注册金额 人民币 30.00 亿元 本期发行金额 人民币 10.00 亿元 增信情况 无增信 发行人主体信用等级 AAA 本期债券信用等级 AAA 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
中交疏浚（集团）股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要
中交疏浚（集团）股份有限公司
2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券
（第一期） 募集说明书摘要
注册金额 | 人民币 30.00 亿元 |
x期发行金额 | 人民币 10.00 亿元 |
增信情况 | 无增信 |
发行人主体信用等级 | AAA |
本期债券信用等级 | AAA |
信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人：
中银国际证券股份有限公司
（住所：xxxxxxxxxxx 000 xxxxx 00 x）xxxxxx：
xx国际金融股份有限公司
（住所：xxxxxxxxxxxx 0
xxxxx 0 x 00 xx 00 x）
平安证券股份有限公司
（住所：深圳市xxxxxxxxxx
0000 xxxxxxx X xx 00-00 x）
签署日期：2022 年 月 日
声明
本募集说明书摘要仅为向专业投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站
（xxxx://xxx.xxx.xxx.xx）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章
节。
一、与发行人相关的重大事项
1、整体债务规模较大，债务规模扩张较快，短期偿债压力大
发行人近年来由于业务经营的不断扩张， 资产规模和负债规模也随之上升，
2019-2021 年末及 2022 年月 3 末发行人有息负债的金额分别为 2,266,260.77 万元、
2,043,664.10 万元、2,195,270.86 万元和 2,788,142.25 万元，整体债务规模较大，债务负担较重。由于行业性质，资金需求量较大，有息债务规模总体增长较快，近三年及一期末， 发行人短期借款以及一年内到期的非流动负债金额分别为 796,785.24 万元、
978,139.59 万元、706,177.25 万元和 903,091.93 万元，占发行人有息债务的比重分别为
35.16%、47.87%、32.17%和 32.39%。发行人短期有息债务占比较高，发行人未来可能面临一定的偿债压力。
2、业务结构变动、传统业务规模收缩
发行人主营业务以疏浚业务、吹填造地业务、浚前浚后业务及环保海工业务为主，
2019-2021 年及 2022 年 1-3 月，发行人吹填造地业务收入分别为 90.15 亿元、90.37 亿元
元、41.49 亿元及 12.17 亿元；2019-2021 年及 2022 年 1-3 月，发行人环保海工及贸易业务收入分别为 41.70 亿元、22.55 亿元、71.31 亿元及 21.73 亿元。传统业务增长乏力并存在下滑趋势，主要由于受国家环保督察、海洋督察及围填海管控升级等影响，国内吹填造地及环保海工业务收入在近三年及一期曾出现较大幅度的萎缩和波动。若国家调控进一步升级，以上业务规模存在进一步收缩的风险，进而导致发行人主营业务结构发生变动。
3、未来资本支出较大
近年来，发行人逐步拓展 PPP 等基础设施建设为主的资本运营项目，以投融资带动总承包，实现投资与施工的联动。该类资本运营项目对建筑企业的资金实力、施工水平和项目管理能力都有更高要求。截至 2022 年 3 月末，发行人已落地（签订投资合同） PPP 项目 50 个，其中 49 个项目已纳入财政部项目库，1 个纳入广东省项目库。落地项目中控股项目 34 个，计划总投资 575.00 亿元，截至 2022 年 3 月末累计完成投资 227.00
亿元；参股项目 16 个，公司计划资本金出资额合计 11.00 亿元，累计完成资本金出资合
计 4.20 亿元。该类项目运营及回款周期较长，且前期建设施工投资规模较大，发行人未来或将面临较大的资本支出压力。
4、行业竞争加剧
公司在国内及国际市场面临不断加剧的竞争。公司面临的竞争来自多方面，包括国内大型企业、地方国有企业及民营企业以及领先的国际公司。中交疏浚将就疏浚、吹填造地、环保和海工业务与其他国内疏浚、建设及基建公司展开竞争，预期未来与国内外从业者的竞争将不断加剧。公司如无法拓展业务范围、提高服务质量，将面临越来越多的竞争风险。
5、公司存在尚未了结的重大诉讼、仲裁
公司存在尚未了结的诉讼、仲裁，其具体情况详见第五节中“三、发行人财务状况分析”之（x）未决诉讼、仲裁情况。
二、与本期债券相关的重大事项
1、本期债券为无担保债券
x期债券为无担保债券，在债券存续期内，若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，则可能影响本期债券本息的按期足额偿付。
2、中诚信国际信用评级有限责任公司对本期公司债券进行信用评级
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。评级结果反映了本期债券发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券主要风险为：（1）PPP 项目面临一定资本支出压力，且未来运营效益存在不确定性。公司 PPP项目尚需投入资金规模较大，且运营及回购周期均较长，相关项目后续实施进展及运营效果存在不确定性。（2）债务规模增长。受资本运营项目、船舶构建等投资保持较高水平影响，公司总债务规模有所增长，2022 年 3 月末增至 370.58 亿元。在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际将在认为必要时及时启
动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信国际网站
（xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
3、本期债券符合质押式回购的条件
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。符合质押式回购交易的基本条件。
4、本期债券为面向专业投资者发行的债券
x期债券仅面向专业投资者发行，专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担本期债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《公 司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》。
5、发行人资质良好，未适用《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第
2 号—投资者权益保护（参考文本）》第二章约定的增信机制和第三章约定的投资者保护条款
发行人控股股东为中国交通建设股份有限公司，实际控制人为国务院国资委，控股股东实力雄厚、自身装备技术实力与市场地位突出、项目承揽情况良好且大项目占比保持高位，以及资本结构较优、财务弹性极强等因素可以为发行人整体信用实力提供有力支持。
发行人是全球规模最大的疏浚公司之一，也是国内疏浚行业的龙头企业。2021 年，公司境内外新签合同总额较 2020 年均大幅增长，规模效应进一步凸显，2019-2021 年，发行人营业收入及净利润均稳步提升，盈利能力不断增强，EBITDA 利息保障倍数分别为 4.35、3.81 和 4.43，具有良好的偿债能力。发行人与各家商业银行建立了良好的合作关系，间接融资渠道畅通，银行授信额度充足。此外，发行人长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。根据中诚信出具的《2021 年度中交疏浚（集团）股份有限公司信用评级报告》，发行人主体评级为 AAA，表明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
综上，发行人资质良好，具有极强的偿债能力，未适用《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第 2 号--投资者权益保护（参考文本）》第二章约定的增信机制和第三章约定的投资者保护条款。
6、本期债券名称变更
x期债券名称由申报时的“中交疏浚（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行绿色公司债券”变更为“中交疏浚（集团）股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）”。本期债券更名不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券仍具有法律效力。
目录
八、发行人及实际控制人、董事、监事、高级管理人员违法违规情况 104
九、报告期内发行人资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用或担保的情况 104
十、信息披露事务及投资者关系管理的制度安排 104
十一、其他与发行人主体相关的重要情况 106
第四节 发行人主要财务情况 107
一、发行人财务报告总体情况 107
二、发行人财务会计信息及主要财务指标 117
三、发行人财务状况分析 126
第五节 发行人信用状况 174
一、发行人及本期债券的信用评级情况 174
二、发行人其他信用情况 175
第六节 增信情况 179
第七节 发行有关机构 180
一、本期债券发行的有关机构 180
二、发行人与本期发行的有关机构及相关人员的利害关系 183
第八节 备查文件 184
一、本期债券供投资者查阅的有关备查文件 184
二、备查文件查阅时间、地点 184
释义
在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
简称 | 释义 | |
公司/本公司/发行人/中交疏浚 | 指 | 中交疏浚（集团）股份有限公司 |
本次债券 | 指 | 总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的中交疏浚（集团）股份有限 公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券 |
本期债券 | 指 | 总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的中交疏浚（集团）股份有限 公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期） |
本次发行 | 指 | x期债券的发行 |
发行文件 | 指 | 在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和 补充文件（包括但不限于募集说明书及发行公告等）。 |
募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中交疏浚 （集团）股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》 |
募集说明书摘要 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中交疏浚 （集团）股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要》 |
中银证券 | 指 | 中银国际证券股份有限公司 |
中金公司 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 |
平安证券 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
牵头主承销商 | 指 | 中银国际证券股份有限公司 |
联席主承销商 | 指 | 中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
簿记管理人 | 指 | 中银国际证券股份有限公司 |
债券受托管理人 | 指 | 中银国际证券股份有限公司 |
信用评级机构、中诚信国际 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
会计师事务所、安永 | 指 | xxxx会计师事务所（特殊普通合伙） |
律师事务所、德恒 | 指 | 北京德恒律师事务所 |
绿色评估机构、商道融绿 | 指 | 北京商道融绿咨询有限公司 |
证券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
全国社保基金 | 指 | 全国社会保障基金理事会 |
工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） |
交易日 | 指 | 上交所的营业日 |
《债券受托管理协议》 | 指 | 发行人与债券受托管理人为本次债券的受托管理签署的《中交疏浚（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券之债券受托管理协议》 |
《债券持有人会议规则》 | 指 | 《中交疏浚（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券之债券持有人会议规则》 |
中国交建、母公司 | 指 | 中国交通建设股份有限公司 |
中交财务公司 | 指 | 中交财务有限公司 |
中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司 |
中港集团 | 指 | 中国港湾建设（集团）总公司，为中交集团的其中一家前身公司 |
中交福清 | 指 | 中交（福清）投资有限公司 |
疏浚国家研究中心 | 指 | 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 |
永定河流域投资公司 | 指 | 永定河流域投资有限公司 |
天航局 | 指 | 中交天津航道局有限公司 |
广航局 | 指 | 中交广州航道局有限公司 |
上航局 | 指 | 中交上海航道局有限公司 |
舟山千岛 | 指 | 中交舟山千岛中央商务区开发有限公司 |
香港海投 | 指 | 香港海洋投资发展有限公司 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订） |
《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
《适当性管理办法》 | 指 | 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修 订）》 |
《上市规则》 | 指 | 《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》 |
企业会计准则 | 指 | 财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则 |
——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定 | ||
法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休 息日） |
元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 |
簿记建档 | 指 | 由簿记管理人记录投资者认购债券数量和价格的意愿的程序 |
最近三年及一期末 | 指 | 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 3 月 31 日 |
最近三年及一期、报告期内 | 指 | 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-3 月 |
x募集说明书摘要中所引用的财务指标，如无特别说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 发行条款
一、本期债券的基本发行条款
1、发行人全称：中交疏浚（集团）股份有限公司。
2、债券全称：中交疏浚（集团）股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）。
3、发行金额：本期债券发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
4、债券期限：本期债券期限为 3 年。
5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
7、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。
8、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。
9、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。
10、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。
12、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
13、增信措施：本期债券不设定增信措施。
14、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA 级。
具体信用评级情况详见“第五节 发行人信用状况”。
15、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于绿色项目的建设、运营。
具体募集资金用途详见“第二节 募集资金运用”。
16、质押式回购安排：本期债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。
二、本期债券的特殊发行条款
本期债券无特殊发行条款。
三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排
（一）本期债券发行时间安排
发行公告日：2022 年 6 月 13 日。
发行首日：2022 年 6 月 15 日。
发行期限：2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 16 日。
（二）登记结算安排
x期公司债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本期公司债券的法定债权登记人，并按照规则要求开展相关登记结算安排。
（三）本期债券上市交易安排
1、上市交易流通场所：上海证券交易所。
2、发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
3、本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行公司债券的交易、质押。
（四）本期债券簿记建档、缴款等安排详见本期债券“发行公告”。
四、认购人承诺
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为做出以下承诺：
（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。
（二）同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。
（三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。
（四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。
（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
第二节 募集资金运用
一、本期债券募集资金数额
经发行人董事会/股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可
〔2021〕4171 号），本次债券注册总额不超过 30 亿元，采取分期发行。本期债券发行金额为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
二、本期债券募集资金运用计划
本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于绿色项目的建设、运营。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于绿色项目的建设、运营等的具体金额、调整具体的募投项目或拟用于募投项目的金额。
募集资金使用情况表
项目名称 | 项目总投资 （亿元） | 拟使用募集资金 （亿元） | |
绿色项目建设、运营 | 河南省xx市生态水系建设工程 PPP 项目第二标段项目 | 106.06 | 10.00 |
盐城市区第 III 防洪区水环境综合治理 PPP 项目（含黑臭水体治理） | |||
莆田市秀屿区农村生活污水收集和处理工程 PPP 项目 | |||
福建龙海市农村污水收集处理系统建设工程 PPP 项目 | |||
云南昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程 PPP 项目 | |||
灵宝市城市河流水系景观综合治理工程 | |||
蓟运河（蓟州段）全域水系治理、生态修复、环境提升及产业综合开发项目 | |||
合计 | 106.06 | 10.00 | |
为了保证项目的顺利进行，如本期债券募集资金到位时间与项目实施进度不一致，发行人可根据实际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到位后再予置换，置换的范围仅包括公司先行投入上述绿色募投项目的资金，且置换后仍满足《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》关于相 关资本金的要求（上述募投项目资本金的要求为不低于 20%）。
本期债券募集资金全部用于绿色项目建设、运营，募投绿色项目包括河南省xx市生态水系建设工程PPP 项目第二标段项目、盐城市区第 III 防洪区水环境综合治理 PPP项目（含黑臭水体治理）项目、莆田市秀屿区农村生活污水收集和处理工程PPP 项目、福建龙海市农村污水收集处理系统建设工程 PPP 项目、云南昆明经济技术开发区宝象河
流域排水收集系统改造工程 PPP 项目、灵宝市城市河流水系景观综合治理工程项目和蓟运河（蓟州段）全域水系治理、生态修复、环境提升及产业综合开发项目。
募投绿色项目情况详见本节“三、募投项目基本情况”，绿色属性详见本节“四、绿色项目认定”。
根据募投项目建设进度，公司可根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。
三、募投项目基本情况
（一）项目基本情况
x期债券募投项目包括河南省xx市生态水系建设工程PPP 项目第二标段项目、盐城市区第 III 防洪区水环境综合治理 PPP 项目（含黑臭水体治理）、莆田市秀屿区农村生活污水收集和处理工程 PPP 项目、福建龙海市农村污水收集处理系统建设工程 PPP项目、云南昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程 PPP 项目、灵宝市城市河流水系景观综合治理工程和蓟运河（蓟州段）全域水系治理、生态修复、环境提升及产业综合开发项目。主要建设内容及规模如下：
项目名称 | 项目公司 | 合并口径持股比例 | 项目建设及运营模式 | 项目概况及建设进度 | 项目拟投资总额（万元） | 项目已投资金额 （万元） | 拟使用募集资金金额 （万元） |
河南省xx市生态水系建设工程 PPP 项目第二标段项目 | xx中交上航xx生态投资有限公司 | 70.00 | 该项目由xx市水利局 作为实施机构，中标方中交上海航道局有限公司 等与xx市水利投资建 设有限公司共同成立x x中交上航xx生态投 资有限公司，负责投资、融资、建设、运营维护本项目。本项目建设期为 3 年，运营期为 20 年，PPP项目合作期满后，项目公司将所有项目资产完好、 无偿移交给xx市水利 | 该项目包括雨洪综合利用工程、河道整治工程、水系供水工程、水生态修复工程、坞罗水库水源地保护工程、景观工程等 6 部分。项目涉及伊洛河、后寺河、西泗河、东泗河、坞罗水库以及引水管线相关范围。其中，伊洛河工程范围：黑石关铁路桥至伊洛河汇入黄河口处，长度约 18 公里；后 寺河工程范围：xx高速后寺河大桥处至后寺河汇入伊洛河处，长度约 10.2 公里；西泗河工程范围：上游的过道 G310 至下游（西泗河汇入伊洛 河处），长度约 10 公里；东泗河工 | 114,550.00 | 45,578.00 | 8,800.00 |
局或其指定的相关部门。 | 程范围：上游的国道 G310 至下游（东泗河汇入伊洛河处），长度约 14.6 公里；坞罗水库设计范围为坞罗水库生态水源地二级保护区，面积为 12.73平方公里；水系引水工程范围为沿管道中线两侧 8~38 米的范围。该项目于 2018 年 11 月开工建设，目前该项目处于建设期，已完成投资额 45,578.00 万元。 | ||||||
盐城市区第 III 防洪区水环境综合治理 PPP 项目 （含黑臭水体治理） | 盐城中交上航水环境投资有限公司 | 81.00 | 该项目由盐城市城乡建 设局作为实施机构，盐城市市政公用投资有限公 司作为政府指定出资人，与中标方中交上海航道 局有限公司等共同成立 盐城中交上航水环境投 资有限公司，负责项目的设计、融资、建设、存量资产评估交付、运营和移交。本项目合作期为 20 年，其中项目建设期为 3 年，项目运营期为 17 年，项目采用可行性缺口补 助的付费方式，项目付费纳入盐城区中期财政规 划，并提请市人大或其常委会批准将各年度付费 纳入对应年度财政预算。 | 该项目位于盐城市区核心区（第 III防洪区），面积 108.73 平方公里，东至通榆河，北至新越河、新洋港，西至大马沟，南至小新河、三墩港，工程范围共包括 118 条河道（含黑臭水体）。该项目处于建设期，已完成投资额 249,750.00 万元。 | 373,982.87 | 249,750.00 | 31,500.00 |
