Common use of ÚČEL EMISE Clause in Contracts

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na nákup velkého množství nedostatkových užitkových vozidel z vrácených leasingů za účelem jejich následného prodeje nebo střednědobého pronájmu. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek U tří leasingových dodavatelů ve Slovinsku, Polsku a Maďarsku je již dodáno 40 užitkových vozidel v celkové hodnotě 38 mil. Kč. Na další vozidla jsou složeny zálohy a čeká se na ukončení smluv, které budou průběžně končit průběžně po celý rok. Následně bude proveden transport. S jedním partnerem v Polsku je dohodnuta rámcová smlouva na odběr až 200 užitkových vozidel ročně. S druhým partnerem v Polsku je domluven odběr 100 vozidel ročně. Vzhledem k malé nabídce zánovních užitkových vozidel se dá očekávat, že finanční cyklus jednoho obchodního případu je kalkulován na 29 dnů. Prostředky za prodaná vozidla bude Emitent používat na obrátku a nákup dalších vozidel, zejména první dva kvartály roku jsou velmi silné v oblasti nákupu ze strany stavebních firem. Důležité termíny záměru Emitenta: Již v realizaci, Emitent eviduje k datu vyhotovení Emisích podmínek 36 obchodních příležitostí na vozidla z objednaného portfolia, které průběžně realizuje podle toho, jak je schopen dodávat vozidla od svých dodavatelů. Rozpočet Použití výtěžku z Emise dluhopisů: záměru Emitenta: .................................................................................................................... Nák up nových a zánovních užitkových vozidel ze zahraničí, kde není dostatečně silná kupní síla a ceny jsou tak atraktivnější než v ČR 24.500.000 Kč Celkem 24.500.000 Kč 5 důvodů,  Unikátní nabídka užitkových vozidel v době nedostatku na českém trhu, která bude trvat minimálně 2 roky s ohledem na současnou geopolitickou a ekonomickou situaci v Evropě.  Kvalitně navázané dodavatelsko-odběratelské vztahy s dlouhodobými rámcovými smlouvami o odběru vozidel za zvýhodněnou cenu díky velkému objemu.  Nejen český trh, ale i okolní státy se aktuálně v posledních měsících vyznačují enormní poptávkou po nových a zánovních užitkových vozidlech.  Emitent eviduje poptávky z okolních států, zejména ze Slovenska, Německa a Rakouska.  Velká obrátkovost zboží, cyklus obratu v prodeji je kalkulován na 25 dnů ode dne naskladnění na provozovnách Emitenta.  Silná stávající klientská základna s poptávkou po vozidlech a službách Emitenta.  Jedno z nejlépe hodnocených míst dle serveru xxxx.xx společnosti Seznam. proč by xxx investor investovat právě do těchto Dluhopisů: Závazky Emitenta Závazky Emitenta:  dluhopisy na průmyslový pozemek ve výši 30 mil. Kč. Majetek Emitenta Majetek Emitenta:  movitý majetek 260 mil. Kč  obchodní podíly ve společnostech v zahraničí v hodnotě 150 000 EUR  obchodní podíly ve společnostech uvedené v bodu 4.1 ÚDAJE O EMITENTOVI A VLASTNICKÉ STRUKTUŘE Předpoklá- daný vývoj ekonomiky Emitenta Další záložní možnosti splacení emise 1. instance: odprodej movitého majetku – skladových zásob 2. instance: odprodej nemovitého majetku ze skupiny – holding vlastní nemovité majetky v hodnotě 200 mil. Kč 3. instance: osobní ručení akcionářů Vše v tis. Kč 2021 (plán) 2022 (plán) 2023 (plán) 2024 (plán) Tržby 24 320 141 600 158 700 162 550 Náklady 20 800 124 800 137 280 148 300 Provize za financování 160 960 1 800 2 000 Provozní zisk 3 680 17 760 23 220 16 250

