭市孔雀城房地产开发有限公司

鹤岭镇雨湖工业集中区

院内后栋三楼

房地产开发与经营；房

屋租赁

100



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)


299


长丰孔雀城房地产开发有限公司

下塘镇小微企业创业基地零配件车间一楼、二

楼

房地产开发与销售；自有房屋租赁


100

300

嘉善越里左岸文化发展有限公司

大云镇武水路 99 号新西

塘越里 10 号楼

文化艺术交流活动的策

划、组织

100

301

武汉裕轩房地产开发有限公司

邾城街新洲大街 96 号

房地产开发销售，装饰

装修工程施工

100

302

华夏幸福（元氏）产业新城建设发展有

限公司

马村镇元氏大街 395 号

园区基础、公共设施建

设与运营

100

303

华夏幸福产业新城（绍兴柯桥）发展有

限公司

福全街道宏盛大厦 6 层

611 室

园区基础设施建设与管

理

100

304

武汉裕隆苑房地产开发有限公司

双柳街道特 1 号一楼四

室

房地产开发销售，装饰

装修工程施工

100

305

湖州南浔裕荣房地产开发有限公司

南浔镇向阳路 601 号城

市展览馆 2 楼-7

房地产开发与经营；房

地产租赁经营

100

306

华夏幸福产业新城（贵阳清镇）有限公

司

百花新城鲤鱼塘村青洲

路旁

园区基础设施建设与管

理

100

307

嘉善澳华幼儿园有限公司

x星街道士升路 488 号

学前教育

100

308

新郑市裕成轩房地产开发有限公司

新郑市郭店镇中心社区

办公楼 5 楼

房地产开发与经营；房

地产租赁经营

100


309


秦皇岛裕达房地产开发有限公司

北戴河新区赤洋口片区滨海新大道西侧，赤洋

路北侧，文博街南侧

房地产开发与销售；房屋租赁；


100


310


秦皇岛裕景房地产开发有限公司

北戴河新区赤洋口片 区，滨海新大道西侧，赤洋路北侧，文博街南

侧


房地产开发与销售；房屋租赁；


100


311


华夏幸福（深圳）运营管理有限公司

西丽街道松坪山社区x

x区北区朗山二号路航天微电机大厦厂房 203

企业管理咨询，物业管理，投资兴办实业


100

312

xxx（海口）企业管理有限公司

玉沙路 16 号富豪花园 C

座 1001

企业管理咨询

100

313

华夏幸福产业新城（惠东）有限公司

惠东县产业转移工业园

园区基础设施建设与管

理

100

314

嘉善裕佳房地产开发有限公司

x星街道慈山路 2183、

2185 号二层

房地产开发与销售；自

有房屋租赁

50.02

315

嘉善裕灿房地产开发有限公司

x星街道慈山路 2183、

2185 号一层

房地产开发与销售；自

有房屋租赁

80

316

德清裕坤房地产开发有限公司

x甸镇新大街 45 号

房地产开发、经营；自

有房屋租赁。

100

317

德清裕达房地产开发有限公司

x甸镇新大街 45 号

房地产开发、经营；自

有房屋租赁。

100


318

华夏幸福产业新城（贵阳修文）有限公司

扎佐镇贵钢大道（贵州省修文县县经济开发区

管理委员会六楼）

园区基础设施建设与管理


100

319

怀来裕轩房地产开发有限公司

x城镇万悦广场 D1 座 8

层 006 室

房地产开发、经营；自

有房屋租赁。

100

320

怀来裕盛房地产开发有限公司

x城镇万悦广场 D1 座 8

层 005 室

房地产开发、经营；自

有房屋租赁。

100

321

华夏幸福产业新城（西安临潼）发展有

限公司

秦王一路渭北管委会

土地整理服务；基础设

施服务

100

322

舒城裕坤房地产开发有限公司

杭埠镇迎宾大道

房地产开发、经营；自

有房屋租赁。

100



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)

