（住所：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心A 栋 2901 单元）
厦门国贸控股集团有限公司
（住所：xxxxxxxxx 0000 xxxxxX x 0000 xx）
厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要
注册金额 | 不超过 50 亿元（含） |
本期发行金额 | 不超过 10 亿元（含） |
增信情况 | x期债券无担保 |
发行人主体信用等级 | AAA |
本期债券信用等级 | - |
信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
主承销商/债券受托管理人/簿记管理人 |
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 |
签署日期： 年 月 日
声明
募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站
（xxx.xxx.xxx.xx）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本期债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
重大事项提示
一、与发行人相关的重大事项
一、发行人截至 2022 年 3 月 31 日的所有者权益合计（合并报表口径）为
8,397,203.80 万元，其中归属于母公司所有者权益合计 3,340,207.93 万元，总资
产（合并报表口径）为 33,228,833.92 万元，合并报表口径的资产负债率为
74.73%；发行人截至 2022 年 3 月 31 日的所有者权益合计（母公司报表口径）
为 2,429,274.52 万元，总资产（母公司报表口径）为 6,691,695.78 万元，母公司报表口径的资产负债率为 63.70%；2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-89.25 亿元、12.05 亿元、-47.08 亿元及-270.00亿元。2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月，发行人营业总收入分别为 2,956.13 亿元、4,021.26 亿元、6,049.85 亿元及 1,490.02 亿元，净利润分别为 22.66 亿元、
54.42 亿元、55.59 亿元及 20.48 亿元；归属于母公司的净利润分别为 2.89 亿元、
19.72 亿元、24.72 亿元及 14.50 亿元。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 15.78 亿元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
三、2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-89.25 亿元、12.05 亿元、-47.08 亿元及-270.00 亿元。近年来发行人因贸易规模扩大增加备货，同时加大对于土地储备和楼盘开发的投入导致运营资金占用量上升，使得经营活动净现金流量出现较大波动。2019 年度，发行人经营活动净现金流下降较多，为-89.25 亿元，主要由于购买商品、接收劳务支付的现金增多所致。2020 年度，发行人经营活动净现金流为 12.05 亿元，主要因
报告期公司医疗手套业务收到货款增加、房地产经营业务的预收售房款增加所致。2021 年度，发行人经营活动净现金流为-47.08 亿元，主要因 2021 年度土地储备支出增加所致。2021 年 1-3 月，经营性净现金流为-270.00 亿元，主要系一季度供应链管理业务规模增长，加大存货备货与预付款支出等所致。经营性净现金流量为负表明发行人需要依靠外部融资来满足日常经营的资金需求，发行人未来的经营和发展可能因自有现金流不足而受限。
四、发行人以供应链管理、房地产及配套服务、制造业、金融服务、教育为主营业务，行业性质决定公司的负债规模较大、资产负债率较高。截至 2019年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 3 月末，发行人的资产负债率分别为 67.88%、67.23%、69.77%及 74.73%，资产负债率有所提高，主要原因是近年来发行人贸易规模的扩大，房地产土地储备的增加和在建楼盘投资的增长，推升发行人的资金需求，发行人相应增加对外融资导致负债规模扩大。同时，报告期内子公司国贸股份预售房产预收款较大，预收款实际上并非企业经营产生的导致未来现金流出的负债。2019-2021 年末，发行人扣除预收款项、合同负债后的资产负债率分别为 54.00%、54.19%及 54.35%。
发行人的资产负债率水平较高，虽然符合发行人所处的行业特征，但较高的资产负债率对发行人的债务偿还能力将造成一定的影响，并使得发行人未来债务融资空间相对有限。
五、发行人的负债以流动负债为主。截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 3 月末，公司的流动负债在总负债中的占比分别为 84.20%、80.04%、 80.90%及 83.07%，流动负债占比较高，短期偿债压力较大。总体来说，发行人的债务结构符合贸易行业的特点，但如果发行人因债务管理不当或短期流动性出现问题，将对资产状况、持续经营能力造成一定的影响。
六、截至 2022 年 3 月末，发行人所有权受到限制的资产共计 2,790,494.94万元，占资产总额比例为 8.40%，占比较高。发行人受限资产主要为因抵押、质押受限及其他原因受限的存货、固定资产、货币资金、交易性金融资产等。受限资产规模较大可能对发行人的偿债能力产生一定影响。
七、公司所处的贸易行业与国民经济的景气程度有很强的相关性，中国经
济预计将稳中向好，发展潜力大，但消费需求增长动力偏弱、出口竞争力下降、产能过剩严重等不利因素突出。宏观经济平稳运行中的不确定性依然存在，并且这种不确定性将会对公司的业绩产生较大影响。
公司所处的房地产行业受宏观经济和宏观政策的影响较大，为保持房地产行业的持续健康发展，政府可利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行调控。近年来，我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策，从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控，对房地产市场造成了较大影响。房地产调控政策及未来宏观政策的出台或调整，可能对发行人的经营及发展带来一定的不利影响。
八、本期债券募集的资金扣除发行费用后拟全部用于置换本期债券发行前已投资于科技创新公司的股权投资资金。公司将严格遵守关于债券的各项法律法规，将募集资金用于法律法规允许的用途，承诺不将本期债券募集资金转借他人。公司承诺本期债券募集资金不直接或间接用于房地产业务或偿还房地产相关债务，募集资金不直接或间接用于购置土地。
九、发行人存在盈利能力及非经常性损益波动较大的风险。2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月，发行人的净利润分别为 22.66 亿元、54.42 亿元、55.59 亿元
及 20.48 亿元。发行人的净利润主要来自于控股的 3 家上市公司——国贸股份、信达股份及中红医疗，且受营业外收入、投资收益、宏观经济形势以及房地产政策等因素影响较大，存在盈利能力波动的风险。报告期内发行人的非经常性损益波动较大，对发行人利润影响较大。最近三年发行人扣除非经常性损益后的净利润分别为 11.90 亿元、47.02 亿元及 53.26 亿元，扣除非经常性损益后的净利润占发行人净利润比例分别为 52.52%、86.40%及 95.81%。发行人非经常性损益主要由处置长期股权投资产生的投资收益、处置期货及外汇合约等衍生金融资产获得的投资收益等构成。
十、截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 3 月末，公司的有息负债余额分别为 2,387,761.66 万元、4,260,412.57 万元、7,283,063.92 万元及 12,655,259.29。上述有息负债余额主要由短期借款、一年内到期的非流动负债、
长期借款、应付债券和其他流动负债构成，2022 年 3 月末较 2021 年末增长
73.76%，主要为新增短期借款。
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，不会对公司的生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。
十一、截至 2022 年 3 月 31 日，公司具备健全且运行良好的组织机构。
2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为
-89.25 亿元、12.05 亿元、-47.08 亿元及-270.00 亿元。近年来发行人因贸易规模扩大增加备货，同时加大对于土地储备和楼盘开发的投入导致运营资金占用量上升，使得经营活动净现金流量出现较大波动；2019 年末、2020 年末、2021年末及 2022 年 3 月末，发行人的资产负债率分别为 67.88%、67.23%、69.77%及 74.73%，主要原因是近年来发行人贸易规模的扩大，房地产土地储备的增加和在建楼盘投资的增长，推升发行人的资金需求，发行人相应增加对外融资导致负债规模扩大。同时，子公司国贸股份预售房产预收款较大，预收款实际上并非企业经营产生的导致未来现金流出的负债，发行人的经营活动现金流波动较大、资产负债率水平较高，但符合发行人所处的行业特征。公司不存在不得公开发行公司债券的情形；公司已聘请国泰君安证券作为本期公司债券发行的债券受托管理人，并签订《受托管理协议》；公司已与债券受托管理人共同制定债券持有人会议规则，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项；公司不属于地方政府融资平台公司；2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月，发行人归属于母公司的净利润分别为 2.89 亿元、19.72 亿元、24.72 亿元及 14.50 亿元，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 15.78 亿元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），经合理估计最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年利息。
十二、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，根据上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）>的通知》及中国证券登记结算有限责任公司《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）》，本期债券
符合进行质押式回购交易的基本条件，本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
十三、作为一家综合型控股集团，发行人主要业务涵盖供应链管理、房地产及配套服务、制造业、金融服务、教育等多个行业，且主要通过集团下属子公司或者参股从事前述业务的相关主体的方式开展业务经营，发行人主要利润来源于对集团内子公司和参股企业的投资收益，以及其他营业外收入等。因此，若发行人所投资企业持续经营能力出现不利变化，管理层无法有效管理多元化业务并妥善处置可能带来的多重风险，很可能对发行人的偿债能力造成不利影响。
十四、截至 2022 年 3 月末，发行人合并口径对外担保余额为 283.30 亿元。具体为发行人合并范围内子公司为商品房承购人向银行提供的抵押贷款担保
144.97 亿元和发行人及子公司对参股公司担保 138.33 亿元。在担保期内，如购房人无法继续偿还银行贷款，且其抵押物价值不足以抵偿相关债务，公司将根据担保责任承担相应的经济损失。如未来被担保对象的情况发生变化，将会对发行人的正常经营产生影响。
十五、2022 年 3 月 18 日，发行人收到《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于将厦门海翼集团有限公司 100%股权划入厦门国贸控股集团有限公司的通知》，将厦门海翼集团有限公司 100%股权划入厦门国贸控股集团有限公司，划转基准日为 2022 年 2 月 28 日，根据海翼集团账面数据，截至 2022 年
2 月 28 日，海翼集团资产总额 2,288,149.10 万元；负债总额 1,630,557.82 万元；
归属于母公司的所有者权益 519,449.06 万元。
二、与本期债券相关的重大事项
一、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人无法保证本期债券上市的申请一定能够获得证券交易场所的同意，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。如果证券交易场所不同意本期债券上市的申请，或本期债券上市后在债
券二级市场的交易不够活跃，投资者将可能面临流动性风险。
二、本期债券面向专业投资者公开发行，认购本期债券的投资者需要符合
《管理办法》规定的专业投资者条件。
三、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受到国家政策法规变化影响，或者行业及市场环境发生重大不利变化，本公司经营状况受到重大不利影响并导致未能如期足额获得还款资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若本公司未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除本公司外的第三方处获得偿付。
四、发行人将于本期债券品种一第3 个计息年度付息日前的第30 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种一将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部品种一债券。所赎回品种一债券的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计品种一债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券品种一将继续在第 4、5 年存续。
五、发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末上调或者下调本
期债券品种一后 2 年的票面利率，调整幅度根据当期利率市场确定。发行人将
于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上披露关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。
六、公司发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给公司。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券品种一并接受上述调整。
七、自发行人向投资者披露是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度之日起的 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的转让系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的债券面值总额将被冻结交易；回售登记
期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券品种一并接受上述关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的决定。发行人将于回售申报期结束前在中国证监会指定的信息披露媒体上披露 3 次回售提示性公告。
八、本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另外品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
如无特别说明，本重大事项提示中相关用语与本募集说明书摘要含义相同。
目录
第四节 发行人主要财务情况 127
第五节 发行人信用状况 200
第六节 备查文件 206
释义
在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/本公司/国贸控 股 | 指 | 厦门国贸控股集团有限公司 |
公司债券 | 指 | 依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的 有价证券 |
本次债券、本次公司债券 | 指 | x次发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的 厦门国贸控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 （面向专业投资者） |
本期债券、本期公司债券 | 指 | 厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期） |
本次发行 | 指 | x次债券的公开发行 |
x期发行 | 指 | x期债券的公开发行 |
募集说明书、本募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》 |
募集说明书摘要 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要》 |
承销团 | 指 | 主承销商为本期发行组织的承销团 |
余额包销 | 指 | x期债券的主承销商组织的承销团按承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销 方式 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会及其派出机构 |
A 股 | 指 | 每股票面价值为人民币壹元整的人民币普通股 |
证券登记机构/登记机构/登 记托管机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
主承销商、簿记管理人、债 券受托管理人、国泰君安 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人律师、律师事务所 | 指 | 福建远大律师事务所 |
审计机构、容诚会计师事务 所、容诚 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
中诚信国际 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
公司董事会 | 指 | 厦门国贸控股集团有限公司董事会 |
董事、公司董事 | 指 | 厦门国贸控股集团有限公司董事会成员 |
股东 | 指 | 厦门国贸控股集团有限公司股东 |
债券持有人 | 指 | 通过认购或购买或其他合法方式取得本期债券之投资 者 |
《公司章程》 | 指 | 《厦门国贸控股集团有限公司公司章程》 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019年修订） |
《债券持有人会议规则》 | 指 | 为保障本次债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《厦门国贸控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）之债券持有 人会议规则》 |
《债券受托管理协议》 | 指 | x公司与债券受托管理人签署的《厦门国贸控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司 债券（第一期）之债券受托管理协议》 |
《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》 |
最近三年及一期、报告期 | 指 | 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-3 月 |
最近三年、近三年 | 指 | 2019 年、2020 年、2021 年 |
交易日 | 指 | 中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指 定节假日或休息日） |
工作日 | 指 | 中国的商业银行工作日，不含法定节假日或休息日 |
法定节假日、休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日和/或休息日） |
公司党委 | 指 | 中国共产党厦门国贸控股集团有限公司委员会 |
公司纪委 | 指 | 中国共产党厦门国贸控股集团有限公司纪律检查委员 会 |
国贸股份 | 指 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
信达股份、厦门信达 | 指 | 厦门信达股份有限公司 |
信息信达 | 指 | 厦门信息信达有限公司 |
中厦国际 | 指 | 中国厦门国际经济技术合作公司 |
国贸资产 | 指 | 厦门国贸资产运营集团有限公司 |
宝达投资 | 指 | 厦门宝达投资管理有限公司 |
软创投资 | 指 | 厦门市软件信息产业创业投资有限公司 |
中红普林 | 指 | 中红普林集团有限公司 |
海翼集团 | 指 | 厦门海翼集团有限公司 |
国贸地产 | 指 | 厦门国贸房地产有限公司 |
唐山xx | 指 | 唐山xx贸易有限公司 |
国贸金控 | 指 | 厦门国贸金融控股有限公司 |
国贸教育集团 | 指 | 厦门国贸教育集团有限公司 |
国贸会展 | 指 | 厦门国贸会展集团有限公司 |
国控投资 | 指 | 厦门国控投资有限公司 |
国贸服务 | 指 | 厦门国贸城市服务集团股份有限公司 |
控股建设 | 指 | 厦门国贸控股建设开发有限公司 |
宝达投资 | 指 | 厦门宝达投资管理有限公司 |
国贸实业 | 指 | 厦门国贸实业有限公司 |
美岁商业 | 指 | 厦门美岁商业投资管理有限公司 |
恒一创业 | 指 | 厦门恒一创业投资管理有限公司 |
国贸金融中心 | 指 | 厦门国贸金融中心开发有限公司 |
香港宝达 | 指 | 宝达投资（香港）有限公司 |
中红普林集团 | 指 | 中红普林集团有限公司 |
中红普林医疗 | 指 | 中红普林医疗用品股份有限公司 |
厦门市国资委 | 指 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
世纪证券 | 指 | 世纪证券有限责任公司 |
兴业国际信托 | 指 | 兴业国际信托有限公司 |
国贸产业 | 指 | 厦门国贸产业有限公司 |
TEU | 指 | 20 英尺标准集装箱 |
远期结售汇 | 指 | 客户与外汇指定银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照 该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇 |
DF | 指 | 远期外汇契约（Foreign Exchange Forward Contract）。具体做法是客户与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇（企业将外汇卖给银行）或售汇（银行向企业出售外汇）的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该 协议约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务 |
NDF | 指 | 无本金交割远期外汇（Non-Delivery Forward），是一种远期外汇交易的模式，属于衍生金融工具。交易时，交易双方确定交易的名义金额、远期汇价、到期日。在到期日前两天，确定该货币的即期汇价，在到期日，交易双方根据确定的即期汇价和交易伊始的远期汇价差额计算出损益，由亏损方以可兑换货币如美元交付给收 益方 |
T/T | 指 | 电汇 |
D/A | 指 | 承兑交单，通过我方银行交单给客户银行，客户承兑我 方单据后拿走正本单据，到期后再付款 |
D/P | 指 | 付款交单，发货后准备好议付单据，通过我方银行交单至客户方银行，客户银行提示客户单据已到，客户付款 后银行交单 |
元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 |
x募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 发行条款
一、本期债券的基本发行条款
1、发行人：厦门国贸控股集团有限公司。
2、债券名称：厦门国贸控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
3、发行规模：本期债券发行规模不超过10亿元（含10亿元）。
4、债券期限：本期债券品种一发行期限为5年期，在存续期第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券品种二为5年期。
品种一债券简称为“22厦贸K1”，债券代码为“000000.XX”；品种二债券简称为“22厦贸K2”，债券代码为“000000.XX”。
5、品种间回拨选择权：本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另外品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
6、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
7、发行人赎回选择权：发行人将于本期债券品种一第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种一将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部品种一债券。所赎回品种一债券的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计品种一债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券品种一将继续在第4、5年存续。
8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期