莆田市秀屿区农村生活污水收集和处理工程 PPP 项目 | 莆田市秀屿区上航水环境投资有限公司 | 94.70 | 该项目由莆田市秀屿区住房和城乡建设局作为实施机构，莆田市秀屿区新城建设有限公司作为政府出资人代表，与中标方中交上海航道局有限公司等共同成立莆田市秀屿区上航水环境投资有限公司，负责项目的勘察、设计、建设、运营维护和移交等工作。本项目总体合作期为 20 年，其 中，秀屿区农村生活污水 | 该项目包含两个子项目，分别为莆田市秀屿区农村生活污水收集与处理工程和莆田市秀屿区笏石溪河道综合整治工程。莆田市秀屿区农村生活污水收集与处理工程包含秀屿区内 7 个乡镇（括笏石镇、埭头镇、平海镇、东峤镇、南日镇、月塘镇和东庄镇）共计 147 个行政村（社区）的污水收集、污水处理及污水提升工程。项目建设污水管网 1307km，污水提升泵站 4 座、公共厕所 93 座，总处理能 力为 37683m³/d 的小型污水处理设施 （包含膜生物反应器（MBR）129 座， | 140,547.00 | 49,203.00 | 3,500.00 |
收集与处理工程建设期 为 3 年，运营期为 17 年，秀屿区笏石溪河道综合 整治工程建设期为 1 年， 运营期为 19 年，项目合作期内，由政府每年根据绩效考核情况向项目公 司支付可行性缺口补助，合作期满后，项目公司须将项目资产完好、无偿地移交给秀屿区人民政府 指定的承接机构。 | 移动床生物膜（MBBR）41 座，生物转盘一体化处理设施 35 座，6687 ㎡稳定塘和 20060 ㎡表流人工湿地）。莆田市秀屿区笏石溪河道综合整治 工程起点为笏石溪上游顶溪村水库，工程终点为下游清塘大道，包含河道护岸工程、水环境治理工程、景观绿化工程以及其他工程（含桥梁拆建， 道路工程，清淤工程）四个部分内容。子项目生活污水收集与处理工程已 完成笏石镇、东庄镇及南日镇集镇区、平海镇集镇区、东峤社区及新开村庄主管道总工程量的 50.22%，检查井安装完成工程量的 39.83%，接户管完成约 15.94%；子项目笏石溪河道综合整治工程预计本年年末完成全部 验收任务。 | ||||||
福建龙海市农村污水收集处理系统建设工程 PPP 项目 | xxx投水务有限公司 | 88.00 | 该项目由龙海市住房和 城乡建设局作为实施机 构，龙海市城市建设投资开发有限公司作为政府 出资人代表，与中标方中交天津航道局有限公司 等依法合资设立xxx 投水务有限公司，作为本项目的项目法人，负责项目的投融资、建设（含勘察设计）和运营维护。本项目的合作期包括建设 期、试运营期和运营期，其中，建设期为 15 个月， 试运营期为 3 个月，运营 期为 18 年。 | 该项目位于龙海市港尾镇、浮宫镇、白水镇及隆教畲族乡。项目主要内容为：为龙海市港尾镇、浮宫镇、白水镇及隆教畲族乡等乡镇内不具备污 水外排纳管条件的区域进行污水收 集管网、附属配套设施及污水处理设施，统一收集后就地处理达标排放。港尾镇、浮宫镇、白水镇、隆教畲族乡 4 个镇共 46 个行政村，共新建污 水处理设施共计 82 座，新建污水主管网约 214.162km，污水纳户管约 635.95km,新建生活污水处理设施规模达 10825 m3/d,其中出水标准为一级A 的处理规模是 9810 m3/d,出水为地表类 IV 类的处理规模是 1015 m3/d,年处理总量为 395.113 x m3/ 年。目前该项目处于建设期，已完成 投资额 59,472.04 万元。 | 75,074.98 | 59,472.04 | 15,000.00 |
云南昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程 PPP 项目 | 中交建设发展（昆明）有限公司 | 89.90 | 该项目由昆明经济技术 开发区滇池管理（水务）局作为实施机构，昆明经济技术开发区投资开发 （集团）有限公司作为政 府出资代表，与中标方中 | 该项目服务范围为昆明经济技术开 发区宝象河流域,包括普照海子片区、牛街xxx片区、羊甫片区等规划分区范围,汇水面积（建设用地面积）为 30.7km²。本次排水收集系统改造工程 在服务范围内新建排水管总长度 | 72,494.12 | 38,323.90 | 10,000.00 |
交天津航道局有限公司 等共同组建中交建设发 展（昆明）有限公司，昆明经济技术开发区滇池 管理（水务）局授予项目公司设计、投融资、施工、采购、运营管理维护和移交工作以及停车场收费 以及其他设施的权利。项目合作期包括建设期和 运营期两个阶段，其中，建设期为 3 年，运营期为 12 年，合作期满后，项目资产及相关权利等按照法定程序完好无偿移交给政府或政府指定的其他机构。本项目经营收入不足以覆盖项目投资及合理回报时，给予项目公司可行性缺口补助，本项目政府可行性缺口补助纳入昆明经开区财政年度预算和中期财政规划。 | 24.907km,3 座调蓄池。建设内容包含：宝象河流域沿线新建管道 17563m,管径d800〜d2000,新建 15000 立方米调蓄池一座和 18000 立方米调蓄池一 座；铜牛寺水库片区新建管道 4149m,管径 d600〜dl200,新建 10000 立方米调蓄池一座；世行干管-云大西路泵站片区新建管道 1690m,管径 d600〜 dl200,新建泵站一座，设计规模 1.5 x m3/h,水泵 2 用 1 备。重力管道采用 II级钢筋混凝土承插管及钢筋混凝土顶管，压力管道采用无缝钢管。该项目于 2019 年 8 月取得批复，目前该项目处于建设期，已完成投资额 38,323.90 万元。 | ||||||
灵宝市城市河流水系景观综合治理工程 | 灵宝中交上航水环境治理有限公司 | 90.00 | 该项目由灵宝市住房建 设和城乡规划局作为实 施机构，灵宝城投豫资城乡发展有限公司作为政 府出资人代表，与中标方中交上海航道局有限公 司共同成立灵宝中交上 航水环境治理有限公司，负责项目的投资、建设、运营和维护，并由政府提供可行性缺口补助。项目合作期限为 20 年，其中， 建设期为 3 年，运营期为 17 年。 | 该项目位于三门峡灵宝市城区范围内，工程主要涉及 2 条河流：弘农涧河、断密涧河的综合治理。弘农涧河治理起点为伍洞村，终点为灞底河入河口处，对应桩号范围为 0+000~13+299，治理段总长度为 13.999km。治理内容包括河道清淤疏浚、断面整治、堤防填筑、橡胶坝更换、冲砂闸设备更新改造及河道两岸沿河游园景观堤升改造等。断密涧河治理起点为开方口村桥，终点为断密涧入河口处，桩号范围为 0+000~7+351，治理总长度为 7.351km。治理内容包括河道清淤疏浚、断面整治、岸坡护砌、堤防填筑、橡胶坝更换及排涝闸设计、河道两岸沿河游园景观堤升改造等。目前该项 目处于建设期，已完成投资额 | 190,007.67 | 10,867.00 | 11,200.00 |
10,867.00 万元。 | |||||||
蓟运河（蓟州段）全域水系治理、生态修复、环境提升及产业综合开发项目 | 中交疏浚 （天津）投资有限公司 | 70.00 | 该项目由蓟州区人民政府授权蓟州区水务局作为实施机构，天津蓟州新城建设投资有限公司作为政府方出资代表，与中标方中交疏浚（集团）股份有限公司等共同组建中交疏浚（天津）投资有限公司，负责项目的投融资、勘察设计、建设、运维等工作。本项目合作期限为 6 年，建设期为 3 年。 | 该项目位于天津市蓟州区，包括天津蓟州州河国家湿地公园、天津下营环秀湖国家湿地公园、蓟州区污水治理工程（一期）、蓟州区农村生活污水集中处理站建设工程（一期）、蓟州区水系连通工程（一期）5 个子项目。该项目目前处于建设期已完成投资 额 49,700.00 万元。 | 93,926.00 | 49,700.00 | 20,000.00 |
（二）项目核准情况
x期债券募投项目批复情况表
项目名称 | 批复文件 | |
河南省xx市生态水系建设工程PPP项目第二标段项目 | 批复文件名 | 关于xx市生态水系建设项目可行性研究报告的批复 |
文号 | 巩发改〔2017〕95 号 | |
批复单位 | xx市发展和改革委员会 | |
批复文件名 | 关于xx市生态水系建设 PPP 项目物有所值评价和财政承受能力论证验证的复函 | |
文号 | 巩财〔2017〕229 号 | |
批复单位 | xx市财政局 | |
批复文件名 | 关于xx市生态水系建设工程 PPP 项目实施方案的批复 | |
文号 | 巩政文〔2017〕106 号 | |
批复单位 | xx市人民政府 | |
批复文件名 | 关于xx市水利局xx市生态水系建设项目环境影响报告书的批复 | |
文号 | 豫环审〔2019〕4 号 | |
批复单位 | 河南省生态环境厅 | |
批复文件名 | 关于xx市生态水系建设项目建设用地的预审意见 | |
文号 | 巩国土资预〔2019〕7 号 | |
批复单位 | xx市国土资源局 | |
盐城市区第III 防洪区水环境综合治理 PPP 项目（含黑臭水体治理） | 批复文件名 | 关于盐城市区第 III 防洪区水环境综合治理（含黑臭水体治理）项目建议书的批复 |
文号 | 盐发改审〔2018〕18 号 | |
批复单位 | 盐城市发展和改革委员会 | |
批复文件名 | 关于盐城市区第 III 防洪区水环境综合治理（含黑臭水体治理）项目可行性研究报告的批复 | |
文号 | 盐发改审〔2018〕72 号 | |
批复单位 | 盐城市发展和改革委员会 | |
批复文件名 | 关于盐城市区第 III 防洪区水环境综合治理（含黑臭水体治理）PPP项目物有所值评价和财政承受能力的论证意见 | |
文号 | 盐财金〔2018〕40 号 | |
批复单位 | 盐城市财政局 | |
批复文件名 | 关于《盐城市市政公用投资有限公司盐城市第 III 防洪区水环境综合治理（含黑臭水体治理）项目环境影响报告表》的审批意见 | |
文号 | 盐环表复〔2018〕3 号 | |
批复单位 | 盐城市环境保护局 | |
批复文件名 | 关于盐城市区第 III 防洪区水环境综合治理（含黑臭水体治理）项目用地的预审意见 | |
文号 | 盐国土资预〔2018〕17 号 | |
批复单位 | 盐城市国土资源局 | |
批复文件名 | 关于盐城市市政公用投资有限公司申请办理盐城市区第III 防洪区水环境综合治理（含黑臭水体治理）项目建设用地规划手续的预审意见 | |
文号 | 盐市规答〔2018〕1008 号 | |
批复单位 | 盐城市规划局 | |
莆田市秀屿区农村生活污水收集和处理工程PPP 项目 | 批复文件名 | 关于莆田市秀屿区农村生活污水收集与处理工程可行性研究报告的批复 |
文号 | 莆秀发改审〔2018〕15 号 | |
批复单位 | 莆田市秀屿区发展和改革局 |
批复文件名 | 关于莆田市秀屿区笏石溪河道综合整治工程可行性研究报告的批复 | |
文号 | 莆秀发改审〔2018〕16 号 | |
批复单位 | 莆田市秀屿区发展和改革局 | |
批复文件名 | 关于莆田市秀屿区农村生活污水治理及笏石溪河道综合整治 PPP 项目《物有所值评级报告》及《财政承受能力论证报告》批复的函 | |
文号 | 莆秀财债函〔2018〕1 号 | |
批复单位 | 莆田市秀屿区财政局 | |
批复文件名 | 关于莆田市秀屿区新城建设有限公司莆田市秀屿区农村生活污水收集和处理工程环境影响报告表的批复 | |
文号 | 莆秀环保评〔2019〕79 号 | |
批复单位 | 莆田市秀屿生态环境局 | |
福建龙海市农村污水收集处理系统建设工程PPP 项目 | 批复文件名 | 关于龙海市农村污水收集处理系统建设工程（港尾镇、浮宫镇、白水镇、隆教畲族乡）可行性研究报告的批复 |
文号 | 龙发改〔2018〕77 号 | |
批复单位 | 龙海市发展和改革局 | |
批复文件名 | 关于龙海市农村污水收集处理系统建设工程（港尾镇、浮宫镇、白水镇、隆教畲族乡）PPP 项目《物有所值评级报告》及《财政承受能力论证报告》审核确认的复函 | |
文号 | 龙财债〔2018〕8 号 | |
批复单位 | 龙海市财政局 | |
批复文件名 | 关于《龙海市城市建设投资开发有限公司龙海市农村污水收集处理系统建设工程（港尾镇、浮宫镇、白水镇、隆教畲族乡）环境影响报告表》的批复 | |
文号 | 龙环审〔2020〕099 号 | |
批复单位 | 漳州市龙海生态环境保护局 | |
云南昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程PPP 项目 | 批复文件名 | 昆明经济技术开发区管理委员会关于宝象河流域排水收集系统改造工程可行性研究报告的批复 |
文号 | 昆经开〔2017〕161 号 | |
批复单位 | 昆明经济技术开发区管理委员会 | |
批复文件名 | 昆明经济技术开发区管理委员会关于宝象河流域排水收集系统改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目实施方案的批复 |
文号 | 昆经开〔2018〕68 号 | |
批复单位 | 昆明经济技术开发区管理委员会 | |
批复文件名 | 关于云南昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程政府和社会资本合作（PPP）物有所值评价报告审核意见 | |
文号 | - | |
批复单位 | 昆明市财政局昆明经济技术开发财政分局 | |
灵宝市城市河流水系景观综合治理工程 | 批复文件名 | 关于灵宝市城市河流水系景观综合治理项目可行性研究报告的批复 |
文号 | 灵发改〔2018〕9 号 | |
批复单位 | 灵宝市发展和改革委员会 | |
批复文件名 | 关于灵宝市城市河流水系景观综合治理项目实施方案的批复 | |
文号 | 灵政文〔2018〕8 号 | |
批复单位 | 灵宝市人民政府 | |
批复文件名 | 关于灵宝市城市河流水系景观综合治理项目等三个 PPP 项目物有所值评价、财政承受能力论证的批复 | |
文号 | 灵财〔2018〕31 号 | |
批复单位 | 灵宝市财政局 | |
蓟运河（蓟州段）全域水系治理、生态修复、环境提升及产业综合开发项目 | 批复文件名 | 关于对 2020 年蓟州区农村生活污水集中处理站建设工程（一期）环境影响报告表的批复 |
文号 | 蓟审批一〔2020〕175 号 | |
批复单位 | 天津市蓟州区行政审批局 | |
批复文件名 | 区行政审批局关于批准天津蓟州州河、下营环秀湖国家湿地公园可行性研究报告（代项目建议书）的函 | |
文号 | 蓟审批一〔2020〕56 号 | |
批复单位 | 天津市蓟州区行政审批局 | |
批复文件名 | 关于批准天津蓟州州河、下营环秀湖国家湿地公园项目环境影响报告表的批复 | |
文号 | 蓟审批一〔2020〕116 号 | |
批复单位 | 天津市蓟州区行政审批局 | |
批复文件名 | 区行政审批局关于批准蓟州区 2020 年水系连通工程（一期）项目建议书（代可行性研究报告）的函 |
文号 | 蓟审批一〔2020〕121 号 | |
批复单位 | 天津市蓟州区行政审批局 | |
批复文件名 | 关于对蓟州区 2020 年水系连通工程（一期）环境影响报告表的批复 | |
文号 | 蓟审批一〔2020〕168 号 | |
批复单位 | 天津市蓟州区行政审批局 | |
批复文件名 | 区行政审批局关于批准 2020 年蓟州区污水治理工程（一期）项目建议书（代可行性研究报告）的函 | |
文号 | 蓟审批一〔2020〕68 号 | |
批复单位 | 天津市蓟州区行政审批局 | |
批复文件名 | 区行政审批局关于批准 2020 年蓟州区污水治理工程（一期）项目建议书（代可行性研究报告）的函 | |
文号 | 蓟审批一〔2020〕68 号 | |
批复单位 | 天津市蓟州区行政审批局 |
根据募投项目的可行性研究报告批复及相关文件，负责本期债券募投项目建设的项目公司均为发行人子公司。
（三）环境效益分析
1、河南省xx市生态水系建设工程 PPP 项目第二标段项目
通过本项目，xx市相关地区的生态环境和景观将得到明显提升，防洪排涝能力以及水源地保护程度得到加强。伊洛河的现有防洪标准情况为部分河段 50 年一遇，部分
河段 20 年一遇。项目建成后，伊洛河城区段防洪标准为 50 年一遇，非城区段防洪标准
为 20 年一遇；后寺河防洪标准将从部分河段 20 年一遇变为全线 20 年一遇；西泗河、
东泗河将从未经过系统防洪建设建，提升至防洪标准 20 年一遇。项目建成后，xx市
河流排涝标准提升为城区段 20 年一遇，上游非城区段 10 年一遇。
坞罗水库二级保护区污水治理工程管网建设将有效减少水体污染物的排放量，按设 计规模计算，其 CODCr 污染物去除效率为 85%，削减量为 65.70 吨/年；BOD5 污染物 去除效率为 94%，削减量为 37.23 吨/年；SS 污染物去除效率为 95%，削减量为 45.99 吨/年；NH3-N 污染物去除效率为 83%，削减量为 5.48 吨/年；TN 污染物去除效率为 62.5%，削减量为 5.48 吨/年；TP 污染物去除效率为 87.5%，削减量为 0.77 吨/年。
2、盐城市区第Ⅲ防洪区水环境综合治理 PPP 项目（含黑臭水体治理）该项目建设完成后，将实现以下环境效益：
（1）盐城市区大庆路桥和黄海大桥两个断面由劣 V 类水体提升至 IV 类水质断面；
（2）对盐城市区第Ⅲ防洪区外围防洪闸站进行自动化改造，提升防洪能力，达到
100 年一遇防洪标准；
（3）改善盐城市区第Ⅲ防洪区局部易涝问题、增强河道的汇水排涝能力，整体提升排涝能力，达到 20 年一遇排涝标准；
（4）全面消除项目前期识别出的 50 条黑臭河道问题，污染控制率达 80%。淤污泥无害化率达 100%，资源化率 90%以上，减量化率 80%以上。市区第Ⅲ防洪区污水基本全收集、全处理，污水排放处理率达到 95%。项目中产生的淤污泥拟脱水处理并采用景观工程微地形改造及制砖消纳两条路径进行处置；
（5）恢复水体自净能力，营造健康的河道水生态系统，提升水系生态价值；
（6）依托河流廊道，体现本土自然环境特征，打造城市绿地景观，传承和发扬地域文化。
3、莆田市秀屿区农村生活污水收集和处理工程 PPP 项目
通过莆田市秀屿区农村生活污水收集与处理工程的实施，规划村庄农村生活污水处理将达到如下要求：
（1）满足水环境功能区、生态功能区要求；
（2）污水收集率达到 80%；
（3）污水达标处理率达到 90%（冬季、暴雨期 80%）；
（4）排水体制基本实行雨污分流；
（5）行政村覆盖率达 100%。
根据莆田市 2016 年 7 月三次监测数据的均值，土海湿地及主要入湖河流现状水体污染严重，水质为劣 V 类，氮磷等主要水质指标严重超标，水体呈富营养化现象，笏石溪水质为劣五类，超标倍数达 5-15 倍。根据 2018 年 5 月的采样分析，沿河农田面源污染、生活污水排入是造成污染的主要原因。莆田市秀屿区笏石溪河道综合整治工程完成后，将构建具有水质强化净化功能的湿地生态系统，减少河道污染物，提高河道自净能
力，提升笏石溪河道水质和生态环境，改善区域水生态和水景观，水质达到地表Ⅴ类水或优于Ⅴ类水水平，实现了笏石溪入土海水质改善，有效减少进入土海的污染物。
4、福建龙海市农村污水收集处理系统建设工程 PPP 项目
该工程农村污水采用分散就地处理就近排放的形式，污水经收集后采用一体化就地处理工艺处理，出水水质要求达到一级 A 排放标准（除白水镇方田村、山边村及浮宫镇溪山村、邱厝村外）或类“Ⅳ类”水质标准（白水镇方田村、山边村及浮宫镇溪山村、邱厝村），类“Ⅳ类”水质标准即除 TN 指标采用一级 A 排放标准外，其余指标均按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的“Ⅳ类”水质标准执行，该标准与目前北京市执行的北京 B 标水质排放标准一致。
5、云南昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程 PPP 项目该项目建设完成后，将实现以下环境效益：
（1）本工程的实施对缓解地区水环境污染状况，以及改善滇池的水环境质量，有积极的促进作用。工程建成后，预计污染物的削减量为 CODcr：24749 吨/年，BOD5： 3051 吨/年，SS：28715 吨/年，TN：403 吨/年，TP：116 吨/年；
（2）作为一项重要的城市基础设施，污水管道工程的建设将有效地改善城市的环境条件，对改善居民生活条件、提高市民健康水平有十分重要的作用。项目建设后，将对该片区污水进行集中的收集处理，杜绝污水乱排放的现象，使规划区的水生态得到保护和恢复，改善规划区的卫生条件和城市环境。
6、灵宝市城市河流水系景观综合治理工程
该项目完成后，将整体提升灵宝市防洪排涝标准、水生态系统及城市景观，具体表现为：
（1）现状部分河段淤积严重，河道行洪能力削弱，不能满足高标准防洪要求，该项目完成后，伍洞村~岳渡村（桩号 0+000~1+362）段和开方口村桥~陇海铁路（桩号 0+000~3+062）段达到 20 年一遇的防洪标准；陇海铁路~环城北路（桩号 3+752~4+668及桩号 9+243~10+892）段和陇海铁路~彩虹桥（桩号 3+062~4+127）段等修建堤防后达到主城区 50 年一遇防洪标准；
（2）项目完成后，将全面恢复河段的生态环境，提升水生态系统自净能力，改善河道两岸的生态环境状况，提高滨水资源利用率，减少土地流失。
7、蓟运河（蓟州段）全域水系治理、生态修复、环境提升及产业综合开发项目该项目建设完成后，将实现以下环境效益：
（1）扩大湿地面积，提高生物多样性，提升水体自净能力；有利于调洪蓄水，维持水资源xx，减少洪涝危害，缓解蓟州区的大气污染现状；
（2）完善蓟州区下东二营镇、东施古镇等 15 个镇 194 个自然村生活污水处理系统，改善生活污水直排现状，实现污水（包括厕所污水、洗浴废水、洗衣废水和厨房废水）全面收集，减少污染来源，保护水源地水源安全；
（3）蓟州区下窝头镇等 7 个建制镇污水处理率达到 85%以上，根据工程出水水质要求，蓟州区农村生活污水集中处理站建成后，CODCr、BOD5、SS、TN、NH3-N、TP去除率将分别达到 85.29%、94.44%、95.45%、66.67%、85.71%和 90%以上，出水水质满足天津市地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB12 一级 A 准的要求。污水处理产生的污泥将机械脱水后外运堆肥；
（4）改善蓟州区部分河段水系循环连通不畅，“活水少、水质差”，河道“非汛期纳污，汛期集中排污”的现象，提升水系连通能力，改善河道水质恶化状况及水生态环境，改善人居环境及其xx河流水系的水环境质量。
（四）资金使用计划
公司拟将本期债券募集资金全部用于绿色项目的建设、运营。根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目，后续项目仍将具有绿色属性。如公司将募集资金投资于后续项目，公司将经公司内部相应授权和决策机制批准后，进行临时信息披露。
发行人将严格按照本期债券募集资金的用途对资金进行支配，保证募集资金全部用于约定用途。根据募投项目建设进度，公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。
四、绿色项目认定
（一）绿色认定机构
商道融绿专注于为客户提供环境、社会和公司治理（ESG）信息服务、绿色金融战略规划、环境和社会风险管理（ESRM）、绿色金融产品创新、绿色金融与责任投资研究、绿色信贷和责任投资能力建设等可持续金融方面的专业咨询、研究和培训等服务。商道融绿为中国责任投资论坛（China SIF）发起机构之一，持续倡导建设负责任的中国资本市场。商道纵横为中国金融学会绿色金融专业委员会理事单位，支持我国构建绿色金融体系的政策研究和具体实践。
商道融绿是国际资本市场协会（ICMA）绿色债券原则的观察员机构，气候债券标 准（Climate Bonds Standard）认可的首家中国认证机构，以及联合国负责任投资原则（PRI）签署机构，为绿色债券发行人提供发行前评估、发行后持续信息披露以及评估、绿色金 融能力建设等专业服务。
北京商道融绿咨询有限公司根据中国人民银行和中国证券监督管理委员会发布的
《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》、上海证券交易所发布的《关于开展绿色公司债券业务试点的通知》和《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号
——特定品种公司债券（2021 年修订）》及中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》对本期债券进行了绿色评估。
（二）募投项目评估意见
根据北京商道融绿咨询有限公司出具的独立评估报告，商道融绿认为本期绿色债券募集资金支持项目符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》的内容，中交疏浚（集团）股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）具有良好的环境效益，募集资金投向项目具有正向的环境影响，发行人绿色项目的决策流程、绿色债券募集资金的使用与监管、绿色债券的信息披露等内容，未发现不符合《上海证券交易所关于开展绿色公司债券业务试点的通知》或《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——特定品种公司债券》的要求的情况。
（三）募投项目绿色认证情况
根据北京商道融绿咨询有限公司出具的独立评估报告，本期债券募集资金拟投放的河南省xx市生态水系建设工程 PPP 项目第二标段项目、盐城市区第 III 防洪区水环境综合治理 PPP 项目（含黑臭水体治理）、莆田市秀屿区农村生活污水收集和处理工程 PPP 项目、福建龙海市农村污水收集处理系统建设工程 PPP 项目、云南昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程 PPP 项目、灵宝市城市河流水系景观综合治理工
程和蓟运河（蓟州段）全域水系治理、生态修复、环境提升及产业综合开发项目，均符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》中以下项目类别：
募集资金支持项目符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》的具体情况
序号 | 项目名称 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 四级分类 |
1 | 河南省xx市生态水系建设工程 PPP 项目第二标段项目 | 1 节能环保产业 | 1.3 污染防治 | 1.3.2 水污染治理 | 1.3.2.1 良好水体保护及地下水环境防治 1.3.2.2 重点流域海域水环境 治理 |
4 生态环境产业 | 4.2 生态保护与建设 | 4.2.1 自然生态系统保护和修复 | 4.2.1.6 河湖与湿地保护恢复 | ||
5 基础设施绿色升级- | 5.3 污染防治– | 5.3.1 城镇环境基础设施– | 5.3.1.1 污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运 营 5.3.1.3 城镇污水收集系统排查改造建设修复 | ||
2 | 盐城市区第Ⅲ防洪区水环境综合治理 PPP项目（含黑臭水体治理） | 1 节能环保产业 | 1.3 污染防治 | 1.3.2 水污染治理 | 1.3.2.3 城市黑臭水体整治 |