323

舒城裕达房地产开发有限公司

杭埠镇迎宾大道

房地产开发、经营；自

有房屋租赁。

100

324

大厂回族自治县裕仁房地产开发有限公

司

xxxx 200 号

房地产开发、经营；自

有房屋租赁。

27

325

绍兴裕达房地产开发有限公司

福全街道宏盛大厦 6 层

610 室

房地产开发与销售；房

屋租赁；

100

326

廊坊市xxx装饰工程有限公司

xxxx 200 号

设计、策划；建筑装饰

装修

100

327

固安孔雀郡房地产开发有限公司

河北固安县

房地产开发

100

328

固安孔雀宫房地产开发有限公司

河北固安县

房地产开发

100

329

固安温泉孔雀城房地产开发有限公司

河北固安县

房地产开发

100

330

大厂孔雀宫房地产开发有限公司

河北省大厂回族自治县

房地产开发

100

331

大厂孔雀海房地产开发有限公司

河北省大厂回族自治县

房地产开发

100

332

大厂孔雀郡房地产开发有限公司

河北省大厂回族自治县

房地产开发

100

333

廊坊市孔雀城房地产开发有限公司

河北省廊坊市

房地产开发

100

334

孔雀城有限公司

河北固安县

建材销售

100

335

环宇产业（廊坊）企业管理有限公司

河北固安县

企业管理咨询

100

336

幸福基业物业服务有限公司

河北省廊坊市

实业投资、物业管理及

租赁

100

337

九通基业投资有限公司

河北省廊坊市

工业园区投资及管理

100

338

大厂回族自治县弘润商贸有限公司

河北省大厂回族自治县

商贸

100

339

滦平瑞祥投资开发有限公司

河北省滦平县

园区投资开发与管理

100

340

昌黎瑞祥投资开发有限公司

河北省昌黎县

园区投资开发与管理

100

341

廊坊市瑞祥基业投资有限公司

河北省廊坊市

园区投资开发与管理

100

342

廊坊市云天楼房地产开发有限公司

河北省廊坊市

房地产开发、销售与经

营

100

343

北京丰科建房地产开发有限公司

北京市丰台区

房地产开发、销售与经

营

100

344

大厂孔雀城房地产开发有限公司

河北省廊坊市

房地产开发、销售与经

营

100

345

廊坊泰土房地产开发有限公司

河北省廊坊市

房地产开发、销售与经

营

100

346

香河昊鑫房地产开发有限公司

河北省香河县

房地产开发、销售

100

347

廊坊市圣斌房地产开发有限公司

河北省廊坊市

房地产开发、销售

100

348

大厂回族自治县誉昌房地产开发有限公

司

河北省大厂回族自治县

房地产开发、销售

100

349

香河京盛房地产开发有限公司

河北省香河县

房地产开发与经营

90

350

香河县胜强房地产开发有限公司

河北省香河县

房地产开发与经营

100

351

河北华夏幸福足球俱乐部有限公司

河北省石家庄市

体育产业开发

100

352

霸州青旅房地产开发有限公司

河北省霸州市

房地产开发

100

353

固安县新都温泉房地产开发有限公司

河北省固安县

温泉旅游开发

100

354

河北嘉蓝房地产开发有限公司

河北省廊坊市大厂回族

自治县

房地产开发、楼房销售

100

355

北京丰科新元科技有限公司

北京丰台

房地产开发、销售与经

营

49

356

永清县瑞轩房地产开发有限公司

河北省永清县

房地产开发与经营

100

357

廊坊市精锐房地产开发有限公司

廊坊市广阳区第五大街

商业街坊 HB118 号

房地产开发及销售；房

地产项目策划

100

358

大厂回族自治县xxx宇房地产开发有

限公司

大厂县夏垫镇京哈南

房地产综合开发、销

售、建筑装潢

90



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)

