LÅNEAVTALE
ISIN NO 029397.0
LÅNEAVTALE
mellom
Sparebanken Pluss
Norsk Tillitsmann ASA
(tillitsmann)
på vegne av
i obligasjonslån
Flytende rente Sparebanken Pluss fondsobligasjonslån med ubegrenset
Norsk ASA
INNHOLD
1 Definisjoner 3
2 Opplysninger om Lånet .....................................................................................................
3 Markedsplassennotering.,..................................................................................................
4 Registrering i VPS .............................................................................................................
Tillitsmannens funksjoner. oppgaver og ansvar 6
6 Vilkår for utbetaling av Lånet 6
7 Erklæring Låntageren .opplysningsplikt og ansvar 7
8 Lånets prioritet og status. adgang til nedskrivning............................................................ 8
9 Renter og renteberegning 9
10 Løpetid ............................................................................................................................ 10
11 Renter ved forsinket betaling .......................................................................................... 10
12 Låntagerens ................................................................................ 11
13 Låntagerens erverv av Egne Obligasjoner....................................................................... 11
14 Låntagerens forpliktelser i Lånets løpetid ....................................................................... 11
15 Godtgjorelse og dekning av utgifter ................................................................................ 12
16 Mislighold ....................................................................................................................... 12
17 Obligasjonseiermøtets og Tillitsmannens myndighet ..................................................... 13
18 Saksbehandling................................................................................................................ 14
19 Gjentatt obligasjonseiermøte........................................................................................... 16
20 Bytte av Tillitsmann ........................................................................................................ 16
21 Foreldelse ........................................................................................................................ 17
22 Konfliktløsning og verneting........................................................................................... 17
ASA
Denne Låneavtale er inngått den 7. desember 2005 mellom Sparebanken Pluss
937 894 538) som Låntageren og Norsk ASA (orgnr. 963 342 624) som Xxxxxxxxxxx.
Obligasjonseiernehar ved tegning av obligasjoner i Lånet tiltrådt Låneavtalen:
Obligasjonseierne er bundet av Låneavtalens vilkår så fremt det i
er gitt opplysninger om tiltredelsen, og Låneavtalen på forhånd var gjort offentlig tilgjengelig.
Lånets Tillitsmann har ved tegningen fått fullmakt til opptre vegne av i det omfang Låneavtalen gir grunnlag for.
Låneavtalen er tilgjengelig for enhver og kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen eller Låntageren. Låntageren plikter holde Låneavtalen tilgjengelig for allmennheten i hele Lånets løpetid.
1
I denne Låneavtale skal nedenstående ord og uttrykk ha følgende mening: Bankdag: åpningsdag for Norges Banks
Egne Obligasjoner: Obligasjoner i Gjenstående Lån som eies av Låntageren, noen som Låntageren har bestemmende innflytelse over eller noen som har bestemmende innflytelse over Låntageren.
Gjenstående Lån: Sum av pålydende av alle utestående obligasjoner i Lånet som ikke er nedskrevet og slettet i Verdipapirregisteret.
Kapitaldekning: Låntagerens kapitaldekning i henhold til de til enhver tid
gjeldende På tidspunktet for
av Låneavtalen er dette Finansdepartementetsforskrift av 22. oktober 1990 nr 875 om minstekrav til
i og verdipapirforetak).
Kjernekapital: Låntagerens kjernekapital i henhold til de til enhver tid
gjeldende krav til kjernekapital. På tidspunktet for inngåelsen av Låneavtalen er dette Finansdepartementetsforskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner av 1. juni 1990 nr 435 3.
Markedsplassen: eller annen anerkjent markedsplass for verdipapirer der det stilles tilfredsstillende krav til notering og handel, hvor Lånet er eller søkes notert.
ASA
NIBOR: Den rentesats, avrundet til nærmeste hundredels prosentpoeng, for en 3 tre måneders periode som fremkommer på Reuters side NIBR kl 12.00 i Oslo på Rentefastsettelsesdato.
Dersom innholdet av Reuters side NIBR skulle bli endret slik at de oppgitte rentesatser, etter Tillitsmannens og Låntagerens oppfatning, ikke lengre representerer de samme rentesatser som ved Lånets utbetaling eller den aktuelle side er fjernet fra
skal en annen side på Reuters eller eventuelt hos en annen elektronisk nyhetsformidler og som etter Tillitsmannens og Låntagerens oppfatning angir de samme rentesatser som Reuters side NIBR gjorde ved Lånets utbetaling, benyttes. En eventuell uenighet i oppfatning mellom Låntageren og Tillitsmannen vedrørende bruk av ny side behandles som beskrevet i Låneavtalens pkt. 9.3.
