交易对方 住所 通讯地址 阮晓迅 北京市海淀区**** 北京海淀区西二旗大街**** 王建国 长春市南关区人民大街**** 北京海淀区西二旗大街**** 梁金千 北京市海淀区美和园西区**** 内蒙古呼和浩特市回民区万嘉康城北**** 张晶 北京市海淀区**** 北京市海淀区**** 朱贺军 北京市朝阳区**** 北京市朝阳区**** 王宇飞 北京市朝阳区安慧里**** 北京市朝阳区安慧里**** 薛全英 北京市海淀区西二旗**** 北京市海淀区西二旗**** 何璧 北京市朝阳区建国路****...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 上市地点：深圳证券交易所

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 发行股份及支付现❹购买资产并募集配套资❹

暨重大资产重组报告书（草案）

交易对方	住所	通讯地址
xxx	北京市海淀区****	北京海淀区西二旗大街****
xxx	长春市南关区人民大街****	北京海淀区西二旗大街****
xxx	北京市海淀区美和园西区****	内蒙古呼和浩特市回民区万嘉康城北****
xx	北京市海淀区****	北京市海淀区****
xxx	北京市朝阳区****	北京市朝阳区****
xxx	北京市朝阳区安慧里****	北京市朝阳区安慧里****
xxx	北京市海淀区西二旗****	北京市海淀区西二旗****
xx	北京市朝阳区建国路****	北京市朝阳区建国路****
xx	云南省昆明市官渡区民航路****	昆明市盘龙区人民中路****
德联恒丰	xxxxxxxxxxx 000 xxx 0 xxxx 000
浙控金x	xxxxxxxxxxx 00 x 0 xX0000X
xxx	北京市丰台区杜家坎****	北京朝阳区高碑店路****
xxx	北京市建国路****	北京市建国路****
xx	北京市丰台区****	北京市朝阳区东方东路****
xx	北京市丰台区东高地****	北京市丰台区东高地****
涌源睿信	xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 xx 000 x
涌源美信	xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 xx 000 x
xxxx	xxxxxxxx 000 x
xxxx	xxxxxx 00 xxx（xx）xxxxxx X x 000-00 x
闻青南	江苏省张家港市****	江苏省张家港市****
xxx	苏州工业园区****	苏州工业园区****
配套募集资 金认购方	待定

独立财务顾问

二零一四年九月

公司声明‌

本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方保证其为本次发行股份及支付现金购买资产所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实xx。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

重大事项提示‌

本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案概述‌

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金购买xxx、xxx等亿赛通全部 21名股东合计持有的亿赛通 100%股权，同时上市公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，上市公司将直接持有亿赛通 100%股权。本次交易具体情况如下：

（一）发行股份及支付现❹购买资产

上市公司拟向xxx、xxx等亿赛通全部 21 名股东发行股份 6,073,170 股及支付现金 14,940 万元购买其合计持有的亿赛通 100%股权。具体如下：

序号	股东	对应标的公司 股权	股份对价 （万元）	现金对价 （万元）
1	xxx	20.9858%	7,315.64	3,320.04
2	xxx	19.8417%	6,916.83	3,139.05
3	xxx	4.0044%	1,395.95	507.00
4	xx	3.0677%	1,069.41	388.40
5	xxx	4.5032%	1,569.80	570.15
6	xxx	3.7486%	1,306.78	474.62
7	xxx	3.7486%	1,306.78	474.62
8	xx	1.0004%	348.73	101.44
9	xx	1.0897%	379.88	110.50
10	北京德联恒丰投资中心（有限合伙）	13.5714%	4,730.99	2,461.87
11	北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）	7.1428%	2,489.99	1,295.72
12	xxx	1.6533%	576.33	299.91
13	xxx	1.3000%	453.17	235.82
14	xx	0.9998%	348.53	181.36
15	xx	0.3323%	115.84	60.28
16	杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）	4.0879%	1,425.06	414.52
17	杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）	4.0879%	1,425.06	414.52

18	华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）	2.1281%	741.85	215.79
19	华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	0.9122%	317.99	92.50
20	闻青南	0.8970%	312.70	90.96
21	xxx	0.8970%	312.70	90.96
合计		100.0000%	34,860.00	14,940.00

（二）发行股份募集配套资❹

1、上市公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 16,600 万元，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%。

2、如果本次交易最终募集配套资金不能成功实施，则上市公司将以自有资金或自筹资金进行支付，募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

二、本次交易标的评估及定价‌

本次交易标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告结果为依据，并由交易各方协商确定。天健兴业分别采用了收益法和市场法对截至评估基准日 2014 年 6 月 30 日亿赛通 100%股权进行评估，并最终选用收益法评估结果作

为最终评估结果。根据天健兴业出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）第 0877

号），在评估基准日 2014 年 6 月 30 日，亿赛通股东全部权益价值为 49,870.60 万元，

较经审计的合并报表归属于母公司所有者权益账面价值增值 41,396.78 万元，增值率

488.53%。经本次交易各方协商，亿赛通 100%股权作价 49,800 万元。

三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量‌

（一）发行价格

1、发行股份及支付现金购买资产股票发行的定价原则及发行价格

根据《重组管理办法》的规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价。本公司本次发行股份购

买资产的董事会决议公告日（2014 年 9 月 30 日）前 20 个交易日股票交易均价＝董事会

决议公告日前20 个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前20 个交易日公司股票

交易总量。本次发行股份及支付现金购买资产股票发行价格为 57.40 元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格作相应的调整。

2、募集配套资金对应的股份发行的定价原则及发行价格

根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：

（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

若本公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

（二）发行数量

1、发行股份购买资产的发行股份数量

根据本次交易标的资产的交易价格以及上述发行价格估算，上市公司拟向发行股份及支付现金购买资产交易对方合计发行股份 6,073,170 股。具体情况如下：

序号	交易对方	发行股份数量（股）	占对价股份总数比例
1	xxx	1,274,502	20.9858%
2	xxx	1,205,023	19.8417%
3	xxx	243,196	4.0044%
4	xx	186,308	3.0677%
5	xxx	273,485	4.5032%
6	xxx	227,662	3.7486%

7	xxx	227,662	3.7486%
8	xx	60,755	1.0004%
9	xx	66,181	1.0897%
10	北京德联恒丰投资中心（有限合伙）	824,215	13.5714%
11	北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）	433,795	7.1428%
12	xxx	100,407	1.6533%
13	xxx	78,949	1.3000%
14	xx	60,719	0.9998%
15	xx	20,181	0.3323%
16	杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）	248,268	4.0879%
17	杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）	248,268	4.0879%
18	华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）	129,241	2.1281%
19	华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	55,399	0.9122%
20	闻青南	54,477	0.8970%
21	xxx	54,477	0.8970%
合计		6,073,170	100%

在本次发行的定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的股份发行数量作相应的调整。

2、募集配套资金的发行股份数量

本次交易上市公司拟募集配套资金总额不超过 16,600 万元，最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权与本次交易的保荐机构（独立财务顾问）协商确定。

若本公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

四、股份锁定安排‌

（一）发行股份购买资产

本次交易对方xxx、xxx等亿赛通全部 21 名股东以其截至发行结束日持续拥

有权益的时间不足 12 个月的资产认购取得的上市公司对价股份，自发行结束日起 36 个

月内不得转让；以其截至发行结束日持续拥有权益的时间达到 12 个月的资产认购的上

市公司对价股份，自发行结束日起 12 个月内不得转让。

在此基础上，为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性，xxx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xxx、xx、xx（以下合称“补偿义务人”）取得的上市公司股份应在满足以下的具体条件后分五期解除限售：

（1）第一期股份应于本次对价股份发行满 12 个月且上市公司在指定媒体披露标的

公司 2014 年度专项审核报告后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进行计算：

可解锁股份数量 1=补偿义务人取得的全部上市公司股份（以下简称“全部业绩承诺股份”）*25%-2014 年业绩未完成应补偿的股份数，可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算；

（2）第二期股份应于上市公司在指定媒体披露标的公司 2015 年度专项审核报告后解除限售，具体可解锁股份数量按如下公式进行计算：

可解锁股份数量 2=全部业绩承诺股份*57%-2014 年、2015 年业绩未完成应补偿的股份数合计-可解锁股份数量 1，可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算；

（3）第三期股份应于对价股份法定限售期满且上市公司在指定媒体披露标的公司

2016 年度专项审核报告和减值测试报告后解除限售：

可解锁股份数量 3=（全部业绩承诺股份-2014 年、2015 年和 2016 年业绩未完成应补偿的股份数-资产减值应补偿股份数-可解锁股份数量 1-可解锁股份数量 2）*30%，可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算；

自 2017 年开始的三年内，如标的公司合并财务报表截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款尚未收回部分低于 2016 年主营业务收入额的 10%（以上市公司年度审计报告或对上述应收账款的收回情况进行专项审计的结果为准），则剩余的锁定股份可全部解锁，即以下（4）、（5）不再适用。

（4）自 2017 年开始的三年内，针对截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款，如标的公司收回金额的比例累计达到 60%（以上市公司年度审计报告或对上述应收账款的收回情况进行专项审计的结果为准），则第四期股份应于该专项审计报告披露后的 10 个工作日后解除限售，具体数量如下：

可解锁股份数量 4=（全部业绩承诺股份-2014 年、2015 年和 2016 年业绩未完成应补偿的股份数-资产减值应补偿股份数-可解锁股份数量 1-可解锁股份数量 2-可解锁股份数量 3）*30%

（5）自 2017 年开始的三年内，针对截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款，如目标公司收回金额的比例累计达到 85%（以上市公司对上述应收账款的收回情况进行专项审计的结果为准），则第五期股份应于该专项审计报告披露后的 10 个工作日后解除限售，具体数量如下：

可解锁股份数量 5=（全部业绩承诺股份-2014 年、2015 年和 2016 年业绩未完成应补偿的股份数-资产减值应补偿股份数-可解锁股份数量 1-可解锁股份数量 2-可解锁股份数量 3）*70%

上述应收账款指标的公司截至 2016 年 12 月 31 日合并财务报表中应收账款账面价值。

上述限售期存续期间及届满后，如本次交易对方xxx、xxx等亿赛通全部 21名股东中的自然人担任上市公司的董事、监事及高级管理人员，该等自然人还需根据中国证监会及深交所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。

本次交易实施完成后，xxx、xxx等亿赛通全部 21 名股东由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

（二）发行股份募集配套资❹

根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，配套募集资金认购方锁定期安排如下：

（1）最终发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起可上市交易；

（2）最终发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。

五、业绩承诺与补偿安排‌

（一）盈利承诺

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易各方同意，标的公司相关盈利情况的承诺期为 2014 年度、2015 年度、2016 年度。若本次交易未能在 2014 年 12 月

31 日之前完成交割，则各方同意对前述盈利承诺期另行协商。该等盈利承诺的补偿义务人为xxx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xxx、xx、xx（以下合称“补偿义务人”）。如相关法律、法规或监管机构有进一步要求的，各方应根据该等要求执行。

xxx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xxx、xx、xx共同及分别承诺：标的公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润分别不低于 3,200 万元、4,160 万元、5,408 万元；标的公司截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款，应在承诺

期届满后三年内即 2019 年 12 月 31 日前收回 85%以上。

标的公司于承诺期内实际实现的净利润按照如下原则计算：（1）本次交易完成后，上市公司将在每个会计年度结束后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，标的资产承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。（2）2014年至 2016 年，标的公司的前述净利润应全部来自于主营业务，即包括数据安全产品及网络内容安全管理、解决方案业务。（3）标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致。（4）除非法律法规规定或上市公司在法律允许的范围内改变会计政策、会计估计，否则，承诺期内，未经标的公司董事会批准，不得改变标的公司的会计政策、会计估计。（5）净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

（二）盈利补偿

盈利承诺期内，标的公司当年实际净利润数低于当年承诺净利润数，补偿义务人应当对上市公司进行补偿，具体措施如下：

1、当年补偿金额=（当年承诺净利润－当年净利润实现数）/补偿期间内各期的承

诺净利润数总和×标的资产交易价格。

2、盈利承诺期内发生补偿义务的，应首先以本次交易获得的上市公司股份进行补偿。当年应补偿的股份数＝当年应补偿金额÷本次发行价格。应补偿的股份由上市公司以 1 元对价回购并注销，上市公司应在盈利承诺期内各年年报披露后的 10 个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。

3、补偿义务人在盈利承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，各年计算的应补偿股份数小于或等于 0 时，按 0 计算，即已经补偿的股份不冲回。

4、业绩承诺期累计股票补偿数量以上市公司向补偿义务人支付的股票总数（含转增和送股的股票）为上限，股票不足以补偿的部分由补偿义务人以自有资金支付。应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×发行价；其中，不足补偿股份数量=应补偿的股份数-已补偿的股份数。但补偿义务人就本次交易应承担的补偿总额（包括盈利预测补偿、资产减值补偿等任何与协议项下相关的补偿）应以补偿义务人所取得的交易对价总额为限。

5、如果上市公司在盈利承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的，则应补偿的股份数应相应调整，调整后的当年应补偿股份数＝当年应补偿的股份数×（1+转增比例）。如果上市公司在盈利承诺期限内有现金分红的，补偿义务人基于前述公式计算的应补偿股份在盈利承诺期内累计获得的现金分红收益，应一并补偿给上市公司。

6、针对补偿义务人关于“标的公司截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款，应在承诺

期届满后三年内即 2019 年 12 月 31 日前收回 85%以上”之承诺，若截至 2019 年 12 月

31 日止，标的公司截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款收回比例未达到 85%及以上，则

补偿义务人应在上市公司 2019 年年报披露后 10 个工作日内以其全部剩余未解锁股份对

上市公司进行补偿，应补偿的股份由上市公司以 1 元对价回购并注销，上市公司应在

2019 年年报披露后的 10 个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东

大会会议通知。如标的公司合并报表范围内截至 2016 年 12 月 31 日的应收账款低于 2016

年主营业务收入额的 10%，则补偿义务人无需以其剩余锁定股份对上市公司进行补偿。

（三）资产减值补偿

在承诺年度期限届满时，上市公司将对标的资产进行减值测试，如期末标的资产减

值额>已补偿股份总数×发行价格，则交易对方应向上市公司进行资产减值的股份补偿。

1、资产减值补偿的股份数量=期末标的资产减值额/发行价格-业绩承诺期内交易对方已补偿股份总数。股票补偿的以交易对方所获得的对价股份数量为限。

2、“标的资产期末减值额”为标的资产的价格减去期末标的资产的评估值并扣除承诺年度期限内标的资产股东增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。

六、本次交易构成重大资产重组‌

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买xxx、xxx等亿赛通全部 21 名股东合计持有的亿赛通 100%股权，同时，上市公司拟向不超过 5 名符合条件的

特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，上市公司将直接持有亿赛通 100%

股权。

根据绿盟科技、亿赛通经审计的 2013 年度财务数据以及交易作价情况，相关财务比例计算如下：

单位：万元

2013 年度/末	绿盟科技	亿赛通	占比
资产总额	73,431.56	49,800.00	67.82%
资产净额	46,678.05	49,800.00	106.69%
营业收入	62,304.59	8,344.82	13.39%

注：绿盟科技的资产总额、资产净额取自经审计的 2013 年 12 月 31 日合并资产负债表；亿赛通的资产总额、资产净额指标均根据《重组管理办法》的相关规定，取自本次交易标的资产的交易金额。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组行为。同时，本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资金，需经中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。

七、本次交易不构成关联交易‌

本次发行股份及支付现金购买资产交易对方在本次交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。

八、本次交易尚需履行的程序‌

本次交易涉及发行股份购买资产。本次交易方案尚须股东大会批准及中国证监会核准。本次交易能否获得中国证监会核准，以及最终核准的时间，存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

九、本次交易合同生效的条件‌

本次交易合同已载明本次重组事项一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准，交易合同即应生效。

十、报告期内亿赛通曾存在资❹被股东非经营性占用的情形‌

报告期内，亿赛通存在资金被股东非经营性占用的情形。截至 2014 年 6 月 30 日，亿赛通对持股 5%以上股东的其他应收款占全部其他应收款比例为 27.98%。截至本报告书出具之日，以上非经营性资金占用行为已规范，亿赛通持股 5%以上股东已归还对亿赛通的非经营性借款。同时，本次交易对方亿赛通全部 21 名股东承诺：“为保障绿盟科技的合法权益，本人/本合伙企业在此不可撤销地承诺，在本次交易后不会占用亿赛通的资金或要求其为本人/本合伙企业及下属企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。”

十一、独立财务顾问的保荐资格‌

本公司聘请广发证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，广发证券股份有限公司经中国证监会批准依法设立，具备保荐人资格。

十二、主要风险因素‌

（一）与本次交易相关的风险

1、本次交易涉及的审批风险

本次交易尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准，截至本报告书签署日，上述审批事项尚未完成。本次交易能否获得股东大会审议通过和中国证监会的核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性，因此本次交易方案能否顺利实施存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

2、交易终止风险

公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能，本次交易存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消的风险。

本次发行股份及支付现金购买资产协议的生效条件是本次交易获得公司董事会、股东大会审议批准、中国证监会的核准。在交易推进过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的条件。在本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。提请投资者关注本次交易可能终止的风险。

3、标的资产的估值风险

本次交易标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告结果为依据，并由交易各方协商确定。天健兴业分别采用了收益法和市场法对截至评估基准日 2014 年 6 月 30 日亿赛通 100%股权进行评估，并最终选用收益法评估结果作

为最终评估结果。根据天健兴业出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）第 0877

号），在评估基准日 2014 年 6 月 30 日，亿赛通股东全部权益价值为 49,870.60 万元，

较经审计的合并报表归属于母公司所有者权益账面价值增值 41,396.78 万元，增值率

488.53%，评估值较账面值增值较大。经本次交易各方协商，亿赛通 100%股权作价 49,800

万元。

虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定，并履行了勤勉、尽职的义务，但由于收益法基于一系列假设并基于对未来的预测，如未来出现预期之外的重大变化，可能导致资产估值与实际情况不符的风险，提请投资者注意本次交易标的资产价值较账面净资产增值较大的风险。

4、本次交易形成的商誉减值风险

本次交易完成后，上市公司合并资产负债表中将形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来由于信息安全行业整体不景气或者亿赛通自身因素导致亿赛通未来经

营状况远未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期经营业绩造成重大不利影响。本次交易完成后，上市公司将利用亿赛通在产品线、研发团队、客户资源等方面的互补性进行资源整合，积极发挥亿赛通的优势，保持亿赛通的持续竞争力，将本次交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

5、募集配套资金无法实施的风险

本次交易公司拟向交易对方合计支付现金对价 14,940.00 万元。作为交易方案的一

部分，上市公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配

套资金总额不超过 16,600 万元，主要用于本次交易现金对价款和交易费用的支付。本次交易现金支付金额较大，且全部来自于募集配套资金。受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。在募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的情形下，公司将通过自有资金或自筹资金等其他形式支付该部分现金对价。