359

三河银燕房地产开发有限公司

三河市黄土庄镇二百户

城市房地产综合开发经

营及基础设施配套建设

90


360

大厂回族自治县嘉宏房地产开发有限公司

河北省廊坊市大厂回族自治县华安路东侧公路

站段北侧

房地产开发销售、房地产咨询、物业管理


100

361

固安县晨晖房地产开发有限公司

固安县工业园区

房地产开发

90

362

固安县悦城房地产开发有限公司

河北省廊坊市固安县工

业园区

房地产开发、销售

100

363

霸州市银华投资有限公司

霸州市开发区翠竹道瑞

阳综合楼

温泉旅游及酒店房地产

项目的投资与咨询

100


364


骏豪凯星（香河）房地产开发有限公司

香河县永清路西侧新华大街北侧（华夏城市规

划展览中心）


房地产开发与经营


100


365


永清县盛宝尚城房地产开发有限公司

河北省廊坊市永清县廊霸路东侧、金雀大街南

侧

房地产开发与经营、室内外装饰装修


100

366

河北叠彩城房地产开发有限公司

x清县曹家务乡何麻营

村西

房地产开发与经营

90

367

涿州致远房地产开发有限公司

涿州市东城坊镇（农大

教学实验场）

房地产开发与销售；物

业管理

100

368

廊坊开发xxx广通房地产开发有限公

司

河北省廊坊市经济技术

开发xxx道南

房地产开发

100


369


廊坊融科房地产开发有限公司

河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 28 号

0057-4 丘 1 幢


房地产开发与经营


100

370

固安县鼎晖房地产开发有限公司

河北省廊坊市固安县工

业园区

房地产开发

100

371

固安永发房地产开发有限公司

河北省廊坊市固安县工

业园区

房地产开发与销售

100

372

固xxx房地产开发有限公司

河北省廊坊市固安县工

业园区南区

房地产开发、销售

100

373

廊坊炽盛房地产开发有限公司

河北省廊坊市固安县工

业园区

房地产开发、经营

100


374


霸州市中锐辰房地产开发有限公司

北省廊坊市霸州市开发

区燕山路与长江道交口西北侧


房地产开发与经营


100

375

霸州市前华房地产开发有限公司

河北省廊坊市霸州市胜

芳镇原开发区中心路南

房地产开发与销售

100


376


霸州市世昌房地产开发有限公司

河北省廊坊市霸州市开

发区燕山路与长江道交口西北侧


房地产开发销售


100


377


廊坊景丰房地产开发有限公司

河北省廊坊市永清县廊

霸路东侧、金雀大街南侧


房地产开发与经营


100

378

廊坊丰景房地产开发有限公司

河北省廊坊市永清工业

园区百合路 19 号

房地产开发与经营

100

379

涿州市鹏华房地产开发有限公司

河北省保定市涿州市刁

窝乡徐里营二村

房地产开发与经营

100


380


香河龙御房地产开发有限公司

香河县永清路西侧新华大街北侧（华夏城市规

划展览中心）


房地产开发与销售


100


381


香河维远房地产开发有限公司

香河县永清路西侧新华大街北侧（华夏城市规

划展览中心）


房地产开发与经营


100



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)


