根据《天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，广发证券 已按本次发行价格4.00元/股于2022年12月12日（T日）向网上投资者超额配售270.00万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票全部通过向本 次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

广发证券股份有限公司

关于天津凯华绝缘材料股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“凯华材料”、“发行人”或 “公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2023年1月20日行使完毕。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

广发证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：一、本次超额配售情况

根据《天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，广发证券已按本次发行价格4.00元/股于2022年12月12日（T日）向网上投资者超额配售270.00万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

凯华材料于2022年12月22日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2022年12月22日至2023年1月20日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（270万股）。

凯华材料在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，广发证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

凯华材料按照本次发行价格4.00元/股，在初始发行规模1,800.00万股的基础

上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量270.00万股，由此发行总股数扩大至2,070.00万股，发行人总股本由8,000.00万股增加至8,270.00万股，发行总股数占发行后总股本的25.03%。发行人由此增加的募集资金总额为1,080.00万元，连同初始发行规模1,800.00万股股票对应的募集资金总额7,200.00万元，本次发行最终募集资金总额为8,280.00万元，扣除发行费用1,080.54万元（不含增值税），募集资金净额为7,199.46万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及广发证券已共同签署《天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号	战略投资者的名称	实际获配股数 （万股）	延期交付股数 （万股）	限售期安排
1	天津东丽经开产业发展基金合伙企业（有限合伙）	62.5000	46.8750	6个月
2	天津丽创知产股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	62.5000	46.8750	6个月
3	汇添富基金管理股份有限公司（汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金）	50.0000	37.5000	6个月
4	管xx赢（北京）资产管理有限公司	40.0000	30.0000	6个月
5	共青城汇美盈创投资管理有限公司（汇美董秘一家人新三板精选三号私募股权投资基金）	40.0000	30.0000	6个月
6	上海通怡投资管理有限公司（通怡秉盛1号私募证券投资基金）	30.0000	22.5000	6个月
7	中山证券有限责任公司	25.0000	18.7500	6个月
8	山东益兴创业投资有限公司	25.0000	18.7500	6个月
9	天津海旺海河新材料产业基金合伙企业（有限合伙）	25.0000	18.7500	6个月
合计		360.0000	270.0000	/

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结 算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2022年12月22日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回） 增发

超额配售选择权专门账户：	0899327254
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（万股）：	270.00
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（万股）：	0

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为1,080万元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,061.24万元。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

2022年6月17日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行并在北交所上市相关的议案，包括但不限于是否向战略投资者配售、是否采用超额配售选择权等。

2022年6月，公司与广发证券签署了《天津凯华绝缘材料股份有限公司与广发证券股份有限公司关于天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定投资者公开发行人民币普通股并在北京证券交易所上市的承销暨保荐协议》。2022年11月，公司与广发证券签署了《天津凯华绝缘材料股份有限公司与广发证券股份有限公司关于天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定投资者公开发行人民币普通股并在北京证券交易所上市的承销暨保荐协议之补充协议》。前述协议明确授予广发证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

经获授权主承销商广发证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：  

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