Referansebanker: bestemt på grunnlag av den rente på innskudd som kvoteres av de fire største i det norske markedet omtrent kl 12.00 i Oslo på Rentefastsettelsesdatoen overfor banker i i Oslo for en 3 tre måneders periode som starter på Rentereguleringsdato og gjeldende for et representativt beløp. Tillitsmannen skal be hovedkontoret til hver av bankene om kvotering på slik rente. Hvis to eller flere kvoteringer gis, skal rentesatsen fastsettes til det aritmetiske gjennomsnitt av Hvis det gis mindre enn to kvoteringer, skal renten fastsettes til det aritmetiske gjennom- snitt av de rentesatser som banker, valgt av Tillitsmannen, kvoterer omtrent kl 12.00 i Oslo på Rentefastsettelsesdatoen for lån i norske kroner til ledende banker i Europa for en 3 tre måneders periode som starter på Rentereguleringsdato gjeldende for et representativt beløp. En rentesats basert på aritmetisk gjennomsnitt avrundes til nærmeste hundredels prosentpoeng.
Registerfører: Foretak godkjent av Verdipapirregisteret som fører av
utstederkonto for Lånet.
dato: 13. desember 2005 og deretter to Bankdager før hver Rentereguleringsdato.
Rentereguleringsdato: 15. mars, 15.juni, 15, september og 15. desember hvert år. Er Rentereguleringsdato en dag som ikke er Bankdag flyttes Rentereguleringsdato til første påfølgende Bankdag. Medfører flytting av Rentereguleringsdato til første påfølgende Bankdag at Rentereguleringsdato derved faller i påfølgende flyttes imidlertid Rentereguleringsdato til siste Bankdag forut for Rentereguleringsdato.
4
Norsk ASA
Reuters: Finansiell informasjon elektronisk formidlet av nyhetsbyrået Reuters Norge AS.
Utestående Lån: Sum av pålydende av obligasjoner i Gjenstående Lån med fradrag av Egne Obligasjoner.
Verdipapirregisteret: Det foretak med tillatelse etter til drive av finansielle instrumenter, hvor Lånet er
Lov 19.juni 1997 nr. 79 om
Lov 5. juli 2002 nr, 64 om registrering av finansielle instrumenter.
2 om Lånet
2.1 Låntageren har besluttet oppta et fondsobligasjonslånstort NOK 300
(norske kroner millioner), i denne avtale kalt Lånet.
Obligasjonene er hver pålydende NOK 1 og er sideordnede og likestilte.
Lånets offisielle navn er "Flytende rente Sparebanken Pluss fondsobligasjonslånmed ubegrenset løpetid".
Lånets er NO 029397.0.
Lånet utbetales 2005 og har ubegrenset løpetid, se dog pkt. 12.1. Formålet med er styrke Låntagerens kapitaldekning.
3 Notering
Lånet vil ikke bli søkt opptatt til notering ved Lånets etablering. Låntager forbeholder seg rett til søke Lånet notert på Oslo Børs eller på Oslo Alternative Market på et senere tidspunkt. Ved eventuell notering på Oslo Børs vil Lånet kunne bli til uten at det avholdes obligasjonseiermøte og uten at det tilbys tilbakekjøp av Lånet.
4 Registrering i
4.1 Lånet skal innføres i et verdipapirregister, jfr. 2-1 første ledd nr. 2, og registreres med de verdipapiropplysninger som til enhver tid er nødvendige i henhold til gjeldende lov og Beløp i Lånet vil ikke bli stilt til rådighet for Låntageren før Lånet er innført og opplysningene registrert.
4.2 Låntageren skal sørge for at enhver endring av Lånets verdipapiropplysninger uten unødig opphold blir registrert på utstederkonto for Lånet i Kopi av dokumentasjon for skal sendes Tillitsmannen.
4.3 Låntageren er selv ansvarlig for at innføring og registrering i Verdipapirregisteret blir gjennomført. Innføring av Lånet og registrering av verdipapiropplysninger kan på vegne av Låntageren likevel foretas av andre som har tillatelse til dette etter gjeldende lov og forskrift.
