Cégfelvásárlás, Tanácsadás. A társaság több évtizedes tapasztalattal rendelkezik válságkezelés, struktúraváltás és tőkepiaci finanszírozás terén, amire épülve széleskörű vállaltfinanszírozási és vállalatirányítási szolgáltatásokat nyújt elsősorban a hazai KKV-k számára. Miután ezen célpiacon belül számos olyan társaság tevékenykedik, amelyek jelenleg is küzdenek a generációváltás problémájával, a NAVIGATOR, mint holdingtársaság több esetben felvásárlási és integrációs céltársaságokként is tekint ezekre. Az elsődleges célpontok azon termelővállalatok lettek, ahol a cégutódlás nem megoldott, és amelyek tevékenységi körüket, piacaikat tekintve egymást kiegészítve, a köztük lévő szinergiákat kihasználva egy nagyobb vállalatcsoport részeként hatékonyabban jövedelmezőbben működtethetők. A generációváltó cégek közül azok a Társaságok jöhetnek szóba, mint célbefektetés, ahol az 1-3-as EBITDA szorzó melletti vásárlást követően a céltársaság a cégcsoportba történő integrációt követően az 5-ös, 6-os EBITDA szorzós értékelése az üzleti teljesítmények alapján elérhető. A NAVIGATOR-t középtávon egy komplex, széleskörű gyártási kapacitással és visszatérő, rendszeresen munkát adó ügyfélkörrel rendelkező középvállalattá kívánja a tulajdonosi kör és a menedzsment fejleszteni, egyrészt a meglévő ügyfélkörre és piacokra épülve, másrészt új piacokra való belépéssel, harmadrészt további vállalatok akvizíciójával, amelyek tevékenysége kapcsolható a többi tagvállalat tevékenységéhez. A fenti stratégia véghezvitele hosszú távon aktív közreműködést igényel a Társaságtól, mint anyavállalattól, ezért a megvásárolt társaságokra hosszú távú befektetésként tekint, amelyeket a növekedési pályára állítást követően többségi tulajdonban tart és a leendő tőzsdei bevezetést követően is kontrollál. A NAVIGATOR több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a vállalatvezetés, vállalati stratégia alkotás és vállalatfinanszírozás területén. A Társaság teljes körű szolgáltatást nyújt stratégiai és operatív management, illetve vállalatfelvásárlási és finanszírozási projektek során. Kiemelt jelentőségű a tanácsadási portfolióban a tőzsdei (Xtend piaci) bevezetés és tőkepiaci forrásbevonás (kötvények és/vagy részvények nyilvános vagy zártkörű kibocsátása és értékesítése) teljes körű menedzselése, amit a Budapesti Értéktőzsde akkreditált, NOMAD státuszt elnyert Kijelölt Tanácsadójaként végez a Kibocsátó. A NAVIGATOR piacvezető az Xtend Kijelölt Tanácsadói piacon, amit mi sem bizonyít jobban, mint, hogy az eddig Xtend-re vezetett váll...
Cégfelvásárlás, Tanácsadás. Az elmúlt évek folyamán jelentősen megnőtt azon cégek száma, ahol a generációváltás komoly problémának bizonyul. Tanácsadói szektor is specializálódott erre a területre, viszont kevés esetben mutatkozik hatékonynak csak tanácsadói jelenléttel megoldani az utódlás hiányában keletkezett kihívásokat. A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján a 90-es években alakult vállalkozások tulajdonosai általában mára 70 évnél idősebb, korábban kiváló szakemberek a saját területükön, viszont sok esetben menedzsmentet nem épített ki maguk körül, ezáltal a vállalat profitabilis működése jelentős mértékben tőlük függ. Ezen stratégia mentén kizárólag olyan cégek felvásárlása jöhet szóba, ahol a céltársaság kiváló szakértő gárdával rendelkezik. A NAVIGATOR potenciális piaca Magyarországon 1000 olyan vállalkozás, ahol a generációváltás nem megoldott. Ezen társaságok közül az ipari tevékenységet folytató, jó piaci és szakmai adottságokkal rendelkező vállalkozások száma is több százra tehető. Jelenleg a NAVIGATOR, mint vásárló, több mint 10 cég tulajdonosával folytat tárgyalásokat vagy írt alá szerződést annak érdekében, hogy az eladó céget átvilágítsa és megvegye A következő években a tanácsadási üzletág növekedésének motorja a KKV szektorban folyamatosan növekvő igény a külső forrásbevonással kapcsolatos projektek iránt, valamint a vállalatfelvásárlási piac várható dinamikus bővülése. Ezek a várakozások az alábbi okokra vezethetők vissza:
a. A generációváltás folyamatosan növekvő problémát jelent a magyarországi kis- és közepes vállalatok számára, ami folyamatosan bővíteni fogja az eladásra szánt vállalatokat.
