发行人名称： 上海热像科技股份有限公司 英文名称： Fotric Inc. 注册资本： 7,551.05 万元人民币 法定代表人： 赵纪民 公司成立日期： 2011 年 1 月 17 日 整体变更设立日期： 2014 年 8 月 15 日 公司住所： 上海市静安区江场三路 238 号 703-704 室 办公地址： 上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼 邮政编码： 200436 电话号码： 021-56559996 传真号码： 021-56555549 互联网网址：...
中信证券股份有限公司关于
上海热像科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作总结报告
二〇二一年六月
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为上海热像科技股份有限公司（以下简称“热像科技”、“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，于 2020 年 11 月 5 日签署了《上海热像科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于上海热像科技股份有限公司上市辅导协议》（以下简称 “《辅导协议》”）。2020 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会上海监管局受理了热像科技的辅导备案登记材料。截至本报告签署日，中信证券已按照有关法律法规的要求、《辅导协议》的约定及辅导工作小组制定的辅导计划及实施方案，完成了对热像科技的上市辅导工作。辅导总结报告如下：
一、发行人基本情况
（一）基本情况表
发行人名称： | 上海热像科技股份有限公司 |
英文名称： | Fotric Inc. |
注册资本： | 7,551.05 万元人民币 |
法定代表人： | xxx |
公司成立日期： | 2011 年 1 月 17 日 |
整体变更设立日期： | 2014 年 8 月 15 日 |
公司住所： | xxxxxxxxxx 000 x 703-704 室 |
办公地址： | xxxxxxxxxx 0000 x 00 xx |
xxxx： | 000000 |
电话号码： | 000-00000000 |
传真号码： | 021-56555549 |
互联网网址： | |
电子信箱： | |
信息披露及投资者关系部门： | 董事会秘书办公室 |
董事会秘书办公室负责人： | xx |
董事会秘书办公室电话号码： | 000-00000000 |
（二）股东情况
截至 2021 年 5 月 10 日，公司主要股东情况如下：
序号 | 股东 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
1 | xxx | 3,693.95 | 48.92 |
序号 | 股东 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
2 | xx | 1,462.50 | 19.37 |
3 | 肖德生 | 339.30 | 4.49 |
4 | xx | 302.25 | 4.00 |
5 | xx | 295.10 | 3.91 |
6 | xxx | 250.20 | 3.31 |
7 | xx | 136.50 | 1.81 |
8 | 何慧钧 | 124.15 | 1.64 |
9 | xxx | 109.20 | 1.45 |
10 | 宁海宾 | 82.91 | 1.10 |
11 | 其他股东 | 754.99 | 10.00 |
合计 | 7,551.05 | 100.00 | |
（三）历史沿革
1、有限责任公司设立
公司前身上海热像机电科技有限公司（以下简称“热像有限”）系由自然人股东xxx、黄海滨、宁德胜共同出资设立，注册资本 100.00 万元。
2010 年 12 月 7 日，上海市工商行政管理局核发“沪工商注名预核字第
01201012070617 号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为 “上海热像机电科技有限公司”。
2010 年 12 月 22 日，股东会决议一致同意设立热像有限。同日，全体股东签署了《上海热像机电科技有限公司章程》。
2011 年 1 月 12 日，上海中惠会计师事务所有限公司出具《上海热像机电科技有限公司验资报告（第一期）》（沪惠报验字[2011]0001 号），截至 2011 年 1 月 6 日，热像有限已收到xxx、黄海滨、宁德胜首次缴纳的注册资本合计人