5 funksjoner, oppgaver og ansvar
5.1 Tillitsmannen skal i henhold til denne Låneavtale samt lover og ivareta obligasjonseiernesinteresser og rettigheter overfor Låntageren, herunder
kontrollere at Låntageren sine forpliktelser etter Låneavtalen,
utøve nødvendig skjønn ved gjennomføring av de oppgaver Tillitsmannener tillagt etter Låneavtalen,
besørge gjennomføring av de beslutninger som gyldig treffes obligasjonseiermøte
treffe de beslutninger og iverksette de tiltak som er tillagt eller blir pålagt Tillitsmannen etter Låneavtalen
formidle til obligasjonseiernenødvendig informasjon som innhentes og mottas i egenskap av tillitsmann,
kontrollere rettidig og korrekt nedbetaling av Lånet og betaling av renter, dersom Lånet er notert, informere Markedsplassen om forhold som har vesentlig
betydning for kursnoteringen, dog bare i de tilfeller Tillitsmannen blir eller burde være kjent med slike forhold og Låntageren unnlater, på tross av oppfordring fra Tillitsmannen, oppfylle sin overfor Markedsplassen.
5.2 Under utførelsen av sin funksjon som tillitsmann er Tillitsmannenikke forpliktet til vurdere Låntagerens finansielle stilling eller evne til betjene Lånet utover det som naturlig følger av Låneavtalen.
5.3 Tillitsmannen er for obligasjonseiernes tap som følge av at Tillitsmannen uaktsomt har forsømt sine funksjoner og oppgaver etter Låneavtalen. Tillitsmannen har ikke ansvar for innholdet av den informasjon som Tillitsmannen på vegne av Låntageren.
6 Vilkår for av Lånet
6.1 Lånet utbetales på betingelse av at Tillitsmannen har mottatt fra Låntageren de dokumenter som er angitt nedenfor senest tre Bankdager før jfr. pkt. 6.3, og Tillitsmannen skriftlig har meddelt at disse i form og innhold er kontrollert og
i orden. Følgende dokumenter skal sendes/leveres Tillitsmannen:
(a) Låneavtalen i undertegnet stand,
bekreftet av nødvendige beslutninger i eller fullmakt fra Låntagerens
om opptak av Lånet,
Låntagerens vedtekter og
alternativt;
i) dersom utleggelsen av Lånet faller inn under bestemmelsene i kapittel 5 om prospektkrav ved offentlig tilbud, meddelelse fra angjeldende markedsplass om at prospektet er kontrollert dersom Lånets obligasjoner skal noteres, meddelelse fra om at prospektet er registrert
eller
bekreftelse fra Låntageren eller det verdipapirforetak som tilrettelegger Lånet om at utleggelsen av Lånet ikke faller inn under bestemmelsene i kapittel 5 om prospektkrav ved offentlig tilbud,
(e) fra Registerfører på at Lånet er registrert i Verdipapirregisteret,
undertegnet avtale mellom Låntageren og Tillitsmannen om dekning av
tillatelse fra Kredittilsynet for etablering av Lånet som tellende i Låntagerens Kjernekapital og Låntagerens Kapitaldekning, samt
all skriftlig dokumentasjon som måtte være offentliggjort i forbindelse med etableringen av Lånet.
6.2 Tillitsmannenkan utsette fristen for oppfyllelse av ovennevnte dokumentasjonskrav.
6.3 Dersom betingelsene for utbetaling av Lånet foreligger, utbetales Lånet den 15.
desember 2005.
7 Erklæring Låntageren og ansvar
7.1 Låntageren bekrefter og for følgende ved utbetaling av lånet:
(a) alle opplysninger avgitt i forbindelse med Lånet er korrekte og i overensstemmelse med kjente forhold, og at ingen forhold som kan ha vesentlig innvirkning på Låntagerens økonomiske situasjon eller av Låneavtalens vilkår er holdt tilbake,
alle nødvendige godkjennelser og tillatelser fra offentlig myndighet og Låntagerens besluttende organer om etablering av Lånet, foreligger og
Låntageren, utover de forhold som eventuelt er nevnt i Låntagerens årsberetning og dokumenter som måtte være utgitt i forbindelse med Lånet, ikke er kjent med at noen har reist eller har til hensikt reise sak eller granskning mot Låntageren som kan det vanskelig Låneavtalens forpliktelser.
7.2 Låntageren skal holde skadesløs for økonomisk tap som påføres ham ved at han har innrettet seg etter de erklæringer og opplysninger Låntageren har avgitt før utbetaling av Lånet og i Lånets løpetid.