382


廊坊市锦域房地产开发有限公司

河北省廊坊市新世纪步行街第五大街西侧商业街坊（乡村酒店）H109

号


房地产开发、销售


100

383

北京永济恒业房地产开发有限公司

北京市海淀区杏石口路

99 号 5 幢三层 302 室

房地产开发与销售

70

384

廊坊明道房地产开发有限公司

x清工业园区百合路 19

号

房地产开发与经营

90

385

霸州市中上房地产开发有限责任公司

泰山路东侧龙江湖东道

南侧

房地产开发、物业管理

咨询、酒店管理咨询。

100

386

大厂回族自治县恒通房地产开发有限公

司

河北省廊坊市大厂回族

自治县蒋谭南路 200 号

房地产开发、销售

100

387

河北精锐房地产开发有限公司

霸州市开发区泰山路

519 号

房地产开发及销售

100

388

永清县奥顺制袜有限公司

x清县玉麟街 57 号

袜子、布匹、服装生

产、销售

100

389

大厂民族工艺品实业有限责任公司

大厂县陈府乡陈府村

加工、销售、进出口相

关的民族工艺品

100

390

中科廊坊科技谷有限公司

廊坊开发区青果路 111

号

一级土地开发及相关基

础设施建设和经营管理

100

391

河北固xx科技开发有限公司

廊坊开发区科技谷

通信技术的开发、咨

询、服务

100


392


霸州市惠昌商贸有限公司

河北省廊坊市霸州市开

发区燕山路与长江道交口西北侧

销售供暖设备、五金配件、管道设备等


100


393


深圳市伙伴产业服务有限公司

深圳市南山区桃园路 1

号西海明珠大厦 F 座

1401 室

房地产经纪、房地产代理策划


60


394


深圳市伙伴行网络科技有限公司

深圳市南山区南油大道西桃园路xx海明珠花

园 F 座 1402

网络技术开发；广告业务


60


395


河北澳福房地产开发有限公司

河北省廊坊市经济技术开发区科技谷园区青果

路 111 号 2 幢 1101


房地产开发经营


100

396

廊坊东信生物科技有限公司

廊坊开发区华祥路

生产销售单一饲料（产

朊假丝酵母蛋白）

100


397


廊坊市xx林卡商贸有限公司

河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 85S 号 5

幢

销售建材、装饰装潢材料、钢材、办公用品


100

398

廊坊市安次xxx工艺制品有限公司

廊坊市安次区杨税务乡

建设村廊霸路北侧

工艺品的销售及工艺品

的进出口

100


399


三河市鹿晖商贸有限公司

三河市燕郊开发区神威北路南侧、水厂路东侧

办公楼

销售：彩钢板，机电设备，电力材料；汽车配

件等


100

400

河北福疆房地产开发有限公司

河北省廊坊市大厂回族

自治县xxxx 200 号

房地产开发经营、物业

管理、房地产中介服务

100

401

固xx涵房地产开发有限公司

固安县新兴产业示范区

房地产开发销售，物业

管理

100

402

霸州市泰和房地产开发有限公司

河北省廊坊市霸州市孔

雀城兰园 S3 号楼

房地产开发、销售

100

403

涿州市奇利房地产开发有限公司

涿州市双塔办事处华阳

西路 63-2 号

房地产开发与销售

100



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)