民币 50 万元。其中xxx首次实际缴纳出资额为 29.75 万元，黄海滨首次实际
缴纳出资额为 10.25 万元，宁德胜首次实际缴纳出资额为 10 万元。上述股东均以货币出资。
2011 年 1 月 17 日，上海市工商行政管理局闸北分局向热像有限核发了《企业法人营业执照》
热像有限在设立之初股权结构如下：
序号 | 股东名称 | 认缴出额 （万元） | 实缴出资 （万元） | 认缴出资比例 （%） |
1 | 赵纪民 | 59.50 | 29.75 | 59.50 |
2 | 黄海滨 | 20.50 | 10.25 | 20.50 |
3 | 宁德胜 | 20.00 | 10.00 | 20.00 |
合计 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | |
2、股份有限公司设立
2014 年 7 月 26 日，热像有限通过股东会决议，一致同意将有限公司整体变更为股份公司。同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字[2014]第 113894 号），截至 2014 年 5 月 31 日，热像有限的账面净资
产值为 506.23 万元；上海申威资产评估有限公司出具《上海热像机电科技有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债评估报告》（沪xxx报字[2014]第 0296），截至 2014 年 5 月 31 日，热像有限的净资产账面值为 506.23 万元，评估价值为
534.26 万元。
2014 年 8 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（信会师报字[2014]第 151194 号），审验了有限公司整体变更为股份有限公司
的注册资本变更及实收情况。截至 2014 年 5 月 31 日，热像有限经审计的净资产
为人民币 506.23 万元，按 1:0.99 的比例折合股份总额 500 万股，每股面值 1.00
元，共计股本 500 万元，由原股东按原比例分别持有；超出部分净资产计入资本公积，变更前后股权比例不变。
2014 年 8 月 10 日，热像有限召开创立大会暨 2014 年第一次股东大会，审议通过《关于上海热像机电科技股份有限公司筹办情况报告的议案》、《关于制订<上海热像机电科技股份有限公司章程>的议案》等议案。
2014 年 8 月 15 日，上海市工商行政管理局核发了整体变更后的《营业执照》，核准有限公司改制成为股份公司。股份公司设立后，各发起人股东的持股数量和股权比例具体如下：
序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
1 | 赵纪民 | 332.50 | 66.50 |
2 | xx | 142.50 | 28.50 |
3 | xxx | 25.00 | 5.00 |
合计 | 500.00 | 100.00 | |
3、新三板挂牌
2014 年 12 月 16 日，股转公司出具《关于同意上海热像机电科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2014]2370 号），同意上海热像机电科技股份有限公司（以下简称“热像股份”）股票在股转系统挂牌交易。
2015 年 1 月 16 日，热像股份股票在股转系统挂牌并公开转让，证券简称：热像科技，证券代码：831598，转让方式为协议转让。
挂牌时公司股本及主要股东情况如下：
序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
1 | 赵纪民 | 332.50 | 66.50 |
2 | xx | 142.50 | 28.50 |
3 | xxx | 25.00 | 5.00 |
合计 | 500.00 | 100.00 | |
热像股份自 2015 年 1 月 16 日股转系统挂牌后至第一次股票发行前，公司股权结构未发生变动。
4、新三板挂牌阶段
发行人自挂牌后共进行过 1 次名称变更、3 次定向增发，1 次减资，1 次资本公积金和未分配利润转增股本和 1 次未分配利润转增股本，并先后通过股转系
统以协议转让、做市转让以及集合竞价转让方式进行股权转让，截至 2021 年 5
月 10 日，发行人具体持股情况如下：
序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
1 | xxx | 3,693.95 | 48.92 |
2 | xx | 1,462.50 | 19.37 |
3 | 肖德生 | 339.30 | 4.49 |
序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