ASA
Lånets prioritet og status adgang av Lånet
8.1 Lånet er tatt opp for kunne utgjøre Kjernekapital ved beregningen av Låntagerens Kapitaldekning.
8.2 Det av Lånets status som Kjernekapital i form av fondsobligasjonslån
om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner av 1.juni 1990
nr 435, 3 punkt 12) at Lånet ikke kan innfris eller kreves uten myndighetenes samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle
tidspunkt, se også pkt. 12.1.
8.3 Ved en eventuell avvikling av Låntageren skal Lånet med renter stå tilbake for all annen gjeld Låntager har, dog slik at Lånet med renter skal likestilt og sideordnet med eventuelt andre fondsobligasjonslåneller lignende om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner av 1.juni 1990 nr 435, 3 punkt 12) og skal dekkes Låntagers egenkapital, herunder
8.4 Dersom en situasjon oppstår der Låntager
i) ikke lenger innehar kapital som kunne vært benyttet til betaling av utbytte på aksjekapital eller eller
ikke lenger de av myndighetene fastsatte minstekrav til Kjernekapital tillagt en margin på prosentpoeng og Kapitaldekning tillagt en margin prosentpoeng renter på lånet
forrentningenav Lånet og krav på påløpte ikke betalte renter bortfaller med endelig virkning (påløpte renter på Lånet skal dog betales i den utstrekning begrensningene ovenfor tillater), forutsatt at
i) det samtidig ikke eller betales renter eller utbytte eller andre former for kapitalavkastning på Kjernekapital og at
det ikke gjennomføres hel eller delvis innfrielse eller av Kjernekapital.
Renter på Lånet vil begynne igjen så snart
i) Låntager igjen de av myndighetene fastsatte minstekrav til Kjernekapital tillagt en margin på prosentpoeng og tillagt en margin på prosentpoeng
Låntager akkumulerer eller betaler rente, betaler utbytte eller andre former for kapitalavkastningpå Kjernekapital eller
Låntager gjennomfører tilbakekjøp av Kjernekapital eller hel eller delvis
innfrielse Kjernekapital, dog med unntak av innfrielse av Kjernekapital som faller inn under om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner av 1. juni 1990 nr 435, 3 punkt 12 obligasjonslån) og som erstattes med ny Kjernekapital.
Se også pkt 14.1
8.5 Dersom en situasjon oppstår der Låntagers Kapitaldekning på grunn av tap eller underskudd ved løpende faller under 8 eller Låntagers Kjernekapital faller under har Låntageren gjennom vedtak i Låntagerens relevante besluttende organer rett til nedskrive Lånet og påløpte renter på Lånet under forutsetning av at
ASA
i) myndighetene (Kredittilsynet) gir sitt samtykke til at Lånet nedskrives, Låntagerens kapital i sin helhet er tapt,
av Lånet er ledd i en (herunder en
som gir grunnlag for en videreføring av Låntagers virksomhet og at all annen Kjernekapital nedskrives minst forholdsmessig med Lånet.
Nedskrivning gjennomføres ved at det først nedskrives på eventuelle påløpte renter av Lånet og deretter på Lånets hovedstol (til sammen kalt "Nedskrevet Beløp"). Etter en eventuell nedskriving skal Låntageren betale renter etter Låneavtalens bestemmelser på det beløp Lånet er nedskrevet til.
Låntageren er forpliktet til skrive opp Lånet med Nedskrevet dersom Låntager
i) vedtar betale utbytte eller andre former for avkastning på Kjernekapital eller gjennomfører hel eller delvis innfrielse eller tilbakekjøp av Kjernekapital eller gjennomfører av Kjernekapital.
Se også pkt 14.1
8.6 Dersom en situasjon oppstår der Låntagers Kjernekapital i sin helhet er tapt, skal Lånet med tillegg av påløpte renter kunne i sin helhet med endelig virkning og benyttes til dekning av tap i Låntagers virksomhet under forutsetning av at
i) myndighetene gir sitt samtykke til at Lånet benyttes til dekning av tap,
av Lånet er et ledd i en rekapitalisering
som gir grunnlag for en videreføring av Låntagers virksomhet og
all Kjernekapital nedskrives tilsvarende. Se også pkt 14.1
9 Renter og renteberegning
9.1 Lånet forrentes og med 15. desember 2005 med grunnlag i NIBOR med tillegg av
1 prosentpoeng. Rentesatsen fastsettes på Rentefastsettelsesdato. Dersom NIBOR ikke er tilgjengelig fastsettes rentesatsen i henhold til NIBOR-Referansebanker med tillegg av 1 prosentpoeng.
