Test vhodnosti Vzorová ustanovení

Test vhodnosti. V případě poskytování služeb Správa portfolií ETF, Obhospodařování majetku – Investiční fondy a Investiční poradenství Obchodník zjišťuje u Zákazníka jeho odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle včetně tolerance rizik a případných preferencí týkajících se udržitelnosti, jakož i další informace tak, aby mohl posoudit, zda poskytnutí Služeb odpovídá finančnímu zázemí zákazníka, jeho investičním cílům včetně případných preferencí týkajících se udržitelnosti a odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, zejména jeho toleranci k riziku a schopnosti nést ztráty, a zda vybraná investiční strategie, resp. modelové portfolio odpovídá potřebám cílového trhu pro takový nástroj, respektive je pro Zákazníka vhodné. Obchodník Zákazníkovi neposkytne služby Správa portfolia ETF nebo Obhospodařování majetku zákazníka – Investiční fondy, pokud by Zákazníkem vybraná investiční strategie pro něj byla nevhodná. Tím není dotčena možnost Zákazníka nevhodné strategie realizovat prostřednictvím služby Zprostředkování obchodů. Obchodník v rámci poskytování služby Investiční poradenství Zákazníkovi nedoporučí službu či produkt, který by pro něj byl nevhodný. Pokud Zákazník odmítne požadované informace poskytnout, Obchodník Zákazníkovi výše uvedené služby neposkytne.