6、并购整合风险

本次交易完成后，亿赛通将成为绿盟科技的全资子公司。从公司整体角度来看，上市公司的资产规模和业务范围都将得到一定程度的扩大，公司与亿赛通需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，公司和亿赛通之间能否顺利实现整合具有不确定性，若公司未能及时制定并实施与之相适应的具体整合措施，可能会对拟收购公司的经营产生不利影响，无法达到预期的协同效应，从而给公司及股东利益造成不利影响。尽管公司与亿赛通的业务均属于信息安全领域，在产品结构上存在互补性，但业务整合及协同效应是否能达到预期效果及其所需时间均存在不确定性。

7、业绩补偿承诺实施的违约风险

上市公司与本次交易对方就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订了明确可行的补偿条款。在亿赛通 2014 年、2015 年、2016 年每一年度专项审核报告出具后，若亿赛通在承诺期内实现的实际净利润低于承诺净利润，相关交易对方应对公司进行补偿。尽管公司已与盈利预测补偿义务人签订了明确的业绩补偿条款，但由于市场波动、公司经营以及业务整合等风险导致标的资产的实际净利润数低于承诺净利润数时，盈利预测补偿义务人如果无法履行业绩补偿承诺，则存在业绩补偿承诺实施的违约风险。

8、现金补偿的可实施性风险

本次交易中，上市公司与盈利预测补偿义务人约定业绩补偿先以股份进行补偿，不足部分以现金进行补偿，补偿义务人就本次交易应承担的补偿总额以补偿义务人所取得的交易对价总额为限。虽然本次交易中上市公司以现金向交易对方支付部分对价，但截至本报告书签署之日，补偿义务人与上市公司并未对现金补偿无法实现时应采取的措施签署相关协议，补偿义务人届时能否有足够的现金或能否通过资产抵押融资及其他渠道获得履行补偿承诺所需现金具有不确定性。提请广大投资者注意现金补偿的可实施性风险。

（二）标的资产的经营风险

1、盈利预测风险

2013 年，亿赛通扣除非经常性损益后的净利润为 1,498.29 万元，根据利安达出具的

标的公司盈利预测审核报告，亿赛通2014 年和2015 年预测实现的净利润分别为3,119.52

万元和 4,037.58 万元，2014 年预测实现的净利润较 2013 年增幅较大。根据利安达出具

的上市公司备考合并盈利预测审核报告，本次交易完成后，上市公司 2014 年和 2015 年

预测实现的净利润分别为 16,447.77 万元和 19,981.28 万元。虽然上市公司及亿赛通所处信息安全行业未来几年发展形势良好，且上述盈利预测是在合理估计假设的基础上遵循谨慎性原则编制的，但盈利预测所依据的各种假设及盈利预测结果仍具有不确定性，公司及亿赛通可能由于宏观经济形势的变化、国家及产业政策的变化及其他客观原因或不可抗力未能实现上述盈利预测，提请投资者关注盈利预测风险，在进行投资决策时应谨慎使用。

2、标的公司技术创新风险

信息安全行业具有技术升级与产品更新换代迅速的特点，因此，信息安全厂商需具备对信息安全行业发展趋势的准确预测能力，及时根据预测调整创新方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。亿赛通自成立以来就十分重视提升自身的技术创新能力，结合对信息安全市场发展趋势的把握，亿赛通实现了技术创新与市场需求的融合，提高了产品的市场竞争力，建立了有效的技术创新与产品研发机制。未来若亿赛通研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而导致影响亿赛通的经济效益甚至持续发展。

3、标的公司技术失密及核心人员流失的风险

信息安全行业是典型的知识密集型、技术密集型行业。拥有自己的核心技术及与之配套的高端、专业性人才是信息安全厂商综合竞争力的要素之一和未来持续成长的基础。亿赛通自成立以来一直重视技术、产品研发工作和研发团队建设，通过多年的实践和积累，亿赛通已经研发并储备了多项核心技术并培养、积累了一批核心技术人员。亿赛通对核心技术采取了严格的保密措施，并采取申请专利、计算机软件著作权等方式对核心技术进行了必要的保护。核心技术人员稳定及核心技术保密对亿赛通未来发展十分重要，如果未来在技术和人才的市场竞争中，亿赛通出现核心技术失密或者核心技术人员大量流失情况，将对亿赛通经营产生不利影响。

4、税收政策变动带来的业绩下降风险

报告期内，亿赛通作为高新技术企业和软件企业享受企业所得税和增值税税收优惠政策。亿赛通作为高新技术企业，根据我国企业所得税相关法律法规，2012 年-2013 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。亿赛通作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。对软件企业所退增值税税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

如果国家关于高新技术企业税收优惠政策发生不利变化，或亿赛通不能被认定为高新技术企业，亿赛通须按 25%的税率缴纳企业所得税，将对亿赛通的经营成果产生不利影响。如果亿赛通享受的增值税税收优惠政策发生不利变化或取消，也会对亿赛通经营成果产生不利影响。

5、标的公司季节性亏损风险

亿赛通主营业务为数据安全与网络内容安全产品的研发、生产和销售并提供安全服务，主要客户为企业级客户。信息安全行业下游客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购招标，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四季度。因此，亿赛通存在明显的季节性销售特征，即每年上半年销售收入实现较少，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度。由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，因而可能会造成亿赛通第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损。

6、大客户销售收入占比较高的风险

报告期内，亿赛通第一大销售客户为华为技术有限公司和华为数字技术（成都）有限公司。2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月，亿赛通对第一大客户销售收入占比分别为 24.27%、48.90%和 57.66%，亿赛通单一客户销售收入占比较高。报告期内，亿赛通主要销售客户如华为技术有限公司、太极计算机股份有限公司等均为所处行业的领先厂商，对供应商具有较为严格的选择标准，并能够与合格供应商建立相对稳固的合作关系。如果未来亿赛通主要客户的经营、采购战略发生较大变化或亿赛通由于自身原因对主要客户的销售收入下降，将会导致亿赛通整体销售收入下降，亿赛通存在大客户销售收入占比较高的风险。

7、不能获得相关资质的风险

信息安全厂商销售信息安全产品或开展相关业务通常需取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证、商用密码产品销售许可证等资质。目前，亿赛通拥有计算机信息系统安全专用产品销售许可证、商用密码产品销售许可证等信息安全行业的主要资质。虽然亿赛通内部有专人负责产品和服务认证的申请、取得和维护，但如果未来国家关于产品和企业资质认证的政策或标准出现重大变化，亿赛通存在不能获得所必须的产品或企业资质认证的风险，将对亿赛通生产经营产生重大不利影响。

（三）其他风险

1、股票价格波动风险

股票市场的投资收益与投资风险相互依存。股票价格一方面受企业经营情况影响，另一方面，受到宏观经济、股票供求关系、投资者心理预期等因素的影响。因此，本公司的股票市场价格可能因上述因素出现背离其价值的波动，从而给投资者带来一定的风险。股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，本公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。

2、其他风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。本报告书披露后，公司将继续按照相关法律、法规的要求，及时、准确地披露公司

本次交易的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

目录‌

公司声明 1

重大事项提示 2

一、本次交易方案概述 2

二、本次交易标的评估及定价 3

三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量 3

四、股份锁定安排 5

五、业绩承诺与补偿安排 8

六、本次交易构成重大资产重组 10

七、本次交易不构成关联交易 10

八、本次交易尚需履行的程序 10

九、本次交易合同生效的条件 11

十、报告期内亿赛通曾存在资金被股东非经营性占用的情形 11

十一、独立财务顾问的保荐资格 11

十二、主要风险因素 11

目录 18

释义 22

一、普通术语 22

二、专业术语 23

第一节 本次交易概况 26

一、本次交易的背景 26

二、本次交易的目的 28

三、本次交易的决策过程 29

四、交易对方、交易标的及作价 29

五、本次交易构成重大资产重组 30

六、本次交易不构成关联交易 30

第二节 上市公司基本情况 31

一、公司基本情况 31

二、历史沿革及股本变动情况 31

三、公司最近三年控制权变动及重大资产重组情况 33

四、上市公司主营业务概况 34

五、最近三年及一期主要财务数据 34

第三节 本次交易对方基本情况 36

一、本次交易对方总体情况 36

二、本次交易对方详细情况 36

三、其他事项说明 66

第四节 交易标的基本情况 68

一、交易标的基本情况 68

二、亿赛通历史沿革 68

三、亿赛通股权结构及控制关系情况 78

四、亿赛通下属公司情况 79

五、亿赛通主营业务发展情况 84

六、亿赛通主要财务数据 110

七、亿赛通主要资产、对外担保及主要负债情况 111

八、亿赛通业务相关的知识产权 117

九、亿赛通股权评估情况 122

十、重大会计政策或会计估计差异情况 148

十一、亿赛通股权最近三年资产评估、股权转让、增资情况 148

第五节 本次发行股份情况 153

一、本次交易发行股份方案 153

二、本次发行股份具体情况 154

三、本次发行前后的主要财务数据对比 159

四、本次发行前后公司股权结构比较 159

五、本次交易未导致公司控制权变化 160

第六节 本次交易合同的主要内容 161

一、合同主体、签订时间与交易方案 161

二、交易价格及定价依据 161

三、支付方式 162

四、标的资产的交割及期间损益 163

五、盈利承诺、盈利补偿、资产减值补偿及奖励 164

六、与资产相关的人员安排、本次交易完成后的整合 167

七、本次交易实施的先决条件 171

八、合同的生效、变更与解除 171

九、违约责任及补救 172

第七节 本次交易的合规性分析 174

一、本次交易符合《重组管理办法》第十条的规定 174

二、本次交易方案符合《重组管理办法》第四十二条规定的情况 178

三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条及其适用意见要求的说明 180

四、本次交易配套融资符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》相关规定的说明 180

第八节 本次交易定价的依据及公平合理性分析 182

一、本次交易标的的定价依据 182

二、本次发行股份定价合理性分析 182

三、交易标的定价的公允性分析 183

四、董事会对本次交易评估事项意见 187

五、独立董事对本次交易评估事项的意见 188

第九节 本次交易对公司的影响 190

一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析 190

二、标的公司的行业特点和经营情况 195

三、标的公司面临的行业竞争状况 208

四、本次交易后公司财务状况、盈利能力及未来盈利趋势分析 210

五、本次交易对上市公司主营业务和可持续发展能力的影响 213

第十节 财务会计信息 215

一、标的公司财务报告 215

二、上市公司备考财务报告 216

三、标的公司盈利预测 217

四、上市公司备考盈利预测 218

第十一节 同业竞争与关联交易 221

一、本次交易对同业竞争的影响 221

二、本次交易对关联交易的影响 222

第十二节 本次交易对上市公司治理机制的影响 224

一、本次交易完成后上市公司的治理结构 224

二、本次交易完成后上市公司的独立性 225

第十三节 风险因素 227

一、与本次交易相关的风险 227

二、标的资产的经营风险 229

三、其他风险 232

第十四节 其他重要事项 233

一、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被主要股东或其他关联人占用的情形，不存在为主要股东及其关联人提供担保的情形 233

二、关于本次交易产生的商誉及会计处理 233

三、本公司股票连续停牌前价格波动的说明 233

四、本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况 234

五、上市公司在最近十二个月内发生资产交易情况 235

六、对股东权益保护的安排 236

七、对本次交易业绩奖励的具体执行及会计处理方式 236

八、交易完成后上市公司的利润分配政策 237

九、已披露有关本次交易的所有信息的说明 239

第十五节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见 240

一、独立董事意见 240

二、独立财务顾问意见 241

三、律师意见 242

第十六节 本次有关中介机构情况 244

一、独立财务顾问 244

二、律师 244

三、审计机构 244

四、资产评估机构 245

第十七节 董事及有关中介机构声明 246

上市公司全体董事声明 246

独立财务顾问声明 247

律师事务所声明 248

会计师事务所声明 249

资产评估机构声明 250

第十八节 备查文件 251

一、备查文件 251

二、备查地点、时间 251

释义

本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

一、普通术语‌

公司、本公司、上市公司、绿盟科技	指	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
标的公司、目标公司、亿赛通	指	北京亿赛通科技发展有限责任公司
发行股份及支付现金购买资产交易对方，阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21名股东	指	阮晓迅、王建国、朱贺军、梁金千、王宇飞、薛全英、张晶、唐柯、何璧、北京德联恒丰投资中心（有限合伙）北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）、王玉梅、史晓霞、韩涛、赵东、杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）、杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）、华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）、华软创业投 资无锡合伙企业（有限合伙）、闻青南、杨宗贤
亿赛通网络	指	北京亿赛通网络安全技术有限公司
敏锐度	指	北京敏锐度信息技术有限责任公司，亿赛通网络前身
亿赛通软件	指	北京亿赛通软件有限公司
亿赛通软件技术	指	北京亿赛通软件技术有限公司
合力智源	指	北京合力智源投资管理中心（有限合伙）
德联恒丰	指	北京德联恒丰投资中心（有限合伙）
浙控金诚	指	北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）
涌源睿信	指	杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）
涌源美信	指	杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）
华软宜兴	指	华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）
华软无锡	指	华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）
江苏天宇	指	江苏天宇建元创业投资有限公司
本次交易	指	绿盟科技发行股份及支付现金购买阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21 名股东合计持有的亿赛通 100%股权，并拟向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资 金，募集资金总额不超过本次交易总额的 25%
发行股份及支付现金购买资产	指	绿盟科技发行股份及支付现金购买阮晓迅、王建国等 亿赛通全部 21 名股东合计持有的亿赛通 100%股权
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	绿盟科技与阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21 名股东于 2014 年 9 月 29 日签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，就绿盟科技收购亿赛通 100%股权事项达成一致
报告书/本报告书	指	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）
《资产评估报告》	指	天健兴业出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）

		第 0877 号）
审计/评估基准日	指	2014 年 6 月 30 日
发行股份的定价基准日	指	绿盟科技第二届董事会第六次会议决议公告之日
资产交割日	指	标的公司全体股东持有的标的资产过户至上市公司名下之日，即标的资产之上的股东权利、义务、风险和 责任全部转由上市公司享有及承担之日
过渡期	指	签署日（不含当日）至资产交割日（包含当日）之间 的期间
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《格式准则第 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》
《创业板股票上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
广发证券、独立财务顾问	指	广发证券股份有限公司
金杜、法律顾问	指	北京市金杜律师事务所
利安达、会计师、审计机构	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
天健兴业、评估机构	指	北京天健兴业资产评估有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
最近三年及一期	指	2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月
最近两年及一期、报告期	指	2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月

二、专业术语‌

IDC	指	IDG（国际数据集团）旗下子公司，国际知名的信息技术、电信行业和 消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。
IDC 研究报告	指	《中国 IT 安全硬件、软件和服务全景图 2014–2018 预测与分析》。
Gartner	指	全球权威的 IT 研究与顾问咨询公司。
Frost & Sullivan	指	成立于 1961 年，是一家世界领先的咨询公司，致力于技术研究、市场研 究、经济研究、企业执行、培训、客户研究、竞争情报和企业策略。
网络安全	指	网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。网络安全包含网络设备安全、网络信息安全、网络软件安 全。
数据安全	指	通过技术手段和管理措施，使网络系统正常运行，并保证网络中数据的 可用性、完整性和保密性。保护数据不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露。
网络内容安全管理	指	通过技术手段和管理措施，对网络系统中使用的数据内容进行深度分析 和安全管理，保障网络有序健康。

Web	指	Web 现广泛被译作网络、互联网，表现为三种形式，即超文本（hypertext）、 超媒体（hypermedia）、超文本传输协议（HTTP）等。
DLP	指	数据泄露防护系统，系统采用多种技术手段，保证网络系统中的各种数据按照规定的安全策略进行访问和使用，防止违反安全策略访问数据和 泄露行为的发生。
Windows 系统	指	微软公司研发的操作系统，可应用于台式机、服务器和移动设备等平台， 该操作系统的源码不开放。
Linux 系统	指	开放源码的操作系统，是一种类似 Unix 的操作系统，可应用于服务器、 台式机和移动设备等平台。
Android 系统	指	Google 公司研发的适用于移动设备的操作系统，主要应用于移动设备， 如智能手机和平板电脑，该操作系统的源码开放。
WCDMA	指	宽带码分多址技术，是第三代移动通信的一种网络制式。
LTE	指	应用于第四代移动通信的一种网络制式，由 3GPP 组织制定的全球通信 标准，包括 FDD 和TDD 两种模式，用于成对频谱和非成对频谱。
WiMax	指	全球微波互联接入，是一种宽带无线接入技术，适用于构造无线城域网， 能提供面向互联网的高速连接，数据传输距离最远可达 50 公里。
NGN	指	下一代网络，是一种分组网络，提供包括电信业务在内的多种业务，它允许用户对不同业务提供商网络的自由接入，并支持通用移动性，实现 用户对业务使用的一致性和统一性。
云计算	指	IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得 所需的资源。
移动智能终端平台	指	智能手机、平板电脑等移动设备及其上运行的操作系统。
IOS 系统	指	苹果公司研发的用于手机和平板电脑的操作系统，该操作系统的源码不 开放。
CA	指	证书的签发机构，负责签发证书、认证证书、管理已颁发证书，并制定 政策和具体步骤来验证、识别用户身份。
DRM	指	数字版权管理技术，主要用于保护数字化的版权内容，如多媒体信息、 文档信息等。
HTTP	指	超文本传输协议，是一种应用层协议，由请求和响应构成，用于在网络 中按规定的格式传输信息的数据传送协议。
SMB	指	服务器信息块协议，是一种应用层协议，用于在计算机间共享文件、打 印机等。
FTP	指	文件传输协议，是一种应用层协议，用于在计算机之间传输文件。
OA	指	办公自动化，是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的 办公方式。
ERP	指	企业资源计划，是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企 业决策层及员工提供决策运行手段的信息管理平台。
PDM	指	制造过程数据文档管理系统，用来管理所有与产品及其生产过程相关的 文档、流程等信息系统。
PLM	指	产品生命周期管理系统，用于支持在产品全生命周期中信息的创建、管 理、分发和应用的系统。
TCP	指	传输控制协议，是一种面向连接的、可靠的传输层协议。是应用层协议 的基础协议。

CMMI	指	CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模 型集成。
QA	指	QA 全称是Quality Assurance，即质量保证。

第一节 本次交易概况‌

一、本次交易的背景‌

（一）扩大和巩固国内信息安全行业优势，致力于成为全球范围内的信息安全领先厂商是公司发展的长期目标

公司是我国最早从事网络安全业务的企业之一，自创立以来专注于信息安全领域，主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售及提供专业安全服务。通过持续的技术创新与产品研发，经过十余年努力，公司已发展成为国内领先、面向国际、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商。

公司将继续扩大和巩固在国内信息安全行业的领先优势；持续地完善和优化公司的技术研发体系、产品生产体系、服务支撑体系和管理流程，稳步提升公司在信息安全行业的市场份额、品牌形象，同时积极开拓国际市场，致力于将公司打造成为在全球范围内、提供基于自身核心竞争力的企业级网络安全解决方案的最受用户信赖的信息安全公司。

（二）数据安全和网络内容安全管理业务具有良好的市场前景

近年来，我国信息安全行业发展迅速，市场规模处于持续高速增长的态势。根据 IDC研究报告统计，2011 年、2012 年和 2013 年国内信息安全市场总体规模分别为 14.71 亿美元、16.64 亿美元和 18.91 亿美元，2012 年和 2013 年的增长率分别为 13.1%和 13.6%。根据 IDC 研究报告预测，到 2018 年，国内信息安全市场总体规模有望达到 37.13 亿美元，2013 年到 2018 年的复合增长率为 14.5%。