的第3年末上调或者下调本期债券品种一后2年的票面利率，调整幅度根据当期利率市场确定。发行人将于本期债券品种一第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上披露关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。
9、投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给公司。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券品种一并接受上述调整。
10、回售登记期：自发行人向投资者披露是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度之日起的5个交易日内，债券持有人可通过指定的转让系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券品种一并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
回售提示性公告日期：发行人将于回售申报期结束前在中国证监会指定的信息披露媒体上披露3次回售提示性公告。
11、回售部分债券回售价格：100元/张（不含利息）。
12、回售部分债券付款方式：发行人将依照登记机构的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过登记机构清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
13、担保方式：本期债券无担保。
14、债券利率及其确定方式、定价流程：本期债券采用固定利率形式，本期债券票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
15、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
16、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
17、发行方式与发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行，本期债券具体发行方式与发行对象安排见发行公告。
18、配售规则：本期债券具体的配售规则详见本期债券发行公告。
19、向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。
20、发行首日与起息日：本期债券发行首日为2022年7月15日，本期债券起息日为2022年7月18日。
21、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
22、付息日：
在债券存续期内，本期债券品种一付息日为2023年至2027年每年的7月18日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2023年至2025年每年的 7月18日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的7月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间本金支付款项不另计利息。
在债券存续期内，本期债券品种二付息日为2023年至2027年每年的7月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间本金支付款项不另计利息。
23、兑付日：
本期债券品种一的兑付日为2027年7月18日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2025年7月18日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年7月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间本金支付款项不另计利息。
本期债券品种二的兑付日为2027年7月18日。如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第1个交易日，顺延期间本金支付款项不另计利息。
24、支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照上海证券交易所和登记机构的规定执行。
25、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
26、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券无评级。
27、主承销商、受托管理人、簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司。
28、承销方式：本期债券的发行由主承销商以余额包销的方式承销。
29、募集资金用途：本期债券募集的资金扣除发行费用后拟全部用于置换发行前已投资于科技创新公司的股权投资资金。
30、拟上市交易场所：上海证券交易所。
31、质押式回购：本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。
32、募集资金专项账户：本公司将根据《管理办法》、《受托管理协议》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。并在募集资金到账后一个月内与本期债券的受托管理人以及存放募集资金的银行订立监管协议。
33、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排
（一）本期债券发行时间安排
1.发行公告日：2022 年 7 月 13 日。
2.发行首日：2022 年 7 月 15 日。
3.发行期限：2022 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 18 日。
（二）登记结算安排
x期公司债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本期公司债券的法定债权登记人，并按照规则要求开展相关登记结算安排。
（三）本期债券上市交易安排
1.上市交易流通场所：上海证券交易所。
2.发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
本期债券预计上市日期：2022 年 7 月 21 日。
3.本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行公司债券的交易、质押。
（四）本期债券簿记建档、缴款等安排详见本期债券“发行公告”。
第二节 募集资金运用
一、本期债券的募集资金规模
经发行人董事会审议通过、股东批复，并经中国证券监督管理委员会注册
（证监许可〔2021〕1505 号），本次债券注册总额不超过 50 亿元，采取分期发行。本期债券发行金额为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
二、本期债券募集资金使用计划
x期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于置换发行前已投资于科技创新公司的股权投资资金。
1、项目基本情况
2019 年 12 月，发行人全资子公司厦门国贸产业有限公司与厦门天马微电子有限公司、厦门金圆产业发展有限公司、厦门兴马股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门象屿集团有限公司共同签署了《第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目合资协议》，合资各方同意在厦门投资成立厦门天马显示科技有限公司（具体以市场监督管理部门核定的为准），建设一条第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目。项目体情况如下：
（1）项目名称：第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目
（2）项目总投资：480 亿元人民币，其中注册资本 270 亿元
（3）项目建设内容：在厦门建设第 6 代柔性 AMOLED 生产线，设计产能为月加工柔性显示基板 4.8 x
（4）项目实施主体：厦门天马显示科技有限公司
（5）发行人出资金额及比例：发行人子公司国贸产业以现金出资 121.5 亿元，持有合资项目公司厦门天马显示科技有限公司 45%股权。
募集资金最终用于厦门天马显示科技有限公司投资建设第 6 代柔性
AMOLED 生产线项目。第 6 代柔性 AMOLED 面板产品属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》“1.新一代信息技术产业”之“1.3.2 新型显示器件”之“新型有源有机电致发光二极管（AMOLED）面板产品”，符合国家战略新兴产业发展方向，具有科技创新属性。本项目将有助于实现主动矩阵有机发光二极管（AMOLED）、柔性显示等技术国产化突破及规模应用，符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》所提出的强化发展新一代信息技术等战略性新兴产业要求，符合《国务院关于印发<中国制造 2025>的通知》所提出的制造业创新发展的战略方针。厦门天马显示科技有限公司具有科技创新属性，属于新一代信息技术领域企业。
2、具体募集资金使用计划
x期债券的募集资金 10 亿元拟用于置换发行人子公司国贸产业对厦门天马显示科技有限公司进行股权投资的自有资金（该部分股权投资资金最终用于投第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目）。本期债券拟投资项目具体情况如下：
投资模式 | 投资标的公司 | 最终投资项目 | 发行人投资总额（亿元） | 本期债券募 集资金使用额（亿元） | 使用形式 |
直接投资 | 厦门天马显示科技有限公司 | 第 6 代柔性 AMOLED 生 产线项目 | 121.5 | 8.4 | 置换 2021 年 10 月出资 |
1.6 | 置换 2022 年 1 月部分出资 | ||||
合计 | 121.5 | 10 | - | ||
3、本期债券符合科技创新公司债券的认定
x期债券为科技创新公司债券，依据中国证监会、上交所出具的相关法律和规范性文件，结合发行人所处行业及业务发展目标等因素，本期债券募投领域属于科技创新领域中的“新一代信息技术领域”，符合“中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要”中提及的创新驱动发展方向和科技创新发展要求，募投项目有助于推升新一代信息技术产业的现有产业结构，提升相应领域的创新能力、竞争力和综合实力。参照《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 4 号——科技创新公司债券》，
发行人属于科创升级类企业。
三、募集资金的现金管理
在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施
经发行人董事会同意，本期公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：
发行人调整用于补充流动资金和偿还债务的具体金额，或者将用于募投项目的闲置资金用于补充流动资金的，调整金额在募集资金总额 50%以下的，应履行董事会审决议部程序并及时进行临时信息披露。调整金额高于募集资金总额 50%，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行董事会决议内部程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。
五、本期债券募集资金专项账户管理安排
为确保募集资金的使用与募集说明书中xx的用途一致，规避市场风险、保证债券持有人的合法权利，发行人在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。
公司将与监管银行签订募集资金专项账户监管协议，约定由监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。募集资金只能用于募集说明书约定的用途，除此之外不得用于其他用途，若发行人拟变更本期债券的募集资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。本期债券受托管理人也将按照《债券受托管理协
议》约定，对专项账户资金使用情况进行检查。同时，公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、证券业协会、上海证券交易所有关规定和《债券受托管理协议》相关约定进行重大事项信息披露，使其专项偿债账户信息受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
六、募集资金运用对发行人财务状况的影响
（一）对发行人负债结构的影响
x期债券发行完成且募集资金运用后，非流动负债占总负债的比重上升，能够较好的调节公司资产负债结构。通过发行本期债券，公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。
（二）对发行人财务成本的影响
发行人通过本期发行固定利率的公司债券，有利于锁定公司财务成本，规避利率上行风险。
（三）有利于拓宽公司融资渠道
目前，公司资产规模体量较大，资金需求量较大，通过发行公司债券，可以拓宽公司融资渠道，有效满足公司中长期业务发展的资金需求。
七、发行人关于本期债券募集资金的承诺
发行人承诺，发行人将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不转借他人使用，不用于弥补亏损和非生产性支出，不直接或间接用于房地产业务或偿还房地产相关债务，不直接或间接用于购置土地，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施。另外，本期债券不涉及新增地方政府债务；募集资金用途不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目。本期债券存续期内，若发行人拟变更本期债券的募集资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。
发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息。
八、前次公司债券募集资金使用情况
2019 年以来，发行人本部共发行 6 期公司债券，具体情况如下：
（1）厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）（品种一）（简称：19 厦贸 Y1）
根据该期债券募集说明书，“19 厦贸 Y1”发行规模为 6 亿元，募集资金用途为全部用于补充流动资金。该期债券募集资金实际全部用于补充公司流动资金，截至本募集说明书摘要出具日，国贸控股已将上述资金使用完毕，实际用途与募集说明书约定的用途一致。公司已为该期债券开立募集资金专项账户，专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行。
（2）厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（品种一）（简称：20 厦贸 Y1）
根据该期债券募集说明书，“20 厦贸 Y1”发行规模为 15 亿元，募集资金用途为全部用于补充流动资金。该期债券募集资金实际全部用于补充公司流动资金，截至本募集说明书摘要出具日，国贸控股均按照募集说明书约定使用募集资金。公司已为该期债券开立募集资金专项账户，专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行。
（3）厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（简称：20 厦贸 01、20 厦贸 02）
“20 厦贸 01”发行规模为 10 亿元，“20 厦贸 02”发行规模为 5 亿元，募集资金核准用途为偿还公司债务及补充流动资金等法律法规允许的用途。该期债券募集资金实际用于偿还公司债务，截至本募集说明书摘要出具日，国贸控股均按照核准用途使用募集资金。公司已为该期债券开立募集资金专项账户，专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行。
（4）厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二
期）（品种一）（简称：20 厦贸 Y3）
根据该期债券募集说明书，“20 厦贸 Y3”发行规模为 6 亿元，募集资金用途为全部用于补充流动资金。该期债券募集资金实际全部用于补充公司流动资金，截至本募集说明书摘要出具日，国贸控股均按照募集说明书约定使用募集资金。公司已为该期债券开立募集资金专项账户，专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行。
（5）厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）（简称：21 厦贸 01）
“21 厦贸 01”发行规模为 19 亿元，募集资金核准用途为偿还公司债务及补充流动资金等法律法规允许的用途。该期债券募集资金实际用于偿还公司债务及补充公司流动资金，截至本募集说明书摘要出具日，国贸控股均按照核准用途使用募集资金。公司已为该期债券开立募集资金专项账户，专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行。
（6）厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：22 厦贸 01、22 厦贸 02）
“22 厦贸 01”、“22 厦贸 02”发行规模均为 3 亿元，募集资金核准用途为偿还到期公司债券。截至本募集说明书摘要出具日，由于该期债券拟偿还公司债券尚未到期，国贸控股按照募集说明书约定将募集资金先行用于短期补流。公司已为该期债券开立募集资金专项账户，专项账户运作情况正常，募集资金的接收、存储、划转均在专项账户进行。
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
发行人基本情况 | |
注册名称 | 厦门国贸控股集团有限公司 |
法定代表人 | xxx |
注册资本 | 人民币1,659,900,000.00元 |
实缴资本 | 人民币1,659,900,000.00元 |
设立（工商注册）日期 | 1995年8月31日 |
统一社会信用代码 | 91350200260147498N |
住所（注册地） | 厦门市湖里区仙岳路4600xxxxxXx0000xx |
xxxx | 000000 |
所属行业 | 批发业 |
经营范围 | 1、经营、管理授权范围内的国有资产； 2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。 |
电话及传真号码 | 0000-0000000、0000-0000000 |
信息披露事务负责人及其职位与联 系方式 | 郭聪明，董事兼总经理，0592-5830953 |
二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况
（一）发行人设立情况
1995 年 4 月 14 日，厦门市人民政府下发《关于批准成立市商贸国有资产投
资有限公司的批复》（〔1995〕综 067 号），批准发行人成立，发行人成立时的名称为“厦门市商贸国有资产投资有限公司”，股东为厦门市财政局，注册资本为 3 亿元，由厦门市财政局以国有净资产划拨出资。1995 年 8 月 31 日，发行人获得工商登记部门颁发的企业法人营业执照。
（二）发行人历史沿革
发行人历史沿革事件主要如下：
发行人历史沿革信息 | |||
序号 | 发生时间 | 事件类型 | 基本情况 |
1 | 1995 年 4 月 14 日 | 设立 | 1995 年 4 月 14 日，厦门市人民政府下发《关于批准成立市商贸国有资产投资有限公司的批复》（〔1995〕综 067 号），批准发行人成立，发行人成立时的名称为“厦门市商贸国有资产投资有限公司”，股东为厦门市财政局，注册资本为 3 亿元，由厦门市财政局以国有净 资产划拨出资。1995 年 8 月 31 日，发行人获 得工商登记部门颁发的企业法人营业执照。 |
2 | 2003 年 6 月 26 日 | 增资 | 发行人的注册资本由 3 亿元增加至 6 亿元，新增注册资本全部由厦门市财政局以国有资产 划拨转入。根据福建弘审有限责任会计师事务所厦门分所出具的厦弘审所验字〔2003〕037号《验资报告》，增资款 3 亿元已缴付到位。增资完成后，发行人办理了工商变更登记手 续。 |
3 | 2006 年 2 月 6 日 | 股权划转 | 厦门市国资委挂牌成立，并由其接替厦门市财政局代表厦门市人民政府履行国有资产出资人的职责。由此，发行人的股东变更为厦门市国资委。针对前述变更事项，发行人已办理工 商变更登记手续。 |
4 | 2006 年 6 月 7 日 | 更名、股权分置改革 | 发行人的名称变更为“厦门国贸控股有限公 司”。同年，发行人下属子公司国贸股份、信达股份两家上市公司完成了股权分置改革。名称变更后，发行人依法办理了工商变更登记手 续。 |
6 | 2007 年 6 月 28 日 | 增资 | 发行人的注册资本由 6 亿元增加至 10 亿元， 新增注册资本 4 亿元由两部分组成，其中：① 371,894,751.40 元由厦门市国资委通过厦门市财政局划拨转入；②剩余资本以发行人的资本公积转增注册资本。根据厦门南祥会计师事务所有限公司出具的厦南祥会验字第〔2007〕019号《验资报告》，前述增资款已缴付到位。本次增资完成后，发行人办理了工商变更登记手 续。 |
7 | 2014 年 12 月 17 日 | 增资 | 发行人的注册资本由 10 亿元增加至 16.25 亿 元，新增注册资本 6.25 亿元由三部分组成，其中：①以厦门市国资委划转入发行人的厦门顺承资产管理有限公司 100%股权对应的权益价值 423,240,945.93 元增资；②以已拨付给发 行人的 2014 年国有资产经营预算支出 25,000,000.00 元增资；③以截至 2013 年 12 |
月 31 日的资本公积 176,759,054.07 元转增注册资本。此次增资行为已经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）厦门分所出具的致同验字 〔2014〕第 350FA0022 号《验资报告》确认。本次增资完成后，发行人已依法办理了工商变更登记手续。 | |||
8 | 2016 年 2 月 14 日 | 增资 | 发行人的注册资本由 16.25 亿元增加至 16.599 亿元，新增注册资本0.349 亿元由三部分组成，其中：①以厦门市国资委拨付给发行人的参股福建南车轨道交通装备项目公司资金1,500 万元增资；②以厦门市国资委拨付给发行人的 2015 年度国有资本经营预算支出 790 万元增 资；③以厦门市国资委拨付给发行人的 2015 年度国有资本经营调整预算支出1,200 万元增资。此次增资行为已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具的“信会师厦报字 〔2016〕第 20002 号”《验资报告》确认。本 次增资完成后，发行人已依法办理了工商变更登记手续。 |
9 | 2016 年 12 月 | 更名 | 发行人的名称由“厦门国贸控股有限公司”更名为“厦门国贸控股集团有限公司”，并依法办 理了工商变更登记手续。 |
10 | 2017 年 3 月 | 变更法定代表人 | 发行人的法定代表人变更为xxx。针对该变 更事项，发行人已依法办理了工商变更登记手续。 |
截至本募集说明书摘要出具日，发行人注册资本为人民币 165,990 万元，持有统一社会信用代码号为 91350200260147498N 的《企业法人营业执照》，由厦门市国资委持有 100%股权。
（三）重大资产重组情况
报告期内，发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。
三、发行人的股权结构
（一）股权结构
发行人系厦门市国资委监管的企业，厦门市国资委为其出资人和实际控制
人，出资比例为 100%，是发行人的唯一股东。
截至 2022 年 3 月 31 日，发行人股权结构图如下：
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
厦门国贸控股集团有限公司
（二）控股股东及实际控制人基本情况
发行人是厦门市人民政府批准成立的国有独资公司，是厦门市国资委的全资企业，是代表厦门市国资委履行国有资产管理职能的国有企业，因此，公司控股股东、实际控制人为厦门市国资委。报告期内发行人控股股东、实际控制人未发生过变更。
（三）股权质押及其他争议情况说明
截至本募集说明书摘要出具日，发行人的控股股东和实际控制人未有将发行人股权进行质押的情况，也不存在任何的股权争议情况。
四、发行人的重要权益投资情况
（一）控股子公司情况
截至 2022 年 3 月末，发行人主要子公司 10 家，具体情况如下：
单位：万元、%
序 号 | 子公司名称 | 注册 地 | 主营业务 | 注册资本 | 持股比例 | |
直接 | 间接 | |||||
1 | 厦门国贸集团股份有限公司 1 | 厦门 | 贸易 | 211,766.61 | 36.02 | 0.96 |
2 | 厦门信达股份有限公司 2 | 厦门 | 贸易、制造业 | 53,885.84 | 45.00 | - |
3 | 厦门海翼集团有限公司 | 厦门 | 制造业 | 256,384.00 | 100 | |
4 | 厦门国贸地产集团有限公司 | 厦门 | 房地产开发经营 | 480,000.00 | 100 | - |
5 | 厦门国贸资产运营集团有限公司 | 厦门 | 资产管理 | 110,000.00 | 100 | - |
6 | 中红普林集团有限公司 | 唐山 | 畜禽业 | 22,518.00 | 50.50 | - |
7 | 厦门国贸教育集团有限公司 | 厦门 | 教育 | 80,000.00 | 100 | - |
8 | 厦门国贸会展集团有限公司 | 厦门 | 会议及展览服务 | 230,000.00 | 100 | - |
9 | 厦门国贸产业有限公司 | 厦门 | 投资与资产管理 | 3,000.00 | 100 | - |
10 | 国贸控股（香港）投资有限公司 | 香港 | 投资与资产管理 | $1,000.00 | 100 | - |
注：
（1）2022 年 3 月末，发行人直接持有国贸股份 36.02%的股权，并间接持有其 0.96%的股权，是国贸股份唯一的持股比例超过 10%的股东，是国贸股份的控股股东；发行人占有国贸股份 4/9 董事会席位，发行人实际控制国贸股份，故将国贸股份纳入合并报表范围。
（2）2022 年 3 月末，发行人直接持有信达股份 45.00%的股权，同时，发行人占有信达股份 5/9 董事会席位，发行人实际控制信达股份，故将信达股份纳入合并报表范围。
发行人重要子公司情况如下：