Rentesatsen reguleres i henhold til pkt. 9.2.
Renten betales etterskuddsvis Rentereguleringsdato, første gang Rentereguleringsdato i mars 2006.
9.2 Lånets rentesats reguleres med virkning fra hver Rentereguleringsdato, første gang på Rentereguleringsdato i mars 2006. Den nye rentesatsen fastsettes Rentefastsettelsesdato i henhold til NIBOR eller dersom NIBOR ikke er tilgjengelig henhold til NIBOR-Referansebanker, med tillegg av 1 prosentpoeng.
Ved renteregulering i desember 20 15 og senere rentereguleringer skal tillegget til henholdsvis NIBOR eller NIBOR-Referansebanker være prosentpoeng.
Ved første gang og ved senere rentereguleringer skal neste Rentereguleringsdato og faktisk antall kalenderdager frem til denne meddeles obligasjonseierneskriftlig via Verdipapirregisteret. I samme melding skal også rentesatsen til neste Rentereguleringsdato meddeles. Den nye rentesatsen skal også umiddelbart meldes Markedsplassen dersom Lånet er notert.
9.3 Dersom Lånets rentesats blir fastsatt i henhold til NIBOR-Referansebanker kan Låntageren eller obligasjonseiere som representerer minst av Utestående Lån påklage rentefastsettelsen. Slik klage må fremsettes overfor Tillitsmannen innen 20 Bankdager etter at rentesatsen er meddelt obligasjonseierne. Klagen behandles av et utvalg som skal bestå av tre medlemmer, hvorav en representant oppnevnes av Låntageren, en representant oppnevnes av og en som de to partenes representanter blir enige om. Blir ikke partene enige om formann, oppnevnes denne av Byrettsjustitiarius i Oslo. Utvalgets avgjørelse er endelig.
Melding om at rentefastsettelsener påklaget i henhold til punkt 9.3, samt den endelige rentefastsettelsen, skal sendes obligasjonseiernevia Verdipapirregisteret og dersom Lånet er notert Markedsplassen.
9.4 Renten beregnes på grunnlag av faktisk antall påløpte kalenderdager, dividert med 360.
Om beregningsmetoden som ligger til grunn for beregning av antallet rentedager for endres, skal beregningsmetoden for antallet rentedager for Lånet endres
tilsvarende.
9.5 Se også Låneavtalens pkt
10
10.1 Lånet har ubegrenset løpetid, jfr. dog pkt. 12.1.
11 Renter ved forsinket
11.1 rentetermin og/eller hovedstol ikke betales rettidig svares fra forfallsdato en svarende til mellom ledende norske banker for den
angjeldende periode med tillegg av prosentpoeng.
11.2 løper inntil forholdet er rettet.
ASA
12 Låntagers av obligasjonene
12.1 Forutsatt at Låntageren har gitt obligasjonseierneminimum 30 (tretti) forutgående varsel om innfrielse via Verdipapirregisteret og at vilkårene for innfrielse, jfr pkt. 8.2 er oppfylt på kan Låntageren på Rentereguleringsdatoi desember 2015 og senere i desember hvert år innfri Lånet helt eller delvis ved loddtrekning til kurs 100
Dersom Låntageren benytter retten til innfrielse skal samtidig med om innfrielsen sendes obligasjonseierne melding om innfrielsen sendes til Markedsplassen, dersom Lånet er notert.
13 Låntagerens erverv av obligasjoner
13.1 Låntageren har rett til erverve og eie obligasjoner (Egne Obligasjoner). Egne Obligasjoner kan etter Låntagerens beslutning beholdes av Låntageren, avhendes eller benyttes til nedskrivning av Gjenstående Lån, jfr. dog pkt. 13.2.
13.2 Erverv av Egne Obligasjoner kan ikke skje uten Kredittilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle tidspunkt.