4 | xx | 302.25 | 4.00 |
5 | xx | 295.10 | 3.91 |
6 | xxx | 250.20 | 3.31 |
7 | xx | 136.50 | 1.81 |
8 | 何慧钧 | 124.15 | 1.64 |
9 | xxx | 109.20 | 1.45 |
10 | 宁海宾 | 82.91 | 1.10 |
11 | 其他股东 | 754.99 | 10.00 |
合计 | 7,551.05 | 100.00 | |
（四）主营业务情况
公司是一家专业从事红外热像产品的研发、生产、销售与服务的xx技术企业。公司坚持以用户需求为导向，在深刻理解用户应用场景的基础上进行产品创新。公司主要产品包括融合移动互联网和智能算法技术的智能型热像仪，基于云架构的数据型云热像，以及可供客户定制化开发的红外模组。产品主要应用于工业测温、教育科研、消防与安防监控、建筑检测、医疗检测、辅助驾驶以及物联网等诸多民用领域。
公司自成立以来，专注于红外热成像与移动互联网、智能算法及云计算的技术融合创新。2014 年公司发布了基于xx系统开发的红外热像产品，热像技术与移动互联网技术的结合改善了用户交互体验；2018 年公司推出了基于云架构的数据型云热像产品，提升了用户的数据处理效率；2019 年公司推出融合多项智能算法技术的智能型热像仪，降低了用户的应用难度；2020 年公司响应政府号召，紧急研发了融合红外热像和人脸识别技术的全自动红外体温筛查仪，提升了体温筛查效率并降低了误报率。公司产品获得了包括国家电网、华电集团、宝武钢铁集团、清华大学、江苏省消防总队、中国建筑科学研究院、华西医院、华为技术有限公司、沈阳新松机器人等各领域用户认可。
公司在红外热像产品的移动互联网化、智能化及云架构应用方面拥有多项专利和软件著作权；2018 年公司获得上海科创中心“上海科技企业孵化器 30 年《明星科创企业奖》”，被评为上海市“专精特新”中小企业；2020 年公司成为上
海市“科技小巨人培育企业”。公司研发的防火报警红外热像系统获得国家科技创新基金支持，“基于物联网技术的智能云热像监测平台”获得上海xx国家自主创新示范区专项发展资金支持，公司多款产品获得上海市xx技术成果转化项目资金支持；智能全自动体温筛查热像仪获得“2020 年上海市工业强基（防疫）项目”资金支持；2020 年上海大数据联盟进行企业评估确认公司大数据相关业务能力优秀。
自成立以来，公司主营业务和主营产品未发生重大变化。
（五）技术及产品情况
公司的主要产品包括红外整机和红外模组等。红外整机分为智能型热像仪和数据型云热像，红外模组由探测器、光学组件、硬件电路、结构件、内置图像处理和测温算法的嵌入式程序组成。红外整机中的智能型热像仪由红外模组、定制化xx系统、ARM 架构的硬件电路、智能算法和移动应用软件组成。数据型云热像由智能型热像仪、PC 端数据管理软件和云端数据管理系统组成。
公司主要产品具体情况如下表：
类型 | 产品名称 | 产品特点 | 应用领域 | 产品示例 | |
1、搭载高性能骁龙芯片，深度定制的xx系统，支持 4G、WiFi 和蓝牙等方式，集成谷歌深度学 | 广泛应用于 | ||||
习框架，具备人脸识别、设备识 | 工业测温、 | ||||
红外整机 | 智能型热 像仪 | 360/350 系 列 | 别等功能。 2、高清晰触摸屏，集成多传感器，外部接口丰富。 | 教育科研、消防与安防 监控、建筑 | |
3、手动/自动调焦一体化可旋转 热像镜头。 | 检测以及物 联网等诸多 | ||||
4、精确测温，出色的图像技术， 强大的现场诊断能力。 | 民用领域 | ||||
类型 | 产品名称 | 产品特点 | 应用领域 | 产品示例 | ||
1、搭载高性能骁龙芯片，深度 | ||||||
定制的xx系统，支持 4G、WiFi | ||||||
和蓝牙等方式，集成谷歌深度学 | ||||||
习框架，具备人脸识别，设备识 | ||||||
别等功能。 | ||||||
2、高清晰触摸屏，集成多传感 | ||||||
器，外部接口丰富。 | ||||||
3、手动\自动调焦一体化热像镜 | ||||||
340/330/32 0 系列 | 头，可自由更换镜头，扩展镜头自动识别。 4、基于图像和激光的自动对焦， | |||||
实现高可靠性、高精度和快速对 | ||||||
焦，并可自动匹配红外图像和可 | ||||||
见光图像。 | ||||||
5、精确测温，出色的图像技术， | ||||||
支持可见光测温模式，强大的现 | ||||||
场诊断能力。 | ||||||
6、具备语音控制、语音听写、 | ||||||
文本识别功能。 | ||||||
1、搭载高性能骁龙芯片，基于 | ||||||
xx系统深度定制，支持 4G、 | ||||||