4 生态环境产业 | 4.2 生态保护与建设 | 4.2.1 自然生态系统保护和修复 | 4.2.1.11 水生态系统旱涝灾害防控及应对 | ||
5 基础设施绿色升级- | 5.3 污染防治– | 5.3.1 城镇环境基础设施– | 5.3.1.3 城镇污水收集系统排查改造建设修复 | ||
3 | 莆田市秀屿区农村生活污水收集和处理工程 PPP 项目 | 1 节能环保产业 | 1.3 污染防治 | 1.3.5 农业农村环境综合治理 | 1.3.5.2 农村人居环境整治 |
4 生态环境产业 | 4.2 生态保护与建设 | 4.2.1 自然生态系统保护和修复 | 4.2.1.6 河湖与湿地保护恢复 | ||
5 基础设施绿色升级- | 5.3 污染防治– | 5.3.1 城镇环境基础设施– | 5.3.1.1 污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运营 | ||
4 | 福建龙海市农村污水收集处理系统建设工程 PPP 项目 | 1 节能环保产业 | 1.3 污染防治 | 1.3.5 农业农村环境综合治理 | 1.3.5.2 农村人居环境整治 |
5 基础设施绿色升级 | 5.3 污染防治 | 5.3.1 城镇环境基础设施 | 5.3.1.1 污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运营 |
5 | 云南昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程 PPP 项目 | 1 节能环保产业 | 1.3 污染防治 | 1.3.2 水污染治理 | 1.3.2.2 重点流域海域水环境治理 1.3.2.3 城市黑臭水体整治 |
2 清洁生产产业 | 2.1 污染防治 | 2.1.2 生产过程水污染治理 | 2.1.2.2 工业集聚区水污染集中治理 | ||
6 | 灵宝市城市河流水系景观综合治理工程 | 1 节能环保产业 | 1.3 污染防治 | 1.3.2 水污染治理 | 1.3.2.2 重点流域海域水环境治理 |
4 生态环境产业 | 4.2 生态保护与建设 | 4.2.1 自然生态系统保护和修复 | 4.2.1.6 河湖与湿地保护恢复 | ||
7 | 蓟运河（蓟州段）全域水系治理、生态修复、环境提升及产 业综合开发项 目 | 1 节能环保产业 | 1.3 污染防治 | 1.3.5 农业农村环境综合治理 | 1.3.5.2 农村人居环境整治 |
4 生态环境产业 | 4.2 生态保护与建设 | 4.2.1 自然生态系统保护和修复 | 4.2.1.6 河湖与湿地保护恢复 | ||
5 基础设施绿色升级 | 5.3 污染防治 | 5.3.1 城镇环境基础设施 | 5.3.1.1 污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运 营 | ||
5 基础设施绿色升级 | 5.6 生态保护与建设 | 5.6.1 城市生态保护与建设 | 5.6.1.5 区域绿地建设、养护管理和运营 |
五、募集资金的现金管理
在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
六、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施
经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本期公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：
发行人未来可能调整用于绿色项目的建设、运营等的具体金额、调整具体的募投项目或拟用于募投项目的金额，调整金额在 5 亿元以下或调整金额占募集资金总额的比例在 50%以下的，应履行发行人内部程序并及时进行临时信息披露。调整金额高于 5 亿元或调整金额占募集资金总额的比例在 50%以上的，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行发行人内部程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。
七、本期债券募集资金专项账户管理安排
公司将严格按照《证券法》、《管理办法》等法律法规及募集说明书中关于债券募集资金使用的相关规定对债券募集资金进行严格的使用管理，以保障投资者的利益。
发行人已在监管银行开立公司债券募集资金专项账户，用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，不得用作其他用途，由资金监管银行负责监管募集资金按照《募集说明书》约定用途使用。
募集资金专项账户一相关信息如下：
账户名称：中交疏浚（集团）股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司北京分行营业部银行账户：110917218410207
募集资金专项账户二相关信息如下：
账户名称：中交疏浚（集团）股份有限公司
开户银行：平安银行股份有限公司宁波分行营业部银行账户：15245895966669
发行人成功发行本期债券后，需将扣除相关发行费用后的募集资金划入以上专户。本期债券受托管理人有权查询专户内的资金及其使用情况。
公司将按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排合理有效地使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，禁止公司控股股东及其关联人占用募集资金。公司承诺本期公司债券的募集资金不用于购置土地、不直接或间接用于房地产业务，不涉及新增地方政府债务，不用于偿还地方政府债务或不产生经营性收入的公益性项目，不用于地方政府融资平台。
八、募集资金运用对发行人财务状况的影响
（一）对发行人资产负债结构的影响
x期债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金，公司债务期限与公司业务模式更加匹配，债务结构得到进一步优化。综合来看，本期债券的成功发行将增加发行人营运资金总规模，同时发行人未来的资产负债水平依然会维持稳定，处于可控范围之内。
（二）对发行人财务成本的影响
发行人通过本期发行固定利率的公司债券，有利于锁定公司财务成本，避免贷款利率波动风险。
综上所述，本期债券的发行将进一步优化发行人的财务结构，增强发行人偿债能力，同时为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面对市场的各种挑战，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大公司市场占有率，提高公司盈利能力和核心竞争能力。
九、发行人关于本期债券募集资金的承诺
发行人承诺，发行人将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于购置土地、不直接或间接用于房地产业务，不转借他人使用，不用于弥补亏损和非生产性支出，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施。另外，本期债券不涉及新增地方政府债务；募集资金用途不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目。
发行人承诺，发行人将严格按照募集说明书的约定将募集资金投向绿色产业项目。发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息。
十、发行人前次公司债券募集资金使用情况
前次公司债券募集资金与募集说明书披露的用途一致，具体使用情况：
（一）20 疏浚 Y1
发行人面向专业投资者公开发行不超过 50 亿元（含 50 亿元）的可续期公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]3495号），本次债券采取分期发行方式。
2020 年 12 月 28 日，中交疏浚（集团）股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）已发行完毕，债券简称“20 疏浚 Y1”，实际发行规模 30亿元。“20 疏浚 Y1”募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。经核查，“20疏浚 Y1”已使用募集资金用途与募集说明书中披露的用途保持一致，不存在违规使用募集资金的情形。
（二）18 疏浚 01
发行人面向合格投资者公开发行不超过 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券已经过中国证券管理委员会核准（证监许可[2018]1512 号），本次债券采取分期发行方式。
2018 年 10 月 29 日，中交疏浚(集团)股份有限公司 2018 年公司债券(第一期)已发行完毕，债券简称“18 疏浚 01”，实际发行规模 40 亿元。“18 疏浚 01”募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务。经核查，“18 疏浚 01”已使用募集资金用途与募集说明书中披露的用途保持一致，不存在违规使用募集资金的情形。
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
注册名称 | 中交疏浚（集团）股份有限公司 |
法定代表人 | xxx |
注册资本 | 人民币11,775,447,964元 |
实缴资本 | 人民币11,775,447,964元 |
设立（工商注册）日期 | 2015年5月7日 |
统一社会信用代码 | 91310000332716734W |
住所（注册地） | 上海市xx区许昌路1296号201室 |
邮政编码 | 200092 |
所属行业 | 土木工程建筑业 |
经营范围 | 航道疏浚，港口与航道建设工程施工，国际船舶运输，国内水路运输，国际海运辅助业务，国内船舶管理业务，水利水电建设工程施工，岩土工程勘察，水土地质勘察，工程测量勘察，矿产资源开采，新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，海洋石油建设工程专业施工，港口经营，环保建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，项目投资管理，仓储（除危险品），建筑材料、钢筋混凝土制品、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易燃易爆物品、易制毒化学品）、机械设备、建筑安装设备、海洋工程设备、船舶的销售，自有设备租赁，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物与技术的进出口业务，商务信息咨询。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
电话及传真号码 | 000-00000000/000-00000000 |
信息披露事务负责人及其职位与联系方式 | xxx/法定代表人/010-82017832 |
二、发行人设立及历史沿革情况
（一）发行人设立情况
发行人中交疏浚成立于 2015 年 5 月 7 日，由中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）作为主发起人，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批复同意，通过对下属中交天津航道局有限公司（以下简称“天航局”）、中交上海航道局有限公司（以下简称“上航局”）和中交广州航道局有限公司（以下简称“广航局”）重组而设立的专业化子集团。发行人初始注册资本 5,000 万元，其中中
国交建持有公司 99.90%的股份，是公司的控股股东，中国路桥工程有限责任公司（以下简称“中国路桥”）持有公司 0.10%的股份。
（二）发行人历史沿革
发行人历史沿革信息 | |||
序号 | 发生时间 | 事件类型 | 基本情况 |
1 | 2015年5月 | 设立 | 中交疏浚成立于2015年5月7日，由中国交建作为主发起人，经国务院国资委批复同意，通过对下属天航局、上航局和广航局重组而设立的专业化子集团。发行人初始注册资本5,000万元，其中中国交建持有公司99.90%的股份，是公司的控股股东，中 国路桥持有公司0.10%的股份。 |
2 | 2015年5月 | 增资 | 2015年5月，发行人发行11,713,722,516股新股用于收购中国交建持有的上述三家航道局100%股权，同时，中国路桥以现金23,450,896.00元认购新发行的11,725,448股新股，收购完成后，公司注册资本变更为11,775,447,964.00元，股权比例不变，国务 院国资委为公司实际控制人。 |
2015 年 5 月，发行人发行 11,713,722,516 股新股用于收购中国交建持有的上述三家
航道局 100%股权，同时，中国路桥以现金 23,450,896.00 元认购新发行的 11,725,448 股
新股，收购完成后，公司注册资本变更为 11,775,447,964.00 元，股权比例不变，国务院国资委为公司实际控制人。
（三）重大资产重组情况
报告期内,发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出售、置换情形。
三、发行人的股权结构
（一）股权结构
截至报告期末，发行人股权结构图如下所示：
最近三年及一期，发行人控股股东和实际控制人未发生变化。截至募集说明书签发之日，发行人的股权未被质押。
（二）控股股东基本情况
发行人的控股股东为中国交通建设股份有限公司，具体情况如下：
中国交建于 2006 年 10 月 8 日成立，注册资本为 161.66 亿元，法定代表人为xxx，经营范围为港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；房地产开发及物业管理；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。
2006 年 12 月，中国交建在香港证券交易所挂牌上市（股票代码：中国交通建设
0000.XX）。2012 年 3 月，中国交建在上海交易所上市（股票代码：中国交建 000000.XX）。中国交建在香港实现整体上市后，凭借规范的治理和优良的业绩，相继被纳入xx士丹利资本国际（MSCI）指数和恒生中国企业指数，成为中国建筑行业最具代表性的公司，位居 2020 年 ENR 全球最大 250 家国际承包商第 4 位，在全球最大 150 家设计企业排名
中位列第 6 位。
中国交建是国内最大的港口设计及建设企业；世界领先的公路、桥梁设计及建设企业，世界最大的疏浚企业。在港口建设方面，公司承揽了建国以来绝大多数沿海大中型港头码头的设计与建造，并参与境外大量大型港口的设计与建造，具有明显的竞争优势和品牌影响力；在公路基建方面，特别是高等级公路方面仍具有较强的竞争优势。公司
具备港口、航道、公路、桥梁、隧道、铁路、机场等交通基础设施体系的整体规划、设计、投资、施工、运营的全流程系统解决方案；在疏浚方面，公司拥有全球最大的疏浚船队，拥有大批行业专用设备，包括现代化疏浚船队、各类海上工程船舶设备及录陆用工程机械以及各类先进的勘察设计科研及机器设备，具备履行大型及复杂的挑战型项目合同的能力，具有绝对的竞争优势，仍占领着国内基建疏浚、维护疏浚、环保疏浚和吹填造陆的绝大部分市场。公司是中交集团重要的控股子公司，2008-2021 年，中国交建连续十四年入选美国《财富》杂志评选的世界 500 强企业，2021 年位居世界 500 强排名
第 61 位。
截至 2021 年末，中国交建拥有 13 个国家级创新平台、79 个省部级创新平台和 25个集团级创新平台，形成涵盖创新链各环节，集基础支撑与条件保障、应用基础研究、技术研发、成果转化与产业化于一体的创新平台集群。同时，公司拥有 15 个博士后科
研工作站及 4 个院士工作站，拥有诸多具有自主知识产权、并达到国际先进水平的科研成果。公司被国务院国资委授予“科技创新特别奖”，并入选“全国创新型企业”。
截至 2019 年 12 月 31 日，中国交通建设股份有限公司总资产为 112,039,949.29 万元，
总负债为 82,402,018.50 万元，所有者权益为 29,637,930.79 万元；2019 年实现营业收入
55,479,236.53 万元，净利润 2,161,982.65 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，中国交通建设股份有限公司总资产为 130,416,859.01 万元，
总负债为 94,636,515.97 万元，所有者权益为 35,780,343.04 万元；2020 年实现营业收入
62,758,619.45 万元，净利润 1,934,861.74 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，中国交通建设股份有限公司总资产为 139,083,709.17 万元，
总负债为 99,948,295.47 万元，所有者权益为 39,135,413.70 万元；2021 年实现营业收入
68,563,899.98 万元，净利润 2,349,630.53 万元。
截至募集说明书签署之日，发行人控股股东持有的公司股份不存在被质押的情况。
（三）实际控制人基本情况
发行人的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，具体情况如下：
中国交建的控股股东为中交集团，中交集团为国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，因此，发行人的实际控制人为国务院国资委。
截至募集说明书签署之日，发行人实际控制人持有的公司股份不存在被质押的情况。
四、发行人重要权益投资情况
（一）主要子公司情况
1、发行人合并范围内子公司情况
截至 2021 年 12 月 31 日，发行人合并范围内子公司情况如下：
单位：万元
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 | 业务性质 | 持股比例 | 合计表决权比例 | |
直接 | 间接 | ||||||
1 | 中交上海航道局有限公司 | 中国 | 人民币 760,606 | 疏浚吹填企业 | 100% | - | 100% |
2 | 中交天津航道局有限公司 | 中国 | 人民币 580,74 | 疏浚吹填企业 | 100% | - | 100% |
3 | 中交广州航道局有限公司 | 中国 | 人民币 493,374 | 疏浚吹填企业 | 100% | - | 100% |
4 | 中交国际航运有限公司 | 巴拿马 | 美元 990 | 物流企业 | - | 95% | 95% |
5 | 香港海洋投资发展有限公司 | 香港 | 港元 100 | 疏浚吹填企业 | 25% | 75% | 100% |
6 | 中港疏浚有限公司 | 中国 | 人民币 100,000 | 疏浚吹填企业 | - | 100% | 100% |
7 | 上海交通建设总承包有限公司 | 中国 | 人民币 80,000 | 疏浚吹填企业 | - | 100% | 100% |
8 | 中交（天津）疏浚工程有限公司 | 中国 | 人民币 53,543 | 疏浚吹填企业 | - | 100% | 100% |
9 | 中交（福清）投资有限公司 | 中国 | 人民币 30,000 | 道路工程建设企业 | - | 70% | 70% |
10 | 中交烟台环保疏浚有限公司 | 中国 | 人民币 50,000 | 疏浚吹填企业 | - | 100% | 100% |
11 | 中交天航港湾建设工程有限公司 | 中国 | 人民币 50,000 | 疏浚吹填企业 | - | 100% | 100% |
12 | 中交天航南方交通建设有限公司 | 中国 | 人民币 50,000 | 疏浚吹填企业 | - | 100% | 100% |
13 | 中交上航（福建）交通建设工程有限公司 | 中国 | 人民币 50,000 | 疏浚吹填企业 | - | 100% | 100% |
14 | 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 | 中国 | 人民币 20,000 | 疏浚吹填企业 | 38% | 56% | 94% |
15 | 中交运泽浚航有限公司 | 中国 | 人民币 13,500 | 疏浚吹填企业 | - | 55% | 55% |
16 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 | 中国 | 人民币 17,126 | 勘察设计企业 | - | 100% | 100% |
17 | 上海航道物流有限公司 | 中国 | 人民币 10,500 | 物流企业 | - | 100% | 100% |
18 | 营口经济技术开发区投资开发有限公司 | 中国 | 人民币 10,000 | 疏浚吹填企业 | - | 55% | 55% |
19 | 上海达华测绘有限公司 | 中国 | 人民币 8,000 | 勘察设计企业 | - | 100% | 100% |
20 | 中交天航俄罗斯建设有限责任公司 | 俄罗斯 | 卢布 500,000 | 工程建筑企业 | - | 100% | 100% |
21 | 中交水利水电建设有限公司 | 中国 | 人民币 198,000 | 水利水电建设企业 | - | 100% | 100% |
22 | 中交泉惠园区建设发展有限公司 | 中国 | 人民币 20,000 | 疏浚吹填企业 | - | 76% | 95% |
23 | 辽宁广航置业有限公司 | 中国 | 人民币 17,450 | 房地产企业 | - | 100% | 100% |
24 | 中交海洋建设开发有限公司 | 中国 | 人民币 50,000 | 海洋建设开发企业 | 50% | - | 50% |
25 | 中交生态环保投资有限公司 | 中国 | 人民币 100,000 | 投资控股企业 | 63.4% | - | 63.4% |
26 | 中交舟山千岛中央商务区开发有限公司 | 中国 | 人民币 200,000 | 房地产开发经营企业 | 70% | - | 70% |
27 | 中交南冀投资有限公司 | 中国 | 人民币 20,000 | 疏浚吹填企业 | - | 70% | 70% |
28 | 台州中交上航投资有限公司 | 中国 | 人民币 10,000 | 疏浚吹填企业 | - | 100% | 100% |
29 | 南安市泉芯中交投资有限公司 | 中国 | 人民币 10,000 | 道路工程建筑企业 | - | 94.5% | 94.5% |
30 | xx中交上航xx生态投资有限公司 | 中国 | 人民币 13,700 | 疏浚吹填企业 | - | 70% | 70% |
31 | 中交广航珠海投资建设有限责任公司 | 中国 | 人民币 11,595 | 投资控股企业 | - | 99% | 99% |
32 | 中交（兴化）港口开发有限公司 | 中国 | 人民币 11,000 | 港口开发建设企业 | - | 79% | 79% |
33 | 中交（怀集）水务有限公司 | 中国 | 人民币 8,000 | 污水处理企业 | - | 88.18% | 88.18% |
34 | 天长市中交上航爱尔斯水环境建设投资有限公司 | 中国 | 人民币 10,899 | 商务服务业 | - | 89% | 89% |
35 | 盐城中交上航水环境投资有限公司 | 中国 | 人民币 74,797 | 商务服务业 | - | 81% | 81% |
36 | 德州中交上航环保有限公司 | 中国 | 人民币 5,000 | 生态保护和环境治理业 | - | 90% | 90% |
37 | 灵宝中交上航水环境治理有限公司 | 中国 | 人民币 39,429 | 土木工程建筑企业 | - | 90% | 90% |
38 | 莆田市秀屿区上航水环境投资有限公司 | 中国 | 人民币 5,000 | 商务服务业 | - | 94.7% | 94.7% |
39 | 中交疏浚（红河）有限公司 | 中国 | 人民币 30,000 | 商务服务业 | - | 66% | 66% |
40 | 中交环投（成都）文化旅游开发有限公司 | 中国 | 人民币 10,000 | 商务服务业 | - | 68% | 68% |
41 | xxx投水务有限公司 | 中国 | 人民币 25,000 | 水利管理业 | - | 88% | 88% |
42 | 中交（肇庆）生态环境投资发展有限公司 | 中国 | 人民币 10,000 | 生态保护和环境治理业 | - | 98% | 98% |
43 | 中交建设发展（昆明）有限公司 | 中国 | 人民币 18,124 | 生态保护和环境治理业 | - | 89.9% | 89.9% |
44 | 中交xxx泰兴环境投资有限公司 | 中国 | 人民币 41,832 | 生态保护和环境治理业 | - | 40% | 84.9% |
45 | 中交舟山小干岛置业有限公司 | 中国 | 人民币 50,000 | 房地产业 | - | 100% | 100% |
46 | 中交疏浚（天津）投资有限公司 | 中国 | 人民币 100,000 | 商务服务业 | 40% | 30% | 70% |
47 | 中交（阳江）建设投资有限公司 | 中国 | 人民币 60,000 | 土木工程建筑企业 | - | 40% | 68% |
48 | 中交生态环保投资（玉溪）有限公司 | 中国 | 人民币 60,000 | 商务服务业 | - | 66% | 66% |
49 | 中交生态水务发展（楚雄）有限公司 | 中国 | 人民币 3,592 | 水环境治理 | - | 94.5% | 94.5% |
50 | 中交（玉环）开发建设有限公司 | 中国 | 人民币 100,000 | 基础设施建设 | 35% | 53% | 88% |
51 | 中交疏浚马来西亚股份有限公司 | 马来西亚 | 马来币 100 | 商务服务业 | 100% | - | 100% |
52 | 北京浚达环保实业有限公司 | 中国 | 人民币 5,000 | 房地产开发 | - | 100% | 100% |
53 | 莆田市秀屿区上航新生态投资有限公司 | 中国 | 人民币 5,000 | 商务服务业 | - | 95% | 95% |
54 | 中交西南城市开发有限公司 | 中国 | 人民币 10,000 | 环境治理 | - | 100% | 100% |
55 | 中交疏浚科特迪瓦有限责任公司 | 科特迪瓦 | 西非法郎 60,000 | 商务服务业 | 100% | - | 100% |
