Common use of Důvody nabídky a použití výnosů Clause in Contracts

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 mil. Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii). Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnuty.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu Prospektu): ▪ 100 milvyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 75.000 Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 20.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 6.327.500 Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji vydání celého předpokládaného objemu Nových akcií Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 7.433.750 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za cenu v rozmezí 426 administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 2.640.000 Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až 511 cca 3.687.500 Kč za jednu Novou akciipři vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 4.793.750 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 43.597.500 Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 57.471.250 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Emitent má za to, že výnosy z úpisu Nových akcií (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využití. V případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.s. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutyuvedenému účelu.

Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31. ledna 2019. Čistý výtěžek z prodeje Nových akcií bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů vydávání Dluhopisů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta, konkrétně, seřazeno podle časových priorit (jedná se o předpokládané využití zdrojů k datu Prospektu): ▪ 100 mil. Kč bude poskytnuto společnosti EUDI REAL s.r.o. na provedení zemních prací. ▪ 200 mil. Kč bude poskytnuto společnosti UDI ALFA DOO BEOGRAD na dokončení projektových prací, zahájení zemních prací, zakládání stavby, zahájení stavebních prací apod. Emitent odhaduje čisté výnosy kolem cca 250 mil. Kč až 300 mil. Kč (při prodeji celého předpokládaného objemu Nových akcií za cenu v rozmezí 426 Kč až 511 Kč za jednu Novou akcii). Celý výtěžek rozsahu Navýšení Emise bude použit k výše uvedeným účelůmvytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent má za toočekává, že výnosy se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů, tj. náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z úpisu Nových akcií celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení (budou-li všechny upsány) budou dostatečné pro jejich zamýšlené využitítj. V 20 milionů Kč). Čistý výtěžek vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě pouze částečného upsání disponuje mateřská společnost Emitenta UDI CEE Invest a.sve výši cca 0,98 mld. dostatečnými a likvidními prostředky, které budou Emitentovi případně poskytnutyKč.