WiFi 和蓝牙等方式，集成谷歌深 | ||||||
度学习框架，具备人脸识别，设 | ||||||
备识别等技术。 | ||||||
330Q/320Q /310 系列 | 2、精确测温，测温稳定性高，不同环境温度适应性好、测温跳 变小。 | |||||
3、手动\免调焦一体化对焦设计。 | ||||||
4、具备语音控制、语音听写、 | ||||||
文本识别功能。 | ||||||
5、外形小巧，重量轻盈，续航 | ||||||
持久。 | ||||||
1、电动对焦，支持预置位对焦， | ||||||
支持多种像素和不同视场角镜 | ||||||
头； | ||||||
2、多种供电方式，外部接口丰 | ||||||
620/720 系 列 | 富； 3、精确测温，测温范围可到 2000℃； | |||||
4、工作稳定，可靠性高，抗干 | ||||||
扰能力强； | ||||||
5、支持全球开放标准，便于集 | ||||||
成开发。 | ||||||
类型 | 产品名称 | 产品特点 | 应用领域 | 产品示例 | |
1、手动对焦，支持多种像素和 不同视场角镜头。 | |||||
610/710 系 列 | 2、多种供电方式，外部接口丰富。 3、精确测温。 4、工作稳定，可靠性高，抗干扰能力强。 | ||||
5、支持全球开放标准，便于集 成开发。 | |||||
690 系列 | 1、毫秒级测温实现无感筛查。 2、自动识别人脸测温。 3、智能体温校准算法。 4、自动人数统计 | 应用于疫情防控领域 | |||
1、手持分析、在线测试和台式 微距三合一热像仪。 | 广泛应用于 工业测温、 | ||||
220 系列 | 2、手机全触屏操作。 3、精确测温。 4、强大的现场诊断能力。 5、工作续航超 10 小时 | 教育科研、建筑检测等诸多民用领 域 | |||
350X 系列 | 1、集成PdmIR 热像数据管理系统，具备云服务和大数据管理功 | ||||
能。 | |||||
数据型云热像 | 2、台账自动实现设备与检测数据的关联存储，具有慧管理、慧诊断和慧预测三大特点。 3、内置 DL/T 664-2016 版的《带电设备红外诊断应用规范》和行业专家知识。 4、基于智能算法的目标检测和 识别技术，可快速定位和匹配待 | 应用于工业测温领域 | |||
340X/330X 系列 | |||||
检测设备。 | |||||
类型 | 产品名称 | 产品特点 | 应用领域 | 产品示例 | |
320X 系列 | |||||
广泛应用于 | |||||
工业测温、 | |||||
红外模组 | 1、用户接口丰富。 2、传输方式多样。 3、图像质量卓越。 4、测温性能稳定。 5、易于集成。 | 教育科研、消防与安防监控、建筑检测、医疗 检测以及物 | |||
联网等诸多 | |||||
民用领域。 | |||||
（六）主要财务数据
项目 | 2020 年度/ 2020-12-31 | 2019 年度/ 2019-12-31 | 2018 年度/ 2018-12-31 |
资产总额（万元） | 20,031.74 | 6,448.88 | 3,219.05 |
归属于母公司所有者权益（万元） | 14,726.00 | 2,922.59 | 1,396.85 |
资产负债率（母公司）（%） | 25.68 | 53.26 | 52.65 |
营业收入（万元） | 22,113.46 | 7,665.11 | 6,065.60 |
净利润（万元） | 8,186.93 | 1,961.63 | 912.92 |
归属于母公司所有者的净利润（万元） | 8,186.93 | 1,969.20 | 909.57 |
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 （万元） | 8,341.39 | 1,851.10 | 841.66 |
基本每股收益（元） | 1.10 | 0.29 | 0.13 |
稀释每股收益（元） | 1.10 | 0.29 | 0.13 |
加权平均净资产收益率 | 107.97% | 94.55% | 85.87% |
经营活动产生的现金流量净额（万元） | 3,928.10 | 741.21 | 131.65 |
二、辅导的主要内容及其效果
（一）辅导内容、辅导计划及实施方案
1、辅导的主要内容
根据有关法律法规的要求和《辅导协议》的约定，本次辅导工作包括以下主要内容：
（1）督促接受辅导人员进行全面的法律、法规知识学习或培训，邀请中介机构专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。
（2）督促热像科技按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。
