本公告由重慶鋼鐵股份有限公 司（「本公 司」或「公 司」）根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規 則（「上 市 規 則」）第13.09 條及香港法例 第571 章證 券及期貨條例第XIVA 部項下的內幕消息條 文（定義見上市規 則）而作 出。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。

可能收購事項

x公告由重慶鋼鐵股份有限公 司（「本公 司」或「公 司」）根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規 則（「上 市 規 則」）第13.09 條及香港法例 第571 章證 券及期貨條例第XIVA 部項下的內幕消息條 文（定義見上市規 則）而作 出。

2020 年11 月16 日，公司第八屆董事會第二十八次會議及第八屆監事會第 十九次會議審議通 過《關於續租並最終購買長壽鋼鐵資產的議 案》，同意 公司與重慶長壽鋼鐵有限公 司（「長壽鋼 鐵」）訂 立《資產租賃合 同》。同 日，公司與長壽鋼鐵簽署 了《資產租賃合 同》，其中雙方約 定，將於本合同租 賃期內或於本合同租賃期屆滿時，簽署租賃物購買協議，由公司向長壽 鋼鐵購買租賃 物， 屆時雙方參照租賃物評估值確認購買價 格。詳見公 司 於2020 年11 月17 日披露 的《主要及關連交 易－租賃合 同》公告及日期為 2020 年12 月14 日 的《(1) 主要及關連交易－租賃合同及(2)2020 年第二次臨時 股東大會通告》通 函。

2021 年6 月11 日，公司第八屆董事會第三十九次會議及第八屆監事會第 二十六次會議審議通 過《關於購買長壽鋼鐵資產的關聯交易議 案》，同意 公司購買長壽鋼鐵的鐵前資產。

公司購買長壽鋼鐵的鐵前資產是用於自主生產經 營，是公司正常生產 經營所必需，能確保公司持續穩定生產。

建議交易主要內容

（一）簽訂日期

協議擬於雙方履行完內部審批程序後簽署。

（二）協議主體

公司與長壽鋼鐵。

（三）交易價格

根據評估報 告， 截 至2020 年8 月31 日， 鐵前資產的評估值為人民幣

34.47 億 元（不含 稅）。

雙方同意鐵前資產交易價格在評估報告所載的評估值基礎上綜合 考慮交易價格分期支付的時間週期影響，由雙方協商確定為人民幣

35.51 億 元（不含 稅）。

（四）價款支付

第一期支 付：協議生效之日 後5 個工作日 內，長壽鋼鐵向公司全額 開具增值稅專用發 票（ 稅率 為13%）； 公司向長壽鋼鐵支付人民幣

10.62 億元作為第一期收購價款。

第二期支付：第一期價款支付後一年期滿之日，公司向長壽鋼鐵支 付剩餘價款人民幣24.89 億元作為第二期收購價款。

提前支付收購價款：若公司於上述第二期付款截止日前支付收購價 款，則視為公司提前支付，公司以提前支付的金額為基數，按銀行1年期貸款的LPR 基礎利率3.85% 計算當期實際支付的優惠價格，對上 述確定的不含稅價款做相應的扣減，具體計算公式如下：

提前支付的優惠價格= 提前支付的不含稅價款×(1+13%)×3.85%×提前支付的天數÷360。

（五）交割時間

雙方同意於協議生效之日後以書面方式共同確定交割日和交割完成日，雙方自交割日起應通力合作辦理鐵前資產權屬變更及資產交付事宜，長壽鋼鐵確保交割完成日應不晚於協議生效之日起三(3) 個月。

（六）過渡期損益歸屬

鑒於鐵前資產已根據雙 方2020 年11 月16 日簽署 的《資產租賃合 同》約定由公司承租使 用，因 此，就自交 易基準日起至交割日止期 間，公司根 據《資產租賃合 同》約定應向長壽鋼鐵支付租 金；自交割日起，《資產租賃合同》即同時終止，雙方無需就終止租賃鐵前資產支付任何費用。

（七）協議生效

雙方同意，協議經雙方法定代表人或正式授權代表簽署並分別加蓋 各自公章後成立，並自下述條件全部成就之日起生效：

1. 公司董事會通過決議同意實施本次資產購買；

2. 根 據《上海證券交易所股票上市規 則》及上市規 則，公司股東大 會通過決議同意實施本次資產購買。

五. 關聯交易目的和影響

公司購買長壽鋼鐵的鐵前資產是用於自主生產經營，是公司正常生 產經營所必 需，能確保公司持續穩定生 產。根據公司發展需 要，為實施全流程工藝設備高效化提檔升級，打造千萬噸級鋼鐵企業，本次交易對公司具有積極影響。

本次交易根據公 開、公 平、公允原 則定 價，交易結算方式和時間公 平合理，不存在損害公司和股東利益的情形，也不影響公司的獨立性。

上市規則之涵義

於本公告日期，長壽鋼鐵約持有本公司已發行股本的23.51%，為本公司 的主要股東。因此，長壽鋼鐵為本公司的關連人士。

購買長壽鋼鐵資產的協議擬於雙方履行完內部審批程序後簽 署。截至 x公告日 期，本公司並未與長壽鋼鐵就上述事項訂立任何具有約束力 的協議。當協議簽署後，基於長壽鋼鐵為本公司的關連人士，該協議項 下擬進行之交易將構成本公司上市規則項下的關連交 易，屆時本公司 須遵守上市規則項下的相關披露及╱或股東批准的規定。

承董事會命

重慶鋼鐵股份有限公司 xxx

xx長

中國重慶，2021 年6 月12 日

於本公告日期，本公司的董事為：xxxx x（執行董 事）、xxx先 生（執行董事）、xxxx x（執行董 事）、xxx x（執行董 事）、xxxx x（非執行董事）、xxx x（非執行董 事）、xxx先 生（獨立非執行董 事）、xxxx x（獨立非執行董 事）及xxxx x（獨立非執行董 事）。