2014 年国家安全委员会以及中央网络安全和信息化领导小组的成立，将信息安全上升至国家战略高度，预计后期相关法律法规及规章制度的陆续出台将促进国内信息安全行业的发展，同时随着用户对信息安全需求的不断增加，中国信息安全市场未来潜力巨大。

数据安全已成为信息安全行业中增长较快的细分市场。随着互联网的发展和移动智

能终端的普及，用户的价值需求不断向应用系统及数据内容上转移，这些应用使得企业和个人的重要数据资产、私人信息有机会大量地暴露在互联网上；近年来曝光的大量数据外泄事件已给企业和个人敲响警钟，信息安全需求不仅限于保障网络信息系统安全，还要求保护应用数据内容安全，数据安全已成为信息安全应用的热点方向和信息安全市场增长的重要推动力之一。在“棱镜门”事件曝光之后，世界各国掀起了网络安全建设的高潮，逐渐开始重视对网络内容安全的管理，目前全球许多国家都通过立法以及技术手段来保卫本国的互联网基础设施，保障网络内容的健康和绿色，为网络内容安全管理市场的发展创造了条件。

（三）外部发展是公司整合资源、实现公司发展战略的方式之一

为积极实现公司的发展战略，公司采取内生式成长和外延式发展相结合的方式实现向这一目标迈进。公司内生式成长战略主要是围绕产品、市场和运营模式三个维度，通过提高公司管理能力、管理效率、业务水平，提升现有业务人员素质、增强公司竞争力的方式实现。公司外延式发展战略主要是并购行业内具有领先的产品技术和较强竞争力、并能够和公司现有业务产生协同效应的相关公司，实现公司跨越式发展。

2014 年 1 月，公司完成首次公开发行股票并在创业板上市，公司的资金实力、品牌效应得到显著提高；同时，通过公司多年积累的经验，公司具备了并购所需的人力资源及管理经验，为本次交易的成功实施奠定了坚实的基础。公司本次收购亿赛通，抓住数据安全和网络内容安全管理市场的快速发展时机，符合公司外延式发展战略。

（四）亿赛通具有较强的技术优势和盈利能力

亿赛通成立于 2003 年，主营业务为数据安全和网络内容安全管理产品的研发、生产和销售，并提供专业安全服务。亿赛通是国内最早从事数据安全防护业务的企业之一，是国内领先的数据泄露防护（DLP）产品、网络内容安全管理解决方案及安全服务提供商。亿赛通是一家拥有完全自主知识产权的软件企业，经过多年的持续技术攻关和产品创新，已成为国内领先的数据安全和网络内容安全管理产品、服务和解决方案提供商，拥有多项核心自主知识产权，并已获得“高新技术企业证书”、“软件企业证书”等多项资质认定。亿赛通在数据的生产安全、存储安全、传输安全、内容安全管理等方面，已经形成了一套具有较强竞争力的解决方案；并可提供行业内领先的跨平台（ 覆盖

Windows 平台、Linux 平台和移动智能终端平台）数据安全解决方案。

亿赛通在数据安全和网络内容安全管理领域具有较强的市场竞争力和品牌影响力，产品、服务及解决方案已广泛应用于信息技术服务企业、制造企业、设计院等企业级用户。与此同时，亿赛通积极与合作伙伴一起开拓国际市场，已取得一定的市场业绩，大幅促进了自身产品技术、销售管理模式的不断创新和优化，并培养了一批优秀、专业的国际化人才。

二、本次交易的目的‌

（一）完善及丰富公司信息安全产品和服务的业务链条，提升公司综合实力

公司是领先的企业级网络安全解决方案提供商，覆盖网络安全、Web 及应用安全、合规及安全管理产品领域，但一直未进入数据安全和网络内容安全管理领域。亿赛通在国内数据安全和网络内容安全管理领域处于技术领先地位，已积累良好的商业品牌和口碑，可提供数据泄露防护、应用数据安全、终端数据安全、虚拟桌面安全、网络内容安全管理等全面的解决方案。亿赛通与公司在技术、产品、业务、客户等方面互补性较强。本次收购完成后，将填补公司在数据安全和网络内容安全管理领域的产品技术空白，双方将进一步加大数据安全和网络内容安全管理产品研发和市场推广力度，巩固信息安全领域的优势地位，提升公司综合实力。

（二）提升上市公司现有业务规模和盈利水平

根据利安达出具的《审计报告》（利安达审字[2014]第 A3095 号），亿赛通 2012年和 2013 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 453.36 万元和 1,498.29 万元，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，2014 年亿赛通扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 3,200 万元，2014 年-2016 年亿赛通扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润年均复合增长率达到 30%，本次收购完成后，上市公司在业务规模、盈利水平等方面将得到提升，抗风险能力进一步增强。

（三）本次交易的协同效应

本次交易完成后，在双方原有业务稳定发展的基础上将产生以下协同效应：

1、产品和技术方面的协同效应

亿赛通数据安全和网络内容安全管理产品将填补上市公司在终端和数据安全、网络内容安全管理领域的空白，与上市公司现有产品配合，提供全面覆盖终端和网关、从网络安全到数据安全和网络内容安全管理的多层次信息安全解决方案，完善上市公司在信息安全领域的战略布局，有效拓展市场空间，扩大收入规模。

2、客户资源方面的协同效应

行业资源和经验的积累对于信息安全厂商至关重要，上市公司能够为亿赛通业务拓展形成有力支撑和帮助。亿赛通数据安全业务的客户主要集中在信息技术服务企业、制造企业、设计院等企业级用户。上市公司拥有大量以政府、金融、电信运营商、能源和互联网等领域的优质客户。通过本次交易，上市公司可凭借与上述主要领域客户的密切合作关系和多年积累的行业客户信息安全项目经验，促进双方信息安全产品的行业推广和销售拓展。

三、本次交易的决策过程‌

2014 年 6 月 26 日，经深交所批准，公司因筹划重大事项股票停牌。

2014 年 7 月 3 日，经深交所批准，公司因重大资产重组股票停牌。

2014 年 9 月 12 日，亿赛通召开股东会，全体股东一致同意向绿盟科技转让亿赛通合计 100%股权。

2014 年 9 月 29 日，本公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了本次《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》的相关议案。

四、交易对方、交易标的及作价‌

本次发行股份及支付现金购买资产交易对方为阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21 名

股东。本次交易募集配套资金认购方为不超过 5 名符合条件的特定投资者。本次交易标的为阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21 名股东合计持有的亿赛通 100%股权。本次交易标的采用收益法和市场法评估。根据天健兴业出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）

第 0877 号），本次评估采用收益法评估结果作为亿赛通股东全部权益在评估基准日所

表现的市场价值评估结论。在评估基准日 2014 年 6 月 30 日，亿赛通股东全部权益价值为 49,870.60 万元， 较经审计的合并报表归属于母公司所有者权益账面价值增值 41,396.78 万元，增值率 488.53%。经本次交易各方协商，亿赛通 100%股权作价 49,800万元。

五、本次交易构成重大资产重组‌

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21 名股东合计持有的亿赛通 100%股权，同时，上市公司拟向不超过 5 名符合条件的

特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，上市公司将直接持有亿赛通 100%

股权。

根据绿盟科技、亿赛通经审计的 2013 年度财务数据以及交易作价情况，相关财务比例计算如下：

单位：万元

2013 年度/末	绿盟科技	亿赛通	占比
资产总额	73,431.56	49,800.00	67.82%
资产净额	46,678.05	49,800.00	106.69%
营业收入	62,304.59	8,344.82	13.39%

注：绿盟科技的资产总额、资产净额取自经审计的 2013 年 12 月 31 日资产负债表；亿赛通的资产总额、资产净额指标均根据《重组管理办法》的相关规定，取自本次交易标的资产的交易金额。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组行为。同时，本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资金，需经中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。

六、本次交易不构成关联交易‌

本次发行股份及支付现金购买资产交易对方在本次交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。

第二节 上市公司基本情况‌

一、公司基本情况‌

公司名称：	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
英文名称：	Nsfocus Information Technology Co., Ltd.
上市证券交易所：	深圳证券交易所
证券简称：	绿盟科技
证券代码：	300369
注册资本：	人民币 13,536 万元
法定代表人：	沈继业
设立时间：	2000 年 4 月 25 日
公司住所：	北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦 5 层
邮政编码：	100089
董事会秘书：	单勇
传真：	010-68438880-8811
联系电话：	010-68438880
网址：	www.nsfocus.com
电子邮箱：	ir@nsfocus.com
经营范围：	许可经营项目：无。一般经营项目：货物进出口；技术进出口；代理进出口；开 发计算机软硬件；销售自产产品；批发计算机软硬件；提供技术开发、技术咨询、技术服务和计算机软硬件售后服务。

二、历史沿革及股本变动情况‌

（一）公司设立情况

绿盟科技系由中联绿盟信息技术（北京）有限公司（以下简称“绿盟有限”）整体变更发起设立的股份有限公司。2010 年11 月20 日，绿盟有限董事会审议通过，同意以

2010 年10 月31 日为基准日，按照绿盟有限经审计的账面净值折股整体变更为股份有限

公司；其中 7,500 万元作为注册资本，净资产剩余部分计入资本公积。整体变更后，股

份公司股份总数为 7,500 万股，每股面值人民币 1.00 元。绿盟有限全体股东作为股份公司的发起人股东；整体变更后股份有限公司名称为“北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司”。

2010 年 12 月 9 日，北京市商务委员会出具《北京市商务委员会关于中联绿盟信息

技术（北京）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（京商务资字[2010]1068号），批准了绿盟有限关于整体变更为股份有限公司的相关事宜。

2010 年 12 月 10 日，绿盟有限取得北京市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2000]20280 号）。

2011 年 1 月 21 日，利安达会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（利安达验字[2011]第 A1003 号），对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验。

2011 年 1 月 21 日，绿盟有限在北京市工商行政管理局完成本次增资的变更登记手

序号	股东名称	持有股数（万股）	持股比例
1	Investor AB Limited	2,234.6076	29.7948%
2	联想投资	1,399.5346	18.6605%
3	沈继业	1,336.9071	17.8254%
4	雷岩投资	1,324.9576	17.6661%
5	左 磊	99.8169	1.3309%
6	刘闻欢	99.8169	1.3309%
7	陈海卫	99.8169	1.3309%
8	袁仁广	99.8169	1.3309%
9	陈 庆	99.8169	1.3309%
10	付 峥	99.8169	1.3309%
11	陈学理	99.8169	1.3309%
12	张 彦	99.8169	1.3309%
13	李 路	72.5897	0.9679%
14	于 岗	69.7565	0.9301%
15	陈文锋	62.6022	0.8347%
16	卜 峥	56.5246	0.7537%
17	单 勇	50.0817	0.6677%
18	吴云坤	20.8674	0.2782%
19	陈祥杰	20.8674	0.2782%
20	刘 多	20.8674	0.2782%
21	郭晓鹏	20.8674	0.2782%
22	赵 粮	10.4336	0.1391%
合计		7,500.00	100.00%

续，取得换发的《企业法人营业执照》，注册资本 7,500 万元，实收资本 7,500 万元。整体变更后，公司的股本结构如下：

（二）首次公开发行股票情况

经中国证监会证监许可[2014]19 号文核准，本公司于 2014 年 1 月首次公开发行人

民币普通股 2,115 万股。本次发行后，公司总股本为 8,460 万股。经深圳证券交易所《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2014]82 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深交所创业板上市，股票简称“绿

盟科技”，股票代码“300369”，本次公开发行的 2,115 万股股票于 2014 年 1 月 29 日起上市交易。

首次公开发行股票完成后，公司股权结构变更为：

股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
一、有限售条件流通股	6,345.0000	75.00
其中：Investor AB Limited	1,890.4780	22.3461
联想投资	1,184.0063	13.9953
沈继业	1,131.0235	13.3691
雷岩投资	1,120.9141	13.2496
二、社会公众股	2,115.0000	25.00
合计	8,460.0000	100.00

（三）公司实施 2013 年年度权益分派后的股权结构

2014 年 5 月，公司实施了 2013 年年度权益分派，以公司总股本 84,600,000 股为基

数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 2.7 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体

股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派实施完成后，公司总股本变更为 13,536 万股。截

至 2014 年 6 月 30 日，公司股权结构如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
一、有限售条件流通股	10,152.0000	75.00
其中：Investor AB Limited	3,024.7648	22.3461
联想投资	1,894.4101	13.9953
沈继业	1,809.6376	13.3691
雷岩投资	1,793.4625	13.2496
二、社会公众股	3,384.0000	25.00
合计	13,536.0000	100.00

三、公司最近三年控制权变动及重大资产重组情况‌

最近三年，公司无实际控制人，最近三年控股权未发生变动，公司未发生重大资产

重组事项。

四、上市公司主营业务概况‌

公司主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售及提供专业安全服务。公司主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户，为其提供网络及终端安全产品、Web 及应用安全产品、合规及安全管理产品等信息安全产品，并提供专业安全服务。通过多年持续的技术创新与产品研发，公司已发展成为国内领先、面向国际、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商。

近年来，随着国民经济的发展、信息化的普及和国内外重大网络安全事件的频繁发生，信息安全问题正成为备受社会关注的焦点问题之一。威胁信息、网络安全的方式、手法不断变化、更新，公众的信息安全意识不断增强，对信息安全产品的要求也不断提高。公司所提供的信息安全产品和专业安全服务一直紧随信息安全行业发展的趋势和潮流，随着信息安全行业的发展而不断推陈出新。根据 IDC 和 Frost & Sullivan 等权威咨询机构出具的市场研究报告，公司网络入侵防御系统、Web 及应用防护系统、安全性与漏洞管理产品等多项产品已连续多年保持国内市场领先地位。

公司于 2008 年被北京市科委、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税

务局共同认定为高新技术企业，于 2011 年取得复审合格后的高新技术企业证书。自 2010

年起，公司已连续 5 年被国家发改委、工信部、财政部、商务部、国家税务总局联合认定为国家规划布局内重点软件企业。

五、最近三年及一期主要财务数据‌

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额	94,990.25	73,431.56	53,099.59	40,075.69
负债总额	16,016.43	26,753.51	17,341.79	13,701.61
所有者权益	78,973.82	46,678.05	35,757.79	26,374.08
归属于母公司 所有者权益	78,973.82	46,678.05	35,757.79	26,374.08

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	20,028.72	62,304.59	52,722.18	41,477.77
利润总额	-825.12	11,824.30	11,357.46	11,225.23
净利润	-861.21	11,024.66	9,445.92	9,302.07
归属于母公司所有者的净利润	-861.21	11,024.66	9,445.92	9,302.07

2014 年 1-6 月，公司净利润为负主要是销售季节性原因导致的亏损。

（三）合并现❹流量表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,269.39	1,176.54	2,631.72	4,609.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,509.01	-1,920.77	-1,521.76	-2,031.11
筹资活动产生的现金流量净额	33,713.77	0	-109.24	-136.61
汇率变动对现金及现金等价物 的影响	1.23	-9.52	-55.16	-12.15
现金及现金等价物净增加额	26,936.60	-753.76	945.56	2,429.52

第三节 本次交易对方基本情况‌

一、本次交易对方总体情况‌

本次发行股份及支付现金购买资产交易对方为阮晓迅、王建国等亿赛通全部 21 名

股东。本次交易募集配套资金认购方为不超过 5 名符合条件的特定投资者。

二、本次交易对方详细情况‌

（一）阮晓迅

1、基本情况

姓名	阮晓迅
性别	男
国籍	中国
身份证号	15010219700812****
住所	北京市海淀区****
通讯地址	北京海淀区西二旗大街****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	现是否与任职单位存 在产权关系
2011 年至今	亿赛通	董事长	是

3、控制的核心企业及关联企业的基本情况

截止本报告书签署之日，阮晓迅除直接持有亿赛通股权外，持有股权的其他企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	主营业务	持股比例	在投资或经营 单位任职情况
1	北京合力智源投资管 理中心（有限合伙）	100	投资管理、资产 管理	5%	无

（二）王建国

1、基本情况

姓名	王建国
性别	男
国籍	中国
身份证号	232310219730415****
住所	长春市南关区人民大街****
通讯地址	北京海淀区西二旗大街****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	现是否与任职单位存 在产权关系
2012 年至今	长春华讯信息科技有限公司	董事长	是
2003 年至今	北京锐安科技有限公司	董事	是
2013 年至今	亿赛通	总经理	是

3、控制的核心企业及关联企业的基本情况

截止本报告书签署之日，王建国除直接持有亿赛通股权外，持有股权的其他企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	主营业务	出资比例	在投资或经营 单位任职情况
1	北京锐安科技有限 公司	5,000	信息安全	8.55%	董事
2	长春华讯信息科技 有限公司	1,000	医疗器械	38.9%	董事长

（三）梁❹千

1、基本情况

姓名	梁金千
性别	男
国籍	中国
身份证号	12010419681010****
住所	北京市海淀区美和园西区****
通讯地址	内蒙古呼和浩特市回民区万嘉康城北****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	现是否与任职单位存 在产权关系
2011 年至今	亿赛通	副总经理	是

3、控制的核心企业及关联企业的基本情况

截止本报告书签署之日，梁金千除直接持有亿赛通股权外，持有出资的其他企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	主营业务	出资比例	在投资或经营单 位任职情况
1	北京合力智源投资管 理中心（有限合伙）	100	投资管理、资产管 理	95%	执行事务合伙人

（四）张晶

1、基本情况

姓名	张晶
性别	女
国籍	中国
身份证号	15040219710701****
住所	北京市海淀区****
通讯地址	北京市海淀区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	现是否与任职单位存 在产权关系
2007 年 9 月至今	亿赛通	副总经理	是

3、控制的核心企业及关联企业的基本情况

截止本报告书签署之日，张晶除直接持有亿赛通股权外，未直接或者间接控制其他企业。

（五）朱贺军

1、基本情况

姓名	朱贺军
性别	男

国籍	中国
身份证号	61010319750703****
住所	北京市朝阳区****
通讯地址	北京市朝阳区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	现是否与任职单位 存在产权关系
2011 年 5 月至 2013 年 12 月	敏锐度（亿赛通网络前身）	总经理	否
2014 年 1 月至今	亿赛通	副总经理	是

3、控制的核心企业及关联企业的基本情况

截止本报告书签署之日，朱贺军除直接持有亿赛通股权外，未直接或者间接控制其他企业。

（六）王宇飞

1、基本情况

姓名	王宇飞
性别	男
国籍	中国
身份证号	15043019841006****
住所	北京市朝阳区安慧里****
通讯地址	北京市朝阳区安慧里****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	现是否与任职单位存 在产权关系
2011 年 8 月至 2013 年 12 月	敏锐度（亿赛通网络前身）	副总经理	否
2013 年 12 月至今	亿赛通	产品线总监	是