（3）核查热像科技在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。
（4）督促热像科技实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。
（5）核查热像科技所有的商标、专利等无形资产权属是否符合法律法规。
（6）督促热像科技进一步规范与主要股东及其他关联方的关系。
（7）督促热像科技建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。
（8）督促热像科技形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。
（9）对热像科技是否达到发行上市条件进行综合评估，协助热像科技开展首次公开发行股票并上市的准备工作。
2、辅导计划及实施方案的落实和执行情况
中信证券辅导工作小组根据有关法规要求和《辅导协议》的约定，在对热像科技进行全面尽职调查的基础上，结合热像科技的实际情况制定了切实可行的辅导计划，并在辅导期间内通过组织自学、集中授课、个别答疑、对口衔接、中介
机构协调会、问题诊断与专业咨询等多种辅导方式对接受辅导人员进行了系统、全面的辅导培训。
辅导期间，在相关各方的积极配合下，辅导工作顺利推进，各项工作均与辅导计划及实施方案相一致，辅导计划及实施方案得到了较好地落实和执行。
3、辅导效果评价
x次辅导工作得到了各方的通力配合，取得了良好的辅导效果，达到了预期的辅导目的，具体说明如下：
（1）经过多种方式的辅导培训，接受辅导人员已基本掌握了证券市场相关法律、法规知识，增强了法制观念和诚信意识，能够正确理解上市有关的法律、法规和规则，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。
（2）热像科技已经建立起了符合现代企业制度的公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层均能够依法有效运转。
（3）辅导工作小组通过查阅工商档案、财务会计文件、访谈、现场考察、随机交流等方式，对热像科技在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面进行了全面核查，认为热像科技在上述各方面均合法有效，产权关系明确，股权结构符合有关规定。
（4）热像科技进一步完善和提高了独立运营能力，在业务、资产、人员、财务、机构等方面能够做到独立完整，主营业务突出。
（5）热像科技能够合法拥有和使用与生产经营相关商标、专利等资产，在上述资产的权属上不存在重大瑕疵。
（6）热像科技进一步规范了与主要股东及其他关联方之间的关联交易，保证了资产的完整性及业务的独立性，避免可能存在的同业竞争关系。
（7）热像科技进一步完善了各项具体管理制度，建立了规范的内部决策和控制制度，各项制度能够有效运行。
（8）热像科技已经形成了明确的业务发展目标和未来发展规划，并根据业
务发展目标制定了合理、可行的募集资金投资项目实施计划。
（9）辅导工作小组对热像科技进行了综合评估，认为热像科技已符合深圳证券交易所主板上市条件，在此基础上，辅导工作小组协助热像科技进行了首次公开发行股票并上市的申请材料准备工作。
综上，本次辅导工作取得了预期目的，辅导效果良好。
（二）辅导对象参与、配合辅导工作的情况
在辅导过程中，热像科技严格遵守与中信证券签署的《辅导协议》中的相关规定，辅导对象能够及时提供辅导人员所需要的各种文件、资料、证明，发行人管理层能够参加中介机构协调会和重要工作的讨论。
对辅导机构提出的问题，辅导对象能够及时给予解答和说明；对辅导机构提出的整改意见，辅导对象能够召集有关部门和人员充分讨论解决方案及措施，如确有必要且可行，能及时采纳、改进和贯彻落实。
辅导对象能够积极组织、配合《公司法》和《证券法》及其他有关证券方面的法规的辅导培训；接受辅导的人员能够及时参与相关辅导授课活动，积极参加相关问题的讨论，为公司的规范发展出谋献策。
（三）对辅导对象进行辅导考试的内容及结果
辅导机构根据辅导培训内容出具了《辅导考试试题》，辅导对象均完成了考试并取得了优异成绩。
（四）辅导工作进展报告报备情况
2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 12 日，中信证券分别提交辅导工作进展报告（第一期）和辅导工作进展报告（第二期），及时报告辅导进展。
三、其他重大辅导事项
（一）集中授课
辅导期间，中信证券辅导工作小组对热像科技接受辅导的人员进行了集中授课辅导，重点向热像科技辅导对象传递了上市申请相关配套规则的相关精神和政
策，取得了预期的辅导效果。
（二）提出整改建议，促进规范运作
