本基金在封闭期内，汇利 A 份额表现为低风险、收益稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，汇利 A 仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险；汇利 B 份额则表现出较高风险、较高收益的显著特征，
富国汇利分级债券型证券投资基金招募说明书（更新）
（摘要）
（二 0 一二年第二号）
富国汇利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证券监督委员会于 2010 年 8 月 17 日证监许可【2010】1114 号文核准。本基金的基金合
同于 2010 年 9 月 9 日正式生效。
【重要提示】
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金在封闭期内，汇利 A 份额表现为低风险、收益稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，汇利 A 仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险；汇利 B 份额则表现出较高风险、较高收益的显著特征，
由于本基金的资产及收益的分配将优先满足汇利 A 的约定应得收益的分配，在本基金资产出现极端损失而仅能乃至未能满足汇利 A 的约定应得收益与投资本金的情况下，则汇利 B 基金份额可能面临投资本金亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书所载内容截止至 2012 年 9 月 9 日，基金投资组合报告截止至
2012 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。
一、基❹管理人
（一）基金管理人概况
x基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：名称：富国基金管理有限公司
住所：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00-00 x
xxxx：xxxxxxxxxxx 0 x上海国金中心二期 16-17 层法定代表人：xx
总经理：xxx
xx日期：1999 年 4 月 13 日电话：（021）00000000
传真：（021）20361616联系人：xxx
注册资本：1.8 亿元人民币
股权结构（截止于 2012 年 9 月 9 日）：
股东名称 | 出资比例 |
海通证券股份有限公司 | 27.775% |
申银万国证券股份有限公司 | 27.775% |
加拿大蒙特利尔银行 | 27.775% |
山东省国际信托有限公司 | 16.675% |
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设十七个部门和四个分公司，分别是：权益投资部、固定收益部、另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司、深圳分公司、成都分公司、广州分公司。权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益部：负责固定收益类产品的研究与投资管理；另类投资部：负责 FOF、PE、定量类产品等的研究与投资管理；研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；专户投资部：在固定收益部、权益投资部和另类投资部内设立的虚拟部门，独立负责年金等专户产品的投资管理；机构业务部：负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心（深圳分公司、广州分公司）、北方营销中心（北京分公司）、西部营销中心（成都分公司）、华北营销中心，负责共同基金的零售业务；营销策划与产品部：负责产品开发、营销策划和品牌建设等；客服与电子商务部：负责电子商务与客户服务；战略发展部：负责公司战略的研究、规划与落实；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；行政管理部：负责文秘、行政后勤等。
截止到 2012 年 9 月 9 日，公司有员工 205 人，其中 60%以上具有硕士以上
学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
（二）主要人员情况 1、董事会成员
xx女士，董事长。生于 1954 年，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司党委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004 年开始担任富国基金管理有限公司董事长。
xxxxx，董事，总经理。生于 1969 年，硕士。历任北京中信国际合作公司交易员；深圳君安证券公司投资经理；大成基金管理有限公司基金经理助理；嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理。2008 年开始担任富国基金管理有限公司总经理。
xxxxxx（Xxxxxxxxx Xxx），xxxx。xxxxxxx，xxx注册会计师。1977 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Xxxxxx Xxxxxxx 公司，并于 1989 年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989 年至 2000 年作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务。现任 BMO 投资有限公司亚洲业务总经理，兼任加中贸易理事会董事。
xxx先生，董事。生于 1952 年，中共党员，硕士，高级经济师。历任申银万国证券股份有限公司副总经理；上海证券交易所副总经理。现任海通证券股份有限公司总经理。
xxx先生，董事。生于 1966 年，中共党员，博士，高级会计师。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任；厦门大学工商管理教育中心副教授；中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长；中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长；中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申银万国证券股份有限公司财务总监。
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 先生，董事。生于 0000 x，xx，xxx注册会计师。1980 年至 1984 年在 Coopers & Lybrand 担任审计工作；1984 年加入加拿大BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。现任BMO 金融集团高级副总裁及董事总经理。
xxx先生，董事。生于 1969 年，中共党员，大学本科，高级经济师。历
任山东省计划委员会科员、副主任科员、主任科员；山东省国际信托投资公司基金项目部业务经理、基金投资部高级业务经理、山东省国际信托投资有限公司基金投资部经理、投资银行部经理、中鲁 B 重组小组成员。现任山东省国际信托有限公司副总经理。
xxx先生，独立董事。生于 1952 年，博士学位。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授, 金融学院副院长、常务副院长、院长；上海财经大学教授、博士生导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任。现任上海财经大学 MBA 学院院长、党委书记。
xxx (Xxxx X. Xx) 先生，独立董事。生于 1952 年，工商管理硕士，加拿大特许会计师。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Xxxxxx Xxxxxxx公司担任审计工作，有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Xxxx.xxx Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。
xxx先生，独立董事，生于 1955 年，经济学硕士。历任上海针织品批发公司办事员、副科长；上海市第一商业局副科长、副处长、处长；上海交电家电商业集团公司总经理；上海市第一商业局局长助理、副局长；上海商务中心总经理；长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公司董事长、党委书记。