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na nákup velkého množství nedostatkových užitkových vozidel z vrácených leasingů za účelem jejich následného prodeje nebo střednědobého pronájmuakvizici 100% obchodního podílu na společnosti, která vlastní tři zavedené bezdotykové automyčky ve městech Nymburk, Kolín a Český Brod. Výtěžek emise může být použit také pro výstavbu a vybavení dalších bezdotykových myček, které se po dokončení stanou majetkem Emitenta. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Byla uzavřena dohoda o konečných podmínkách nákupu obchodního podílu. Hodnota kupované společnosti (automyček) dle autorizovaného odhadu činí 24.000.000 Kč. Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek U tří leasingových dodavatelů ve Slovinsku, Polsku a Maďarsku je již dodáno 40 užitkových vozidel v celkové hodnotě 38 mil. Kč. Na další vozidla jsou složeny zálohy a čeká se na ukončení smluv, které budou průběžně končit průběžně po celý rok. Následně bude proveden transport. S jedním partnerem v Polsku je dohodnuta rámcová smlouva na odběr až 200 užitkových vozidel ročně. S druhým partnerem v Polsku je domluven odběr 100 vozidel ročně. Vzhledem k malé nabídce zánovních užitkových vozidel se dá očekávat, že finanční cyklus jednoho obchodního případu je kalkulován na 29 dnů. Prostředky za prodaná vozidla bude Emitent používat na obrátku a nákup dalších vozidel, zejména první dva kvartály roku jsou velmi silné v oblasti nákupu ze strany stavebních firem. Důležité termíny Předpokládaný harmonogram záměru Emitenta: Již v realizaci, Emitent eviduje k datu vyhotovení Emisích podmínek 36 obchodních příležitostí Do 15.11.2018 uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí na vozidla z objednaného portfolia, které průběžně realizuje podle toho, jak je schopen dodávat vozidla od svých dodavatelůnákup obchodního podílu. Do 30.11.2018 prodat Dluhopisy. Do 31.12.2018 koupě obchodního podílu společnosti. Od 1.1.2019 převzetí společnosti a zahájení provozu automyček. Uvedený předpokládaný harmonogram se může změnit. Rozpočet Použití výtěžku z Emise dluhopisů: záměru Emitenta: .................................................................................................................... Nák up nových Celkový rozpočet činí 31.000.000 Kč, z této částky pokryjí vlastní zdroje Emitenta 6.000.000 Kč a zánovních užitkových vozidel ze zahraničí, kde není dostatečně silná kupní síla a ceny jsou tak atraktivnější než v ČR 24.500.000 Kč Celkem 24.500.000 Kč 5 důvodů,  Unikátní nabídka užitkových vozidel v době nedostatku na českém trhu, která bude trvat minimálně 2 roky s ohledem na současnou geopolitickou a ekonomickou situaci v Evropě.  Kvalitně navázané dodavatelsko-odběratelské vztahy s dlouhodobými rámcovými smlouvami o odběru vozidel za zvýhodněnou cenu díky velkému objemu.  Nejen český trh, ale i okolní státy se aktuálně v posledních měsících vyznačují enormní poptávkou po nových a zánovních užitkových vozidlech.  Emitent eviduje poptávky zdroje z okolních států, zejména ze Slovenska, Německa a Rakouska.  Velká obrátkovost zboží, cyklus obratu v prodeji je kalkulován na 25 dnů ode dne naskladnění na provozovnách Emitenta.  Silná stávající klientská základna s poptávkou po vozidlech a službách Emitenta.  Jedno z nejlépe hodnocených míst dle serveru xxxx.xx společnosti Seznam. proč by xxx investor investovat právě do těchto Dluhopisů: Závazky Emitenta Závazky Emitenta:  dluhopisy na průmyslový pozemek ve výši 30 mil. dluhopisů 25.000.000 Kč. Majetek Emitenta Majetek Emitenta:  movitý majetek 260 mil. Kč  obchodní podíly ve společnostech v zahraničí v hodnotě 150 000 EUR  obchodní podíly ve společnostech uvedené v bodu 4.1 ÚDAJE O EMITENTOVI A VLASTNICKÉ STRUKTUŘE Předpoklá- daný vývoj ekonomiky Emitenta Další záložní možnosti splacení emise 1. instance: odprodej movitého majetku – skladových zásob 2. instance: odprodej nemovitého majetku ze skupiny – holding vlastní nemovité majetky v hodnotě 200 mil. Kč 3. instance: osobní ručení akcionářů Vše v tis. Kč 2021 (plán) 2022 (plán) 2023 (plán) 2024 (plán) Tržby 24 320 141 600 158 700 162 550 Náklady 20 800 124 800 137 280 148 300 Provize za financování 160 960 1 800 2 000 Provozní zisk 3 680 17 760 23 220 16 250.