3、控制的核心企业及关联企业的基本情况

截止本报告书签署之日，王宇飞除直接持有亿赛通股权外，未直接或者间接控制其他企业。

（七）薛全英

1、基本情况

姓名	薛全英
性别	男
国籍	中国
身份证号	65282619820327****
住所	北京市海淀区西二旗****
通讯地址	北京市海淀区西二旗****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	现是否与任职单位存 在产权关系
2011 年 8 月至 2013 年 12 月	敏锐度（亿赛通网络前身）	副总经理	否
2013 年 12 月至今	亿赛通	研发总监	是

3、控制的核心企业及关联企业的基本情况

截止本报告书签署之日，薛全英除直接持有亿赛通股权外，未直接或者间接控制其他企业。

（八）何璧

1、基本情况

姓名	何璧
性别	男
国籍	中国
身份证号	11010819741022****
住所	北京市朝阳区建国路****
通讯地址	北京市朝阳区建国路****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	现是否与任职单位 存在产权关系
2009 年 6 月至 2012 年 6 月	北京飞利信电子技术有限公司	副总经理	否
2012 年 7 月至今	亿赛通	战略发展总监	是

3、控制的核心企业及关联企业的基本情况

序号	公司名称	注册资本 （万元）	主营业务	持股比例	在投资或经营 单位任职情况
1	北京思锐共创科 技有限公司	1,000	技术开发及转让、技术培 训、技术咨询及服务	30%	无
2	深圳中传世纪文化传播公司	200	文化艺术活动的策划、咨询；企业形象策划；文化艺 术设计、美术设计；	10%	无

截止本报告书签署之日，何璧除直接持有亿赛通股权外，持有股权的其他企业基本情况如下：

（九）唐柯

1、基本情况

姓名	唐柯
性别	女
国籍	中国
身份证号	53010319710603****
住所	云南省昆明市官渡区民航路****
通讯地址	昆明市盘龙区人民中路****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	现是否与任职单位存 在产权关系
2004 年 10 月至今	昆明庆尚丰物业服务有 限公司	法定代表人	是

3、控制的核心企业及关联企业的基本情况

截止本报告书签署之日，唐柯除直接持有亿赛通股权外，持有股权的其他企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	主营业务	持股比例	在投资或经营 单位任职情况
1	昆明庆尚丰物业 服务有限公司	300	物业管理	51%	法定代表人

（十）北京德联恒丰投资中心（有限合伙）

1、基本情况

公司名称：	北京德联恒丰投资中心（有限合伙）
公司类型：	有限合伙企业
主要经营场所：	北京市丰台区南四环西路 188 号五区 5 号楼三层 301
执行事务合伙人：	北京德联运通投资管理有限公司
成立日期：	2011 年 10 月 14 日
营业执照注册号：	110106014325805
经营范围：	许可经营项目：无。一般经营项目：投资、投资管理、投资咨询服务。

2、历史沿革

2011 年 10 月，北京德海鸿业投资有限公司等 14 位合伙人共同签订《北京德联恒丰投资中心（有限合伙）合伙协议》，设立北京德联恒丰投资中心（有限合伙）（以下简称“德联恒丰”）。2011 年 10 月 14 日，德联恒丰取得北京市工商行政管理局丰台分局核发的《合伙企业营业执照》。

德联恒丰成立时出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	北京德海鸿业投资有限公司	10,000	33.33%	货币
2	河北省奥威实业集团有限公司	2,000	6.67%	货币
3	北京旭日东方投资管理有限公司	2,000	6.67%	货币
4	深圳市汇隆嘉业投资有限公司	1,000	3.33%	货币
5	上海德翔国际贸易有限公司	500	1.67%	货币
6	德龙运通国际贸易（北京）有限公司	500	1.67%	货币
7	北京德联运通投资管理有限公司	500	1.67%	货币
8	丁立国	10,000	33.33%	货币
9	张立贵	1000	3.33%	货币
10	吴玉杰	500	1.67%	货币
11	左硕文	500	1.67%	货币
12	王海全	500	1.67%	货币
13	张玉军	500	1.67%	货币
14	王洪岐	500	1.67%	货币
合计		30,000	100%

3、合伙架构

99% 1%

丁立国

赵静

北投

京资

广限

有

70% 30%

润公

隆司

60%

北投京资联有合限运公通司

李权

50%

王玉梅

50%

北投京资德有海限鸿公业司

河集

北团

省有

奥限

威公

实司

业

深投

圳资

市有

汇限

隆公

嘉司

业

德贸 龙易有运（ 限通北公国京司际）

上贸海易德有翔限国公际司

北资京管旭理日有东限方公投司

40%

北京德联运通投资管理 有限公司

张立贵等6位自然人

33.33%

33.33%

1.67%

6.67% 6.67% 3.33% 1.67% 1.67% 11.67%

北京德联恒丰投资中心（有限合伙）

4、参控股企业情况

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	深圳市沃特玛电池有限公司	5,894.74	11.28%	锂电池的产销
2	红河锌联科技发展有限公司	16,457.69	5.16%	有色金属技术开 发及科技咨询

5、主要业务发展情况和最近一年一期的简要财务报表

（1）主要业务发展情况

德联恒丰主要从事投资、投资管理、投资咨询服务。

（2）最近一年及一期的简要财务报表

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	28,589.70	28,890.81
负债合计（万元）	30,100.00	30,100.00
所有者权益（万元）	-1,510.30	-1,209.19
项目	2014 年 1-6 月	2013 年
营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	-301.11	-519.38

注：2013 年财务数据已经审计，2014 年 1-6 月财务数据未经审计

（十一）北京浙控❹诚股权投资中心（有限合伙）

1、基本情况

公司名称：	北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）
公司类型：	有限合伙企业
主要经营场所：	北京市东城区东四十条甲 22 号 1 幢A1007A
执行事务合伙人：	赵锦明
成立日期：	2012 年 8 月 29 日
营业执照注册号：	110101015208176
经营范围：	许可经营项目：无。一般经营项目：投资及投资管理；投资咨询。

2、历史沿革

2012 年 8 月 8 日，浙商控股集团投资有限公司等 17 位合伙人共同签订《北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）协议》，设立北京浙控金诚股权投资中心（以下简称“浙控金诚”）。2012 年 8 月 29 日，浙控金诚取得北京市工商行政管理局东城分局核发的

《合伙企业营业执照》。

浙控金诚成立时出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	浙商控股集团投资有限公司	6,000	20.00%	货币
2	新和成控股集团有限公司	2,000	6.67%	货币
3	北京旭日东方投资管理有限公司	3,000	10.00%	货币
4	中天泰富（北京）科技有限公司	1,000	3.33%	货币
5	北京浙控金诚资产管理有限公司	1,000	3.33%	货币
6	潘明恩	1,000	3.33%	货币
7	赵锦明	2,000	6.67%	货币
8	李权	1,000	3.33%	货币
9	王海燕	1,000	3.33%	货币
10	吕金弟	1,000	3.33%	货币
11	冯颖	3,000	10.00%	货币
12	何利云	1,000	3.33%	货币
13	姚文彬	2,000	6.67%	货币
14	刘晓伟	2,000	6.67%	货币
15	孙志广	1,000	3.33%	货币
16	王青春	1,000	3.33%	货币
17	张小军	1,000	3.33%	货币
合计		30,000	100%	货币

3、合伙架构

浙江省国资委

100%

浙江省商业集团有限公司

浙商控股集团投资有限公司

新集

和团

成有

控限

股公

司

北

京投有旭资限日管公东理司方

（ 中北有天京限泰） 公富科司

技

北资京管浙理控有金限诚公投 司

潘位明自恩然等人

11

赵锦明

100%

51%

20%

3.33%

10% 3.33% 6.67% 50.00%

6.67%

北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）

4、参控股企业情况

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	新疆慧尔农业科技股份有限公司	5,200	16.67%	滴灌肥、复合肥

5、主要业务发展情况和最近一年一期的简要财务报表

（1）主要业务发展情况

浙控金诚主营业务为私募股权投资业务。

（2）最近一年及一期的简要财务报表

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	12,538.92	12,825.95
负债合计（万元）	-	50.00
所有者权益（万元）	12,538.92	12,775.95
项目	2014 年 1-6 月	2013 年
营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	-237.03	-478.96

注：2013 年财务数据已经审计，2014 年 1-6 月财务数据未经审计

（十二）王玉梅

1、基本情况

姓名	王玉梅
性别	女
国籍	中国
身份证号	32032119660826****
住所	北京市丰台区杜家坎****
通讯地址	北京朝阳区高碑店路****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	现是否与任职单位存在产权关系
1999 年 5 月至今	北京联和运通投资有限公司	合伙人	是

3、控制的核心企业及关联企业的基本情况

截止本报告书签署之日，王玉梅除直接持有亿赛通股权外，持有股权的其他企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	主营业务	持股比例	在投资或经营 单位任职情况
1	北京联和运通投资 有限公司	1,000	投资管理；投资咨 询；市场调查。	50%	监事

（十三）史晓霞

1、基本情况

姓名	史晓霞
性别	女
国籍	中国
身份证号	22062319781002****
住所	北京市建国路****
通讯地址	北京市建国路****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	现是否与任职单位存在产权关系
2009 年 7 月至今	北京物资学院	教师	否

3、控制的核心企业及关联企业的基本情况

截止本报告书签署之日，史晓霞除直接持有亿赛通股权外，持有股权的其他企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	主营业务	持股比例	在投资或经营 单位任职情况
1	深圳市沃特玛电 池有限公司	5,894.74	锂电池产销	0.95%	无
2	湖南省微时代科 技有限公司	266.67	第三方平台服务	15.5%	无
3	北京智云时代科 技有限公司	100	计算机系统服务； 软件开发	20%	无

（十四）韩涛

1、基本情况

姓名	韩涛
性别	男
国籍	中国
身份证号	62010219670421****
住所	北京市丰台区****
通讯地址	北京市朝阳区东方东路****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	现是否与任职单位存在 产权关系
2004 年 1 月至今	德龙运通国际贸易（北京）有限公司	执行董事	否

3、控制的核心企业及关联企业的基本情况

截止本报告书签署之日，韩涛除直接持有亿赛通的股权外，未直接或者间接控制其他企业。

（十五）赵东

1、基本情况

姓名	赵东
性别	男
国籍	中国

身份证号	11010619661222****
住所	北京市丰台区东高地****
通讯地址	北京市丰台区东高地****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	现是否与任职单位存在产权关 系
1999 年至今	首都航天机械公司	工程师、检验组长	否

3、控制的核心企业及关联企业的基本情况

截止本报告书签署之日，赵东除直接持有亿赛通股权外未直接或者间接控制其他企业。

（十六）杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）

1、基本情况

公司名称：	杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）
公司类型：	有限合伙企业
主要经营场所：	杭州市萧山区北干街道天汇园 6 幢 1 单元 201 室
执行事务合伙人：	杭州涌源投资有限公司（委派代表：马雪峰）
成立日期：	2011 年 6 月 7 日
营业执照注册号：	330100000152256
经营范围：	许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资及咨询。（上述经营范围不含国 家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2、历史沿革

（1）设立

2011 年 6 月 7 日，杭州涌源投资有限公司及韩屹丽等 14 位自然人共同签订《杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）合伙协议》，设立涌源睿信。

涌源睿信成立时出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	杭州涌源投资有限公司	200	6.67%	货币
2	韩屹丽	200	6.67%	货币
3	金华栋	200	6.67%	货币

4	翟岗巍	200	6.67%	货币
5	方招祥	200	6.67%	货币
6	李柱根	200	6.67%	货币
7	毛国兴	200	6.67%	货币
8	傅双利	200	6.67%	货币
9	傅华东	200	6.67%	货币
10	仲乐平	200	6.67%	货币
11	杨建定	200	6.67%	货币
12	华建华	200	6.67%	货币
13	孙芳	200	6.67%	货币
14	平金军	200	6.67%	货币
15	朱波	200	6.67%	货币
合计		3,000	100%

（2）第一次合伙人变更

2011 年 12 月 31 日，杭州涌源睿信召开合伙人会议，一致同意原合伙人金华栋退伙，沈海平入伙。同日，全体合伙人签订了新的入伙协议及修订后的合伙协议。

涌源睿信第一次合伙人变更后出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	杭州涌源投资有限公司	200	6.67%	货币
2	韩屹丽	200	6.67%	货币
3	沈海平	200	6.67%	货币
4	翟岗巍	200	6.67%	货币
5	方招祥	200	6.67%	货币
6	李柱根	200	6.67%	货币
7	毛国兴	200	6.67%	货币
8	傅双利	200	6.67%	货币
9	傅华东	200	6.67%	货币
10	仲乐平	200	6.67%	货币
11	杨建定	200	6.67%	货币
12	华建华	200	6.67%	货币
13	孙芳	200	6.67%	货币
14	平金军	200	6.67%	货币
15	朱波	200	6.67%	货币
合计		3,000	100%

（3）第二次合伙人变更

2013 年 2 月 28 日，涌源睿信召开合伙人会议，一致同意原合伙人杨建定退伙，郑

东入伙。同日，全体合伙人签订了新的入伙协议及修订后的合伙协议。2013 年 3 月 5

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	杭州涌源投资有限公司	200	6.67%	货币
2	韩屹丽	200	6.67%	货币
3	沈海平	200	6.67%	货币
4	翟岗巍	200	6.67%	货币
5	方招祥	200	6.67%	货币
6	李柱根	200	6.67%	货币
7	毛国兴	200	6.67%	货币
8	傅双利	200	6.67%	货币
9	傅华东	200	6.67%	货币
10	仲乐平	200	6.67%	货币
11	郑东	200	6.67%	货币
12	华建华	200	6.67%	货币
13	孙芳	200	6.67%	货币
14	平金军	200	6.67%	货币
15	朱波	200	6.67%	货币
合计		3,000	100%

日，涌源睿信取得杭州市工商行政管理局换发的《合伙企业营业执照》。涌源睿信第二次合伙人变更后出资情况如下：

3、合伙架构

5%

杭州富邦投资

有限公司

90%

17%

5%

马传兴

杭申集团

有限公司

83%

55%

杭州涌源投资有限公司

韩屹丽等14位

自然人

冯佳

马雪峰

6.67% 93.33%

杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）

4、参控股企业情况

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	深圳市梦网科技股份有限公司	6,000	1.9%	电子产品、信息服务
2	湖北豪客嘉族餐饮管理有限公司	3,200	5.36%	餐饮、餐饮管理、咨询

5、主要业务发展情况和最近一年一期的简要财务报表

（1）主要业务发展情况

涌源睿信主营业务为创业投资及咨询。

（2）最近一年及一期的简要财务报表

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	3,065.94	3,184.97
负债合计（万元）	51.20	171.00
所有者权益（万元）	3,014.74	3,013.97
项目	2014 年 1-6 月	2013 年
营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	0.77	30.85

注：2013 年财务数据已经审计，2014 年 1-6 月财务数据未经审计

（十七）杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）

1、基本情况

公司名称：	杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）
公司类型：	有限合伙企业
主要经营场所：	杭州市萧山区北干街道天汇园 6 幢 1 单元 202 室
执行事务合伙人：	杭州涌源投资有限公司（委派代表：马雪峰）
成立日期：	2011 年 4 月 28 日
营业执照注册号：	330100000148653
经营范围：	许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资业务。（上述经营范围不含国家 法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2、历史沿革

（1）设立

2011 年 4 月 28 日，杭州涌源投资有限公司及洪于古等 3 位自然人共同签订《杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）合伙协议》，设立涌源美信。

涌源美信成立时出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	杭州涌源投资有限公司	450	14.29%	货币
2	洪于古	600	19.05%	货币
3	罗华锋	1,500	47.62%	货币
4	童云洪	600	19.05%	货币
合计		3,150	100%

（2）第一次合伙人变更

2011 年 6 月 17 日，涌源美信召开合伙人会议，一致同意原合伙人罗华锋退伙，孙荣根入伙。同日，全体合伙人签订了新的入伙协议及修订后的合伙协议。

涌源美信第一次变更合伙人后出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	杭州涌源投资有限公司	450	14.29%	货币
2	洪于古	600	19.05%	货币
3	孙荣根	1,500	47.62%	货币
4	童云洪	600	19.05%	货币
合计		3,150	100%

（3）第二次合伙人变更

2011 年 11 月 30 日，涌源美信召开合伙人会议一致同意原合伙人洪于古将原有出资

额 600 万元减少至 360 万元，新合伙人潘金水入伙。同日，全体合伙人签订了新的入伙

协议及修订后的合伙协议。2011 年 12 月 22 日，涌源美信取得杭州市工商行政管理局核发的《合伙企业营业执照》（330100000148653）。

涌源美信第二次变更合伙人后出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	杭州涌源投资有限公司	450	14.29%	货币
2	洪于古	360	11.43%	货币
3	孙荣根	1,500	47.62%	货币
4	童云洪	600	19.05%	货币
5	潘金水	240	7.62%	货币
	合计	3,150	100%	货币

3、合伙架构

杭州富邦投资有限公司

5%

冯佳

马雪峰

90%

17%

5%

马传兴

杭申集团

有限公司

83%

55%

杭州涌源投资有限公司

孙荣根等4位自然人

14.29% 85.71%

杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）

4、参控股企业情况

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	湖南源科高新技术有限公司	9,000	1.11%	商用密码产品生产

5、主要业务发展情况和最近一年一期的简要财务报表

（1）主要业务发展情况

涌源美信主营业务为创业投资业务。

（2）最近一年及一期的简要财务报表

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	1,712.73	1,712.30
负债合计（万元）	30.70	30.50
所有者权益（万元）	1,682.03	1,681.80
项目	2014 年 1-6 月	2013 年
营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	0.24	-33.22

注：2013 年财务数据已经审计，2014 年 1-6 月财务数据未经审计

（十八）华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

公司名称：	华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）
公司类型：	有限合伙企业
主要经营场所：	宜兴环科园兴业路 298 号
执行事务合伙人：	元新华
成立日期：	2010 年 8 月 25 日
营业执照注册号：	320200000187566
经营范围：	许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询服务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。**（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）**合伙期限自 2010 年 8 月 25 日至 2017 年 8 月 24 日止。

2、历史沿革

（1）设立

2010 年 8 月 20 日，无锡欣园投资有限公司、无锡华软投资有限公司、宜兴华软投

资有限公司及曹燕萍等 8 位自然人共同签订《华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）

合伙协议》，设立华软宜兴。2010 年 8 月 25 日，华软宜兴取得江苏省无锡工商行政管理局核发的《合伙企业营业执照》。

华软宜兴成立时出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	曹燕萍	2,000	17.39%	货币
2	单曦	2,000	17.39%	货币
3	谢乾	1,300	11.3%	货币
4	刘明	1,000	8.7%	货币
5	周林峰	1,000	8.7%	货币
6	曹芳	600	5.21%	货币
7	唐敏	500	4.35%	货币
8	宗伟刚	500	4.35%	货币
9	无锡欣园投资有限公司	2,000	17.39%	货币
10	宜兴华软投资管理有限公司	100	0.87%	货币
11	无锡华软投资管理有限公司	500	4.35%	货币
合计		11,500	100%	货币