1、厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“国贸股份”）
厦门国贸集团股份有限公司是厦门改革开放后由市政府和特区管委会最早批准成立的地方外贸企业。1987 年首批获得国家对外经济贸易部批准经营省内外进出口业务。1993 年，国贸股份进行股份制改革并成功在上海证券交易所上市（股票代码：600755）。经过 30 多年的发展，国贸股份已经形成了年营业规
模超 2000 亿年盈利逾 20 亿元的经营能力。国贸股份是公司肩负“持续创造新价值”的使命，以“成为值得信赖的全球化综合服务商”的愿景，旨在成为大众、合作伙伴信赖的国际化企业。“ITG”为中国驰名商标。2011-2018 连续八年入选世界品牌实验室“中国 500 最具价值品牌”排行榜，排名第 207 位，品牌价值 221.61
亿元。先后入选上交所公司治理指数、社会责任指数、上证 380 指数、沪港通
标的股和融资融券标的股，连续三年入选xxx全球上市公司 2000 强，连续十
年入选《财富》杂志中国上市公司 500 强（2020 年排名 47 位），是中国上市公
司协会评选的“上市公司监事会积极进取 50 强”的上市公司，被中国内部审计协会评为“全国内部审计先进集体”的企业。国贸股份主营业务涉及供应链、金融、房地产等领域。
截至 2021 年末，国贸股份总资产为 9,774,576.03 万元，总负债为 6,220,139.40
万元，所有者权益为 3,554,436.64 万元；2021 年实现营业收入 46,475,564.21 万
元，净利润 376,359.36 万元。
截至 2022 年 3 月末，国贸股份总资产为 14,401,556.89 万元，总负债为
10,618,128.57 万元，所有者权益为 3,783,428.32 万元；2022 年 1-3 月实现营业收
入 10,964,903.97 万元，净利润 79,763.16 万元。
2、厦门信达股份有限公司（以下简称“信达股份”）
厦门信达股份有限公司已形成以电子信息产业为核心，汽车经销、供应链等业务共同发展的产业结构。信达股份股票于 1997 年初在深交所上市（股票代码：000701），总股本 24,025 万股，是全国有影响的 IT 产业股。信达股份主产业信息产业形成了以超高亮度 LED 封装、应用研发与生产、电子元器件、电子标签研发与生产、应用软件开发等为主要支柱的产业架构。公司投资建设的国内第一条片式铝电解电容器生产线，被列入国家计委xx技术产业化示范工程，铝电解电容器产量规模在国内同行业中名列前三名，其中片式产品产量国内第一。信达股份还从国外引进第一条倒贴式电子标签生产线，可生产高频电子标签。信达股份自行研发的“机关事业单位人事管理系统”软件是福建省著名的人事管理软件。信达股份投资设立厦门市信达光电科技有限公司，主要从事建立超高亮度 LED 封装、应用研发与产业化基地。截至本募集说明书摘要出具日，发行人直接持有信达股份 29.18%的股权。
截至 2021 年末，信达股份总资产为 1,571,331.88 万元，总负债为 1,222,417.99
万元，所有者权益为 348,913.89 万元；2021 年实现营业收入 10,854,934.81 万元，
净利润 16,854.34 万元。
截至 2022 年 3 月末，信达股份总资产为 2,204,430.84 万元，总负债为
1,844,283.73 万元，所有者权益为 360,147.12 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入
2,314,120.84 万元，净利润 4,344.51 万元。
3、厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）
厦门海翼集团有限公司始创于 1993 年，2010 年 5 月更名成立。公司以先进制造业为核心主业，已形成完整产业发展生态链。旗下厦门厦工机械股份有限公司于 1992 年在上海证券交易所上市（股票代码： 600815），是国家重点生产装载机、挖掘机、叉车、小型机械等产品的骨干大型一类企业。2022 年 3 月开始，海翼集团并入发行人合并报表范围。
截至 2022 年 3 月末，厦门海翼集团有限公司总资产为 2,311,215.04 万元，
总负债为 1,696,012.09 万元，所有者权益为 615,202.96 万元；2022 年 3 月实现
营业收入 302,535.57 万元，净利润 10,223.11 万元。
4、厦门国贸地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）
厦门国贸地产集团有限公司成立于 2021 年 2 月 9 日，注册资本 10 亿元，主要经营范围为：房地产开发经营；各类工程建设活动；建筑物拆除作业（爆
破作业除外）；建设工程设计；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；房屋拆迁服务；物业管理；以自有资金从事投资活动；酒店管理；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
根据发行人的战略规划，为打造控股层面城市建设与运营赛道，将国贸地产房地产业务、资产运营集团旗下国贸建设开发业务、物业管理业务等进行整合，形成合力，谋求城市建设与运营业务协同跨越式发展，厦门国贸地产将成为该整合主体。
截至 2021 年末，厦门国贸地产总资产为 6,695,186.02 万元，总负债为
4,594,521.00 万元，所有者权益为 2,100,665.03 万元；2021 年实现营业收入
1,748,777.61 万元，净利润 130,047.46 万元。
截至 2022 年 3 月末，厦门国贸地产总资产为 6,949,757.34 万元，总负债为
4,801,657.08 万元，所有者权益为 2,148,100.26 万元；2022 年 1-3 月实现营业收
入 511,457.85 万元，净利润 37,856.63 万元。
5、厦门国贸资产运营集团有限公司（以下简称“国贸资产”）
厦门国贸资产运营集团有限公司原名厦门国贸中顺集团有限公司（以下简称“国贸中顺”），成立于 2016 年 4 月，由中国厦门国际经济技术合作公司（以下简称“中厦国际”）、厦门顺承资产管理有限公司（以下简称“顺承资产”）、厦门国贸控股建设开发有限公司（以下简称“控股建设”）、厦门国贸物业管理有限公司（以下简称“国贸物业”）、厦门国贸资本有限公司等企业整合而成，是集资产运营、供应链管理、房地产开发、物业管理、劳务派遣与对外工程合作、教育培训、热电联产与环保能源等产业为一体的综合性大型国有企业集团。2018年 12 月国贸中顺更名为厦门国贸资产运营集团有限公司。
其中，中厦国际是国家商务部（原外经贸部）于 1981 年批准成立的综合性外经贸企业，主营对外劳务合作、对外工程承包、进出口贸易、房地产开发、境内外实业投资等业务，是全国经营对外劳务合作业务最大的 20 家企业之一，
进出口贸易规模已跻身于厦门市百强企业。顺承资产成立于 2001 年 8 月，注册
资本人民币 19,900 万元，公司的经营范围为：在政府授权范围内的国有资产的经营与管理；处理已改制企业的或有责任、或有权益等后续事项。国控建设成
立于 2006 年 8 月，主要从事房地产开发和贸易业务。同时，国控建设也接受厦
门市政府委托，承接少部分工程建设项目的代建业务。国贸物业成立于 1994 年
11 月 26 日，系建设部二级物业管理资质企业，主要为发行人的房地产业务提供配套服务，物业管理类型涵盖高层商住小区、高档住宅小区、高尚别墅区、高层写字楼、综合性行政办公楼、标准工业厂房、学校、场馆及市政设施等，在厦门地区具有一定的影响力。
截至 2021 年末，国贸资产总资产为 609,694.96 万元，总负债为 330,473.06
万元，所有者权益为 279,221.89 万元；2021 年实现营业收入 513,597.01 万元，
净利润 33,271.87 万元。
截至2022 年3 月末，国贸资产总资产为699,949.06 万元，总负债为397,569.80
万元，所有者权益为 302,379.26 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入 132,894.83
万元，净利润 27,487.43 万元。
6、中红普林集团有限公司（以下简称“中红普林”）
中红普林集团有限公司成立于 2000 年 11 月，截至目前注册资金 22,518.00万元，厦门国贸控股集团有限公司出资 11,371.59 万元，占注册资本的 50.50%，唐山浩邈投资有限公司出资 10,047.53 万元，占注册资本的 44.62%，滦南县普发商贸有限公司出资 1,098.88 万元，占注册资本的 4.88%。公司的经营范围为：会议服务；购销计算机、软件及辅助设备、家具、塑料制品、机械设备、电子产品、节能环保设备、食用农产品、饲料以及原材料；对国家允许行业的非金融性投资、投资咨询；固定资产租赁、节能环保技术咨询及技术服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止或需取得专项审批的除外）。其下属子公司中红普林医疗股份用品有限公司已于 2021 年 4 月在深交所创业板挂牌上市。
截至 2021 年末，中红普林总资产为 909,403.66 万元，总负债为 224,668.41
万元，所有者权益为 684,735.25 万元；2021 年实现营业收入 784,621.72 万元，
净利润 220,126.11 万元。
截至2022 年3 月末，中红普林总资产为949,793.85 万元，总负债为257,040.35
万元，所有者权益为 692,753.49 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入 114,396.85
万元，净利润 1,231.30 万元。
7、厦门国贸教育集团有限公司（以下简称“国贸教育集团”）
2017 年 11 月，厦门国贸教育集团有限公司，注册资金 8 亿元，国贸控股整合自身原有培训教育业务，以“教育”+“培训”发展战略，致力于完善厦门市教育体系，推荐多元化办学。
截至 2021 年末，国贸教育集团总资产为 113,077.25 万元，总负债为 34,470.90
万元，所有者权益为 78,606.35 万元；2021 年实现营业收入 12,524.97 万元，净利润-906.62 万元。
截至 2022 年 3 月末，国贸教育集团总资产为 140,493.82 万元，总负债为
61,908.34 万元，所有者权益为 78,585.48 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入
3,445.59 万元，净利润-272.60 万元。
国贸教育集团 2021 年和 2022 年 1-3 月净利润为负，主要系初创企业处于培育期，前期投入及每期费用摊销较大，同时经营业务大部分为普惠性教育所致。
8、厦门国贸会展集团有限公司（以下简称“国贸会展集团”）
厦门国贸会展集团有限公司系 2018 年新成立企业，主要业务从事会议及展览服务。
截至 2021 年末，国贸会展集团总资产为 133,719.02 万元，总负债为 32,235.86
万元，所有者权益为 101,483.16 万元；2020 年实现营业收入 13,490.42 万元，净利润-3,001.82 万元。
截至 2022 年 3 月末，国贸会展集团总资产为 171,777.88 万元，总负债为
30,313.99 元，所有者权益为141,463.89 万元；2022 年1-3 月实现营业收入1,202.75
万元，净利润-1,102.31 万元。
国贸会展集团 2021 年和 2022 年 1-3 月净利润为负，主要系国贸会展集团成
立于 0000 x 0 x，0000 x和 2022 年 1-3 月因业务尚在拓展阶段所致。
9、厦门国贸产业有限公司（以下简称“国贸产业”）
厦门国贸产业有限公司成立于 2019 年 12 月，注册资本 3000 万元，公司经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外），经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；企业总部管理。
截至 2021 年末，国贸产业总资产为 750,909.31 万元，总负债为 609,328.61
万元，所有者权益为 141,580.70 万元；2021 年实现营业收入 0.38 万元，净利润
15,952.68 万元。
截至2022 年3 月末，国贸产业总资产为852,766.76 万元，总负债为324,246.48
万元，所有者权益为 528,520.28 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入 0.30 万元，
净利润 6,939.59 万元。
10、国贸控股（香港）投资有限公司（以下简称“国控香港”）
国贸控股（香港）投资有限公司成立于 2019 年 12 月，注册资本 1,000 万美元，主营业务涵盖投资管理；投资咨询；对第一产业、第二产业、第三产业投资。国控香港是国贸控股参与全球化竞争与资源分配，响应国家“走出去”战略的具体实践，更是成就国贸控股“国际化视野的投资运营集团”的重要途径。随着境外资产规模的扩大，国控香港将逐步上升为国贸控股的国际化运营总部，扮演“国际融资平台”、“国际金融平台”、“国际投资平台”等关键角色，发挥“反哺厦门总部、支持走向全球”的战略中枢功能，提升国贸控股的国际知名度与国际影响力。
截至 2021 年末，国控香港总资产为 307,927.91 万元，总负债为 307,993.90
万元，所有者权益为-65.99 万元；2021 年实现营业收入 0 万元，净利润 419.63
万元。
截至2022 年3 月末，国控香港总资产为314,864.42 万元，总负债为315,005.37
万元，所有者权益为-140.95 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润
105.30 万元。
最近三年及一期，发行人母公司口径的净利润分别为-16,376.92 万元、
30,439.92 万元、14,300.64 万元及 41,421.89 万元，合并口径归属于母公司的净利润分别为 28,870.03 万元、197,176.23 万元、247,215.72 万元及 144,979.56 万
元，2019 年度母公司口径的净利润为负主要系根据权益法确认信达股份投资收益亏损所致。作为综合型投资控股集团，发行人合并报表层面净利润受各项业务板块投资收益影响较大。发行人集团内子公司国贸股份、信达股份、中红普林等具备较为良好的盈利能力，能有效提升发行人的债务偿还能力。
截至 2022 年 3 月末，发行人下属上市子公司国贸股份、信达股份和中红普林前十大股东持有股份均不存在质押或冻结情况。
（二）参股公司情况
截至 2022 年 3 月末，发行人重要的参股公司、合营企业和联营企业 7 家，
具体情况如下：
单位：万元、%
序 号 | 名称 | 注册 地 | 注册资本 | 主要业务范围 | 持股 比例 |
1 | 兴业国际信托有限公司 1 | 福州 | 1,000,000.00 | 信托、投资、咨询 | 8.42 |
2 | 世纪证券有限责任公司 | 深圳 | 400,000.00 | 证券经纪和投资 | 46.92 |
3 | 厦门农村商业银行股份有限公司 | 厦门 | 373,432.05 | 货币银行服务、贷款 | 5.81 |
4 | 厦门资产管理有限公司 | 厦门 | 160,000.00 | 不良资产处置 | 37.5 |
5 | 深圳迈科大宗商品金融服务有限公司 | 深圳 | 125,633.35 | 大宗商品供应链金 融服务 | 28.57 |
6 | 大商道商品交易市场股份有限公司 | 西安 | 100,000.00 | 金属与化工产品的 销售及交易服务 | 15 |
7 | 东电化(厦门)电子有限公司 | 厦门 | 14,466.67 | 制造业 | 40 |
注：
（1）本公司向兴业国际信托有限公司委派一名董事，并享有实质性的参与决策权，因此作为对联营企业的投资，按权益法进行核算。
（2）本公司向厦门农村商业银行股份有限公司委派一名董事，并享有实质性的参与决策权，因此作为对联营企业的投资，按权益法进行核算。
（3）本公司向大商道商品交易市场股份有限公司委派一名董事和一名监事，并享有实质性的参与决策权，因此作为对联营企业的投资，按权益法进行核算。
发行人重要合营、联营企业介绍：
1、兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业国际信托”）
兴业信托原为福建联华国际信托投资有限公司，是 2003 年 1 月 30 日经中
国人民银行批准在福建省福州市成立的非银行金融机构，目前注册资本为 50 亿元。经营范围为：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财 产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经 营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务； 代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固 有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银 行业监督管理委员会批准的其他业务（涉及审批许可项目的，只允许在审批许 可的范围和有效期限内从事经营活动）。
2021 年末，兴业国际信托总资产为 6,865,248.53 万元，总负债为 4,624,153.86
万元，所有者权益为 2,241,094.67 万元（含少数股东权益）。2021 年实现营业
收入 545,980.80 万元，净利润 83,070.36 万元。
2、世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）
世纪证券有限责任公司成立于 1990 年 12 月 28 日，注册资本 7 亿元，经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。
2021 年末，世纪证券总资产为 1,270,879.39 万元，总负债为 738,998.16 万元，所有者权益为 531,881.23 万元（含少数股东权益）。2021 年实现营业收入 79,577.78 万元，净利润 16,853.45 万元。
3、厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）
厦门农商行前身为厦门市农村信用合作联社，2012 年 6 月根据《中国银监会关于厦门农村商业银行股份有限公司开业的批复》（银监复〔2012〕271 号），整体改制为厦门农村商业银行股份有限公司，注册资本 8.50 亿元，经历次增资，
目前注册资本为 37.34 亿元。厦门农商行经济性质为其他股份有限公司（非上市），法人代表xxx，注册地址为厦门市湖里区东港北路 31 号。2018 年在英国《银行家》杂志全球 1000 家大银行榜单中排名第 632 位。
2021 年末，厦门农商行总资产为 13,317,598.73 万元，总负债为 12,211,496.75万元，所有者权益为 1,106,101.98 万元（含少数股东权益）。2021 年实现营业收入 278,345.78 万元，净利润 70,121.41 万元。
4、厦门资产管理有限公司（以下简称“厦门资管”）
厦门资产管理有限公司是目前福建自贸试验区内唯一，也是计划单列市中 第二家获此资质的地方资产管理公司。主要开展金融企业不良资产的批量收购、处置业务，兼营与主营业务有关的商业保理业务，以及从事企业并购、投资、 资产管理、产权转让的中介服务等。2017 年 11 月，国贸控股参股厦门资产管理有限公司，参股金额 6.5 亿元，持股 37.5%，正式布局资产管理业务。
2021 年末，厦门资管总资产为 638,369.07 万元，总负债为 444,809.53 万元，所有者权益为 193,559.54 万元（含少数股东权益）。2021 年实现营业收入
55,212.29 万元，净利润 17,916.76 万元。
5、深圳迈科大宗商品金融服务有限公司
深圳迈科大宗商品金融服务有限公司成立于 2014 年 1 月，注册资本为
125,633.35 万人民币，经营范围为：接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融信息技术市场外包服务；接受金融机构委托从 事金融知识流程外包服务；接受金融机构委托从事票据中介外包服务（不含办 理票据承兑与贴现）；受金融机构的合法委托对信贷逾期户级信用卡透支用户 进行电话通知服务；供应链管理及相关配套服务；保付代理（非银行融资类）；国际货运代理；物流软件开发；物流信息咨询；物流公共服务平台建设；在网 上从事商贸活动（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务 院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；农产品、化工 产品、有色金属、黑色金属、煤炭的大宗商品贸易（不涉及金融产品、大宗商 品或权益类交易）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业
（具体项目另行申报）；股权投资；投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得以任何 方式公开募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；投资咨询、企业管理 咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）。
2021 年末，深圳迈科大宗商品金融服务有限公司总资产为 670,810.39 万元，
总负债为 493,071.29 万元，所有者权益为 177,739.09 万元（含少数股东权益）。
2021 年实现营业收入 8,863,477.14 万元，净利润 5,027.15 万元。
6、大商道商品交易市场股份有限公司
大商道商品交易市场股份有限公司成立于 2016 年 5 月，注册资本为
100,000.00 万人民币，经营范围为：金属材料、金属产品、稀贵金属（含金、银）、化工产品（除易燃易爆危险品）的销售（含网上销售）及交易服务、委托及受 托代理销售和采购；PVC 材料、天然橡胶、橡胶产品、农副产品、矿产品的销售（含网上销售）；供应链金融平台、回购交易平台、跨境结算平台的技术服务及以上项目的咨询顾问服务；电子商务技术、信息技术开发、信息发布平台、电子信息系统软件开发、技术咨询、技术转让、交易信息发布与咨询服务、电
子商务软件及硬件的开发、销售及技术服务；仓储（除危险品）、物流管理服务；物流信息发布与咨询服务；货物及技术的进出口（国家限定或禁止的项目除外）。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。
截至 2021 年末，大商道商品交易市场股份有限公司总资产为 395,863.36 万
元，总负债为 285,130.00 万元，所有者权益（含少数股东权益）为 110,733.36
万元。2021 年实现营业收入 2,892,918.71 万元，净利润 8,172.90 万元。
7、东电化（厦门）电子有限公司
东电化（厦门）电子有限公司成立于 2005 年 12 月，注册资本为 14,466.70万人民币，经营范围为：开发及制造电子元部件；批发及进出口与电子元部件相关的原材料（如涉及配额、许可证管理及专项管理的商品按国家有关规定办理）。
2021 年末，东电化（厦门）电子有限公司总资产为 42,514.10 万元，总负债
为 19,125.94 万元，所有者权益为 23,388.16 万元（含少数股东权益）。2021 年
实现营业收入 61,562.40 万元，净利润 5,487.87 万元。
（三）持股比例超过 50%但未纳入合并报表范围企业情况
截至 2022 年 3 月末，发行人持有股权比例超过 50%但未纳入合并报表的企
业共 7 家。具体情况见下表：
单位：万元
序号 | 被投资公司名称 | 持股比例 | 投资额 | 未纳入合并报表原因 |
1 | 厦门中贸进出口有限公司 | 100% | 2,000.40 | 清产核资计提减值准备 |
2 | 厦门市富山房地产公司 | 100% | 136.00 | 清产核资计提减值准备 |
3 | 厦门经贸发展总公司 | 100% | 5,528.60 | 清产核资计提减值准备 |
4 | 厦门兴厦有限公司 | 100% | 2,087.00 | 清产核资计提减值准备 |
5 | 香港兴厦有限公司 | 100% | 250.00 | 清产核资计提减值准备 |
6 | 厦门经济特区对外贸易集团房 地产开发公司 | 100% | 404.47 | 清产核资计提 75%减值 |
7 | 厦门经济特区对外贸易集团保 税品公司 | 100% | 100.00 | 清产核资计提减值准备 |
截至 2022 年 3 月末，除厦门信达国贸汽车集团股份有限公司、厦门国贸地
产集团有限公司股权因并购贷款质押给银行外，发行人所持有的下属子公司及参股公司的股权不存在用于质押的情况。
五、发行人的治理结构等情况
（一）治理结构、组织机构设置及运行情况
发行人是经厦门市人民政府批准设立、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资有限责任公司，是经市政府授权国有资产投资的资产经营一体化公司。发行人依据《中华人民共和国公司法》和国家有关政策法规制定了《厦门国贸控股集团有限公司章程》，对公司的经营范围、董事会和经营管理层等作出明确规定。建立了公司治理结构。
1、董事会
董事会是公司经营决策机构，依照《公司法》和章程的规定行使职权。董事会由 5-11 名董事组成：董事长 1 名，副董事长 1-2 名，职工代表 1 名。董事会成员由出资人按照有关规定和程序任免，但职工代表由公司职工代表大会选举产生。董事每届任期三年，任期届满，可以连任。
董事会对出资人负责，行使下列职权：（1）执行出资人决定，向出资人报告工作；（2）决定公司的经营计划、投资计划和投资方案；（3）制订公司年度财务决算方案、公司年度财务预算方案、公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；（4）制订公司的分立、合并、增减注册资本、发行公司债券、公司解散或变更公司形式的方案；（5）拟订公司章程修订方案；（6）制定公司的基本管理制度；（7）按照程序任免公司高级管理人员及财务负责人；（8）决定并向出资人报告公司所出资企业国有股权变动处置方案，但出资人规定需报批准者除外；（9）拟订公司国有资产保值增值指标；（10）决定有关专业委员会的设立及职权；（11）按照出资人有关企业负责人薪酬管理的规定，决定或者授权有关专业委员会决定除公司董事长以外的董事会其他成员以及高级管理人员的报酬；（12）决定公司内部管理机构的设置；（13）委派公司代表参加公司控股、参股企业股东会，向公司控股、参股企业委派或推荐董事、监事，并对
