Contract

2015 年 10 月 28 日

xx株式会社丸紅株式会社

xx株式会社と丸紅株式会社によるxx首都圏株式会社、株式会社ナックスナカムラ、 株式会社山星屋への相互出資、並びに提携基本契約書の締結について

xx株式会社（本社：xxx中央区、代表取締役会長兼社長：xx xxx、以下「xx」といいます。）と丸紅株式会社（本社：xxxxxx区、代表取締役社長：xx xx、以下「丸紅」といいます。）は、下記の通り、xxによる株式会社ナックスナカムラ（以下「ナックスナカムラ」といいます。）及び株式会社山星屋（以下「山星屋」といいます。）への出資、丸紅によるxx首都圏株式会社（以下「xx首都圏」といいます。）への出資、並びに斯かる相互資本参画を通じた提携基本契約書の締結（以下「本提携」といいます。）について合意しましたので、お知らせいたします。

記

１．本提携の目的

流通業界におきましては、高齢化や単身世帯・共働き世帯の増加など、社会構造の変化への対応が迫られる一方、原材料価格の恒常的な高騰や急激な為替変動、人件費やインフラコストの上昇など、収益の圧迫要因が増大しています。

また、業界の垣根を超えた競争が更に厳しさを増しており、合従連衡による業界再編の動きも活発化しております。

このような激変する経営環境に対応すべく、xxと丸紅は、相互の信頼関係を礎に、両 社が培ってきた経営ノウハウ、機能、取引先ネットワーク等を積極的に結集・提供することといたしました。食品流通業界の各層から最も支持される中間流通基盤を構築することを目的として、以下の通り、xx首都圏、ナックスナカムラ及び山星屋（以下、「本対象会社」）に対する相互の資本参画を通じた共同事業化の実現を図り、本対象会社の成長と企業価値向上を追求いたします。

加えて、両社が保有する経営資源の活用による協業を通じて食品卸事業における新たなビジネスモデルを構築することにより、両社の取引先様に新たな価値を提供することを目指します。

２．本提携の内容

本提携の範囲は、首都圏エリアにおける食品卸事業、全国における低温卸事業及び菓子 卸事業並びに食品事業分野におけるxxと丸紅の協業であり、具体的には以下の通りです。

(1) 丸紅は、首都圏を事業基盤とするxxの子会社であるxx首都圏の営業力の強化・拡充を目的に、xx首都圏の株式 20%を取得する。

(2) xxは、冷凍食品卸事業の強化を目的に、丸紅の子会社であるナックスナカムラの 株式 51%を取得する。併せて、xxと丸紅は、xxの子会社であるxxフードクリ エイト株式会社とナックスナカムラとの協業を通じて低温卸事業の強化を推進する。

(3) xxは、菓子卸事業の強化を目的に、丸紅の子会社である山星屋の株式 20%を取得する。

(4) xxと丸紅は、相互の資本参画を通じた本対象会社の企業価値向上の追求、並びにxxと丸紅の協業による食品卸事業における新たなビジネスモデルの構築に向け、両社にて設置する提携推進委員会にて具体的な協業の内容を検討する。

３．スケジュール

∙ 2016 年 1 月 1 日（予定）：xxによるグループ組織再編実施

∙ 2016 年 2 月末（予定）：xx、丸紅による本対象会社の株式取得

以 上

【本提携の概要】

（点線が本提携による新たな資本関係を示す）

xxﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株）

20%の株式取得

80%

20%の株式取得

49%

51%の株式取得

100%

xxﾌｰﾄﾞｸﾘｴｲﾄ（株）

（ﾁﾙﾄﾞ・冷菓卸売業）

(株)ﾅｯｸｽﾅｶﾑﾗ

（冷凍食品卸売業）

xx首都圏（株）※

（食品・酒類卸売業）

xxグループ本社（株）※

丸紅(株)

75.6%

少数株主

(株)山星屋

（菓子卸売業）

協業を検討

※2016 年 1 月 1 日に予定されているxxグループの組織再編により、xxグループ本社(株)は現xx(株)より社名変更、xx首都圏(株)は現xx(株)の首都圏エリアの食品卸売業を承継する。

【各社概要】

1. xx首都圏株式会社

社名	xx首都圏株式会社
所在地	xxxxxxxx 0－0－00 xxxxxxxxxx 0 x
代表取締役社長	xx x
事業内容	食品・酒類卸売業
売上高	約 4,050 億円※
資本金	1,110 百万円
株主構成	xx：80%、丸紅：20%

※グループ再編後のxx首都圏(株)における 2016 年 12 月期の想定売上高

2. 株式会社ナックスナカムラ

社名	株式会社ナックスナカムラ
所在地	xxxxxxxxxxxx 0－0－00
代表取締役社長	xx xx
事業内容	冷凍食品等の卸売業
売上高	約 981 億円（連結）(2015 年 3 月期)
資本金	1,546 百万円
株主構成	xx：51%、丸紅：49%

3. 株式会社山星屋

社名	株式会社山星屋
所在地	xxxxxxxxxxxx 0－00－00
代表取締役社長	xx xx
事業内容	菓子等の卸売業
売上高	約 2,594 億円（連結）(2015 年 3 月期)
資本金	2,200 百万円
株主構成	丸紅：75.6%、xx：20%

4. xxフードクリエイト株式会社

社名	xxフードクリエイト株式会社
所在地	xxxxxxxxx 0－0－0
代表取締役社長	xx xx
事業内容	チルド食品・冷菓等の卸売業
売上高	613 億円（2014 年 12 月期）
資本金	90 百万円
株主構成	xx：100%

【ニュースリリースに関する問い合わせ先】xx株式会社

経営企画部広報担当 xx、xx

TEL：00-0000-0000

丸紅株式会社

広報部報道課 xx、辻

TEL：00-0000-0000