（2）合伙人退伙及减少出资额

2010 年 9 月 20 日，华软宜兴召开合伙人会议同意原有限合伙人周林峰和刘明退出，

同意原合伙人谢乾认缴出资额增加至 1,800 万元，华软宜兴出资额由 1.15 亿元减少至 1

亿元，全体合伙人签订了新修订的合伙协议。2010 年 12 月 31 日，华软宜兴取得江苏省无锡工商行政管理局换发的《合伙企业营业执照》。

华软宜兴减资后的出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	曹燕萍	2,000	20.00%	货币
2	单曦	2,000	20.00%	货币
3	谢乾	1,800	18.00%	货币
4	曹芳	600	6.00%	货币
5	唐敏	500	5.00%	货币
6	宗伟刚	500	5.00%	货币
7	无锡欣园投资有限公司	2,000	20.00%	货币
8	宜兴华软投资管理有限公司	100	1.00%	货币
9	无锡华软投资管理有限公司	500	5.00%	货币
合计		10,000	100%

（3）第一次出资转让

2012 年 3 月 22 日，华软宜兴召开合伙人会议，同意谢乾将 1,800 万元出资额中的

500 万元转让给吴明超；原合伙人单曦将出资额 2,000 万元全部转让给周方平，原合伙

人单曦退伙；同日，全体合伙人签订了新的入伙协议。2012 年 3 月 26 日，全体合伙人签订了修改后的合伙协议。

华软宜兴第一次出资转让后出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	曹燕萍	2,000	20.00%	货币
2	周方平	2,000	20.00%	货币
3	谢乾	1,300	13.00%	货币
4	曹芳	600	6.00%	货币
5	唐敏	500	5.00%	货币
6	宗伟刚	500	5.00%	货币
7	吴明超	500	5.00%	货币
8	无锡欣园投资有限公司	2,000	20.00%	货币
9	宜兴华软投资管理有限公司	100	1.00%	货币
10	无锡华软投资管理有限公司	500	5.00%	货币
合计		10,000	100%

（4）第二次出资额转让

2012 年 8 月 28 日，曹燕萍与谢乾、唐敏、刘明签订出资转让协议，将出资额 2,000万元中的 500 万元、400 万元、500 万元分别转让给谢乾、唐敏和刘明；同日，全体合伙人签订了新的入伙协议及修改后的合伙协议。2012 年 10 月 17 日，华软宜兴取得江苏省无锡工商行政管理局换发的《合伙企业营业执照》。

本次出资额转让后，华软宜兴出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	周方平	2,000	20.00%	货币
2	谢乾	1,800	18.00%	货币
3	唐敏	900	9.00%	货币
4	曹芳	600	6.00%	货币
5	曹艳萍	600	6.00%	货币
6	刘明	500	5.00%	货币
7	吴明超	500	5.00%	货币
8	宗伟刚	500	5.00%	货币
9	无锡欣园投资有限公司	2,000	20.00%	货币
10	宜兴华软投资管理有限公司	100	1.00%	货币
11	无锡华软投资管理有限公司	500	5.00%	货币

合计 10,000 100% 货币

3、合伙架构

5% 许勇强

5% 元新华

40% 刘明

50% 唐敏

北京华软投资

管理有限公司

中

国环博宜保览兴技中国术心际

中科管

国技理

宜工服

兴业务

环园中

保经心

济

5.00%

9.00%

宜管兴理华有软限投公资司

95% 5% 100%

无锡欣园投资有限公司

无锡华软投资管理有限公司

周方平等6位自然人

20.00% 1.00% 5.00% 60%

华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）

4、参控股企业情况

序号	企业名称	注册资本 （万元）	持股比例	主营业务
1	上海泛微网络科技股份有限 公司	5,000	1.89%	办公自动化产品开发与销售
2	京华信息科技股份有限公司	7,400	1.89%	企业和政府办公系统的开发和维护
3	北京捷通华声语音技术有限公司	2,034.29	2.08%	以语音识别，语音合成，手写识别， OCR 等核心技术为主的人机交互技术的销售以及平台运营及运营商 增值服务业务
4	北京天大天科科技发展有限 公司	3,150	2.35%	煤炭行业信息化和自动化解决方案
5	山东中创软件商用中间件股 份有限公司	5500	5.46%	主要提供中间件产品
6	江苏卓易信息科技股份有限 公司	6,521.74	8.00%	信息化整体解决方案
7	无锡永中软件有限公司	5,000	5.00%	以 OFFICE 办公软件为主的产品开 发与销售

5、主要业务发展情况和最近一年一期的简要财务报表

（1）主要业务发展情况

华软宜兴主营业务为投资管理、投资咨询。

（2）最近一年及一期的简要财务报表

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	6,062.99	6,062.99
负债合计（万元）	151.91	151.91
所有者权益（万元）	5,911.09	5,911.09
项目	2014 年 1-6 月	2013 年
营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	-	-96.12

注：2013 年财务数据已经审计，2014 年 1-6 月财务数据未经审计

（十九）华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

公司名称：	华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）
公司类型：	有限合伙企业
主要经营场所：	无锡市震泽路 18 号无锡（国家）软件园射手座 B 区 201-57 号
执行事务合伙人：	无锡华软投资管理有限公司（委派代表：元新华）
成立日期：	2009 年 08 月 13 日
营业执照注册号：	320200000174408
经营范围：	许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询服务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。合伙期限自 2009-08-13 至 2017-08-12。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

2、历史沿革

（1）设立

2009 年 8 月 5 日，无锡创新创业投资有限公司、无锡市创业投资有限公司、无锡华

软投资有限公司及刘明等 4 位自然人共同签订《华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）

合伙协议》，设立华软无锡。2009 年 8 月 13 日，华软无锡取得江苏省无锡工商行政管理局核发的《合伙企业营业执照》。

华软无锡成立时出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	刘明	4,000	40.00%	货币
2	唐敏	900	9.00%	货币
3	王广宇	500	5.00%	货币
4	王海涛	500	5.00%	货币
5	无锡创新创业投资有限公司	2,000	20.00%	货币
6	无锡市创业投资有限责任公司	2,000	20.00%	货币
7	无锡华软投资管理有限公司	100	1.00%	货币
合计		10,000	100%

（2）第一次增加出资额、出资转让及合伙人变更

2010 年 7 月 15 日，华软无锡召开合伙人会议，同意原合伙人“无锡市创业投资有限责任公司”更名为“无锡市创业投资集团有限公司”，原合伙人“无锡创新创业投资有限公司”更名为“无锡市新区创新创业投资集团有限公司”；原合伙人王广宇将出资额 500 万元中的 200 万元转让给原合伙人刘明，刘明出资额由 4,000 万元增加至 4,200

万元，王广宇出资额减少至 300 万元；全体合伙人同意邓维、刘惠燕等 5 位新合伙人入

伙；合伙企业注册资本由 1 亿元增至 2 亿元；同日，全体合伙人签订了新的入伙协议及

新修订的合伙协议。2010 年 7 月 29 日，华软无锡取得江苏省无锡工商行政管理局换发的《合伙企业营业执照》。

华软无锡第一次增资后的出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	刘明	4,200	21.00%	货币
2	唐敏	900	4.50%	货币
3	王广宇	300	1.50%	货币
4	王海涛	500	2.50%	货币
5	邓维	2,000	10.00%	货币
6	刘惠燕	1,500	7.50%	货币
7	金士平	500	2.50%	货币
8	刘盛蕤	500	2.50%	货币
9	汪洋	1,000	5.00%	货币
10	无锡新区创新创业投资集团有限公司	4,000	20.00%	货币
11	无锡创业投资集团有限责任公司	4,000	20.00%	货币
12	无锡华软投资管理有限公司	600	3.00%	货币

合计 20,000 100%

（3）第二次出资转让及变更合伙人

2010 年 12 月 15 日，华软无锡召开合伙人会议，同意合伙人邓维将认缴出资 2,000

万元转让给无锡沃尔富鼎荣投资企业（有限合伙），原合伙人刘惠燕认缴出资额 1,500

万元，实缴出资为零，将出资额 1,000 万元转让给无锡沃尔富投资企业（有限合伙），

刘惠燕认缴出资减少至 500 万元；原合伙人邓维退伙，新合伙人无锡沃尔富鼎荣投资企业（有限合伙）、无锡沃尔富投资企业（有限合伙）入伙。同日，全体合伙人签订了新的入伙协议和修改后的合伙协议。2010 年 12 月 24 日，华软无锡取得了江苏省无锡工商行政管理局换发的《合伙企业营业执照》。

华软无锡第二次出资转让后出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	刘明	4,200	21.00%	货币
2	唐敏	900	4.50%	货币
3	王广宇	300	1.50%	货币
4	王海涛	500	2.50%	货币
5	刘惠燕	500	2.50%	货币
6	金士平	500	2.50%	货币
7	刘盛蕤	500	2.50%	货币
8	汪洋	1,000	5.00%	货币
9	无锡沃尔富鼎荣投资 企业（有限合伙）	2,000	10.00%	货币
10	无锡沃尔富投资企业 （有限合伙）	1,000	5.00%	货币
11	无锡新区创新创业投 资集团有限公司	4,000	20.00%	货币
12	无锡创业投资集团有 限责任公司	4,000	20.00%	货币
13	无锡华软投资管理有 限公司	600	3.00%	货币
合计		20,000	100%

（4）第三次出资转让及变更合伙人

2011 年 7 月 11 日，华软无锡合伙人王广宇与唐敏、刘明、王海涛签订出资转让协议，将出资额 125 万元、125 万元、50 万元转让给原合伙人唐敏、刘明、王海涛，原合

伙人王广宇退伙；同日，全体合伙人签订了修改后的合伙协议。2011 年 8 月 5 日，华软无锡取得江苏省无锡工商行政管理局换发的《合伙企业营业执照》。

华软无锡第三次出资转让后出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	刘明	4,325	21.63%	货币
2	唐敏	1,025	5.13%	货币
3	王海涛	550	2.75%	货币
4	刘惠燕	500	2.50%	货币
5	金士平	500	2.50%	货币
6	刘盛蕤	500	2.50%	货币
7	汪洋	1,000	5.00%	货币
8	无锡沃尔富鼎荣投资企业（有限合伙）	2,000	10.00%	货币
9	无锡沃尔富投资企业（有限合伙）	1,000	5.00%	货币
10	无锡新区创新创业投资集团有限公司	4,000	20.00%	货币
11	无锡创业投资集团有限责任公司	4,000	20.00%	货币
12	无锡华软投资管理有限公司	600	3.00%	货币
合计		20,000	100%

（5）合伙人名称变更

2012 年 7 月 10 日，华软无锡召开合伙人会议，会议决议原合伙人无锡新区创新创业投资集团有限公司更名为无锡市新区科技金融投资集团有限公司。同日，全体合伙人签订了修改后的合伙协议。2012 年 7 月 12 日，华软无锡取得江苏省无锡工商行政管理局换发的《合伙企业营业执照》。

华软无锡合伙人变更后出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	刘明	4,325	21.63%	货币
2	唐敏	1,025	5.13%	货币
3	王海涛	550	2.75%	货币
4	刘惠燕	500	2.50%	货币
5	金士平	500	2.50%	货币
6	刘盛蕤	500	2.50%	货币
7	汪洋	1,000	5.00%	货币
8	无锡沃尔富鼎荣投资企业（有限合伙）	2,000	10.00%	货币
9	无锡沃尔富投资企业（有限合伙）	1,000	5.00%	货币
10	无锡市新区科技金融创业投资集团有	4,000	20.00%	货币

	限公司
11	无锡创业投资集团有限责任公司	4,000	20.00%	货币
12	无锡华软投资管理有限公司	600	3.00%	货币
合计		20,000	100%

（6）第二次增加出资额、第四次出资转让及合伙人变更

2013 年7 月8 日，华软无锡原合伙人无锡华软投资管理有限公司签订出资转让协议，

将实缴出资 600 万元中的 500 万元转让给新合伙人北京华软投资管理有限公司；原合伙

人唐敏签订出资转让协议将实缴出资 1,025 万元中的 200 万元转让给新合伙人吉林大学

唐敖庆教育基金会；原合伙人刘盛蕤签订出资转让协议将实缴出资额 350 万元转让给新合伙人北京华夏泰信投资管理顾问有限公司。

同日，华软无锡召开合伙人会议，同意华软无锡出资规模增加至 3.07 亿元；原合伙

人刘明增加认缴出资至 15,435.91 万元，唐敏增加认缴资本到 1,444.09 万元，刘惠燕增

加认缴资本至 805 万元，无锡沃尔富投资企业（有限合伙）增加认缴出资额至 1,135 万元；无锡沃尔富鼎荣投资企业（有限合伙）、金士平、刘盛蕤将认缴出资额分别减少至 1,170 万元、350 万元、350 万元；刘盛蕤退伙。

2013 年 10 月 8 日，全体合伙人签订了修改后的合伙协议。2013 年 11 月 29 日，华软无锡取得江苏省无锡工商行政管理局换发的《合伙企业营业执照》。

华软无锡第四次出资转让后出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	刘明	15,435.91	50.28%	货币
2	唐敏	1,444.09	4.70%	货币
3	王海涛	550	1.79%	货币
4	刘惠燕	805	2.62%	货币
5	金士平	350	1.14%	货币
6	汪洋	1,000	3.26%	货币
7	无锡沃尔富鼎荣投资企业（有限合伙）	830	2.70%	货币
8	无锡沃尔富投资企业（有限合伙）	1,135	3.70%	货币
9	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司	4,000	13.03%	货币
10	无锡创业投资集团有限责任公司	4,000	13.03%	货币
11	无锡华软投资管理有限公司	100	0.33%	货币
12	北京华软投资管理有限公司	500	1.63%	货币
13	吉林大学唐敖庆教育基金会	200	0.65%	货币

14	北京华夏泰信投资管理顾问有限公司	350	1.14%	货币
合计		30,700	100%

（7）减少出资额和合伙人变更

2013 年 12 月 30 日，华软无锡召开合伙人会议，同意将出资额减少至 3 亿元人民币；原合伙人汪洋因未履行合伙协议约定的出资义务，依据江苏省南京中级人民法院出具的

（2013）宁执字第 215 号协助执行通知书及（2013）宁执字第 125 号-2 民事裁定书，法院已依法提取了原有合伙人汪洋在合伙企业中的出资及其享有的相应财产份额。会议通过决议将原有合伙人汪洋从合伙人中除名和强制退伙；合伙人刘明认缴出资额增加至 15,735.91 万元。

2014 年 1 月 8 日，全体合伙人签订了新的合伙协议；2014 年 2 月 25 日，华软无锡取得江苏省无锡工商行政管理局换发的《合伙企业营业执照》。

华软无锡减少出资额和合伙人变更后出资情况如下：

序号	投资人姓名或名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	刘明	15,735.91	52.45%	货币
2	唐敏	1,444.09	4.81%	货币
3	王海涛	550	1.83%	货币
4	刘惠燕	805	2.68%	货币
5	金士平	350	1.17%	货币
6	无锡沃尔富鼎荣投资企业（有限合伙）	830	2.77%	货币
7	无锡沃尔富投资企业（有限合伙）	1,135	3.78%	货币
8	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司	4,000	13.33%	货币
9	无锡创业投资集团有限责任公司	4,000	13.33%	货币
10	无锡华软投资管理有限公司	100	0.33%	货币
11	北京华软投资管理有限公司	500	1.67%	货币
12	吉林大学唐敖庆教育基金会	200	0.67%	货币
13	北京华夏泰信投资管理顾问有限公司	350	1.17%	货币
合计		30,000	100%

3、合伙架构

5%

5%

4.81%

50%

52.45% 40%

北京华软投资管理有限公司

100%

100%

1.67% 无锡华软投资

管理有限公司

0.33% 2.77%

3.78% 13.33% 1.17%

13.33%

0.67%

5.68%

华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）

无鼎（

（

锡荣有

无

沃投限

锡投有

尔资合

沃资限

富企伙

尔企合

业）

富业伙

）

吉 林教大育学基唐金敖会庆

无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司

无集锡团创有业限投公资司

北投 京资有华管限夏理公泰顾司信问

刘惠燕等 3位自然人

唐敏

刘明

无锡市人民政府新区管理委员会

许勇强

元新华

4、参控股企业情况

序号	企业名称	注册资本 （万元）	持股比例	主营业务
1	上海泛微网络科技股份有限公司	5,000	8.19%	办公自动化产品开发与销售
2	京华信息科技股份有限公司	7,400	2.16%	企业和政府办公系统的开发 和维护
3	北京捷通华声语音技术有限公司	2,034.29	2.92%	以语音识别，语音合成，手写识别，OCR 等核心技术为主的人机交互技术的销售以及平台运营及运营商增值服 务业务
4	北京天大天科科技发展有限公司	3,150	4.72%	煤炭行业信息化和自动化解 决方案
5	山东中创软件商用中间件股份有限 公司	5,500	9.09%	主要提供中间件产品
6	北京爱创科技股份有限公司	4,260	5.28%	追溯系统产品的开发与销 售，追溯信息平台运营
7	无锡永中软件有限公司	5,000	44.1%	以 OFFICE 办公软件为主的 产品开发与销售
8	北京恩维协同科技有限公司	1,470.83	21.95%	以在线ERP 服务与供应链服 务为主的服务提供商
9	成都中联信通科技有限公司	4,000	2.25%	移动支付解决方案提供商
10	深圳市赢时胜信息技术股份有限公 司	5,535	5.98%	金融行业产品和服务
11	杭州爱科科技有限公司	1,111.1	10%	柔性材料裁剪方案提供商，

包括CAD 软件，排版软件以

及各种裁剪设备等

5、主要业务发展情况和最近一年一期的简要财务报表

（1）主要业务发展情况

华软无锡主营业务为创业投资业务。

（2）最近一年及一期的简要财务报表

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	31,901.54	31,294.86
负债合计（万元）	31.58	31.58
所有者权益（万元）	31,869.96	31,263.29
项目	2014 年 1-6 月	2013 年
营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	-14.47	13,775.15

注：2013 年财务数据已经审计，2014 年 1-6 月财务数据未经审计

（二十）闻青南

1、基本情况

姓名	闻青南
性别	男
国籍	中国
身份证号	32052119570711****
住所	江苏省张家港市****
通讯地址	江苏省张家港市****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	现是否与任职单位存 在产权关系
2003 年 10 月至今	天宇羊毛工业（张家港保税区）有限公司	董事长	是
2005 年 1 月至今	张家港宇新羊毛工业有限公司	董事长	是

3、控制的核心企业及关联企业的基本情况

截止本报告书签署之日，闻青南除直接持有亿赛通的股权外，持有股权的其他企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	主营业务	持股比例	在投资或经营 单位任职情况
1	天宇羊毛工业（张家港保税区）有限 公司	700 万美元	毛条的生产、加工及销售自产产品	26%	董事长
2	张家港宇新羊毛 工业有限公司	920 万美元	羊毛洗毛、羊毛炭化 及加工销售羊毛脂	51%	董事长
3	江苏华盛精化工股份有限公司	7,500	盐酸、次氯酸钠溶液、 乙腈的生产及自产产品的销售	6%	无

（二十一）杨宗贤

1、基本情况

姓名	杨宗贤
性别	男
国籍	中国
身份证号	32052519720827****
住所	苏州工业园区****
通讯地址	苏州工业园区****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

