Účel emise. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k následujícím účelům: Částečné financování nákupu bytu č. 1090/7 včetně podílu o velikosti 1380/13973 na společných součástech domu a pozemku; na adrese Xxxxxxxxxx 00, Xxxxx 0; zapsaného na LV č. 6110, katastrální území Nové město, Obec Praha. Byt bude zakoupen prostřednictvím nově založeného, účelového SPV – S&P Soukenická 14 s.r.o., IČO: 079 90 294. Dále jako „Soukenická“. • Částečné financování nákupu bytu č. 25/19 včetně podílu o velikosti 13221/224321 na společných součástech domu a pozemku; na adrese Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxx 0; zapsaného na LV č. 6747, katastrální území Nové město, Obec Praha. Byt bude zakoupen prostřednictvím nově založeného, účelového SPV – „S&P Jungmannova 13 s.r.o.“. Dále jako „Jungmannova“. • Další účelově vynaložené náklady na dokončení záměrů Soukenická a Jungmannova. • Částečné financování nákupu dalšího bytu, případně bytového domu v xxxxxxx Xxxxx 0. V případě využití prostředků pro tento účel, bude zakoupená nemovitost identifikována investorům. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Emitent: - uzavřel rezervační smlouvu na Jungmannovu i Soukenickou; - složil z vlastních zdrojů zálohu na Soukenickou ve výši 250.000 Kč a Jungmannovu 400.000 Kč; - připravil studii a rozpočet na rekonstrukci a vybavení bytu Soukenická a studii na vybavení bytu Jungmannova; SPV S&P Soukenická 14: - podepsala úvěrovou smlouvu s bankou pro dofinancování Soukenické ve výši 11.500.000 Kč. Založení účelového SPV Jungmannova a bankovní dofinancování Xxxxxxxxxxx je v přípravě. Harmono- gram záměru Emitenta: Doplatek kupní ceny Soukenická do 07.10.2019 Dokončení rekonstrukce a vybavení do 31.01.2020 Začátek pronájmu Soukenické 10.02.2020 Schválení bankovního financování Jungmannova 30.11.2019 Doplatek kupní ceny Jungmannova do 31.12.2019 Dokončení rekonstrukce a vybavení do 31.01.2020 Začátek pronájmu Jungmannova 10.02.2020 Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet záměru Soukenická: - Nákup Soukenická 15.000.000 Kč - Rekonstrukce Soukenická............................................................ 2.376.000 Kč - Vybavení Soukenická 880.000 Kč - Daň z převodu Soukenická 596.000 Kč - Poplatek za bankovní financování Soukenická 90.000 Kč Soukenická Celkem: ........................................................................ 18.942.000 Kč Rozpočet xxxxxx Xxxxxxxxxxx: - Xxxxx Xxxxxxxxxxx .................
Účel emise. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na rekonstrukci nemovitosti v obci Suchá Rudná s přestavbou na apartmánové byty. Jedná se o rekonstrukci nemovitosti č.p. 64 v obci Suchá Rudná. Rekonstrukcí vznikne uzavřený (oplocený) komplex se 13 apartmánovými byty a 13 parkovacími stáními. Apartmány budou po dokončení rozprodány. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Nemovitost je již v majetku Emitenta, zapsána na LV č. 140 v k.x. Xxxxx Rudná [760455], Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál (dále jen „Nemovitost“): - Emitent má kompletně zpracovaný projekt, včetně stavebního povolení. - Přípravné práce jsou již zahájeny. - Stavební firma je nasmlouvaná. Harmono- gram záměru Emitenta: - 07-09/2020 – úpis emise dluhopisů; - 08-09/2020 – zahájení kompletní rekonstrukce; - 03/2022 – dokončení rekonstrukce a kolaudace; - 05/2022 – prodej apartmánů. Rozpočet záměru Emitenta: Rozpočet záměru: Nákup Nemovitosti 10.000.000 Kč Rekonstrukce Nemovitosti ................................................... 21.500.000 Kč Rozpočet celkem:................................................................ 31.500.000 Kč Rozpad použití vlastních zdrojů: Xxxxx Xxxxxxxxxxx .............................................................. 10.000.000 Kč Rekonstrukce zakoupené Nemovitosti ................................. 12.500.000 Kč Náklady na financování.......................................................... 1.380.000 Kč Vlastní zdroje celkem: ....................................................... 23.880.000 Kč Způsob financování záměru: Emise dluhopisů 9.000.000 Kč Vlastní zdroje a přijaté zálohy.............................................. 23.880.000 Kč Financování celkem: .......................................................... 32.880.000 Kč Náklady na financování ve výši cca 1.380.000 Kč pokryje Emitent z vlastních zdrojů, průběžného cash-flow, případně z vybraných záloh.
Účel emise. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na zahájení developerských projektů.