56 | 中交上航华南市政工程有限公司 | 中国 | 人民币 20,000 | 基础设施建设 | - | 100% | 100% |
57 | 中交（苏州）城市开发建设有限公司 | 中国 | 人民币 100,000 | 商务服务业 | - | 100% | 100% |
58 | 成都空港怡心湖公园城市建设开发有限公司 | 中国 | 人民币 10,000 | 商务服务业 | 40% | 30% | 70% |
59 | 启东xx港基础设施投资有限公司 | 中国 | 人民币 38,500 | 土木工程建筑业 | - | 95% | 95% |
60 | 上航生态环境治理（中山）有 | 中国 | 人民币 100 | 土木工程建筑业 | - | 86.8% | 86.8% |
限公司 | |||||||
61 | 中交广航城市建设有限公司 | 中国 | 人民币 50,000 | 专业技术服务业 | - | 100% | 100% |
2、发行人主要子公司情况
截至最近一年末，发行人合并范围内的主要子公司共 3 家。发行人主要子公司基本情况及近一年主要财务数据如下：
发行人子公司具体情况
单位：万元、%
序号 | 企业名称 | 主要营业收入板块 | 持股比例 | 资产 | 负债 | 净资产 | 收入 | 净利润 | 是否存在 重大增减变动 |
1 | 中交上海航道 局有限公司 | 疏浚吹填 工程 | 100.00 | 4,390,509.31 | 2,545,564.63 | 1,844,944.68 | 1,725,342.11 | 89,582.26 | 否 |
2 | 中交天津航道 局有限公司 | 疏浚吹填 工程 | 100.00 | 4,361,634.31 | 3,140,099.54 | 1,221,534.77 | 1,724,493.77 | 54,829.69 | 否 |
3 | 中交广州航道 局有限公司 | 疏浚吹填 工程 | 100.00 | 2,567,220.17 | 1,562,461.27 | 1,004,758.89 | 707,397.86 | 54,805.50 | 否 |
3、发行人持股比例大于 50%但未纳入合并范围的持股公司情况
发行人子公司中交天津航道局有限公司对福州台商投资区中交投资有限公司的持股比例为 60%，根据福州台商投资区中交投资有限公司章程规定，福州台商投资区开发建设有限公司对公司章程中约定的经营范围、经营活动等事项拥有一票否决权，天航局未对福州台商投资区中交投资有限公司形成实际控制，福州台商投资区中交投资有限公司未纳入发行人合并范围。
发行人子公司中交天津航道局有限公司对沧州渤海新区天航建工港口建设管理有 限公司的持股比例为 57%，根据沧州渤海新区天航建工港口建设管理有限公司章程规定，股东会会议作出决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非职工代表担任的董事、监事、修改公司章程、增加或者减少注册资本等重大事项的决议，必须经代表全体股东 一致以上表决权的股东通过，天航局未对沧州渤海新区天航建工港口建设管理有限公司 形成实际控制，沧州渤海新区天航建工港口建设管理有限公司未纳入发行人合并范围。
发行人子公司中交生态环保投资有限公司对中交汾河投资控股有限公司的持股比例为 51%，根据中交汾河投资控股有限公司章程规定，股东会会议作出的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，中交生态环保未对中交汾河投资控股有限公司形成实际控制，中交汾河投资控股有限公司未纳入发行人合并范围。
发行人子公司中交天津航道局有限公司对吉首中交水利建设发展有限公司的持股比例为 54.45%，根据吉首中交水利建设发展有限公司章程规定，吉首市吉利水务建设有限责任公司对公司投融资活动具备“一票否决权”，天航局未对吉首中交水利建设发展有限公司形成实际控制，吉首中交水利建设发展有限公司未纳入发行人合并范围。
发行人子公司中交天津航道局有限公司对赤峰中交投资建设发展有限公司的持股 比例为 51%，根据赤峰中交投资建设发展有限公司章程规定，股东会职权中特定事项须 经全体股东一致同意审议通过，其他事项应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过，天航局未对赤峰中交投资建设发展有限公司形成实际控制，赤峰中交投资建设发展有限 公司未纳入发行人合并范围。
4、发行人持股比例小于 50%但纳入合并范围的子公司情况
发行人子公司中交生态环保投资有限公司于 2019 年 9 月与泰兴市襟江投资有限公司、中交第一航务工程局有限公司、中交一航局第二工程有限公司、中法水务投资有限公司及南京市市政设计研究院有限责任公司共同设立中交xxx泰兴环境投资有限公司，中交生态环保持股比例为 40%。因中交生态环保与中交第一航务工程局有限公司、中法水务投资有限公司签订一致行动协议，生态环保合计拥有表决权比例为 84.9%，中交xxx泰兴环境投资有限公司纳入发行人合并范围。
发行人子公司中交广州航道局有限公司于 2019 年 4 月与阳江市交通投资集团有限公司、中交城市投资控股有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司共同设立中交（阳江）建设投资有限公司，广航局持股比例为 40%。因广航局与中交城市投资控股有限公司签订一致行动协议，广航局合计拥有表决权比例为 68%，中交（阳江）建设投资有限公司纳入发行人合并范围。
除上述情况外，发行人不存在其他持股比例小于 50%但纳入合并范围的子公司。
（二）重要参股公司、合营企业和联营企业情况
截至最近一年末，发行人不存在重要参股公司、合营企业和联营企业。
五、发行人的治理结构等情况
（一）治理结构、组织机构设置及运行情况
1、治理结构
为了促进公司长远、稳定发展，公司不断规范和改善公司治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会及配套规章制度。
股东大会
股东大会是公司的权力xx，xxxxxxxx：
（0）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（3）审议批准董事会的工作报告；
（4）审议批准监事会的工作报告；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（8）对发行公司债券作出决议；
（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（10）修改《公司章程》，批准《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；
（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（12）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
（13）审议批准需由股东大会通过的担保事项；
（14）审议批准变更募集资金用途事项；
（15）审议批准股权激励计划；
（16）审议批准法律及《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使，以保障公司股东对该等事项的决策权。
董事会
公司设董事会，作为公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会由七至十一名董事组成，董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事长一名，副董事长一至两名。
董事会行使下列职权：
（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（2）执行股东大会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（9）制定《公司章程》的修改方案；
（10）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司高级副总裁、总会计师等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（11）决定公司内部管理机构的设置；
（12）制订公司的基本管理制度；
（13）管理公司信息披露事项；
（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（15）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（16）法律、法规及《公司章程》授予的其他职权。
董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
监事会
公司设监事会。监事会由三至五名监事组成，监事的任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。公司董事、总裁和其他高级人员不得兼任监事。监事会行使下列职权：
（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（2）检查公司的财务；
（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（4）当董事、高级管理人员的行为损坏公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时依法召集和主持股东大会；
（6）向股东大会提出提案；
（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
监事可以列席董事会会议。
2、组织机构设置
根据《公司法》等有关法律法规的规定，发行人建立了完善的法人治理结构及生产经营管理机构。截至 2022 年 3 月末，发行人具体组织结构如下图：
发行人各职能部室的主要职责简介如下：
党建/战略管理中心：党办、董办、公司办、工会办日常工作、党建工作、统战工作、党委宣传、战略发展、预算考核、企业管理、股权、企业文化、信访维稳、应急管理、保密工作、工会工作、共青团工作等。
运营管理中心：传统市场统筹、资质管理、工程管理（传统业务和新业务）、船舶调配、交通战略、装备管理、物资管理、集采管理、生产运营监控、定额管理等。
科技信息中心：技术管理、知识产权、工艺工法、科研项目、成果推广、装备研发、信息化基础管理、信息化基础设施建设与运维、信息系统开发与运维、数据分析、信息安全与应急管理、信息资产管理、技术中心、技术委员会、专家委员会管理、总工办日常工作等。
人力资源中心及内设部门：领导班子建设、干部管理、员工管理、薪酬福利、岗位管理、教育培训、职称评审、技能鉴定、人才交流、党校及管理学院管理等。
财务金融中心：财务管理、资金管理、金融管理、税务管理、资产管理、会计核算、管理会计等。
监督保障中心：纪检监察、监事会日常工作、巡查工作、法律事务、全面风险、合规管理、合同管理、授权管理、工商事务、内部审计、内控管理等。
（二）内部管理制度
1、会计核算制度
根据《关于转发<中国交通建设股份有限公司会计核算办法>的通知》，发行人参照中国交建会计核算办法执行会计核算制度，但设立了独立的财会管理部门，建立了独立的财会核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。
发行人会计确认、计量、记录和报告应当以持续经营为前提。发行人会计核算应当以货币计量。发行人选择人民币作为记账本位币。境外经营机构应选择所处经济环境中的货币作为记账本位币。但是，编报的财务报表应当折算为人民币。发行人应当采用借贷记账法记账。会计信息质量要求包括可靠性、相关性、可理解性、可比性、实质重于形式、重要性、谨慎性和及时性等。
发行人按国家财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则讲解》和《企业会计准则解释公告》等进行经济业务的会计处理和财务会计报告编制。记账基础为权责发生制。
发行人采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
2、财务管理制度
根据《中国交通建设股份有限公司财务管理办法》及国家有关法律、法规及财经制度，结合公司实际情况，制定公司财务管理制度。
发行人董事会负责制订财务战略、投资政策、融资政策、收益分配政策并实施过程监督，拥有对公司战略目标与控股结构产生重大影响的财务活动的决策权。发行人财务管理以资本为纽带，按照“统一领导、分级管理、分级核算”的原则，实行行政负责人领导下的总会计师具体负责的财务管理体制。发行人财务部门是财务管理的职能部门，各单位财务部门应接受公司财务部门的业务监督和指导，并按规定向其提供所需的各项财务资料和业务信息。
3、预算管理制度
发行人实行纵向分级预算管理体制。预算所涉及的会计报表和财务指标的经济含义与计算方法，参照财政部颁布的有关财务会计法规执行。全面预算由业务预算、财务预算与资本预算构成。
发行人预算管理部门为战略发展部，发行人预算管理流程是由预算编制、预算执行和控制、预算调整、预算考核与分析等阶段构成的预算管理循环。在资本预算范围内，对于单项预算支出超过当年该项预算总额的 10%时，应逐级向上报批，直至中交疏浚战略发展部；对于单项预算支出低于当年该项预算总额的 10%时，应在当年总预算调整范围内进行调整。
4、担保管理制度
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，制定发行人对外担保管理制度。
发行人对担保事项实行统一管理，发行人财务资金部为公司担保行为的职能管理部门。未经发行人董事会或股东大会的批准，发行人不得以任何形式提供对外担保，也不得与任何单位相互担保。子公司对外担保、相互提供担保及请外单位为其提供担保，须经该公司董事会、股东大会审批。发行人分支机构不得对外提供担保。
发行人或子公司提供对外担保，应当采取互保、反担保等必要的防范措施，反担保的提供方应具备实际承担能力。发行人或子公司对外担保应收取担保费用。
5、风险管理制度
根据国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》、《中国交通建设股份有限公司全面风险管理办法（试行）》等文件，结合发行人实际情况，制定风险管理制度。
风险管控办公室为风险防控工作机构，其职能部门设置在审计管理部，负责发行人的风险管控的具体工作，其职责为：（1）负责组织公司所属单位、公司各部门建立风险管控体系；（2）负责拟定风险管理制度；（3）指导各专业部门定期识别风险控制点、对重点风险控制点制定控制措施；（4）负责组织对风险控制效果进行分析、评估，研究提出全面风险防控体系的改进方案；（5）组织、协调公司全面风险防控日常工作。
发行人各部门主要负责人作为风险管理的第一责任人，同时相应将风险防控工作融入部门重要岗位职责中。
6、关联交易制度
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，制定发行人关联交易管理办法。
关联交易应当遵守有关法律法规，符合合规、诚信和公允的原则。关联交易应当按照一般商务条款或更佳条款进行。发行人必须就所有关联交易与所有关联方订立书面协议，协议条款应公平合理并符合公司股东的整体利益。
发行人关联交易由公司董事会办公室、财务金融部、综合办公室等部门共同负责，其中：
（1）董事会办公室主要负责重大关联交易决策的组织，以及管理交易相关信息披露工作；
（2）发行人财务金融部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作，并按季度报送董事会办公室；
（3）发行人综合办公室负责对是否构成关联交易做出判断。
7、安全生产制度
根据《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、《公路水运安全生产监督管理办法》等有关法律法规和规定，结合发行人实际情况，制定安全生产监督管理办法。
发行人及所属各单位应当成立以本单位安全生产第一责任人为主任的安全生产委员会，负责统一领导本企业的安全生产工作，并建立工作制度，定期召开安全生产工作会议，研究决策安全生产的重大问题。
发行人及所属各单位应当按规定设置安全生产监督管理机构，足额配备合格的专
（兼）职安全生产管理人员。发行人及所属各单位安全生产监督管理部门是企业安全生产工作的综合监督部门，对其他职能部门、业务部门的安全生产管理工作进行综合协调和监督。
发行人对所属各单位安全生产管理情况实行督查，定期（每半年至少一次）或不定期对安全生产状况进行抽查，并及时通报监督检查情况，督促有关单位对事故隐患进行整改。
8、信息披露制度
根据《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》等，结合发行人实际情况，制定信息披露制度。
发行人的信息披露文件主要包括：
（1）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告；
（2）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等；
（3）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和发行可转债公告书等；
（4）公司董事会或联交所认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事件。
9、投资者关系管理制度
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合发行人实际情况，制定投资者关系管理制度。
投资者关系管理的对象包括：公司股东、证券分析师、财经媒体、监管部门及其他境内外的相关人员或机构。
董事长是发行人投资者关系管理工作第一负责人，主持参加重大投资者关系活动，包括股东大会、业绩发布会、新闻发布会、路演推介、重要境内外资本市场会议和重要的财经媒体采访等；董事会秘书负责发行人投资者关系管理的全面统筹、协调与安排；综合办公室（董事会办公室）是发行人投资者关系工作的归口管理部门，下设投资者关系工作专职部门，具体负责投资者关系事务。
10、独立董事工作制度
根据《公司法》、《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》及《中交疏浚（集团）股份有限公司章程》并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的有关规定，结合发行人实际情况，制定独立董事工作制度。
发行人的独立董事符合《上市规则》有关独立性的规定。具有独立性，不受公司主要股东、实际控制人或者其他公司存在重大利害关系的单位或者个人影响；具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规定的要求。
11、投、融资管理制度
公司制定了《投资管理办法》，以规范公司资金管理，提高资金使用效率，保障资金安全。公司财务部是公司资金的专业管理部门，负责资金的筹集、管理；资金中心负责公司资金收支结算管理。公司财务部按照“量入为出、收支xx、留有余地”的原则，编制公司资金收支xx计划，并按月进行分解；同时根据资金计划，负责制定公司资金筹集方案，并组织公司资金筹集工作。公司按轻重缓急安排企业资金支付顺序，资金支出严格实行授权审批制，杜绝多头审批。加强网上银行账户资金安全管理，建立与外部银行资金结算部门的固定联系制度，随时核对资金收付情况，确保账户资金安全完整。公司投资部作为资本运营项目的管理部门，负责组织相关部门、企业项目组，对项目进行实施和管理。
12、对子公司的管理制度
公司对子公司采取集权式的管理方式。财务方面，公司财务实行统一集中管理，母 公司制定了一系列对子公司的财务进行事前、事中和事后的控制与管理的财务管理制度，如《内部会计控制基本规范》、《财务管理制度》、《资金管理规定》等，强化对子公 司财务会计事务的监督、检查和指导，约束子公司的经济行为；在人力资源管理方面，母公司对子公司的人力资源和社保管理工作进行指导、监督和检查；在原材料采购方面，子公司生产经营活动中所需的、原材料、物资等，都实施集中统一采购；子公司的生产 计划全部由母公司总部工程部协调安排统一制定。
13、资金运营内控制度及资金管理模式
为加强对货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效益，公司制定了内部资金管理制度，对资金管理和运用、现金及银行存款管理做出规定，具体包括：加强资金管理，确保资金头寸管理的有效性，保证支付，防范风险，提高资金效益，规范资金支付结算，防止资金收支过程中的差错与舞弊，并接受内部和集团审计机构的审查。
公司根据中国交建的资金管理制度，实施集中资金管理模式，按月将资金归集至中交疏浚资金结算中心，由资金结算中心对子公司资金进行归集。
（三）与控股股东及实际控制人之间的相互独立情况
发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策：
1、业务独立情况
公司建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏，拥有开展业务所需的完整的法人财产权、业务经营所需的各项许可证，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争和显失公平的关联交易。公司在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均以公司自己名义办理相关事宜，与控股股东在业务方面相互独立。
2、资产独立情况
公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由公司拥有，资产产权清晰，管理有序。
3、人员独立情况
公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面已实现独立，并设立了独立的劳动人事职能部门。根据公司章程，股东负责选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬，董事会负责聘任或者解聘公司总经理，并根据总经理的提名，聘任或者解聘其他高级管理人员，决定其报酬事项。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在控股股东单位兼职或领取报酬。
4、机构独立情况
公司与控股股东在机构方面相互独立，不存在与控股股东合署办公的情况。公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。
5、财务独立情况
公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于控股股东的账户，独立依法纳税。中交疏浚存在将资金存放于中国交建结算中心以及中交财务公司的情况。发行人所属集团统一资金存放，由于上述存款公司均可以自由存取且不受到限制，不属于违规占用。
（四）信息披露事务相关安排
具体安排详见募集说明书“第九节 信息披露安排”。
六、发行人的董监高情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况
截至募集说明书签署之日，发行人董事、监事及高级管理人员具体情况如下：表：发行人现任董事、监事、高级管理人员基本情况
姓 名 | 性 别 | 现任职务 | 任职期限 | 设置是否符合 《公司法》等相关法律法规及公司章程相关 要求 | 是否存在重大违纪违法情况 |
xxx | 男 | 董事长 | 2015 年 4 月 27 日至长期 | 是 | 否 |
xxx | x | 副董事长、总裁 | 2021 年 5 月 25 日至长期 2021 年 10 月 8 日至长期 | 是 | 否 |
曹和平 | 男 | 独立非执行董事 | 2015 年 6 月 16 日至长期 | 是 | 否 |
xx | x | 独立非执行董事 | 2015 年 6 月 16 日至长期 | 是 | 否 |
xx | x | 专职外部董事 | 2020 年 12 月至 2023 年 4 月 | 是 | 否 |
xx | x | 外部董事 | 2021 年 7 月至 2024 年 6 月 | 是 | 否 |
王良才 | 男 | 监事会主席 | 2021 年 5 月 21 日至长期 | 是 | 否 |
xx | x | 股东监事 | 2015 年 4 月 27 日至长期 | 是 | 否 |
xx | x | 职工监事 | 2022 年 1 月 28 日至长期 | 是 | 否 |
xxx | x | 总会计师 | 2020 年 9 月 20 日至长期 | 是 | 否 |
xxx | x | 副总裁、总工程师 | 2015 年 11 月 25 日至长期 2021 年 6 月 25 日至长期 | 是 | 否 |
关巍 | 男 | 副总裁、总法律顾 问 | 2018 年 5 月 25 日至长期 2018 年 8 月 28 日至长期 | 是 | 否 |
xxx | x | 副总裁 | 2021 年 10 月 8 日至长期 | 是 | 否 |
黄道金 | 男 | 副总裁 | 2021 年 10 月 8 日至长期 | 是 | 否 |
xxx | 男 | 副总裁 | 2021 年 10 月 8 日至长期 | 是 | 否 |
熊强 | 男 | 副总裁 | 2021 年 12 月 27 日至长期 | 是 | 否 |
注：董事、监事的任职由股东大会决定，每届任期三年，任职期限至长期即届内连任，高级管理人员的任职根据任免文件确定。
（二）发行人董事、监事及高级管理人员简历
1、董事
xxx先生，1963 年出生，自 2015 年 4 月起担任公司董事长，现担任中国交建副
总裁，享受国务院政府特殊津贴、高级经济师。xxx于 1980 年 8 月加入中交第一航
务工程局有限公司开始其职业生涯，自 2006 年 9 月至 2007 年 2 月，周先生担任中交第
一航务工程局有限公司（主营业务为港口航道建筑施工）的副总经理；自 2007 年 2 月
至 2011 年 1 月，担任天航局的董事长及总经理；自 2011 年 2 月至 2014 年 8 月，曾担
任中交地产（主营业务为房地产开发）的董事、总经理及董事长，负责生产经营管理；自 2011 年 6 月至 2014 年 8 月，先后担任中国交建房地产事业部常务副总经理、执行总
经理及总经理，负责项目决策管理；自 2014 年 8 月至 2016 年 9 月，担任中国交建港航
疏浚事业部（公司注册成立前疏流及吹填造地业务的整体监察部门）总经理。x先生 2004
年 7 月通过网络教育本科毕业于中国地质大学土木工程专业，2007 年 7 月从中国地质大
学取得经济学硕士学位。x先生 2010 年 11 月被中国交建授予高级工程师资格，2016
年 11 月被中国交建授予教授级高级工程师资格。
xxxxx，1971 年出生，汉族，籍贯湖南新宁，研究生学历，正高级工程师。自