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k následujícím účelům: • Nákup nákladního vozu typu „SOLO“. Jedná se o menší nákladní automobil do 3,5 t, oplachtěný, s nákladovým prostorem o objemu 8 až 10 palet. Tento nákladní vůz bude určen pro dopravu importovaného zboží a závoz zboží odběratelů. Nový nákladní automobil ušetří náklady na nákup velkého množství nedostatkových užitkových vozidel z vrácených leasingů za účelem jejich následného prodeje nebo střednědobého pronájmuprovoz ve výši cca 2 % aktuálního obratu, tj. přibližně 240.000 Kč ročně. • Nákup skladových zásob zboží pro velkoobchod i maloobchod v zahraničí, tj. v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. • Úhrada nákladů souvisejících s expanzí na maďarský trh. Využití finančních prostředků pro skladové zásoby. Po dokončení registrace maďarské společnosti začne spolupráce s Xxxx.xx a následně s dalšími obchodními partnery. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek U tří leasingových dodavatelů Z předchozí emise dluhopisů ve Slovinskuvýši 6.000.000 Kč byly zafinancovány převážně skladové zásoby zboží (cca 90 %) a marketing (cca 10%), Polsku což napomohlo k navýšení obratu a Maďarsku nyní umožňuje expanzi do zahraničí. Aktuální stav jednotlivých trhů: - Česká republika: První emise napomohla ke skokovému meziročnímu nárůstu cca 35 %. Díky větším skladovým zásobám se Emitentovi daří získávat i nové obchodní partnery. ČR tvoří cca 90 % tržeb společnosti. - Slovensko (xxx.xxxxxxx.xx): Je založena slovenská dceřiná společnost WEBIMEX Slovensko s.r.o. 50% podíl této společnosti drží obchodní partner Xxxxx Xxxx, který má na starosti akvizici místních obchodních partnerů. Tržby za 2 měsíce činnosti jsou cca 500.000 Kč (20.000 EUR), což představuje cca 20% nárůst tržeb Emitenta. - Polsko (xxx.xxxxxxx.xx): Spolupráce je již dodáno 40 užitkových vozidel v celkové hodnotě 38 milzde na počátku. Tržby za první měsíc činí cca 100.000 Kč. Na další vozidla jsou složeny zálohy Polská dceřiná společnost se zakládá (již probíhá zápis v příslušném rejstříku). 50% podíl v této společnosti bude mít Emitent a čeká se 50% podíl společnost PARENO Sp z o.o., která zde, stejně jako na ukončení smluvSlovensku, které budou průběžně končit průběžně po celý rokpůsobí jako lokální partner pro akvizici obchodních partnerů. Následně Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku Emitent očekává skokový nárůst tržeb, a to zejména díky nových kontraktů a rozšíření spolupráce s Xxxx.xx - Maďarsko (xxx.xxxxxxx.xx): Probíhá založení maďarské dceřiné společnosti WEBIMEX Hungaria. Jejím majitelem bude proveden transportze 100 % Emitent. S jedním partnerem v Polsku Úspěch na trhu má zajistit předjednaná spolupráce s Xxxx.xx a akvizice nových obchodních partnerů. Struktura Emitenta je dohodnuta rámcová smlouva na odběr až 200 užitkových vozidel ročně. S druhým partnerem v Polsku je domluven odběr 100 vozidel ročně. Vzhledem k malé nabídce zánovních užitkových vozidel se dá očekávatnavržena tak, že finanční cyklus jednoho obchodního případu je kalkulován na 29 dnůEmitent jako mateřská společnost domlouvá podmínky s dodavateli a dováží zboží dceřiným společnostem v zemích jejich působení, případně přímo k velkým lokálním partnerům. Prostředky za prodaná vozidla bude Emitent používat na obrátku Tímto se efektivně řeší logistika zboží a nákup dalších vozidel, zejména první dva kvartály roku jsou velmi silné v oblasti využívá se skupinového efektu při nákupu ze strany stavebních firema prodeji zboží. Důležité termíny Harmonogram záměru Emitenta: Již - Zahájení upisovacího období: 23.11.2018 - Úpis finančních prostředků do: 15.12.2018 - Dokončení registrace dceřiné společnosti v realizaci, Polsku do: 31.01.2019 - Dokončení registrace dceřiné společnosti v Maďarsku