起止时间	任职单位	职务	现是否与任职单位存 在产权关系
1999 年 10 月至今	苏州市青田企业发展有限公司	董事长	是

3、控制的核心企业及关联企业的基本情况

截止本报告书签署之日，杨宗贤除直接持有亿赛通的股权外，持有股权的其他企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	主营业务	持股比例	在投资或经营 单位任职情况
1	苏州市青田企业 发展有限公司	5,000	服装、高档织物面 料的生产	40%	董事长

三、其他事项说明‌

（一）交易对方与上市公司的关联关系说明

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司及其关联方不存在关联关系。

（二）交易对方向本公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方未向本公司推荐董事、监事和高级管理人员。

（三）交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

2014 年 6 月 23 日，安徽新华博信息技术股份有限公司（以下简称“新华博”）以不正当竞争为由起诉本次交易对方之一朱贺军、敏锐度（已更名为亿赛通网络）、亿赛通，主要诉讼请求如下：要求朱贺军、敏锐度、亿赛通停止针对原告的商业诋毁、泄露原告商业秘密等不正当竞争行为；朱贺军、敏锐度、亿赛通在《工人日报》上刊登声明为原告消除影响；朱贺军、敏锐度、亿赛通连带赔偿原告各项经济损失共计 2,000 万元；朱贺军、敏锐度、亿赛通承担诉讼费用。该案为合肥市中级人民法院受理，亿赛通等被告提起管辖权异议申请，该申请已获得合肥市中级人民法院裁定支持。截至本报告书出具之日，新华博已对前述管辖权异议裁定提起上诉，安徽省高级人民法院正在审理过程中。

根据本次交易对方做出的承诺，本次交易对方将尽最大努力在前述诉讼中保证亿赛通的权益，如因该诉讼给亿赛通造成任何损失，本次交易对方将按在亿赛通的持股比例向亿赛通承担连带补偿责任并向亿赛通投入与全部损失等额的现金进行补偿。

根据独立财务顾问及法律顾问对敏锐度（已更名为亿赛通网络）代理律师的访谈，代理律师认为亿赛通、敏锐度很可能胜诉，给亿赛通、敏锐度造成损失的可能性较小。

除上述诉讼外，截至本报告书签署之日，上述交易对方最近五年内不存在受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

第四节 交易标的基本情况‌

一、交易标的基本情况‌

本次交易标的为亿赛通 100%股权。

公司名称：	北京亿赛通科技发展有限责任公司
公司类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：	北京市海淀区西二旗大街 39 号 4 层 401
办公地址：	北京市海淀区西二旗大街 39 号 4 层 401
法定代表人：	阮晓迅
注册资本：	人民币 1,712.3499 万元
实收资本：	人民币 1,712.3499 万元
成立日期：	2003 年 1 月 21 日
营业执照号码：	110108005265907
组织机构代码：	74672996-5
税务登记证号码	110108746729965
经营范围：	许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）

二、亿赛通历史沿革‌

1、2003 年 1 月，亿赛通成立，注册资本 1,100 万元

亿赛通由张书明、阮晓迅、杨青、王晓冬在 2003 年 1 月 21 日共同设立，注册资本

1,100 万元，其中货币出资 100 万元，占注册资本 9.09%；非专利技术出资 1,000 万元，占注册资本 90.91%。

上述出资中非专利技术为由张书明、阮晓迅、王晓冬和杨青四人共同研制开发的 “系列化网络安全技术及产品”，该非专利技术出资经北京紫恒星评估有限责任公司评估，并出具了《资产评估报告书》（紫评报字[2003]第 101 号），评估报告确认截至 2003

年 1 月 7 日其评估值为人民币 1,004.66 万元。其中张书明占技术产权比例 40%，合人民

币 401.86 万元；阮晓迅占技术产权比例 36%，合人民币 361.68 万元；王晓冬占技术产权比例 12%，合人民币 120.56 万元；杨青占技术产权比例 12%，合人民币 120.56 万元。

2003 年 1 月 16 日，北京驰创会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（京创会字[2003]第 2-Y131 号）对亿赛通成立时的出资情况进行了审验。

2003 年 1 月 21 日，亿赛通在北京市工商局海淀分局登记注册并取得了《企业法人营业执照》。

亿赛通成立时的股东及其出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
				货币资金（万元）	知识产权（万元）
1	张书明	458.00	41.64%	58.00	400.00
2	阮晓迅	374.00	34.00%	14.00	360.00
3	杨青	134.00	12.18%	14.00	120.00
4	王晓冬	134.00	12.18%	14.00	120.00
合计		1,100.00	100.00%	100.00	1,000.00

亿赛通设立时，以非专利技术出资的比例占注册资本 90.9%，不符合当时有效的《公司法》关于以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过注册资本的百分之二十的规定。

根据北京市工商行政管理局海淀分局于 2014 年 7 月 29 日出具的证明，亿赛通自设立至今没有因违反工商行政管理法律法规受到海淀工商局查处的记录。

2014 年 9 月 2 日，亿赛通股东会召开会议，全体股东一致同意由自然人股东阮晓迅

以 1,000 万元向亿赛通出资并计入亿赛通资本公积，用以进一步加强亿赛通的资本充实度。

2014 年 9 月 10 日，利安达出具了《验资事项专项复核报告》（利安达专字[2014]

第 A3085 号），截至 2014 年 9 月 9 日，阮晓迅用以进一步加强亿赛通资本充实度的出

资已全部到位。其中 760.00 万元以阮晓迅应收亿赛通对其分配的股利出资，人民币

240.00 万元以现金缴款出资。

本次交易法律顾问金杜认为，亿赛通的主管工商行政管理部门自亿赛通设立以来未就上述出资比例瑕疵提出质疑；此外，亿赛通股东已向亿赛通进一步进行出资并计入资本公积以加强亿赛通的资本充实度，并由注册会计师出具了《验资事项专项复核报告》，上述出资瑕疵不会对亿赛通的合法设立及有效存续造成实质影响，不会构成本次交易的

法律障碍。

2、2009 年 9 月，亿赛通股权转让

2009 年 9 月 16 日，亿赛通股东会通过决议，同意原股东杨青将其货币出资 14 万元

及知识产权出资 120 万元转让给阮晓迅；同意王晓东将其货币出资 14 万元及知识产权

出资 120 万元转让给阮晓迅；同意张书明将其货币出资 15 万元及知识产权出资 150 万

元转让给梁金千；同意张书明将其货币出资 13 万元及知识产权出资 130 万元转让给张

磊；同意张书明将其货币出资 2 万元及知识产权出资 20 万元转让给孙爱莉；同意张书

明将其货币出资 28 万元及知识产权出资 100 万元转让给阮晓迅；同意阮晓迅将其货币

出资 10.91 万元及知识产权出资 109.10 万元转让给陈进。

2009 年 9 月 16 日，上述股权转让方与受让方分别签订了出资转让协议。

2009 年 9 月 21 日，亿赛通在北京市工商行政管理局海淀分局完成变更登记并取得了换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，亿赛通的股东及其出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
				货币资金（万元）	知识产权（万元）
1	阮晓迅	649.99	59.09%	59.09	590.90
2	梁金千	165.00	15.00%	15.00	150.00
3	张磊	143.00	13.00%	13.00	130.00
4	陈进	120.01	10.91%	10.91	109.10
5	孙爱莉	22.00	2.00%	2.00	20.00
合计		1,100.00	100.00%	100.00	1,000.00

3、2010 年 9 月，亿赛通股权转让

2010 年 9 月 6 日，亿赛通股东会通过决议，同意增加王建国为新股东。阮晓迅、梁

金千、张磊、陈进、孙爱莉分别将所持亿赛通 23.64 万元知识产权出资和 2.36 万元货币出资、6 万元知识产权出资和 0.6 万元货币出资、5.2 万元知识产权出资和 0.52 万元货币出资、4.36 万元知识产权出资和 0.44 万元货币出资、0.8 万元知识产权出资和 0.08 万元货币出资转让给王建国。

2010 年 9 月 6 日，上述股权转让方与受让方分别签订了出资转让协议。

2010 年 9 月 9 日，亿赛通在北京市工商行政管理局海淀分局完成变更手续并取得了换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，亿赛通的股东及其出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
				货币资金（万元）	知识产权（万元）
1	阮晓迅	623.99	56.73%	56.73	567.26
2	梁金千	158.40	14.40%	14.40	144.00
3	张磊	137.28	12.48%	12.48	124.80
4	陈进	115.21	10.47%	10.47	104.74
5	王建国	44.00	4.00%	4.00	40.00
6	孙爱莉	21.12	1.92%	1.92	19.20
合计		1,100.00	100.00%	100.00	1,000.00

4、2010 年 11 月，亿赛通增资至 1,257 万元

2010 年 9 月 8 日，江苏天宇建元创业投资有限公司（以下简称“江苏天宇”）、杨宗贤与阮晓迅、梁金千、张磊、陈进、孙爱莉、王建国、亿赛通签订《关于北京亿赛通科技发展有限责任公司之增资合同》，江苏天宇和杨宗贤分别增资 78.50 万元，分别占亿赛通增资后注册资本的 6.25%。

2010 年 9 月 18 日，亿赛通股东会通过决议，同意增资至 1,257 万元，其中新股东

杨宗贤、江苏天宇分别增资 78.50 万元。

2010 年 10 月 26 日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具《验资报告》（会

验字[2010]第 0034 号）对本次增资事项进行了审验。

2010 年 11 月 8 日，亿赛通在北京市工商行政管理局海淀分局完成变更手续并取得了换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，亿赛通的股东及其出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
				货币资金（万元）	知识产权（万元）
1	阮晓迅	623.99	49.64%	56.73	567.26
2	梁金千	158.40	12.60%	14.40	144.00
3	张磊	137.28	10.92%	12.48	124.80
4	陈进	115.21	9.17%	10.47	104.74
5	杨宗贤	78.50	6.25%	78.50	-
6	江苏天宇建元创 业投资有限公司	78.50	6.25%	78.50	-
7	王建国	44.00	3.50%	4.00	40.00

8	孙爱莉	21.12	1.68%	1.92	19.20
合计		1,257.00	100.00%	257.00	1,000.00

2010 年 9 月 8 日，江苏天宇、杨宗贤与亿赛通及其股东在共同签署的《关于北京亿

赛通科技发展有限责任公司的增资合同》的基础上签订补充合同，对亿赛通 2010 年度、

2011 年度、2012 年度的业绩及首次公开发行股票并上市事宜进行了约定，并赋予江苏

天宇、杨宗贤股份回购请求权等特殊权利；上述各方已于 2014 年 9 月 28 日签署了《关于股东权利等事宜的补充合同》，对该上述协议的终止进行了确认。

5、2011 年 11 月，亿赛通股权转让

2011 年 10 月 10 日，亿赛通股东会通过决议，同意增加北京合力智源投资管理中心

（有限合伙）（以下简称“合力智源”）为新股东，同意阮晓迅、陈进分别将其持有的

47.3 万元知识产权出资和 4.73 万元货币出资、104.74 万元知识产权出资和 10.47 万元货币出资转让给合力智源。

2011 年 10 月 10 日，阮晓迅、陈进分别与合力智源签订《出资转让协议书》，将其持有的 52.03 万元出资、115.21 万元出资转让给合力智源。

2011 年 11 月 18 日，亿赛通在北京市工商行政管理局海淀分局完成变更手续并取得了换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，亿赛通的股东及其出资情况如下：

序号	投资人（股东）	出资额（万元）	出资比例	出资方式
				货币资金（万元）	知识产权（万元）
1	阮晓迅	571.96	45.50%	52.00	519.96
2	北京合力智源投资管 理中心（有限合伙）	167.24	13.30%	15.20	152.04
3	梁金千	158.4	12.60%	14.40	144.00
4	张磊	137.28	10.92%	12.48	124.80
5	江苏天宇建元创业投 资有限公司	78.50	6.25%	78.50	-
6	杨宗贤	78.50	6.25%	78.50	-
7	王建国	44.00	3.50%	4.00	40.00
8	孙爱莉	21.12	1.68%	1.92	19.20
合计		1,257.00	100.00%	257.00	1,000.00

6、2011 年 12 月，亿赛通股权转让及增资至 1,397 万元

2011 年 10 月 18 日，由杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）（以下简称“涌源睿信”）、杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）（以下简称“涌源美信”）与亿赛通、阮晓迅、梁金千、张晶、孙爱莉、王建国、江苏天宇建元创业投资有限公司、杨宗贤签订《增资协议书》，涌源睿信、涌源美信分别对亿赛通增资 70.00 万元，分别占亿赛通增资后注册资本的 5.01%。

2011 年 11 月 15 日，亿赛通召开股东会，同意注册资本增加至 1,397 万元，由涌源

睿信、涌源美信各增资 70.00 万元；同意合力智源将 14.1955 万元知识产权出资和 1.4195万元货币出资转让给华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）（以下简称“华软无锡”）；同意合力智源将 33.1227 万元知识产权出资和 3.3123 万元货币出资转让给华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）（以下简称“华软宜兴”）。

2011 年 11 月 15 日，合力智源分别与华软宜兴、华软无锡签订《股权转让协议》，

合力智源分别将其对亿赛通的 36.435 万元出资和 15.615 万元出资转让给华软宜兴和华软无锡。

2011 年 12 月 19 日，亿赛通在北京市工商行政管理局海淀分局完成变更手续并取得了换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，亿赛通的股东及其出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
				货币资金（万元）	知识产权（万元）
1	阮晓迅	571.96	40.94%	52.00	519.96
2	梁金千	158.40	11.34%	14.40	144.00
3	张磊	137.28	9.83%	12.48	124.80
4	北京合力智源投资管理 中心（有限合伙）	115.19	8.25%	10.47	104.72
5	杨宗贤	78.50	5.62%	78.50	-
6	江苏天宇建元创业投资 有限公司	78.50	5.62%	78.50	-
7	杭州涌源睿信创业投资 企业(有限合伙)	70.00	5.01%	70.00	-
8	杭州涌源美信创业投资 企业（有限合伙）	70.00	5.01%	70.00	-
9	王建国	44.00	3.15%	4.00	40.00
10	华软创业投资宜兴合伙 企业（有限合伙）	36.44	2.61%	3.31	33.12
11	孙爱莉	21.12	1.51%	1.92	19.20
12	华软创业投资无锡合伙	15.62	1.12%	1.42	14.20

	企业（有限合伙）
合计		1,397.00	100.00%	397.00	1,000.00

2013 年 11 月 30 日，涌源睿信、涌源美信与亿赛通、阮晓迅、梁金千、张晶、王建国签订了《股东协议之补偿协议》，对亿赛通 2013 年度、2014 年度的业绩及首次公开发行股票并上市事宜进行了约定，并赋予涌源睿信、涌源美信股份回购请求权等特殊权利。协议各方已于 2014 年 9 月 28 日签署《关于股东权利等事宜的补充协议》，终止了上述协议。

2011 年 9 月 24 日，北京华软投资管理有限公司与亿赛通签署了《股东协议》，对亿赛通 2011 年度、2012 年度的净利润进行了约定，并赋予华软宜兴、华软无锡要求调整股权比例的特殊权利。协议各方已于 2014 年 9 月 28 日签署《关于股东权利相关事宜之补充协议》，终止了上述协议。

7、2012 年 6 月，亿赛通股权转让

2012 年 5 月 20 日，亿赛通召开股东会，同意张磊将 12.48 万元货币出资和 124.8

万元知识产权出资转让给张晶。

2012 年 5 月 20 日，张磊与张晶签订《出资转让协议书》。

2012 年 6 月 5 日，亿赛通在北京市工商行政管理局海淀分局完成变更手续并取得了换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，亿赛通的股东及其出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
				货币资金（万元）	知识产权（万元）
1	阮晓迅	571.96	40.94%	52.00	519.96
2	梁金千	158.40	11.34%	14.40	144.00
3	张晶	137.28	9.83%	12.48	124.80
4	北京合力智源投资管 理中心（有限合伙）	115.19	8.25%	10.47	104.72
5	杨宗贤	78.50	5.62%	78.50	-
6	江苏天宇建元创业投 资有限公司	78.50	5.62%	78.50	-
7	杭州涌源睿信创业投 资企业(有限合伙)	70.00	5.01%	70.00	-
8	杭州涌源美信创业投	70.00	5.01%	70.00	-

	资企业（有限合伙）
9	王建国	44.00	3.15%	4.00	40.00
10	华软创业投资宜兴合 伙企业（有限合伙）	36.44	2.61%	3.31	33.12
11	孙爱莉	21.12	1.51%	1.92	19.20
12	华软创业投资无锡合 伙企业（有限合伙）	15.62	1.12%	1.42	14.20
合计		1,397.00	100.00%	397.00	1,000.00

8、2012 年 8 月，亿赛通股权转让

2012 年 5 月 31 日，亿赛召开股东会，同意江苏天宇将 78.5 万元货币出资转让给闻青南。

2012 年 5 月 31 日，江苏天宇与闻青南签订《出资转让协议书》。

2012 年 8 月 14 日，亿赛通在北京市工商行政管理局海淀分局完成变更手续并取得了换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，亿赛通的股东及其出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
				货币资金（万元）	知识产权（万元）
1	阮晓迅	571.96	40.94%	52.00	519.96
2	梁金千	158.40	11.34%	14.40	144.00
3	张晶	137.28	9.83%	12.48	124.80
4	北京合力智源投资管理 中心（有限合伙）	115.19	8.25%	10.47	104.72
5	杨宗贤	78.50	5.62%	78.50	-
6	闻青南	78.50	5.62%	78.50	-
7	杭州涌源睿信创业投资 企业(有限合伙)	70.00	5.01%	70.00	-
8	杭州涌源美信创业投资 企业（有限合伙）	70.00	5.01%	70.00	-
9	王建国	44.00	3.15%	4.00	40.00
10	华软创业投资宜兴合伙 企业（有限合伙）	36.44	2.61%	3.31	33.12
11	孙爱莉	21.12	1.51%	1.92	19.20
12	华软创业投资无锡合伙 企业（有限合伙）	15.62	1.12%	1.42	14.20
合计		1,397.00	100.00%	397.00	1,000.00

9、2013 年 12 月，亿赛通股权转让并增资至 1,712.35 万元

2013 年 10 月 10 日，亿赛通股东会通过决议，同意增资 315.3499 万元，由王建国

以货币资金认购，变更后公司注册资本增加到 1,712.3499 万元；同意闻青南将其持有的

63.1444 万元货币出资转让给薛全英，同意杨宗贤将其持有的 63.1444 万元货币出资转让

给王宇飞，同意阮晓迅将其持有的 7.0104 万元货币出资额和 70.1040 万元知识产权出资

转让给朱贺军，同意阮晓迅将其持有的 0.0953 万元货币出资额和 0.9525 万元知识产权

出资转让给王宇飞，同意阮晓迅将其持有的 0.0953 万元货币出资额和 0.9525 万元知识

产权出资转让给薛全英，同意阮晓迅将其持有的 1.5570 万元货币出资额和 15.5702 万元

知识产权出资转让给何璧，同意阮晓迅将其持有的 1.6967 万元货币出资额和 16.9672 万

元知识产权出资转让给唐柯，同意阮晓迅将其持有的 0.6236 万元货币出资额和 6.2357

万元知识产权出资转让给徐丽菲，同意阮晓迅将其持有的 10.6545 万元货币出资额和

106.5458 万元知识产权出资转让给北京德联恒丰投资中心（有限合伙）（以下简称“德

联恒丰”），同意合力智源将其持有的 10.4682 万元货币出资额和 104.7218 万元知识产权

出资额转让给德联恒丰，同意梁金千将其所持有的 8.1661 万元货币出资额和 81.6610 万元知识产权出资转让给北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“浙控金诚”），同意孙爱莉将其持有的 1.92 万元货币出资额和 19.2 万元知识产权出资转让给浙控金诚，

同意张晶将其所持有的 1.0330 万元货币出资额和 10.3306 万元知识产权出资额转让给浙

控金诚，同意张晶将其所持有的 2.5741 万元货币出资额和 25.7408 万元知识产权出资额

转让给王玉梅，同意张晶将其所持有的 2.0237 万元货币出资额和 20.2369 万元知识产权

出资额转让给史晓霞，同意张晶将其持有的 1.5567 万元货币出资额和 15.5668 万元知识

产权出资额转让给韩涛，同意张晶将其持有的 0.5170 万元货币出资额和 5.1704 万元知识产权出资额转让给赵东。

2013 年 11 月，上述股权转让方与受让方分别签订了出资转让协议。

2013 年 11 月 28 日，王建国、阮晓迅、张晶与德联恒丰、浙控金诚签订《<股权转让协议>之补充协议》，对亿赛通在 2013 年度、2014 年度的业绩及首次公开发行股票并上市事宜进行了约定，并赋予德联恒丰、浙控金诚现金补偿、股份回购请求权等特殊权利。上述协议各方已于 2014 年 9 月 28 日签署《补充协议》，终止了上述协议。

2013 年 11 月 28 日，王建国、阮晓迅、张晶与王玉梅、史晓霞、韩涛及赵东签订《<股权转让协议>之补充协议》，对亿赛通在 2013 年度、2014 年度的业绩及首次公开发行股票并上市事宜进行了约定，并赋予王玉梅、史晓霞、韩涛及赵东现金补偿、股份回购请求权等特殊权利。上述协议各方已于 2014 年 9 月 28 日签署《补充协议》，终止了上

述协议。

2013 年 12 月 24 日，亿赛通取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，亿赛通的股东及其出资情况如下：

序号	股东	出资额 （万元）	出资比例	出资方式
				货币资金 （万元）	知识产权 （万元）
1	王建国	359.35	20.99%	319.35	40.00
2	阮晓迅	332.90	19.44%	30.27	302.63
3	朱贺军	77.11	4.50%	7.01	70.10
4	梁金千	68.57	4.00%	6.23	62.34
5	王宇飞	64.19	3.75%	63.24	0.95
6	薛全英	64.19	3.75%	63.24	0.95
7	张晶	52.53	3.07%	4.78	47.75
8	唐柯	18.66	1.09%	1.70	16.97
9	何璧	17.13	1.00%	1.56	15.57
10	徐丽菲	6.86	0.40%	0.62	6.24
11	北京德联恒丰投资中心（有限合伙）	232.39	13.57%	21.12	211.27
12	北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）	122.31	7.14%	11.12	111.19
13	王玉梅	28.31	1.65%	2.57	25.74
14	史晓霞	22.26	1.30%	2.02	20.24
15	韩涛	17.12	1.00%	1.56	15.57
16	赵东	5.69	0.33%	0.52	5.17
17	杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）	70.00	4.09%	70.00	-
18	杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）	70.00	4.09%	70.00	-
19	华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）	36.44	2.13%	3.31	33.12
20	华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	15.62	0.91%	1.42	14.20
21	闻青南	15.36	0.90%	15.36	-
22	杨宗贤	15.36	0.90%	15.36	-
合计		1,712.35	100.00%	712.35	1,000.00

9、2014 年 9 月，亿赛通股权转让

2014 年 9 月 17 日，亿赛通股东会通过决议，同意徐丽菲将其持有的货币出资 0.6236

万元、知识产权出资 6.2357 万元转让给阮晓迅。2014 年 9 月 17 日，徐丽菲与阮晓迅签订了《出资转让协议书》。

2014 年 9 月 17 日，亿赛通取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《企业法

人营业执照》。

本次股权转让完成后，亿赛通的股东及其出资情况如下：

序号	股东	出资额 （万元）	出资比例	出资方式
				货币资金 （万元）	知识产权 （万元）
1	王建国	359.35	20.99%	319.35	40.00
2	阮晓迅	339.76	19.84%	30.89	308.87
3	朱贺军	77.11	4.50%	7.01	70.10
4	梁金千	68.57	4.00%	6.23	62.34
5	王宇飞	64.19	3.75%	63.24	0.95
6	薛全英	64.19	3.75%	63.24	0.95
7	张晶	52.53	3.07%	4.78	47.75
8	唐柯	18.66	1.09%	1.70	16.97
9	何璧	17.13	1.00%	1.56	15.57
10	北京德联恒丰投资中心（有限合伙）	232.39	13.57%	21.12	211.27
11	北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）	122.31	7.14%	11.12	111.19
12	王玉梅	28.31	1.65%	2.57	25.74
13	史晓霞	22.26	1.30%	2.02	20.24
14	韩涛	17.12	1.00%	1.56	15.57
15	赵东	5.69	0.33%	0.52	5.17
16	杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）	70.00	4.09%	70.00	-
17	杭州涌源美信创业投资企业（有限合伙）	70.00	4.09%	70.00	-
18	华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）	36.44	2.13%	3.31	33.12
19	华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	15.62	0.91%	1.42	14.20
20	闻青南	15.36	0.90%	15.36	-
21	杨宗贤	15.36	0.90%	15.36	-
合计		1,712.35	100.00%	712.35	1,000.00

三、亿赛通股权结构及控制关系情况‌

截至本报告书签署日，亿赛通股权结构如下：

阮晓迅

王建国

梁金千

张晶

王宇飞

朱贺军

薛全英

其自

他 然

位股

8 人

东

19.84% 20.99% 4.00% 3.07% 3.75% 4.50% 3.75% 8.17%

华无（ 华宜（ 杭创（软锡有 软兴有 州业有创合限 创合限 涌投限业伙合 业伙合 源资合投企伙 投企伙 睿企伙资业） 资业） 信业）

杭创（ 北股（ 北股（州业有 京权有 京权有涌投限 浙投限 德投限源资合 控资合 联资合美企伙 金中伙 恒中伙信业） 诚心） 丰心）

0.91%

2.13%

4.09%

4.09%

7.14

13.57%

北京亿赛通科技发展有限责任公司

100% 100% 100%

北京亿赛通网络安全技术有限责任公司

北京亿赛通软件有限公司

北京亿赛通软件技术有限公司

四、亿赛通下属公司情况‌

亿赛通目前拥有 3 家子公司，具体情况如下：

（一）北京亿赛通网络安全技术有限公司

1、基本情况

公司名称：	北京亿赛通网络安全技术有限公司
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
公司住所：	北京市海淀区西二旗大街 39 号 3 层 301-1
法定代表人：	朱贺军
注册资本：	100 万元
实收资本：	100 万元
营业执照注册号：	110108014148921
税务登记证号：	11010858083932X
组织机构代码：	58083932-X
经营范围：	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：	2011 年 8 月 12 日

营业期限：	2011 年 8 月 12 日至 2041 年 8 月 11 日
持股情况：	亿赛通持 100%股权

2、历史沿革

（1）2011 年 8 月，敏锐度成立，注册资本 100 万元，实收资本 30 万元

2011 年 8 月，北京亿赛通网络安全技术有限公司（以下简称“亿赛通网络”）前身北京敏锐度信息技术有限责任公司（以下简称“敏锐度”）由王宇飞、薛全英、朱贺军共同发起设立，注册资本 100 万元，实收资本 30 万元。

2011 年 7 月 8 日，北京东财会计师事务所出具《验资报告》（东财验字[2011]第

DC1087 号）对敏锐度成立时的注册资本实收情况进行了审验。

2011 年 8 月 12 日，敏锐度在北京市工商行政管理局海淀分局完成设立登记并取得了《企业法人营业执照》。

敏锐度成立时的股东及其出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	缴纳情况
				实缴金额（万元）	实缴比例
1	王宇飞	27.50	27.5%	8.25	30%
2	薛全英	27.50	27.5%	8.25	30%
3	朱贺军	45.00	45.0%	13.50	30%
合计		100.00	100.0%	30.00	30%

（2）2012 年 5 月，敏锐度注册资本 100 万元，实收资本 100 万元

2012 年 2 月 8 日，北京东财会计师事务所出具《验资报告》（东财验字[2012]第

DC0082 号）对敏锐度第二期注册资本实收情况进行了审验。

2012 年 5 月 14 日，敏锐度在北京市工商行政管理局海淀分局完成工商变更登记手续并取得了新的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，敏锐度的股东及其出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	缴纳情况
				实缴金额（万元）	实缴比例
1	王宇飞	27.50	27.50%	27.50	100%
2	薛全英	27.50	27.50%	27.50	100%
3	朱贺军	45.00	45.00%	45.00	100%

合计 100.00 100.00% 100.00 100%

（3）2014 年 6 月，敏锐度股权转让

报告期内，敏锐度主要从事网络内容安全管理技术服务，敏锐度取得了多项具有自主知识产权的核心技术并申请了相应的软件著作权。敏锐度在网络内容安全管理业务方面积累了较为丰富的经验并具备较强的项目实施、交付能力。2012 年和 2013 年，敏锐度主要向亿赛通和其他客户提供网络内容安全管理技术服务。2013 年，敏锐度向亿赛通提供技术服务形成的营业收入超过其营业收入的 90%。2013 年，为了进一步增强亿赛通的技术研发实力、发挥亿赛通与敏锐度的业务协同效应，亿赛通决定收购敏锐度 100%股权，同时朱贺军、王宇飞、薛全英通过受让阮晓迅等人的股权成为亿赛通股东。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（中天华资评报字[2014]第 1021 号），截至评估基准日 2013 年 12 月 31 日，敏锐度全部权益评估值为 3,675.03万元。2014 年 1 月，亿赛通向敏锐度股东朱贺军、王宇飞、薛全英支付了股权收购价款合计 3,660 万元。

2014 年 5 月 30 日，敏锐度股东会召开会议，一致同意祝贺军、王宇飞、薛全英将其持有的敏锐度合计 100%的股权转让至亿赛通。

2014 年 5 月 30 日，朱贺军、王宇飞、薛全英与亿赛通签订《出资转让协议书》。

2014 年 6 月 5 日，敏锐度在北京市工商行政管理局海淀分局完成工商变更登记手续并取得了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，敏锐度的股东及其出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	缴纳情况
				实缴金额（万元）	实缴比例
1	亿赛通	100.00	100.0%	100.00	100%
合计		100.00	100.0%	100.00	100%

（4）2014 年 8 月，敏锐度更名为北京亿赛通网络安全技术有限公司

2014 年 7 月 28 日，敏锐度股东决定将公司名称变更为北京亿赛通网络安全技术有限公司。

2014 年 8 月 1 日，敏锐度在北京市工商行政管理局海淀分局完成工商变更登记手续

并取得了新的《企业法人营业执照》。

3、主要财务数据

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	536.60	554.36	396.85
负债合计（万元）	431.58	459.50	379.08
所有者权益（万元）	105.02	94.87	17.77
项目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年
营业收入（万元）	869.22	1,868.49	1,074.71
净利润（万元）	10.15	77.09	-2.43

注：2014 年 1-6 月财务数据已经审计

（二）北京亿赛通软件有限公司

1、基本情况

公司名称：	北京亿赛通软件有限公司
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
公司住所：	北京市海淀区西二旗大街 39 号 3 层 301
法定代表人：	孙爱莉
注册资本：	50 万元
实收资本：	50 万元
营业执照注册号：	110108015926399
税务登记证号：	110108069592518
组织机构代码：	06959251-8
经营范围：	许可经营项目：无 一般经营项目：软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）
成立日期：	2013 年 5 月 28 日
营业期限：	2013 年 5 月 28 日至 2043 年 5 月 27 日
持股情况：	亿赛通持 100%股权

2、历史沿革

北京亿赛通软件有限公司（以下简称“亿赛通软件”）由亿赛通于 2013 年 5 月设立。

2013 年 5 月 28 日，亿赛通软件在北京市工商行政管理局海淀分局完成设立登记，并取得了《企业法人营业执照》。

亿赛通软件成立时的股东及其出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	缴纳情况
				实缴金额（万元）	实缴比例
1	亿赛通	50.00	100.0%	50.00	100%
合计		50.00	100.0%	50.00	100%

3、主要财务数据

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	36.24	44.89
负债合计（万元）	163.28	143.45
所有者权益（万元）	-127.03	-98.56
项目	2014 年 1-6 月	2013 年
营业收入（万元）	5.56	8.21
净利润（万元）	-28.48	-148.56

注： 2013 年和 2014 年 1-6 月财务数据已经审计

（三）北京亿赛通软件技术有限公司

1、基本情况

公司名称：	北京亿赛通软件技术有限公司
公司类型：	有限责任公司（法人独资）
公司住所：	北京市大兴区长子营镇民安路 1 号 105 室
法定代表人：	阮晓迅
注册资本：	50 万元
实收资本：	50 万元
营业执照注册号：	110115015897486
税务登记证号：	110115069623097
组织机构代码：	06962309-7
经营范围：	许可经营项目：无 一般经营项目：软件开发；技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统集 成服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口；货物进出口。
成立日期：	2013 年 5 月 14 日
营业期限：	2013 年 5 月 14 日至 2033 年 5 月 13 日
持股情况：	亿赛通持 100%股权

2、历史沿革

北京亿赛通软件技术有限公司（以下简称“亿赛通软件技术”）由亿赛通于 2013

年 5 月设立。

2013 年 4 月 28 日，北京捷勤丰汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（捷汇

验字兴[2013]第 464 号），对亿赛通软件技术成立时的注册资本实收情况进行了审验。

2013 年 5 月 14 日，亿赛通软件技术在北京市工商行政管理局大兴分局完成设立登记，并取得了《企业法人营业执照》。

亿赛通软件技术成立时的股东及其出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	缴纳情况
				实缴金额（万元）	实缴比例
1	亿赛通	50.00	100.0%	50.00	100%
合计		50.00	100.0%	50.00	100%

3、主要财务数据

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	49.62	49.67
负债合计（万元）	-	-
所有者权益（万元）	49.62	49.67
项目	2014 年 1-6 月	2013 年
营业收入（万元）	-	-
净利润（万元）	-0.05	-0.33

注： 2013 年和 2014 年 1-6 月财务数据已经审计

五、亿赛通主营业务发展情况‌

（一）亿赛通的主营业务

亿赛通主营业务为数据安全和网络内容安全管理产品的研发、生产和销售，并提供专业安全服务。亿赛通是国内最早从事数据安全防护业务的企业之一，是国内领先的数据泄露防护（DLP）产品、网络内容安全管理解决方案及安全服务提供商。亿赛通是一家拥有完全自主知识产权的软件企业，经过多年的持续技术攻关和产品创新，已成为国内领先的数据安全和网络内容安全管理产品、服务和解决方案提供商，拥有多项核心自主知识产权，并已获得“高新技术企业证书”、“软件企业证书”等多项资质认定。亿赛通在数据的生产安全、存储安全、传输安全、内容安全管理等方面，已经形成了一套具有较强竞争力的解决方案；并可提供行业内领先的跨平台（覆盖 Windows 平台、Linux

平台和移动智能终端平台）数据安全解决方案。

亿赛通在数据安全和网络内容安全管理领域具有较强的市场竞争力和品牌影响力，产品、服务及解决方案已广泛应用于信息技术服务企业、制造企业、设计院等企业级用户。与此同时，亿赛通积极与合作伙伴一起开拓国际市场，已取得一定的市场业绩。

亿赛通于 2003 年被北京市科学技术委员会认定为软件企业，于 2013 年被北京市经

济和信息化委员会再次认定为软件企业。亿赛通于 2011 年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局共同认定为高新技术企业。

（二）主要产品或服务及其用途

产品分类	核心产品及服务	功能子系统
数据安全产品	数据泄露防护（DLP）产品	文档安全管理系统
		涉密文档管理系统
		文档加密安全网关系统
网络内容安全管理产品	信息管理系统
	互联网信息管理平台
安全服务	专业安全服务	技术开发及咨询、升级服务

1、数据泄露防护（DLP）产品

（1）文档安全管理系统

亿赛通文档安全管理系统，是为企业核心电子资产数据提供全方位内容安全防护的信息系统。亿赛通文档安全管理系统是国内较早的文档安全管理系统，以数据加密技术为核心，通过将技术平台与管理体系有效结合，实现对用户核心数据资产的全方位保护。同时，通过信息安全边界的建立，降低核心数据资产如源代码、设计图纸、财务数据、经营分析以及其他任意信息资产的有意或无意泄密风险。此外，配合完善的信息安全咨询服务，对企业的业务进行梳理和流程建立，保障企业核心业务的正常运转，同时不改变用户工作习惯及业务效率。

①部署方案

②功能特性

功能特性	说明
内容安全防护	防止核心数据通过复制、截屏录制、打印输出以及副本另存等方式泄密。
细粒度权限控制	可细化设置文档的阅读、编辑、复制、打印等组合权限。
易用的权限控制	每个用户都设有文件收件箱、发件箱、还原箱，方便对权限文档的使用和 管理。
安全分级控制	实现人员密级、数据密级的安全分级管理控制，满足组织数据分级安全管 理要求。
安全水印支持	通过自动添加安全警示及版权标识信息，来降低屏幕录制和自主打印所带 来的泄密风险。

（2）涉密文档管理系统

亿赛通涉密文档管理系统针对涉密文档的安全存储和使用，在涉密文档标密、定密及系统集成等方面进行控制管理，实现整体办公安全防护效果；结合身份认证、授权管理、强制标密、流程定密、监控审计技术，配合应急备份等防护设备，构建一套涉密网络安全域内的安全防护体系；结合 CA 及其他认证系统，实现统一用户身份认证，在不改变业务结构和用户习惯的基础上，实现对涉密信息的有效管控。涉密文档管理系统依据《信息安全等级保护密码管理办法》、《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》

（GB/T20271-2006）等技术标准，提供完善的涉密网络的电子文档防护体系解决方案，对涉密数据安全创建、访问权限、涉密数据存储、使用及交换等全生命周期提供全面的控制管理。

①部署方案

②功能特性

功能特性	说明
涉密文档下载安全	对应用系统文件下载采用加密控制机制，通过安全网关实现对涉密文档的加 解密控制。
涉密文档密级标识	严格按照分级保护要求对人员密级和文档密级进行定义和划分，根据密级文件的密级标识控制用户对密级文档内容的访问安全，并可控制内容复制、剪 贴板等。
涉密文档外发安全	通过加密封装技术，对于离开涉密网络安全域内的涉密文档进行加密管理，外界使用者必须获得合法授权才能打开封装的加密文件并按照预设的权限 使用文件。
涉密文档应用审计	在强制标密和对剪贴板安全防护的基础上，涉密文档管理系统除了提供事前 防范策略外，还提供强大的日志审计及统计功能。

