Common use of Umístění a nabídka Dluhopisů Clause in Contracts

Umístění a nabídka Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny k úpisu Emitentem v rámci veřejné nabídky dle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektu, a tudíž informace vztahující se k úpisu Dluhopisů jsou zároveň informacemi o jejich veřejné nabídce. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů činí 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), která může být za podmínek uvedených v Prospektu navýšena až o 50 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů. Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat od 1. října 2022 do 15. září 2023. Minimální počet Dluhopisů, který bude jednotlivý investor oprávněn upsat, činí pět (5) kusů. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem je omezen předpokládaným celkovým objemem nabízených Dluhopisů, tj. částkou 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých). Dluhopisy budou nabývány za Emisní kurz. Emisní kurz Dluhopisů bude roven nominální hodnotě Dluhopisů. Dluhopisy budou nabývány za Emisní kurz. Emisní kurz Dluhopisů bude k Datu emise roven jejich nominální hodnotě. Emisní kurz Dluhopisů upsaných po Datu emise bude zohledňovat aktuální podmínky na trhu. K Emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise může být případně připočítán odpovídající alikvótní úrokový výnos, je-li relevantní. Emitent je oprávněn objednávky úpisu Dluhopisů dle svého výhradního uvážení odmítat či krátit. Emitent může dále krátit objednávky úpisu, pokud celkový počet poptávaných Dluhopisů převýší celkový počet nabízených Dluhopisů. Emitent zkrátí objednávky proporcionálně. Zájemci o úpis, jejichž objednávky úpisu Dluhopisů nebyly Emitentem odmítnuty, budou uzavírat s Emitentem (za pomocí prostředků komunikace na dálku, v sídle Emitenta nebo na jakémkoliv jiném místě) smlouvy o úpisu Dluhopisů, kde bude uvedena celková přidělená částka. Stejný postup se uplatní ve vztahu k zájemcům o úpis, jejichž objednávky byly Emitentem částečně zkráceny. V takovém případě budou se zájemci uzavírány smlouvy o úpisu Dluhopisů v rozsahu, v jakém nebyly objednávky zkráceny. Po uzavření smluv o úpisu Dluhopisů bude Emitent přijímat na svém účtu finanční prostředky od zájemců o úpis za vydávané Dluhopisy. Zájemci o úpis jsou povinni za vydávané Dluhopisy zaplatit částku odpovídající součtu Emisních kurzů jimi upsaných Dluhopisů, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o úpisu Dluhopisů. Pro identifikaci platby zájemci o úpis použijí jako variabilní symbol své rodné číslo či identifikační číslo smlouvy o úpisů Dluhopisů. Případné přeplatky, resp. platby, které nebudou řádně identifikovány, budou Emitentem vraceny na bankovní účty, z kterých přeplatky či neidentifikované platby přišly. Upisovací práva nejsou převoditelná, přičemž nevyužitá upisovací práva zanikají. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní práva či práva na výměnu. Upsané a koupené Dluhopisy budou upisovatelům předány Emitentem do deseti (10) pracovních dnů od zaplacení částky odpovídající součtu Emisních kurzů upsaných Dluhopisů na bankovní účet Emitenta, nejdříve však k Datu emise. S Dluhopisy je možné obchodovat až po okamžiku jejich přidělení/dodání upisovatelům. K Datu emise předpokládá Emitent vydat Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 200.000.000,- Kč s možností navýšení objemu Emise v Emisní lhůtě, a po jejím uplynutí v rámci Dodatečné emisní lhůty (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách), a to až o 50 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů v závislosti na zájmu investorů. Navýšení Emise nad 200.000.000,- Kč podléhá schválení jednatele Emitenta. Emitent hodlá v rámci veřejné nabídky nabízet Dluhopisy tuzemským či zahraničním kvalifikovaným investorům a rovněž neprofesionálním (retailovým) investorům v České republice. Dluhopisy mohou nabývat fyzické nebo právnické osoby s bydlištěm či sídlem v České republice nebo v zahraničí, ledaže jde o osobu, kterou z práva nabýt Dluhopisy vylučuje donucující ustanovení právního předpisu, jimž je tato osoba povinna se řídit. Podmínkou nabytí Dluhopisů je uzavření smlouvy o úpisu mezi investorem a Emitentem. Na vrub investorů nebudou Emitentem účtovány žádné zvláště účtované náklady a daně. Konečné výsledky veřejné nabídky obsahující rovněž celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů tvořících emisi pak budou zveřejněny na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxx.xx v sekci „Pro investory“, a to do 10 (deseti) pracovních dnů po skončení veřejné nabídky.