其进行考核和奖惩；（14）决定公司所出资非公司制企业国有资产经营收益的收缴；（15）决定出资人核定给公司运营的国有资产在公司所出资的不同企业之间的划转；（16）决定公司的担保或反担保事项；（17）审核公司所出资的一人有限责任公司（法人独资企业）和控股企业的清产核资结果及重大财务会计事项；（18）有关法律、法规规定的和章程规定的其他职权。
2、监事会
公司设立监事会。监事会对公司的国有资产运营和保值增值实施监督。监事会以财务监督为核心，根据有关法律、行政法规的有关规定，对公司的财务活动及公司董事、高级管理人员的经营管理行为进行监督，确保国有资产的合法权益不受侵害。监事会不参与、不干预企业的经营决策和经营管理活动。监事会由 5 名监事组成。其中：由出资人按照有关规定和程序任免监事会主席 1
名，监事会副主席 1 名，监事 1 名；由公司职工代表大会选举产生的职工代表 2
名。
公司监事会行使下列职权：（1）检查公司财务；（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人有关规定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求予以纠正；（4）有关法律、法规规定的其他职责。
3、经营班子
公司设总经理 1 名，副总经理 3-6 名，总经理对董事会负责，副总经理协助总经理工作。公司总经理、副总经理按照有关规定和程序任免。总经理行使下列职权：组织实施董事会决议，主持公司日常的生产经营管理工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构的设置方案；向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；拟订公司的投资融资方案；拟订出资人核定给公司运营的国有资产在公司内部不同投资企业之间划转的方案；拟订公司的担保方案或反担保方案；董事会授予的其他职权。
4、发行人组织机构设置及运行情况
发行人是厦门市人民政府批准成立的国有独资公司，是厦门市国资委的全资企业，是代表厦门市国资委履行国有资产管理职能的国有企业。发行人依据
《中华人民共和国公司法》和国家有关政策法规制定了《厦门国贸控股集团有限公司章程》，对公司的经营范围、董事会和经营管理层等作出明确规定，建立了公司的组织结构。
公司本部下设总经理办公室、党委办公室、监察室、人力资源管理部、财务管理部、资金管理部、内控与审计部、战略运营管理部、投资发展部、法律事务管理部、电子信息管理部和品牌管理部等部门。
截至 2022 年 3 月 31 日公司本部组织结构图
发行人主要职能部门的工作职责如下：
1、总经理办公室
（1）综合协调---承担公司重要会议、重要活动的牵头组织；负责公司董事会、办公会决定、决议、文件规定等相关事项及公司领导批示的协调、督办和检查；负责统筹协调公司疫情防控工作；（2）文秘事务---负责公司文电办理、档案管理、保密工作和接待联络工作；（3）行政总务---负责公司办公场所保洁、美化等服务与管理；负责公司非电子类办公设备和办公用品、易耗品等物资的采购和管理；负责办公设施的维护和保养；负责机动车服务与管理，保障公务
用车xx、安全；负责公司公章、法人章管理及公司行政性日常事务；（4）安全生产---负责公司安全生产管理，对安全工作承担监督管理责任；（5）固定资产管理---承担公司固定资产采购、保险、登记、盘点等管理工作；（6）信访工作---信访维稳工作；（7）工会工作---负责公司工会日常事务性工作；传达上级工会工作部署和要求；拟定工会各类文件；（8）其他---联系市委办、市府办、市国资委、应急管理局、资规局、市总工会和服务业工会等政府职能部门，对口衔接各项工作；保证与社会公众、各投资企业、监管企业的有效沟通联系，及时准确传达信息。
2、党委办公室
（1）党建工作---协助党委贯彻执行党的路线、方针、政策，传达落实上级党组织各项部署、指示、决定、要求；协助党委加强对公司党的建设的领导，加强党的领导和完善公司治理统一，加强党建工作与生产经营深度融合；协助党委做好基层党建工作，根据公司实际设置基层党组织，深入基层开展调查研究；（2）党务工作---负责公司党委日常事务性工作；拟定公司党委各类文件，负责公司党委工作计划、总结、决议的起草、落实、检查和督促；协助做好党委有关会议组织工作；协助党委做好接受上级巡视巡察和检查相关工作；指导基层党组织做好日常党务工作，加强党员队伍建设；（3）组织人事---协助党委做好公司总部内设部门设置，及相应领导职数核定工作；协助党委做好公司总部中层干部和投资企业领导人员的日常管理、监督，组织干部选拔任用相关具体工作；根据工作需要及干部日常表现，向党委提出干部选配建议；协助党委做好公司总部中层以上干部和投资企业领导人员干部人事档案管理工作；（4）群团工作---协助指导公司工会联合会、团委、妇联开展工作；（5）武装工作---做好民兵应急连、拥军优属工作，并协助做好企业武装工作；（6）其他---联系市委办公厅、市委组织部、市委统战部、市国资委党委、团市委、市妇联、厦门警备区等党、政、军职能部门，对口衔接各项工作。
3、党委宣传部
（1）宣传思想工作——负责习近平新时代中国特色社会主义思想理论研究和宣传工作；负责做好意识形态、网络意识形态管理工作；负责党委理论学习中心组学习工作；负责党的思想建设、精神xx建设和教育培训、宣传工作；协助做好党委信息工作；（2）精神xx建设工作——组织并指导精神xx建设
和企业文化建设，组织开展志愿者服务等公益性活动和创建xx单位活动；协助做好结对帮扶、爱心厦门建设等相关工作；（3）宣传阵地建设工作——负责管理企业内部媒体和宣传文化阵地建设，组织好企业对外宣传、新媒体宣传、新闻发布和舆情分析、研判、报送和处置；（4）其他——联系市委宣传部、市委xx办、市国资委组织人事（宣教群团）处、市国资委xx办等政府职能部门，对口衔接各项工作；完成上级党委及国贸控股党委交办的其他任务。
4、纪委（监察专员办公室）综合室
（1）综合协调——负责纪委（监察专员办公室）日常工作；筹备组织重要会议，组织起草重要文件；督促检查有关工作部署的落实情况；负责机要文电、廉政档案、保密工作等；（2）党风政风——负责协调贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规等的监督检查；协调党的政治纪律和政治规矩执行、贯彻落实中央八项规定精神、整治群众身边的腐败和作风问题等；（3）培训教育——协同有关部门开展对党员干部党纪、政纪、廉政教育和培训，组织党风廉政建设宣传工作；（4）案件管理——负责线索管理、督促办理、统计分析等工作，对调查措施使用进行监督管理，对企业内部案件进行审理把关；（5）干部监督
——负责对本企业纪检监察干部的日常教育、管理和监督；加强对干部选拔任用工作的监督；（6）其他---联系市纪委监委、驻市国资委纪检监察组等党和政府职能部门，对口衔接各项工作；指导投资企业纪委工作。
5、纪委（监察专员办公室）纪检监察室
（1）日常监督——负责日常监督工作，督促推动企业党委落实全面从严治党主体责任，企业主要负责人履行第一责任人职责，班子其他成员认真履行“一岗双责”；（2）谈话函询---负责党员干部问题线索处置后确定的谈话函询工作，负责对公司党员干部的任前谈话、廉政谈话、提醒谈话以及诫勉谈话等工作；
（3） 效能监察——负责检查督促本公司职工遵守公司规章制度、履行岗位职责、执行公司决定的情况，对违规违纪员工执行纪律处罚；（4）审查调查——受理党员、干部职工、群众的举报、投诉、申诉、来信、来访工作，负责依纪依法安全办案，配合纪委监委对违纪违法行为开展核查工作，并根据有关规定提出查处意见；（5）执纪问责——深化运用监督执纪“四种形态”，负责党内监督、党的问责，对非市属的监察对象进行问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实；（6）其 他---联系市纪委监委、驻市国资委纪检监察组等党和政府
职能部门，对口衔接各项工作；指导投资企业纪委工作。
6、人力资源管理部
（1）组织发展---根据公司战略规划，拟定人力资源战略规划，提出公司组织架构、组织流程管控的优化建议；检核、修订部门工作职能和岗位编制；制定和完善公司人力资源管理制度；指导各投资企业的人力资源工作；（2）招聘管理---根据公司战略和发展需要，制定年度定岗定编；开展人员招聘工作；负责雇主品牌建设；（3）人才发展---完善人才发展机制，盘活人才资源；合理调配公司内部及投资企业之间的人员流动；制定和落实员工交流轮岗计划；负责员工职业发展规划；协助做好干部管理工作及人才梯队建设；（4）人才培养---聚焦战略需求，协调、整合系统内外部资源，全面搭建人才培养体系，完善人才培养内外部师资、课程及运营体系，推动数字化学习平台建设与运营，由部门内设机构人才开发院为主负责落地实施；（5）绩效管理---优化绩效管理体系，负责员工绩效考核工作；指导、审核投资企业领导班子经营业绩考核方案，优化考核激励机制；实施员工表彰和处罚；开展“五比五看”活动评选；（6）薪酬管理---完善员工薪酬福利体系，并组织实施；负责投资企业工资总额预算管理；
（7）员工关系---管理员工人事档案；负责劳动纪律、劳动关系、员工职称聘任和离退休人员管理；（8）企业文化---负责企业文化理念内部宣贯，推动企业文化建设；牵头开展企业文化活动，负责策划与落地；（9）出国（境）事务---负责公司因公（私）出国（境）事务和相关证件管理；（10）其他---联系市委组织部、市国资委组织人事处、市外办、市台办、市人社局等党和政府职能部门，对口衔接各项工作。
7、财务管理部
（1）会计核算---负责拟定和修订控股系统统一的会计政策、会计科目和会计核算体系，并组织实施；负责公司总部付款审核、日常会计核算和会计档案管理；定期编制公司财务会计报表和系统合并财务会计报表；接受有关部门组织的财务、税收等检查；（2）财务分析---定期（月度、季度和年度）分析编制经营分析报告，为领导决策提供参考；定期报告企业财务状况和运行情况；监控系统财务风险，对敏感事项及时提出预警；定期汇总分析系统贸易情况，完成相关报告；参与公司“三重一大”项目和重要合同会审，提出专业分析意见；（3）税务筹划---负责公司税收安排和税务筹划，提出专业意见；负责公司日常税务
申报、缴纳及接受税务检查；处理与税务相关事件；（4）绩效管理---负责监控分析公司经营考核指标完成情况，提出预警；对投资企业绩效考核指标进行过程管理，牵头制订对投资企业负责人年度经营业绩考核和任期考核办法；（5）年度审计---组织及协调系统内非上市公司年度审计，负责本部年度审计；组织及协调系统内非上市公司年度税审，负责本部年度税审；（6）委派财务管理——负责提出委派投资企业财务负责人建议；协调委派财务负责人工作，管理委派财务负责人日常事务；（7）预算管理 预算编制：负责编制公司年度经营预算
计划，审核投资企业预算方案，汇总编制系统年度预算；预算检查：负责监督检查和评估公司各部门和投资企业预算执行情况，及时发现预算执行差异，查明原因，提出处理意见；预算调整：负责跟踪编制公司滚动预算，适时提出预算调整意见，审核公司和投资企业预算调整申请，提出专业意见；（8）联系市财政局、市税务局、市商务局、市国资委等政府部门，对口衔接各项工作。
8、资金管理部
（1）结算管理——负责公司银行账户的开立、注销及年检；定期检查、清理银行账户；负责银行单据的收集，及时传递给公司财务部门；保证库存现金的安全、账实相符；保管银行预留印鉴和票据；负责资金支付和费用报销，负责资金运营分析；（2）融资管理——负责控股系统内资金的协调、管理工作；编制资金计划，筹措资金，保证公司资金链安全；负责控股系统银行相关企业授信、贷款、债券发行的统筹管理；协调公司总部及子公司的资金调配，实行集中管理，按授权理财；负责拓展融资渠道，优化融资方式。负责公司贷款各项事务性工作；管理授信档案；（3）担保管理——负责办理融资性担保业务，并进行跟踪管理；审核公司对子公司的担保额度，出具审核意见；（4）其他-----
联系和维护各银行金融机构关系，对口衔接各项工作。
9、内控与审计部
（1）内控监督 负责梳理和完善公司总部内控流程；组织评估、测试内控
制度和工作流程的有效性；对公司经济活动的全过程进行监督，预防和控制发生企业风险，进行风险预警与控制等工作；（2）审计监督 组织实施对投资企
业经济活动审计检查；对本公司和投资企业的经济活动进行审计监督；定期报告审计结果，提出整改建议，跟踪整改情况；（3）绩效考核 组织对国贸控股
总部职业经理人、二级投资企业高管年度经营业绩考核，提交绩效考核结果；
（4）其他---联系市审计局、市国资委董、监事会工作处、稽查监督处等关系，对口衔接各项工作。
10、战略运营管理部
（1）战略管理---负责本公司战略发展研究，承担战略规划拟定、调整、执行和检查；协调投资企业战略规划制定、调整、执行和检查工作；（2）战略协同---推动公司与投资企业之间建立战略管理协同机制，协调系统内跨企业间的业务合作，促进系统资源互动共享，保持公司整体战略规划的一致性；（3）运营管理---负责投资企业运营分析、协调和管理，检查督促经营决策、重大事项的落实；负责协调投资企业改革改制、牵头投资项目后评估等工作；负责公司商事登记工作；负责投资企业商事登记行为检查、督促和管理；（4）法人治理管理---参与提出公司委派投资企业董、监事的选派和调整意见；协调投资企业董监事会运作，检查督促投资企业股东（大）会、董事会决议的贯彻执行；健全完善投资企业法人治理结构；（5）投资管理---负责受理投资企业重大投资、兼并重组、发行上市、再融资、项目处置等工作；负责投资企业重点投资项目的跟踪检查、督促和协调；负责公司投资与评估项目评审小组的日常工作；（6）证券事务管理---了解和掌握控股系统上市公司的经营管理动态；负责上市公司信息收集、分析与报告，督促落实上市公司重大事项报备制度；协调国有股东相关信息披露；协调上市公司再融资等证券事务工作；协调投资企业 IPO 及其他上市工作；（7）产权、资产管理---负责国有产权及资产管理工作；办理公司产权登记、产权交易变更等；审核投资企业产权登记；承担公司资产评估、租赁、处置等相关工作；受理投资企业资产评估、处置的核准和报备；（8）行业咨询研究---了解公司经营所涉及行业的发展趋势和重要信息，指导业务发展；(9)清理企业---负责公司承接上级国有资产主管部门划转、监管、托管企业的日常事务管理工作;(10)CRM 项目管理---负责公司 CRM 项目的跨产业业务场景设计企划、活动策划及执行、内部协调、商务沟通等;(11)生态圈互联网平台应用建设
---负责搭建公司生态圈互联网平台生态用户大数据中心和互联网线上运营平台两大中心系统;(12)互联网平台运维管理---负责对接公司互联网平台的技术维护、技术沟通协调、数据中心管理及安全维护；负责平台的产品运营、招商、营销活动策划、日常及活动数据报表整理跟踪等其他商城运营相关工作;(13)其他---联系市国资委企业改革处、产权管理处等相关处室及有关政府职能部门，对口
衔接相关工作。
11、投资发展部
（1）投资并购---着力战略规划涉及的重点产业的并购、重组，负责投资项目的筹划、调研、论证、商洽与执行。其他需要公司总部发起、参与的投资项目、产业基金筹备工作；（2）新兴产业投资---负责公司新兴产业培育、孵化、并购、重组等；（3）行业研究分析---对宏观经济、相关产业及重大政策变化研究分析，商情调研、信息收集及分析建议；参与公司投资项目的跟踪、检查、管理和协调；（4）招商引资---统筹公司招商引资工作，与相关部门对接招商引资事项，跟进招商引资项目实施落地情况；（5）基金管理---统筹公司投资的基金日常管理、项目评估、投后管理等；（6）项目评估---对公司投资评审会项目评估并提出建设性意见；（7）其他---联系市发改委、市国资委、市商务局、市金管局、市财政局等政府职能部门，对口衔接相关工作。
12、法律事务管理部
（1）合同审核---参与本公司重大经济活动谈判，提供法律专业意见；负责审查、修改、会签经济合同、协议以及需对外承担法律责任的文书、决议等；负责对合作单位（客户）进行资信调查；（2）参与诉讼---负责处理或委托律师事务所专业律师处理诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼案件及风险案件的处置；（3）法律支持---承担本公司债权、债务的清理和追收工作；对本公司各项规章制度的合法性承担审核责任；负责处理公证、抵押等法律事务，对相关法律文件承担审查责任；协助办理企业开业注册、合并、分立、兼并、解散、清算、注销等工商事务；参与公司及子公司内控、维稳等工作；（4）法制宣传---负责收集、整理与本公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，为企业提供法律信息；负责本公司及投资企业相关法律宣传、教育、培训工作；（5）招投标工作---负责公司招投标、大宗物资采购及中介机构选聘工作，承担公司招投标小组日常事务性工作；（6）风险防控---负责系统运营风险事前预警防范、事中协调、事后监督以及重大风险事件协调处理；（7）其他---联系市司法局、公、检、法等部门，对口衔接各项工作。
13、数字化管理部
（1）数字化战略规划及指导---负责公司数字化战略规划；负责对控股系统各投资企业数字化规划进行指导；负责统筹公司及控股系统各投资企业之间的
数字化相关资源；（2）数字化治理---负责制定数字化管理制度，包括数字化战略管理、网络安全管理等；负责建立国贸控股大数据中心的数据规范；根据数字化关键绩效指标对投资企业数字化工作进行考核；（3）国资大数据监管---负责国资大数据监管平台的建设及运维；协助各相关业务部门、投资企业按国资委要求完成数据上报；（4）数字化创新---跟踪和研究云计算、大数据、人工智能、物联网、5G 等新技术发展趋势，推动公司新技术的应用；指导各投资企业智能化项目的总体技术方案；（5）数字化项目管理---负责公司数字化项目管理；负责对控股系统各投资企业数字化项目的建设目标及范围进行指导；管控数字化项目进度，促进数字化项目建设，协助投资企业做好数字化系统质量及风险的把控；（6）数字化应用优化---负责在数字化应用系统的使用过程中不断搜集需要调整和完善的应用需求，配合业务部门逐步优化相对应的数字化应用流程，参与公司数字化系统升级的需求管理、设计开发、推广部署等工作；（7）信息安全---负责对数字化系统用户提供基于角色的访问方式，保障公司数字化系统的应用安全；负责公司信息数据的安全，做好数字化系统日常数据备份的同时，确保数据处理过程和数据使用过程的安全；及时传导上级布置的各项信息安全工作，并跟踪投资企业完成情况；（8）网络安全---负责控股整体网络安全策略的制定；负责对网络、应用系统进行安全评估和安全加固，及时运用新的网络安全技术，不断强化企业网络安全防护能力；负责定期对公司总部及投资企业进行网络安全检查；负责对公司内网的运行进行监控及预警；负责公司防病毒系统整体安全策略的制定，并进行防病毒系统的日常管理及维护；负责及时传导上级布置的各项网络安全工作，并跟踪投资企业完成情况；负责舆情系统持续优化，及时跟踪汇总舆情信息；（9）机房管理---负责监控机房、服务器、网络等设备的运行状态，定期进行维护、检修，保障设备的正常运行；负责机房门禁的开通、申请，审计机房门禁权限和人员进出记录；负责保持和维护机房整体的卫生和环境美观；（10）基本运维---负责保障公司网络和各项数字化应用的稳定运行；负责公司数字化设备的正常运行；负责保障公司数字化系统和公司电脑桌面工作软硬件的正常使用；（11）其他——负责市国资委、市审计局、市公安局、市网安等部门的对口衔接各项工作；负责建立和维护与外部 IT企业的战略合作，构建控股系统 IT 合作伙伴生态圈。
14、品牌管理部
品牌管理部的工作目标是全面负责集团品牌应用及品牌传播的管理工作，提升国贸控股及投资企业的知名度和美誉度，避免或减轻舆情危机对品牌的损害。具体职责如下：（1）品牌战略及规范制定 根据公司发展战略，制定公司
品牌发展战略，明确公司品牌架构、品牌理念体系等；建立公司视觉识别系统；建立和完善品牌应用及推广的规范，完善品牌管理体系；（2）品牌应用及传播
----规划品牌传播策略和相关工作计划；发起推进公司层面的品牌宣传活动、媒体推广；负责公司内外部传播平台管理，审核、发布宣传报道；安排品牌推广中宣传工具的设计制作；（3）品牌管理 品牌内部使用的审批管理；对公司及
旗下业务的品牌应用进行指导及监督；对旗下企业传播行动的整合协调；当品牌出现危机公关事项时，组织应对并作为品牌对外的统一输出端口；公司商标注册、许可使用、维护；（4）其他 联系市委宣传部、厦门日报社、厦门广电
集团、各类传统媒体、社交媒体、平台网站等外部机构，维护关系并衔接相关工作。
（二）内部管理制度
为了建立完善的法人治理结构，有效提高内部管理效率，防范企业运营风险，发行人制订了一整套内部管理和控制制度，包括《内部审计制度》、《对外担保管理规定》、《会计制度》、《合同管理办法》、《付款审批程序规定》、
《预算管理规定》、《金融衍生品管理规定》、《上市公司国有股股权管理规定》、《资产租赁管理规定》、《印章管理规定》、《信息披露事务管理制度》、
《突发事件应急预案》等。
1、财务管理
在财务管理方面，发行人根据《企业会计准则》等国家相关政策法规和公司有关的管理规定，结合公司的实际情况，制定并完善了一系列的财务管理制度，对下属子公司的财务会计进行规范。同时发行人制定了《内部审计制度》，并设立内控与审计部，独立行使内部审计监督职权，确保各项财务管理制度得到正确执行，并对各公司经济活动进行审计监督。
2、对外融资与资金管理
在对外融资与资金管理方面，发行人本部设立统一的资金池，对下属控股非上市子公司的资金进行统一管理，由发行人本部统一对外融资授信，并集中
分配使用，规范了资金运作，提高了资金使用效率，确保了资金的支付安全。同时，下属上市子公司国贸股份和信达股份均根据上市公司监管要求，各自设立资金池管理自有资金，保障了现金流的安全性。
3、预算管理
发行人对于控股非上市子公司进行统一的预算管理。各控股非上市子公司需编制预算，并报其总经理审批后，征求国贸控股分管领导意见后，提交预算部。由预算部审核汇总各单位的预算上报总经理办公会审核并经董事会审议通过形成年度预算案。预算案确定后，原则上年度当中不得调整。如果发生对企业的经营活动和财务收支产生重大影响的特殊事项，使下达的预算确实难以实现的，允许对预算进行调整，但需上报总经理办公会审核并经董事会审议通过方可实施调整。同时，下属控股上市子公司根据有关规定，对于各自的投资企业也实行全面的预算管理。
4、投资管理
发行人对投资业务一向保持谨慎的态度，投资前进行充分翔实的可行性研究，并实施严格的审批程序，以有效地控制投资风险。对外投资主要投向有利于扩大公司主业经营规模和增强盈利能力的项目。重大投资项目在完成立项评审后，将按公司章程的规定，提请董事会审议通过。董事会认为有必要时，在决策前交由专门委员会审议或委托外部专家论证。发行人禁止公司本部或下属子公司进行二级市场的股票投资活动，对于一级市场股票投资或未上市公司股权投资，需比照重大投项目相关规定，提请董事会审议通过。
5、关联交易管理
发行人制定了关联交易相关管理制度，对关联交易的基本原则、关联方及关联交易的确认、关联交易决策权限、审议程序进行了详尽规定，以保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益。
6、对外担保管理
在对外担保方面，发行人制订了《对外担保管理规定》，原则上仅对所投资企业提供担保，并不得为非法人单位或个人提供担保，若因特殊情况，须为所投资企业以外的其他单位提供任何形式的担保，必须报厦门市国资委同意后方可执行。原则上不得对经营状况非正常的企业提供担保。国贸控股的分支机
构（不具备法人资格）和职能部门不得提供担保。担保申请由资金部门受理，会同其他职能管理部门初审后，上报总经理办公会同意后报董事会研究决定。同意担保申请人担保申请的，由资金部会同相关部门办理担保的相关手续。
7、金融衍生品管理
发行人对金融衍生业务的开展严格遵循套期保值原则，下属子公司如因业务需要开展金融衍生品业务，均需提出正式申请上报总经理办公会同意后，提请董事会审议通过。同时发行人要求下属子公司取得董事会批准授权后，应对金融衍生品业务制定完善的内控措施后，方可开展相关业务。发行人要求下属子公司的金融衍生品业务内控措施必须包括：
（1）明确相关业务岗位职责权限。金融衍生品交易业务要求由具备相关金融专业背景和工作经历的人员负责交易的执行和反馈，并指定专门部门负责风险的管理和控制，发行人本部的财务部有权对金融衍生品交易业务进行监督和审计。
（2）明确业务授权审批流程。金融衍生品交易的发生、调整或中止平仓应有明确的审批流程及授权机制。业务人员需严格按照风险管控目标和金融衍生交易策略选择交易品种和结构，拟定具体交易方案，并根据相关业务审批流程将交易方案及其风险点、敏感性因素等逐级上报公司决策层审批。
（3）交易的后续跟踪管理和持续报告。在交易履行期间，业务人员应密切跟踪汇率、利率市场指标和大宗商品价格走势以及国家宏观经济货币政策与外汇管理政策变化，对交易成本、盈亏状况、持仓风险善、套期保值效果进行及时报告和反馈。要求风险管控部门对交易的风险进行阶段性的分析评估，将分析和评估结果定期向决策层报告。
8、对子公司的管理
发行人依其对所属子公司的出资额，按照《公司法》的规定，分别行使全资、控股、参股管理的权利，对下属各子公司均采取统一的管理模式。公司统一建立健全了包括人力资源管理、财务预算、融资管理、对外担保管理及投资管理等制度，对子公司融资、人事及财务等经营管理活动进行了全面规范和有效监管，各子公司也根据发行人的制度要求及其经营业务特点和实际经营情况，在公司相关管理制度的框架下建立起健全的经营及财务管理等方面的制度。财务方面：发行人对各个子公司实施严格统一的财务监督管理制度和内、外部审
计监察管理，公司制定完善的《财务会计管理制度》、《财务预算管理制度》、
《内部审计制度》对下属子公司财务进行规范管理，并组成以分管领导为组长及相关部门负责人为成员的考核小组，定期对子公司经营实绩和财务情况进行审计考核监督；人事方面：公司制定详尽的《劳动人事管理规定》等制度，对公司本部及下属子公司的人事录用、工作制度、薪酬福利、职业规范、薪酬福利以及考核机制等方面均进行了明确规定，对子公司人事管理工作做出了明确的要求；融资及担保方面：公司制定有《融资管理规定》和《对外担保管理制度》，对子公司融资进行统筹管理，根据子公司经营情况进行融资授权，子公司融资活动需纳入发行人整体融资管理安排之中；公司根据对外担保管理制度要求对子公司的对外担保进行管理，子公司对其非全资子企业提供的担保需报发行人审批；公司建立完善的《投资管理制度》，根据制度要求对子公司的对外投资行为进行授权管理，超过一定额度的对外投资需报发行人审批。
9、对信息披露事务的管理
发行人制定有完备的《信息披露管理制度》，在公司准备发行或已发行且尚未兑付的公司债券存续期间，公司依据该制度履行公开对外披露信息的义务，主要包括定期信息披露和临时信息披露。信息披露事务管理部门将审定或审批的信息披露文件提交受托管理人，由受托管理人审核后在经证监会认可的网站上公开披露。
10、对货物的管理
为了规范存货管理工作，如实反映商品的购入、结算及计价，监督商品的采购、储存和销售，加速资金的xx，控制成本费用，提高公司经济效应，完善内部控制制度，发行人制定了《贸易管理规定》，规定中要求业务部门在报备、报审合同时，需提供由业务部门经办人及总经理签字的采购合同、销售合同/代理协议、成本核算表，以此如实反映商品的购入、结算及计价；同时，发行人制定了《物流管理规定》，从物流供应商管理、物流合同审批管理、货物运输管理、货物进仓管理、货物库存管理、货物出仓管理等多个方面做了详尽规定，以此监督商品的采购、储存和销售；另外，为加速资金的xx、加快大宗贸易业务库存xx，降低长期业务库存占用，发行人制定了《关于加快大宗贸易库存xx的规定》；此外，贸易事业部定期跟踪大宗商品行情价格走势、在手业务保证金排查、跟踪三个月以上敞口库存并催促销售，督促逾期回款等
工作，均体现了对货物的有效管理，完善了内部控制制度。
11、对客户的管理
发行人为了加强客户管理，建立有效的客户准入与退出管理机制，实现对客户的统一协调管理，制定了内贸、进口、自营/代理出口、转口的《业务流程操作规范》，并要求各业务部门针对本部门实际情况，制定适合本部门业务实际情况的《业务流程操作规范》（以下简称“规范”），在“规范”中的业务立项及审批环节，要求业务开展前应充分了解供应商、客户资信情况，鼓励与资信好、背景实力强的供应商、客户开展业务；若为首次交易的供应商/客户，原则上业务人员应对其进行实地走访，了解其生产、经营情况、业务流程及主要风险点，提供其基本情况介绍等资料，必要时应提供经第三方审计的财务报表、资信调查报告等；涉及经营资质的还需取得客户的相关经营资格证书，从源头上确保业务质量，防范风险；若供应商/客户在手业务有逾期未发货/逾期未还款等情况，原则上不应与其开展新业务；同时，发行人重新修订完善了《信用管理规定》，例如，进行信用交易前，应对客户资信进行尽职调查；业务部门应如实向公司汇报拟开展信用交易客户的实际背景、资信实力、经营情况等，不得隐瞒客户存在的问题和风险，或提供虚假的信息资料；明确了不得开展信用交易的 9 种
情形，要求如果已经开展的信用交易出现这 9 种情形，须停止信用交易，将该
客户列入黑名单；增加谨慎开展信用交易的 7 种情形，如果已经开展的信用交
易出现这 7 种情形，应适时缩小或取消对客户的内部信用额度。
12、短期资金调度应急制度
为加强国贸控股本部及各子公司的资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，公司制定了《资金集中管理暂行规定》，要求国贸控股本部及子公司的对外融资（包括银行授信、直接融资等）由国贸控股本部集中管理，其中流动资金贷款原则上统一由国贸控股本部对外融资。如以子公司为主体进行融资
（含实质为流动资金贷款性质的产品融资），子公司应事先报告国贸控股资金管理部进行统筹安排。要求各子公司须制定准确的资金收支计划（分短期、中期、长期）上报国贸控股资金管理部，如有沉淀期较长的闲置资金，由国贸控股资金管理部根据各公司的资金头寸情况在集团资金池内统一调配使用。
13、发行人突发事件应急预案
公司为加强突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度
降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国公司法》、《国家安全生产事故灾难应急预案》、
《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制应用指引》及《厦门国贸控股集团有限公司公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《厦门国贸控股有限公司突发事件应急预案》。
（1）适用范围
x预案适用于处置公司范围内发生的、可能造成员工伤亡、使公司财产造成较大损失，以及给公司形象造成较大负面影响的各类突发性事件。
（2）应急组织体系
1）领导机构
集团成立突发事件应急领导小组，董事长任组长，总经理任副组长，成员由集团有关分管领导组成。集团安全总监分管自然灾害、事故灾难、公共卫生事件的应急领导工作；集团分管公共关系的领导分管公共关系突发事件的应急领导工作；集团分管党办的领导分管社会安全突发事件的应急领导工作；集团总经理分管经营重大突发事件的应急领导工作。
2）专项工作机构
集团行政部是自然灾害、事故灾难、公共卫生事件的应急机构；党办是社会安全事件的应急机构；公共关系部是公共关系突发事件的应急机构；法律事务部是经营重大突发事件的应急机构。
3）突发事件应急救援指挥部
集团对上级主管部门通报或处置的突发事件、公共关系突发事件、集团系统内跨单位的突发事件以及其他特别重大的突发事件（在各单位报告后由集团领导根据实际情况确定）由集团成立应急（救援）指挥部，由集团领导和集团突发事件专项应急机构、各单位主要负责人及其应急机构的有关人员组成。集团领导担任总指挥，负责对重大突发事件现场应急救援工作的统一指挥。
（3）运行机制
1）预测与报告
集团各单位的专项应急工作机构应通过各种途径收集突发事件信息，发现并确认可能引发突发事件的前兆信息时，应先采取有效预防措施，并及时向领
导机构报告。
集团安全总监负责接收集团各单位突发事件应急机构上报的各类突发事件信息。并将信息上报应急领导小组，并向专项应急机构通报。突发事件发生后，各单位要在第一时间（15 分钟内）向集团安全总监报告突发事件信息。
媒体突发事件报告程序按《厦门国贸控股有限公司新闻宣传及信息交流管理办法》执行。
集团各单位要及时掌握突发事件信息，对于一些事件本身比较敏感或发生在敏感区域、敏感时间、或可能演化为重大突发事件信息报送要及时。
2）预警响应
集团行政部负责接收来自政府及下属单位的突发事件预警信息。在接收预警信息时，要详细记录突发事件的类别、起始时间、可能影响的范围、警示事项、应采取的措施和发布机关，并立即向集团应急领导小组报告。
凡需要向集团员工发布突发事件的预警信息，统一由集团应急领导小组办公室发布。应急领导小组办公室在发布预警信息时，应当及时、准确、全面，务必通过各种途径把预警信息传达到每个员工。
当接到预警警报后，集团及成员单位和专项应急机构应立即按照工作职责和分工，做好应对和启动预案前的各项准备工作，做好重点部位、重点环节的防范，并及时向上级报送应急工作准备情况，以及当前存在的突出困难、安全隐患和重大险情等情况。当预警解除后，即解除所采取的措施，迅速恢复正常的生产经营秩序。
3）应急结束
上级负责处置的重大突发事件的应急状态解除，经上级领导或上级应急指挥机构批准，应急行动终止。
集团负责处置的较大突发事件的应急状态解除，由集团现场应急指挥部召开会议提出意见，经集团应急领导小组批准后，方可撤销现场应急指挥部，撤离现场应急救援队伍，结束现场应急处置工作。
企业负责处置的一般突发事件的应急状态解除，由企业应急领导小组根据现场的情况决定。
4）善后事宜
突发事件结束后，事发单位应尽快消除突发事件的影响，恢复正常工作状
态。同时在一周内做出书面报告。对突发事件的起因、性质、影响、责任、造成损失程度、处置事件的经验和教训，恢复重建等问题进行调查评估，评估检查应急预案的实施效果，对应急预案进行修订和完善。
5）信息发布
集团突发事件的信息发布按照《厦门国贸控股有限公司新闻宣传及信息交流管理办法》执行。
（4）应急保障
各单位要公布突发事件应急预案和报警电话，编印各类突发事件通俗读物。要针对行业的特点，广泛开展应急预防、避险、自救、互救、防灾、减灾等基本知识的法律法规的宣传教育，增强员工的防范意识、忧患意识，提高自救、互救能力，提高集团系统的整体应急能力。
集团各单位要根据应急预案，定期组织应急演练或训练，增强各部门之间的配合与协调，提高整体应急反应能力，及时发现预案和程序之间的缺陷，并根据演练情况和实际需要进一步完善应急预案。
（5）公司管理层的应急选举方案
公司治理类突发事件主要指公司管理层因重大疾病、重大交通事故、被司法机关采取强制措施等而缺位，暂时不能履行职责的情形。
董事长缺位时，由董事长授权一人（不必是董监高，也不必是股东）临时代行董事长职权；如不能授权的，则由副董事长临时代行董事长职责；副董事长也缺位时，由厦门市国资委指定一人临时代行董事长职责；上述临时董事长应对应急处置工作小组报告工作，可兼任应急处置工作小组组长。董事长缺位的情形消失时，上述临时董事长或副董事长所代行的董事长职责即告终止。
其他公司管理层缺位时由公司董事会提名代行其职责的人，并向应急处置工作小组报告工作，缺位的情形消失时，上述临时公司管理层所代行的职责即告终止，若能确定缺位情形在三个月内无法消失，则依据公司相应的管理制度，确定新的管理层。
（6）责任与奖惩
1）在处置突发事件工作中，精心组织，措施得力，圆满完成任务者；在危险关头，保护员工生命和企业财产，保证企业正常的经营秩序者；及时准确报送重大突发公共事件预警信息和动态信息，为应急处置赢得时间成效显著者，
将给予奖励。
2）凡在执行本预案过程中，因工作延误、渎职，或不服从指挥、不及时处理，从而造成小事拖大、大事拖难、难事拖乱，产生严重后果的，要追究相关人员责任。在突发公共事件发生后玩忽职守，隐瞒、缓报、谎报或授意他人隐瞒、缓报、谎报紧急情况，延误处置或造成严重后果和重大影响的；对发生的突发公共事件置之不理，不及时采取措施处置，造成严重后果和重大影响的；不听从指挥，不认真负责，或在紧要关头临阵逃脱的；其他危害处置应急工作的。视其情节和危害后果，由纪检监察部门或其主管部门给予纪律处分；构成犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任。
发行人现有内部管理制度已基本建立健全，能够适应发行人管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。发行人内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，保证了发行人财务收支和经营活动的合法性和规范化。
（三）与控股股东及实际控制人之间的相互独立情况
发行人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下：
1、业务独立性
发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：发行人拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起完整的组织体系；发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。
2、资产独立性
发行人依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。发行人是子公司的出资人，与子公司是以资产联结为纽带的关系，依法行使出资人权利；发行人依据产权关系，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管
理者等权利。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。
3、人员独立性
发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人高级管理人员未在股东担任职务，未在股东及其控制的其他企业领取薪酬。
4、财务独立性
发行人已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。发行人与股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。
5、机构独立性
发行人已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的状况。
（四）信息披露事务相关安排
具体安排详见募集说明书“第九节 信息披露安排”。
六、发行人的董监高情况
（一）发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
截至本募集说明书摘要出具日，发行人董事、监事及高级管理人员基本情况如下：
发行人董监高情况 | ||||
姓名 | 现任 职务 | 任期 | 设置是否符合《公司 法》等相关法律法规 | 是否存在 重大违纪 |
及公司章程相关要求 | 违法情况 | |||
xxx | 董事长 | 2017.03-至今 | 是 | 否 |
陈xx | x董事长 | 2011.11-至今 | 是 | 否 |
郭聪明 | 董事 | 2018.5-至今 | 是 | 否 |
xxx | xx | 0002.04-至今 | 是 | 否 |
xxx | 董事 | 2020.02-至今 | 是 | 否 |
xxx | xx | 0008.10-至今 | 是 | 否 |
xxx | 职工董事 | 2021.03-至今 | 是 | 否 |
xxx | x事会主席 | 2020.11-至今 | 是 | 否 |
xxx | xxxxx席 | 2020.08-至今 | 是 | 否 |
xx | x东监事 | 2020.08-至今 | 是 | 否 |
xxx | 职工监事 | 2021.03-至今 | 是 | 否 |
xx | x工监事 | 2020.08-至今 | 是 | 否 |
郭聪明 | 总经理 | 2017.03-至今 | 是 | 否 |
xxx | 副总经理 | 2006.05-至今 | 是 | 否 |
xxx | 副总经理 | 2014.04-至今 | 是 | 否 |
xxx | 副总经理 | 2018.04-至今 | 是 | 否 |
xxx | 纪委书记 | 2017.07-至今 | 是 | 否 |
xxx | 副总经理 | 2019.04-至今 | 是 | 否 |
xxx | 副总经理 | 2020.04-至今 | 是 | 否 |
xxx | 副总经理 | 2021.02-至今 | 是 | 否 |
xxx | 副总经理 | 2021.02-至今 | 是 | 否 |
（二）发行人董事、监事、高级管理人员简历
1、董事人员简历
xxx先生，董事长。1969年出生，博士研究生学历，历任厦门国贸集团股份有限公司总裁、副董事长，厦门国贸期货经纪有限公司总经理、董事长，厦门国际金融管理学院董事长，厦门金圆集团董事长、党委书记。现任厦门国贸控股集团有限公司董事长、党委书记。
xxxxx，副董事长。1963年出生，研究生学历，历任厦门市政府外事办副处长，厦门市政府办公厅副处长、中厦国际公司助理总经理、副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记、香港嘉勤公司总经理、本公司党委
常委、副总经理，现任本公司副董事长。
xxx先生，董事。1965年出生，研究生学历，会计师。历任厦门茶叶进出口公司财务部经理、贸易发展部经理、总经理助理、副总经理，厦门国贸茶业有限公司总经理，本公司贸易管理部经理、财务部经理、副总经理，现任本公司总经理、董事。
xxxxx，董事。1965年出生，中央党校研究生学历，历任厦门市技术监督局计量处处长、厦门市质量技术监督局第一分局局长、厦门市质量技术监督局副局长，现任厦门国贸控股集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。
xxxxx，董事。1974年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任厦门国贸资产运营集团有限公司总经理。曾任厦门国贸期货经纪有限公司董事长、厦门国贸控股集团有限公司投资发展部总经理、厦门国控投资有限公司总经理。
xxx女士，董事。1972年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任国贸股份经营财务部总经理、资金部总经理、副总裁，国贸地产集团副总经理、财务副总监，现任国贸股份总裁。
xxxxx，职工董事。1977年出生，中共党员，研究生学历。现任厦门国贸控股集团有限公司总经理办公室主任。曾任福建永兴实业有限公司职员，厦门榕兴石油设备有限公司职员，中央台办、国台办投诉协调局见习干部、二处副主任科员、二处主任科员，海协会驻澳办主任科员，中央台办、国台办联络局二处主任科员、二处副处长、三级调研员、副处长，元翔（厦门）海岸有限公司副总经理，厦门国贸控股集团有限公司投资发展部副总经理，厦门国贸控股集团有限公司总经理办公室副主任。
2、监事人员简历
xxx先生，1968年出生，在职研究生学历。曾任厦门市审计局干部、科员、副主任科员，厦门市杏林镇镇政府副镇长，厦门市审计局农业社保处副处长，厦门市审计局金融外资处兼计算机审计处处长，厦门市审计局办公室主任，厦门市审计局企业处处长，厦门建发集团有限公司党委委员、纪委书记，现任
厦门国贸控股集团有限公司党委委员、监事会主席。
xxxxx，1971年出生，在职研究生学历。曾任厦门国贸集团股份有限公司期货部业务主办，厦门国贸期货经纪有限公司总经理助理、副总经理、总经理，厦门国贸集团股份有限公司总裁办公室副主任、投资管理部副总经理，厦门国贸控股有限公司投资发展部总经理、研发部总经理，厦门国控投资有限公司总经理。现任厦门国贸控股集团有限公司监事会副主席。
xx女士，1986年出生，本科学历。曾任厦门国贸控股有限公司内控审计部专员、内控审计部项目主管、内控审计部项目经理。现任厦门国贸控股集团有限公司股东监事。
xxxxx，1963年出生中共党员，大学学历。曾任厦门市计划委员会副主任科员、主任科员，厦门市发展计划委员会主任科员、助理调研员、副调研员，厦门市重点工程建设前期办公室副主任，厦门市国资委正处级助理稽查员，中联环有限公司常务副总经理，厦门国贸控股有限公司内控审计部副总经理、总经理、职工监事，厦门信达股份有限公司党委副书记、纪委书记、党委委员、副总经理，厦门国贸控股集团有限公司资产运营管理部总经理。现任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理、职工监事。
xx，男，1989 年出生，研究生学历。曾任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部主管，厦门信达股份有限公司法务部副总经理。现任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部总经理助理、职工监事。
3、高级管理人员简历
xxx先生，总经理。1965年出生，研究生学历，会计师。历任厦门茶叶进出口公司财务部经理、贸易发展部经理、总经理助理、副总经理，厦门国贸茶业有限公司总经理，本公司贸易管理部经理、财务部经理、副总经理，现任本公司总经理、董事。
xxx女士，副总经理。1964年出生，研究生学历。历任龙海市人民政府副市长，中闽实业公司副总经理（挂职），厦门市商贸国投公司副总经理。2006年5月至今任厦门国贸控股集团有限公司副总经理。
xxxxx，副总经理。1964年出生，大学本科学历，工程师职称。历任厦门市筼筜新市区开发建设公司经营处副处长、策划部副经理、党委委员、副总经理，兼厦门市筼筜新市区置业公司总经理、厦门国际建设股份有限公司副总经理、厦门世纪同合房地产咨询公司董事长、西安文博房地产开发有限公司董事长，厦门经济特区房地产开发集团有限公司副总经理、党委委员，现任厦门国贸控股集团有限公司副总经理、党委委员。
xxxxx，副总经理。1966年出生，研究生学历，高级会计师，历任厦门特贸有限公司财务部经理，厦门国贸集团股份有限公司财务部经理、财务总监、副总裁、常务副总裁，现任厦门国贸控股集团有限公司副总经理。
xxxxx，纪委书记。1964年出生，大学学历，曾任厦门市集美区纪委副书记，现任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、纪委书记。
xxxxx，副总经理。1966年出生，研究生学历，法学硕士。历任福建省厦门市委政研室科员、副主任科员，福建省厦门市委组织员办正科级组织员，福建省厦门市委组织部干审处主任科员，福建省厦门市委组织部干部监督室助理调研员，福建省厦门市委组织部干部监督室副主任、主任，福建省厦门市委组织部干部四处处长。现任厦门国贸控股集团有限公司副总经理、监事会副主席，厦门国贸资产运营集团有限公司董事长。
xxxxx，副总经理。1965年出生，研究生学历，历任厦门市会议展览事务局局长、中国（厦门）国际投资促进中心主任、市商务局副局长、厦门市旅游局副局长、市会议展览事务局局长，2020年4月至今任厦门国贸控股集团有限公司副总经理。
xxx先生，副总经理。1973年出生，硕士学历。曾任国贸股份副总裁，厦门宝达投资管理有限公司董事，厦门集装箱码头集团有限公司董事，厦门农商金融控股集团有限公司董事，国贸股份公司总裁助理，港口物流事业本部常务副总经理，投资管理部总经理。现任信达股份董事长、厦门国贸控股集团有限公司副总经理。
xxx先生，副总经理。1972年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，工
商管理硕士，经济师。现任国贸股份董事长、厦门国贸控股集团有限公司副总经理及董事。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁、副总裁、总裁助理、原贸易事业部总经理等职。
（三）发行人董事、监事、高级管理人员持有本公司股权及债券情况
截至本募集说明书摘要出具日，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司股权及债券的情况。
截至本募集说明书摘要出具日，本公司董事、监事、高级管理人员不存在违反法律和公司章程有关任职资格限制规定的情形，亦不存在涉嫌重大违法违纪的行为或情形。
七、发行人主营业务情况
（一）发行人营业总体情况
根据中华人民共和国国家工商管理部门核准领取的企业法人营业执照（统一社会信用代码：91350200260147498N），发行人经营范围如下：
经营、管理授权范围内的国有资产；其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。
公司是厦门市直属国有企业之一，业务格局分为供应链、先进制造、城市建设运营、消费与健康、金融服务五大赛道。
供应链赛道，公司凭借长期运营积淀，依托物流、金融结合互动，打造强大的协同与创新能力，为客户提供定制化、一体化解决方案，并利用数字化技术赋能业务转型，投资运营产业链上下游，构建畅通国际国内双循环发展格局，主要包括大宗贸易和物流业务。大宗贸易业务在铁矿、钢铁、有色金属、纸业、石化、纺织、能源、橡胶轮胎等领域处于国内领先地位，稳居行业第一梯队。公司依托全球性资源获取和渠道布局能力、专业有效的风控能力、5A 级物流配送能力、全方位的金融服务能力等核心竞争力，纵向拓展产业链上下游打造垂
直产业链，横向复制供应链模式扩大业务品类，解决稳货源、降成本、控风险等客户核心诉求，打造集资源整合、渠道开拓、价格管理、金融服务、物流配送、风险管控、品牌维护、产业投资等于一体的高附加值综合服务平台，构建商流、物流、资金流和信息流的强大整合能力，为客户提供一体化、定制化的供应链综合服务解决方案，并利用数字化技术推动业务创新，打造智慧供应链，赋能产业转型升级。公司在境内 30 多个城市设立区域公司和办事处，在境外 10
多个国家和地区设立驻外分支机构，与 100 多个国家和地区建立供应链业务往
来，服务上下游 9 万余家活跃客户，搭建了海内外重要购销市场的完善经营网络，可有效针对市场需求作出快速反应。
先进制造赛道，主要包括电子信息、高端装备等业务，并孵化培育新能源产业，积极打造厦门市先进制造业投资平台。电子信息业务主要涵盖平板显示、物联、光电等。公司牵头参与投资的天马显示科技第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目，总投资 480 亿元，是国内单体最大、全球最先进的柔性 AMOLED 工厂之一；牵头参与投资的天马第 8.6 代新型显示面板生产线项目，总投资 330 亿元，以车载、IT 显示屏与工业品等显示应用为目标产品市场。物联业务专注于 RFID电子标签、读写设备、RFID 整体解决方案等系列软硬件的研发、制造及应用集成服务，主要应用于鞋服供应链、零售端、图书馆、证件识别、食品溯源及智慧城市等领域，设有“厦门市电子标签重点实验室”，连续多年获行业协会评选的 “物联之星”“智慧之星”等多项大奖。光电业务拥有先进的全自动生产和检测设备，封装产品、照明产品产销处于行业领先地位。高端装备业务涉及装载机、挖掘机、叉车、道路机械、小型机械、隧道掘进机械、液压油缸等领域，深化信息化、工业化融合发展，加快数字化转型步伐，推动传统制造升级为智能制造。主要有厦工股份、厦工重工、银华机械、三明重工等企业。
城市建设运营赛道，主要包括：房地产、城市服务、会展、资产运作等。房地产开发业务已进入全国 19 座重点城市，打造近 100 个精品项目，业主近 20万名，不断推进“深耕福建、长三角、长江中游，大湾区、成渝城市群”的全国化战略布局，连续多年荣获中国房地产开发企业 100 强，多年上榜中国房地产开发企业品牌价值华东 10 强、中国房地产企业产品力 TOP100、中国房地产企业人力资本价值 TOP100。城市服务包括城市更新、项目代建及物业服务。城市更
新业务积极融入厦门“提升岛内、跨岛发展”战略，创新“政府主导+企业运作”模式，推动厦门东部体育会展新城、滨北超级总部、沙坡尾片区、五缘湾营运中心二期等城市更新业务，旧改面积超 400 万平方米。项目代建业务为大型公建、文化教育、医院、市政配套、安置房等提供一站式专业代建服务，累计代建面积超 1000 万平方米，服务项目超过 100 个，以高度责任感、使命感，为城市发
展赋能。物业服务现有在管项目近 200 个，管理面积近 3500 万平方米，员工逾
3000 人，旗下拥有“铂优”高端业务集群品牌和“国贸大管家”产业园区服务品牌
等，于 2021 年加入金钥匙国际联盟，开启品质服务新里程，服务类型涵盖物业管理、产业园区运营、招商管理、社区经济、智慧城市等，为住宅、写字楼、产业园、行政办公楼、学校等不同业态项目提供全生命周期的专业服务。会展业务承担厦门新会展中心的建设运营，积极参与会展产业集聚区的综合开发，策划及承办国内外大型会议和展览，提供优质商务服务，助力厦门市迈向高素质、高颜值、现代化、国际化会展名城。商业管理以“资产管理和零售经营”为核心业务，经营商业综合体、精品超市及线上商城等，引领全方位、高品质的生活方式。产业招商运营以“以产兴城、以城带产、产城一体”为发展理念，致力于成为具有全国影响力的产业生态构建者及产业发展运营商。文旅开发运营以“旅游+”为战略引领，整合文旅、研学、康养等资源，构建全业态、多样化旅游生态链，打造文化旅游新名片。
消费与健康赛道，公司形成汽车、医疗手套、肉鸡食品、教育等产业集群，持续为客户提供优质消费和健康生活服务，创造美好价值。汽车业务方面，公司旗下拥有正通汽车和信达国贸汽车，在全国 17 个省、直辖市经营 160 余家汽车 4S 门店及新能源体验中心等运营网点，经销包括保时捷、宝马、奔驰、奥迪等 30 余个主流中高端汽车品牌。业务范围涵盖品牌 4S 经销、二手车业务、平行进口车、汽车金融、汽车美容、道路救援、新能源公共充电站等，是中国领先的汽车经销商。医疗手套业务集xx手套、PVC 手套、PE 手套的研发、生产与销售为一体，已在河北省和江西省布局两大生产基地七家生产企业，一次性防护手套产能位居国内乃至国际前列。健康科技业务以创新投资为驱动，以创新发展模式整合资源，以科技赋能业务，布局医疗器械、养老服务、医疗健康大数据、健康服务等产业，构建企业、社会、政府的合作纽带和平台，促进价
值创造、服务社会民生。食品肉鸡业务集种鸡饲养、雏鸡孵化、饲料生产、合同放养、规模自养、肉鸡屠宰精深加工、熟食调理品加工、进出口和国内销售为一体，年肉鸡屠宰加工能力超亿只。教育业务充分发挥国企资源优势，践行社会担当，助力厦门教育资源多样化。目前主营业务涵盖基础教育、高等教育、人才教育培训三大领域。
金融服务赛道，以服务供给侧结构性改革为主线，探索创新金融业务模式，聚焦转型升级，推动产融结合，强化协同发展。目前拥有全资或控股的期货、资产管理、风险管理、融资租赁、商业保理、担保、典当、小额贷款等子公司，参股多家银行和证券公司，业务涵盖期货及衍生品、普惠金融、实体产业金融等，能为实体产业提供“供应链+金融”的综合服务方案，为产业链上下游提供多维度、特色化的交易平台与金融服务。财务公司为成员企业提供收付款结算、贷款、贴现、保函等金融服务，同时可依托金融牌照办理同业拆借、票据转贴、票据再贴、有价证券投资等业务。
（二）发行人最近三年及一期营业收入、毛利润及毛利率情况
报告期各期，发行人营业收入情况如下：
公司主营业务收入情况 单位：亿元、% | ||||||||
