INA–Industrija nafte d.d. Ugovor o obnovljivom konz orcijskom kreditu od US$ 1,000,000,000
16. travnja 2007.
INA–Industrija nafte d.d.
Ugovor o obnovljivom xxxx orcijskom kreditu od US$ 1,000,000,000
ZAGREB, 16. travnj a 2007. – INA–Industrija nafte d.d. (“INA” ili “Društvo”) objavila je da je 11. travnja u Zagrebu i Londonu sklopljen ugovor o obnovljivom konzorcijskom kreditu od 1 milijardu US$.
Konzorcijski zajam ugovorili su i osigurali Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (“BOTM”), Bayerische Landesbank (“BLB”), BNP Paribas (“BNP”), Citibank, N.A. (“Citigroup”), Privredna banka Zagreb – Dionič ko društvo (“PBZ”), Société Générale Corporate & Investment Banking (“SG”) kao ovlašteni glavni ugovaratelji. Citigroup i SG će zajednič ki voditi evidenciju kredita, a BLB xx xxxxx zastupnik. Kreditom će se financirati program modernizacije rafinerija Društva i refinancirati postojeći konzorcijski zajam od US$ 400 milijuna iz kolovoza 2004.
To xx xxxxx najveći konzorcijski zajam koji je dobilo neko hrvatsko poduzeće kao zajmoprimac, a znač ajan je i u usporedbi s drugim nedavno sklopljenim transakcijama vodećih naftnih i plinskih kompanija u Srednjoj i Istočnoj Europi. Sindiciranje xx xxxx uspješno jer je uz banke s kojima ustaljeno posluje INA privukla zanimanje i nekoliko novih zajmodavaca aktivnih u regiji. Na temelju solidnih financijskih rezultata zabilježenih u zadnje tri godine i glatke provedbe srednjoroč nih inicijativa za poboljšanje učinkovitosti Društvo je postiglo povoljne i inovativne uvjete (tj. mogućnost dvaju jednogodišnjih produženja dospijeć a, jednokratnu otplatu i znatno smanjenje xxxxx), što xx xxxx snažne potpore međunarodnih i domać xx xxxxxx 1,1 milijardu dolara vrijednom Ininu planu modernizacije i proširenja od 2006. do 2011. kojemu je cilj opć enito poboljšati produktivnost i profitabilnost te uskladiti rafinerije sa sadašnjim standardima EU u zaštiti okoliša što xx xxxx ispuštanja štetnih tvari omogućivši proizvodnju benzina koji odgovara specifikaciji EURO V.
XXX xxxxx je jedna od najvećih vertikalno integriranih naftnih i plinskih korporacija u jugoistoč noj Europi. 51% je u državnom vlasništvu, 25% plus jedna dionica je u vlasništvu MOL-a. Osnovne djelatnosti Društva su (i) istraživanje i proizvodnja nafte i plina, (ii) rafinerijska prerada i veleprodaja te (iii) maloprodaja putem lanca benzinskih postaja.
Glavne pojedinosti konzorcijskog zajma te sudionici u konzorciju jesu sljedeći: Iznos kredita: US$ 1,000,000,000
Dospijeć e: 5+1+1 xxxxxx (mogućnost produženja po slobodnoj odluci svakog od Zajmodavaca) Otplata: jednokratna otplata po dospijeć u
Sudionici i funkcije:
Citibank, X.X. Xxxxxxxxx glavni ugovaratelj i evidencija kredita
Société Générale Ovlašteni glavni ugovaratelj i evidencija kredita
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Ovlašteni glavni ugovaratelj
Bayerische Landesbank Ovlašteni glavni ugovaratelj i Zastupnik
BNP Paribas Ovlašteni glavni ugovaratelj Privredna banka Zagreb - Dionič ko društvo Ovlašteni glavni ugovaratelj
Bank Austria Creditanstalt AG – Zagrebač xx Xxxxx Glavni ugovaratelj DZ Bank AG, London Branch Ugovaratelj
KBC Bank N.V., Dublin Branch Ugovaratelj
RBS-CBFM Netherlands B.V. Ugovaratelj
Fortis Bank (Nederland) N.V. Ugovaratelj
Bank Gospodarki Zywnosciowej S.A. Suugovaratelj
ABC International Bank Plc, Frankfurt Branch Voditelj Natixis Voditelj
Za dodatne upite molimo da se javite nekoj od dolje navedenih osoba:
INA – Industrija nafte d.d. | |
Ime | Xxxxxx z a kontakte |
Xxxxxxx Xxxxxx Direktor Riznice | Tel: x000 0 00 00 000 |
Xxxxxxxx Tokai
Vodit elj transakcij e, savjetnik Izvršnog direktora za
financije
Tel: x000 0 00 00 000
Email: magdol na.tokai@i na. hr
Citibank, N. A. (London) | |
Ime | Xxxxxx z a kontakte |
Xxxxx Xxx ai CEEMEA Debt Markets | Tel: x00 000 000 0000 |
Xxxxxx Xxxxxxxx CEEMEA Debt Markets | Tel: Email: | x00 000 000 0000 |
Xxxxxx Xxxxxx | Tel: | x00 000 000 0000 |
London Sales | Email: | |
Dym itr Xxxxx xxxx | Tel: | x00 000 000 0000 |
London Sales | Email: |
Société Gén érale Corporate and Investment Banking (Paris) | |
Ime | Xxxxxx z a kontakte |
Xxxxxxx X’Xxxx as CEEMEA Loan Sy ndication | Tel: x00 0 00 00 00 00 |
Xxxx-Xxx llipe Carvaillo CEEMEA Loan Sy ndication | Tel: Email: | x00 0 00 00 00 00 |
Xxxxxx Xxxx lli | Tel: | x00 0 00 00 00 00 |
Loan Sales | Email: | |
Xxxxxxxx Xxxx es | Tel: | x00 0 00 00 00 00 |
Loan Sales | Email: |