Common Contracts
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ContractMay 5th, 2020
PROSPECTO INFORMATIVOApril 29th, 2016
Oferta pública de Bonos Corporativos subordinados perpetuos convertibles en acciones comunes (en adelante los “Bonos”) por un valor nominal de hasta doscientos cincuenta millones de Dólares (US$250,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, suma ésta que representa el 54% del patrimonio del Emisor al 31 de diciembre de 2015, que serán emitidos de tiempo en tiempo. El valor nominal de la presente Emisión representa 249.8% sobre el capital pagado del Emisor al 31 de diciembre de 2015. Los Bonos serán emitidos en forma global (pero podrán ser emitidos de manera individual a solicitud del Tenedor Registrado), registrada y sin cupones, en denominaciones de mil Dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos. Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al cien por ciento (100%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos así como de primas o sobreprecios, según lo determine el Emisor, de acuerdo a sus necesidades y las con