业务板块名称 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | ||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
1,345.96 | 90.33 | 5,602.73 | 92.61 | 3,669.30 | 91.25 | 2,675.26 | 90.50 | |
城市建设与运营 | 51.94 | 3.49 | 180.03 | 2.98 | 150.88 | 3.75 | 87.31 | 2.95 |
消费与健康 | 86.07 | 5.78 | 204.56 | 3.38 | 124.56 | 3.10 | 112.49 | 3.81 |
金融服务 | 2.65 | 0.18 | 49.63 | 0.82 | 69.65 | 1.73 | 69.41 | 2.35 |
先进制造 | 3.41 | 0.23 | 12.90 | 0.21 | 6.88 | 0.17 | 11.66 | 0.39 |
合计 | 1,490.02 | 100.00 | 6,049.85 | 100.00 | 4,021.26 | 100.00 | 2,956.13 | 100.00 |
报告期各期，发行人营业毛利润情况如下：
公司主营业务毛利润情况
单位：亿元、%
业务板块名称 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | ||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
33.80 | 63.22 | 78.61 | 46.28 | 29.44 | 26.45 | 34.75 | 39.18 | |
城市建设与运营 | 9.18 | 17.17 | 36.05 | 21.23 | 36.34 | 32.65 | 38.07 | 42.92 |
消费与健康 | 8.34 | 15.6 | 44.60 | 26.26 | 39.23 | 35.24 | 9.31 | 10.5 |
金融服务 | 1.73 | 3.23 | 9.49 | 5.59 | 5.96 | 5.35 | 6.31 | 7.12 |
先进制造 | 0.42 | 0.78 | 1.10 | 0.65 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.29 |
合计 | 53.47 | 100 | 169.84 | 100 | 111.31 | 100 | 88.69 | 100 |
报告期各期，发行人营业毛利率情况如下：
公司主营业务毛利率情况 单位：% | ||||
业务板块名称 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
2.51 | 1.40 | 0.80 | 1.30 | |
城市建设与运营 | 17.67 | 20.02 | 24.09 | 43.60 |
消费与健康 | 9.69 | 21.80 | 31.50 | 8.28 |
金融服务 | 65.26 | 19.11 | 8.55 | 9.09 |
先进制造 | 12.17 | 8.50 | 4.94 | 2.21 |
综合毛利率 | 3.59 | 2.81 | 2.77 | 3.00 |
（三）主要业务板块
公司五大赛道总体可分为供应链管理、城市建设与运营、消费与健康、金融服务、先进制造赛道。其中，供应链管理业务包括大宗商品贸易和物流业务。其中大宗商品贸易流通是公司的传统核心业务，在供应链管理板块占据主导地位。此外，发行人还配套了港口物流服务，种类涉及码头装卸、报关、货运代理、仓储、堆场、海运等；城市建设与运营以住宅项目开发、会展业务为主，物业管理维持对住宅开发的持续服务；消费与健康以汽车贸易、食品加工、医疗行业、教育等为主；金融服务以期货、小额信贷、商业保理等为主，以汽车金融和消费金融等为发展方向，主要服务于其他主营业务板块；先进制造以电子信息、高端设备等业务为主。
1、供应链赛道
发行人前身为厦门市商贸国有资产投资有限公司（简称“商贸国投”），成立于1995年8月，原始注册资本3亿元，系经厦门市人民政府（1995）综067号文批准，由厦门市人民政府国有资产监督管理委员会独资设立的有限公司。成立时，下属子公司有厦门国贸集团股份有限公司、厦门汽车有限公司、厦门外贸集团等10家企业。在此之前，国贸股份的前身－厦门经济特区国际贸易信托公司即于1980年12月成立，并于1993年改制为股份制企业。信达股份、中厦国际、非矿进出口也先于发行人成立运营。发行人贸易业务核心成员厦门国贸集团股份有限公司成立于1980年，原名为“厦门经济特区国际贸易信托公司”，是厦门市最早的以进出口贸易为主营业务的国有企业之一，1996年在上海证券交易所上市。
厦门国贸于1984年10月30日在香港全资设立香港宝达，作为国贸股份在香港的贸易平台，协助厦门国贸从事进出口和转口贸易业务，以及作为投资控股公司；2004年厦门国贸与福建三钢闽光合资成立公司“福建三钢国贸有限公司”，通过“贸易商”+“钢铁厂”形成稳定的上下游战略合作关系；近几年来厦门国贸加快在新加坡、台湾、美国等地设立分支机构（香港宝达、台湾兴业），在上海、天津、广州等中心城市设立区域公司（上海启润、天津启润、广州启润），形成在全国主要经济区域及境外的布局，境外分支机构及境内异地区域公司为厦门国贸设立的贸易平台，协助厦门国贸开展进出口及转口贸易，并进行当地投资活动。
供应链板块是发行人的第一大主业，2019-2021年度及2022年1-3月，发行人的综合毛利率分别为3.00%、2.77%、2.81%及3.59%，供应链管理板块作为第一主业，同时也为传统业务板块，毛利率虽然较低，但最为稳定。公司的供应链管理板块业务包括大宗商品贸易和物流业务。其中大宗商品贸易流通是公司的传统核心业务，在供应链管理板块占据主导地位，物流业务是贸易板块的有力补充。
近三年及一期供应链管理板块收入情况 单位：亿元 | ||||
业务板块 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
大宗贸易 | 1,334.15 | 5,572.59 | 3,659.76 | 2,665.88 |
物流业务 | 11,81 | 30.14 | 9.53 | 9.38 |
合计 | 1,345.96 | 5,602.73 | 3,669.30 | 2,675.26 |
①大宗贸易
贸易业务创造了发行人主要的业务规模，为发行人提供稳定的现金流，也是发行人能够从容发展其他业务板块的基础。发行人贸易业务的核心价值主要是通过其以销定购或者期现结合的经营模式，通过对上下游的产业链延伸、配套仓储物流（国家5A级物流商）、金融等服务，成为供应链运营商而非纯贸易商，在整个供应链运营的过程中，发行人为上千家中小企业提供服务，有效建立起贸易桥梁，且发行人业务品种集中在大宗商品，多为国计民生领域，有效支援了国家建设需要。发行人坚持响应国家号召，实施“走出去”战略，加强国际市场布局，“一带一路”沿线业务规模有效提升。经过30多年的发展，发行人贸易业务核心产品市场地位显著，其中铁矿、铜、钢材、纸业、化纤等多个品种营业规模已超百亿，销售额名列全国前列，另经营有煤炭、贵金属、硅镁等50多个产品，部分产品如硅镁及制品、煤炭、纸浆、纸张等贸易额名列全国前茅，市场影响力大。今年以来，发行人获得大连商品交易所铁矿石贸易商厂库资质；在纸浆期货上市后，发行人竞得纸浆期货首批交易，注册首份纸浆期货标准仓单。发行人在汽车贸易领域为福建省第一大汽车经销商，入选中国汽车流通协会发布的“2019中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜”第45名。凭借贸易业务的规模，发行人系《财富》世界500强企业、世界著名品牌500强、亚洲品牌500强、全国守合同重信用企业、福建企业100强。公司多年上榜“中国企业500强”“中国服务业企业500强”“中国对外贸易500强企业”等榜单。2021年，公司第五次蝉联《财富》世界500强，位居第171位；同时位居“中国企业500强”第56位。
大宗贸易业务是发行人的传统核心业务，主要由发行人下属上市子公司国贸股份和信达股份负责经营，同时，国贸资产、中红普林等也经营部分贸易业务。
发行人作为厦门市首批享有省内外进出口经营权的地方外贸公司之一，在进出口贸易及国内贸易方面积累了丰富经验，在品牌、资金、人才、网络及渠道等方面具备一定优势。下属上市子公司国贸股份连续多年进入中国进出口额最大的500家企业行列，2016年位列美国《财富》杂志中国企业500强第90位，并位列中国上市公司贸易行业第2位。2017年，国贸股份首次进入亚洲品牌500
强榜单，名列第358位。2018年，国贸股份位列中国企业500强第49位。2019年，国贸股份位列中国企业500强第47位，2020年，国贸股份位列中国上市公司500强第48位，2021年，国贸股份位列中国上市公司500强第33位。
贸易板块的另一主要经营主体，同为上市公司的厦门信达也多次入选“福建省和厦门市进出口企业100强”，厦门信达获得2016年“中国上市公司500强”第192位、中国上市公司贸易行业第7位、“2015年中国汽车经销商集团100强”第79位、 2021年《财富》中国500强第146位、中国上市公司500强贸易行业第4位。发行人拥有丰富的客户网络资源，进出口贸易客户遍布五大洲。同时，近年来发行人在香港、上海、广州、天津、成都等多个主要城市设立了业务平台，为发行人商品贸易的区域性扩张奠定良好基础。
①经营模式
发行人的大宗商品贸易采取自营为主、代理为辅的模式。
发行人充分利用其多年的贸易行业经验以及所建立起来的贸易网络，通过与供应商建立战略合作关系，获得优惠的贸易条件，降低业务风险；同时为客户提供货源增值、供应链管理增值等服务，稳固客户关系，获得稳定的业务利润。此外，发行人还通过参股、合作等方式向贸易业务上下游价值链的拓展和延伸，逐步形成稳定的、可持续发展的增值贸易商业务模式。
②会计处理方式
自营业务基本以锁定供应商以及销售客户的形式开展，按照实际购货成本确认成本，按照实际销售收入确认收入，并结转成本。
而代理业务因不控制货权，在账务处理上不通过存货、销售收入等科目核算，仅将收到的代理费记入代理费收入。
③盈利模式
发行人贸易板块盈利模式已经告别了传统的低买高卖的贸易业务模式，通过向客户的上下游延伸，在供应链条上为客户提供物流、金融、价格管理等全方位的服务来形成多盈利点，提供综合收益。发行人借此把客户做深、做透，
并增加了客户粘性。发行人的客户和单笔合同都较为分散，产品来源于终端供应商，并直接服务于实体终端客户，与贸易商的交易占比较低。
④结算模式
在贸易业务结算模式上，发行人为有效控制业务风险，对于贸易业务的结算模式实施较为严格的管理和控制。
发行人与上游供应商主要采用信用证、T/T、承兑汇票、电汇等方式结算。对于出口业务，发行人一般均要求采用信用证结算，但对于交易量大、资信良好的老客户，或已投保足额出口信用险的客户，或有签订保理协议的客户，或与供应商约定收汇后付款的客户，获得相关权限批准后可采用后T/T、D/A或远期D/P等结算方式。
进口和国内贸易为发行人的主要贸易模式，一般占贸易总额的90%以上，对于进口和国内贸易，发行人均要求下游客户缴存5%-20%的保证金，且如果交易货物价格大幅波动，发行人将根据实际情况相应提高保证金比例或要求下游客户补交保证金。同时，发行人为确保控制货权均要求所采购的货物需储存在指定的仓库，下游客户交付剩余货款后方可提货。
在贸易品种方面，近年来发行人不断贯彻集中资源做大做强优势品种的发展战略，2019-2021年及2022年1-3月，大宗贸易前五大贸易品种的营业收入合计分别为1,893.00亿元、3,563.21亿元、5,572.68亿元及1,297.60亿元。
近三年及一期前五大商品贸易收入情况 单位：亿元、% | ||||||||||||
序号 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | ||||||||
品种 | 营业收 入 | 营收占 比 | 品种 | 营业收入 | 营收占 比 | 品种 | 营业收入 | 营收 占比 | 品种 | 营业收入 | 营收占 比 | |
1 | 黑色及有色矿产及制品 | 783.80 | 60.40 | 黑色及有色矿产及制 品 | 3,796.02 | 68.00 | 黑色矿产及制品 | 1,529.75 | 42.93 | 铜 | 603.85 | 31.90 |
2 | 能源化工 | 271.53 | 20.93 | 能源化工 | 1,006.14 | 18.05 | 有色矿 产及制品 | 1,083.99 | 30.42 | 钢材 | 545.00 | 28.79 |
3 | 农林牧渔 | 221.92 | 17.10 | 农林牧 渔 | 703.46 | 12.62 | 能源化 工产品 | 618.13 | 17.35 | 铁矿砂 | 467.19 | 24.68 |
近三年及一期前五大商品贸易收入情况 单位：亿元、% | ||||||||||||
序号 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | ||||||||
品种 | 营业收 入 | 营收占 比 | 品种 | 营业收入 | 营收占 比 | 品种 | 营业收入 | 营收 占比 | 品种 | 营业收入 | 营收占 比 | |
4 | 其他 | 20.34 | 1.57 | 其他 | 67.06 | 1.20 | 林浆纸 | 188.26 | 5.28 | 纸业 | 139.83 | 7.39 |
5 | 农牧产 品 | 143.08 | 4.02 | 化纤 | 137.13 | 7.24 | ||||||
合计 | 1,297.60 | 100.00 | 合计 | 5,572.68 | 100.00 | 合计 | 3,563.21 | 100.00 | 合计 | 1,893.00 | 100.00 | |
注：2019 年前五大以大宗商品单品种列示，2020 年、2021 年、2022 年 1-3 月前五大以大宗商品大类列示。
其中主要优势产品情况如下：
铁矿砂：铁矿砂是发行人的传统优势进口商品，主要由下属子公司国贸股份、信达股份负责经营。发行人是福建省少数拥有铁矿砂进口资质且进口量最大的贸易类公司的贸易商，自20世纪90年代后期开始涉足铁矿砂的进口贸易。发行人在长期的铁矿砂贸易中与上游矿产商形成稳定的贸易合作关系，直接向分布于澳洲、巴西、乌克兰和俄罗斯的20余家上游矿产商进行采购。良好的上游供应商关系为发行人的铁矿砂进口贸易发展提供了稳定的基础。发行人采购主要通过国际信用证方式结算，销售主要通过国际信用证、现金方式结算。在风险控制方面，与供应商签订长期供货协议，确保货源，在销售上坚持款到交货方式。
①定价方式：发行人在接到下游客户采购订单后，向上游矿商或贸易商询价，发行人收取下游客户10%-20%的保证金，报价为在上游客户报价的基础上加价0.2-0.7美元/吨。②结算方式：发行人根据境外客户对于不同结算方式的报价及境内融资成本，选择开立即期信用证或远期90天信用证。货物到港报关后，发行人给予福建三钢赊销提货，给予其他中小下游客户分批付款提货，主要是现金或银承。
核心竞争力：①资金优势：发行人作为国有控股企业，得到大量银行低成本授信，能够有效弥补民营钢铁厂银行额度不足的缺陷；②规模采购优势：福建省最早具有铁矿进口资格的三家企业均为发行人下属企业，发行人从事铁矿进口贸易超过10年，在长期的铁矿砂贸易中与上游矿产商形成稳定的贸易合作关系，直接向分布于澳洲、巴西、乌克兰和俄罗斯的20余家上游矿产商进行采
购，能够得到优质优惠的货源；③稳定的战略客户优势：发行人与多家钢铁厂形成战略合作，采取钢铁厂+贸易商分工合作的方式，能够保证一定的业务规模和利润水平；④经营模式创新优势：铁矿行情近年波动加大，对于客户采用点价方式进行定价，同时配套套期保值，有效降低价格波动风险，吸引大量中小客户。
发行人近三年及一期铁矿砂贸易上游前五大供应商情况1
单位：万元、%
2019 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 458,120.27 | 9.64 |
客户二 | 233,900.24 | 4.92 |
客户三 | 206,720.05 | 4.35 |
客户四 | 199,270.57 | 4.19 |
客户五 | 193,056.43 | 4.06 |
合计 | 1,291,067.56 | 27.16 |
2020 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 660,716.48 | 4.36 |
客户二 | 263,244.29 | 1.74 |
客户三 | 245,018.03 | 1.62 |
客户四 | 214,002.07 | 1.41 |
客户五 | 209,118.97 | 1.38 |
合计 | 1,592,099.84 | 10.51 |
2021 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 1,049,736.23 | 2.78 |
客户二 | 449,247.26 | 1.19 |
客户三 | 446,515.63 | 1.18 |
客户四 | 314,396.49 | 0.83 |
客户五 | 283,096.42 | 0.75 |
合计 | 2,542,992.03 | 6.74 |
2022 年 1-3 月 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 150,818.16 | 1.88 |
客户二 | 80,611.58 | 1.01 |
客户三 | 68,789.01 | 0.86 |
1 2018 年、2019 年前五大供应商及前五大客户金额占比系根据其采购及销售金额占该产品业务成本及营收比例口径计算；2020 年、2021 年 1-9 月系根据其采购及销售金额占该产品所属大宗商品大类成本及营收比例口径计算，下同。
客户四 | 61,128.46 | 0.76 |
客户五 | 58,534.19 | 0.73 |
合计 | 419,881.40 | 5.24 |
发行人近三年及一期铁矿砂贸易下游前五大客户情况
单位：万元、%
2019 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 737,301.59 | 15.78 |
客户二 | 155,095.31 | 3.32 |
客户三 | 117,563.32 | 2.52 |
客户四 | 86,097.58 | 1.84 |
客户五 | 70,885.96 | 1.52 |
合计 | 1,166,943.76 | 24.98 |
2020 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 436,763.94 | 2.86 |
客户二 | 262,340.60 | 1.71 |
客户三 | 203,443.37 | 1.33 |
客户四 | 191,300.07 | 1.25 |
客户五 | 140,394.42 | 0.92 |
合计 | 1,234,242.40 | 8.07 |
2021 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 736,237.30 | 1.94 |
客户二 | 454,424.02 | 1.20 |
客户三 | 381,950.77 | 1.01 |
客户四 | 317,237.25 | 0.84 |
客户五 | 289,554.44 | 0.76 |
合计 | 2,179,403.78 | 5.74 |
2022 年 1-3 月 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 111,230.03 | 1.42 |
客户二 | 61,105.69 | 0.78 |
客户三 | 54,633.32 | 0.70 |
客户四 | 50,225.80 | 0.64 |
客户五 | 50,135.59 | 0.64 |
合计 | 327,330.44 | 4.18 |
钢材：发行人主要从事的是钢材的贸易，主要由下属子公司国贸股份、信达股份负责经营。发行人拥有多年的钢材贸易经验，与国内主要钢铁生产企业
形成了稳定良好的购销合作关系，是众多钢厂的核心经销商。发行人经营的钢材品种主要有螺纹钢、线材、热轧、冷轧、镀锌、钢坯、中厚板等，主要供应商分布于福建、华北、华东、华南、西南、东北等地，销售市场集中在福建、广东、上海、天津、成都、沈阳等地，形成能辐射国内主要经济区域的渠道网络，并且不断在国际市场扩张，辐射 RCEP 等国家地区。钢材采购和销售业务的结算方式主要是现金。在风险控制方面，钢材销售业务绝大多数是款到发货方式，并通过行情研判、套期保值等方式来管理价格波动风险。截至本募集说明书摘要出具日，发行人钢铁贸易均具有真实贸易背景。
①结算方式：根据不同钢厂结算要求，其中大部分钢厂要求全额预付，对于国有大型钢厂、有实力的民营钢厂给予预付款账期 30 天，对小型钢厂严格控制预付款额度，加快xx；物流由发行人控制；下游均多为付款提货，仅对部分优质企业给予一定额度的赊销，占比很小。
核心竞争力：①资源整合：发行人钢材经营品种全，经营渠道广，与 200
余家上游钢厂直接合作，与 2500 余下游终端及类终端工厂合作，与 80 余仓储物流供应商合作；②贯通产业：发行人依托数十年产业链运营经验，以全产业链视角，打造“铁矿-钢铁”垂直产业链，为合作伙伴提供贯通黑色金属全产业链的解决方案；③专业团队：一方面发行人以客户需求为导向，拥有成熟、专业的钢铁产业精英，帮助合作伙伴规划产业链解决方案，拓展采销渠道，另一方面，拥有一批强大的产业研究人员，定期提供精准的行业研判，为产业客户提供决策支持；④一体化综合解决方案：发行人深耕黑色金属产业链，不断向上下游延伸，形成产业链全覆盖的供应链综合服务模式，为 6 个及以上合作伙伴提供全流程定制化的供应链一体化综合服务解决方案，通过资源整合、渠道拓展、金融服务、价格管理、研发服务、仓储物流、品牌维护等服务，为核心产业企业客户实现降本增效。
发行人近三年及一期钢材贸易上游前五大供应商情况
单位：万元、%
2019 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 201,045.50 | 3.72 |
客户二 | 192,950.60 | 3.57 |
客户三 | 187,429.70 | 3.46 |
客户四 | 174,379.64 | 3.22 |
客户五 | 173,847.10 | 3.21 |
合计 | 929,652.54 | 17.18 |
2020 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 325,186.96 | 2.15 |
客户二 | 240,117.28 | 1.58 |
客户三 | 238,858.00 | 1.58 |
客户四 | 224,460.67 | 1.48 |
客户五 | 222,651.33 | 1.47 |
合计 | 1,251,274.24 | 8.26 |
2021 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 960,351.68 | 2.55 |
客户二 | 498,454.93 | 1.32 |
客户三 | 451,809.14 | 1.20 |
客户四 | 411,609.61 | 1.09 |
客户五 | 384,749.73 | 1.02 |
合计 | 2,706,975.10 | 7.17 |
2022 年 1-3 月 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 134,572.39 | 1.68 |
客户二 | 108,434.31 | 1.35 |
客户三 | 102,849.11 | 1.28 |
客户四 | 75,835.62 | 0.95 |
客户五 | 69,771.79 | 0.87 |
合计 | 491,463.22 | 6.14 |
发行人近三年及一期钢材贸易下游前五大客户情况
单位：万元、%
2019 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 163,468.42 | 3.00 |
客户二 | 92,540.70 | 1.70 |
客户三 | 87,246.05 | 1.60 |
客户四 | 86,222.65 | 1.58 |
客户五 | 78,530.45 | 1.44 |
合计 | 508,008.27 | 9.32 |
2020 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 232,083.78 | 1.52 |
客户二 | 212,283.11 | 1.39 |
客户三 | 137,751.35 | 0.90 |
客户四 | 95,349.82 | 0.62 |
客户五 | 92,712.05 | 0.61 |
合计 | 770,180.11 | 5.03 |
2021 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 303,754.85 | 0.80 |
客户二 | 267,617.64 | 0.70 |
客户三 | 213,030.51 | 0.56 |
客户四 | 212,634.22 | 0.56 |
客户五 | 211,043.81 | 0.56 |
合计 | 1,208,081.03 | 3.18 |
2022 年 1-3 月 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 148,855.26 | 1.90 |
客户二 | 67,837.97 | 0.87 |
客户三 | 39,468.13 | 0.50 |
客户四 | 37,067.30 | 0.47 |
客户五 | 33,114.79 | 0.42 |
合计 | 326,343.43 | 4.16 |
煤炭：发行人的煤炭产品主要由下属子公司国贸股份负责经营。发行人自 2008年开始涉足煤炭进口业务，经过多年的发展，已经在煤炭供应链中与上下游企业建立了稳定的合作伙伴关系，并成为国内较大的煤炭进口商之一，煤炭进口量在中国贸易类企业中排名前三。发行人煤炭产品的采购和销售都以国际信用证、现金两种结算方式为主。
定价方式：发行人在长期协议当中多采用煤炭行业内的价格指数平均定价的形式，而在即期贸易中主要结合上游资源和下游需求采用议价成交的方式，先向其中一方询价，在该报价的基础上增加一定加价后对另一方报价。
结算方式：发行人的煤炭国际贸易主要以信用证结算为主，而国内贸易主要以现金结算。
核心竞争力：①丰富的上游资源优势：发行人煤炭采购来源广泛，涵盖印尼、俄罗斯、菲律宾、哥伦比亚和南非等世界煤炭主产国，与国内晋陕蒙等主产区煤矿保持长期合作，内外贸采购渠道广泛、资源稳定；②稳定的战略客户优势：发行人为国内外各大电力集团、钢厂、焦化厂、水泥厂和纸厂等终端用户提供现货、物流、金融等供应链综合服务，尤其是与六大电力集团、造纸厂、化工厂、水泥厂等龙头企业建立了长期稳定的业务合作关系；③多区域布局的
优势：发行人在国内煤炭业务辐射范围涉及国内沿海和沿江区域如华南、华中、华北、华东和东北等，在以上区域设立多个办事处，能够有效地开拓当地市场。发行人近三年及一期煤炭贸易上游前五大供应商情况
单位：万元、%