Účel emise. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k následujícím účelům: • Nákup nákladního vozu typu „SOLO“. Jedná se o menší nákladní automobil do 3,5 t, oplachtěný, s nákladovým prostorem o objemu 8 až 10 palet. Tento nákladní vůz bude určen pro dopravu importovaného zboží a závoz zboží odběratelů. Nový nákladní automobil ušetří náklady na provoz ve výši cca 2 % aktuálního obratu, tj. přibližně 240.000 Kč ročně. • Nákup skladových zásob zboží pro velkoobchod i maloobchod v zahraničí, tj. v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. • Úhrada nákladů souvisejících s expanzí na maďarský trh. Využití finančních prostředků pro skladové zásoby. Po dokončení registrace maďarské společnosti začne spolupráce s Xxxx.xx a následně s dalšími obchodními partnery. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Z předchozí emise dluhopisů ve výši 6.000.000 Kč byly zafinancovány převážně skladové zásoby zboží (cca 90 %) a marketing (cca 10%), což napomohlo k navýšení obratu a nyní umožňuje expanzi do zahraničí. Aktuální stav jednotlivých trhů: - Česká republika: První emise napomohla ke skokovému meziročnímu nárůstu cca 35 %. Díky větším skladovým zásobám se Emitentovi daří získávat i nové obchodní partnery. ČR tvoří cca 90 % tržeb společnosti. - Slovensko (xxx.xxxxxxx.xx): Je založena slovenská dceřiná společnost WEBIMEX Slovensko s.r.o. 50% podíl této společnosti drží obchodní partner Xxxxx Xxxx, který má na starosti akvizici místních obchodních partnerů. Tržby za 2 měsíce činnosti jsou cca 500.000 Kč (20.000 EUR), což představuje cca 20% nárůst tržeb Emitenta. - Polsko (xxx.xxxxxxx.xx): Spolupráce je zde na počátku. Tržby za první měsíc činí cca 100.000 Kč. Polská dceřiná společnost se zakládá (již probíhá zápis v příslušném rejstříku). 50% podíl v této společnosti bude mít Emitent a 50% podíl společnost PARENO Sp z o.o., která zde, stejně jako na Slovensku, působí jako lokální partner pro akvizici obchodních partnerů. Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku Emitent očekává skokový nárůst tržeb, a to zejména díky nových kontraktů a rozšíření spolupráce s Xxxx.xx - Maďarsko (xxx.xxxxxxx.xx): Probíhá založení maďarské dceřiné společnosti WEBIMEX Hungaria. Jejím majitelem bude ze 100 % Emitent. Úspěch na trhu má zajistit předjednaná spolupráce s Xxxx.xx a akvizice nových obchodních partnerů. Struktura Emitenta je navržena tak, že Emitent jako mateřská společnost domlouvá...
Účel emise. 5. STATUS 8 9. PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ EMITENTA A ŽÁDOST VLASTNÍKA O ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ EMITENTEM 11
Účel emise. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k následujícím účelům: - vybudování a provoz aquaponické farmy se zaměřením na celoroční prodej zemědělských produktů; - prodej, instalace a servis technologie aquaponických farem zákazníkům; - provozování aquaponického vzdělávacího střediska pro pěstitele, ať už z řad budoucích farem nebo drobných pěstitelů (pořádání vzdělávacích kurzů včetně on-line výuky); - výzkum a vývoj v oblasti aquaponického zemědělství ve spolupráci s veřejnými i soukromými Vysokými školami, realizace vzdělávacích programů pro studenty
Účel emise. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity pro nákup pozemků na akci „Kozomín - II. fáze“ a jejich zasíťování. Pozemky jsou v katastru obce Kozomín, označené v ÚP Kozomín jako Z3/2. Jedná se o cca 12.000 m2 stavebních pozemků. Emitent může použít prostředky pro přefinancování a zlevnění stávajícího dluhového financování skupiny.
Účel emise. 7 5. STATUS 8 6. ZARUČENÍ PRÁV Z DLUHOPISŮ – RUČENÍ ZA ZÁVAZKY EMITENTA, PROHLÁŠENÍ EMITENTA, JEDNATELE A SPOLEČNÍKA EMITENTA 9
Účel emise. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity k nákupu zboží do skladových zásob zavedeného e-shopu s hračkami. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Stav záměru Emitenta k datu vyhotovení Emisních podmínek Emitent provozuje portál xxx.xxxxxxxx.xx od roku 2010, tedy 9 let. Roční obrat portálu v posledních třech letech výrazně rostl, jak znázorňuje následující graf: Vývoj obratu společnosti od spuštění do konce roku 2018 Harmono- gram záměru Emitenta: Zahájení prodeje emise: do 10.5.2019 - Objednávka nového zboží operativně dle výtěžku emise. Rozpočet Rozpočet záměru: záměru Emitenta: Nákup nového zboží do e-shopu 25.000.000 Kč Úroky z dluhopisů .................................................................. 6.000.000 Kč Celkem 31.000.000 Kč Vlastní zdroje: Úroky ve výši 6.000.000 Kč budou hrazeny z měsíčního cash-flow emitenta. Vývoj ekonomiky Emitenta (Kč)
Účel emise. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou Emitentem použity na nákup nemovitostí a jejich následnou rekonstrukci na byty, po nichž je vysoká poptávka, a dále na nákup pozemků a jejich následnou přeměnu na pozemky stavební. Emitent přitom využije svých znalostí z prostředí obchodu s pohledávkami a předchozích zkušeností z emise „I.D.C. Dvojdomy I“. Níže uvedená tabulka uvádí parametry a stav investičního záměru Emitenta: Projekt je připraven k uskutečnění. Dříve zakoupený pozemek, na který Emitent již zajistil stavební povolení, v současné době Emitent prodává, jen se čeká na převod a zaplacení kupní ceny. Zisk na tomto pozemku byl přes 500 %. Nová emise je na nákup nových nemovitostí, jak bytů k rekonstrukci, domů na rekonstrukci/přestavbu a pozemků, které budou následně přeměněny na stavební. Díky obchodu s pohledávkami má Emitent stále nabídky, které však k datu Emisních podmínek konkretizovat nelze. Situace se stále mění, přičemž nákup nemovitostí je v současné době o rychlém jednání, což je možné až s finančními prostředky na bankovním účtu.