2021 年 5 月 18 日起任公司执行董事，2021 年 5 月 25 日起任公司副董事长，2021 年 10
月 8 日起任公司总裁。1990 年 9 月至 1994 年 7 月，就读于大连理工大学土木工程系港
口及航道工程专业。1994 年 7 月至 2000 年 3 月，就职于水规院设计二所。2000 年 3 月
至 2000 年 12 月，任水规院设计二所工程师。2000 年 12 月至 2005 x 0 x，xxxxx
xxxxxxx(0000 x 00 月至 2004 年 11 月，清华大学建设管理系项目管理专业在职
学习，获得管理学硕士学位)。2005 年 3 月至 2011 年 1 月，任水规院工程公司总经理。
2011 年 1 月至 2012 年 12 月，任水规院总经理助理、工程公司总经理。2012 年 12 月至
2015 年 8 月，任水规院副总经理。2015 年 8 月至 2017 年 11 月，任水规院党委常委、
副总经理。2017 年 11 月至 2021 年 4 月，任水规院党委副书记、董事、总经理。
xxx先生，1957 年出生，2015 年 6 月 16 日获委任担任公司独立非执行董事。x先生现亦担任北京大学经济学院环境、资源与发展经济学系主任，北京大学数字中国研究院副院长，广州产权交易所集团首席经济学家，广州市金融决策咨询委员会决策专家委员，云南省政府经济顾问，西安市决策咨询专家委员会金融组组长，青岛市国际投资促进咨询顾问等职位。x先生自 2002 年 3 月至 2005 年 2 月担任北京大学经济学院副院长，环境、资源与发展经济学系主任，供应链研究中心主任，中国都市经济研究基地首席专家；自 2004 年 12 月至 2008 年 3 月，担任云南大学副校长；自 2008 年 8 月至今，
担任北京大学经济学院教授、发展经济学系主任，从事教学科研管理。x先生 1983 年 7
月和 1986 年 7 月分别从北京师范大学获得哲学学士和哲学硕士学位，2004 年 9 月从美国哥伦布市俄亥俄州立大学获得文学硕士和哲学博士学位，为博士生导师，著名经济学家。
xx先生，1957 年出生，2015 年 6 月 16 日获委任担任公司独立非执行董事。x先生自 1982 年 2 月起任教上海海事大学，现亦担任中国交通部航运技术与控制工程重点实验室主任、中国电工学会船舶电气委员会理事、上海市交通电子行业协会专家委员会委员。自 2013 年 5 月起担任上海振华重工（集团）股份有限公司（000000.XX，主要从
事装备制造）独立董事。顾先生 1982 年 1 月从上海海事大学（原上海海运学院）取得
起重运输机械专业本科学位，并于 2008 年 4 月从上海海事大学取得工学博士学位。顾先生为博士生导师，2000 年开始享受国务院政府特殊专家津贴，顾先生为电机暨电子工程师学会(IEEE)会员、海洋技术学会会员、英国物理学会会员、中国机械工程学会高级会员。
xx先生，1963 年出生，汉族，籍贯湖北蒲圻，教授级高级会计师。2020 年 12 月
16 日起，任公司外部董事。xx先生 1984 年毕业于长沙交通学院交通运输管理工程系
工程财会专业。2000 年 3 月至 2002 年 7 月，北京大学光华管理学院在职学习，获得工商管理硕士学位。1984 入职中国港湾工程有限公司财务部担任会计，历任中国港湾工程有限公司财务部副主任、中国港湾建设(集团)总公司财务部总经理、中国港湾建设(集团)总公司副总会计师、财务部总经理。2005 年 10 月至 2006 年 12 月，任中交集团资金部
总经理、资金结算中心主任。2005 年 10 月至 2007 年 4 月，任中国港湾工程有限责任公
司董事、总会计师。2007 年 4 月至 2012 年 12 月，任中交投资有限公司董事、副总经理、
总会计师。2012 年 12 月至 2019 年 12 月，历任中交财务有限公司董事、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记等职务。
xx先生，男，1961 年出生，汉族，籍贯福建南安，高级工程师。2021 年 7 月起担任公司外部董事。1982 年 8 月参加工作，就职于三航局。1985 年 9 月至 1987 年 11
月，任三航局六公司技术科副科长。1987 年 11 月至 1993 年 5 月，历任三航局六公司第
二工程处副主任、主任。1993 年 5 月至 2000 年 6 月，历任三航局六公司副经理、经理。
2000 年 6 月至 2000 年 9 月，任三航局局长助理。2000 年 9 月至 2003 年 6 月，任三航
局党委委员、副局长、总经济师。2003 年 6 月至 2005 年 5 月，任三航局党委书记。2005
年 5 月至 2006 年 6 月，任三航局党委副书记、局长(法定代表人)。2006 年 6 月至 2007
年 4 月，任三航局党委书记、董事长(法定代表人)。2007 年 4 月至 2009 年 11 月，任中交集团暨中国交建党委委员，三航局党委书记、董事长(法定代表人)。2009 年 11 月至 2015 年 9 月，任中交集团暨中国交建党委委员，三航局党委副书记、董事长(法定代表
人)、总经理。2015 年 9 月至 2018 年 1 月，任中交集团暨中国交建党委委员，三航局党
委书记、董事长(法定代表人)。2018 年 1 月至 2020 年 11 月，任中交集团暨中国交建党
委委员，中国交建华东区域总部党工委书记。2020 年 11 月至 2021 年 6 月，任中交集团暨中国交建党委委员，中国交建长三角区域总部党工委书记。
2、监事
王良才先生，1974 年 8 月出生，汉族，籍贯安徽金寨。2021 年 4 月 23 日起担任公
司监事，2021 年 5 月 21 日起担任公司监事会主席。1994 年 7 月，毕业于武汉水运工业
学校物资管理专业。1994 年 7 月至 1995 年 7 月，就职于北京中交建安公司第一工程处
材料组。1995 年 7 月至 2002 年 3 月，任北京中交建安公司第一工程处物资主管。2002
年 3 月至 2006 年 11 月，历任北京中交建筑安装工程公司人事劳资部副经理、经理、人
力资源处副处长（主持工作）。2006 年 11 月至 2007 年 4 月，任中交四公局武荆高速项
目部党支部书记、副经理。2007 年 4 月至 2009 年 6 月，任中交四公局第四工程处党总
支部书记、副处长、纪检监察办公室主任。2009 年 6 月至 2016 年 1 月，历任中交四公局第三工程处副处长、党总支书记、党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理。2016年 1 月至 2018 年 8 月，任中交四公局副总经济师兼人力资源部总经理、党委组织部部
长。2018 年 8 月至 2021 年 3 月，任中交水规院党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。xxxxx亦被授予高级经济师资格。
xx先生，1971 年出生，2015 年 6 月 16 日被委任为公司股东代表监事。xxx自 2005 年 10 月至 2014 年 5 月担任中国交建审计部二处处长，2014 年 5 月至今历任中国交建审计部总经理助理、中国交建审计部副总经理、中国交建审计部总经理，从事内部审计工作。xxx于 1995 年 7 月本科毕业于北京商学院会计学专业，并于 2012 年 7 月
研究生毕业于中国地质大学，获得管理学硕士学位。xxx 2005 年 9 月被中国路桥（集团）总公司授予高级会计师资格。
xx先生，1982 年出生，2022 年 1 月 21 日被选举为公司职工监事。x先生自 2005
年 7 月至 2014 年 2 月在中交上海航道局上海交通建设总承包有限公司工作，历任项目
副经理，总工程师、项目经理， 2014 年 2 月至 2020 年 4 月历任中国交建港航疏浚事业
部综合管理部高级业务经理、副经理、经理，2020 年 4 月至 2021 年 2 月任中国交建市
场开发事业部综合管理部经理，2021 年 2 月到 2021 年 11 月历任中交集团暨中国交建生产运营管理部（交通战备办公室）业务发展处处长，总经理（主任）助理、业务发展处
处长，2021 年 11 月至今历任中交疏浚总裁助理，中交疏浚党委委员、总裁助理，党委工作部（党委统战部、宣传文化部、工会办公室）部长（部长、部长、主任）。x先生于 2005 年 7 月毕业于天津大学建筑工程学院港口与海岸工作专业，并于 2019 年 1 月获
得天津大学建筑与土木工程专业工程硕士学位。x先生 2015 年 11 月被中国交通建设集团股份有限公司评定为高级工程师资格。
3、高级管理人员
xxxxx，详见发行人董事简介。
xxxxx，1967 年出生，于 1990 年毕业于长沙交通学院管理系工程财务会计专业，高级会计师。1990 年 9 月，入职中交第三航务工程局有限公司，历任会计、财务处长、总会计师、董事等职务。2017 年 12 月至 2020 年 10 月，任中交上海航道局有限公司党委常委、董事、总会计师。2020 年 9 月至今，任中交疏浚（集团）股份有限公司总会计师。
xxxxx，1966 年出生，于 1986 年 7 月加入天航局。自 1994 年起在天航局先后担任多个管理职位，包括担任天航局多家附属公司的副经理及总经理、天航局设计院副院长、副经理、总经理、执行董事等职务。于 2009 年 12 月至 2015 年 5 月担任中交天
津航道局有限公司副总工程师。于 2015 年 5 月至 2015 年 12 月担任天航局副总经理一
职。2015 年 11 月 25 日起任公司副总裁。xxx 2006 年 12 月被中国交建授予教授级高级工程师资格。
xx先生，1964 年出生，自 2018 年 6 月起担任公司副总裁。关先生毕业于天津大
学水资源与港湾工程系海岸工程学专业，于 1988 年 3 月加入天津航道局生产经营处开
始其职务生涯。自 1999 年 9 月至 2005 年 11 月，关先生先后担任中港建设（集团）公
司海外经营部副经理兼总工程师、印度办事处经理、海外部业务三处副经理。自 2005
年 11 月至 2018 年 5 月，关先生先后担任中国港湾的商务法律部总经理、副总经济师兼商务法律部总经理、副总经济师兼商法与审计部总经理、副总经济师兼东部非洲区域管理中心副总经理、区域合规官、副总经济师兼人力资源部总经理，2018 年 8 月起担任总法律顾问职务，正高级经济师。
xxxxx，男，1964 年 5 月出生，汉族，籍贯湖南桃江，中共党员，正高级工程师。1987 年 8 月进入上航局工作。1993 年 4 至 1997 年 1 月，任上海浚浦造地开发公司
工程师；1997 年 1 月至 1997 年 11 月，任xxxxxxxxxxxxx；0000 年 11 月
至 1998 年 6 月，任中远国际城工程项目部副经理。1998 年 6 月至 2001 年 3 月，任上航
局交通建设总承包公司党委委员、副总经理；2001 年 3 月至 2002 年 6 月，任上海航道
局工程管理处副处长；2002 年 6 月至 2006 年 10 月，任上海航道局工程部副经理；2006
年 10 月至 2007 年 1 月，任上航局工程部副经理；2007 年 1 月至 2014 年 7 月，任上海
交通建设总承包有限公司党委副书记、执行董事、总经理；2014 年 7 月至 2015 年 6 月，
任上航局副总经理；2015 年 6 至 2016 年 7 月，任上航局董事、副总经理；2016 年 7 月
至 2021 年 8 月，任上航局党委常委、董事、副总经理；2021 年 8 月至 2021 年 12 月，任中交上海航道局有限公司党委常委、副总经理。2021 年 10 月，任中交疏浚副总裁。
xxx先生，男，1973 年 5 月出生，汉族 ，籍贯四川隆昌，中共党员，高级工程师。1995 年进入二航局工作。1995 年 7 月至 1998 年 9 月，任二航局武汉港湾工程设计
研究院助理工程师；1998 年 9 月至 2003 年 9 月，任中港集团总公司孟加拉国三期公路
项目部工程师；2003 年 9 月至 2008 年 7 月，任中交第四航务工程勘察设计院高级工程
师；2008 年 7 月至 2011 年 2 月，任中国港湾沙特办事处副总经理；2011 年 2 月至 2012
年 3 月，任中国港湾沙特阿拉伯有限责任公司副总经理兼巴林分公司总经理；2012 年 3
月至 2013 年 6 月，任中国港湾市场开发部副总经理兼巴林分公司总经理 (2008 年 4 月
至 2013 年 6 天津大学水利工程领域硕士专业在职学习，获得工程硕士学位)；2013 年 6
月至 2014 年 12 月，任中国港湾市场开发部副总经理； 2014 年 12 月至 2017 年 1 月，
任中国港湾中东区域管理中心党总支书记、副总经理；2017 年 1 月至 2017 年 8 月，任
中国港湾副总工程师、中东区域管理中心党总支书记、副总经理；2017 年 8 月至 2018
年 9 月，任中国港湾副总工程师、东部非洲区域管理中心党总支副书记、总经理；2018
年 9 月至 2021 年 12 月，任中交广州航道局有限公司副总经理。2021 年 10 月，任中交疏浚副总裁。
xxxxx，男，1981 年 4 月出生，满族，籍贯辽宁抚顺，正高级工程师。2003年入职中港一航局。2006 年 3 月至 0000 x 0 x，xxxxx(xx)防腐工程有限公司
工程部经理；2010 年 2 月至 2011 年 2 月，xxx局港珠澳大桥项目部总工程师；2011
年 2 月至 2011 年 8 月，xxx局港珠澳大桥项目部副总经理；2011 年 8 月至 2012 年 2
月，xxx局南方公司副总经理,港珠澳大桥项目部副总经理；2012 年 2 月至 2013 年 4
月，xxx局南方公司副总经理,港珠澳大桥项目部总经理；2013 年 4 月至 2013 年 8 月，xxx局南方公司副总经理、总工程师，港珠澳大桥项目部总经理，海南津港疏浚有限
公司总工程师；2013 年 8 月至 2014 年 1 月，xxx局珠海横琴总项目部经理(天航局管
干部正职待遇)；2014 年 1 月至 2015 年 6 月，xxx局珠海横琴总项目部经理，珠海公
司执行董事(法定代表人)、总经理；2015 年 6 月至 2016 年 3 月，xxx局南方公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总经理,海南津港疏浚工程有限公司执行董事(法定代表人)、总经理，珠海横琴总项目部经理，珠海公司执行董事(法定代表人)、总经理；2016年 3 月至 2017 年 1 月，xxx局南方公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总经理,海南津港疏浚工程有限公司执行董事(法定代表人)、总经理，珠海公司执行董事(法定代表人)、总经理；2017 年 1 月至 2017 年 2 月，xxx局南方公司党委副书记、执行董事 (法定代表人)、总经理，海南津港疏浚工程有限公司执行董事(法定代表人)、总经理，珠海公司执行董事(法定代表人)、总经理，天航局锦江、沱江总项目部总经理；2017 年 2 月至 2018 年 8 月，xxx局南方公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总经理，珠海公司执行董事(法定代表人)、总经理，天航局锦江、沱江总项目部总经理；2018 年 8 月至 2018 年 12 月，xxx局南方公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总经理，珠海公司执行董事(法定代表人)、总经理，天航局锦江、沱江总项目部党工委书记、总经理；2018 年 12 月至 2019 年 2 月，xxx局南方公司党委书记、执行董事(法定代表人)，珠海公司执行董事(法定代表人)、总经理，天航局锦江、沱江总项目部党工委书记、总经理；2019 年 2 月至 2019 年 10 月，xxx局副总经理；2019 年 10 月至 2021 年 12月，任中交天津航道局有限公司党委常委、副总经理。2021 年 10 月，任中交疏浚副总裁。
xx先生，男，1974 年 11 月出生，汉族，籍贯重庆渝北，正高级工程师。1997 年
7 月参加工作，就职于交通部第一公路工程总公司第三工程公司。2001 年 2 月至 2003
年 12 月，任路桥集团第一公路工程局第三工程公司山西祁临高速公路等项目经理部副
经理。2003 年 12 月至 2011 年 3 月，任路桥集团第一公路工程局第三工程公司江苏南京
宁淮高速公路等工程项目经理部项目经理。2011 年 3 月至 2011 年 4 月，任中交一公局
第三工程有限公司经理助理。2011 年 4 月至 2016 年 8 月，任中交一公局第三工程有限
公司副总经理。2016 年 8 月至 2017 年 8 月，任中交一公局海西区域总部（海西分公司）总经理。2017 年 8 月至 2018 年 10，任中交疏浚战略投资事业部执行总经理。2018 年 10 月 2018 年 12 ，任中交疏浚投资事业部执行总经理（主持日常管理工作）、京津冀
晋区域中心执行总经理（主持日常管理工作）。2018 年 12 月至 2019 年 5 月，任中交疏浚总裁助理、投资事业部执行总经理（主持日常管理工作）、京津冀晋区域中心执行总
经理（主持日常管理工作）。2019 年 5 月至 2019 年 12 月，任中交疏浚总裁助理、投资事业部执行总经理（主持日常管理工作）、京津冀晋区域中心执行总经理（主持日常管理工作）、东北区域中心总经理。2019 年 12 月至 2020 年 1 月，任中交疏浚总裁助理、投资总监、投资事业部执行总经理（主持日常管理工作）、京津冀晋区域中心总经理，中交疏浚（天津）投资有限公司董事长(法定代表人）。2020 年 1 月至 2020 年 4 月，任中交疏浚总裁助理、投资总监、投资事业部执行总经理（主持日常管理工作）、京津冀晋区域中心总经理，中交疏浚（天津）投资有限公司董事长(法定代表人），中交（玉环）开发建设有限公司董事长(法定代表人）。2020 年 4 月至 2020 年 7 月，任中交疏浚总裁助理、投资总监、投资事业部执行总经理（主持日常管理工作）、党总支委员，京津冀晋区域中心总经理，中交疏浚（天津）投资有限公司董事长(法定代表人），中交
（玉环）开发建设有限公司董事长(法定代表人）。2020 年 7 月至 2021 年 1 月，任中交疏浚总裁助理，中交生态环保投资有限公司党委副书记、总经理，中交疏浚（天津）投资有限公司董事长(法定代表人），中交（玉环）开发建设有限公司董事长(法定代表人）。 2021 年 1 月至今，中交疏浚总裁助理，中交生态环保投资有限公司党委副书记、总经理、董事，中交疏浚（天津）投资有限公司董事长(法定代表人），中交（玉环）开发建设有限公司董事长(法定代表人）。2022 年 1 月，任中交疏浚副总裁。
公司董事、监事及高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（三）兼职情况
截至募集说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况如下：
表：发行人现任董事、监事、高级管理人员兼职情况表
姓名 | 在本单位担任的职务 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 |
xxx | 董事长 | 中国交通建设股份有限公司 | 副总裁 |
xx | 股东监事 | 中国交通建设股份有限公司 | 审计部总经理 |
（四）董事、监事和高管人员持有发行人股份和债券情况
截至募集说明书签署之日，发行人董事、监事和高管人员不存在持有发行人股份和债券情况。
七、发行人主营业务情况
（一）发行人营业总体情况
发行人的经营范围：航道疏浚，港口与航道建设工程施工，国际船舶运输，国内水路运输，国际海运辅助业务，国内船舶管理业务，水利水电建设工程施工，岩土工程勘察，水土地质勘察，工程测量勘察，矿产资源开采，新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，海洋石油建设工程专业施工，港口经营，环保建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，项目投资管理，仓储（除危险品），建筑材料、钢筋混凝土制品、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易燃易爆物品、易制毒化学品）、机械设备、建筑安装设备、海洋工程设备、船舶的销售，自有设备租赁，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物与技术的进出口业务，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前，公司拥有各类资质 167 项，其中勘察设计类甲级资质 20 项，港口与航
道工程施工总承包特级资质 5 项，港口与航道工程施工总承包一级资质 6 项，市政公用
工程施工总承包一级资质 9 项，建筑工程施工总承包一级资质 3 项，水利水电工程施工
总承包一级资质 3 项，环保工程专业承包一级资质 8 项，河湖整治工程专业承包一级资
质 3 项，整体资质较为齐全。
（二）发行人最近三年及一期主营业务收入、成本、毛利润及毛利率情况报告期各期，发行人主要业务板块营业收入情况如下：
发行人最近三年及一期主要业务板块营业收入情况
单位：亿元、%
业务板块名称 | 2022 年 1-3 月 （未经审计） | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | ||||
收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | |
疏浚业务 | 45.27 | 37.62 | 178.02 | 39.83 | 117.24 | 27.27 | 118.93 | 32.15 |
吹填造地业务 | 12.17 | 10.11 | 41.49 | 9.28 | 90.37 | 21.02 | 90.15 | 24.37 |
x前浚后服务 | 41.73 | 34.68 | 158.31 | 35.42 | 203.03 | 47.23 | 123.88 | 33.49 |
环保海工及贸易 | 21.73 | 18.06 | 71.31 | 15.95 | 22.55 | 5.25 | 41.70 | 11.27 |
抵消 | -0.56 | -0.47 | -2.13 | -0.48 | -3.31 | -0.77 | -4.77 | -1.29 |
合计 | 120.33 | 100.00 | 447.00 | 100.00 | 429.88 | 100.00 | 369.88 | 100.00 |
发行人主营业务收入主要由疏浚业务、吹填造地业务、浚前浚后服务以及环保海工及贸易等四部分组成。近三年及一期，发行人主营业务收入分别为 369.88 亿元、429.88
亿元、447.00 亿元和 120.33 亿元。2020 年发行人主营业务收入较 2019 年增加 60.00 亿
元，增幅达到 16.22%，增幅较快的主要原因为发行人各项业务规模迅速扩张所致。其中，近三年及一期发行人x前浚后业务贡献的收入占主营业务收入合计的比重分别为 33.49%、47.23%、35.42%和 41.73%，占比增长较快，目前已成为发行人主营业务收入占比最高的板块。
报告期各期，发行人主要业务板块营业成本情况如下：
发行人最近三年及一期主要业务板块营业成本情况
单位：亿元、%
业务板块名称 | 2022 年 1-3 月 （未经审计） | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | ||||
成本 | 占比 | 成本 | 占比 | 成本 | 占比 | 成本 | 占比 | |
疏浚业务 | 39.87 | 36.99 | 148.26 | 38.75 | 92.65 | 25.38 | 99.47 | 30.96 |
吹填造地业务 | 10.54 | 9.78 | 34.39 | 8.99 | 79.57 | 21.79 | 75.77 | 23.58 |
x前浚后服务 | 37.38 | 34.68 | 137.60 | 35.96 | 175.00 | 47.94 | 111.19 | 34.61 |
环保海工及贸易 | 20.56 | 19.07 | 64.49 | 16.85 | 21.16 | 5.80 | 39.64 | 12.34 |
抵消 | -0.56 | -0.52 | -2.13 | -0.56 | -3.31 | -0.91 | -4.77 | -1.49 |
合计 | 107.80 | 100.00 | 382.62 | 100.00 | 365.07 | 100.00 | 321.30 | 100.00 |
发行人主营业务成本主要为疏浚业务支出及x前浚后服务支出。近三年及一期，发行人主营业务成本分别为 321.30 亿元、365.07 亿元、382.62 亿元和 107.80 亿元。2020年发行人主营业务成本较 2019 年增长 43.77 亿元，增长幅度达到 13.62%，主要是因为业务扩张导致业务成本同步增加。
报告期各期，发行人主要业务板块营业毛利润及毛利率情况如下：
发行人最近三年及一期主要业务板块营业毛利润情况
单位：亿元、%
业务板块名称 | 2022 年 1-3 月 （未经审计） | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | ||||
毛利润 | 占比 | 毛利润 | 占比 | 毛利润 | 占比 | 毛利润 | 占比 | |
疏浚业务 | 5.40 | 43.10 | 29.76 | 46.23 | 24.59 | 37.94 | 19.46 | 40.06 |
吹填造地业务 | 1.63 | 13.01 | 7.10 | 11.03 | 10.80 | 16.66 | 14.38 | 29.60 |
x前浚后服务 | 4.35 | 34.72 | 20.71 | 32.17 | 28.03 | 43.25 | 12.69 | 26.12 |
环保海工及贸易 | 1.17 | 9.34 | 6.82 | 10.59 | 1.39 | 2.14 | 2.06 | 4.24 |
合计 | 12.53 | 100.00 | 64.38 | 100.00 | 64.81 | 100.00 | 48.58 | 100.00 |
发行人最近三年及一期主要业务板块营业毛利率情况
单位：%
业务板块名称 | 2022 年 1-3 月 （未经审计） | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
疏浚业务 | 11.93 | 16.72 | 20.97 | 16.36 |
吹填造地业务 | 13.39 | 17.11 | 11.95 | 15.95 |