2019 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 130,468.12 | 9.62 |
客户二 | 72,947.49 | 5.38 |
客户三 | 69,800.52 | 5.15 |
客户四 | 62,855.55 | 4.64 |
客户五 | 49,591.64 | 3.66 |
合计 | 385,663.32 | 28.44 |
2020 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 68,549.79 | 1.11 |
客户二 | 68,135.60 | 1.10 |
客户三 | 41,109.83 | 0.67 |
客户四 | 41,034.44 | 0.67 |
客户五 | 39,344.78 | 0.64 |
合计 | 258,174.44 | 4.19 |
2021 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 132,691.77 | 1.36% |
客户二 | 79,139.62 | 0.81% |
客户三 | 73,991.12 | 0.76% |
客户四 | 72,635.27 | 0.74% |
客户五 | 71,139.18 | 0.73% |
合计 | 429,596.97 | 4.40 |
2022 年 1-3 月 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 45,627.64 | 1.62 |
客户二 | 38,353.74 | 1.36 |
客户三 | 31,472.59 | 1.12 |
客户四 | 26,997.42 | 0.96 |
客户五 | 24,021.40 | 0.85 |
合计 | 166,472.79 | 5.91 |
发行人近三年及一期煤炭贸易下游前五大客户情况
单位：万元、%
2019 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 223,360.63 | 15.97 |
客户二 | 164,060.24 | 11.73 |
客户三 | 94,119.87 | 6.73 |
客户四 | 64,505.85 | 4.61 |
客户五 | 52,223.74 | 3.73 |
合计 | 598,270.33 | 42.79 |
2020 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 23,098.10 | 1.25 |
客户二 | 21,294.49 | 1.15 |
客户三 | 15,542.70 | 0.84 |
客户四 | 13,611.83 | 0.74 |
客户五 | 10,854.25 | 0.59 |
合计 | 84,401.37 | 4.57 |
2021 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 132,536.35 | 1.32 |
客户二 | 107,329.47 | 1.07 |
客户三 | 90,233.01 | 0.90 |
客户四 | 86,189.79 | 0.86 |
客户五 | 76,187.61 | 0.76 |
合计 | 492,476.23 | 4.89 |
2022 年 1-3 月 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 44,153.36 | 1.63 |
客户二 | 40,035.74 | 1.47 |
客户三 | 37,869.79 | 1.39 |
客户四 | 36,726.89 | 1.35 |
客户五 | 33,535.76 | 1.24 |
合计 | 192,321.54 | 7.08 |
铜：铜业务主要由国贸股份、信达股份经营，以国内贸易为主。国贸股份的铜及其制品业务，其业务模式主要包括国内贸易和转口贸易，在长期稳健经营中，和上下游大型冶炼厂和知名贸易商建立了良好而深入的合作关系。通过结合金融工具进行价格管理，为产业客户提供一体化供应链综合解决方案，深度介入冶炼厂日常的加工和运营环节，目前已实现了对山东地区 20 万吨阴极铜产能的控制。
信达股份与上海迈科金属资源有限公司、深圳迈科金属有限公司等公司建立了长期良好的合作关系。在采购结算上主要采用电汇和国内信用证方式，在
销售结算上主要采用国内信用证和电汇方式。
①定价方式：以其相应的上期所主力合约价格或上海有色网等平台的金属价格为基础根据其金属含量，计价系数等数据的不同加一定点数来定价。②结算方式：上游主要是金属矿山和贸易商，结算方式主要为信用证和银承等，下游客户以冶炼企业和贸易商为主，一般是付款提货，结算方式为现金或银承，对于合作较好企业，发行人给予下游客户一定赊销额度。
核心竞争力：①货源优势：发行人与西安迈科为重要业务合作伙伴，其中西安迈科拥有现货铜规模占市场规模的一半以上，发行人可从西安迈科购买现货销售；②资金优势：发行人可通过预付货款形式锁定货源，获取稳定利润；
③客户优势：发行人是国内最早从事铜贸易的企业，客户资源丰富，阴极铜现货交易量大，能够积少成多形成一定的利润规模。⑤经营模式创新优势：发行人通过“一体化项目”模式实业化，为包括山东东营方圆在内的冶炼工厂，提供供应链全流程管理解决方案，在原料保供、成品销售、价格管理、仓储配送、金融服务、产业投资、数字化应用等生产全流程中为客户提供一站式综合服务，为客户降本增效，提高客户粘性，提升经营效益。
发行人近三年及一期铜贸易上游前五大供应商情况
单位：万元、%
2019 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 623,271.99 | 13.11 |
客户二 | 483,039.53 | 10.16 |
客户三 | 325,057.17 | 6.84 |
客户四 | 279,201.07 | 5.87 |
客户五 | 218,390.40 | 4.59 |
合计 | 1,928,960.16 | 40.57 |
2020 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 815,317.92 | 7.53 |
客户二 | 360,283.69 | 3.33 |
客户三 | 351,697.05 | 3.25 |
客户四 | 276,663.29 | 2.56 |
客户五 | 270,791.74 | 2.50 |
合计 | 2,074,753.69 | 19.17 |
2021 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 533,074.61 | 1.41 |
客户二 | 512,699.48 | 1.36 |
客户三 | 453,473.32 | 1.20 |
客户四 | 365,646.58 | 0.97 |
客户五 | 352,614.76 | 0.93 |
合计 | 2,217,508.73 | 5.88 |
2022 年 1-3 月 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 358,211.01 | 4.47 |
客户二 | 91,182.01 | 1.14 |
客户三 | 76,297.69 | 0.95 |
客户四 | 66,818.92 | 0.83 |
客户五 | 57,283.82 | 0.72 |
合计 | 649,793.44 | 8.11 |
发行人近三年及一期铜贸易下游前五大客户情况
单位：万元、%
2019 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 702,007.51 | 11.63 |
客户二 | 387,271.81 | 6.41 |
客户三 | 233,919.29 | 3.87 |
客户四 | 249,696.76 | 4.14 |
客户五 | 177,626.10 | 2.94 |
合计 | 1,048,513.96 | 28.99 |
2020 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 782,175.06 | 7.22 |
客户二 | 449,103.05 | 4.14 |
客户三 | 316,704.42 | 2.92 |
客户四 | 301,741.31 | 2.78 |
客户五 | 289,892.94 | 2.67 |
合计 | 2,139,616.78 | 19.74 |
2021 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 416,509.98 | 1.10 |
客户二 | 317,789.74 | 0.84 |
客户三 | 274,886.53 | 0.72 |
客户四 | 249,932.42 | 0.66 |
客户五 | 229,300.49 | 0.60 |
合计 | 1,488,419.15 | 3.92 |
2022 年 1-3 月 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 210,199.74 | 2.68 |
客户二 | 163,630.33 | 2.09 |
客户三 | 94,565.12 | 1.21 |
客户四 | 72,483.62 | 0.92 |
客户五 | 67,125.80 | 0.86 |
合计 | 608,004.61 | 7.76 |
纸制品：纸张是发行人的传统优势商品，主要由下属子公司国贸股份负责经营。发行人是全国范围内的头部供应链企业，形成内贸为主、进口为辅的格局。发行人在长期的纸张供应链业务中取得了国内外多家知名企业的经销权，产品销往各大终端型客户和大型纸张分销商。丰富的采销渠道和成熟的行情研判能力支持着发行人纸张供应链业务的快速发展。发行人采购主要通过国际信用证、银行电汇、银行承兑汇票方式结算，销售主要通过银行电汇、银行承兑汇票方式结算。在风险控制方面，发行人与供应商签订长期供货协议，确保货源及一定的价格优势，在销售上已形成一套成熟的信用管理体系。
定价方式：①进口业务：发行人在接到下游客户采购订单后，向上游供应商询价，发行人收取下游客户履约保证金或者全款，报价为在上游报价的基础上一定程度加价。②内贸业务：发行人在接到下游客户采购订单后，确定采购数量，向造纸厂出具采购订单，在上游客户报价的基础上一定程度加价；也通过对行情的研判，采购货物后暂存于各地仓库，择机销售给下游客户。
结算方式：①进口业务：发行人根据境外供应商对于不同结算方式的报价、特殊要求及境内融资成本，选择开立即期信用证或远期信用证。货物到港报关后，发行人给予部分客户赊销提货，给予部分客户分批付款提货，客户主要通过银行电汇付款。②内贸业务：发行人根据上游造纸厂对于不同结算方式的报价、要求及自身融资成本，选择银行电汇或银行承兑汇票支付采购货款，部分预付部分收货后付款，给予大部分客户赊销提货，部分客户付款提货，客户主要通过银行电汇付款及银行承兑汇票付款。
核心竞争力：①资金优势：发行人作为国有控股企业，得到大量银行低成
本授信，能够有效，满足造纸厂预付货款采购和下游客户赊销提货的结算要求；
②规模采购优势：发行人在长期的纸张贸易经营中，在全国多地积累了大量优 质客户群体，可以向上游造纸厂批量采购，有较好的价格谈判和资源获取优势；
③稳定优质的客户群体：发行人在纸张贸易经营中不断对交易客户优胜劣汰，积累了大量稳定且优质的下游客户；④全国经营布点：发行人在国内下游客户集中的多个地区设有销售渠道，包括东北、华北、华东、华南、西南等地区，渠道通畅。⑤合资合作优势：发行人下属公司和优质企业深度合作，先后合资成立两家公司，为下游客户提供了分切配送等更深入的纸张销售方案，为用户降本增效。
发行人近三年及一期纸制品上游前五大供应商情况
单位：万元、%
2019 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 68,101.16 | 5.04 |
客户二 | 59,532.63 | 4.40 |
客户三 | 59,255.93 | 4.38 |
客户四 | 52,712.03 | 3.90 |
客户五 | 51,759.07 | 3.83 |
合计 | 291,360.82 | 21.55 |
2020 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 155,899.78 | 8.47 |
客户二 | 101,778.11 | 5.53 |
客户三 | 68,169.02 | 3.70 |
客户四 | 56,619.09 | 3.08 |
客户五 | 46,416.07 | 2.52 |
合计 | 428,882.07 | 23.31 |
2021 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 195,501.97 | 2.85 |
客户二 | 141,046.48 | 2.06 |
客户三 | 131,014.77 | 1.91 |
客户四 | 131,014.77 | 1.91 |
客户五 | 116,164.38 | 1.69 |
合计 | 714,742.37 | 10.41 |
2022 年 1-3 月 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 41,900.92 | 1.95 |
客户二 | 27,753.36 | 1.29 |
客户三 | 25,968.54 | 1.21 |
客户四 | 21,118.85 | 0.98 |
客户五 | 20,533.21 | 0.95 |
合计 | 137,274.87 | 6.38 |
发行人近三年及一期纸制品下游前五大客户情况
单位：万元、%
2019 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 48,238.45 | 3.52 |
客户二 | 27,993.15 | 2.04 |
客户三 | 21,117.55 | 1.54 |
客户四 | 19,489.23 | 1.42 |
客户五 | 15,977.94 | 1.17 |
合计 | 132,816.32 | 9.69 |
2020 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 33,946.66 | 1.80 |
客户二 | 29,341.50 | 1.56 |
客户三 | 26,660.10 | 1.42 |
客户四 | 24,748.06 | 1.31 |
客户五 | 20,687.70 | 1.10 |
合计 | 135,384.02 | 7.19 |
2021 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 12,673.95 | 0.18 |
客户二 | 10,558.77 | 0.15 |
客户三 | 10,522.23 | 0.15 |
客户四 | 10,013.14 | 0.14 |
客户五 | 9,704.17 | 0.14 |
合计 | 53,472.26 | 0.76 |
2022 年 1-3 月 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 6,188.25 | 0.28 |
客户二 | 4,032.85 | 0.18 |
客户三 | 3,982.96 | 0.18 |
客户四 | 2,964.26 | 0.13 |
客户五 | 2,921.53 | 0.13 |
合计 | 20,089.85 | 0.91 |
化纤：化纤原料是发行人的传统优势境内贸易商品，主要由下属子公司国贸股份负责经营。发行人涉足化纤原料贸易历史悠久，自20世纪90年代开始涉足相关贸易，并发展迅速。发行人在长期的化纤原料贸易中与上游供应商形成稳定的贸易合作关系，直接向国内化纤行业龙头进行采购。良好的上游供应商关系为发行人的化纤原料贸易发展提供了稳定的基础。发行人采购主要通过预付款、国内信用证等方式结算，销售主要通过现金、银承等方式结算。在风险控制方面，与供应商签订长期供货协议，确保货源，在销售上通过保证金等方式控制风险。
定价方式：对供应商根据行情定价，并结合期货等金融工具规避风险，对下家在采购价以及相关资金成本的基础上加价销售，并采取点价等多种灵活方式。
结算方式：发行人采购端主要按照行业惯例给予上游供应商一定的预付款账期，对下家尽力采取款到发货的结算方式，对行业龙头客户在充分考察的基础上给予一定的赊销账期，并对上述交易实时跟踪货、款到位情况，并对相关授信额度动态调整，把风险控制在可控范围内。
核心竞争力：①资金优势：发行人作为国有控股企业，得到大量银行低成本授信，能够有效弥补民营化纤客户银行额度不足的缺陷；②规模采购优势：发行人从事化纤原料贸易20余年，在长期的化纤原料贸易中行业龙头供应商形成稳定的贸易合作关系，直接向国内龙头化纤原料供应商采购客户、市场所需要的化纤原料，能够得到优质优惠的货源；③稳定的战略客户优势：发行人与多家化纤原料供应商形成长期稳定合作，采取工厂+贸易商分工合作的方式，将贸易与供应链一体化相结合，能够保证一定的业务规模和利润水平；④经营模式创新优势：充分利用期货套保、点价等金融工具对抗市场风险，为自身也为客户的商业利益保驾护航。⑤合资合作优势：发行人下属公司和相关化纤工厂深度合作，成立合资公司，深入供应链一体化，深耕化纤市场，为进一步融入化纤原料交易市场开辟道路，已经在“供应链一体化”的创新路径上进行扩张，联合核心产业龙头控制更多有优势的产能。
发行人近三年及一期化纤上游前五大供应商情况
单位：万元、%
2019 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 217,738.92 | 21.66 |
客户二 | 139,209.09 | 13.85 |
客户三 | 74,525.59 | 7.41 |
客户四 | 67,428.44 | 6.71 |
客户五 | 40,342.99 | 4.01 |
合计 | 539,245.03 | 53.65 |
2020 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 366,488.39 | 5.94 |
客户二 | 156,234.64 | 2.53 |
客户三 | 134,416.87 | 2.18 |
客户四 | 84,523.08 | 1.37 |
客户五 | 82,923.76 | 1.34 |
合计 | 824,586.74 | 13.37 |
2021 年 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 665,562.60 | 6.82 |
客户二 | 164,805.59 | 1.69 |
客户三 | 157,481.00 | 1.61 |
客户四 | 152,853.47 | 1.57 |
客户五 | 80,346.04 | 0.82 |
合计 | 1,221,048.70 | 12.51 |
2022 年 1-3 月 | ||
上游供应商名称 | 采购金额 | 占比 |
客户一 | 288,710.67 | 10.25 |
客户二 | 110,669.17 | 3.93 |
客户三 | 68,538.31 | 2.43 |
客户四 | 43,530.82 | 1.55 |
客户五 | 40,723.85 | 1.45 |
合计 | 552,172.81 | 19.60 |
发行人近三年及一期化纤下游前五大客户情况
单位：万元、%
2019 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 92,276.82 | 9.23 |
客户二 | 69,733.65 | 6.97 |
客户三 | 67,243.59 | 6.72 |
客户四 | 61,551.79 | 6.15 |
客户五 | 57,109.30 | 5.71 |
合计 | 347,915.15 | 34.79 |
2020 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 167,645.89 | 2.71 |
客户二 | 164,198.23 | 2.66 |
客户三 | 98,043.47 | 1.59 |
客户四 | 87,307.48 | 1.41 |
客户五 | 86,771.70 | 1.40 |
合计 | 603,966.77 | 9.77 |
2021 年 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 127,758.04 | 1.27 |
客户二 | 119,832.90 | 1.19 |
客户三 | 102,228.75 | 1.02 |
客户四 | 91,669.21 | 0.91 |
客户五 | 91,330.99 | 0.91 |
合计 | 532,819.90 | 5.30 |
2022 年 1-3 月 | ||
下游客户名称 | 销售金额 | 占比 |
客户一 | 103,734.79 | 3.82 |
客户二 | 72,413.69 | 2.67 |
客户三 | 48,361.48 | 1.78 |
客户四 | 40,343.82 | 1.49 |
客户五 | 40,168.17 | 1.48 |
合计 | 305,021.95 | 11.23 |
②物流板块
发行人拥有海陆空货运代理、国际船舶代理、仓储、堆场、集装箱租赁、报关报检、运输和配送一体化经营体系，为客户提供临港物流、供应链物流、国际航运等优质的物流服务解决方案。物流业务为发行人积极发展的主营业务，目前公司可提供海陆空货运代理等全方位的专业物流服务，荣获了国家5A级综合物流企业、全国先进物流企业、中国物流百强企业、中国国际货运代理百强企业、中国最佳物流企业、流程管理“十佳企业”、厦门市重点物流企业、全国优秀报关企业、“守合同重信用”企业、AEO高级认证企业等多项荣誉，并通过 ISO9001：2015质量服务体系认证。
发行人拥有完善的海陆空物流网络一体化经营格局，积极打造完整的物流运输产业链。发行人下辖厦门国贸物流有限公司、厦门国贸海运有限公司、厦门国贸泰达保税物流有限公司（以下简称“国贸泰达”）、厦门国贸报关行有限公司、厦门新霸达物流有限公司、国贸船务有限公司、快境网络科技有限公司以及下属厦门国贸泰达物流有限公司福州分公司、厦门国贸泰达物流有限公司青岛分公司、厦门国贸泰达物流有限公司上海分公司、厦门国贸泰达物流有限公司莆田分公司、厦门国贸物流有限公司天津分公司、厦门国贸泰达物流有限公司广州分公司、广州启润物流有限公司、广州启润物流有限公司深圳分公司和深圳启润实业有限公司九家异地分支机构。
以厦门为总部，国贸泰达物流辐射广州、深圳、上海、青岛、天津、福州、莆田各区域分公司，各区域互补协同发展，形成了综合物流平台一体化。近年来，公司继续推动异地布点工作，如在漳州港、沈阳、营口、江阴、广州、东莞等地整合利用社会仓储资源，在福州和莆田布点船代业务办事处，在唐山设立内贸散船办事处等。以“综合平台”为依托，以“纵深经营”为理念，国贸泰达物流不断延伸物流网络化经营的触角，做大做强物流业务。
截至2022年3月末，公司拥有室内仓库面积364.32万平方米，其中自有仓库仓储面积5.33万平方米，租赁仓库面积为169.48万平方米，一体化仓库面积189.46万平方米。国贸泰达配备的集装箱车队，拥有30辆拖头和107个拖架。2022年一季度，泰达物流完成了4473UNIT的集装箱陆路运输，运输里程为47.3万公里，运输区域仍集中在福建省。
1）仓储网络
国贸泰达物流在厦门岛内、海沧区、自贸区内拥有标准化仓库用地近3万平方米，在全国范围内拥有自有仓库库容近5万平方米。发行人在福建、广东、江苏、山东、辽宁等地租用社会仓库，由此构筑起具有仓储托管、流通加工、代理采购和集聚辐射能力的各地区域性分拨中心。
各大仓库严格监管、成熟运营，地理位置优越，基础设施配套齐全，仓库类型涵盖常温干货仓、商检指定食品仓、冷藏仓、恒温仓和保税仓等，能够满足客户差异化的仓储需求。同时依托自主研发的ERP仓储信息系统，提供集货和
分拨环节的实时动态，使物流信息在客户终端同步，极大地提高了客户满意度。
国贸泰达物流竭诚为国内外客户提供包括内外贸仓储、保税仓库、商检食品仓库、进出口场拆装以及加工、分拣分装、物流配送等全方位的仓储服务。完善的仓库配置、充足的装卸设备以及先进的条形码、EDI等信息技术为仓储业务的发展提供了领先于同行的竞争优势。
2）陆运网络
发行人陆路配送运输发展迅猛，通过多年的稳健经营，运营管理经验丰富，配送实力强大，能够有效应对各种复杂的陆路物流项目。以厦门为配送总部，以点带面辐射省内外，以各分公司及分支机构为配送基地，逐步发挥区域服务能力，形成关键配送节点网络架构，建立起广州深圳配送平台（辐射珠三角地区）、上海配送平台（辐射长三角地区）、天津青岛配送平台（辐射环渤海地区）与高密度、高效率的福建省省内配送平台。发行人现有的配送平台覆盖国内沿海及内陆主要区域，现已布设300多个配送网点，运输线路深入全国二、三线城市，全国运输线路数量已达80条以上，深远地辐射华东、华南、华中、西南、西北、华北和东北等各大区域。
强大的运输能力离不开优质的车队资源，发行人现有30部重型集装箱牵引车，并整合签约外部车辆100辆，为广大客户提供强大的运输和配送服务保障。所有车辆均配备GPS全球卫星定位系统，以现代通讯监控管理方式实行对车辆跟踪。司机由国贸泰达物流厦门运输部车管组统一调派管理，并对车辆实施趟检、定期维修保养，保持车况良好状态。
除了拥有全方位的配送网络布局、丰富的配送运营经验等核心竞争力，发行 人 还 实 现 信 息 化 运 作 ， 通 过 自 行 开 发 的 南 北 软 件 WMS
（WarehouseManagementSystem）物流管理系统及运输透明化系统APP，由厦门总部向各子公司发出配送指令，统一管控，统一调度，不仅提升了内部管理效率，更能够为各关联客户提供实时信息交互与配送服务支持。
3）空运网络
厦门国贸泰达物流空运部于近两年取得了中国民航总局颁发的《中国民用
航空运输销售代理资格认可证书》即一级货运代理资质，并在福州和深圳成立空运站点。厦门国贸泰达物流有限公司作为一家专业的一级货运代理公司，主营国际货物航空运输进出口代理业务及相关服务，我司在经营欧美航线极富竞争优势，空运航线覆盖全球。自2015年起与各航司建立了长期稳固的业务合作关系，先后与中国国际航空股份有限公司、厦门航空有限公司、中国南方航空股份有限公司、中国东方航空集团有限公司、日本全日空输株式会社驻厦门办事处与荷兰皇家航空公司等签订了货运销售代理人协议。以客户需求为导向，竭诚为广大客户提供优质高效的空运服务以充分发挥进出口贸易的桥梁和纽带作用。
4）航运网络
国贸泰达物流下辖的厦门国贸海运有限公司主要从事国内外干散货运输、内贸集装箱运输、船舶管理及租船等航运业务。公司从2006年起开始经营国际航运业务，承揽运输过的货物种类繁多，主要有煤炭、焦炭、铁矿、粮食、砂子、化肥、硫磺、原木、木薯片等，经营的船舶类型基本覆盖了干散货航运的主要船型，航迹遍布全球，航运网络覆盖各大洲，目前已经与多家海内外客户建立了牢固的合作关系。
关于内贸运输，从2000年起开展内贸（内河、沿海）集装箱及散货运输业务至今，发行人已经拓展出较为全面的内贸水运业务，在天津、唐山、营口、锦州、青岛、上海、福州、广州等地均有分支机构配套，更好的为客户提供全方位的优质服务。