xxxxx，独立董事。生于 1969 年，中共党员，博士。历任吉林大学法学院教师。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。
2、监事会成员
xxx先生，监事长。生于 1965 年，大学本科。历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。
xx先生，监事。生于 1962 年，法学学士。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。现任申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。
xxx女士，监事。生于 1971 年，工商管理硕士。历任上海大学外语系教师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。
xxx女士，监事。生于 1960 年，中共党员，研究生。历任中国工商银行上海分行xx支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。
xxx女士，监事。生于 1973 年，中共党员，硕士。历任四川成都邮电通信设备厂财务处会计；厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。现任富国基金管理有限公司财务经理。
xx先生，监事。生于 1976 年，民革党员，硕士。历任中国建设银行上海市分行信贷员、富国基金管理有限公司营销策划经理、客户服务部经理。现任富国基金管理有限公司客服与电子商务部高级客户服务经理。
3、督察长
xxxxx，督察长（代行）。生于 1969 年，中共党员，大学本科，工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察长。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理，2012 年 4 月起代行督察长职责。
4、经营管理层人员
xxxxx，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
xxxxx，副总经理。生于 1969 年，中共党员，大学本科，工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察长。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
xx先生，副总经理。生于 1972 年，中共党员，硕士，1996 年起开始从事证券行业工作。曾xxx证券研究所研究员。2000 年 10 月加入富国基金管理有限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理，2005 年 4 月起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今，2009 年 1 月起兼任权益投资部总经理。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
xxx女士，副总经理。生于 1972 年，硕士研究生，12 年金融领域从业经历。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理，泰康养老保险股份有限公司副总经理。2009 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
5、本基金基金经理
现任基金经理：（1）xx先生，1973 年出生，硕士研究生，自 1999 年开始从事证券行业工作，曾任职兴业证券股份有限公司研究部职员、投资银行部职员； 2003 年 7 月任富国基金管理有限公司债券研究员，2006 年 1 月至今任富国天利增长债券基金基金经理，2008 年 10 月起兼任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理，2010 年 9 月起兼任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理。兼任富国基金公司总经理助理、固定收益部总经理。
（2）xx先生，1977 年出生，博士研究生，自 2007 年 3 月开始从事证券行业工作，曾任国泰君安证券股份有限公司固定收益部研究员、交易员，xxx盛基金管理有限公司基金经理助理，2009 年 6 月任富国基金管理有限公司富国天时货币市场基金基金经理助理，2010 年 6 月至今任富国天时货币市场基金基金经理，2010 年 11 月起兼任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理，2011年 5 月起兼任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理。
6、投资决策委员会
投资决策委员会成员构成如下：公司总经理xxxxx，公司主管投研副总经理xxxx，研究部总经理xxx先生，固定收益部总经理xx先生等人员。
列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。本基金采取集体投资决策制度。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基❹托管人
1、基金托管人概况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）住所：xxxxxxxxxxxx 00 x
xxxx：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表人：xxx
成立时间：2009 年 1 月 15 日
注册资本：32,479,411.7 万元人民币存续期间：持续经营
联系电话：000-00000000传真：010-63201816
联系人：xxx
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境
外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 146 名，其中高级会计师、高级经济师、
高级工程师、律师等专家 10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服
务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止2012年9月9日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共129只，包括富国天源xx混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施xx精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施xx货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施xx成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、
宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施xx先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施xx上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施xx信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施xx先进制造股票证券投资基金、上投xx新兴动力股票型证券投
资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金
（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、xxx信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华xx保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：富国基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层法定代表人：xx
总经理：xxx
xx日期：1999 年 4 月 13 日
客户服务统一咨询电话：00000000、0000000000（全国统一，免长途话费）传真：021-20361544
联系人：xxx
公司网站：xxx.xxxxxxxx.xxx.xx 2、代销机构：
（1）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表人：xxx
xx人：xxx