b. A koronavírus által okozott gazdasági visszaesés erőteljes konszolidációs folyamatot indított el a kisebb vállalatok körében is, így a vállalatfelvásárlási piac bővülése várható.
c. Ezzel párhuzamosan a kormányzat és a jegybank számos új finanszírozási eszközzel támogatja a generációváltáshoz, illetve expanzióhoz kapcsolódó finanszírozási eszközök körét jelentősen könnyítve az M&A és az MBO-MBI tranzakciók lebonyolítását
d. A tőzsdei forrásbevonás támogatására indított számos kormányzati támogatási program várhatóan a következő években fog kiteljesedni, fokozatosan bővülni fog a nyilvános tőkefinanszírozás iránt érdeklődő cégek száma. A tőzsdei forrásbevonás területén a NAVIGATOR piacvezető szolgáltatónak számít.
e. A növekedés elősegítésére 2020 végén került kialakításra a proaktív értékesítési stratégia, amely az eddigi alapvetően passzív értékesítést váltja fel. ...
Cégfelvásárlás, Tanácsadás. A társaságra vonatkozó versenytárselemzés elsősorban két csoportba sorolandó. Külön figyelembe szükséges venni az Xtend tanácsadással és bevezetéssel foglalkozó, illetve a generációváltó cégek felvásárlásával foglalkozó vállalatok piacát. Az Xtend tanácsadói piac esetében egy rendkívül kontrollált működésről beszélhetünk a szabályozásoknak köszönhetően. Ma Magyarországon tudomásunk szerint a piacon 10-12 cég működik, akik rendelkeznek a BÉT általi akkreditációval. A piacon jelenleg piacvezetői pozíciót foglalunk el, amit mi sem bizonyít jobban, hogy az Xtend-en kereskedhető vállalatok több mint 50 százaléka általunk került vagy kerül a közeljövőben bevezetésre. A versenytárselemzés másik részét a generációváltó cégek piacára vonatkozik. Ez esetben kínálati piac van, hiszen rengeteg olyan vállalat van ma hazánkban, ahol a generációváltás nem megoldott. Nincsen közvetlen versenyhelyzet a piacon, hiszen mint említettük a fenti problémával számtalan vállalat küzd, aminek köszönhetően az iparágban szereplőknek van lehetősége kiválasztani a legjobb mutatókkal és eredményekkel rendelkező cégeket egy esetleges tőkebefektetésre. A NAVIGATOR ezen a piacon azon kis- és közepes méretű, stabil működést és pénzügyi helyzetet felmutató termelő cégek iránt érdeklődik, amelyek a nagyvállalatok és multicégek számára méretüket tekintve még nem jelentenek célpontot.
Cégfelvásárlás, Tanácsadás. A NAVIGATOR a cégfelvásárlásokkal kapcsolatosan számos tanácsadó céggel, ügyvédi irodával és más szervezetekkel kapcsolatban áll, akik az eladó vállalkozásokra felhívják a NAVIGATOR figyelmét. A NAVIGATOR a tanácsadási területen jogi irodákkal, tanácsadó cégekkel és könyvvizsgálókkal dolgozik együtt az Xtend-es projekteken. Stratégiai partnereik fenti területeken az alábbiak: • Grand Slam Vállalati Pénzügyek Kft. • Finance Zone Kft. • Xx. Xxxxxxx Xxxxxxx xxyvédi iroda • Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ügyvédi iroda • PV Partners ügyvédi iroda • Whiteless Rock Tanácsadó Zrt. • Xxxxxxx Xxxxx xx Társa Külkereskedelmi és Tanácsadó Kft.