（3）文档加密安全网关系统

文档加密安全网关是一款针对应用系统文档安全保护类系统，采用动态加解密技术，为企业的应用系统建立全面的安全防护体系和更加安全的文档使用体验。文档加密安全网关实施简单，只需架设在应用系统服务器和客户端之间，通过定义安全策略，就可以实现文档上传下载加解密和访问控制，能够有效对指定应用系统及文档进行加密保

护，不需要对应用系统进行二次开发。

亿赛通文档加密安全网关适用于对企业信息化系统的数据信息防泄密保护要求较高、而对数据内容的权限细粒度管理无具体要求或要求较低的客户。

①部署方案

②功能特性

功能特性	说明
文档加密	根据用户配置策略进行文档上传下载加解密和权限控制，可以有效对指定 应用系统的文档进行加密保护。
准入控制	通过网络隧道加密，保证用户网络应用层的保密性。
负载缓冲	安全网关能够自动均衡各客户端的访问响应时间，显著减小峰值访问时客 户端延迟的不确定性。
双机热备	提供双机热备功能，能为用户提供稳定的安全网关服务。
日志审计	记录所有通过网关的用户访问应用系统的操作日志。

2、网络内容安全管理产品

（1）信息管理系统

亿赛通信息管理系统实现了对海量数据的还原、打标、格式转换、预处理、分布式海量存储以及业务分析等功能，提供了对大数据的统一管理，快速并行加载与查询、容错和负载均衡，以及完善的系统管理。根据大数据的存储情况不断学习分发规则，智能地进行负载均衡。信息管理系统支持用户管理、事件管理、策略管理、统计报表、

日志查询、全文检索、数据分布等业务功能。该系统具有国际化项目交付实施能力。

信息管理系统是采用分布式方案开发的系统，容易实现高速加载、快速查询、负载均衡，无缝扩容，灾难备份，使系统具备了稳定性、可扩展性、易用性的特点，不仅能够对特定对象进行事件分析，而且能够对不特定的对象进行大数据挖掘分析，从大数据中挖掘有效的线索与信息，并及时发现、定位网络中的有害信息。

①体系架构

②功能特性

功能特性	说明
用户管理	不同用户被授权不同的协议类型和功能模块。 支持对用户账户编辑、删除、停用、启用、查询、修改密码。
事件管理	支持对事件的添加、编辑、删除、启用、停用、移交、合并、结束、导入、 导出、查询操作，并可显示事件当前状态。
策略管理	依据协议特征内容、相关协议、告警方式、部署周期创建策略，并对策略 支持编辑、删除、启用、停用、移交、合并、统计、导入、查询的操作
统计报表	按照自定义时间段、协议范围查询系统中管理的事件、策略、事件数据的 分布情况，支持导出为Excel 报表。
日志查询	系统支持对事件数据的结构化日志数据进行查询，支持查询条件包括数据 捕获时间、源 IP 地址、目的 IP 地址或 IP 地址段、用户拨号账号、拨号电话号码、具体协议特征值。

全文检索	对于互联网事件数据，系统支持查询条件包括数据捕获时间、源 IP 地址、目的 IP 地址或 IP 地址段、用户拨号账号、拨号电话号码、具体协议特征值、查询范围（标题、正文、URL、附件名称）、事件。查询条件可任意组合， 支持精确查询及前、后模糊查询。
数据分布	统计系统海量存储上的各个协议海量数据总量、归档数据总量。并可统计 各个协议类型数据及协议数据，在海量库和归档库的分布情况。
大容量、高性能	支持 PB 级别的数据管理、5000 条策略下发、500 个系统用户在线、10 秒 的快速查询。

（2）互联网信息管理平台

亿赛通互联网信息管理平台，是为公安和安全等政府部门提供的网络内容安全综合解决方案，首先通过分布式接入设备实现对异构多源海量数据的线速分布式接入，主要包括互联网、移动互联网、固网、语音网、舆情、第三方等数据接入，然后再通过信息管理系统可以实现对大数据的还原、打标、格式转换、预处理、分布式海量存储以及业务分析等功能，进而实现完善的系统级别解决方案。该解决方案主要包括用户管理、事件管理、策略管理、统计报表、日志查询、全文检索、数据分布等业务功能，并可以根据客户的需求进行灵活定制和扩展。

该解决方案采用分布式线速接入，负载均衡分布式分析处理，基于备份的大数据分布式存储、海量数据业务分析与展示等分布式解决方案，极大提高解决方案的性价比。

①体系架构

②功能特性

功能特性	说明
分布式线速接入	分布式线速处理来自骨干网络的报文信息，同时灵活提供各种报文过滤和 流量均衡策略。
分布式分析处理	分布式解析、预处理等多源异构海量数据，同时支持负载均衡功能。
分布式存储	基于备份的分布式大数据存储以及业务分析。
高性价比	采用分布式的方案，大大提高性价比。
可定制	根据客户的需求进行灵活定制和扩展。

（三）亿赛通的运营模式

1、销售模式

亿赛通主营产品销售采用直接销售和代理销售相结合的方式。对于各行业的重要客户及大客户，亿赛通采用直接销售方式，由亿赛通直接为客户提供所需的产品并提供相关售后服务。同时，为了最大限度地覆盖更多客户的需求，亿赛通与信誉良好的代理经销商进行合作，由经销商按照最终客户的需求，向亿赛通采购相关产品并负责亿赛通产品的最终销售、实施及售后服务。

2、采购模式

亿赛通与生产销售活动相关的采购主要包括两大类：一类是亿赛通生产自身产品所需的服务器、USB Key 和光盘等生产用原材料；另一类是向客户提供的安全解决方案中所需的第三方软硬件产品及服务。对于第一类采购中的 USB Key 和光盘，由于市场较为成熟，主要通过市场询价方式采购，对于第一类采购中的服务器，主要选择与产品技术指标能够满足客户需求的供应商进行合作，在此基础上通过商务谈判的方式确定采购价格。对于第二类采购中的第三方产品和第三方服务，主要通过市场询价、客户指定等方式进行采购。

3、生产模式

亿赛通的产品生产主要采用外购原材料（服务器、光盘、USB Key 等）自行生产的模式。公司将软件产品灌装到外购的服务器和写入光盘、USB Key 中，并做调试和检测。

4、研发模式

亿赛通的数据安全和网络内容安全管理产品主要来源于自主研发。亿赛通自主研发

驱动力主要来自两个方面：客户需求驱动和新技术驱动。客户需求驱动来自于营销线、业务线收集的客户需求；新技术驱动来自于对未来数据安全技术和网络内容安全技术的洞察、理解以及预测。

亿赛通的项目开发采用团队模式，由产品线、营销线、质量线等共同组成项目团队。亿赛通根据项目管理流程中的要求，对涉及研发资源投入的项目任务进行立项管理。建立研发项目团队，确认各环节责任人，包括项目经理、测试经理、质量管理人员、配置管理人员以及团队其他成员。依据项目需求的标准和质量要求，充分评估研发项目组成员的水平能力，组建研发团队，科学分配投入资源，保障项目任务的顺利完成。项目验收时，由产品经理或项目经理对研发项目组做最后考核和评审验收。

（四）亿赛通的业务流程

1、生产销售流程图

销售订单

01

否

否

测试订单

02

是

是

产品生产

03

产品质检

04

产品出库

05

问题处理

发货

06

货物签收

问题反馈

07

产品验收

08

回款

定制开发

是否定制化

是否为标准

产品

退单

2、服务流程图

01

服务请求

03

04

05

07

客户

开始

工程师

06

02

响应

A

08

理时间

确认受

亿赛通

确认故

障级别

指定工程师并分配客户问题单号

共同完成

共同完成

理时间

详细信息

人信息

确认受

提供问题

提供联系

确认故障级别

客户

A

08

收集现场故障定位信息

11 12

确认方案并批 准备远程接入环

境并确认是否可

准远程实施 用

14

业务测试或路测

15

远程

技术支持

09

10

方案

解决

实施

亿赛通

提交远程服务申请

确认问题解决并闭环

远程

定位问题并提供解决方案

共同完成

13

确认问题解决并闭环

（五）亿赛通核心技术情况

1、亿赛通的核心技术

序 号	技术名称	技术特点和技术水平	来源	技术创新 类型	成熟 度
1	文件级智能动态加解密技术	通过在现有文件系统上增加虚文件系统实现 对现有各种文件系统的广泛支持，能够根据安全策略对文件进行动态加解密和访问控制。	自主研发	原始创新	成熟稳定
2	磁盘级智能动态加解密技术	通过在现有磁盘驱动的基础上增加磁盘过滤驱动实现对读写磁盘的数据进行动态加解密 和访问控制。	自主研发	原始创新	成熟稳定
3	网络智能动态加解密技术	通过为现有网络协议增加过滤驱动实现对网络协议的控制并能对经过协议传输的数据流 进行动态加解密。	自主研发	原始创新	成熟稳定
4	设备过滤驱动技术	通过在现有设备驱动基础上增加设备过滤驱动实现对设备的访问控制。通过该技术可在系 统内核控制各种硬件设备且安全性高。	自主研发	原始创新	成熟稳定
5	虚拟磁盘技术	通过内核驱动程序将数据文件或内存虚拟成一个对应用软件透明的独立“磁盘”，且支持 数据文件的动态扩展。	自主研发	原始创新	成熟稳定
6	API Hook 技术	该技术通过接管应用程序的编程接口，可以控制或改变现有应用软件的工作方式，从而使现 有的应用软件工作在安全可控的环境中。	自主研发	原始创新	成熟稳定

7	身份准入技术	提供包括单机环境、域环境、硬件令牌等多种身份准入方式，不仅支持本公司所有安全产品的身份准入，而且支持与第三方应用系统的无 缝集成。	自主研发	原始创新	成熟稳定
8	跨平台技术	将依赖于操作系统的相关函数等封装在一个中间层中，利用中间层实现应用程序在各个操作系统间的移植，已有的中间层能够支持 windows 和 Linux 系统。	自主研发	原始创新	成熟稳定
9	服务器容错技术	利用冗余和共享技术实现服务器的容错，该技术不仅支持用户在多个服务器之间任意切换、而且能保证在某地服务器出现异常后，自动切 换到其它地区的服务器。	自主研发	原始创新	成熟稳定
10	注册表控制技术	通过内核驱动实现对注册表的完全控制，可根 据安全策略控制应用程序等访问注册表，可实现隐藏、只读、禁止删除等各种控制。	自主研发	原始创新	成熟稳定
11	进程控制技术	利用内核驱动实现对进程的完全控制，可根据安全策略控制系统进程或应用进程，能够对进 程实现隐藏、防杀保护等各种控制。	自主研发	原始创新	成熟稳定
12	防止拷屏技术	通过拦截拷屏操作指令和拷屏的系统调用函数等多种方式，实现对计算机屏幕进行拷贝的 控制，可实现禁止拷屏、日志记录等。	自主研发	原始创新	成熟稳定
13	阅读水印技术	通过与现有操作系统显示方式的融合，在不影响用户使用的前提下，实现在屏幕上增加水印功能，防止通过照相等手段泄密计算机屏幕资 料。	自主研发	原始创新	成熟稳定
14	打印控制技术	通过拦截系统打印函数实现对打印机的控制，不仅能拦截各种物理打印机而且能够拦截虚拟打印机，根据安全策略可实现对物理或虚拟打印机的完全控制，同时支持打印机的黑白名 单。	自主研发	原始创新	成熟稳定
15	文件格式识别技术	根据文件特征对已知的各种格式文件类型进行识别，支持常用的各种格式文件，同时能够 自动学习识别新的格式文件。	自主研发	原始创新	成熟稳定
16	文件内容识别技术	在文件格式识别技术的基础上，将格式文件转换为文本文件，然后通过分词和语义分析等对文本文件的内容进行识别，目前已能能够较好 地识别敏感信息。	自主研发	原始创新	持续优化
17	桌面搜索技术	通过利用计算机空闲时间，在不影响用户正常使用计算机的前提下，后台搜索、识别各种非结构化文件，包括文档、邮件等，并能根据搜 索和识别的结果进行分类和聚类。	自主研发	原始创新	持续优化

18	加壳技术	通过静态加密与动态加解密相结合，配合反跟踪技术，可以有效保护应用程序不被静态修改，同时也能防止通过逆向或动态跟踪对软件 的技术分析和破解。	自主研发	原始创新	持续优化
19	应用系统集成技术	通过将公司现有的多种安全产品模块化，能够以中间件的形式提供给第三方应用软件开发商，为第三方应用软件的安全提供模块级支 持。	自主研发	原始创新	持续优化
20	重定向技术	通过把应用程序生成和修改的文件或注册表等数据，重定向到虚拟盘中，从而实现数据的 隔离和保护。	自主研发	原始创新	持续优化
21	系统环境隔离技术	利用重定向技术和Hook 技术为应用程序提供 一个与现有系统隔离的虚拟环境，各个隔离环境之间可以根据安全策略实现隔离或互通。	自主研发	原始创新	持续优化
22	高性能通用接口采集技术	基于INTEL 常见接口芯片的GE 或10GE 以太网卡的数据报文采集，支持市面常见的 INTEL网卡，采用零拷贝技术，采集性能可达到接口 线速。	自主研发	原始创新	成熟稳定
23	应用协议会话识别技术	基于TCP 和 UDP 的应用层出不穷，通过对各个应用通信的特点分析，提供简单快速的应用识别方法以及会话跟踪，实现正确的应用内容 解析还原处理。	自主研发	原始创新	成熟稳定
24	上网场所用户报文打标技术	在上网场所对每个用户的上网流量进行用户身份打标，同时既不影响用户上网也不增加网络带宽情况下，支持 TCP 和 UDP 应用，实现 精确关联识别每个流量的用户身份。	自主研发	原始创新	成熟稳定
25	TCP 应用串接代理技术	提供基于GE 或 10GE 接口的 TCP 连接串接应用代理功能，提供应用连接识别和完全的通信 透明代理处理。	自主研发	原始创新	持续优化
26	IP 化电路域呼叫跟踪技术	提供基于 2G/3G/LTE 环境的 IP 化信令接口数据的采集分析，实现移动手机用户呼叫跟踪和 记录的输出。	自主研发	原始创新	成熟稳定
27	IP 化电路域语音数据提取与播放技术	提供基于 2G/3G/LTE 环境的 IP 化的媒体流接口数据的采集分析，实现移动手机用户呼叫语音数据的提取，同时提供呼叫信息的关联，支持语音切换以及 MO/MT 重复呼叫语音的去重，提供GSM HR、FR、EFR 以及各种速率 的 AMR 语音播放。	自主研发	原始创新	成熟稳定
28	基于NAT 的应用音视频预测识别技术	提供了采用了 NAT 穿越技术保障音视频在内网中应用情况时，IM 和 VOIP 软件工具的音视频信令与其对应媒体流的预测和识别方法，支持 C/S 和 P2P 方式的音视频通信，提供了 多个音视频媒体流的合并。	自主研发	原始创新	成熟稳定

29	海量数据存储技术	支持结构化数据、大文本数据、多媒体数据的海量存储，通过分区分片结合云存储技术保证数据的存取速度，应用到公司产品中，达到国 内领先水平。	自主研发	原始创新	持续优化
30	海量数据挖掘技术	支持通过分布式查询技术、云计算技术、内存数据库技术、缓存技术、图库技术对海量数据进行交叉比对，通过数据间微妙的关系，将数据串联起来，该技术已经广泛应用到公司产品 中，达到国内领先水平。	自主研发	原始创新	持续优化
31	分布式中间件技术	支持通过 Socket 方式响应不同平台组件的请求，并结合多线程技术、缓存技术、文件数据库技术、内存数据库技术将多个存储节点联合起来，统一对外提供访问接口，广泛应用到公 司产品中，达到国内领先水平。	自主研发	原始创新	成熟稳定
32	内存传输技术	支持将内存中的文件以流的方式发送到网络中任意服务器的内存中，使文件不用写入磁盘就能在网络上传输，最大程度降低了磁盘的 IO 操作，提高了数据传输速度，该技术已经 广泛应用到公司产品中，达到国内领先水平。	自主研发	原始创新	持续优化
33	应用集成技术	支持通过Java Web 技术，通过RBAC 权限模型对业务应用进行权限管理，集成 Oracle 数据库软件、全文数据库软件、文件搬运软件、入库软件、短信告警软件、图像识别软件、Flex图形化组件、GIS 地图组件、Html5 页面组件、数据采集平台产品、互联网爬虫组件、互联网协议解析硬件平台、万兆数据分流硬件平台、 ATCA 架构技术平台等诸多软硬件组件，形成可持续扩展的业务应用平台，该技术已经广泛 应用到公司产品中，达到国内领先水平。	自主研发	原始创新	持续优化

2、亿赛通技术储备情况

序 号	项目	项目阶段	简介
1	自动化测试技术	原型系统开发阶段	通过利用现有的测试工具，结合安全产品的特点，通过编写测试脚 本和测试工具，实现对现有安全产品的自动化测试，从而加快产品的开发进度和提高产品质量
2	屏幕盲水印技术	技术分析设计阶段	通过分析显卡的显示原理，将盲水印算法生成的数据嵌入到屏幕实时显示的画面中，使屏幕水印不可见，但通过专用软件可以将从屏幕拍的相片中还原水印，从而更好地实现屏幕水印，同时能够为屏 幕拷贝、拍照等引起的信息泄密提供泄密源的追踪。

3	大并发、大数据处理	技术分析设计阶段	现有的安全管控平台的处理能力，存在很大的局限性，无法满足在大并发和大数据处理的需要。通过架构的完善、优化，并利用缓冲技术、数据预处理技术等进一步提供现有安全管控平台的处理能力， 使单台服务器能够处理 5 万以上的用户请求。
4	HTTPS 证书 植入技术	原型系统开发阶段	在研究分析 SSL 技术原理基础上，对 Windows、Android、IOS 系统的证书验证原理进行分析，针对最新版本的 IE、Chrome、FireFox等主流浏览进行开源代码或执行程序进行逆向分析，找出可以进行 证书提示或不提示情况下的客户端植入方法。
5	语音声纹识别技术	技术分析设计阶段	在已经获取了大量互联网音视频数据以及移动用户的音视频数据基础上，研究分析有效地对各种不同编码压缩的音频数据进行快速解 码和声纹特征信息的提取技术方法，获取用户的相关信息。

3、亿赛通新产品储备情况

基于以上核心技术和技术储备，亿赛通新产品储备情况如下：

产品分类	功能子系统
数据安全产品	数据资产内容安全管理系统
	虚拟隔离管控系统
	数据防泄露（锐盾）系统

（1）数据资产内容安全管理系统

亿赛通数据资产内容安全管理系统是提供数据安全综合防护能力的一体化安全解决方案，服务于行业客户，具备国际化交付能力。

数据资产内容安全管理系统以数据动态加解密技术为基础，以内容安全管控技术为核心，整合数据安全管理、终端安全管理、移动设备管理与应用安全管理等子系统，通过集中管控中心统一部署与管控，为企业提供全方位数据安全保障。数据资产内容安全管理系统遵循数据信息的全生命周期管理规则，实现事前主动防御、事中合理控制和事后追溯审计，并在此基础上重点考虑尽量降低数据安全防护策略对业务运转制约的负面影响，实现将系统功能与管理规范有效结合，从而有效保护数据资产内容安全。

①部署方案