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证券代码：834316 证券简称：振威展览 主办券商：广发证券

天津振威展览股份有限公司 关于签署《投资意向书》的公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：

1、 本协议的签署，是各方对投资的意愿及初步商洽的结果，为意向性投资协议。正式投资协议的签署尚需进一步的协调谈判。同时，本协议部分条款需在满足了约定的条件后才能实施，因此在实施过程中存在变动或者不能实施的可能性。

2、 本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3、 本次投资构成关联交易，但不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、概述

天津振威展览股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆振威国际展览有限公司（以下简称“新疆振威”）于近日与成都振威世展展览有限公司（以下简称“成都振威”）股东xxx、原股东

直xx（xxx配偶）签署了《投资意向书》。

意向书各方同意新疆振威收购xxx先生持有的成都振威45%股权，收购价格以成都振威经审计、评估后相关方签订的正式《投资协议》为准。

2016 年 1 月 4 日新疆振威与直xx签署了《新疆振威国际展览有限公司关于成都振威世展展览有限公司之投资协议书》，根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2015]414 号《成都振威世展展览有限公司拟股权转让成都振威世展展览有限公司股东全部权益价值评估报告》，双方协商确定新疆振威收购直xx女士持有的成都振威 55%股权作价为 887.5 万元。意向书当事人拟调整上述收购价格，调整后的收购价格以成都振威经审计、评估后相关方签订的正式《投资协议》为准。

二、被投资方基本情况介绍

成都振威于 2015 年 7 月 24 日经成都工商行政管理局批准设立，

注册资本：200 万元，经营场所：xxxxxxxxx 000 x 0 x 13层 1、2、17、18 号，经营范围：会议及展览展示服务、组织策划文化交流活动、商务咨询（不含投资咨询）、企业管理咨询、市场营销策划；计算机软硬件开发并提供技术转让、技术咨询；计算机信息技术咨询；图文设计、平面设计、网页设计；网络技术服务；代理、制作、发布国内各类广告（不含气球广告）；网络工程设计及施工（工程类凭资质许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。

三、 投资协议书主要内容

1、2016 年 1 月 4 日，直xx、新疆振威签署《新疆振威国际展览有限公司关于成都振威世展展览有限公司之投资协议书》，直xx将所持成都振威的出资额 110 万元、占目标公司注册资本 55%的股权转让给新疆振威，新疆振威同意受让上述股权。成都市工商行政管理局已于 2016 年 1 月 28 日向目标公司换发上述股权转让后的新《营业执照》。

2、新疆振威与成都振威股东xxx、原股东直xx同意新疆振威收购xxx剩余 45%股权并调整与原股东直xx收购作价。最终以经审计、评估及尽职调查后各方签订的正式协议为准。

3、本投资意向书存在之事实、本投资意向书中所描述的条款及条件，均构成保密信息（简称“保密信息”）。各方同意，除非为相关评估、协商及实施本投资意向书所描述的交易或应有管辖权的政府部门、交易所、法庭要求进行披露，各方不会使用或向第三方披露任何保密信息。

4、各方理解和承认，“保密与信息披露”、“费用”、“约束力和法律责任”和“管辖法律及仲裁”节下的义务应具有法律约束力，除上述条款之外，本投资意向书不构成具有法律约束力的协议。

四、 风险提示

x投资意向书为各方合作意愿、基本原则和内容的框架性、意向性约定，投资意向涉及事项尚需获得公司董事会、股东大会审议批准，各方间的权利义务将以后续正式签订的正式协议为准，协议相关约定

付诸实施和实施过程中存在变动的可能性，其对公司本年及以后年度的经营成果的影响具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务，敬请投资者密切关注。

五、 备查文件目录

《投资意向书》。特此公告！

天津振威展览股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日