中信证券辅导工作小组在辅导过程中通过实地考察了解、走访相关机构，向热像科技提出需要重点关注解决的问题及整改建议，并督促其进行落实整改。
（三）协助制定募集资金的使用计划
辅导期间，中信证券辅导工作小组协助热像科技进行了发展战略的调研和制定工作，根据发行人业务未来发展目标和市场出现的变化，确定了募集资金的使用计划，并就募集资金的使用原则和常见的问题同热像科技管理层进行了充分的交流。
（四）列席股东大会、董事会，组织有关专题研讨会
中信证券辅导工作小组在辅导期间列席了热像科技的股东大会及董事会，协助并督促热像科技进一步健全了法人治理结构，确保其能够实现规范运行；中信证券和其他中介机构对热像科技股东大会、董事会、监事会的议事程序、职责分工以及董事、监事、高级管理人员的勤勉和诚信义务进行了重点辅导，并对有关问题进行了回答或解释。
四、辅导机构勤勉尽责的自我评估
中信证券高度重视本次对热像科技的辅导工作，委派经验丰富的工作人员组成辅导工作小组从事具体辅导工作。
辅导过程中，辅导工作小组严格依照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，勤勉尽责地为热像科技开展辅导工作，制定了有针对性的、切实可行的辅导计划并按辅导计划积极推进辅导工作。辅导工作小组认为，通过辅导，辅导对象对上市公司规范运作、信息披露要求和企业内部控制等内容有了更深刻的认识，其法制观念和规范意识得到进一步的增强，辅导效果良好。
五、对发行人公司治理及规范运作程度的总体判断
x辅导机构认为：发行人已做到了业务、机构、人事、财务、资产的独立完
整，与股东之间不存在同业竞争，与关联方所发生的各项关联交易均严格按照公开、公平、公正的市场原则进行；发行人建立健全了完善的内部控制制度，并有效运行，不存在重大的财务虚假和拖欠税金的情况；发行人主营业务符合国家产业政策，发展前景良好；发行人的股东大会、董事会、监事会均依照法律法规和公司章程的规定独立有效地运作；发行人的董事、监事和高级管理人员具备进入证券市场的法制观念和诚信意识。
综上所述，辅导机构认为：热像科技是一家依法设立的股份有限公司，经过辅导，发行人已具备了中国证监会规定的有关首次公开发行股票并上市辅导验收及发行上市基本条件，不存在影响发行上市的实质问题。
六、辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况，拟发行人存在的需要进一步整改规范的事项
（一）辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况
在辅导过程中，中信证券按照中国证监会的有关规定，对热像科技进行了全面的尽职调查，对于公司运作过程中出现的问题，热像科技在中信证券以及北京市康达律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）的帮助下进行了积极的整改，具体情况如下：
1、内控制度的完善
为更好地完善公司治理结构，中信证券及其他中介协助热像科技梳理了已有的公司治理制度，并制定了《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关制度等相关公司治理制度，为公司法人治理的规范化运行提供了制度保证。
2、关于公司发展规划及募集资金投向问题
为充分、高效利用好本次募集资金，中信证券协调公司及其他中介机构经过多次分析论证，结合公司所处行业发展趋势、公司现有主营业务和未来发展战略，最终确定了符合现有业务基础、切实可行的募集资金投资项目，并对募投项目的
必要性、可行性进行了详细论证。
（二）拟发行人存在的需要进一步整改规范的事项
经过本次辅导，热像科技已对生产经营的各方面进行了完善和规范，公司已建立了一套较为完善的内部控制制度，热像科技已具备了辅导验收及首次公开发行股票并上市的申请条件，不存在影响发行上市的实质问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海热像科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作总结报告》之签字盖章页）
辅导工作小组成员：
xxx | x x | xxx | ||
xxx | xxx | x x | ||
xxx |
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海热像科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作总结报告》之签字盖章页）
法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
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