404


来安县兴汇广通房地产开发有限公司

安徽来安汊河经济开发区黄文路南侧、104 国

道东侧

房地产开发与销售、企业管理咨询


100


405


南京风盛房地产开发有限公司

南京市丽水经济开发区紫金科创中心

房地产开发与销售；企业管理咨询服务，房屋

租赁服务


100


406


廊坊合瑞成商贸有限公司

河北省廊坊市经济技术开发区三号路 8 号 10 幢

销售：金属材料（限金银）、建筑材料、木材

等


100


407


廊坊中冶寰泰生态城建设发展有限公司

河北省廊坊市广阳区新世纪步行街五大街西侧商业街坊（乡村酒店）

201 室


生态城基础设施建设、运营、管理


100


408


xxx丰投资有限公司

北京市海淀区羊坊店茂林居 12 号楼雅地得招待

所 102 室

项目投资；投资管理；资产管理


100


409


深圳市城市空间规划建筑设计有限公司

深圳市福田区华富街道振华西路田面设计之都

11 栋 6 楼

经济信息咨询、经营决策咨询、企业管理咨询


80

410

上海汇荷建筑设计有限公司

上海市闵行区莘朱路

1111 号 6 幢 1079 室

建筑规划设计，企业管

理咨询

100


411


廊坊空港投资开发有限公司

河北省廊坊市广阳区白

家务办事处义和场村村南


房地产投资建设


20


412


任丘市中森房地产开发有限公司

任丘市会战道东侧（渤海新宫酒店三楼）

房地产开发、建筑工程

机械与设备租赁、土石方工程服务。


51

413

廊坊xxx贸易有限公司

廊坊开发xxx道 100

号 2-201

销售：汽车及配件；汽

车装潢。

80


414


廊坊市瑞驰通信技术有限公司

河北省廊坊市安次区新

兴产业示范区龙脊大道南侧、通仁路东侧

电子产品、通信设备、

家用电器及配件的研发、生产、销售


100


415


香河鼎恒房地产开发有限公司

香河县永清路西侧新华

大街北侧（华夏城市规划展览中心）


房地产开发与经营。


100

416

霸州市千紫xx房地产开发有限公司

河北省廊坊市霸州市泰

山路东侧商业 3

房地产开发与销售。

100


417


廊坊麒峰房地产开发有限公司

河北省廊坊市永清县贾八里庄村北、朱庄村东

南


房地产开发与经营。


67

418

廊坊鑫悦和房地产开发有限公司

河北省廊坊市永清县贾

八里村北、朱庄村东南

房地产开发与经营。

67


419


香河经纬房地产开发有限公司

河北省廊坊市香河县家具大道 63 号经纬家居城

A（1 号）馆一层

房地产开发与销售，自有房屋租赁，物业服

务。


100


420


廊坊津港投资有限公司

霸州津港经济开发区

（许家堡村南）

对工业园区建设项目、工程建设项目等项目进

行投资。


100

421

河北约基输送机械制造有限公司

大厂回族自治县邵府乡

政府南路东

制造、销售、调试、修

理输送机及输送机配件

100


422


大厂回族自治县世昌能源设备有限公司


xxxx 200 号

太阳能设备制造及销 售、太阳能技术应用研

究。


100



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)


423


廊坊市荣华建设投资开发有限公司

广阳经济开发区宏业路

66 号 18#办公楼一层

103

工业园区基础建设及房地产开发


100

424

大厂回族自治县绿美明静园林生态有限

公司

xxxx 200 号

园林绿化、市政景观以

及河道绿化

100


425


桂林甲天下休闲世界有限公司

广西省桂林市兴安县志玲路

高尔夫球场、休闲渡假村、房地产开发;商品房

销售;