联系电话：000-00000000传真：010-63201816
（2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人：xxx
联系电话：（010）00000000传真：（010）66107914
联系人：xx
客户电话：95588
（3）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人：xxx
电话：（010）00000000联系人：xx
客服电话：95533
（4）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人：xxx
联系电话：（021）00000000
传真：（021）58408842联系人：xx
客服电话：95559
（5）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人：xxx
电话：（0755）00000000传真：（0755）83195109
联系人：xxxxx电话：95555
（6）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市北京东路 689 号法定代表人：xxx
联系人：xx
联系电话:（021）00000000传真：（021）63604199
客服热线：95528
（7）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦法定代表人：xxx
电话：000-00000000传真：010-68560661
联系人：xx
客服电话：95595
（8）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人：xxx
电话：000-00000000
联系人：xx
客户服务电话：95526
（9）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0574-87050024
联系人：胡技勋
客服电话：96528（上海、北京地区 962528）公司网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（10）深圳发展银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦法人代表：肖遂宁
联系人：xx
电话：（0755）00000000传真：（0755）00000000
客服电话：95501
（11）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路 193 号
办公地址：东莞市运河东一路 193 号法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0769-22117730
联系人：xxx
客服电话：0000-00000
（12）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号法定代表人：王开国
联系电话：（021）00000000联系人：xx
客服热线：95553、000-0000-000
（13）申银万国证券股份有限公司注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号法定代表人：xxx
联系电话：（021）00000000传真：（021）54038844
联系人：xxx
客服电话：（021）962505
（14）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦法定代表人：万建华
传真：（021）38670666联系人：xxx
客服热线：000-0000-000
（15）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市xx区西藏中路 336 号
办公地址：上海市xx区西藏中路 336 号法定代表人：xxx
电话：（021）00000000传真：（021）53519888联系人：xx
客服热线：（021）962518 公司网站：xxx.000000.xxx
（16）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人：xxx
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（17）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
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（18）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市xx中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址：湖南省长沙市xx中路 63 号中山国际大厦 12 楼法定代表人：xxx
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（19）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层法定代表人：兰荣
电话：000-00000000
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客服热线：4008888123
（20）xx证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
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（21）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
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（22）中信建投证券股份有限公司
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（23）民生证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 16-18 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 16-18 层法定代表人：xxx
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（24）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层法定代表人：xx
电话：（010）0000 0000
传真：000-0000 0000
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（25）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层（100007）办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层（100007）法定代表人：xx
电话：（010）00000000
传真：（010）84183311-3389
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（26）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号法定代表人：xx
联系人：xx
电话：000-00000000
客服电话：0000-000-000
（27）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
（28）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层法定代表人：宫少林
联系电话：(000) 00000000传真：（0755）82943636
联系人：xx
客服热线：95565、000-0000-000、（0755）26951111
（29）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、 24 层、25 层、26 层
法定代表人：马昭明
联系电话：（0755）00000000传真：（0755）82492962
联系人：xxx
客户服务咨询电话：95513公司网站：xxx.xxxx.xxx
（30）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层法定代表人：何如
联系电话：（0755）00000000传真：（0755）82133302
联系人：xxx
客户服务统一咨询电话：95536公司网站：xxx.xxxxxx.xxx.xx