do: 30.04.2019 Úpisem prostředků do 15.12.2018 získá Emitent eviduje k datu vyhotovení Emisích podmínek 36 obchodních příležitostí na vozidla z objednaného portfolia, které průběžně realizuje podle toho, jak je schopen dodávat vozidla dodatečný profit díky předsezonní nákupní slevě od svých dodavatelůdodavatele zboží v Itálii. Rozpočet Použití výtěžku z Emise dluhopisů: záměru Emitenta: .................................................................................................................... Nák up nových a zánovních užitkových vozidel ze zahraničí- Nákladní vůz typu „SOLO“ – cena cca 350.000 Kč - Skladové zásoby cca 2.650.000 Kč - Do maximální výše 10 % z objemu emise je Emitent oprávněn využít prostředky na marketing, kde není dostatečně silná kupní síla a ceny jsou tak atraktivnější než v ČR 24.500.000 Kč Celkem 24.500.000 Kč 5 důvodů,  Unikátní nabídka užitkových vozidel v době nedostatku nebo na českém trhu, která bude trvat minimálně 2 roky s ohledem na současnou geopolitickou a ekonomickou situaci v Evropě.  Kvalitně navázané dodavatelsko-odběratelské vztahy s dlouhodobými rámcovými smlouvami o odběru vozidel za zvýhodněnou cenu díky velkému objemu.  Nejen český trh, ale i okolní státy náklady přímo související se aktuálně v posledních měsících vyznačují enormní poptávkou po nových a zánovních užitkových vozidlech.  Emitent eviduje poptávky z okolních států, zejména ze Slovenska, Německa a Rakouska.  Velká obrátkovost zboží, cyklus obratu v prodeji je kalkulován na 25 dnů ode dne naskladnění na provozovnách Emitenta.  Silná stávající klientská základna s poptávkou po vozidlech a službách Emitenta.  Jedno z nejlépe hodnocených míst dle serveru xxxx.xx společnosti Seznam. proč by xxx investor investovat právě do těchto Dluhopisů: Závazky Emitenta Závazky Emitenta:  dluhopisy na průmyslový pozemek ve výši 30 mil. Kč. Majetek Emitenta Majetek Emitenta:  movitý majetek 260 mil. Kč  obchodní podíly ve společnostech v zahraničí v hodnotě 150 000 EUR  obchodní podíly ve společnostech uvedené v bodu 4.1 ÚDAJE O EMITENTOVI A VLASTNICKÉ STRUKTUŘE Předpoklá- daný vývoj ekonomiky Emitenta Další záložní možnosti splacení emise 1. instance: odprodej movitého majetku – skladových zásob 2. instance: odprodej nemovitého majetku ze skupiny – holding vlastní nemovité majetky v hodnotě 200 mil. Kč 3. instance: osobní ručení akcionářů Vše v tis. Kč 2021 (plán) 2022 (plán) 2023 (plán) 2024 (plán) Tržby 24 320 141 600 158 700 162 550 Náklady 20 800 124 800 137 280 148 300 Provize za financování 160 960 1 800 2 000 Provozní zisk 3 680 17 760 23 220 16 250založením dceřiných společností.

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na 1. Dofinancování pořízení výrobní haly pro výrobu masových konzerv, nákup strojního vybavení pro spuštění výroby, zafinancování rekonstrukce zakoupeného objektu, tj. haly s pozemkem, kde se vybuduje parkoviště a venkovní sklad. Následně bude továrna schopna měsíčně vyrobit až 500 tis. kusů konzerv, což by znamenalo měsíční tržby cca 13 mil. Kč. Výrobní hala se nachází v Užhorodě na nákup velkého množství nedostatkových užitkových vozidel z vrácených leasingů za účelem Ukrajině. Zároveň Emitent pomůže Ukrajincům s obnovou jejich následného prodeje nebo střednědobého pronájmuzemě zničené ruskou agresí. Zaměstná tam desítky lidí, kteří jsou velmi pracovití. 2. Dofinancování nákupu technologie na ekologické zpracování betonových odpadů a sutě ve společnosti CEMENTO EKO-BETON, kde Emitent vlastní 35% obchodní podíl. 3. Část prostředků může být použita na částečné splacení předchozí emise dluhopisů Emitenta. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek U tří leasingových dodavatelů ve Slovinsku1. Záměr byl kompletně předjednán, Polsku ale válka vše zastavila. Jsou již předjednaní dodavatelé a Maďarsku i odběratelé. V době vyhotovení Emisních podmínek se kupuje nemovitost a přilehlý pozemek. Vše je již dodáno 40 užitkových vozidel domluveno s prodejcem a zaštítěno s gubernátorem dané oblasti, který byl vždy na všech jednáních o celém záměru stavby továrny. Z Ukrajiny má Emitent poptávku a k podpisu smlouvu na výrobu konzerv v celkové hodnotě 38 milobjemu cca 400 000 EUR jako prvozávoz a následně dovoz jednoho kamionu týdně. Kč2. Na další vozidla jsou složeny zálohy a čeká se na ukončení smluv, které budou průběžně končit průběžně po celý rok. Následně bude proveden transport. S jedním partnerem v Polsku je dohodnuta rámcová smlouva na odběr až 200 užitkových vozidel ročně. S druhým partnerem v Polsku je domluven odběr 100 vozidel ročně. Vzhledem k malé nabídce zánovních užitkových vozidel se dá očekávat, že finanční cyklus jednoho obchodního případu je kalkulován na 29 dnů. Prostředky za prodaná vozidla bude Emitent používat na obrátku a nákup dalších vozidel, zejména první dva kvartály roku jsou velmi silné v oblasti nákupu ze strany stavebních firem. Již byl objednán základní článek záměru EKO-BETON - drtička betonu Důležité termíny záměru Emitenta: Již 6/2022 - koupě výrobního areálu v realizaci, Emitent eviduje k datu vyhotovení Emisích podmínek 36 obchodních příležitostí na vozidla z objednaného portfolia, které průběžně realizuje podle toho, jak je schopen dodávat vozidla od svých dodavatelůUžhorodě 6/2022 - objednání drtičky a třídičky betonu - dodání 4 měsíce 7/2022 - zahájení rekonstrukce areálu v Užhorodě a příprava pro potravinářskou výrobu 12/2022 - zprovoznění drtičky a třídičky betonu 6/2023 - zahájení výroby v závodě Užhorod Rozpočet 1. Rozpočet Použití výtěžku z Emise dluhopisů: UA výrobní závod záměru Emitenta: .................................................................................................................... Nák up nových - Nákup haly a zánovních užitkových vozidel ze zahraničípřilehlého pozemku* (170 tis. USD) cca 3,9 mil. Kč - Stavební úpravy zakoupeného objektu 2 mil. Kč - Autokláv 3 mil. Kč - Kotelna 1,5 mil. Kč - Rozmrazovací míchačka 5 mil. Kč - Zavíračka 1,5 mil. Kč - Dopravníkové pásy 0,8 mil. Kč - Inkjety 0,3 mil. Kč - Plnička 0,65 mil. Kč - Etiketovačka 0,8 mil. Kč - Balicí tunel 0,6 mil. Kč - Mrazák 0,5 mil. Kč - Mrazák na VŽP (vedlejší živočišný produkt) kat. 2 0,2 mil. Kč Celkem UA výrobní závod 20,75 mil. Kč *Pozemek je již převeden na ukrajinskou společnost, kde není dostatečně silná kupní síla a ceny jsou tak atraktivnější než Emitent vlastní 50 %. 2. EKO-BETON - Mobilní drticí jednotka RESTA CH1 710x500 na pásovém podvozku 4,5 mil. Kč - Kontejnerová třídicí jednotka RESTA TK6-3 1000x3000/2 2,3 mil. Kč Celkem EKO-BETON 6,8 mil. Kč Uvedené projekty budou kromě Emitenta financovat také další společníci příslušných společností. Hlavní • nákladovost oproti stejné výrobě v ČR 24.500.000 Kč Celkem 24.500.000 Kč 5 důvodůje třetinová • rychlejší návratnost investovaných prostředků – odběratelé jsou již domluveni,  Unikátní nabídka užitkových vozidel v době nedostatku na českém trhu, která bude trvat minimálně 2 roky s ohledem na současnou geopolitickou a ekonomickou situaci v Evropě.  Kvalitně navázané dodavatelsko-odběratelské vztahy s dlouhodobými rámcovými smlouvami o odběru vozidel za zvýhodněnou cenu díky velkému objemu.  Nejen český trhproblém není najít odběratele, ale uspokojit odběratele • Emitent vstupuje do odvětví, kde je aktuálně potřeba zvýšit výrobní kapacitu, ale při snížení nákladů, proto výrobní linka na Ukrajině • Emitent vstupuje do tohoto odvětví po roce analyzování, kde poptávka několikanásobně převyšuje výrobní kapacity • objednávky nejsou jen z ČR ale i okolní státy se aktuálně ze západní Evropy, kde je hlad po kvalitních konzervách • při maximální kapacitě výroby cílí Emitent na tržby cca 13 mil. Kč • společnost má zástavy v posledních měsících vyznačují enormní poptávkou po nových a zánovních užitkových vozidlech.  