14 Låntagerens forpliktelser i Lånets
14.1 I Lånets løpetid forplikter Låntageren seg til:
(a) uoppfordret oversende til Tillitsmannen års- og straks de foreligger,
uoppfordret varsle Tillitsmannen om Låntagerens utnyttelse av sin rett i Låneavtalenspkt. 12.1 til innfrielse av Lånet,
på oppfordring fra Tillitsmannen sende oversikter over Låntagerens beholdning av Egne Obligasjoner,
besørge at tilsvarende klausuler som er inntatt i Låneavtalens kapittel 8 også blir
gjort gjeldende for etablert på et senere tidspunkt,
(e) ikke betale utbytte eller annen avkastning på annen Kjernekapital dersom Lånet ikke er fullt ut betjent etter Låneavtalens bestemmelser,
skaffe tilveie de dokumenter og den som er nødvendig for beholde eventuell Markedsplassennoteringav Lånet og for at Tillitsmannen skal kunne ivareta sine rettigheter og plikter etter Låneavtalen, lover og
på anmodning fra Tillitsmannen innen rimelig frist gi opplysninger om Låntagerens økonomiske situasjon, som Tillitsmannen har saklig behov for,
uoppfordret orientere Tillitsmannen og obligasjonseierne om det oppstår en situasjon som beskrevet i Låneavtalens pkt 8.4- 8.6.
14.2 Låntageren må ikke uten samtykke fra Tillitsmannen eller hvor det er nødvendig,
(a) innstille sin forretningsvirksomheteller
overdra en vesentlig del av virksomheten når dette medfører en vesentlig svekkelse av Låntagerens evne til oppfylle sine forpliktelser etter Låneavtalen eller
i vesentlig grad endre virksomhetens art når dette medfører en vesentlig svekkelse av Låntagerens evne til oppfylle sine forpliktelser etter Låneavtalen.
15 og dekning av utgifter
5.1 Låntageren skal betale en årlig godtgjørelse til Tillitsmannen. Beløpets størrelse er fastsatt i særskilt avtale.
15.2 Låntageren skal dekke alle utgifter i forbindelse med Lånet så som utarbeidelse av Låneavtale, notering av Lånet på Markedsplassen og registrering og administrasjon av Lånet i Verdipapirregisteret.
15.3 Låntageren skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med etableringen av Lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på av obligasjoner skal betales av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift.
Låntageren er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt.
15.4 Utover tillitsmannsgodtgjørelsen i pkt. 15.1 og ordinære utgifter i pkt. 15.2 skal Låntageren ved påkrav dekke ekstraordinære utgifter som Tillitsmannen måtte ha i forbindelse med Lånet, så som innkalling og avholdelse av obligasjonseiermøteog bytte av tillitsmann, med mindre annet er særskilt avtalt. Se dog pkt. 20.2.
16
16.1 Det følger av Lånets status som Kjernekapital, Låneavtalens pkt. 8, at Lånet ikke kan tilbakebetales uten ved avvikling.
16.2 Den enkelte obligasjonseier kan ikke på egen hånd søke dekning for sin(e) obligasjon(er) direkte hos Låntageren.
ASA
17 og myndighet
17.1 I den utstrekning kreditors er etter lov, forskrift eller avtale, kan obligasjonseiermøtettreffe beslutning i alle spørsmål vedrørende Lånet så som:
(a) bytte av Xxxxxxxxxxx,
debitorskifte,
samtykke til endring av Låneavtalens bestemmelser vedrørende renter, nedbetaling, løpetid eller andre
godkjennelse av en eller omdanning,
dringer hos Låntageren som fusjon, fisjon,
(e) godkjennelse av salg, eller andre disposisjoner over Låntagerens aktiva, Obligasjonseiermøtet kan knytte vilkår til beslutningen.
Obligasjonseiermøtetkan ikke treffe beslutninger som er egnet til gi enkelte obligasjonseiere eller andre en urimelig fordel på andre obligasjonseieresbekostning.
17.2 Tillitsmannen kan treffe beslutning som nevnt i pkt. 17.1 og e), så disse disposisjoner over Låntagerens aktiva eller selskapsrettslige endringer hos Låntageren, etter Tillitsmannens skjønn ikke er av vesentlig betydning for oppfyllelsen av Gjenstående Lån.
Tillitsmannen kan treffe beslutning om andre endringer i Låneavtalen som omhandlet i pkt. 17.1 første ledd bokstav dersom det etter Tillitsmannens skjønn gjelder et forhold av uvesentlig betydning for obligasjonseiernes økonomiske og juridiske i Før slik beslutning treffes skal obligasjonseierne varsles skriftlig via Verdipapirregisteret. Varselet skal bestemt angi forslaget og Tillitsmannens vurdering av dette, samt opplysning om at forslaget ikke kan vedtas av Tillitsmannen alene dersom noen obligasjonseier inngir protest mot forslaget, og protesten er avsendt innen en frist som ikke skal være kortere enn 5 fem Bankdager fra utsendelse av varselet.
Tillitsmannen kan knytte vilkår til beslutningen.
Tillitsmannen kan ikke treffe beslutning etter som er egnet til gi enkelte obligasjonseiere eller andre en urimelig fordel på andre bekostning.
17.3 Tillitsmannen står fritt til forelegge ethvert spørsmål for
17.4 Tillitsmannen har rett og plikt til gjennomføre de beslutninger som gyldig besluttes obligasjonseiermøtet.
ASA
17.5 Beslutninger som omhandlet i pkt. 17.1 og 17.2 skal snarest mulig og på hensiktsmessig måte meddeles Låntageren, obligasjonseiere og dersom Lånet er notert Markedsplassen.
18
18.1
Saksbehandling
skal avholdes etter begjæring
(a) Låntageren,
obligasjonseiere som representerer minst av Utestående Lån,
Markedsplassen dersom Lånet er notert eller
Tillitsmannen.
Begjæring om avholdelse av obligasjonseiermøte skal være og bestemt angi de saker som ønskes behandlet. Begjæringen sendes Tillitsmannen.
18.2 Obligasjonseiermøtetinnkalles av Tillitsmannen etter reglene i pkt. 18.3. Samtidig med beslutningen om innkallelse til obligasjonseiermøtekan Tillitsmannen kreve at Låntageren ikke øker Utestående Lån.
Har Tillitsmannen ikke etterkommet en gyldig begjæring om avholdelse av som angitt i pkt. 18.1, innen 5 fem Bankdager etter mottak av begjæringen, har Låntageren eller vedkommende obligasjonseier(e) og eventuelt Markedsplassen rett til selv innkalle til møte etter reglene i pkt. 18.3.
18.3 Innkalling til skal være avsendt og eventuelt kunngjort senest
5 fem Bankdager før
Innkallingen skjer ved skriftlig melding via Verdipapirregisterettil den enkelte obligasjonseier med kjent oppholdssted og dersom Lånet er notert til Markedsplassen for offentliggjøring. Meldingen via Verdipapirregisteret skal også angi antallet obligasjoner i Lånet som vedkommende eier på utskriftstidspunktet.
Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på obligasjonseiermøtet. Med innkallingen skal det følge kopi av sakens dokumenter alternativt skal det i innkallingen opplyses om at er tilgjengelige hos Tillitsmannen, og eventuelt annet sted oppgitt i innkallingen. Er Låneavtalen foreslått endret skal hovedinnholdet av forslaget angis i innkallingen.
Møtet kan bare treffe beslutninger om de saker som er i innkallingen, med mindre samtlige obligasjonseiere i Utestående Lån samtykker i noe annet.
ASA
Er det etter Låneavtalens pkt. 19 nødvendig for gyldig beslutning at det avholdes nytt obligasjonseiermøtefor annen gangs behandling av en sak, kan det ikke innkalles til nytt obligasjonseiermøte før det første er avholdt. I innkallingen til nytt møte for annen gangs behandling skal det opplyses om fremmøtet og utfallet av avstemningen på det første
18.4 Møtet avholdes i Tillitsmannens lokaler eller lokaler anvist av Tillitsmannen.
Møtet ledes av Tillitsmannen, med mindre obligasjonseiermøtetbeslutter noe annet. Er Tillitsmannen ikke til stede ledes møtet av en obligasjonseiereller en representant for obligasjonseierne, valgt av obligasjonseiermøtet.
Det skal føres møteprotokoll. Det skal i protokollen angis hvilke obligasjonseiere som møter personlig eller ved fullmakt og hvor mange stemmer hver kan avgi. Videre skal protokollen inneholde de beslutninger som fattes på møtet med angivelse av utfallet av Protokollen skal underskrives av møtelederen og to obligasjonseiereeller fullmektiger, som velges av obligasjonseiermøtet. Protokollen skal på en betryggende måte oppbevares av og være for obligasjonseierne.
18.5 På obligasjonseiermøtet har obligasjonseierne, Tillitsmannen og dersom Lånet er notert representanter for Markedsplassen adgang til møte. Obligasjonseiermøtet kan gi andre adgang til møtet. Deltagerne på obligasjonseiermøtet har rett til møte med rådgiver og/eller ved fullmektig.