（31）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316
房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42
楼
法定代表人：xxx联系人：xx
传真：（020）00000000客服电话：95575
（32）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号 23 层法定代表人：xx
联系人：xx
电话：0531－00000000传真：0531－00000000
客户服务电话：95538 网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（33）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人：xx
联系电话：0351－0000000联系人：xx
客服电话：000-000-0000
（34）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号法定代表人：xxx
联系人：文言娜
传真：000-00000000
客服电话：95580
（35）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼法定代表人：xxx
联系电话：0000-00000000传真：0519-88157761
联系人：xx
开放式基金咨询电话：000-0000-000（全国）公司网站：xxx.xxxxxxx.xxx.xx
（36）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人：xxx
电话：（027）00000000传真：027-85481900
联系人：xx
客服热线：95579 或 0000-000-000
（37）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号法定代表人：矫正中
联系人：xx
电话：0000-00000000
客服电话：000-000-0000
（38）国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号法定代表人：xxx
电话：（0755）00000000传真：（0775）83700205
联系人：xxx客服热线：95563
（39）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人：xxx
电话：0000-00000000
联系人：xx
客服电话：0000000000
（40）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处xx商务中心 A 栋第 18 层至 21 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号xx商务中心 A 栋第 18 层至 21 层法定代表人：xxx
电话：（0755）00000000传真：（0755）82026539
联系人：xx
客服电话：0000000000公司网址：xxx.xxxx.xx
（41）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人：xxx
联系人：xx
联系电话：0000-00000000业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）公司网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（42）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号法定代表人：xxx
xx：（0931）0000000传真：（0931）4890118联系人：xxx
xx电话：（0931）0000000、4890619、4890618
（43）大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路 24 号
办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层法定代表人：xxx
电话：0000-00000000传真：0411-39673219
联系人：xxx
客服电话：0000-000-000
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
3、场内代销机构：本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金代销业
务资格的深圳证券交易所会员（具体名单详见发售公告或相关业务公告）。尚未取得相应业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层法定代表人：xx
电话：（010）00000000传真：（010）58598907联系人：xxx
（三）出具法律意见书的律师事务所 （基金募集时）名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：xx
电话：（021）00000000传真：（021）31358600联系人： xx
经办律师： xx、xx
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永xx会计师事务所有限责任公司
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼法定代表人：xx
联系电话：000-00000000传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：xx、xxx
x、基❹的名称
富国汇利分级债券型证券投资基金
五、基❹的类型
债券型
六、基❹的投资目标
x基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
七、基❹的投资方向
x基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基❹的投资策略
1、资产配置策略
x基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的合适投资品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。
(1)整体资产配置策略
通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，在整体资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。
(2)类属资产配置策略
在整体资产配置策略的指导下，根据资产的风险来源、收益率水平、利息税务处理以及市场流动性等因素，将市场细分为普通债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券等）、附权债券（含可转换公司债、各类附权债券等）、资产证券化产品、金融创新（各类金融衍生工具等）四个子市场，采取积极投资策略，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。
(3)明细资产配置策略
在明细资产配置上，首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合；其次，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合；最后，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。
2、普通债券投资策略
x基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，
对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
(1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险；
(2)期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
（3）信用产品，尤其是高收益信用产品投资是本基金的特点之一，也是封闭期内本基金的重点投资对象。
本基金所指的信用产品包括但不限于银行间发行的企业债、商业银行金融债、商业银行次级债、短期融资券等符合监管要求的信用产品以及交易所发行的公司债、可转债、可分离转债以及在交易所上市交易的企业债等信用产品。
本基金认为，信用债市场运行的中枢既取决基准利率的变动，也取决于发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间，整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场的短期波动。