Emitent eviduje poptávky z okolních státůrejstříku zástav movitého majetku na strojní vybavení firem, zejména ze Slovenskado kterých investovala své peníze důvody, Německa a Rakouska.  Velká obrátkovost zboží, cyklus obratu v prodeji je kalkulován na 25 dnů ode dne naskladnění na provozovnách Emitenta.  Silná stávající klientská základna s poptávkou po vozidlech a službách Emitenta.  Jedno z nejlépe hodnocených míst dle serveru xxxx.xx společnosti Seznam. proč by xxx investor investovat právě do těchto Dluhopisů: Závazky Emitenta Závazky Emitenta:  dluhopisy na průmyslový pozemek ve výši 30 mil. Kč. Majetek Emitenta Majetek Emitenta:  movitý majetek 260 mil. Kč  obchodní podíly ve společnostech v zahraničí v hodnotě 150 000 EUR  obchodní podíly ve společnostech uvedené v bodu 4.1 ÚDAJE O EMITENTOVI A VLASTNICKÉ STRUKTUŘE Předpoklá- daný vývoj ekonomiky Emitenta Další záložní možnosti splacení emise 1. instance: odprodej movitého majetku – skladových zásob 2. instance: odprodej nemovitého majetku ze skupiny – holding vlastní nemovité majetky v hodnotě 200 mil. Kč 3. instance: osobní ručení akcionářů Vše v tis. Kč 2021 (plán) 2022 (plán) 2023 (plán) 2024 (plán) Tržby 24 320 141 600 158 700 162 550 Náklady 20 800 124 800 137 280 148 300 Provize za financování 160 960 1 800 2 000 Provozní zisk 3 680 17 760 23 220 16 250těchto

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na nákup velkého množství nedostatkových užitkových vozidel z vrácených leasingů za účelem jejich následného prodeje nebo střednědobého pronájmupro realizaci projektu Rezidence Studénka. Projekt vznikl výkupem bývalého mlýna, který již strádal a neměl své využití. Komplex se skládá ze dvou budov. Budova „A“ vznikne rekonstrukcí bývalého mlýna a bude obsahovat 3 bytové jednotky: A.1. (101,4 m2) A.2. (109,3 m2) A.3. (99,2 m2). Budova „B“ je první přilehlou novostavbou budovy „A“ a bude obsahovat 4 bytové jednotky: B.1. (109,9 m2) B.2. (109,9 m2) B.3. (109,9 m2) B.4. (109,9 m2). Bývalý mlýn určený k rekonstrukci, včetně pozemku určeného k výstavbě, je ve vlastnictví Rezidence Studénka s.r.o. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek U tří leasingových dodavatelů ve Slovinsku, Polsku Smluvně zajištěna projekční a Maďarsku stavební společnost architektonická studie. Emitent je již dodáno 40 užitkových vozidel v celkové hodnotě 38 mil. Kč. Na další vozidla jsou složeny zálohy a čeká se na ukončení smluv, které budou průběžně končit průběžně po celý rok. Následně bude proveden transport. S jedním partnerem v Polsku je dohodnuta rámcová smlouva na odběr až 200 užitkových vozidel ročně. S druhým partnerem v Polsku je domluven odběr 100 vozidel ročně. Vzhledem k malé nabídce zánovních užitkových vozidel se dá očekávat, že finanční cyklus jednoho obchodního případu je kalkulován na 29 dnů. Prostředky za prodaná vozidla bude Emitent používat na obrátku a nákup dalších vozidel, zejména první dva kvartály roku jsou velmi silné v oblasti nákupu ze strany stavebních firemvlastníkem pozemku i budovy. Důležité termíny záměru Emitenta: Již v realizaciKvěten 2022 – vyjádření dotčených orgánů státní správy 2.Q 2022 – zpracování podkladů pro stavební povolení, Emitent eviduje k datu vyhotovení Emisích podmínek 36 obchodních příležitostí na vozidla z objednaného portfoliamarketing Červenec 2022 – stavební povolení, které průběžně realizuje podle toho, jak je schopen dodávat vozidla od svých dodavatelů. zahájení stavby Březen 2024 – kolaudace a převzetí objektu Rozpočet Použití výtěžku z Emise dluhopisůRozpočet záměru: záměru Emitenta: .................................................................................................................... Nák up nových Pozemek a zánovních užitkových vozidel ze zahraničíbudova 2.900.000 Kč Stavebně-konstrukční náklady 28.814.000 Kč Ostatní 1.565.100 Kč Náklady na projekt celkem 27.279.100 Kč Výnosy z prodeje celkem 48.340.000 Kč Zisk: 21.060.900 Kč Hlavní • Vlastníci dluhopisů budou mít možnost přednostních rezervací bytové jednotky i parkovacího stání • Veškeré pozemky, kde není dostatečně silná kupní síla a ceny jsou tak atraktivnější než včetně budoucích staveb, budou po celou dobu výstavby zapsané v ČR 24.500.000 Kč Celkem 24.500.000 Kč 5 důvodůmajetku společnosti důvody,  Unikátní nabídka užitkových vozidel v době nedostatku na českém trhu, která bude trvat minimálně 2 roky s ohledem na současnou geopolitickou a ekonomickou situaci v Evropě.  Kvalitně navázané dodavatelsko-odběratelské vztahy s dlouhodobými rámcovými smlouvami o odběru vozidel za zvýhodněnou cenu díky velkému objemu.  Nejen český trh, ale i okolní státy se aktuálně v posledních měsících vyznačují enormní poptávkou po nových a zánovních užitkových vozidlech.  Emitent eviduje poptávky z okolních států, zejména ze Slovenska, Německa a Rakouska.  Velká obrátkovost zboží, cyklus obratu v prodeji je kalkulován na 25 dnů ode dne naskladnění na provozovnách Emitenta.  Silná stávající klientská základna s poptávkou po vozidlech a službách Emitenta.  Jedno z nejlépe hodnocených míst dle serveru xxxx.xx společnosti Seznam. proč by xxx investor investovat právě do těchto Dluhopisů: Závazky Emitenta Závazky Emitenta:  dluhopisy Dluhopisů • Díky svým dlouholetým kontaktům Emitent využije pouze prověřené společnosti, a tím ušetří na průmyslový pozemek ve výši 30 mil. Kč. Majetek Emitenta Majetek Emitenta:  movitý majetek 260 mil. Kč  obchodní podíly ve společnostech v zahraničí v hodnotě 150 000 EUR  obchodní podíly ve společnostech uvedené v bodu 4.1 ÚDAJE O EMITENTOVI A VLASTNICKÉ STRUKTUŘE nákladech za materiál a hlavně za dodavatelské práce Předpoklá- daný vývoj ekonomiky Emitenta Závazky Emitenta v mil. Kč Bez závazků Majetek Emitenta Pozemek a stavba pro realizaci záměru uvedeného v čl. 4.9 výše. Další záložní možnosti splacení emise 1Emise Úvěrováním v bance. instance: odprodej movitého majetku – skladových zásob 2. instance: odprodej nemovitého majetku ze skupiny – holding vlastní nemovité majetky v hodnotě 200 mil. Kč 3. instance: osobní ručení akcionářů Vše v tis. Kč 2021 (plán) 2022 (plán) 2023 (plán) 2024 (plán) Tržby 24 320 141 600 158 700 162 550 14 502 19 336 14 502 Náklady 20 800 124 800 137 280 148 300 Provize za financování 160 960 1 800 12 441 11 832 3 006 Zisk před zdaněním 2 000 Provozní zisk 3 680 17 760 23 220 16 250061 7 504 11 496

ÚČEL EMISE. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na nákup velkého množství nedostatkových užitkových vozidel z vrácených leasingů za účelem jejich následného prodeje nebo střednědobého pronájmu. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek U tří leasingových dodavatelů ve Slovinsku, Polsku a Maďarsku je již dodáno 40 užitkových vozidel v celkové hodnotě 38 mil. Kč. Na další vozidla jsou složeny zálohy a čeká se na ukončení smluvfinancování projektů bytové výstavby realizovaných ze strany společností, které budou průběžně končit průběžně po celý rok. Následně bude proveden transport. S jedním partnerem v Polsku je dohodnuta rámcová smlouva na odběr až 200 užitkových vozidel ročně. S druhým partnerem v Polsku je domluven odběr 100 vozidel ročně. Vzhledem k malé nabídce zánovních užitkových vozidel jsou součástí holdingu Harmonie Holding a.s., IČ 19577362, se dá očekávatsídlem Židovská 1143/31, že finanční cyklus jednoho obchodního případu je kalkulován na 29 dnů. Prostředky za prodaná vozidla bude Emitent používat na obrátku a nákup dalších vozidel586 01 Jihlava, zejména první dva kvartály roku jsou velmi silné v oblasti nákupu případně realizovaných ze strany stavebních firemobchodních společností, jejichž skutečnými vlastníky budou po celou dobu financování projektu xxx Xxxx Xxxxx, nar. Důležité termíny záměru Emitenta17. srpna 1974, bytem č.p. 37, 594 42 Stránecká Zhoř a pan Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nar. 27. října 1977, bytem Xxxxxxxxxx 3119, 390 02 Tábor. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou prioritně použity na aktuální projekt výstavby moderního rezidenčního bydlení ve Žďáru nad Sázavou ve vyhledávané lokalitě Klafar realizovaného společností Prima bydlení s.r.o., IČ 06331033, se sídlem Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava. Tento projekt nabízí nadčasové bydlení v Hrnčířské ulici v celkem 4 bytových domech, jejichž realizace bude probíhat po etapách. Předpokládaný termín dokončení prvních bytů je v září 2024. K dosažení maximálního komfortu bydlení bylo na každé patro umístěno minimum bytů, každý s balkonem nebo terasou. Ke každému bytu lze dokoupit kryté parkovací stání přímo v domech či sklep. Všechny budovy mají nízkou energetickou náročnost "B" díky použití kvalitních materiálů, jako jsou například izolační trojskla a dostatečně silné polystyrenové zateplení. Ekonomický přínos má také podlahové topení v celém domě. Webové stránky projektu Klafar: Již v realizaci, Emitent eviduje k datu vyhotovení Emisích podmínek 36 obchodních příležitostí na vozidla z objednaného portfolia, které průběžně realizuje podle toho, jak je schopen dodávat vozidla od svých dodavatelů. Rozpočet Použití výtěžku z Emise dluhopisů: záměru Emitenta: .................................................................................................................... Nák up nových a zánovních užitkových vozidel ze zahraničí, kde není dostatečně silná kupní síla a ceny jsou tak atraktivnější než v ČR 24.500.000 Kč Celkem 24.500.000 Kč 5 důvodů,  Unikátní nabídka užitkových vozidel v době nedostatku na českém trhu, která bude trvat minimálně 2 roky s ohledem na současnou geopolitickou a ekonomickou situaci v Evropě.  Kvalitně navázané dodavatelsko-odběratelské vztahy s dlouhodobými rámcovými smlouvami o odběru vozidel za zvýhodněnou cenu díky velkému objemu.  Nejen český trh, ale i okolní státy se aktuálně v posledních měsících vyznačují enormní poptávkou po nových a zánovních užitkových vozidlech.  Emitent eviduje poptávky z okolních států, zejména ze Slovenska, Německa a Rakouska.  Velká obrátkovost zboží, cyklus obratu v prodeji je kalkulován na 25 dnů ode dne naskladnění na provozovnách Emitenta.  Silná stávající klientská základna s poptávkou po vozidlech a službách Emitenta.  Jedno z nejlépe hodnocených míst dle serveru xxxx.xx společnosti Seznam. proč by xxx investor investovat právě do těchto Dluhopisů: Závazky Emitenta Závazky Emitenta:  dluhopisy na průmyslový pozemek ve výši 30 mil. Kč. Majetek Emitenta Majetek Emitenta:  movitý majetek 260 mil. Kč  obchodní podíly ve společnostech v zahraničí v hodnotě 150 000 EUR  obchodní podíly ve společnostech uvedené v bodu 4.1 ÚDAJE O EMITENTOVI A VLASTNICKÉ STRUKTUŘE Předpoklá- daný vývoj ekonomiky Emitenta Další záložní možnosti splacení emise 1. instance: odprodej movitého majetku – skladových zásob 2. instance: odprodej nemovitého majetku ze skupiny – holding vlastní nemovité majetky v hodnotě 200 mil. Kč 3. instance: osobní ručení akcionářů Vše v tis. Kč 2021 (plán) 2022 (plán) 2023 (plán) 2024 (plán) Tržby 24 320 141 600 158 700 162 550 Náklady 20 800 124 800 137 280 148 300 Provize za financování 160 960 1 800 2 000 Provozní zisk 3 680 17 760 23 220 16 250xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx Vizualizace projektu Klafar: