Coca-Cola FEMSA y Grupo Tampico alcanzan un acuerdo para fusionar sus operaciones de embotellado

Ciudad de México, México – 28 xx xxxxx, 2011 – Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL; NYSE: KOF) (“Coca-Cola FEMSA” o la “Compañía”), el embotellador más grande de productos Coca- Cola en el mundo en términos de volumen de ventas, y Grupo Tampico S.A. de C.V. y sus accionistas (“Grupo Tampico”), un grupo diversificado que participa en los segmentos de bebidas, agencias de vehículos, plásticos, servicios, logística, bienes raíces y turismo, han acordado fusionar la división de bebidas de Grupo Tampico, uno de los embotelladores familiares más grandes en términos de volumen de ventas en México, con Coca-Cola FEMSA.

El acuerdo ha sido aprobado por los consejos de administración de Coca-Cola FEMSA y de Grupo Tampico y está sujeto a completar un proceso adicional de auditoría (due diligence) legal, financiera y operativa, y a las aprobaciones regulatorias y corporativas habituales, entre ellas, la aprobación de The Coca-Cola Company y de la Comisión Federal de Competencia. Coca-Cola FEMSA convocará a una asamblea general extraordinaria de accionistas en la que solicitará la aprobación de esta fusión y la modificación de los estatutos sociales de la Compañía para aumentar el número de consejeros de 18 a

21. Este incremento creará la flexibilidad necesaria para acomodar a nuevos accionistas en conexión con esta transacción u otra en el futuro.

El valor agregado de esta transacción es de Ps. 9,300 millones. Como consecuencia de esta fusión, el Grupo Tampico recibirá 63.5 millones de acciones de KOF serie L de nueva emisión a un valor de Ps.

103.20 por acción, calculado con base en el promedio del precio de cierre de la acción KOF serie L en los últimos veinticinco días de cotización previos al anuncio de este acuerdo. El número de acciones podría modificarse sujeto a un rango de ajuste, una vez completado el proceso de auditoría. Adicionalmente, Coca-Cola FEMSA asumirá Ps. 2,747 millones en deuda neta.

Como parte de este acuerdo, el Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx y el Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Presidente y Vicepresidente del Grupo Tampico, fungirán alternadamente como consejero y consejero suplente, respectivamente, en el Consejo de Administración de Coca-Cola FEMSA.

“Estamos orgullosos de que el legado y herencia de nuestra familia una fuerzas con el embotellador independiente de Coca-Cola más grande del mundo. Estamos confiados de que combinar nuestra división de bebidas con Coca-Cola FEMSA, una empresa geográficamente diversificada, con importantes perspectivas de crecimiento y un talentoso equipo de profesionales, generará beneficios para los accionistas, clientes y proveedores de Coca-Cola FEMSA y Grupo Tampico. Creemos que la escala combinada de nuestros negocios, la contigüidad de nuestros territorios y las mejores prácticas que compartimos contribuirán a la creación de valor para todos nuestros accionistas. Adicionalmente nos complace formar parte del Consejo de Administración de Coca-Cola FEMSA, lo que nos permite contribuir nuestra experiencia al proceso de toma de decisiones de la Compañía,” dijo el Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con la primera franquicia en la historia de Coca-Cola en México. Esta fusión reforzará la posición de liderazgo de nuestra compañía en México y América Latina. El talentoso equipo de profesionales de la división de bebidas del Grupo Tampico y su pasión por la ejecución, sin duda ampliará las capacidades de nuestra operación conjunta para atender al mercado, reforzarán nuestro diversificado portafolio de territorios y nos permitirán crear valor para nuestros accionistas. Xxxxx y Xxxxxx Xxxxxxxxx continuarán desempeñando un papel importante de liderazgo en el sistema de embotelladores de Coca-Cola en México y estamos honrados de que formen parte del Consejo de Administración,” dijo Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Director General de la Compañía.

La división de bebidas de Grupo Tampico opera principalmente en los estados de Tamaulipas, San Xxxx Potosí y Veracruz, además de partes de los estados xx Xxxxxxx, Puebla y Querétaro. Fundada en 1912 por Xxx Xxx Xxxxxxxxx y su hijo Xxxxxx X. Xxxxxxxxx como embotelladora “La Pureza” en Tampico, Tamaulipas, la división de bebidas de Grupo Tampico actualmente opera 4 plantas de embotellado y 25

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Información de la Acción

Bolsa Mexicana de Valores Clave de Cotización: KOFL

NYSE (ADR)

Clave de Cotización: KOF

Razón de KOF L a KOF = 10:1

Para mayor información:

Relaciones con Inversionistas

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centros de distribución, atendiendo a más de 63,000 clientes con cerca de 4,200 empleados. En 2011, se espera que la división de bebidas de Grupo Tampico venda aproximadamente 154 millones xx xxxxx unidad de bebidas, generando aproximadamente Ps. 4,400 millones en ingresos netos. Adicionalmente, con base en un estimado proforma de 2011, generaría EBITDA por Ps. 967 millones.

La división de bebidas de Grupo Tampico y las operaciones de México de Coca-Cola FEMSA, tienen un volumen de ventas combinado que representa aproximadamente 45% del volumen del sistema Coca- Cola en México.

Xxxxx & Associates, Inc. y Xxxxx & Case S.C. actuaron como asesores financiero y legal exclusivos, respectivamente, del Grupo Tampico en esta transacción.

Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx y Xxxxx actuó como asesor legal de Coca-Cola FEMSA en esta transacción.

INFORMACIÓN PARA LA CONFERENCIA TELEFÓNICA

Le invitamos a participar en la conferencia telefónica del anuncio de la transacción, que se llevará a cabo el día miércoles, 29 xx xxxxx de 2011 a las 12:00 A.M. ET (11:00 A.M. hora de la Ciudad de México).

Los conferenciantes de esta llamada serán:

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Presidente de Grupo Tampico Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Vicepresidente de Grupo Tampico

Sr. Xxxx X. Haces, Director de Administración y Finanzas de Grupo Tampico Lic. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Director General Ejecutivo de Coca-Cola FEMSA

Ing. Xxxxxx Xxxxxxx, Director de Administración y Finanzas de Coca-Cola FEMSA Ing. Xxxx Xxxxxx, Director de Relaciones con Inversionistas de Coca-Cola FEMSA

Para participar en la conferencia telefónica, favor de marcar: desde Estados Unidos: 000-000-0000 e Internacional: 000-000-0000. Adicionalmente estará disponible la transmisión del audio en vivo a través de nuestra página de Internet: xxx.xxxx-xxxxxxxxx.xxx .

Si usted no puede participar en tiempo real, una repetición de la misma estará disponible hasta el 6 de julio de 2011. Para escuchar la repetición, favor de marcar: desde Estados Unidos: 000-000-0000. Internacional: 000-000-0000. Contraseña: 15161584.

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Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Fanta, Sprite, Xxx Xxxxx y otros productos de las marcas de The Coca-Cola Company en México (una parte importante del centro de México, incluyendo la ciudad de México y el Sureste de México), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus alrededores), Nicaragua (todo el país), Xxxxx Rica (todo el país), Panamá (todo el país), Colombia (la mayoría del país), Venezuela (todo el país), Brasil (São Paulo, Campiñas, Xxxxxx el estado de Mato Grosso do Sul, parte del estado de Goias y parte del estado de Minas Gerais) y Argentina (capital federal de Buenos Aires y sus alrededores), además de agua embotellada, jugos, tés, isotónicos, cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. La Compañía cuenta con 30 plantas embotelladoras en los países en Latinoamérica y atiende a cerca de 1’600,000 detallistas en la región.

La división de bebidas de Grupo Tampico produce y distribuye Coca-Cola, Fanta, Sprite, Xxx Xxxxx y otros productos de las marcas de The Coca-Cola Company principalmente en los estados de Tamaulipas, San Xxxx Potosí y Veracruz, así como partes de los estados xx Xxxxxxx, Puebla y Querétaro en México. La división de bebidas de Grupo Tampico fue fundada en 1912 como embotelladora “La Pureza” en Tampico, Tamaulipas y actualmente opera 4 plantas y 25 centros de distribución en estos territorios, atendiendo a más de 63,000 clientes.

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