Contract
6.7 主要協議(定義及詳情載於上文第14頁)及掉期擔保(定義及詳情載於下文第81頁);
6.8 信託聲明(定義及詳情載於上文第54頁);及
6.9 發行人根據主要條件發出有關債券的任何通告。
除上文第6.4及6.5項所述的文件外,上述各項文件均非本計劃章程及任何發行章程的一部份。
7. 本計劃章程已送交香港公司註冊處處長登記。
8. 發行人沒有刊發,並且根據開曼群島的法律並不要求其刊發任何財務報表。信託契據要求發行人每年向受託人提供書面確認沒有發生須要引起受託人注意的任何失責事件或其他事項。
9. 無任何人士已獲得或有權利獲得可認購發行人股份或債券的期權。
10. 發行人於過去兩年並無發行或同意發行以現金以外形式全數或部分繳足的股份或債券。
11. 發行人的公司章程規定,發行人的董事可為發行人行使其一切借貸權力。董事這些行使權可不受限制地及按董事認為適合的條款行使。
12. HSBC Bank USA, National Association,其主要辦事處位於000 Xxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx, XX 00000-2706, United States of America,根據主要信託契據,是及已經同意被委任為受託人。受託人的授權範圍詳情及其可能被替代的情況可於該主要信託契據取得。
13. 沒有發行債券的申請表格或認購表格。然而,基於信賴本計劃章程及有關發行章程而向分銷商購買債券的人士,將就公司條例第40條而言(以第40條因公司條例第342E條而適用於本計劃章程及有關發行章程為限)被視為認購債券人士。公司條例第40條向若干人士(包括公司董事及授權刊發章程的其他人士)施加責任,向基於信賴章程而認購公司股份或債券的人士,賠償因本計劃章程的失實聲明而招致的損失或損害。
14. 公司條例第342(1)條規定須載入章程的資料。除非獲豁免或毋須提供該等資料,否則所規定的資料必須載入本計劃章程。證監會已根據公司條例第342A(1)條,發出與本計劃章程有關並附帶若干條件的豁免證書,豁免遵守(i)附表三第27及31段,原因是編製財務報表或核數師報告將對發行人造成不適當的負擔,原因為發行人毋須根據開曼群島法例作出上述行動,而且載入該等財務報表或核數師報告對於發行人作為一間有特定目的公司而言並不相關,亦不會影響有意投資者購買將根據計劃發行的債券的決定);(ii)附表三第3及26(a)段,原因是該等段落並不相關,原因為將本計劃章程及有關發行章程一併閱讀被視為已符合該等段落的條文;(iii)公司條例第44A(2)及44A(6)條,原因是債券並非根據本計劃章程發行,而是根據有關發行章程(須與本計劃章程一併細閱)而發行,因此該等條例並不相關;(iv)公司條例第342(1)(b)條(有
關本計劃章程須載有中文翻譯本的規定),原因是本計劃章程已另行編製中文版,而本計劃章程的英文版同時可供索取,故該項要求並不相關;及(v)公司條例第342(7)
條,這是由於雖然Lehman Brothers Holdings Inc(. 作為掉期擔保人)在技術上不屬於
公司條例第342(8)條所界定的「提供擔保的法團」,但債券的本金還款及利息付款取決於指定證券的本金還款及利息付款情況,而指定證券的本金還款及利息付款不會受到作為掉期擔保人的Lehman Brothers Holdings Inc的財政狀況或表現所影響,因此公司條例第342(7)條規定須有關Lehman Brothers Holdings Inc.的豁免資料並不會影響準投資者購買根據計劃章程所發行債券的決定,故該規定乃無關及無需要。
就本計劃章程發出的豁免證書受下列條件所規限:(i)本計劃章程必須連同有關發行章程一併派發。倘某一特定地點的本計劃章程或有關發行章程派發完,該地點須停止派發,直至本計劃章程及有關發行章程均可供索取為止;(ii)本計劃章程的英文版及中文版均經正式核證及向公司註冊處處長登記,以及兩個文本必須於所有分派點同時可供公眾人士索取。如於任何分派點未能提供其中一個文本,則該分派點須停止分派本計劃章程,直至本計劃章程的兩個文本同時可供索取為止;(iii)發行人須要求分銷商確保債券的申請手續,已保障可確保準投資者在未確認彼等已獲得或有足夠機會獲得本計劃章程連同有關發行章程(投資者所選擇該兩份文件的語言版本)的副本;及(iv)本計劃章程須列出豁免證書的細節。
此外,根據二零零三年《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》的第8(2)及8(3)條,本計劃章程獲准豁免遵守公司條例附表三第4、5、6(有關發行人之董事之住址)、 12(1)(a)、12(1)(b)、13、14、15、16、19、22、26(b)、31及45段的規
定。
對於向香港公眾出售債券,本計劃章程(當與有關發行章程一併閱讀)符合(如獲得上述豁免)公司條例有關之規定。本計劃章程(當與有關發行章程一併閱讀)載有充份具體資料, 參閱者應當可以達致對債券與發行人財務狀況及盈利能力之合理見解。