70

426

桂林乐满地发展有限公司

广西省桂林市兴安县志

玲路

旅游饭店及配套服务设

施、餐饮服务

70

427

桂林乐满地休闲世界有限公司

广西省桂林市兴安县志

玲路

娱乐场所和设施的开

发、;房地产开发销售。

70

428

誉诺焯（霸州）建设发展有限公司

河北省廊坊市霸州市泰

山路东侧会所

园区产业服务及招商代

理服务

100


429


廊坊市裕腾房地产开发有限公司

河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第五大街西侧商业街坊（乡村酒

店）HB108


房地产开发、经营；自有房屋租赁。


100


430


廊坊市裕顺房地产开发有限公司

河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第五大街西侧商业街坊（乡村酒

店）HB115


房地产开发、经营；自有房屋租赁。


100


431


廊坊市裕灿房地产开发有限公司

河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第五大街西侧商业街坊（乡村酒

店）HB109


房地产开发、经营；自有房屋租赁。


100

432

华夏幸福产业新城（西安长安）发展有

限公司

陕西省西安市长安区引

镇街办鸿翔东街 23 号

土地整理服务及基础设

施服务

54.55

433

武汉裕滕房地产开发有限公司

湖北省武汉市新洲区邾

城街新洲大街 96 号

房地产开发、商品房销

售、装饰工程施工

50


434


武汉裕筑房地产开发有限公司

湖北省武汉市新洲区龙王咀农场兴龙社区兴龙

街特一号一楼四室

房地产开发、商品房销售、装饰工程施工


51

435

固安华宸房地产开发有限公司

新兴产业示范园区

房地产开发

100


436


江门裕荣房地产开发有限公司

广东省江门市xx区外海镇南山路江悦花园 1

栋首层自编 119-120 室


房地产开发与销售


100


437


新郑市裕坤苑房地产开发有限公司

河南省郑州市新郑市郭

店镇中心社区办公司室五楼

房地产开发、经营；自有房屋租赁。


30.15

438

孝感裕恒房地产开发有限公司

湖北省孝感市孝南区祝

站镇拓新二场

房地产开发销售；装饰

装修工程施工

35

439

舒城裕轩房地产开发有限公司

安徽省六安市舒城县杭

埠镇迎宾大道

房地产开发、经营；自

有房屋租赁。

100

440

泾阳县裕鼎房地产开发有限公司

陕西省咸阳市泾阳县三

渠镇三渠村街道 2 号

房地产开发、经营；自

有房屋租赁。

51

441

武汉裕顺房地产开发有限公司

湖北省武汉市新洲区邾

城街新洲大街 96 号

房地产开发、经营；自

有房屋租赁。

50

442

南京裕锦房地产开发有限公司

江苏省南京市江宁区湖

熟街道瑞泽路 7 号

房地产开发；楼盘代

理；企业管理咨询

100

443

大厂回族自治县裕坤房地产开发有限公

司

河北省廊坊市大厂回族

自治县蒋谭南路 200 号

房地产开发、经营；自

有房屋租赁。

100

444

大厂回族自治县裕鼎房地产开发有限公

司

河北省廊坊市大厂回族

自治县蒋谭南路 200 号

房地产开发、经营；自

有房屋租赁。

27



序号


子公司名称


注册地


业务性质

持股比例 (%)

445

大厂回族自治县裕丰房地产开发有限公

司

河北省廊坊市大厂回族

自治县蒋谭南路 200 号

房地产开发、经营；自

有房屋租赁。

100


446


广州市伙伴房地产有限公司

广州市增城区新塘镇荔新十二路 96 号 1 幢

1901 房

房地产中介服务;房地产咨询服务;


60


447


惠州市伙伴产业服务有限公司

惠州市惠城区惠州大道 11 号佳兆业中心二期(C座酒店、写字楼)22 层

01 号、08 号


物业管理、产业园区运营


60


448


惠州市华智产业园运营有限公司

惠州市惠城区惠州大道 11 号佳兆业中心二期(C座酒店、写字楼)22 层

01 号、08 号


房地产经纪服务


60


449


成都伙伴产业服务有限公司

成都市温江区涌泉街办清泉南街 399 号合能.珍

宝琥珀三期 5 栋 1 单元

1 层 1 号、1 层 6 号


房地产中介服务


60


450


东莞市华科智联孵化器运营有限公司

东莞市东城街道牛山社区堑头振兴工业区二区

第二栋一楼

为科技型中小企业提供技术研发、技术服务及

孵化场所和共享设施


60


451


深圳市xxx投资发展有限公司

深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 9 栋

B 座 21 楼


投资兴办实业


60


452

城市空间设计规划有限公司 URBANSPACE DESIGN AND PLANNING PTE. LTD.

30 CECIL STREET #19-08 PRUDENTIAL TOWER

SINGAPORE(049712)


土地规划和建筑；商业和管理咨询服务


80

453

开封市裕轩房地产开发有限公司

河南省开封市祥符区西

姜寨乡人民政府院内

房地产开发、经营；自

有房屋租赁。

100


454


华夏幸福（武汉）房地产开发有限公司

湖北省武汉市江岸区西马街高雄路 16 号 3 层 1

室

房地产开发、经营；自有房屋租赁。


100


455


廊坊九通基业创新产业服务有限公司

河北省廊坊市大厂回族自治县蒋谭南路 200

企业管理咨询，招商代理服务，产业咨询服务

等


100


456


廊坊市欣扬郡房地产开发有限公司

河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第五大街西侧商业街坊（乡村酒

店）1-H501


房地产开发与销售及工业厂房开发与经营等


20


457


固安裕达轩房地产开发有限公司

河北省廊坊市固安县新兴产业示范区，卫星导航产业园，40 号楼 305

室


房地产开发与经营；自有房屋租赁


100


458


固安裕xx房地产开发有限公司

河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航

产业园 40 号楼 306 室

房地产开发与经营；自有房屋租赁


100


459


固安裕泰轩房地产开发有限公司

河北省廊坊市固安县新兴产业示范区，卫星导航产业园，40 号楼 309

室


房地产开发与经营；自有房屋租赁


100


460


山东xx置业有限公司

山东省威海市市辖区南海新区滨海路南、观海西路西孔雀城居民小区 1 号楼二楼（黄垒河入

海口东岸）


房地产开发、楼盘销售及工业厂房开发与经营


100

Document Metadata

Filed: November 11th, 2020