基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判，积极主动发掘收益充分覆盖风险，甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种；同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险，以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。
同一信用产品在不同市场状态下往往会有不同的表现，针对不同的表现，管理人将采取不同的操作方式：如果信用债一二级市场利差高于管理人判断的正常区间，管理人将在该信用债上市时就寻找适当的时机卖出实现利润；如果一二级市场利差处于管理人判断的正常区间，管理人将持券一段时间再行卖出，获取该段时间里的骑乘收益和持有期间的票息收益。本基金信用债投资在操作上主要以博取骑乘和票息收益为主，这种以时间换空间的操作方式决定了本基金管理人在具体操作上必须在获取收益和防范信用风险之间取得xx。
(4)跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债
券债组合，提高投资收益，实现跨市场套利。
(5)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券。
3、附权债券投资策略
附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期权,从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地,从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。
(1)可转换公司债券投资策略
可转换公司债券不同于一般的企业（公司）债券，其投资人具有在一定条件下转股和回售的权利，因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债内含期权价值，是一种既具有债性，又具有股性的混合债券产品，具有抵御价格下行风险，分享股票价格上涨收益的特点。
可转换公司债券最大的优点在于，可以用较小的本金损失，博取股票上涨时的巨大收益。可以充分运用可转换公司债券在风险和收益上的非对称性分布，买入低转换溢价率的债券，并持有的投资策略，只要在可转换公司债券的存续期内，发行转债的公司股票价格上升，则投资就可以获得超额收益。
可转换公司债券可以按照协议价格转换为上市公司的股票，因此在日常交易过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会。本基金持有的可转换公司债券可以转换成股票。基金管理人在日常交易过程中，会密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系，恰当的选择时机进行套利。
(2)其它附权债券投资策略
x基金利用债券市场收益率数据，运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差（OAS）,作为此类债券投资估值的主要依据。
分离交易可转换公司债券，是认股权证和公司债券的组合产品，该种产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易，即发行时是组合在一起的，而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证自可交易之日起30个交易日内全部卖出，分离交易可转换公司债
券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。 4、资产证券化产品投资策略
证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。
资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。
5、回购套利策略
回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信用产品投资和回购交易结合起来，管理人根据信用产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
6、新股申购策略
为保证新股发行成功，新股发行一级市场价格通常相对二级市场价格存在一定的折价。在中国证券市场发展历程中，参与新股申购是一种风险低、收益稳定的投资行为，为投资人带来较高的投资回报。本基金根据新股发行人的基本情况，以及对认购中签率和新股上市后表现的预期，谨慎参与新股申购，获取股票一级市场与二级市场的价差收益。申购所得的股票在可上市交易后30个交易日内全部卖出。
九、基❹的业绩比较基准
x基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。
十、基❹的风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看，由于本基金资产及收益的分配安排，汇利 A 份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征；汇利 B 份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。
十一、基❹的投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
1 | 权益投资 | 2,624,155.71 | 0.05 |
其中：股票 | 2,624,155.71 | 0.05 | |
2 | 固定收益投资 | 4,775,437,308.24 | 91.16 |
其中：债券 | 4,755,437,308.24 | 90.78 | |
资产支持证券 | 20,000,000.00 | 0.38 | |
3 | 金融衍生品投资 | － | － |
4 | 买入返售金融资产 | 267,510,430.03 | 5.11 |
其中：买断式回购的买入返售金 融资产 | 142,510,160.03 | 2.72 | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,954,015.15 | 1.30 |
6 | 其他资产 | 125,070,621.18 | 2.39 |
7 | 合计 | 5,238,596,530.31 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
A | 农、林、牧、渔业 | － | － |
B | 采掘业 | － | － |
C | 制造业 | － | － |
C0 | 食品、饮料 | － | － |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
C2 | 木材、家具 | － | － |
C3 | 造纸、印刷 | － | － |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | － | － |
C5 | 电子 | － | － |
C6 | 金属、非金属 | － | － |
C7 | 机械、设备、仪表 | － | － |
C8 | 医药、生物制品 | － | － |
C99 | 其他制造业 | － | － |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
E | 建筑业 | － | － |
F | 交通运输、仓储业 | － | － |
G | 信息技术业 | － | － |
H | 批发和零售贸易 | － | － |
I | 金融、保险业 | － | － |
J | 房地产业 | － | － |
K | 社会服务业 | － | － |
L | 传播与文化产业 | － | － |
M | 综合类 | 2,624,155.71 | 0.08 |
合计 | 2,624,155.71 | 0.08 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 603000 | 人民网 | 63,957 | 2,624,155.71 | 0.08 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 国家债券 | － | － |
2 | 央行票据 | － | － |
3 | 金融债券 | 479,381,000.00 | 14.32 |
其中：政策性金融债 | － | － | |
4 | 企业债券 | 3,944,412,610.94 | 117.86 |
5 | 企业短期融资券 | 50,734,000.00 | 1.52 |
6 | 中期票据 | － | － |
7 | 可转债 | 280,909,697.30 | 8.39 |
8 | 其他 | － | － |
