2、统一社会信用代码：91610116MA7C815096
证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2022-074
保力新能源科技股份有限公司
关于对外投资暨签署增资协议的公告
x公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。
特别提示：
1、本次增资的标的公司目前正规划建设氟磷酸钒锂正极材料及电池量产项目，存在量产后产品质量和效果不及预期的风险；
2、标的公司规划建设的氟磷酸钒锂项目还面临建设资金不能及时到位，从而导致实际批量生产能力未能按计划达标的风险；
3、由于标的公司氟磷酸钒锂产品属于新一代锂离子电池材料，任何一种全新产品在市场推广中必然会面临各种质疑和问题，未来可能面临市场开拓及推广不及预期的风险。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、对外投资事项概述
1、根据保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营发展需要，为拓宽公司在新型锂电池材料及电池业务方面的布局，提升公司在锂电池领域的技术储备，经公司与陕西天焱能源科技有限公司（以下简称“标的公司”或“目标公司”）及其原股东友好协商一致，公司与标的公司签署《增资协议》，公司拟使用自有资金人民币 300 万元对标的公司进行增资，其中人民
币 33.33 万元计入标的公司新增注册资本，剩余人民币 266.67 万元作为溢价计入标的公司的资本公积，增资完成后公司将取得标的公司 2.91%的股权。本次增资款专项用于标的公司氟磷酸钒锂产品中试及公司正常生产经营。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、
《公司章程》等相关规定，本事项在董事会授权经营管理层的决策权限范围内，无需提交董事会审议。
3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方及标的公司基本情况
交易对方及标的公司的基本情况如下：
1、企业名称：陕西天焱能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91610116MA7C815096
3、企业类型：其他有限责任公司
4、办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx00xx000x
5、法定代表人：xxx
6、注册资本：1,111.11万人民币
7、成立日期：2021年10月27日
8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；生物化工产品技术研发；电子专用材料研发；资源再生利用技术研发；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用设备制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；先进电力电子装置销售；新型催化材料及助剂销售；新型膜材料销售；机械电气设备制造；电工机械专用设备制造；光伏设备及元器件制造；照明器具制造；智能输配电及控制设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电力电子元器件制造；新能源汽车换电设施销售；能量回收系统研发；智能机器人的研发；人工智能双创服务平台；超导材料销售；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；风电场相关系统研发；工业机器人制造；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；半导体器件专用设备制造；风电场相关装备销售；发电机及发电
机组制造；非常规水源利用技术研发；新材料技术推广服务；节能管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；蓄电池租赁；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；科技中介服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；报关业务 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
9、标的公司业务介绍：
标的公司是致力于新一代锂离子电池正极材料研发、生产、销售的高科技企业。标的公司与西安交通大学xxx教授团队紧密合作，将其团队开发的具有国际领先水平的专利技术“新一代动力电池用正极材料--氟磷酸钒锂”和“改性锰酸锂”转化为xx技术产品。
标的公司总技术顾问为西安交通大学xxx教授科研团队，该团队研发出的新一代动力电池正极材料技术，实现了正极材料——氟磷酸钒锂的技术突破，成功研发出具有国际领先水平的新型锂电子电池正极材料氟磷酸钒锂（LiVPO4F），填补了国内技术空白。
10、本次增资前标的公司的股权结构：
名称/姓名 | 认缴情况 | ||
认缴出资额(万元) | 出资方式 | 出资比例 | |
xxx | 606.00 | 货币 | 54.54% |
xxx | 144.00 | xx技术成果 | 12.96% |
陕西科技创新港科创种子投资基金合伙企业（有限合伙） | 111.11 | 货币 | 10.00% |
xx | 100.00 | 货币 | 9.00% |
高林 | 100.00 | 货币 | 9.00% |
肖煜明 | 50.00 | 货币 | 4.50% |
合计 | 1,111.11 | — | 100% |
本次增资后标的公司的股权结构：
名称/姓名 | 认缴情况 | ||
认缴出资额(万元) | 出资方式 | 出资比例 | |
xxx | 606.00 | 货币 | 52.95% |
xxx | 144.00 | xx技术成果 | 12.58% |
陕西科技创新港科创种 子投资基金合伙企业（有限合伙） | 111.11 | 货币 | 9.71% |
xx | 100.00 | 货币 | 8.74% |
高林 | 100.00 | 货币 | 8.74% |
肖煜明 | 50.00 | 货币 | 4.37% |
保力新能源科技股份有 限公司 | 33.33 | 货币 | 2.91% |
合计 | 1,144.44 | — | 100% |
11、主要财务数据：
单位：万元
项目 | 2022 年 10 月 31 日（万元） |
资产总额 | 1,124.41 |
负债总额 | 6.18 |
净资产 | 1,118.23 |
项目 | 2022 年 1 月—10 月 |
