Bond Exchange Invitation Sample Contracts

Contract
Bond Exchange Invitation • September 16th, 2016

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) invita a todos los Tenedores de los bonos con vencimiento en abril de 2017 y noviembre de 2017 (los “Títulos Elegibles” o los “Bonos PDVSA 2017”) a participar de forma voluntaria en el proceso de canje de dichos Títulos Elegibles (el “Proceso de Canje”) mediante la presentación de ofertas de canje de conformidad con los términos y condiciones que se especifican en la presente invitación y sus posibles modificaciones (la “Invitación”).