Umístění a nabídka Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny k úpisu Emitentem v rámci veřejné nabídky dle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektuMinimální částka, a tudíž informace vztahující se k úpisu Dluhopisů jsou zároveň informacemi o jejich veřejné nabídce. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů činí 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), která může být za podmínek uvedených v Prospektu navýšena až o 50 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů. Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat od 1. října 2022 do 15. září 2023. Minimální počet Dluhopisů, který kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsatupsat a koupit Dluhopisy, činí pět bude 10 000 CZK (5) kusůslovy: deset tisíc korun českých). Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v Objednávce je omezen předpokládaným maximálním celkovým objemem nabízených Dluhopisů, tjDluhopisů tzn. částkou 200.000.000,- Kč 300 000 000 CZK (slovy: dvě stě tři sta milionů korun českých). Dluhopisy budou nabývány za Emisní kurzKupní cena (resp. Emisní kurz Dluhopisů emisní kurs) každého jednoho Dluhopisu bude roven nominální v první fázi nabídky před Datem emise odpovídat jmenovité hodnotě DluhopisůDluhopisu, tedy 1000 Kč. Dluhopisy budou nabývány za Emisní kurz. Emisní kurz Dluhopisů bude k Datu emise roven jejich nominální hodnotě. Emisní kurz Dluhopisů upsaných V druhé fázi nabídky, po Datu emise Emise, bude zohledňovat aktuální podmínky nabízená kupní cena jednoho každého Dluhopisu určena Emitentem vždy na trhuzákladě aktuálních tržních podmínek a případného naběhlého alikvotního výnosu. K Emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise může být případně připočítán odpovídající alikvótní úrokový výnos… Vypořádání obchodů s Dluhopisy bude probíhat prostřednictvím Centrálního depozitáře, je-li relevantní. Emitent je oprávněn objednávky úpisu Dluhopisů dle svého výhradního uvážení odmítat či krátit. Emitent může dále krátit objednávky úpisurespektive osob vedoucích evidenci navazující na centrální evidenci, pokud celkový počet poptávaných Dluhopisů převýší celkový počet nabízených Dluhopisů. Emitent zkrátí objednávky proporcionálně. Zájemci o úpis, jejichž objednávky úpisu Dluhopisů nebyly Emitentem odmítnuty, budou uzavírat obvyklým způsobem v souladu s Emitentem (za pomocí prostředků komunikace na dálku, v sídle Emitenta nebo na jakémkoliv jiném místě) smlouvy o úpisu Dluhopisů, kde bude uvedena celková přidělená částka. Stejný postup se uplatní ve vztahu k zájemcům o úpis, jejichž objednávky byly Emitentem částečně zkrácenypravidly a provozními postupy Centrálního depozitáře. V takovém případě budou se zájemci uzavírány smlouvy o úpisu souvislosti s nabytím Dluhopisů v rozsahu, v jakém nebyly objednávky zkrácenynebude Emitent účtovat investorovi žádné poplatky. Po uzavření smluv o úpisu Dluhopisů bude Emitent přijímat na svém účtu finanční prostředky od zájemců o úpis za vydávané Dluhopisy. Zájemci o úpis jsou povinni za vydávané Dluhopisy zaplatit částku odpovídající součtu Emisních kurzů jimi upsaných Dluhopisů, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o úpisu Dluhopisů. Pro identifikaci platby zájemci o úpis použijí jako variabilní symbol své rodné číslo či identifikační číslo smlouvy o úpisů Dluhopisů. Případné přeplatky, resp. platby, které nebudou řádně identifikovány, budou Emitentem vraceny na bankovní účty, z kterých přeplatky či neidentifikované platby přišly. Upisovací práva nejsou převoditelná, přičemž nevyužitá upisovací práva zanikají. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní práva či práva na výměnu. Upsané a koupené Dluhopisy budou upisovatelům předány Emitentem do deseti (10) pracovních dnů od zaplacení částky odpovídající součtu Emisních kurzů upsaných Dluhopisů na bankovní účet Emitenta, nejdříve však k Datu emise. S Dluhopisy je možné obchodovat až po okamžiku jejich přidělení/dodání upisovatelům. K Datu emise předpokládá Emitent vydat Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 200.000.000,- Kč s možností navýšení objemu Emise v Emisní lhůtě, a po jejím uplynutí v rámci Dodatečné emisní lhůty (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách), a to až o 50 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů v závislosti na zájmu investorů. Navýšení Emise nad 200.000.000,- Kč podléhá schválení jednatele Emitenta. Emitent hodlá Při nabytí dluhopisů investorem v rámci veřejné nabídky nabízet Dluhopisy tuzemským či zahraničním kvalifikovaným investorům a rovněž neprofesionálním (retailovým) investorům v České republice. Dluhopisy mohou nabývat fyzické nebo právnické osoby s bydlištěm či sídlem v České republice nebo v zahraničí, ledaže jde o osobu, kterou z práva nabýt Dluhopisy vylučuje donucující ustanovení právního předpisu, jimž je tato osoba povinna se řídit. Podmínkou nabytí Dluhopisů je uzavření smlouvy o úpisu mezi investorem a Emitentemprostřednictvím Zprostředkovatelů obchod podléhá poplatku maximálně ve výši 3 % objemu upsaných Dluhopisů. Na vrub investorů investora nebudou Emitentem v přímé souvislosti s nabytím dluhopisů v rámci veřejné nabídky účtovány žádné zvláště účtované další náklady a nebo daně. Konečné výsledky veřejné nabídky obsahující rovněž celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů tvořících emisi pak budou zveřejněny na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxx.xx v sekci „Pro investory“, a to do 10 (deseti) pracovních dnů po skončení veřejné nabídky.