x前浚后服务 | 10.42 | 13.08 | 13.81 | 10.24 |
环保海工及贸易 | 5.38 | 9.56 | 6.16 | 4.94 |
合计 | 10.41 | 14.40 | 15.08 | 13.13 |
发行人近三年及一期主营业务毛利率分别为 13.13%、15.08%、14.40%和 10.41%，毛利率呈现一定的波动，主要是由于受市场环境波动，以及个别的大型施工项目未进入收入高峰期影响所致。分板块来看，公司传统疏浚业务规模有所波动，疏浚业务收入 2021
年度较 2020 年度大幅增加，主要由于发行人进入业务转型期，转型业务规模持续增长所致，而受本期结转项目毛利润较高影响，毛利润同比增加 21.02%；受国家环保督察、海洋督察及围填海管控升级等影响，国内吹填造地业务萎缩严重，吹填造地毛利润近三年持续下降，2021 年度较 2020 年度同比下降 34.26%，而毛利率同比增加 5.16%，主要由于部分高毛利率传统业务释放利润较多所致。同期，浚前浚后业务规模波动较大，2021年度较 2020 年度主营业务收入及毛利润同比分别减少 22.03%和 26.11%，毛利率同比减少 0.73%，主要由于浚前浚后业务板块高毛利率项目相继完工，新签项目收入和利润暂未释放所致；环保海工及贸易业务收入规模大幅增加，2021 年度较 2020 年度收入同比增加 216.23%，毛利润同比增加 390.65%，毛利率同比增加 3.40%，主要由于发行人进入业务转型期，转型业务规模持续增长所致。2022 年 1-3 月，发行人主营业务收入较 2021 年同期基本持平。
（三）主要业务板块
发行人目前主要从事疏浚、吹填造地业务、浚前浚后服务业务，并兼营环保和海工业务。疏浚、吹填造地业务、浚前浚后服务业务是公司收入和利润的主要来源，在营业收入和毛利润中的合计占比较大，浚前浚后服务业务收入占比提升较快，为公司收入及利润提供重要补充。截至 2021 年末，天航局、上航局和广航局均具有港口与航道工程施工总承包特级资质。公司疏浚、吹填造地业务处于行业领先地位，业务协同能力强，能够提供一体化服务。公司x前浚后服务业务作为疏浚及吹填造地业务的附属业务，与之仍形成了良好的协同作用，关联性较强。作为国内疏浚和吹填造地的龙头企业，在市场份额方面具有绝对的优势。
发行人最近三年及一期主营业务板块新签合同额情况
单位：亿元
业务板块名称 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
疏浚业务 | 40.62 | 124.43 | 218.71 | 115.44 |
吹填造地业务 | 51.11 | 67.80 | 73.39 | 48.60 |
x前浚后业务 | 30.69 | 150.77 | 83.44 | 123.45 |
环保海工及贸易 | 258.87 | 585.12 | 458.03 | 317.35 |
合计 | 379.29 | 928.12 | 833.56 | 604.85 |
2019 年，公司新签合同总额为 604.85 亿元，同比增长 6.03%，增幅有所提升，主要是发行人继续拓展新兴市场，推进生态治理项目落地，环保及海工项目新签合同额大幅增长所致，主要是本期发行人对接国家重大战略部署项目，推进传统业务发展，签约实施长江口 2019-2021 年航道维护 A 标段维护项目等；航道维护及治理，京杭运河枣庄段二级航道整治项目等内河航道工程项目规模增加；其他业务新签合同额同比减少 64.28%，主要是公司聚焦主营业务，物流贸易业务量减少所致。
2020 年，公司新签合同总额为 833.56 亿元，同比增长 37.81%，增幅继续提升，其中疏浚业务、吹填造地业务、环保海工及贸易板块新签合同额分别增长 89.46%、51.01%、 44.33%，均较 2019 年实现了大幅增长。2020 年，发行人签约了菲律宾帕赛吹填发展项目、宜宾市南部新区南丝绸路二期等八条路工程建设项目、东海岛产业用地软基处理工程（二期）、菏泽市城市黑臭水体治理示范城市工程 EPCO（勘察设计+施工总承包+投资运营）项目等。
2021 年，公司新签合同总额为 928.12 亿元，同比增长 11.34%，新签合同总额保持继续增长，其中浚前浚后业务、环保海工及贸易板块新签合同额分别增长 80.69%和 27.75%，均较 2020 年实现了大幅增长。综合来看，发行人新签合同额逐年增长，在手合同额较为充足，能够对未来业务的发展提供良好支撑。
1、疏浚业务板块
按截至 2021 年 12 月 31 日的疏浚能力计算，公司为世界领先的疏浚及吹填造地服务供应商，公司绞吸挖泥船总装机功率和耙吸挖泥船总舱容均居全球首位。
公司主要为港口及航道提供基建疏浚及维护疏浚服务，其中基建疏浚指航道、码头、港口建设过程中的初步疏浚工程，目的是为航道创造合适的水域（面积及深度）或提升防洪标准或改善航道等级；维护疏浚指清理淤积在疏浚航道底部的沉积物，以维持或恢
复沉积物出现所在地区域的水深。公司在中国海岸线上已完成且现时正在进行其中一些最重点、大型及复杂的疏浚工程。同时，公司在中国大陆湖泊及主要河流沿线提供的疏浚工程数目与日俱增。多年来，公司在中国大陆完成了大量重大疏浚项目，例如：长江口深水航道整治及维护工程、天津港 30 万吨航道疏浚项目及广州港出海航道疏浚工程等。公司也积极参与境外疏浚项目，并完成多项境外项目，包括巴西xxx港航道深化疏浚工程及委内瑞拉奥里诺科河航道维护疏浚工程。
公司主要通过天航局、上航局及广航局三家子公司及其下属子公司，以及合营、联营企业经营疏浚业务。公司的大多数疏浚服务乃利用公司的疏浚船队进行。在可能需要额外劳工或加快工程进度时，公司也会通过分包安排委聘其他第三方疏浚公司，以完成少数项目。
2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月，公司的疏浚业务收入分别为 118.93 亿元、117.24亿元、178.02 亿元和 45.27 亿元，占公司主营业务收入的比重分别为 32.15%、27.27%、 39.83%和 37.62%。2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月，公司的疏浚业务毛利润分别为人民币 19.46 亿元、24.59 亿元、29.76 亿元和 5.40 亿元，占公司主营业务毛利润的比重分别为 40.06%、37.94%、46.23%和 43.10%，同期公司疏浚业务的毛利率分别为 16.36%、 20.97%、16.72%和 11.93%。
（1）运营模式
报告期内，发行人疏浚业务主要包括以航道、码头、港口建设等为主的基建疏浚工程和以航道底部清淤为主的维护疏浚工程，业务运营模式分为施工总承包模式和 PPP 模式，均通过公开招投标方式承接业务。
施工总承包模式：发行人的疏浚工程施工合同大多为固定单价合同，根据实际施工量以及施工进度逐步结算，并有事先约定项目竣工时间表。由于工程施工合同根据工程量的不同持续时间通常为半年至两年不等，为避免由于工程施工过程中施工场地及环境状况发生变化所导致的成本增加，公司在工程施工合同中一般会对可预见和不可预见的变化进行约定，并规定相应的或有金额，以避免成本增长的风险。发行人工程款的结算流程一般根据工程的实施进度进行支付。具体包括：
1）工程预付款。发行人与工程委托方订立工程施工合同后，一般要求发包人正式开工前（一般 30 天内）预先支付 10-15%工程款，用以施工准备的款项工程预付款，在开工后按约定的时间和比例予以抵扣。工程委托方不按约定预付，发行人在约定预付时
间后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，发行人可在发出通知后停止施工，发包人需按施工合同的约定承担违约责任。
2）工程进度款。工程进度款是工程委托方按工程进度所支付给发行人的款项，一般按当月实际完成质量合格的总工程量的 70-85%进行支付。发行人通常于每月 5 号前递交上月支付申请报告及计算书给工程委托方，工程委托方于收到报表后核实确认并支付工程进度款。工程委托方如未能按照约定支付工程进度款，发行人可向工程委托方发出要求付款通知，工程委托方收到发行人通知后仍不能按要求付款，可协商签订延期付款协议，经发行人同意后可延期支付。工程委托方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行的，发行人可停止施工，由工程委托方承担违约责任。
3）竣工决算款。工程具备竣工验收条件，发行人向工程委托方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。工程竣工验收报告经工程委托方认可后，发行人向工程委托方递交竣工结算报告及完整的结算资料，进行工程竣工决算。工程委托方收到发行人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后进行核实，确认资料的完整性并在审核完毕后一定的期限内（一般为三个月内）决算工程款。工程竣工决算结束时一般支付至工程结算价款的 95%-97%，工程委托方到合同约定的期限未支付工程结算价款的，工程委托方承担相应的违约责任。
4）质量保证金。发行人对交付使用的工程在质量保修期内（1-2 年）承担质量保修责任，工程质量保证金一般为施工合同价款的 3%-5%，保修期从工程实际竣工之日起计算。
5）在会计核算上，发行人在项目实施中，根据供货单、工程款支付审批单、发票等原始凭证为依据作为工程建设成本核算，借记“合同履约成本—工程施工”，贷记“银行存款”或“应付账款”等相关科目，并以各工程项目为对象设立明细账予以核算。现金流量表计入“购买商品、接受劳务支付的现金”项目。
每月底根据归集的“合同履约成本—工程施工”金额进行成本结转，确认“主营业务成本”，同时根据项目毛利率，采用会计准则规定的建造合同方法，贷方确认“主营业务收入”，借方确认“合同结算—收入结转”
工程完工实施中后，发行人根据业主方确认的结算金额确认应收账款，借记“应收账款”，贷记“合同结算—价款结算”等。收到工程款时，借记“银行存款”，贷记“应收账款”。现金流量表计入“销售商品、提供劳务收到的现金”。
项目最终结算时，将与该项目累计确认的“合同履约成本”、“合同结算”的各级明细科目进行对冲。
PPP 业务模式：发行人通过成立项目公司，由项目公司负责 PPP 项目的投资、融资和建设运营。
业务模式合法合规。
（2）盈利模式
发行人施工总承包模式的盈利模式为，通过项目总承包费用扣除相关成本后获得利润，由于疏浚吹填及其附属浚前浚后业务在船舶装备、施工技术、专业化人才配备等方面壁垒较高，因此发行人盈利能力较好。此外，投资运营模式（PPP）利润主要来自项目开发和运营获利，项目运营收入除去开发及运营成本后获利。
（3）前五大客户情况
2022 年 1-3 月，发行人疏浚业务前五大客户情况如下表：
单位：万元、%
项目名称 | 业主名称 | 收入金额 | 占比 | 是否关联方 |
堪察加疏浚项目 | 俄罗斯海港公司 | 67,470.38 | 14.90 | 否 |
江苏滨海液化天然气（LNG）项目码头与港 池及航道疏浚工程 | 中海油江苏天然气有限责任公司码头项 目部 | 22,548.57 | 4.98 | 否 |
北京燃气天津南港 LNG 应急储备项目配套 码头工程疏浚工程施工 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 16,899.43 | 3.73 | 否 |
唐山港曹妃甸港区中区一港池航道 20 万吨 级航道工程 | 曹妃甸港集团有限公司 | 15,444.64 | 3.41 | 否 |
茂名港博贺新港区 30 万吨级航道工程施工 （标段Ⅱ） | 茂名博贺新港区建设指挥部办公室 | 13,782.62 | 3.04 | 否 |
合计 | 136,145.64 | 30.07 |
2021 年度，发行人疏浚业务前五大客户情况如下表：
单位：万元、%
项目名称 | 业主名称 | 收入金额 | 占比 | 是否关联方 |
长江口 2019 至 2021 年航道疏浚A 标维护工 程 | 交通运输部长江口航道管理局 | 82,905.92 | 4.66 | 否 |
连云港港 30 万吨级航道二期工程xx航道 | 连云港港 30 万吨级航道建设指挥部 | 56,263.98 | 3.16 | 否 |
疏浚工程施工项目（LYG-302-H2.1 标段） | ||||
堪察加疏浚项目 | 俄罗斯海港公司 | 55,093.96 | 3.09 | 否 |
南通港三夹沙南航道工程施工项目 NTGJT-SJSNHD-SG 标段 | 南通港建设集团投资有限公司 | 42,820.39 | 2.41 | 否 |
深圳至中山跨江通道主体工程(S09 标)疏浚 工程 | 深中通道管理中心 | 36,544.02 | 2.05 | 是 |
合计 | 273,628.27 | 15.37 |
（4）在建及已完工重大工程明细
截至 2022 年 3 月末，发行人主要在建疏浚项目情况如下表：
单位：万元、%
项目名称 | 业主名称 | 所在 地 | 签订时间 | 开工时 间 | 建设 期 | 经营模 式 | 结算 模式 | 合同金额 | 完工进度 | 回款情况 |
伊拉克新港口一期疏浚项目 | 伊拉克港口总公司 | 伊拉克巴士拉 省 | 2021.10 | 2021.11 | 在建 | 分包 | 现汇 | 244,332.04 | 10.59 | 8,208.98 |
深圳至中山跨江通 道主体工程(S09 标)疏浚工程 | 深中通道管理中心 | 广东中山 | 2018.6 | 2018.7 | 在建 | 施工总承包 | 现汇 | 190,670.15 | 72.73 | 141,462.57 |
长江口 2019 至 2021 年航道疏浚 A 标维护工程 | 交通运输部长江口航道 管理局 | 上海 | 2018.12 | 2019.1 | 在建 | 司管 | 现汇 | 235,000.00 | 98.35 | 188,884.20 |
茂名港博贺新港区 30 万吨级航道工程施工（标段Ⅱ） | 茂名博贺新港区建设指 挥部办公室 | 茂名市 | 2020.12 | 2021.1 | 在建 | 施工总承包 | 现汇 | 122,406.16 | 32.46 | 12,672.30 |
阳江港进港航道改造工程 | 中交（阳江） 建设投资有限公司 | 阳江市 | 2019.12 | 2019.7 | 在建 | PPP | 现汇 | 82,827.64 | 98.72 | 69,499.79 |
合计 | 875,235.99 | 420,727.84 |
截至 2022 年 3 月末，发行人主要已完工疏浚项目情况如下表：
单位：万元、%
项目名称 | 业主名称 | 所在 地 | 签订时 间 | 开工时间 | 竣工时 间 | 经营 模式 | 结算 模式 | 合同金额 | 完工进度 | 回款情况 |
盘锦港荣兴港区 10 万吨级航道工程 | 盘锦港航发展 集团有限责任公司 | 辽宁盘锦 | 2019.12 | 2019.12 | 2021.6 | 施工 总承包 | 现汇 | 89,974.21 | 43,889.18 | |
2019-2021 年度厦 | 厦门港航道保 | 福建 | 2019.1 | 2019.1 | 2022.3 | 自营 | 现汇 | 32,461.28 | 100.00 | 17,347.05 |
1 本项目施工主合同为固定综合单价合同，其中合同工程量为暂定量，合同约定以第三方测量单位出具的浚前及浚后测图作为工程量结算依据，由于合同工程量大于实际完工工程量，因此完工进度小于 100%。
门港航道疏浚工 程 | 障中心 | 厦门 | ||||||||
钦州港东航道扩建工程（扩建 10万吨级双向航道）一期工程调整施 工Ⅰ标段 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 广西 | 2020.8 | 2020.10 | 2021.7 | 施工总承包 | 现汇 | 37,734.47 | 100.00 | 29,350.80 |
广州港出海航道南段维护工程 （2020-2021 年 度）第二阶段施工 | 广州市港务局 | 广州 | 2021.10 | 2021.11 | 2022.2 | 施工总承包 | 现汇 | 9,273.37 | 100.00 | 8,343.15 |
京杭运河浙江段三级航道整治工程杭州段（新开挖航道段）第 HDSG-2 标段 | 杭州京杭运河二通道建设投资有限公司、桐乡市京杭运河航道建设工 程指挥部 | 杭州 | 2019.8 | 2019.9 | 2021.12 | 施工总承包 | 现汇 | 16,952.26 | 100.00 | 13,154.90 |
合计 | 186,395.59 | 112,085.08 |
截至 2022 年 3 月末，发行人拟建疏浚项目情况如下表：
单位：万元
项目名称 | 业主名称 | 所在 地 | 签订时间 | 拟开工 时间 | 建设 期 | 经营模式 | 结算模式 | 合同金额 |
江苏滨海液化天然气 （LNG）项目码头与港池及航道疏浚工程项目港池及航道疏浚工程 | 中港疏浚有限公司 | 江苏 | 2022.1 | 2022.5 | 9 个月 | 施工总承包 | 现汇 | 19,360.29 |
湛江港东海岛港区日光通 用杂货码头进港支航道疏浚工程 | 浙江嘉航疏 浚工程有限公司 | 广东 | 2022.1 | 2022.5 | 2 年 | 施工总承包 | 现汇 | 14,000.00 |
防城港西湾海洋文化旅游 综合体及配套基础设施工程一期 2 标工程 | 防城港市港 发控股集团有限公司 | 广西 | 2022.3 | 2022.5 | 1 年 | 施工总承包 | 现汇 | 29,311.75 |
合计 | 62,672.04 |
（5）疏浚业务区域分布情况
发行人近三年疏浚业务区域分布情况如下表：
单位：万元、%
区域 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | |||
收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | |
境内 | 1,570,464.81 | 88.22 | 1,005,581.70 | 86.12 | 821,960.86 | 69.42 |
境外 | 209,726.71 | 11.78 | 162,109.14 | 13.88 | 362,032.22 | 30.58 |
合计 | 1,780,191.52 | 100.00 | 1,167,690.84 | 100.00 | 1,183,993.08 | 100.00 |
2、吹填造地业务板块
吹填造地能够有效地利用疏浚工程产生的疏浚土，是沿海地区造陆的重要手段，也是疏浚产业链的重要延伸。公司的吹填造地业务是另一项核心业务。就公司的吹填造地项目而言，公司使用与基建及维护疏浚项目基本相同的疏浚船舶。因此，公司的整体疏浚能力决定了公司的吹填造地能力。
吹填造地需使用泵送或以其他方式将砂石输送至海岸或河床附近，以加固航道河堤或提升海岸或河床高度，从而增加土地的可利用面积。以往，公司的大多数吹填造地项目仅是某一大型项目整个疏浚业务线多个阶段中的一个阶段。受发展中城镇地区发展的刺激，境内及境外吹填造地的需求上升，因此公司参与其中的独立吹填造地项目逐渐增多，如曹妃甸工业区吹填造地工程、港珠澳大桥口岸吹填工程、台州东部新区启动区吹填造地及水工工程、和上海国际航运中心－洋山深水港区吹填及水工工程。此外，随着近年来中国政府加大勘探离岸资源的投资力度，公司已参与海南省多项大型海上基建建设项目。
2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月，公司吹填造地业务收入分别为 90.15 亿元、90.37亿元、41.49 亿元和 12.17 亿元，占公司主营业务收入的比重分别为 24.37%、21.02%、 9.28%和 10.11%。2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月，公司吹填造地业务毛利润分别为人民币 14.38 亿元、10.80 亿元、7.10 亿元和 1.63 亿元，占公司主营业务毛利润的比重分别为29.60%、16.66%、11.03%和13.01%，同期公司吹填造地业务的毛利率分别为15.95%、 11.95%、17.11%和 13.39%。
（1）运营模式及盈利模式
施工总承包模式：报告期内，发行人吹填造地业务模式及盈利模式与疏浚业务基本一致。发行人根据实际施工量以及施工进度与业主方逐步结算，一般模式为：业主方开工前预付合同额的 10%，施工期间按工程进度 70%-85%进行计算，竣工验收支付工程总价款 90%-95%的方式，剩余 3%-5%工程质保金在质保期结束后收回。具体结算比例及结算时间根据合同条款有上下浮动。
PPP 业务模式：发行人通过成立项目公司，由项目公司负责 PPP 项目的投资、融资和建设运营。业务模式合法合规。
（2）前五大客户情况
2022 年 1-3 月，发行人吹填造地业务前五大客户情况如下表：
单位：万元、%
项目名称 | 业主名称 | 收入金额 | 占比 | 是否关联方 |
201 项目 | SM（智慧城市基础设施发展）项目公 司 | 26,314.98 | 21.62 | 否 |
大小嶝造地工程（约 9.81 平方公里）陆域形 成及地基处理-8.23km2 造地标段 3 | 厦门市土地发展中心 | 14,211.73 | 11.68 | 否 |
大小嶝造地工程（约 9.81 平方公里）陆域形 成及地基处理标段 1 | 厦门市土地发展中心 | 14,017.57 | 11.52 | 否 |
深圳机场三跑道扩建工程场地陆域形成及软基处理工程吹填 2 区~10 区陆域形成及相关 项目施工工程 | 深圳市土地投资开发中心 | 11,943.09 | 9.81 | 否 |
柬埔寨西哈努克港吹填造地项目一期工程 （设计施工承包） | Canopy Sands Development Co., ltd（华 冠金沙发展有限公司） | 7,006.77 | 5.76 | 否 |
合计 | 73,494.14 | 60.39 |
2021 年度，发行人吹填造地业务前五大客户情况如下表：
单位：万元、%
项目名称 | 业主名称 | 收入金额 | 占比 | 是否关联方 |
中国交建香港国际机场第三跑道项目3206 标 段项目 | 香港机场管理局 | 170,510.18 | 41.10 | 是 |
201 项目 | SM（智慧城市基础设施发展）项目公 司 | 61,672.51 | 14.86 | 否 |
深圳机场三跑道扩建工程场地陆域形成及软基处理工程吹填 2 区~10 区陆域形成及相关 项目施工工程 | 深圳市土地投资开发中心 | 51,380.87 | 12.38 | 是 |
宁波-舟山港梅山港区6 号至10 号集装箱码头 工程围堤和陆域形成及地基处理工程 | 宁波梅东集装箱码头有限公司 | 36,363.54 | 8.76 | 否 |
柬埔寨西哈努克港吹填造地项目一期工程 （设计施工承包） | Canopy Sands Development Co., ltd (华 冠金沙发展有限公司) | 13,013.48 | 3.14 | 否 |
合计 | 332,940.58 | 80.25 |
（3）在建及已完工重大工程明细
截至 2022 年 3 月末，发行人主要在建吹填造地项目情况如下表：
单位：万元、%
项目名称 | 业主名称 | 所在 地 | 签订时间 | 开工时 间 | 建设 期 | 经营 模式 | 结算 模式 | 合同金额 | 完工进度 | 回款情况 |
201 项目 | SM（智慧城市基础设施发 展）项目公司 | 菲律宾帕塞市 | 2020.12 | 2020.11 | 在建 | 设计施工总承 包 | 现汇 | 941,001.75 | 10.47 | 519,60.42 |
大小嶝造地工程 （约 9.81 平方公里）陆域形成及地基处理标段 1 | 厦门市土地发展中心 | 福建厦门 | 2016.10 | 2022.1 | 36 个月 | 施工总承包 | 现汇 | 318,910.79 | 26.31 | 46,600.00 |
柬埔寨西哈努克港吹填造地项目一期工程（设计施工承包） | Canopy Sands Development Co., ltd（华冠金沙发展有限 公司） | 柬埔寨西哈努克港 | 2020.5 | 2020.2 | 3 年 | 总承包 | 现汇 | 212,553.21 | 21.64 | 173,57.96 |
大小嶝造地工程 （约 9.81 平方公里）陆域形成及地基处理-8.23km2 造地标段 3 | 厦门市土地发展中心 | 福建厦门 | 2021.11 | 2022.1 | 36 个月 | 施工总承包 | 现汇 | 144,031.89 | 25.33 | 11,317.54 |
深圳机场三跑道扩建工程场地陆域形成及软基处理工程吹填 2 区 ~10 区陆域形成及相关项目施工工 程 | 深圳市土地投资开发中心 | 深圳市宝安区 | 2017.12 | 2021.01 | 18 个月 | 施工总承包 | 现汇 | 133,720.07 | 51.62 | 19,856.70 |
合计 | 1,750,217.71 | 77,774.24 |
截至 2022 年 3 月末，发行人主要已完工吹填造地项目情况如下表：
单位：万元、%
项目名称 | 业主名称 | 所在地 | 签订时 间 | 开工时 间 | 竣工 时间 | 经营 模式 | 结算 模式 | 合同金额 | 完工进度 | 回款情况 |
舟山绿色石化基地 围填海工程（东区成陆） | 舟山石化园 区投资发展有限公司 | 浙江舟山 | 2017.8 | 2017.8 | 2021. 11 | 施工 总承包 | 现汇 | 302,612.95 | 100.00 | 256,494.7 |
马来西亚新山丽都xx大道吹填造地项目 | x都xx大道有限公司 （LIDO WATERFR ONT BOULEVA | 马来西亚新罕布什尔 | 2017.1 | 2017.2 | 2019. 8 | 施工总承包 | 现汇 45%， 55% 支付土地 | 73,216.59 | 100.00 | 73,216.59 |
RD SDN.BHD.） | ||||||||||
以色列阿什xx南部港建设项目疏浚 吹填分项工程 | IPC（以色列港口开发和 投资公司） | 以色列阿什x x市 | 2014.8 | 2014.9 | 2021. 5 | 专业分包 | 现汇 | 45,000.00 | 100.00 | 38,551.00 |
沙特阿美xx钻井岛疏浚吹填项目 | 沙特阿美石油公司 | 沙特朱拜勒 | 2018.9 | 2018.9 | 2019. 3 | 施工 总承包 | 现汇 | 30,360.00 | 100.00 | 12,272.81 |
沙特海军租船项目 | Manafa’a Al-khaleej Contracting Xx.Xxx | 沙特米萨卜海军军港 | 2020.4 | 2020.4 | 2021. 6 | 租船 | 现汇 | 5,078.81 | 100.00 | 6,896.51 |