公司通过打造物流全链条服务体系，连接仓储分拨、运输配送、报关报检、集装箱堆场等关键物流节点，凭借专业化、信息化与网络化的强大经营能力快速响应客户需求，为客户提供优质、高效、合理的供应链物流整合方案。
2、城市建设与运营板块
城市建设与运营板块主要包含房地产、商业零售、会展业务等。其中发行人的房地产业务由厦门国贸房地产有限公司（以下简称“国贸地产”）负责运营。会展业务由厦门国贸会展集团有限公司负责运营。发行人房地产项目开发主体
具备相应资质，其中国贸地产具备房地产一级开发资质。
发行人在房地产业务中不存在未披露或者失实披露违法违规行为，不存在违法行为重大、受到行政处罚或受到刑事处罚的情况；发行人诚信合法经营，不存在“囤地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”、“信贷违规”、“销售违规”、“无证开发”等问题，没有出现受到监管机构处分的记录，未出现造成严重社会负面的事件的情况。
截至2022年3月末，发行人于福建省内房地产业务资质证书情况如下表所示：
地区 | 公司 | 资质名称 |
厦门 | 厦门国贸房地产有限公司 | 房地产开发二级资质证书 |
厦门国贸天同房地产有限公司 | 房地产开发三级资质证书 | |
厦门山悦地产有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 | |
厦门东山悦地产有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 | |
厦门国贸悦嘉地产有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 | |
厦门润金悦地产有限公司 | 房地产开发四级资质证书 | |
厦门润悦雅颂房地产有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 | |
厦门贸润房地产有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 | |
厦门浦悦房地产有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 | |
厦门悦煦房地产开发有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 | |
厦门市海贸地产有限公司 | 房地产开发二级资质证书 | |
厦门贸润房地产有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 | |
厦门国贸建设开发有限公司 | 房地产开发二级资质证书 | |
福州 | 福州榕悦房地产有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 |
福州榕贸房地产有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 | |
福州榕洋房地产有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 | |
福州榕玺房地产有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 | |
福州嘉铭房地产有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 | |
福州嘉宸房地产有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 | |
福州嘉瑞房地产有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 | |
漳州 | 福建国贸智谷投资发展有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 |
漳州天同地产有限公司 | 房地产开发二级资质证书 | |
漳州国润房地产有限公司 | 房地产开发暂定三级资质证书 | |
漳州国融房地产开发有限公司 | 房地产开发暂定资质证书 |
发行人房地产业务主要集中在福建省内厦门、龙岩、漳州及省外的上海、
南昌、合肥、南京等一线或省会城市。近三年及一期，发行人房地产业务分别实现营业收入84.88亿元、137.65亿元、168.75亿元及49.65亿元，毛利润分别为 37.08亿元、34.26亿元、29.31亿元及7.29亿元，毛利率分别为43.69%、24.92%、
17.35%及14.68%。
发行人报告期内开发完成房地产项目共20个，总建筑面积306.13万平方米，截至2022年3月末已销售总额504.62亿元，80%项目销售进度在80%以上，发行人房地产项目去化情况良好。
截至2022年3月末，发行人在建房地产项目26个，规划建筑461.44万平方米，总投资7,735,846.02万元，已投资5,081,934.78万元，未来三年预计投资支出为 2,602,284.98万元，房地产投资支出压力较小，发行人房地产开发资金主要来源于自有资金及部分银行借款。
2019年至2022年3月末，发行人通过招拍挂、收并购及产交所摘牌等方式共取得33块新增地块，合计面积1,595,238.85平方米，合计出让金额5,782,518.94万元，土地出让金均来源于自有资金并均已完成缴交。
房地产板块近三年及一期业务情况
单位：亿元、%
营业收入 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年 | 2020 年度 | 2019 年度 | ||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
住宅 | 49.40 | 99.49 | 164.30 | 97.36 | 124.10 | 90.25 | 71.80 | 84.59 |
商业 | 0.26 | 0.51 | 4.45 | 2.64 | 13.40 | 9.75 | 13.09 | 15.42 |
合计 | 49.65 | 100.00 | 168.75 | 100.00 | 137.50 | 100.00 | 84.88 | 100.00 |
营业成本 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
住宅 | 42.12 | 99.44 | 136.14 | 97.63 | 96.15 | 93.13 | 41.27 | 86.32 |
商业 | 0.24 | 0.56 | 3.30 | 2.37 | 7.10 | 6.88 | 6.54 | 13.68 |
合计 | 42.36 | 100.00 | 139.44 | 100.00 | 103.24 | 100.00 | 47.81 | 100.00 |
毛利 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
住宅 | 7.28 | 99.77 | 28.16 | 96.08 | 27.95 | 81.58 | 30.53 | 82.34 |
商业 | 0.02 | 0.23 | 1.15 | 3.92 | 6.30 | 18.39 | 6.55 | 17.66 |
合计 | 7.29 | 100.00 | 29.31 | 100.00 | 34.26 | 100.00 | 37.08 | 100.00 |
xxx | 2022 年 1-3 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | ||||
住宅 | 14.74 | 17.14 | 22.52 | 42.52 | ||||
商业 | 7.69 | 25.84 | 47.01 | 50.04 | ||||
合计 | 14.68 | 17.37 | 24.92 | 43.69 | ||||
近三年及一期发行人房地产业务经营情况
项目 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
开工面积(万平方米） | 78.66 | 149.26 | 183.84 | 107.59 |
竣工面积(万平方米） | - | 110.31 | 81.06 | 47.36 |
签约面积(万平方米） | 14.99 | 142.91 | 121.79 | 50.40 |
签约销售收入（亿元） | 36.58 | 338.56 | 316.16 | 134.08 |
确认销售收入（亿元） | 49.65 | 168.75 | 137.50 | 84.88 |
国贸地产是福建省首家为房地产项目开发建设提供全过程、专业化经营管理服务的企业之一，重点开发高品质商品住宅，位列2016中国房地产开发企业 500强第87位，同时入选2016中国房地产开发企业运营效率10强第5位。自1993年以来，国贸地产已开发国贸大厦、国贸花园、国贸新城、国贸广场、国贸海景、国贸信隆城、国贸怡祥大厦、国贸阳光、国贸春天、国贸蓝海、合肥国贸天鹅湖、厦门国贸天琴湾、厦门国贸金门湾等一系列以“国贸”冠名的精品房地产项目。其中，国贸春天获中国科技创新示范楼盘称号，国贸蓝海获中国规划创新示范楼盘称号，国贸天琴湾获“中国城市乐居典范金巢奖—十大顶级户型”设计大奖，国贸天琴湾荣获“十大最值得期待楼盘”称号，国贸金门湾荣获“十大最值得期待楼盘”称号。合肥国贸天琴湾获“2011消费者最满意品牌金奖”；南昌国贸天琴湾获“南昌朝阳洲板块标杆楼盘”称号；南昌国贸天琴湾获“中国南昌最佳户型”；芜湖国贸天琴湾获“安徽最佳人居环境经典楼盘”称号。国贸天悦上海佘山项目被评为“2016年中国房地产开发企业典型住宅项目”。在中国建筑协会组织的 “2015年全国人居经典建筑规划设计方案竞赛”中，厦门国贸天悦、上海国贸天悦佘山项目荣获综合大奖，南昌国贸天悦荣获规划、环境双金奖，合肥国贸天悦荣获环境金奖。
国贸地产地产经营业务主要为以重点城市为主的高品质住宅开发和商业地产开发，涉足旧城改造、文旅开发等复合业态，业务覆盖福建省内城市、华东与华中区域的省会及其他一二线城市，产品线有国贸天悦、国贸天琴湾、国贸天成、国贸天峯、国贸润园等精品住宅。
发行人主要通过招拍挂获取土地储备。除此之外，还有通过收购已获得土地的其他房地产开发公司的股权等方式获得土地。用于项目开发的资金主要由自有资金和外部融资构成。一般情况之下，自有资金出资占项目开发总投资的
比例超过40%以上。外部融资项目开发的资金主要通过将土地使用权向银行抵押取得项目开发贷款等。发行人开发房地产项目不存在短贷长用情况。
发行人项目的工程施工建设，通过招标外包形式由专业建筑施工公司进场施工。施工款支付一般是在施工合同签订后，按项目施工合同及开发进度节点将资金分批、分次支付给外包建筑单位。国贸地产存在自主开发及合作开发两种模式，信达房产开发则全部都是合作开发模式。
截至 2022 年 3 月末发行人报告期内开发完成房地产项目情况
序 号 | 项目名称 | 项目主体 | 位置 | 用途 | 总建筑面积 （万平方米） | 2022 年 3 月末已 销售总额（亿元） | 已售均价 （元/平方米） | 销售进度 | 未完成销售 的原因 | 已取得五证 |
1 | 厦门国贸天峯 | 厦门国贸悦嘉地产有限公司 | 厦门 | 住宅 | 11.73 | 30.93 | 31,107.19 | 97.21% | 尾盘在售 | ABCDE |
2 | 厦门国贸天成一期 | 厦门山悦地产有限公司 | 厦门 | 住宅 | 8.32 | 20.72 | 29,728.52 | 95.15% | 尾盘在售 | ABCDE |
3 | 合肥国贸天悦鹭园 | 合肥天同地产有限公司 | 合肥 | 住宅 | 8.96 | 10.34 | 13,594.66 | 97.68% | 尾盘在售 | ABCDE |
4 | 合肥国贸天成 | 合肥天沐房地产有限公司 | 合肥 | 住宅 | 17.49 | 32.53 | 20,581.67 | 99.96% | 尾盘在售 | ABCDE |
5 | 漳州国贸天成 | 漳州国润房地产有限公司 | 漳州 | 住宅 | 16.51 | 22.92 | 16,005.80 | 94.83% | 尾盘在售 | ABCDE |
6 | 漳州国贸润园 | 漳州天同地产有限公司 | 漳州 | 住宅 | 49.25 | 35.18 | 8,018.42 | 100.00% | 售罄 | ABCDE |
7 | 福州国贸九溪原 | 福州榕悦房地产有限公司 | 福州 | 住宅 | 5.86 | 7.08 | 18,158.04 | 76.60% | 尾盘在售 | ABCDE |
8 | 南昌国贸天峯 | 南昌国贸地产有限公司 | 南昌 | 住宅 | 12.95 | 14.81 | 14,804.41 | 94.09% | 尾盘在售 | ABCDE |
9 | 上海国贸天悦云庭 | 上海筑成房地产有限公司 | 上海 | 住宅 | 11.1 | 28.2 | 32,931.72 | 92.81% | 尾盘在售 | ABCDE |
10 | 上海国贸凤凰原 | 上海贸轩房地产有限公司 | 上海 | 住宅 | 8.89 | 19.25 | 42,206.64 | 75.65% | 尾盘在售 | ABCDE |
11 | 上海国贸佘山原墅 | 上海悦筑房地产有限公司 | 上海 | 住宅 | 18.88 | 38.01 | 50,731.34 | 60.72% | 尾盘在售 | ABCDE |
12 | 合肥国贸智谷大厦 | 合肥天同地产有限公司 | 合肥 | 商办 | 5.61 | 3.25 | 7,333.20 | 87.65% | 尾盘在售 | ABCDE |
13 | 厦门前海湾 | 厦门润金悦地产有限公司 | 厦门 | 住宅 | 11.18 | 24.09 | 26,289.07 | 87.57% | 尾盘在售 | ABCDE |
14 | 厦门国贸天成二期 | 厦门东山悦地产有限公司 | 厦门 | 住宅 | 16.24 | 38.11 | 29,686.27 | 85.86% | 售罄 | ABCDE |
15 | 厦门国贸璟原 | 厦门贸润房地产有限公司 | 厦门 | 住宅 | 9.12 | 17.31 | 20,528.90 | 99.65% | 售罄 | ABCDE |
16 | 合肥国贸景成 | 合肥天沐房地产有限公司 | 合肥 | 住宅 | 17.05 | 32.16 | 22,625.40 | 99.08% | 尾盘在售 | ABCDE |
17 | 宁波国贸梧桐原 | 宁波贸悦地产有限公司 | 宁波 | 住宅 | 14.05 | 23.36 | 22,020.27 | 98.89% | 售罄 | ABCDE |
18 | 厦门国贸天悦 | 厦门国贸天同房地产有限公司 | 厦门 | 住宅 | 33.11 | 85.14 | 26,400.00 | 100.00% | 售罄 | ABCDE |
19 | 东城合院 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 厦门 | 住宅 | 5.06 | 12.35 | 23,706.62 | 86.69% | 尾盘在售 | ABCDE |
20 | 信x·x堤明珠 | 丹阳信达房地产开发有限公司 | 丹阳 | 商住 | 24.76 | 8.98 | 5,730.20 | 76.74% | 尾盘在售 | ABCDE |
合 计 | 306.13 | 504.72 |
截至 2022 年 3 月末公司在建房地产项目投资情况表
序号 | 项目名称 | 地理位置 | 用途 | 建设期 | 规划总建筑面积 （万平方米） | 权益比例 | 权益建筑面积 （万平方米） | 总投资 （万元） | 截至 2022 年 3 月末已投资 （万元） | 未来三年投资支出（万元） | 项目进 度（用剔除地价后投资 额计算） | 资金来源 （自有资 金、银行贷款、其他资金） | 项目批准情况（五证获取情况） |
1 | 厦门中交国贸鹭原 | 集美区 11-11 片区杏林北二路与杏锦路交叉口 西北侧 9# | 住宅、商业 | 2020 年 -2022 年 | 18.88 | 66.00% | 12.46 | 462,937.17 | 421,850.17 | 41,087.00 | 71.30% | 自有资金、银行贷款 | ABCDE |
2 | 厦门国贸学原一二期 | 翔安区 13-15 翔安南部新城片区浦前路与城场路交叉口西北侧 （D30D31 地块） | 住宅 | 2020 年 -2022 年 | 20.48 | 74.50% | 15.26 | 498,373.00 | 457,449.00 | 40,924.00 | 69.68% | 自有资金、银行贷款 | ABCDE |
3 | 厦门国贸学原三期 | 翔安区 13-15 翔安南部 新城片区浦前路与城场路交叉口西北侧D23 | 住宅 | 2020 年 -2022 年 | 16.62 | 38.19% | 6.35 | 380,415.12 | 328,871.00 | 51,544.12 | 58.14% | 自有资金、银行贷款 | ABCDE |
4 | 厦门中海国贸上城 | 厦门思明区 03-06 半兰 山片区xx路与xx路交叉口东南侧 | 住宅、商业 | 2021 年 -2023 年 | 27.91 | 50.00% | 13.95 | 1,167,760.93 | 1,008,808.68 | 158,952.25 | 35.06% | 自有资金、银行贷款 | ABCDE |
5 | 漳州珑溪大观 | 漳州龙文区水仙大街以 南、鸿浦豪园以东、建元东路以北 | 住宅、商业 | 2019 年 -2022 年 | 25.8 | 50.00% | 12.9 | 304,550.84 | 268,871.75 | 35,679.09 | 71.12% | 自有资金、银行贷款 | ABCDE |
6 | 国贸智谷产业园一期 | 漳州台商投资区翁角路以北、官岭路以西 | 住宅、 商业、办公 | 2021 年 -2023 年 | 18.92 | 70.00% | 13.24 | 139,799.00 | 65,278.76 | 74,520.24 | 27.51% | 自有资金 | ABCDE |
序号 | 项目名称 | 地理位置 | 用途 | 建设期 | 规划总建筑面积 （万平方米） | 权益比例 | 权益建筑面积 （万平方米） | 总投资 （万元） | 截至 2022 年 3 月末已投资 （万元） | 未来三年投资支出（万元） | 项目进 度（用剔除地价后投资 额计算） | 资金来源 （自有资 金、银行贷款、其他资金） | 项目批准情况（五证获取情况） |
7 | 福州国贸凤凰原 | 仓山区二环路南侧，郭 宅xx旧村改造出让地块二 | 住宅 | 2020 年 -2022 年 | 22.33 | 79.00% | 17.64 | 377,147.00 | 332,664.00 | 44,483.00 | 69.77% | 自有资金 | ABCDE |
8 | 福州国贸上 江原墅 | 闽侯xx区竹岐乡xx 村 | 住宅、 商业 | 2020 年 -2023 年 | 7.59 | 100.00% | 7.59 | 75,236.00 | 51,800.97 | 23,435.03 | 42.47% | 自有资金、 银行贷款 | ABCDE |
9 | 福州国贸学 原一期 | 福州市闽侯县xx区上 街镇马排区 | 住宅 | 2021 年 -2022 年 | 18.76 | 100.00% | 18.76 | 247,056.35 | 202,069.00 | 44,987.35 | 45.18% | 自有资金、 银行贷款 | ABCDE |
10 | 福州国贸榕 上 | 晋安区国货路南侧 | 住宅、 商业 | 2021 年 -2022 年 | 3.52 | 100.00% | 3.52 | 64,709.00 | 54,502.00 | 10,207.00 | 49.24% | 自有资金、 银行贷款 | ABCDE |
11 | 福州国贸学 原二期 | 闽侯南屿葛岐村 | 住宅、 商业 | 2021 年 -2023 年 | 19.28 | 100.00% | 19.28 | 175,771.56 | 120,103.00 | 55,668.56 | 30.48% | 自有资金、 银行贷款 | ABCDE |
12 | 福州国贸润 原 | 闽侯县甘蔗街道长江村 | 住宅、 商业 | 2021 年 -2022 年 | 3.9 | 100.00% | 3.9 | 49,735.00 | 41,582.44 | 8,152.56 | 58.05% | 自有资金、 银行贷款 | ABCDE |
13 | 南昌国贸凤凰原 | 南昌市青山湖区航空路以东、博学路以西、溪桥北路以北（控规 CN203-K01 地块） | 住宅 | 2020 年 -2022 年 | 8.3 | 100.00% | 8.3 | 95,333.10 | 80,018.32 | 15,314.78 | 66.35% | 自有资金、银行贷款 | ABCDE |
14 | 南昌海棠之恋 | 南昌经济技术开发区规划学校以东、瑞香路以南、海棠南路以西、西 昌路以北 | 住宅 | 2020 年 -2023 年 | 16.38 | 40.00% | 6.55 | 136,088.00 | 93,806.00 | 42,282.00 | 39.02% | 自有资金、银行贷款 | ABCDE |
序号 | 项目名称 | 地理位置 | 用途 | 建设期 | 规划总建筑面积 （万平方米） | 权益比例 | 权益建筑面积 （万平方米） | 总投资 （万元） | 截至 2022 年 3 月末已投资 （万元） | 未来三年投资支出（万元） | 项目进 度（用剔除地价后投资 额计算） | 资金来源 （自有资 金、银行贷款、其他资金） | 项目批准情况（五证获取情况） |
15 | 国贸东投抚州原 | 抚州市xx技术产业开发区金巢大道以东，钟岭大道以南，惠泉路以 北 | 住宅、商业 | 2021 年 -2023 年 | 9.07 | 51.00% | 4.62 | 103,710.33 | 66,122.29 | 31,687.54 | 21.76% | 自有资金 | ABC |
16 | 赣州国贸赣 州原二期 | 赣州市章贡区沙河镇 | 住宅、 商业 | 2021 年 -2023 年 | 10.68 | 40.80% | 4.35 | 52,259.80 | 18,614.11 | 30,670.81 | 11.50% | 自有资金 | ABCD |
17 | 赣州国贸赣 州原一期 | 赣州市章贡区沙河镇 | 住宅、 商业 | 2021 年 -2024 年 | 8.66 | 40.80% | 3.63 | 44,541.25 | 14,371.29 | 26,513.25 | 7.44% | 自有资金 | ABCD |
18 | 上海国贸梧桐原 | 上海松江xxx街道：东至盛乐路，西至化工路，南至花园二路，北 至花园一路。 | 住宅 | 2020 年 -2022 年 | 9.2 | 100.00% | 9.2 | 206,904.00 | 176,223.00 | 30,681.00 | 60.39% | 自有资金、银行贷款 | ABCDE |
19 | 南通市崇州 云玺 | 南通市崇川区通宁大道 西、永达路南 | 住宅 | 2020 年 -2023 年 | 17.56 | 40.00% | 7.02 | 242,485.05 | 160,550.27 | 81,934.78 | 28.55% | 自有资金、 银行贷款 | ABCDE |
20 | 国贸中南梧 桐原 | 张家港塘桥镇三干河西 侧，xx路南侧 | 住宅 | 2021 年 -2023 年 | 17.24 | 51.00% | 8.79 | 174,300.00 | 95,853.00 | 78,447.00 | 15.26% | 自有资金、 银行贷款 | ABCDE |
21 | 广州国贸学 原 | 住宅、商业 | 住宅 | 2021 年 -2024 年 | 67.24 | 49.00% | 32.95 | 880,453.00 | 263,630.25 | 599,679.39 | 10.64% | 自有资金 | BCD |
22 | 厦门保利·国贸天琴 | 厦门市湖里区 06-08 五 缘湾片区高林北路与金宝路交叉口西南侧 | 住宅 | 2022 年 -2024 年 | 37.42 | 40.80% | 15.27 | 1,317,424.57 | 500,061.32 | 817,363.25 | 0.64% | 自有资金 | BD |
序号 | 项目名称 | 地理位置 | 用途 | 建设期 | 规划总建筑面积 （万平方米） | 权益比例 | 权益建筑面积 （万平方米） | 总投资 （万元） | 截至 2022 年 3 月末已投资 （万元） | 未来三年投资支出（万元） | 项目进 度（用剔除地价后投资 额计算） | 资金来源 （自有资 金、银行贷款、其他资金） | 项目批准情况（五证获取情况） |
23 | 成都国贸鹭 原 | 成都青羊区康河街道董 家坝社区 5 组 | 住宅 | 2022 年 -2023 年 | 11.68 | 100.00% | 11.68 | 192,507.00 | 76,304.30 | 92,891.70 | 2.94% | 自有资金 | BCD |
24 | 南京国贸璟原 | 南京浦口经济开发区桥林新城板块，双峰路以 南、白檀路以东 | 住宅 | 2022 年 -2023 年 | 5.40 | 100.00% | 5.40 | 85,153.95 | 52,646.00 | 31,989.00 | 16.97% | 自有资金、银行贷款 | ABCD |
25 | 合肥国贸璟 原 | 合肥新站区文忠路以 西、龙子湖路以北 | 住宅 | 2022 年 -2023 年 | 12.35 | 100.00% | 12.35 | 141,915.00 | 80,255.33 | 61,659.67 | 11.49% | 自有资金、 银行贷款 | ABCD |
26 | 信x·x堤明 珠 | 丹阳市开发区九纬路南 侧 | 商住 | 2021 年 -2023 年 | 26.04 | 100% | 26.04 | 119,280.00 | 69,248.13 | 58,128.00 | 41.62% | 自有资金、 开发贷 | ABCDE |
合计 | 461.21 | 300.99 | 7,735,846.02 | 5,101,554.39 | 2,588,882.37 |
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截至 2022 年 3 月末公司拟建项目情况表
序号 | 项目主体 | 项目名称 | 地理位置 | 用途 | 建设期 | 权益比例 | 总投资 （万元） | 未来三年投资支出（万元） | 资金来源 （自有资金、银行贷款、其他资金） | 项目批准情况（五证获取情 况） |
1 | 赣州民发置业有限公司 | 赣州国贸赣州原三期 | 赣州市章贡区沙河镇 | 住宅 商业 | 拟建 | 40.80% | 77,284.89 | 44,381.70 | 自有资金、银行 贷款 | AB |
2 | 福州榕禧房地产有限公司 | 福州国贸天琴湾 | 福州市台江中央商务 CBD 片区 | 住宅 | 拟建 | 100.00% | 203,341.00 | 61,201.00 | 自有资金、银行 贷款 | AB |
3 | 福州榕悦房地产有限公司 | 福州国贸学原三期 | 福州xx区上街镇马排村 | 住宅 | 拟建 | 70.00% | 114,384.62 | 38,544.16 | 自有资金、银行 | AB |