ForretningsudviklingPorteføljeplejeaftale • January 16th, 2020
Sparekassen Thys regler for porteføljeplejePorteføljeplejeaftale • August 31st, 2015
Kunden indgår en skriftlig porteføljeplejeaftale med Sparekassen Thy. Porteføljeplejeaftalen og disse regler for porteføljepleje beskriver parternes væsentligste rettigheder og pligter ved porteføljeplejeaftalen.
OrdreudførelsespolitiKPorteføljeplejeaftale • March 10th, 2021
Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed (I&T) udfører skønsmæssig porteføljepleje, på baggrund af en formaliseret aftale om porteføljepleje mellem I&T og kunden. . Aftalen kan enten være en diskretionær PM- aftale eller en Rådgivningsaftale (PM-aftale med kundens forudgående accept af den påtænkte konkrete værdipapirhandel) . I begge tilfælde afgiver kunden fuldmagt til I&T til at formidle værdipapirtransaktioner og pengetransaktioner i forbindelse med porteføljeplejen. Aftalen indeholder individuelt aftalte retningslinjer inden for hvilke porteføljeplejen skal foregå.
ForretningsudviklingPorteføljeplejeaftale • January 16th, 2020