Características para determinar el Perfil del Cliente para la Prestación de Servicios AsesoradosPerfil Del Cliente Para La Prestación De Servicios Asesorados • May 5th, 2020
El determinar el perfil de inversión de un cliente es fundamental en la prestación de Servicios de Inversión Asesorados para poder identificar los valores que correspondan a sus objetivos de inversión, considerando el horizonte de inversión del producto así como su previo conocimiento de los riesgos de inversión que conlleva y su situación financiera evaluando que le permita mantener el tiempo que sea necesaria la inversión con una diversificación optima de cartera que le proporcione el nivel de liquidez que requiera con la posibilidad de mejorar sus rendimientos.