18.6 På obligasjonseiermøtet har hver obligasjonseier en stemme for hver obligasjon han eier. Meldingen med angitt obligasjonsbeholdning i Lånet som ble sendt den enkelte obligasjonseier via Verdipapirregisteret ved innkallingen til møtet, pkt. 18.3, tjener som bevis for til obligasjonene og til den enkelte obligasjonseier.Dersom obligasjoner er overdratt etter må den nye obligasjonseier (original) innkalling og utskrift i transportert stand.
Egne Obligasjoner gir ikke stemmerett og regnes ikke med ved beregning av stemmeberettigede obligasjoner.
Obligasjonseiermøtet i tvilstilfelle hvilke obligasjonseiere som kan stemme og hvilke den enkelte har.
18.7 For at obligasjonseiermøtetskal kunne fatte gyldige beslutninger må obligasjonseiere som representerer minst 2/10 av Utestående Lån være representert, se dog pkt. 19.
Dersom obligasjonseiere representerer mindre enn av Utestående Lån treffes vedtak kun med flertall av de representerte obligasjoner. Dersom fremmøtte obligasjonseiere representerer eller mer av Utestående Lån kan gyldige beslutninger fattes med simpelt flertall,jfr. dog pkt. 18.8.
18.8 I følgende saker kreves at et kvalifisert flertall på av de representerte obligasjoner har stemt for beslutningen:
(a) bytte av Xxxxxxxxxxx,
debitorskifte,
endringer i Låneavtalens bestemmelser, herunder renter, nedbetaling, løpetid og sikkerhet eller
selskaps- eller forretningsmessigeendringer hos Låntageren som er av vesentlig betydning for av Gjenstående Lån.
18.9 I alle saker, hvor det ikke er enstemmighet, skal det stemmes og
tilføres protokollen. I tilfelle stemmelikhet, gjelder det som møtelederen slutter seg til, selv om møtelederen ikke er obligasjonseier eller representant for denne.
Beslutninger på obligasjonseiermøte som endringer i Låneavtalen vedlegges Låneavtalen som bekreftet kopi av
19 Gjentatt
Er under av Utestående Lån representert kan det ikke fattes gyldig beslutning på det første hvor saken behandles. Etter ny møteinnkalling og annen gangs behandling av saken i nytt møte, kan det fattes gyldig beslutning etter ovenfor, også i de tilfelle hvor mindre enn av utestående Lån
er representert.
20 Bytte av
20.1 Dersom Låntageren og/eller obligasjonseiere som nevnt i pkt. 18.1 ønsker bytte av Xxxxxxxxxxx, bytte av Tillitsmann er nødvendig i henhold til lov, forskrift eller offentlig vedtak eller Tillitsmannen selv ønsker slikt bytte, skal Tillitsmannen straks innkalle til obligasjonseiermøte for behandling av saken.
Tillitsmannen skal legge frem for obligasjonseiermøtet forslag til ny tillitsmann. Obligasjonseierne, Låntageren og Markedsplassen dersom Lånet er notert kan fremsette forslag.
Obligasjonseierne og Markedsplassen dersom Lånet er notert skal etter varsles om beslutningen og fra hvilken dato bytte av tillitsmann
trer i kraft.
20.2 Tillitsmannen inntil ny tillitsmann er valgt. Dersom Tillitsmannen ikke forsvarlig og obligasjonseiernes interesser kan bli skadelidende kan Markedsplassen oppnevne en ny midlertidig tillitsmann. Utgifter til den midlertidige tillitsmann dekkes av Låntageren etter pkt. 15.4, men kan helt eller delvis kreves
av den tidligere tillitsmann dersom byttet skyldes brudd på tillitsmannens forpliktelser etter Låneavtalens eller andre forhold tillitsmannen er ansvarlig for.
ASA
20.3 Tillitsmannen plikter medvirke til at den nye tillitsmannen uten ugrunnet opphold etter
de nødvendige dokumenter og opplysninger for utføre sine funksjoner og oppgaver etter Låneavtalen. Tillitsmannen plikter gi en oversikt over oppfølging av vilkår i Låneavtalen.
21
21.1 Krav om renter og kapital foreldes etter reglene i Xxx om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr. 18.
22 og verneting
22.1 Konflikter som måtte oppstå med utgangspunkt i Låneavtalen og som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres etter norsk rett og ved norsk domstol.
22.2 Søksmål skal reises ved Tillitsmannens alminnelige verneting, jfr lov av 13. august 1915 nr. 6 36.
den 7. desember 2005
Norsk ASA
Låneavtalen er utstedt i to eksemplarer hvorav Låntageren og Tillitsmannen beholder ett hver.