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证券代码：832570 证券简称：蓝海科技 主办券商：长江证券

北京蓝海华业科技股份有限公司 关于签订《股权收购意向协议》的公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

特别提示：

1、本次《股权收购意向协议》的签订，是公司重大资产重组预案的延伸（参考 2015 年 12 月 14 日发布的《北京蓝海华业科技股份有限公司重大资产重组预案》公告），旨在表达各方股权转让和受让的意愿及商洽的结果。相关股权收购事项的正式实施尚需根据对标的公司的审计、评估工作完成后进一步协商谈判，因此，该股权收购事项尚存在不确定性。

2、股权收购意向协议签订后涉及的后续事宜，公司将按照相关法律法规的规定和要求履行必要的法律程序和信息披露义务。

3、本次交易最终是否符合重大资产重组标准，将待审计评估等工作完成后予以确认。如未来确认本次交易符合重大资产重组标准，将提交重大资产重组正式报告于公司董事会、股东大会审议；如未来确认本次交易不符合重大资产重组标准，将根据《公司章程》及公司投资决策制度等完成公司内部决策程序。

综上，本次交易的最终实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注

意投资风险。

一、交易概述

北京蓝海华业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与北京铱星世纪数字应用开发有限责任公司（以下简称“铱星世纪”）股东xxx、xx（以下简称“交易对方”、“乙方”）签订了《股权收购意向协议》（以下简称“《协议》”），并就有关事项进行了洽谈。该《协议》已经公司第一届第十三次董事会审议通过。

公司拟受让xxx、xx所持有铱星世纪 100%的股权，受让价格由双方根据审计、资产评估结果协商确定。审计、评估工作结束后，公司尚需根据法律、法规和公司章程的规定，完成有关本次收购事项的内部决策程序。

公司与铱星世纪及其股东不存在关联关系，本次《股权收购意向协议》拟定事项不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

xxx，男，中国国籍，持有铱星世纪 79.167%的股份，为铱星世纪股东、执行董事、经理。除铱星世纪任职外，xxx同时为北京润华农业发展有限公司股东。

xx，男，中国国籍，持有铱星世纪 20.833%的股份，为铱星世纪股东。除铱星世纪外，xx同时为内蒙古蒙华科技有限公司股东、执行董事、总经理。

交易对方与本公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

公司名称：北京铱星世纪数字应用开发有限责任公司住所：xxxxxxxxxxx 00-0(1-4)

法定代表人：xxx注册资本：1200 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：计算机软硬件的开发、销售系统集成；家居装饰；销售五金交电、机械电器设备；信息咨询；建筑智能化子系统集成（综合布线、网络、卫星接收、闭路电视）专项工程设计；专业承包；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

四、协议的主要内容 1、转让标的

xxx、xx所持有的铱星世纪 100%的股权（以下简称“拟转让股权”）。

2、转让方式和价格

甲方以现金方式收购乙方所持有的铱星世纪 100%的股权，最终交易价格以甲方选择的具有证券从业资格的审计、评估机构出具的审

计报告、评估报告后，各方协商确定，并由交易双方另行签署正式的

《股权收购协议》进行明确。 3、后续工作安排

1）本协议签订后，甲方向乙方支付人民币 1,920 万元作为诚意保证金。甲方支付上述诚意保证金后，即可拥有目标公司同等条件下的优先购买权，甲方可委托具有相应资质的审计机构和资产评估机构开展拟转让股权的审计、评估工作，并出具审计报告、资产评估报告。 2）根据上述审计报告、资产评估报告，甲、乙双方将协商并签

订正式的《股权收购协议》；正式股权收购协议一经签订生效，甲方支付的诚意保证金将自动转为甲方受让目标公司拟转让股权的预付款，其余款项按照《股权收购协议》中的约定由甲方及时支付。

3）上述工作应当于本协议签订生效后 6 个月内（以下简称“本协议有效期”）完成；如因乙方和目标公司原因导致甲、乙双方未能在此期限内或双方另行同意的期限内签订正式《股权收购协议》，则乙方应当在接到甲方书面通知后五个工作日内将甲方所支付的诚意保证金退还甲方；如因甲方单方面原因或未通过甲方内部（包括但不限于股东大会）和外部的审批/备案导致甲、乙双方未能在此期限内或双方另行同意的期限内签订正式《股权收购协议》，则乙方应当在接到甲方书面通知后五个工作日内，在甲方支付的诚意保证金中扣除 100 万元，将剩余部分退还甲方。

五、本次交易的目的及对挂牌公司的影响

通过本次交易，公司与铱星世纪将通过资源互补实现协同效应的最大化，对双方的发展均有重大意义。公司成功在全国股份转让系统挂牌，表明其商业模式、管理水平、人才团队均具有较强的竞争力，公司通过收购铱星世纪，将其商业模式、管理方式、人才等资源嫁接到铱星世纪，将对铱星世纪的经营管理产生重大促进作用，有助xxx世纪快速成长，提升盈利能力，加快做强做大。同时，铱星世纪在建筑智能化领域深耕多年，对市场的认识十分深刻，积累了一定的研发能力与核心技术，并具有一定的市场占有率。公司可以通过铱星世纪进行新的业务领域拓展，进一步扩大公司在建筑智能化领域的业务规模，丰富公司的产品线，提升公司的综合服务能力和创收能力。

六、风险提示及其他说明

1、本次股权收购意向协议涉及的投资不构成关联交易,本次交易尚需经公司董事会或股东大会审议通过后方可实施。

2、本股权收购意向协议仅为框架性、意向性协议，针对本次股权收购事项的具体内容（包括股权转让价格、支付方式等条款）将由各方根据审计及评估结果等进一步协商谈判，并另行签订正式的《股权收购协议》予以确定。

3、本股权收购意向协议签订之后续事宜，公司将按照相关法律法规规定和要求履行必要的法律程序和信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《北京蓝海华业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

2、《股权收购意向协议》。

特此公告。

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会 2015 年 12 月 21 日