Dato: 12/10/2012 Endelig
Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Oslo ABM
Dato: 12/10/2012 Endelig
ISIN: NO 001 0661879
Vilkår:
3,50 % Kredittforeningen for Sparebanker åpent obligasjonslån 2012/2016
Dokumentasjon:
[Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]
Relevante steder: Låntager:
Låneramme – Åpent lån:
1. transje / Lånebeløp: 2) Innbetalingsdato: 3) Forfallsdato: 4)
Kupong:
Effektiv rente – Åpning: Rentebrøk – Kupong: 5) Rentetermindato: 6) Rentebærende f.o.m.: Rentebærende til: Sikkerhet: 7)
Emisjonskurs: 8)
Obligasjonsstørrelse:
Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og eventuelt Noteringsdokument. Dokumentene er tilgjenglig hos Låntager og på Relevante steder. Ved eventuell motstrid mellom lånebeskrivelsen og Låneavtalen, går Låneavtalens bestemmelser foran.
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Kredittforeningen for Sparebanker NOK 500 000 000
NOK 100 000 000
18. oktober 2012
18. oktober 2016 3,50 % p.a.
3,50 % p.a.
30/360
18. oktober hvert år. Innbetalingsdato Forfallsdato
Lånet er etablert uten sikkerhet.
100.00 %
NOK 1.000.000
Obligasjonseiers Innløsningsrett: 9) Dato: N/A
Låntagers Innløsningsrett: 10) Dato: N/A
Til kurs: N/A
Til kurs: N/A
Organisasjonsnummer: Nummer / Koder:
NO 000 000 000
Sektorkode: 3500
Geografisk kode: 1201 Næringskode: 64920
Formål:
Godkjennelser / Tillatelser:
Låneformålet er finansiering av investeringer.
• Fullmakt til låneopptaket er gitt i Låntagers styre den 22. februar 2012
• Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs
Xxxxxxxxxxx: Tilrettelegger(e): Registerfører: Verdipapirregister: Markedspleie: Særskilte forhold:
Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo DNB Bank ASA, DNB Markets
Sparebanken Vest, Verdipapirservice Verdipapirsentralen VPS
Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet. N/A
Utfyllende om Sikkerhet: 7) Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for lånet. Lånet utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for
Låntager, som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes foran ordinære gjeldsforpliktelser.
Standardtermer:
Låneavtale: 1)
Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger a gitt under Vilkår, vil Vilkår gå foran.
Det vil bli inngått en Låneavtale mellom Låntager og Tillitsmannen som bl.a. omhandler oblig sjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt låneavtalen rekk r.
Åpning / Lukking: 3) 4)
Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen og Låntager.
Åpne lån vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest fem bankdager før Forfall sdato.
Innbetaling: 3)
Innbetaling for 1. transje /
Lånebeløp finner sted på
Innbetalingsdato. Ved for sen betaling
Utvidelser – Åpne lån: 2)
Emisjonskurs - Åpne lån:8)
Renteterminer: 6)
Rentebrøk konvensjon: 5)
Påløpte renter:
Vilkår – Obligasjonseiers Innløsningsrett: 9)
Vilkår – Låntagers Innløsningsrett: 10)
Registrering:
Erverv av egne obligasjoner:
Avdrag: 4)
Innløsning:
Salg:
beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
For åpne lån kan Låntager utvide lånet utover det beløp som utgj r 1. transje foru t for innbetaling av 1. transje. Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på o ligasjonene som vil bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.
Senere utvidels r vil skje til markedskurs, dog i henhold til emisjonsforskriften av 20. desember 19 6.
Renten betales etterskuddsvis på Rentetermindato. Første rentetermin forfaller på første Rentetermindato etter Innbetalingsdato. Neste termin løper f.o.m. denne dato frem til n ste rentetermin. Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato.
Renten beregnes på grunnlag av et år som består av 360 dager med 12 måneder, à 30 dager, med unntak av en periode der
a) den siste dag i perioden er den 31. kalenderdag og den første dag i perioden ikke er den 30. eller den
31. kalenderdag, skal den måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30 dager, eller
b) den siste dag i perioden er den siste kalenderdag i februar, skal februar ikke forlenges til en måned best ende av 30 dager.
Rentetermindato vil ikke flyttes selv om den skulle falle på en dag som ikke er bankdag. Kupong tbetaling vil være på første påfølgende bankdag.
Påløpte renter for annenhånds omsetning beregnes etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Norske Finansanalytikeres Forening.
Obligasjonseierne har på datoer for innløsning, som nevnt under Obligasjonseiers Innløsningsrett, rett til å innløse sine obligasjoner til dertil korresponderende kurs. Krav om innløsning må være kontofører-investor (KI) skriftlig i hende senest 15 –femten- bankdager før aktuell dato for innløsning som nevnt under Obligasjonseiers Innløsningsrett.
Låntager har på datoer for innløsning, som nevnt under Låntagers Innløsningsrett, rett til å innfri sine obligasjoner, helt eller delvis ved loddtrekning, til dertil korresponderende kurs. Dersom Låntager benytter retten til innfrielse skal Låntager meddele Tillitsmannen og Oslo ABM om dette senest 30 –tretti- bankdager før aktuell dato for innfrielse. Meldingen skal også snarest sendes obligasjonseierne via Verdipapirregister. Krav om slik innfrielse må være Registerfører skriftlig i hende senest 30 –tretti- bankdager før aktuell dato for innfrielse.
Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Innbetalingsdato. Obligasjoner registreres på den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto.
Låntager har rett til å erverve og eie egne obligasjoner. Egne obligasjoner kan i så fall senere avhendes eller benyttes til nedskrivning av gjenstående lån ved sletting i Verdipapirregister. For ansvarlige lån utstedt av finansinstitusjoner kan låntager ikke erverve egne obligasjoner uten Kredittilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle tidspunkt.
Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs.
Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirregister. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol.
1. transje / Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser kan finne sted hos autoriserte verdipapirforetak.
Lovgivning:
Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov, og Tillits verneting.
annens alminnelige verneting skal være rett
Avgifter: Låntager skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med lånet.
Eventuelle offentlige avgifter
og skatter p
annenhåndsomsetning av obligasjoner skal
betales av
obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Låntager er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt.