2、 统一社会信用代码：91210100MA0Y24BG06

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2022-026

北京新时空科技股份有限公司

关于签署《股权转让及增资之框架协议》的公告

x公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

⚫ 北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金收购xx持有的捷安泊有限公司（以下简称“标的公司”）47.80%的股权，同时向标的公司单方面增资，交易完成后公司将持有标的公司约 60%股权。上述股权转让及增资视为一揽子交易，交易价格约 10,200 万元。

⚫ 本次签署《股权转让及增资之框架协议》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

⚫ 本次签署的《股权转让及增资之框架协议》为意向性协议，系各方就收 购标的公司股权及增资事项达成的初步约定。最终交易方案及交易价格尚需根据 尽职调查及审计、评估结果等进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定。本次交易最终能否实施尚存在不确定性。

⚫ 根据《股权转让及增资之框架协议》约定，公司将向标的公司共管账户支付 3,000 万元定金，转让方将向公司质押其持有的标的公司 60%股权及评估值不低于 1000 万元的不动产作为保障措施。若本次交易因故终止，上述定金存在全部或部分无法收回的风险。

⚫ 公司在智慧停车业务的布局受宏观经济、行业政策、公司经营等多种因素影响，未来与标的公司在日常经营、业务整合及协同发展等方面能否达成预期效果存在不确定性。

一、交易情况概述

基于多年在智慧城市领域的探索和研究，公司看好停车出行产业，为加快市场布局并增强智慧停车运营管理能力，公司拟以自有资金收购xx先生持有的捷安泊有限公司 47.80%的股权，同时向其单方面增资，上述一揽子交易价格约 10,200 万元。交易完成后，公司将持有标的公司约 60%股权。最终交易方案及交易价格尚需根据尽职调查及审计、评估结果等进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定。

公司于 2022 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了

《关于签署<股权转让及增资之框架协议>的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，属于公司董事会审议权限范围内，已经董事会审议通过，无需股东大会审议。

各方将按照《股权转让及增资之框架协议》约定开展工作，在标的公司股权转让及增资的先决条件全部达成后，将签署正式股权转让及增资协议和相关法律文件。公司将按照《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等的相关规定履行审批程序和信息披露义务。

二、 交易对方情况介绍

xx先生，身份证号 2101041975********，为标的公司实际控制人，持有标的公司 95%股权。

xx与公司不存在关联关系，其控制的企业与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询，xx先生资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、交易标的基本情况 (一) 交易标的概况

xx先生于 2007 年进入停车运营行业，并创立了“捷安泊”品牌，实际控

制多家智慧停车运营管理公司，主要业务集中在捷安泊有限公司及沈阳捷安泊城市停车管理有限公司。经双方协商，确定本次收购的标的公司为捷安泊有限公司。xx先生承诺其将其实际控制的与停车运营相关业务的全部公司股权整合至由

标的公司持有，并保证标的公司拥有从事停车运营相关业务的完整经营性资产和其他必要的生产经营条件。交易标的概况信息如下：

1、 企业名称：捷安泊有限公司

2、 统一社会信用代码：91210100MA0Y24BG06

3、 法定代表人：xxx

4、 注册资本：10,000 万元

5、 成立日期：2018 年 9 月 11 日

6、 注册地址：中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区机场路 1001 号 C 栋 4层 G4098 号

7、 经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务，组织文化艺术交流活动，汽车租赁，汽车新车销售，汽车旧车销售，家用电器销售，建筑工程机械与设备租赁，电线、电缆经营，建筑材料销售，机械设备销售，机械设备租赁，广告设计、代理，会议及展览服务，市场营销策划，企业形象策划，市场调查（不含涉外调查），日用百货销售，体育用品及器材零售，针纺织品销售，家居用品销售，五金产品零售，汽车零配件批发，金属制品销售，橡胶制品销售，家具销售，珠宝首饰零售，xxxxxx，xxxxx，xxxxx，xx蔬菜零售，新鲜蔬菜批发，新鲜水果零售，新鲜水果批发，礼品花卉销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，家政服务，健身休闲活动，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），摄影扩印服务，礼仪服务，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），装卸搬运，工程管理服务，土石方工程施工，对外承包工程，国际货物运输代理，养老服务，物业管理，航空运输货物打包服务，运输货物打包服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、 股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）	认缴出资比例 （%）	出资方式
1	xx	9,500.00	2,360.00	95.00	货币出资
2	xxx颐科技合伙 企业（有限合伙）	500.00	-	5.00	-

合计 10,000.00 2,360.00 100.00 -

（1）xxxx科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为标的公司

（出资占比 1%），xxx为普通合伙人（出资占比 99%）。为解决循环持股问题，根据双方约定上述执行合伙人拟变更为其他法人主体。变更前后与公司均不存在关联关系。

（2）标的公司注册资本拟减资至 5,000 万元，减资后，各股东持股比例保持不变。

9、 经查询，标的公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。 (二) 主要财务指标

标的公司最近一年的主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额	9,057.96
负债总额	7,363.79
所有者权益	1,694.17
营业收入	9,378.78
净利润	949.19

注：上述财务数据未经审计，系将xx先生实际控制的停车运营相关业务的资产组和经营成果模拟至标的公司的基础上编制。

四、协议的主要内容及履约安排 (一) 协议主体

1.协议各方当事人

甲方（收购方）：北京新时空科技股份有限公司乙方（转让方）：xx

x方（标的公司）：捷安泊有限公司 2.主体资格

1.1 乙方持有丙方 95%的股权，沈阳鸿颐科技合伙企业（有限合伙）持有丙

方 5%股权。

1.2 丙方注册资本为 10,000 万元，拟减资至 5,000 万元，减资后，各股东持股比例保持不变。

1.3 本框架协议各方均具有从事与本框架协议有关事项的主体资格。

(二) 主要条款

1.本次收购之具体方案

1.1 乙方承诺将其实际控制的与停车运营业务相关的全部公司股权整合至由丙方持有，并保证丙方拥有从事停车运营相关业务的完整经营性资产和其他必要的生产经营条件，并成为“捷安泊”品牌的所有者和唯一经营者。

1.2 基于前期尽调，乙方及丙方股权整合完成后，初步确定丙方所有权益估 值为 10,500 万元（以下简称“暂估值”）。乙方将其持有的丙方 47.80%股权（即 乙方已认缴但未实缴出资部分股权）及其所对应的一切权益转让给甲方，同时甲 方向丙方单方面增资，上述股权转让及增资交易完成后，甲方持有丙方 60%的股 权。上述股权转让及增资视为一揽子交易，交易价格约 10,200 万元，其中 1,300 万元支付给乙方作为股权转让价款，8,900 万元支付至丙方账户作为股东出资款。

1.3 各方同意由甲方聘请具有从事证券业务资格的评估机构对丙方进行评估，拟定 2023 年 3 月 31 日为基准日。如对丙方评估后的评估值不偏离上述暂估值±5%（含本数），暂估值及交易价款不做调整；如偏离幅度超过±5%，将由各方重新商定估值以及交易价款。

1.4 价款的支付方式为：

在本框架协议签署后 20 个工作日内，甲方向丙方和甲方以丙方名义共同开

立的共管账户（以下简称“共管账户”）支付 3,000 万元作为定金，该笔款项可

用xxx偿还银行贷款和补充经营所需资金。上述 3,000 万元资金支付先决条件及支付计划为：

1.4.1 乙方将其持有的丙方 60%股权质押给甲方；

1.4.2 经甲方认可的资产评估机构评估后价值不低于 1,000 万元的乙方合法拥有的不动产抵押给甲方；

1.4.3 乙方将其持有的丙方 40%股权办理完毕质押登记手续之日起 10 个工作日内，甲方向共管账户支付 2,000 万元；

1.4.4 乙方将其持有的丙方 20%股权办理完毕质押登记手续且乙方办理完毕不动产抵押登记手续之日起 10 个工作日内，甲方向共管账户支付 1,000 万元。

1.5 各方签订正式股权转让及增资协议后，上述 3,000 万元定金直接转为股权转让金及增资款。其他股权转让款及增资款的相关条款，将在正式股权转让协

议中进行约定。

2.本次收购的先决条件

2.1 丙方完成约定的股权及业务整合，最终形成甲方认可的股权架构及体系，且丙方及合并报表范围内的公司涉及的股权及各项资产来源合法合规，不存在权 利受限的情形，也不存在其他以合同安排或代持等方式对丙方及合并报表范围内 的公司股权和资产造成影响的情形；

2.2 丙方 2022 年财务报表编制符合上市公司对财务核算的各项要求， 2022年度实现扣除非经常性损益后的净利润不低于 1,000 万元，且不存在以舞弊或其他手段虚增收入或利润的行为；

2.3 丙方于收购基准日确定的核心团队人员与丙方签署保密与竞业禁止协议，约定该等人员在丙方的服务时间不低于 3 年，且离开丙方后 5 年内，不得从事与停车出行行业相关的工作，也不得有个人或委托他人成立同业竞争公司的行为。

3.过渡期安排

3.1 本框架协议签署之日起至办理完毕股权变更工商登记手续日止的期间定义为“过渡期”。

3.2 过渡期内，丙方应尽快完成股权整合，乙方保证丙方的经营管理、运营项目、客户关系以及正在履行的各项合同，均应善尽管理和维护，核心团队人员保持稳定（变动不超过 20%），促成丙方达成本次交易前提条件。

3.3 过渡期内，甲方将派财务人员协助对丙方及其合并报表范围的公司财务进行管理，包括但不限于资金审批、网银 UKey 复核、投融资决策等。

3.4 过渡期内，甲方有权委派人员对丙方的财务、资产及运营、管理状况进行监督审查，乙方及丙方应确保配合甲方委派人员工作。

3.5 过渡期内，除非经甲方事先书面同意，丙方不得作出如下行为：

3.5.1 签署单笔或与同一交易对象累计金额达 30 万元及以上的合同；

3.5.2 出售、出租或以其他方式处分任何账面价值超过 30 万元（或等值其他货币）资产；

3.5.3 对外投资及融资；

3.5.4 对外提供保证担保，在目标公司股权及资产上设定抵押、质押等担保

或其他权利限制等；

3.5.5 向股东分配利润，向员工进行工资总额以外的奖金分配、增加社会保险计划、商业保险计划或其他利益分配；

3.5.6 改变股权结构，进行合并、分立、增减资、修改公司章程等重大事项；

3.5.7 其他改变现有营业范围、主营业务、运营方式、核心资产、核心人员及其他对目标公司股权价值及运营能力产生重大影响的事项。

4.特别约定

自本框架协议签订之日起至 2023 年 6 月 30 日止，发生下述事宜，乙方除全额退还甲方支付的定金及按同期贷款利率计算的利息之外，甲方有权要求乙方及丙方额外支付违约赔偿金 2,000 万元。