合计 | 456,268.35 | 387,431.61 |
（4）吹填造地业务区域分布情况
发行人近三年吹填造地业务区域分布情况如下表：
单位：万元、%
区域 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | |||
收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | |
境内 | 205,862.33 | 49.63 | 370,076.28 | 40.96 | 519,503.76 | 58.67 |
境外 | 208,906.75 | 50.37 | 533,527.29 | 59.04 | 365,926.90 | 41.33 |
合计 | 414,769.08 | 100.00 | 903,603.57 | 100.00 | 885,430.67 | 100.00 |
3、x前浚后服务板块
公司提供广泛的浚前浚后服务，包括疏浚和吹填相关勘察及设计、疏浚和吹填相关水工、地基处理、疏浚和吹填设备设计、建设及维护、测绘及提供燃料，该等服务以项目配套服务形式提供，或作为单独服务向其他疏浚公司及工程公司提供。x前浚后服务通常作为疏浚及吹填造地业务的附属部分，业务间具有较强关联性。
近年来，公司为多个项目提供了相关水工服务，包括上海国际航运中心－洋山深水港区吹填及水工工程、台州东部新区启动区吹填造陆、水工工程、长江航道整治一期工程及上海老港固废处置基地的内河项目。并且，公司已为中国数个沿海城市提供地基处理服务，包括天津、温州及连云港。在设备设计、建设及维护方面，公司附属公司中国交建疏浚技术装备国家工程研究中心，是中国国家级研究中心，负责开展疏浚及吹填技术及设备方面的研究、测试及应用；而公司附属公司天津中交博迈科海洋船舶重工有限
公司则负责设计、制造及维护疏浚船舶以及其他船只。x前浚后服务业务在疏浚及吹填造地业务的带动下，得到了较好的发展，能够对公司收入形成有益补充。
2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月，公司浚前浚后服务收入分别为 123.88 亿元、203.03亿元、158.31 亿元和 41.73 亿元，占公司主营业务收入的比重分别为 33.49%、47.23%、 35.42%和 34.68%。2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月，公司浚前浚后服务的毛利润分别为人民币 12.69 亿元、28.03 亿元、20.71 亿元和 4.35 亿元，占公司主营业务毛利润的比重分别为26.12%、43.25%、32.17%和34.72%，同期公司浚前浚后服务的xxx为10.24%、 13.81%、13.08 和 10.42%。
（1）运营模式及盈利模式
施工总承包模式：报告期内，发行人浚前浚后业务模式及盈利模式与疏浚业务基本一致。发行人根据实际施工量以及施工进度与业主方逐步结算，一般模式为：业主方开工前预付合同额的 10%，施工期间按工程进度 70%-85%进行计算，竣工验收支付工程总价款 90%-95%的方式，剩余 3%-5%工程质保金在质保期结束后收回。具体结算比例及结算时间根据合同条款有上下浮动。
PPP 业务模式：发行人通过成立项目公司，由项目公司负责 PPP 项目的投资、融资和建设运营。业务模式合法合规。
（2）前五大客户情况
2022 年 1-3 月，发行人x前浚后服务前五大客户情况如下表：
单位：万元、%
项目名称 | 业主名称 | 收入金额 | 占比 | 是否关联方 |
南通港xx港区xx作业区东港池一期码头 （建材码头）工程 | 中交投资开发启东有限公司 | 11,887.90 | 2.85 | 否 |
港珠澳大桥珠澳口岸人工岛填海工程施工 （北标段） | 珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限 公司 | 9,674.31 | 2.32 | 否 |
宁德港三都澳港区城澳作业区矿石码头 1 号 泊位工程 | 福建三都澳国际集装箱码头有限公司 | 9,626.72 | 2.31 | 是 |
京杭运河枣庄段（马兰大桥以下）二级航道 整治工程 | 枣庄市港航和机场建设发展中心 | 7,941.39 | 1.90 | 否 |
柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程No.A 标段工程 | 广西鹿寨通洲物流有限公司 | 4,455.69 | 1.07 | 否 |
合计 | 43,586.01 | 10.44 |
2021 年度，发行人x前浚后服务前五大客户情况如下表：
单位：万元、%
项目名称 | 业主名称 | 收入金额 | 占比 | 是否关联方 |
东海岛产业用地软基处理工程（二期） | 湛江市基础设施建设投资集团有限公 司 | 80,021.34 | 5.05 | 否 |
防城港金属新材料精深加工产业园项目一期 工程勘察设计、施工总承包 | 防城港市港发控股集团有限公司 | 56,043.12 | 3.54 | 否 |
通州湾新出海口一期通道工程施工项目 | 南通港集团建设投资有限公司 | 30,386.30 | 1.92 | 否 |
xx港区环抱式港池 PPP 项目（2 个 5-10 万 吨级码头）4#码头及配套工程 | 中交投资开发启东有限公司 | 30,430.30 | 1.92 | 否 |
深圳市海洋新兴产业基地陆域形成工程 2a 标 段施工 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 28,016.94 | 1.77 | 否 |
合计 | 224,898.00 | 14.21 |
（3）在建及已完工重大工程明细
截至 2022 年 3 月末，发行人主要在建浚前浚后项目情况如下表：
单位：万元、%
项目名称 | 业主名称 | 所在 地 | 签订时间 | 开工时 间 | 建设 期 | 经营 模式 | 结算 模式 | 合同金额 | 完工进度 | 回款情况 |
深圳市海洋新兴产 业基地陆域形成工程 2a 标段施工 | 深圳市特区 建设发展集团有限公司 | 广东深圳 | 2018.6. | 2018.7 | 在建 | 施工 总承包 | 现汇 | 134,001.74 | 84.47 | 83,778.36 |
孟加拉Mirsarai 海岸防护项目 | 孟加拉水利发展局 | 孟加拉 | 2017.7 | 2017.7 | 在建 | 施工总承 包 | 现汇 | 99,886.00 | 79.56 | 79,413.24 |
京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道 “三改二”工程 EPC总承包项目（标段 5） 工程 | 济宁市港航局 | 山东济宁 | 2018.1 | 2018.1 | 2 年 | 施工总承包 | 现汇 | 62,547.05 | 96.64 | 43,488.90 |
京杭运河浙江段三级航道整治工程杭州段（新开挖航道 段）第 HDSG-7 标段 | 杭州京杭运河二通道建设投资有限 公司 | 浙江杭州 | 2019.3 | 2019.6 | 36 个月 | 大包 | 现汇 | 49,195.66 | 78.40 | 13,040.30 |
芝拉扎 1×660MW燃煤机组泊位扩建工程 | PT. SUMBER SEGARA PRIMADA YA | 印度尼西亚芝拉扎 | 2019.6 | 2019.10 | 在建 | 施工总承包 | 现汇 | 39,799.20 | 99.46 | 25,737.00 |
合计 | 385,429.65 | 245,457.80 |
截至 2022 年 3 月末，发行人主要已完工浚前浚后项目情况如下表：
单位：万元、%
项目名称 | 业主名称 | 所在 地 | 签订时间 | 开工时 间 | 竣工 时间 | 经营 模式 | 结算 模式 | 合同金额 | 完工进度 | 回款情况 |
东海岛产业用地软基处理工程（二期） | 湛江市基础设施建设投资集团有限 公司 | 广东湛江 | 2020.6 | 2020.6 | 2022. 3 | 施工总承包 | 现汇 | 229,132.80 | 100.00 | 169,975.58 |
港珠澳大桥珠澳口岸人工岛填海工程施工（北标段） | 珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有 限公司 | 广东珠海 | 2010.5 | 2010.6 | 2013. 11 | 施工总承包 | 现汇 | 41,400.00 | 100.00 | 40,977.49 |
中交天航（印尼）海洋重工责任有限公司船舶修储基地项 目一期工程 | 中交天津航道局有限公司 | 印度尼西亚 | 2017.2 | 2017.9 | 2021. 10 | 施工总承包 | 投资 | 28,586.63 | 23,684.26 | |
翔安南部莲河片区 造地三期（蔡厝地块）护岸工程 | 厦门象屿港 湾开发建设有限公司 | 福建厦门 | 2019.3 | 2019.9 | 未竣工 | 大包 | 现汇 | 18,781.95 | 100.00 | 13,048.19 |
东海岛产业用地软基处理工程（三期） | 湛江经济技术开发区东海金禾投资 有限公司 | 广东湛江 | 2021.4 | 2021.5 | 2022. 4 | 设计施工总承 包 | 现汇 | 14,598.88 | 100.00 | 11,608.09 |
合计 | 332,500.26 | 259,293.61 |
截至 2022 年 3 月末，发行人拟建浚前浚后项目情况如下表：
单位：万元
项目名称 | 业主名称 | 所在地 | 签订时间 | 拟开工 时间 | 建设 期 | 经营模式 | 结算模式 | 合同金额 |
济宁港主城港区龙拱河作业区 4#-6#泊位工程 | 济宁港航生态投资发展有限 公司 | 山东 | 2022.1 | 2022.4 | 12 个月 | 施工总承包 | 现汇 | 21,890.75 |
嵊泗泗礁岛海岸带整治修复工程 | 嵊泗县住 房和城乡建设局 | 浙江 | 2022.1 | 2022.4 | 6 个月 | 施工总承包 | 现汇 | 6,642.61 |
岱海湖滨缓冲带保护修复工程勘察设计 | 凉城县岱海水生态综合治理 指挥部 | 内蒙古 | 2022.1 | 2022.4 | 1 个月 | 勘察设计 | 现汇 | 165.00 |
合计 | 28,698.36 |
2 该项目已实际完工，由于项目设计变更导致实际工程量有所核减，实际完工工程量低于合同工程量，因此完工进度小于 100%。
（4）浚前浚后业务区域分布情况
发行人近三年浚前浚后业务区域分布情况如下表：
单位：万元、%
区域 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | |||
收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | |
境内 | 1,555,115.22 | 96.99 | 2,046,272.94 | 97.46 | 1,244,925.89 | 98.96 |
境外 | 48,301.17 | 3.01 | 53,433.14 | 2.54 | 13,065.50 | 1.04 |
合计 | 1,603,416.40 | 100.00 | 2,099,706.08 | 100.00 | 1,257,991.40 | 100.00 |
4、环保海工业务板块
公司的环保海工及贸易业务分为四大类业务，包括海洋及港口服务、环保工程、海洋工程及贸易业务。公司是中国与疏浚相关的环保工程服务领域的先驱，专注于中国及东南亚、非洲及南美等海外市场的大江大河及内陆湖，并提供广泛的环保疏浚服务。
公司的服务包括通过清理污染沉积物改善水质、以环保及可持续的方式移除疏浚物、恢复健康的水生态系统、海水淡化以及受污染土壤治理及水净化。公司开发出一系列与 水净化、长距离密封运输、疏浚污泥脱水及污水生物安全处理相关的先进技术。凭借公 司的先进技术及设施，公司已完成多项重大环保工程项目，包括云南省昆明滇池项目及 广西壮族自治区茅尾海项目一期。公司提供海洋工程服务，包括使用疏浚与类似技术的 近海矿物资源勘探及开采、海底砂石开采及海底管道铺设等。
最近三年，公司新签环保和海工业务相关合同额分别为 317.35 亿元、458.03 亿元和
585.12 亿元。我国政府已制定若干环境保护措施，拟就减少水污染，改善水质及整体环境作出重大投资，环保工程市场有望进一步增长，2019 年以来公司环保和海工业务收入及新签合同额快速增长。因此，环保与海工业务将是未来公司重点拓展的领域。
尽管我国市场的环保工程已逐渐发展，但仍处于早期阶段，拥有巨大的发展潜力。水利水电市场、海绵城市建设、区域性流域环境综合治理、污水和固废垃圾处理等新兴领域，尤其是河湖海岸的生态环保整治，以及与海上能源开发相关的专业服务等方面还将有很大的市场空间。成功实施星云湖、湘潭、吉首等生态清淤，昆明海河成为国内首例黑臭水体成功销号案例。海域海岸带整治修复领域取得突破，成功中标汕头市南澳岛、汕尾市品清湖两项蓝色海湾整治行动工程 EPC 项目；成都锦江、沱江两大流域综合治理项目、阜阳城区水系综合治理项目成功落地，永定河项目、白洋淀项目稳步有序推进，
标志着流域综合治理的“中交方案”渐次成型，公司环保业务逐步从单体工程为主的“末端治理”模式，向大体量流域治理、生态修复全产业链的优化升级。
2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月，公司环保和海工业务收入分别为 41.70 亿元、22.55 亿元、71.31 亿元和21.73 亿元，占公司主营业务收入的比重分别为11.27%、5.25%、15.95% 和 21.73%。2019-2021 年度及 2022 年 1-3 月，公司的环保和海工业务毛利润分别为人民币2.06 亿元1.39 亿元、6.82 亿元和1.17 亿元，占公司主营业务毛利润的比重分别为4.24%、 2.14%、10.59%和 9.34%，同期公司的环保和海工业务的毛利率为 4.94%、6.16%、9.56% 和 5.38%。
（1）运营模式及盈利模式
施工总承包模式：报告期内，发行人环保海工业务模式及盈利模式与疏浚业务基本一致。发行人根据实际施工量以及施工进度与业主方逐步结算，一般模式为：业主方开工前预付合同额的 10%，施工期间按工程进度 70%-85%进行计算，竣工验收支付工程总价款 90%-95%的方式，剩余 3%-5%工程质保金在质保期结束后收回。具体结算比例及结算时间根据合同条款有上下浮动。
PPP 业务模式：发行人通过成立项目公司，由项目公司负责 PPP 项目的投资、融资和建设运营。业务模式合法合规。
（2）前五大客户情况
2022 年 1-3 月，发行人环保海工业务前五大客户情况如下表：
单位：万元、%
项目名称 | 业主名称 | 收入金额 | 占比 | 是否关联方 |
香港液化天然气接收站BPPS 海管深水段后 挖沟工程 | 海洋石油工程股份有限公司 | 10,355.43 | 4.77 | 否 |
万宁月岛项目拆除服务项目 | 万宁市自然资源和规划局 | 6,574.63 | 3.03 | 否 |
重庆巴南区花溪河综合整治PPP 施工项目 | 重庆市巴南区三峡水环境综合治理有 限责任公司 | 3,804.32 | 1.75 | 否 |
武汉东湖水环境提升工程清淤固化工程 | 中港疏浚有限公司 | 2,337.00 | 1.08 | 是 |
广东省汕尾市品清湖蓝色海湾整治行动工程 EPC（勘察设计采购施工）总承包 | 汕尾市海洋与渔业局 | 2,120.36 | 0.98 | 否 |
合计 | 25,191.74 | 11.59 |
2021 年度，发行人环保海工业务前五大客户情况如下表：
单位：万元、%
项目名称 | 业主名称 | 收入金额 | 占比 | 是否关联方 |
莆田市秀屿区石门澳产业园生态修复及配套 工程 EPC 总承包项目 | 莆田市秀屿区万融实业有限公司 | 23,871.01 | 3.35 | 否 |
重庆巴南区花溪河综合整治PPP 施工项目 | 重庆市巴南区三峡水环境综合治理有 限责任公司 | 21,918.89 | 3.07 | 否 |
南湖生态环境修复工程（一期）设计施工总 承包项目 | 嘉兴市水利投资有限公司 | 18,777.55 | 2.63 | 否 |
湛江xx海上风电场项目Ⅱ风机基础吊装及 沉桩 | 中电投电力工程有限公司 | 16,403.67 | 2.30 | 否 |
xxxxxxxxxxxxx 0 x地块场地 修复服务项目 | 天津市河西区土地整理中心 | 14,250.99 | 2.00 | 否 |
合计 | 95,222.11 | 13.35 |
（3）在建及已完工重大工程明细
截至 2022 年 3 月末，发行人主要在建环保海工项目情况如下表：
单位：万元、%
项目名称 | 业主名称 | 所在 地 | 签订时间 | 开工时 间 | 建设 期 | 经营 模式 | 结算 模式 | 合同金额 | 完工进度 | 回款情况 |
重庆巴南区花溪河综合整治 PPP 施工项目 | 重庆市巴南区三峡水环境综合治理有限责任公 司 | 重庆 | 2020.8 | 2020.5 | 1.5 年 | 施工总承包 | 现汇 | 59,510.32 | 88.17 | 29,427.80 |
莆田市秀屿区石门澳产业园生态修复及配套工程EPC 总 承包项目 | 莆田市秀屿区万融实业有限公司 | 福建莆田 | 2020.9 | 2021.3 | 780 日 历天 | EPC | 现汇 | 63,531.89 | 43.26 | 19,902.32 |
莆田市秀屿区土海水系综合整治工程 EPC 工程总承包项 目 | 莆田市秀屿区上航新生态投资有限 公司 | 福建莆田 | 2020.10 | 2021.1 | 579 日 历天 | EPC | 投资 | 47,921.81 | 25.27 | 67,62.00 |
xxxxxxxxxxxxx0 x地块 场地修复服务项目 | 天津市河西区土地整理 中心 | 天津 | 2019.9 | 2020.4 | 39 个月 | 施工总承 包 | 现汇 | 46,951.82 | 97.00 | 9,390.36 |
万宁月岛项目拆除服务项目 | 万宁市自然 资源和规划局 | 海南万宁 | 2021.2 | 2021.2 | 460 日 历天 | 施工 总承包 | 现汇 | 35,862.02 | 45.80 | 6,087.00 |
合计 | 253,777.86 | 64,807.48 |
截至 2022 年 3 月末，发行人主要已完工环保海工项目情况如下表：
单位：万元、%
项目名称 | 业主名称 | 所在 地 | 签订时间 | 开工时 间 | 竣工 时间 | 经营 模式 | 结算 模式 | 合同金额 | 完工进度 | 回款情况 |
湛江xx海上风电场项目Ⅱ风机基础 吊装及沉桩 | 中交海洋建设开发有限 公司 | 广东湛江 | 2021.5 | 2021.5 | 2021. 8 | 现汇业务 | 现汇 | 43,890.00 | 100.00 | 11,976.40 |
汕头市南澳岛蓝色海湾整治行动项目勘察设计施工总承 包 | 南澳县海洋生态xx示范区建设管 理中心 | 广东汕头 | 2017.6 | 2017.12 | 2021. 8. | EPC 总承包 | 现汇 | 29,657.94 | 100.00 | 22,769.79 |
南湖生态环境修复 工程（一期）设计施工总承包项目 | 嘉兴市水利 投资有限公司 | 浙江嘉兴 | 2020.10 | 2020.11 | 2022. 3 | 施工总包 | 现汇 | 23,509.22 | 100.00 | 14,703.00 |
东湖水环境提升工程清淤疏浚专业工程施工一标段 | 武汉市市政建设集团有限公司东湖水环境提升工程设计施工总承包 （EPC）项 目部 | 湖北武汉 | 2020.5 | 2020.5 | - | 基层联营 | 现汇 | 20,968.30 | 100.00 | 12,250.82 |
华电阳江青洲三 500MW 海上风电项目风机基础部分施 工工程一标段 | 中交海洋建设开发有限公司 | 广东阳江 | 2021.1 | 2021.4 | 2021. 7 | 施工承包 | 现汇 | 22,000.00 | 100.00 | 4,224.00 |
合计 | 140,025.46 | 65,924.01 |
截至 2022 年 3 月末，发行人拟建环保海工项目情况如下表：
单位：万元
项目名称 | 业主名称 | 所在地 | 签订时间 | 拟开工 时间 | 建设 期 | 经营模式 | 结算模式 | 合同金额 |
山亭区城乡供水一体化改造EPC 项目 | 山东山通管网工程 有限公司 | 山东 | 2022.1 | 2022.4 | 24 个月 | 设计施工总承包 | 现汇 | 37,502.01 |
漳浦县赤湖工业园污水处理厂尾水深海排放工程 EPC 项目 | 漳浦县赤湖工业园经济发展 有限公司 | 福建 | 2022.1 | 2022.4 | 24 个月 | 设计施工总承包 | 现汇 | 23,760.61 |
清徐县乡村建设-人居环 境提升行动项目施工 | 清徐县农 业农村局 | 山西 | 2022.2 | 2022.5 | 9 个月 | 设计施工 总承包 | 现汇 | 2,289.17 |
合计 | 63,551.79 |
（4）环保海工业务区域分布情况
发行人近三年环保海工业务区域分布情况如下表：
单位：万元、%
区域 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | |||
收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | |
境内 | 702,866.05 | 98.57 | 206,776.61 | 91.70 | 380,617.18 | 91.27 |
境外 | 10,206.51 | 1.43 | 18,720.15 | 8.30 | 36,410.70 | 8.73 |
合计 | 713,072.55 | 100.00 | 225,496.76 | 100.00 | 417,027.89 | 100.00 |
5、境外业务情况
发行人具备中国交建授予的境外独立经营权，近年来依托母公司完善的国际营销网络和分支机构持续开拓境外项目，形成了较为成熟的国际营销体系。发行人境外业务主要承揽疏浚、吹填造地、水务、海洋工程、码头、防护堤建设等工程，主要市场区域包括香港、澳门、东南亚、南美、中东、非洲等超过 30 个国家和地区。发行人前期较多境外项目依托中国交建下属中国港湾工程有限责任公司和中国路桥工程有限公司拓展， 2018 年以来逐步开始培育中交疏浚自身品牌。凭借规模庞大的疏浚船队、丰富的施工经验、先进的技术实力以及中国交建良好的品牌效应，公司在国际市场具有较强的竞争实力，先后完成了沙特阿拉伯吉赞基建吹填工程、巴西xxx港航道深化疏浚工程、委内瑞拉奥里诺科河航道疏浚工程等多个重大境外项目。
丰富的施工经验和出色的运营记录使得发行人在国内外市场树立了良好的声誉，与重要的客户建立了稳固的合作关系。发行人重要客户包括中国和境外政府部门、港口、城市及公共机构，以及其他国有或国营联属实体及私营实体。良好的客户关系也为发行人项目的承接提供了保障。发行人是我国政府“走出去”战略和“一带一路”政策的主要参与者和受惠者。发行人依托中国交建在全球拥有的代表办事处及销售和营销分支机构积极扩展境外市场，已建立成熟的国际营销平台。发行人业务区域已拓展至香港和澳门、东南亚、南美、中东、非洲等区域。
发行人近三年营业收入区域分布情况如下表：
单位：亿元
区域 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
境内 | 403.43 | 362.87 | 296.70 |
境外地区 | 47.71 | 76.78 | 77.74 |
合计 | 451.14 | 439.65 | 374.44 |
最近三年，发行人境外业务收入分别为 77.74 亿元、76.78 亿元和 47.71 亿元，占发行人营业收入的比重分别为 20.76%、17.46%和 10.58%。公司在“一带一路”的政策推进下，完成了多个重大境外项目，包括沙特阿拉伯吉赞基建吹填工程、巴西xxx港航道深化疏浚工程及委内瑞拉奥里诺科河航道疏浚工程。与其他国际竞争对手相比，公司的船队规模庞大，且构成丰富多样，在大型及复杂的国际项目中具备更强的竞争实力。 2021 年，公司收入来源仍以国内业务为主，但境外业务收入快速增长能够对公司收入提供一定有益补充，预计随着政府战略的实施，公司境外业务将得到推动，收入贡献率将有所增加。截至 2022 年 3 月末，公司在建印尼芝拉扎 1×660WM 燃煤机组泊位扩建工程、波兰什切青波利采化工园区项目码头与疏浚工程、阿尔及利亚斯基克达油气港改扩建项目疏浚吹填工程、孟加拉 Mirsarai 海岸防护工程、莫桑比克贝拉港维护性疏浚工程等多个境外项目。
同时，随着我国“一带一路”战略进一步推动，公司面临新的发展机遇。截至 2021
年末，公司已在香港和澳门、东南亚、南亚、南美、中东及非洲地区 30 余个国家地区承接项目，部分境外分公司和代表处设立在“一带一路”战略的成员国境内。依托先发优势，公司将从国家“一带一路”战略获得更多收益。
预计未来 1～2 年，境外业务收入贡献率有望得到提升。
6、PPP 项目情况分析
（1）运营模式
发行人与其他合作方成立联合体，联合体再与地方政府或其部门合作成立 PPP 项目公司；联合体及地方政府或其部门为项目公司的股东，需要按一定比例缴纳资本金；项目公司负责 PPP 项目的投资、融资和建设运营。PPP 项目工程由发行人及其它联合体成员承接，发行人既获得工程项目又可按照出资比例获得 PPP 项目后续运营分红。
（2）盈利模式
按照发行人与业主方签订的 PPP 项目特许经营权协议，发行人除了通过承接 PPP项目的施工工程，获得承包建设项目的施工利润外，还可按照出资比例在项目公司获得 PPP 项目后续运营分红。此外，发行人在项目选择时会根据项目财政承受能力评估及物有所值论证优先挑选项目本身具备现金流，可用性服务费回报较高的优质项目，且所选
择项目均经过发行人内部的投资决策评审，并报经中建股份相关部门审核通过后方可实施，以确保项目具备可靠的盈利水平。
（3）会计处理
根据 PPP 项目收入来源的不同，主要分为政府付费及使用者付费两种模式，政府付费整体还款模式固定，一般按金融资产（长期应收款）核算，在项目整体周期内根据预计收入与支出的现金流计算项目的实际利率，然后根据发生成本与实际利率用摊余法确认当期的收入与利润，这类型项目在建设期开始确认收入。使用者付费模式的收入主要来源项目建成后运营期实际的经营所得，它的核算方法在建设期投入，并于竣工时将累计实际发生的成本计入无形资产（特许经营权），这个过程中不确认收入，在运营期将无形资产摊销纳入成本，以实际经营所得来确定当期的收入。
（4）项目情况