营业收入 | 845.52 |
营业利润 | -32.79 |
净利润 | -32.80 |
注：标的公司成立于2021年10月，上述数据未经审计。
12、陕西天焱能源科技有限公司已召开股东会，各股东放弃本次增资的优先认购权。陕西天焱能源科技有限公司的公司章程或其他文件中不存在法律法规之
外其他限制股东权利的条款。
13、经查询，陕西天焱能源科技有限公司不是失信被执行人。
陕西天焱能源科技有限公司与本公司及本公司前十名股东、董监高之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系
三、本次交易定价依据
x次增资在参照标的公司最近一次增资估值的基础上，结合标的公司拥有的新一代锂离子电池核心技术及知识产权情况、研发团队优势、产品潜在的市场空间及标的公司未来业绩增长的可能性等，经过各方协商确定本次增资定价。
四、增资协议的主要内容
投资方：
保力新能源科技股份有限公司联系人：高保清
联系地址：xxxxxxxxxxxxxxX x 0 x
联系电话： 000-00000000
目标公司：
陕西天焱能源科技有限公司（以下简称“目标公司”）联系人：xxx
联系地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 00 xx 000 x联系电话：00000000000
上述任何一方单独称为“一方”，合称为“双方”。本协议中“中国法律”是指中国届时有效的所有法律、行政法规、规章、规定、政策性文件、地方政府或地方政府部门的规定、决定、政策性文件等。
鉴于：
1．目标公司为依法成立并有效存续的有限责任公司，截至本协议签署之日，
目标公司注册资本为人民币 1,111.11 万元。
2．双方同意，由投资方按照本协议的约定以总计人民币 300 万元（“增资款”）认购目标公司新增的注册资本（“增资”）方式对目标公司进行投资（“本次交易”）。
3、目标公司已召开股东会，各股东放弃本次增资的优先认购权，各股东就本次增资事项已达成一致同意意见。
为此，投资方、目标公司经过友好协商达成本协议，以资共同遵守：
第（一）条 标的股权
双方同意，投资方认购目标公司本次新增的注册资本，本次增资完成后持有目标公司 2.91％的股权（以下简称“标的股权”）。原股东已放弃本次增资的优先认购权。
第（二）条 认购价款
目标公司投前估值人民币【10,000.00】万元。标的股权认购总价款为人民币叁佰万元整（小写：人民币 300.00 万元）。增资款中，人民币 33.33 万元作为目标公司新增注册资本，剩余款项作为溢价进入目标公司的资本公积。
第（三）条 股权结构
3.1 现有股权结构
截至本协议签署之日，目标公司的股权结构如下表所示：
股东名称 | 持股比例 | 持有注册资本（万元） |
阎亚红 | 54.54% | 606.00 |
xxx | 12.96% | 144.00 |
陕西科技创新港科创种子投资基 金合伙企业（有限合伙） | 10.00% | 111.11 |
xx | 9.00% | 100.00 |
高林 | 9.00% | 100.00 |
肖煜明 | 4.50% | 50.00 |
合计 | 100% | 1,111.11 |
3.2 本次增资及增资完成后股权结构
3.2.1 双方同意，目标公司本次增加注册资本 33.33 万元，本次增资完成后，目标公司注册资本由人民币 1,111.11 万元增至人民币 1,144.44 万元。
3.2.2 双方同意，本次投资方向目标公司的投资总额共计人民币 300.00 万元，其中，33.33 万元作为目标公司新增注册资本，剩余款项作为溢价进入目标公司的资本公积。双方同意，本次投资款专项用于氟磷酸钒锂产品中试及公司正常生产经营。
3.2.3 本次交易完成后，目标公司的股本结构如下表所示：
股东名称 | 持股比例 | 持有注册资本（万元） |
阎亚红 | 52.95% | 606.00 |
xxx | 12.58% | 144.00 |
陕西科技创新港科创种子投资基 金合伙企业（有限合伙） | 9.71% | 111.11 |
xx | 8.74% | 100.00 |
高林 | 8.74% | 100.00 |
肖煜明 | 4.37% | 50.00 |
保力新能源科技股份有限公司 | 2.91% | 33.33 |
合计 | 100% | 1,144.44 |
第（四）条 款项支付方式和期限
4.1 投资方以货币方式支付增资款项；
4.2 投资方应于本协议生效且下列先决条件均满足之日起十个工作日内支付增资款，投资方支付增资款之日为交割日（“交割日”）：
（1）目标公司股东会已通过本次增资的决议，且原股东在股东会决议中明确表示同意放弃本次增资优先认购权；
（2）投资方已获得其内部决策机构关于本次增资的批准；
（3）截止本协议签署日，没有发生或可能发生对目标公司的财务状况、经营成果、资产或业务造成重大不利影响的事件且目标公司的主营业务未发生变化；
（4）截止本协议签署日，不存在任何政府机关限制、禁止、延迟或者以其它方式阻止本次增资完成的行为或程序；
（5）以现金出资的原股东已实际缴纳其认缴注册资本的 20％，并承诺在交割日之后的 8 个月内缴纳其全部认缴注册资本；
（6）公司及创始股东在本协议中所作的xx和保证均保持合法、真实和有效，并出具承诺函；
4.3 投资方应按照各方签署的协议约定的时间及条件将增资款项汇入目标公司的如下银行账户：
户名：陕西天焱能源科技有限公司开户行：
账号：
第（五）条 工商变更登记
x协议签署后，目标公司应在投资方完成出资之日起三十（30）个工作日内完成本次增资的工商变更登记。工商变更登记由目标公司办理，投资方、原股东予以必要的配合。
五、投资目的及对公司的影响
公司本次增资事项是公司战略规划和经营发展需要，有利于拓宽公司在新型锂电池材料及电池业务方面的布局，提升公司在锂电池领域的技术储备。本次交易不会对公司财务状况和经营造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、风险说明
1、本次增资的标的公司目前正规划建设氟磷酸钒锂正极材料及电池量产项目，存在量产后产品质量和效果不及预期的风险；
2、标的公司规划建设的氟磷酸钒锂项目还面临建设资金不能及时到位，从而导致实际批量生产能力未能按计划达标的风险；
3、由于标的公司氟磷酸钒锂产品属于新一代锂离子电池材料，任何一种全新产品在市场推广中必然会面临各种质疑和问题，未来可能面临市场开拓及推广不及预期的风险。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
七、备查文件
《增资协议》
特此公告。
保力新能源科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十六日