4.1 乙方、丙方及其代理人或代表其行事的其他方均不得直接或间接与任何第三方就与上述交易相同、类似的事项（包括股权转让、业务外包、资产处置等）进行接触、讨论、协商、洽谈、签订任何协议或达成任何安排的。

4.2 乙方、丙方因故意中止或终止履行本框架协议约定的本次收购先决条件约定的事项，致使本次收购延期或终止的。

5.违约责任

5.1 若因乙方原因最终未能于 2023 年 6 月 30 日前完成正式股权转让及增资协议的签署，乙方及丙方应在甲方正式通知终止本次收购之日起 10 个工作日内，无条件全额退还甲方已支付的全部定金，并按同期贷款利率支付利息；

5.2 若甲方在后续尽调过程中，发现丙方存在不能接受的风险或实质性障碍

（包括但不限于丙方内控管理存在不合法合规问题、不具有持续性盈利能力），甲方有权书面通知乙方及丙方终止本次收购并无需承担违约责任，乙方及丙方应在收到正式通知之日起 10 个工作日内无条件全额退还甲方所支付的全部定金；

5.3 若甲方在尽职调查过程中没有发现不能接受的风险或实质性障碍，但因自身原因不继续交易的，甲方向乙方及丙方赔偿违约金 2,000 万元，即已支付的 3,000 万定金中的 2,000 万元不予退还，剩余 1,000 万元乙方及丙方应在收到甲方正式通知之日起 10 个工作日内无条件退还。

5.4 除本条上述条款及第八条“特别约定”的特殊违约责任外，任何一方违反本框架协议的其他条款约定，应向守约方支付 2,000 万元违约赔偿金，并赔偿

由此给守约方造成的一切损失和费用。 6.税和费用

6.1 甲方为本次收购目的而进行的尽职调查所发生的一切费用由甲方自行

承担。

6.2 为履行本次收购所发生的一切税费均由各方各自承担。 7.其他

7.1 本框架协议仅为本次收购及拟正式签署股权转让及增资协议条款的主

要框架协议。其他具体合作条款在股权转让及增资协议条款中进行约定。

7.2 本框架协议自各方签署之日起生效，本次收购的具体事宜须待甲方进行的有关尽职调查及审计、评估完成且丙方达成收购先决条件，并经各方的内部决策机构就本次收购作出决定之日确定。

五、本次交易对上市公司的影响

公司自 2019 年布局智慧城市业务，智慧停车是智慧城市业务中的重要一环，能够有效解决我国汽车保有量与停车位配比缺口巨大的现实问题。通过智慧停车可以提高停车位资源的利用率，并为车主提供最优化的停车服务，未来行业发展空间较大。智慧停车行业的参与者包括硬件设备生产商、平台供应 商、解决方案集成商及停车场管理运营商等，在项目建设实施中，运营管理能力已经成为各厂商差异化竞争的核心。

本次交易实施前，xx先生控制的与停车运营业务相关的全部公司股权将整合至标的公司持有，即标的公司将成为“捷安泊”品牌的所有者和唯一经营者。经过数十年的发展，“捷安泊”具备丰富的停车场运营管理经验，已搭建了较为完善的停车平台运营管理体系，形成了线下片区化管理+线上云坐席运营支持的双线运营模式，目前在管泊位主要集中在xx市，占当地登记泊位资源的 40%左右，并已向长春、北京、三亚等地拓展。

通过本次收购，可充分发挥双方优势，实现在运营管理、资源整合及智慧化能力等方面的互补作用，有助于公司加快智慧停车业务的市场化拓展。

本次框架协议的签署对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

六、风险提示

1、本次签署的《股权转让及增资之框架协议》为意向性协议，系各方就收购标的公司股权及增资事项达成的初步约定。最终交易方案及交易价格尚需根据尽职调查及审计、评估结果等进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定。本次交易最终能否实施尚存在不确定性。

2、根据《股权转让及增资之框架协议》约定，公司将向标的公司共管账户支付 3,000 万元定金，转让方将向公司质押其持有的标的公司 60%股权及评估值不低于 1000 万元的不动产作为保障措施。若本次交易因故终止，上述定金存在全部或部分无法收回的风险。

3、公司在智慧停车业务的布局受宏观经济、行业政策、公司经营等多种因素影响，未来与标的公司在日常经营、业务整合及协同发展等方面能否达成预期效果存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3、《股权转让及增资之框架协议》。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日