截至 2022 年 3 月末，发行人已落地（签订投资合同）PPP 项目 50 个，其中 49 个项目已纳入财政部项目库，1 个纳入广东省项目库。落地项目中控股项目 34 个，计划总投资 575.00 亿元，截至 2022 年 3 月末累计完成投资 227.00 亿元；参股项目 16 个，公
司计划资本金出资额合计 11.00 亿元，累计完成资本金出资合计 4.20 亿元。
（5）业务合规性
发行人 PPP 项目符合《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金[2017]92 号），《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》的通知(发改投资[2016]2231 号)，《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金[2015]21 号）和《PPP 物有所值评价指引（试行）》（财金[2015]167号）等文件要求，业务模式合法合规。
截至 2022 年 3 月末，发行人已签订投资合同 PPP 项目情况如下表：
公司累 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 合作方 | 采购方 | 持股比例 （%） | 项目总投资(亿 元) | 项目已投 资（亿 | 计投资额（按持股比 例）（亿 | 开工日期 | 建设期 （年） | 运营期 （年） | 是否投入运营 | 截至 2022 年 3 月末回款金额 （万元） |
元） |
3 部分项目开工时间较早或距离竣工时间较近，但项目已投资金额占项目总投资金额比重较低，主要因为受新冠疫情、政府规划变更或征拆等问题影响，导致施工进度落后，项目公司将追赶进度、修改项目方案或签署补充协议延长项目建设期限。
1 | xx港区环抱式港池 PPP 项 目 | 振华重工 | 江苏启东xx港经济开发区管理委员 会 | 49.00 | 20.00 | 17.70 | 8.72 | 2015.11 | 1 | 10 | 部分投入运营 | 82,487.17 |
2 | 东营港广利港区防波堤航道 PPP 项 目 | 东营广利港开发建设有限公 司 | 东营经济技术开发区管理委 员会 | 80.00 | 13.09 | 10.46 | 9.02 | 2016.1 | 2 | 10 | 是 | 24,098.00 |
3 | xx港综合港区防波堤延伸及码头建设 PPP 项 目 | 一航局沧州港务 | 沧州市xx港务局 | 57.00 | 25.21 | 6.87 | 3.92 | 2017.1 | 3 | 10 | 否 | - |
4 | 潍坊港西港区 5000 吨 级航道工程政府和社会资本合作 （PPP） 项目 | 寿光市港投控股集团有限公司 | 寿光市港航局 | 90.00 | 10.00 | 1.61 | 1.45 | 2017.4 | 2 | 7 | 否 | - |
5 | 交城县磁窑河与瓦窑河生态修复治理PPP 项目 | 交城玄中投资管理有限公司 | 交城县住房保障和城乡建设管理 局 | 90.00 | 9.23 | 1.35 | 1.21 | 2017.09 | 3 | 12 | 否 | - |
6 | 星云湖污染底泥疏挖及处置 PPP 项 目 | 玉溪市江川区国有资产经营有限责任 公司 | 玉溪市江川区环境保护局 | 95.00 | 8.55 | 0.67 | 0.63 | 2017.7 | 2.5 | 13 | 否 | - |
7 | 广西贵港市郁江两岸综合治理工程 PPP 项 目 | 上海信僡企业管理 中心 | 贵港市住建委 | 35.00 | 20.00 | 14.27 | 4.99 | 2017.11 | 3 | 10 | 部分投入运营 | 352.69 |
广西贵港市工业投资发展集团有限公 司 | ||||||||||||
8 | 浑源县生态环境综合治理 PPP 项 目 | 永定河流域投资公司山西汾河水利建筑工程公 司 | 浑源县水务局 | 5.00 | 10.04 | 2.70 | 0.13 | 未开工 | 污水厂 1 年，其他子项目 2年 | 污水厂 24 年，其他子项 20 年 | 否 | - |
9 | 东方市八所中心渔港升级改造+渔业风情街 PPP 项 目 | 中交海投水规院 | 东方市自然资源和规划局 | 27.00 | 15.18 | 6.88 | 1.86 | 2019.9 | 3 | 12 | 否 | - |
10 | 寿光市弥河流域综合治理和地表水利用工程PPP 项目 | 寿光 金融 投资 集团，中交 投资 | 寿光市水利局 | 28.00 | 20.08 | 15.51 | 4.34 | 2020.3 | 2 | 18 | 否 | - |
11 | 唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项 目（D 包：滦南县、遵化 市） | 唐山市全域治水发展集团有限公司 | 唐山市水利局 | 90.00 | 23.49 | 3.53 | 1.55 | 2020.12 | 3 | 22 | 否 | - |
12 | 江西九江市中心城区水环境系统综合治理二期 PPP 项 目 | 九江市城市发展集团有限公司，长江生态环保集 团 | 九江市政公用设施管理局 | 10.00 | 67.72 | 1.21 | 0.12 | 2020.12 | 3 | 27 | 否 | - |
13 | 洪湖市xxx湖中心河片区综合治理PPP 项目 | 弘瑞 投资，中国 城乡，碧水 源 | 洪湖市住房和城乡建设局 | 37.00 | 13.85 | 0.06 | 0.02 | 项目前期 | 3 | 17 | 否 | - |
14 | 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标 升级和 | 天津创环 89%， 天航 1%，洪湖水 | 洪湖市住建局 | 1.00 | 2.90 | 0.04 | 0.00 | 项目前期 | 2 | 26 | 否 | - |
配套管网(二期)PPP 项目 | 污治理 10% | |||||||||||
15 | 泉惠石化园区重件道路以东区域码头及配套PPP 项目 | 三航局、惠安县泉惠石化基地开发建设有限 公司 | 泉惠石化工业区管委会 | 76.00 | 31.52 | 15.94 | 12.13 | 2015.6 | 2 | 20 | 部分投入运营 | 44,760.00 |
16 | 福建南安海峡科技生态城A片区项目 | 泉州市泉翼港区发展有限公 司 | 南安市土储中心 | 59.00 | 31.56 | 15.20 | 10.49 | 2017.6 | 3 | 8 | 部分投入运营 | 36,489.00 |
17 | 湖南省常德xx湖市政道路及管网建设工程PPP 项目 | 上海交通建设总承包公司 | 常德市鼎城区住建局 | 80.00 | 20.09 | 9.95 | 7.97 | 2017.11 | 2 | 13 | 否 | - |
18 | 安徽阜阳市城区水系综合整 治（含黑臭水体治理） PPP 项 目（标段 三） | 东华工程科技股份公司中交二航院 | 阜阳市住建委 | 48.00 | 32.88 | - | - | 未开工 | 3 | 15 | 否 | - |
19 | 福建“泉州芯谷” 南安高 | 泉州南翼 港区 | 南安市市 政公 | 95.00 | 13.29 | 7.21 | 6.82 | 2019.9 | 2 | 13 | 否 | - |
新技术园区市政道路 PPP 项 目 | 发展有限公司公规 院 | 用事业管理局 | ||||||||||
20 | 惠安县崇武渔港及产业融合示范区 PPP 项 目 | 中交基金中交一公局 | 崇武县崇武镇人民政府 | 8.00 | 45.76 | 0.40 | 0.03 | 2019.7 | 2 | 20 | 否 | - |
21 | 河南省xx市生态水系建设工程 PPP 项 目第二 标段 | 上海xx园林公司 | xx市水利局 | 70.00 | 17.08 | 4.55 | 3.19 | 2019.11 | 3 | 20 | 否 | - |
22 | 盐城市区第Ⅲ防洪区水环境综合治理PPP 项目（含 黑臭水体治理） | 光大水务一航院中设设计 | 盐城市城乡建设局 | 81.00 | 37.40 | 24.06 | 19.49 | 2019.8 | 3 | 17 | 否 | - |
23 | 安徽省滁州市天长市高邮湖水环境综合整治工程 PPP 项 目 | 北京爱尔斯生态环境工程有限公司 | 天长市住建局 | 89.00 | 5.48 | 3.21 | 2.86 | 2020.5 | 3 | 12 | 否 | - |
24 | 莆田市秀屿区农村生 活污水 | 中国市政西南 院 | 莆田市秀屿区 住建 | 95.00 | 13.94 | 4.74 | 4.49 | 2019.12 | 农污子项 3 年，河 道子项 | 农污子项 17年，河 道子项 | 否 | - |
收集和处理工程PPP 项目 | 局 | 1 年 | 19 年 | |||||||||
25 | 德州经济技术开发区雨污分流、水系提升及中水利用PPP 项目 | 德州中通市政 | 德州经济技术开发区城市管理局 | 90.00 | 7.30 | 3.61 | 3.25 | 2019.9 | 3 | 13 | 否 | - |
26 | 灵宝市城市河流水系景观综合治理 PPP 项 目 | 灵宝城投豫资城乡发展有限 公司 | 灵宝市住建局 | 90.00 | 18.85 | 0.92 | 0.82 | 项目前期 | 3 | 12 | 否 | - |
27 | 桐乡市西部饮用水源保护建设工程 PPP 项 目 | 光大水务桐乡水务集团 | 桐乡市财政局 | 0.10 | 12.53 | 7.81 | 0.01 | 2019.11 | 2 | 18 | 否 | - |
28 | 泰州海陵区村庄生活污水治理工程 PPP 项 目 | 中设设计鼎顺投资浙大水业 | 泰州市海陵区住建局 | 31.00 | 9.13 | 5.06 | 1.57 | 2019.11 | 3 | 25 | 否 | - |
29 | 芜湖市城区污水系统提质增效（二期）PPP项目 | 长江生态环保集团中国化学工程 十四 | 芜湖市住建局芜湖市城市管理局 | 5.00 | 14.18 | 8.34 | 0.40 | 2019.11 | 1.33 | 28 | 否 | - |
建中 建五局 | ||||||||||||
30 | 莆田市木兰溪流域秀屿片区水系综合整治工程 PPP 项 目 | 水规院上航院莆田秀屿区新城建设公 司 | 莆田秀屿区住建局 | 95.00 | 13.06 | 3.39 | 3.21 | 2020.6 | 3 | 19 | 否 | - |
31 | 巴南区花溪河综合整治PPP 项目 | 长江生态环保集团有限公司,中建 五局 | 巴南区城乡建设委员会 | 10.00 | 35.20 | 16.39 | 1.64 | 2020.7 | 3 | 22 | 否 | - |
32 | 泰州市姜堰区镇村污水处理 PPP 项 目 | 泰州 三峡 环保、华设 设计、浙大 水业 | 泰州市姜堰区住房和城乡建 设局 | 15.00 | 19.63 | 7.93 | 1.19 | 2020.12 | 3 | 12 | 否 | - |
33 | 湖北宜 都“两江一河”区域综合治理 PPP 项 目 | 中国一冶中国水利水电四局三峡基地发展有限 公司 | 洪湖市住建局 | 12.00 | 25.58 | 0.69 | 0.08 | 2021.6 | 5 | 20 | 否 | - |
34 | xx港环抱式港池东 港区基 | 天航局 | 江苏启东xx 港经 | 95.00 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 项目前期 | 3 | 15 | 否 | - |
础设施工程 PPP 项 目 | 济开发区管委 会 | |||||||||||
35 | 芜湖市天门山片区污水系统提质增效项目 | 长江 生态 环保 集团 有限 公司、中节 能国 祯环 保科 技股 份有 限公 司 | 芜湖经济技术开发区管理委员会 | 41.00 | 8.33 | 2.77 | 1.13 | 2020.12 | 1.5 | 28.5 | 否 | - |
36 | 开封市古城区河湖水系水生态修复工程 PPP 项 目 | 开封市水务开发建设有限公司,四川中科水 务 | 开封市水利局 | 1.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 项目前期 | 2 | 10 | 否 | - |
37 | 珠海港高栏港区 5 万吨xx海航道一期工程及主航道维护PPP 项目 | 珠海汇华基础设施投资有限公司 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理 中心 | 99.00 | 22.41 | 9.90 | 9.81 | 2018.5 | 1 | 10 | 是 | 65,955.59 |
38 | 湖北省襄阳市国家储 备xx | 湖北省生态保 护和 | 襄阳市林业局 | 30.00 | 5.18 | 0.32 | 0.00 | 建设期 | 8 | 17 | 否 | - |
设项目一期工程 | 绿色发展投资有限公司襄阳园冶风景园林集团有限 公司 | |||||||||||
39 | 阳江港进港航道改造 PPP 项 目 | 中交城市投资控股有限公司四航 局 | 阳江市交通运输局 | 40.00 | 9.63 | 9.32 | 3.72 | 2020.6 | 2 | 13 | 否 | - |
40 | 贵州毕节市七星关区公路升级改造 PPP 项 目 | 毕节市新宇建设投资有限公 司 | 毕节市七星关区交通运输局 | 0.90 | 11.40 | 0.11 | 0.00 | 未开工 | 3 | 12 | 否 | - |
41 | 湖北仙桃储备林PPP 项目 | 仙桃市林业投资有限公司，湖北生 态投 | 仙桃市林业事业发展中心 | 26.00 | 13.45 | 0.01 | 0.00 | 未开工 | 8 | 17 | 否 | - |
42 | 怀集县整县推进生活污水处理设施建设 PPP 项 | 桑德环境深圳汇清科技公司 中国 | 怀集县水务局 | 60.00 | 9.37 | 4.07 | 3.05 | 2018.11 | 1 | 29 | 进入运营期 3个，正申请商 业运 | 270.00 |
目 | 城市建设研究院 | 营 5个，剩下 7 个预计今年 12 月运 营。 | ||||||||||
43 | 宜良县流域综合治理及水利设施建设工程 ppp 项目 | 宜良县水务集团 | 宜良县水务局 | 54.00 | 9.20 | 3.04 | 2.43 | 2018.3 | 3 | 22 | 否 | - |
44 | 泰兴经济开发区污水处理及生态环境提升 PPP 项 目 | 中交一航局中法水务南京市政设计研究院有限 公司 | 泰兴市经济开发区管委会 | 40.00 | 19.65 | 14.57 | 5.83 | 2020.1 | 3 | 17 | 否 | - |
45 | 昆明经济技术 开发区 宝象河 流域排 水收集 系统改 造政府 和社会 资本合 作（PPP） 项目 | 昆明经济技术开发区投资开 发（集团）有限公司中国市政西 南院 | xxxxxxxxxxxx x（xx）x | 54.00 | 7.24 | 4.48 | 4.03 | 2019.1 | 3 | 12 | 否 | - |
46 | 龙海市 农村污 | 桑德 环境 | 龙海 市住 | 51.00 | 9.10 | 5.94 | 5.23 | 2019.9 | 1.25 | 18 | 否 | - |
水收集处理系统建设工程（港尾镇、浮宫镇、白水镇、隆教畲族乡）PPP 项目 | 中国市政东北院 | 建局 | ||||||||||
47 | 肇庆高要区新一轮水质净化设施建设PPP 项目 | 深圳市汇清科技股份有限公司广州市政集团设 计院 | 肇庆市高要区水务局 | 68.00 | 10.47 | 8.23 | 8.08 | 2020.3 | 2 | 30 | 否 | - |
48 | 成都青白江区城厢天府文化古镇项目 | 中交水规院中交二公局江苏润业 投资 | 成都市青白江区文化体育和旅游 局 | 68.00 | 27.48 | 7.19 | 4.89 | 2020.3 | 3 | 15 | 否 | - |
49 | 云南省楚雄市龙川江流域水环境综合治理 （一期） PPP 项 目 | 楚雄城乡投，西南院 | 楚雄市住房和城乡建设局 | 51.00 | 7.84 | 6.17 | 3.29 | 2019.7 | 2 | 23 | 8 个子项 /2 个进入运营期 | 0.00 |
50 | 泰州内河港兴化港区 城南作 | 天津北方港航 石化 | 兴化经济开发 区管 | 80.00 | 4.28 | 4.54 | 3.63 | 2018.9 | 2 | 18 | 是 | 0.00 |
业区码头一期工程 | 码头公司江苏四通现代 物流 | 委会 |
发行人前五大 PPP 项目情况简介：
是否已纳入财政 | ||||||
项目类 | 部政府和社会资 | 是否签 | ||||
型 | 项目名称 | x合作中心项目 | 入库层级 | 订协议 | 协议名称 | 合规性 |
管理库 | ||||||
PPP | 项目实施方案获得《贵港市人民政府 | |||||
关于广西贵港市郁江两岸综合治理工 | ||||||
程 PPP 项目实施方案的批复》（贵政 | ||||||
广西贵港市郁江两岸综合治理工程PPP 项目 | 是 | 财政部 | 是 | 广西贵港市郁江两岸综合治理工程 PPP 项目合同 | 函【2017】71 号），物有所值评价报告获得贵港市财政局《关于<广西贵港市郁江两岸综合治理工程PPP 项目物有所值评价报告>的审查意见》， 财政承受能力论证报告获得贵港市财 | |
政局《关于<广西贵港市郁江两岸综 | ||||||
合治理工程PPP 项目财政承受能力评 | ||||||
价报告>的审查意见》 | ||||||
项目已通过或获得《县政府第 59 次县 | ||||||
《泉惠石化园 | 长办公会议纪要》（惠安县人民政府 | |||||
福建泉州泉惠石化工 业区重件道路以东区域码头及配套工程 PPP 项目 | 是 | 财政部 | 是 | |||
区重件道路以东区域码头及配套 PPP 项目合同》 | 县长办公会议纪要【2015】59 号）、 《泉惠石化园区重件道路以东区域码头及配套 PPP 项目《物有所值评价》及《财政承受能力论证报告》的函》 | |||||
（惠财建【2015】45 号）等批复。 | ||||||
是 | 项目实施方案获得《启东市人民政府 | |||||
关于启东xx港区环抱式港池采用 | ||||||
《江苏南通吕 | PPP 模式的批复》（启政复【2015】 | |||||
江苏南通xx港区环 抱式港池PPP 项目 | 财政部 | 是 | 四港区环抱式 港池（PPP）项 | 62 号）；项目已获得启东市财政局《关 于启东xx港区环抱式港池PPP 模式 | ||
目合同》 | 运作物有所值评价报告和财政承受能 | |||||
力论证报告的批复》（启财复【2015】 | ||||||
1 号）。 | ||||||
盐城市区第Ⅲ防洪区水环境综合治理 PPP项目（含黑臭水体治 理） | 是 | 财政部 | 是 | 《盐城市区第 Ⅲ防洪区水环 境综合治理（含黑臭水体治理） PPP 项目项目 | 项目已获得《盐城市人民政府关于同意盐城市区第Ⅲ防洪区水环境综合治理（含黑臭水体治理）PPP 项目实施 方案的批复》（盐政复【2018】47 号）、 |
合同》 | 《盐城市财政局关于盐城市区第Ⅲ防 | |||||
洪区水环境综合治理（含黑臭水体治 | ||||||
理）PPP 项目物有所值评价和财政承 | ||||||
受能力的论证意见》（盐财金【2018】 | ||||||
40 号）等批复。 | ||||||
是 | 项目已获得《2016 年市政府第 9 次市 | |||||
长办公会议纪要》（南翼港区收文第 | ||||||
福建南安海峡科技生态城A 片区项目 | 财政部 | 是 | 《南安市海峡 科技生态城A 片区项目合同》 | 64 号）、《南安市财政局关于批准南安市海峡科技生态城A 片区PPP 项目 《物有所值评价报告》及《财政承受 | ||
能力论证报告》的函》（南财函【2016】 | ||||||
73 号）等批复。 |
1）广西贵港市郁江两岸综合治理工程PPP 项目
该项目建设内容包括：1.郁江两岸综合整治工程（西环路至罗泊湾大桥段）项目 15亿元；主要包场平及支挡工程，绿化工程，景观工程，码头工程，水电配套工程，建筑工程，城市家具设施等。2.郁江北岸堤路园片区综合治理工程 5 亿元；建设内容包括：建设
防洪堤、堤路园片区土地平整及沿江道路等基础设施等。项目合作期 13 年，项目总投资
20 亿元，政府付费，发行人持股 35.00%。该项目于 2017 年 11 月开工，项目编号： GXTZ-ZB-2017 第（00670）号，项目已纳入财政部项目库。项目公司负责项目的融资、投资、建设、运营、维护、管理、移交等工作。
2）福建泉州泉惠石化工业区重件道路以东区域码头及配套工程PPP 项目
该项目建设内容主要是泉惠石化园区重件道路以东区域码头及配套工程，主要施工内容包括威海造地、市政道路、公共管廊及公用码头四个部分，项目合作期 20 年，项目总
投资 31.52 亿元，政府付费，发行人持股 76.00%。该项目于 2015 年 6 月开工，项目编号： 35052100023889，项目已纳入泉州市财政部示范项目库。项目公司负责项目的融资、投资、建设、运营、维护、管理、移交等工作。
3）江苏南通xx港区环抱式港池PPP 项目
该项目建设内容包括东西港区吹填造地、北围堤西侧连接段围堤项目等内容,项目总投资 20 亿元, 政府付费, 发行人持股 49.36%。该项目于 2015 年 11 月开工， 项目编号:32068100008547，项目已纳入启东市财政部项目库。项目公司负责项目的融资、投资、建设、运营、维护、管理、移交等工作。
4）盐城市区第Ⅲ防洪区水环境综合治理PPP 项目（含黑臭水体治理）
项目建设内容主要是盐城市第三防洪渠水环境综合整治、提升环境、消除黑臭等内容，项目合作期 20 年，项目总投 37.40 亿元，项目回报机制采用使用者付费和可行性缺口补助，
发行人持股 81.00%。该项目于 2019 年 8 月开工，项目编号：YCCG1810-133，项目已纳入盐城市财政部项目库。项目公司负责项目的融资、投资、建设、运营、维护、管理、移交等工作。
5）福建南安海峡科技生态城A 片区项目
项目建设内容主要是南安科技生态城土地平整、市政道路及防洪排涝等内容，项目总投 31.56 亿元，项目合作期 10 年，政府付费，发行人持股 59.00%。该项目于 2017 年 6 月
开工，项目编号 0624-16130646 项目已纳入泉州市财政部师范项目库。项目公司负责项目的融资、投资、建设、运营、维护、管理、移交等工作。
（四）发行人所在行业情况
1、中国宏观经济环境
（1）概览
过去几年，中国经济经历了显著的增长，名义国内生产总值由 2010 年的 41.30 万亿
元增加至 2021 年的 114.4 万亿元。2021 年，我国统筹疫情防控和经济社会发展取得重 大战略成果，经济总量再上新台阶。全年国内生产总值达114.4 万亿元，比上年增长12.6%，世界第二大经济体地位得到巩固提升。按年平均汇率折算，2021 年我国经济总量占世界 经济的比重超过 18%，经济恢复走在世界前列，成为推动全球经济复苏的主要力量。增 长主要由国内消费能力提升、出口以及基建投资力度加强所推动。疏浚活动作为基建疏 浚不可或缺的一环，将持续受益于中国宏观经济发展，同时也为其作出贡献。
（2）中国地方政府的开支
中国地方政府已成为中国各个行业增长的重大推动力，包括疏浚及吹填造地行业。尽管已取得重大发展及增长，一部分地方政府仍背负重大债务及面临资金暂时紧张的状况，致使地方政府投资建设的项目资金短缺，从而使得建设延迟，妨碍了有关项目产生收入。国家发改委于 2014 年公布，中国地方政府的融资实体及产生的债务可进行再融资，允许中国地方政府发行新债务，以缓解资金紧张的状况，从而支撑因资金短缺而面临延迟或终止的建设项目。地方政府已继续对现有债务进行展期或再融资，以缓解紧张的状况（主要包括影响支付能力的资金短缺或流动资金问题），从而使投资的建设项目
得以继续建设。国家发改委于 2017 年 8 月公布《关于在企业债券领域进一步防范风险加强监管和服务实体经济有关工作的通知》，要求提高企业债券服务实体经济的效率和水平，对“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略涉及的重点领域、重点项目，省级发展改革部门应加大债券支持力度，创新债券支持方式，在债券申报程序、发行条件上给予优先支持。
地方政府债务展期及再融资使得地方政府投资朝正面发展，使得地方政府有能力继续就项目支付工程进度款并有助于从事建设项目的公司继续发展，进而使中国的疏浚及吹填造地行业公司获益。
（3）中国港口及内河概览
港口及航道建设为疏浚市场带来庞大商机和增长机遇。2021 年末全国港口拥有万吨级及以上泊位 2,659 个，比上年增加 67 个。其中，沿海港口万吨级及以上泊位 2,207 个，
增加 69 个；内河港口万吨级及以上泊位 452 个，减少 2 个。
全国港口拥有万吨级及以上泊位数量（个）
泊位吨级 | 全国港口 | 比上年末增 加 | 沿海港口 | 比上年末增 加 | 内河港口 | 比上年末增 加 |
合计 | 2,659 | 67 | 2,207 | 69 | 452 | -2 |
1-3 万吨级（不含 3 万） | 875 | 10 | 687 | 15 | 188 | -5 |
3-5 万吨级（不含 5 万） | 447 | 10 | 321 | 8 | 126 | 2 |
5-10 万吨级（不含 10 万） | 874 | 24 | 748 | 23 | 126 | 1 |
10 万吨级及以上 | 463 | 23 | 451 | 23 | 12 | - |
资料来源：交通运输部网站数据
近年来，中国港口吞吐量持续稳定增长。截止 2021 年底，全国港口完成货物吞吐量 155.45 亿吨，比上年增长 6.84%，其中外贸货物吞吐量 46.97 亿吨，增长 4.47%。其中，沿海港口完成 99.73 亿吨，增长 5.20%；内河港口完成 55.73 亿吨，增长 9.92%。全国港口集装箱吞吐量 2.83 亿标准箱，比上年增长 7.20%。其中，沿海港口完成 2.49 亿标准箱，增长 6.41%。
全国港口货物吞吐量（亿吨）
全国港口集装箱吞吐量（万标准箱）
资料来源：交通运输部网站数据
2021 年全年完成水路固定资产投资 1,513 亿元，比上年增长 13.76%。其中，内河建设完成投资 743 亿元，增长 5.54%；沿海建设完成投资 723 亿元，增长 15.50%。港口是经济社会发展的优势资源，是综合交通运输体系的重要枢纽，持续推进港口建设符合 “一带一路”等国家重大战略，是保证经济持续增长的重要因素。