根据补充协议，茂硕电源拟向特定对象非公开发行不超过 7,748.00 万股（含本数）A 股股票，募集资金总额不超过 63,223.68 万元（含本数），发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计 6 名特定对象。其中，顾永德、方吉槟、罗宏健、肖明的认购行为构成了关联交易。调整后的非公开发行股票事宜已于 2015 年 12 月 31 日经公司第三届董事会 2015 年第十次临时会议审议通过，但尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

茂硕电源科技股份有限公司

关于与发行对象签署非公开发行股份认购协议之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。

一、本次发行概况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）拟向特定对象非公开发行股票，发行对象为xxx、xxx、方吉槟、xxx、xx、xxxx 6 名特定投资者，发行对象于 2015 年 5 月 25 日分别与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“原认购协议”），鉴于公司董事会拟对本次非公开发行方案进行调整，根据该项调整公司于 2015 年 9 月 24 日分别与xx

x、xxx、方吉槟、xxx、xxxxx共计 6 名特定投资者重新签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“新认购协议”）。为进一步保护中小投资者利益并综合考虑公司实际情况，公司拟对本次非公开发行的发行价格、发行股份数量及各发行对象认购股份数量进行调整。2015 年 12 月 31 日分别与

xxx、xxx、方吉槟、xxx、xxxxx共计 6 名特定投资者签署了《非公开发行股份认购协议之补充协议》（简称“补充协议”）。

根据补充协议，茂硕电源拟向特定对象非公开发行不超过 7,748.00 万股（含本数）A 股股票，募集资金总额不超过 63,223.68 万元（含本数），发行对象为xxx、xxx、方吉槟、xxx、xx、xx共计 6 名特定对象。其中，xxx、方吉槟、xxx、xx的认购行为构成了关联交易。调整后的非公开发行股票事宜已于 2015 年 12 月 31 日经公司第三届董事会 2015 年第十次临时会议审议通过，但尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

二、发行对象基本情况

（一）xxx

xxx，男，汉族，1965 年 2 月出生，江苏省无锡人。清华大学深圳研究院 MBA。1991 年 8 月参加工作，2001 年被深圳市政府评为“优秀外来深建设

者”；2005 年被评为“优秀民营企业家”。1997 年 3 月至 2006 年 2 月担任深圳锡星电子有限公司总经理；2006 年 3 月至今，担任茂硕电源科技股份有限公司董事长。深圳市第七届工商联（总商会）副会长；深圳市第三届南山区工商联

（总商会）副会长；深圳市江苏商会副会长；深圳市无锡商会常务副会长；深圳市第五届、第六届人大代表。

（二）xxx

xxx，中国国籍，1976 年 4 月出生，目前就读于厦门大学 EMBA， 毕业于西南交通大学工商管理专业，本科学历； 2006 年 3 月至 2013 年 12 月曾xxx电源董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等职务，现任深圳茂硕投资发展有限公司董事长兼总经理、深圳茂硕新能源科技有限公司董事长。

（三）方吉槟

方吉槟，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士；曾任职xxx证券股份有限公司、证券时报，具有证券、期货从业资格，2012 年加入茂硕电源，现任公司董事、副总经理、董事会秘书等职务。

（四）xxx

xxx，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业，本科学历，会计专业中级职称。曾任湖南省茶叶总公司临湘茶厂会计、财计科科长，深圳市联建光电股份有限公司会计、财务部主管，深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理，新达通科技股份有限公司财务总监，2013 年 8 月加入茂硕电源，现任公司财务总监及深圳茂硕新能源科技有限公司董事等职务。

（五）xx

xx，中国国籍，1976 年 9 月出生，毕业于天津科技大学，本科学历； 2008

年 6 月至 2013 年 5 月，供职于深圳立升净水科技有限公司任总助；2013 年 5

月至 2014 年 10 月，供职于xx•xx克学院深圳教学中心任顾问；2014 年 11

月起，供职xxx电源先后任总经理助理、监事会主席等职务。

（六）xx

xx，x，中国国籍，1980 年 8 月出生，毕业于内江师范大学，本科学历；

2001 年 9 月至 2003 年 2 月，供职于东莞日科电子有限公司任研发工程师；2003

年 2 月至 2008 年 7 月，供职于联亚实业股份有限公司任财务经理、事业部经理；

2008 年 7 月至 2009 年 10 月自主经营；2010 年 4 月起，供职xxx电源任总监、总经理助理、内审部负责人等职务。

三、补充协议的主要内容

（一）合同主体和签订时间

甲方：茂硕电源科技股份有限公司

乙方：xxx、xxx、方吉槟、xxx、xx、xxxx时间：2015 年 12 月 31 日

（二）合同主要内容：

1、认购数量：xxx、方吉槟、xxx、xx向本公司认购的股票品种为本次非公开发行股票，股票面值为人民币 1 元/股，xxx认购股票数量为

7,342.15 万股，认购金额为人民币 59,911.94 万元；xxx认购股票数量为

147.58 万股，认购金额为人民币 1,204.25 万元；方吉槟、xxx、xx各认购股票数量为 73.79 万股，认购金额为人民币 602.13 万元；xx认购股票数量为

36.90 万股，认购金额为人民币 301.10 万元。公司本次非公开发行股票的数量不超过 7,748.00 万股（含本数）。

2、认购价格：本次非公开发行的定价基准日为甲方第三届董事会 2015 年第

六次临时会议决议公告日，即 2015 年 9 月 26 日。乙方认购价格即甲方本次发行

价格，为人民币 8.16 元/股，不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 90%(注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将进行相应调整。

四、查备文件

1、第三届董事会 2015 年第十次临时会议决议；

2、茂硕电源科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）；

3、公司于 2015 年 12 月 31 日分别与xxx、xxx、方吉槟、xxx、xx、xx签署的《非公开发行股份认购协议之补充协议》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 31 日