Contract

证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-058

吉峰农机连锁股份有限公司

关于签署重大资产重组意向协议书的公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性xx或者重大遗漏承担责任。

吉峰农机因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：吉峰农机，证券代码：300022）于 2017 年 5 月 23 日开市起停牌并于当日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-030）。自公司股票停牌之日起，公司及有关各方积极推进本次重组相关工作。本次重组的意向标的资产之一为无锡中惠橡胶科技有限公司（以下简称“中惠科技”）100%股权，本次重组的意向标的资产之二为xxx锐生工贸有限公司（以下简称“锐生工贸”，合称“标的公司”）100%股权。吉峰农机已与中惠科技、锐生工贸主要自然人股东xxx、xx为、xxx签署了《意向协议书》，现将意向协议书的主要内容公告如下：

一、意向协议书的主要内容 1、框架协议主体

甲方：吉峰农机连锁股份有限公司乙方：xxx、xx为、xxx

以上双方单独称为“一方”，合并称“双方”

2、甲乙双方同意，吉峰农机拟向锐生工贸和中惠科技的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的锐生工贸和中惠橡胶的 100%股权，本次收购的支付方式包括发行股份及支付现金，其中股份支付 50%，现金支付 50%，具体情况以报告书等披露为准。

本次交易方案仍在论证过程中，各方就方案的具体细节有待进一步磋商。

3、双方同意，标的公司暂估作价以 2016 年扣非后净利润的 12 倍，最终交易价格参照具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告中载明的评估值，由交易各方后续协商确定。

4 、双方同意， 锐生工贸和中惠科技相关股东应当对锐生工贸和中惠科技

2017-2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润作出承诺（以下简称“承诺利润”），2017 年的业绩承诺在 2017 年结束后对承诺利润的实现情况执行业绩补偿，2018 年和 2019 年的业绩承诺在 2019 年结束后对 2018 年及 2019 年的累积承诺利润实现情况进行业绩补偿。具体承诺利润数应以标的资产评估报告中载明的预测数为依据，具体的业绩补偿措施及补偿方式由相关各方另行协商确定。

5、双方同意与本次收购有关的信息披露应严格符合各自适用的有关规则。在信息披露之前，双方均应承担保密义务；除履行必要的报批程序而向有关政府部门以及各自聘请的中介机构披露以外，任何一方均不得擅自通过任何方式公开发布或向与本次收购无关的任何第三方泄漏本次收购有关的信息，且不利用该等信息买卖上市公司股票。

二、后续工作安排

签订协议后，各方将继续积极推进重组方案的论证、确认及完善工作，继续开展重大资产重组事项各项工作。并按照本意向协议确定的原则和精神尽早完成本次收购相关协议和文件的签署、准备和公告。甲方保证严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，及时、准确、充分地履行法定的信息披露义务。

三、风险提示

x次签署的《意向协议书》仅为公司与目标公司股东经过协商达成的初步意向，具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。本次重大资产重组仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、《意向协议书》。

特此公告。

吉峰农机连锁股份有限公司董 事 会

2017 年 8 月 4 日