Ausgewogen Musterklauseln
Ausgewogen. Strategiename: Vermögensplan Ausgewogen Strategiekennung (Bank): „Wachstumsorientiert - Risikoklasse C/3“.
Ausgewogen. Das ausgewogene Portfolio soll mit einem diversifizierten Anlageansatz langfristig ein stetiges Wachstum erzielen. Es wird Wert darauf gelegt, in Zeiten rückläufiger Märkte die Verluste möglichst zu begrenzen und bei einer positiven Marktentwicklung am Aufwärtspotenzial zum Teil, aber nicht vollständig, teilzuhaben. Hauptziel ist der Erhalt des Kapitals auf realer Basis. Zur Umsetzung dieses Ziels wird etwas Volatilität akzeptiert. Das ausgewogene Portfolio ist für Kunden geeignet, die ein mittleres Risikoprofil haben und regelmässige Schwankungen des Portfoliowerts verkraften können. Die Strategie ist nicht länder- oder währungsspezifisch und kann internationale Finanzinstrumente umfassen.
Ausgewogen. Das Hauptanlageziel besteht in einem gegenüber der gewichteten Benchmark MSCI World (50%) und Rex P (50%) ausgewogenen Kapitalwachstum über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren hinweg. Der Kunde und Anleger ist bereit, für diesen Zeitraum eine gewisse Volatilität (Schwankungsbreite) der von ihm gewählten Anlageformen zu akzeptieren, um dieses Kapital- wachstum zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Vermögenswerte maximal zu 65% ihres Gesamtwer- tes in in- oder ausländischen Aktienfonds, anteiligen Mischfonds sowie aktienähnlichen Anla- gen investiert. Im Übrigen wird das Vermögen in Anteilen von in- oder ausländischen Renten- fonds, anteiligen Mischfonds und offenen Immobilienfonds angelegt. Eine Beimischung von Anteilen in Rohstofffonds (Gold etc.) ist in vertretbarem Maße möglich.
Ausgewogen. Angestrebt wird ein langfristiger Ertrag des investierten Kapitals durch Anlagen in eine Kombination aus Obligationen und einem diversifizierten Aktienportfolio zu etwa gleichen Anteilen. Das Risiko, das als Schwankung der Anlageerträge im Laufe der Zeit definiert wird, ist moderat. Angestrebt wird ein langfristiger Ertrag des investierten Kapitals durch die Anlage in ein diversifiziertes Aktienportfolio mit einem kleineren Obligationenanteil. Das Risiko, das als Schwankung der Anlagerenditen im Laufe der Zeit definiert wird, ist hoch.