9 | 合计 | 4,755,437,308.24 | 142.10 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 122033 | 09 富力债 | 1,700,000 | 177,650,000.00 | 5.31 |
2 | 092103 | 09 重庆农商债 | 1,700,000 | 168,249,000.00 | 5.03 |
3 | 113001 | 中行转债 | 1,300,000 | 126,256,000.00 | 3.77 |
4 | 1080100 | 10 金阳债 | 1,200,000 | 118,284,000.00 | 3.53 |
5 | 110015 | 石化转债 | 1,090,000 | 108,901,900.00 | 3.25 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量（份） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 119017 | 宁公控 1 | 200,000 | 20,000,000.00 | 0.60 |
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）xx本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）xx基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 318.85 |
2 | 应收证券清算款 | 2,880,671.84 |
3 | 应收股利 | － |
4 | 应收利息 | 122,189,630.49 |
5 | 应收申购款 | － |
6 | 其他应收款 | － |
7 | 待摊费用 | － |
8 | 其他 | － |
9 | 合计 | 125,070,621.18 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 113001 | 中行转债 | 126,256,000.00 | 3.77 |
2 | 110015 | 石化转债 | 108,901,900.00 | 3.25 |
3 | 113002 | 工行转债 | 13,078,800.00 | 0.39 |
4 | 110018 | 国电转债 | 6,391,670.10 | 0.19 |
5 | 110017 | 中海转债 | 5,084,570.40 | 0.15 |
6 | 110013 | 国投转债 | 4,414,456.80 | 0.13 |
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
1 | 603000 | 人民网 | 2,624,155.71 | 0.08 | 新股认购 |
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基❹的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
2010.9.9-2010.12.31 | -0.40% | 0.14% | -1.73% | 0.10% | 1.33% | 0.04% |
2011.1.1-2011.12.31 | 2.21% | 0.15% | 5.33% | 0.08% | -3.12% | 0.07% |
2012.1.1-2012.6.30 | 9.63% | 0.10% | 3.00% | 0.07% | 6.63% | 0.03% |
2010.9.9-2012.6.30 | 11.60% | 0.14% | 6.62% | 0.08% | 4.98% | 0.06% |
1、富国汇利分级债券型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
2、自基金合同生效以来富国汇利分级债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：1.截止日期为 2012 年 6 月 30 日。
2.本基金于 2010 年 9 月 9 日成立，建仓期自 2010 年 9 月 9 日至 2011 年 3 月 8 日共 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关费用列示
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）《基金合同》生效后的信息披露费用；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师x、律师x；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格
确定，法律法规另有规定时从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
x基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
x基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
上述（一）基金费用的种类中第 3－7 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
5、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
（二）与基金销售有关的费用 1、申购费用
x基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。
投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。在场内申购本基金份额的投资者只能进行前端申购。
（1）投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
申购金额（含申购费） | 前端申购费率 |
100 万元以下 | 0.8% |
100 万元（含）—500 万元 | 0.5% |
500 万元（含）以上 | 1000 元/笔 |
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
（2）投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：
持有时间 | 后端申购费率 |
1 年以内（含） | 1.0% |
1 年—3 年（含） | 0.6% |
3 年—5 年（含） | 0.4% |
5 年以上 | 0 |
2、赎回费率
x基金赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的 25%归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。
本基金的场内赎回适用固定的赎回费率，定为 0.10%。
本基金的场外赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：
持有时间 | 赎回费率 |
1 年以内（含） | 0.10% |
1 年—2 年（含） | 0.05% |
2 年以上 | 0 |
其中，在场外认购以及本基金转为上市开放式基金（LOF）之后场外申购的投资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准；在场内认购、场内申购以及场内买入，并转托管至场外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外之日起开始计算。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定，在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。
（三）其他费用
x基金其他费用根据相关法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
x招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对代销机构部分信息进行了更新。
5、“十、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至 2012 年 6 月 30 日。
6、“十一、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2012 年 6 月 30 日，并更新了历史走势对比图。
7、“二十四、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。
富国基金管理有限公司二 0 一二年九月二十八日