A Nyilvános Értékesítés struktúrájával kapcsolatos általános információk. A Nyilvános Értékesítés, illetve a tőzsdei kereskedés megkezdése a tervek szerint az alábbi ütemterv szerint történik: 2022. szeptember 26. napján vagy akörül A Nyilvános Értékesítés céljából készített jelen Egyszerűsített Tájékoztatót az MNB jóváhagyja, melyet követően kerülhet sor az Egyszerűsített Tájékoztató közzétételére. 2022. október 5. – 2022. október 14. Lakossági Értékesítési Időszak 2022. október 10. – 2022. október 14. Intézményi Értékesítési Időszak 2022. október 14. Nyilvános Értékesítési Időszak lezárása (T nap) 2022. október 18. A végleges Értékesítési Ár és a kibocsátás eredményének közzététele (T + 3 Munkanap) 2022. október 26. Nyilvános Értékesítést követő Tőkeemelés tervezett ideje (T + 8 Munkanap) 2022. november 2. Az Új Részvények megkeletkeztetésének, a BÉT bevezetés és a tőzsdei kereskedés megkezdésének tervezett dátuma (T + 12 Munkanap) A Nyilvános Értékesítés során összesen minimum 1.136.364 darab, maximum 2.000.000 (túljegyzés esetén legfeljebb 2.300.000) darab Új Részvény kerül értékesítésre. A Kibocsátó célja, hogy a Nyilvános Értékesítés keretében legalább 5.000.000.000,- Ft új tőkét vonjon be, túljegyzés elfogadása esetén pedig maximum 10.120.000.000,- Ft új tőkét vonhat be a Kibocsátó az alábbi táblázat szerint. A Nyilvános Értékesítés meghiúsul az alábbi esetekben: · Amennyiben az Intézményi Értékesítés (kivéve Hiventures és SZTA) keretében az Új Részvények értékesítéséből befolyó összeg nem éri el a 750.000.000,- Ft-ot; vagy · Amennyiben a Nyilvános Értékesítés (ideértve a Hiventures-t és az SZTA-t) keretében az Új Részvények értékesítéséből befolyó összeg nem éri el az 5.000.000.000,- Ft-ot; vagy · A Forgalmazói Szerződés egyoldalúan felmondásra kerül az Új Részvényeknek a Befektetők értékpapírszámláján történő jóváírását megelőzően. A Nyilvános Értékesítés meghiúsulására vonatkozó további részletes szabályok a jelen Egyszerűsített Tájékoztató V. fejezetének 5.3.3. pontjában találhatóak. Az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap nevében és képviseletében eljáró Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. („Hiventures”) kötelező erejű szándéknyilatkozatban jelezte a Kibocsátó és a Forgalmazó részére, hogy szándékában áll a Nyilvános Értékesítés során árelfogadó Intézményi Befektetőként az Új Részvények megvásárlására kötelező érvényű ajánlatot tenni 3.000.000.000,- Ft (azaz hárommilliárd forint) összegben, feltéve, hogy:
