Presentasjon av resultater fra
Konkurranseanalyse av DNBs oppkjøp av Sbanken
Presentasjon av resultater fra
spørreundersøkelse
Utarbeidet på oppdrag for Huseierne
7. juni 2021
Undersøkelse av konkurransenærhet mellom DNB og Sbanken
• Oslo Economics utformet spørreskjemaet, mens undersøkelsen ble gjennomført via internett i GallupPanelet til Kantar.
– Undersøkelsen ble gjennomført i uke 19 og 20.
• I alt besvarte 1076 privatpersoner undersøkelsen, med henholdsvis 539 og 537 med kundeforhold i DNB og Sbanken.
– Utvalget består av kunder som Kantar hadde registrert enten som kunde i DNB eller Sbanken og vilkåret var minst 500 kunder fra hver bank.
• Spørsmålene er formulert for å forstå konkurransenærhet og diversjon innen følgende produkter:
– Boliglån
– Dagligbank
– Sparekonto
– Fond
– Aksjehandel
Bakgrunn: Sbanken er en viktig aktør for konkurransen!
• De fleste banker har et lokalt eller regionalt fokus – det derfor et begrenset antall banker som er aktuelle for
boliglån i hvert lokalmarked.
– Aktører som operere nasjonalt er derfor viktige for konkurransen lokalt.
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Sørlandet Østlandet
Oslo
Nord-Norge Vestlandet Midt-Norge
• Sbanken er en nasjonal utfordrer, som gjennom gunstige priser og høy brukervennlighet er blitt en populær bank som mange er villige til å velge – eksempelvis om de lokale bankene gir dårlige tilbud.
• Sbanken har flere ganger vist vilje og evne til å utfordre etablerte prisstrukturer.
– Var i 2001 første helt gebyrfri bank og utfordret senest i 2019 hele bransjen på prising av fondsprodukter – som endte med lavere priser.
Sparebanken Sør
DNB
Nordea SpareBank 1 SR-Bank Spareskillingsbanken
DNB
Nordea SpareBank 1 Østlandet
Sbanken Danske Bank
DNB
Nordea Danske Bank Sparebank 1 Østlandet
Sbanken
Sparebank 1 Nord-…
DNB
Nordea Nordea Direct
Sbanken
DNB
Sparebanken Vest SpareBank1 SR-Bank
Danske Bank
Sbanken Sparebank 1 SMN
DNB
Danske Bank
Nordea Nordea Direct
• De store bankene har typisk fulgt etter Sbanken
– Sbanken har vært viktigere for konkurransen enn det markedsandelene isolert sett tilsier.
– Sbanken kan betraktes som en Maveric i det
norske bankmarkedet.
Partene har betydelig overlappende virksomhet – særlig i personmarkedet
DNB | Sbanken | |
Dagligbank | • 2,1 millioner privatkunder • 233 000 bedriftskunder • 1,5 millioner nettbankkunder (hvorav 70 000 bedriftskunder) (a) | • 476 000 privatkunder • 15 000 bedriftskunder • 15 000 nye kunder i 2020 (b) |
Boliglån | • Markedsandel på 25 prosent (DNB Årsrapport 2020, s.15) • Utlånsportefølje i privatsegmentet på NOK 817 mrd, antatt rundt 95 prosent boliglån | • Markedsandel på 2-3 prosent • Utlånsportefølje på NOK 83 mrd (95 prosent boliglån) |
Sparekonto | • Markedsandel på 29 prosent i personmarkedet (DNB Årsrapport 2020, s.15) • Innskudd i personmarkedet på NOK 460 mrd i 2020 | • Markedsandel på 2 prosent for alle innskudd (Finans Norge, 2019), antatt høyere for personmarkedet • Innskudd på NOK 58 mrd i 2020 |
Fond | • Markedsandel på «plassering i fond» på 41 prosent i personmarkedet (DNB Årsrapport 2020, s.15) | • Markedsandel på 8,1 % i fondssparing og 25,8 % i fondstegning • Forvaltningskapital på NOK 100,8 mrd |
Aksjehandel | • 20 prosent av omsetning meglere som er «local members» av Oslo Børs (nr. 2 etter Nordnet) (Oslo Børs Meglerstatistikk, nov 20) – antatt høyere andel blant personkunder | • 4 prosent av omsetning meglere som er «local members» av Oslo Børs (nr. 9) (Oslo Børs Meglerstatistikk, nov 20) – antatt høyere andel blant personkunder |
Mandat og formål
• Huseierne frykter konkurransen i bankmarkedet vil svekkes hvis DNB overtar Sbanken.
– Som største aktør kan særlig DNB disiplineres av en utfordrer som Sbanken.
– Få eller ingen aktører har insentiver og/eller muligheter til å utfordre i tilsvarende grad som Sbanken.
– Eierskap til Sbanken vil svekke konkurransen DNB møter, og kunne gjøre DNB mindre aggressive – noe som vil ha konsekvenser for konkurransen i hele markedet.
• Huseierne ba Oslo Economics om å belyse mulige konsekvenser av DNB sitt oppkjøp av
Sbanken.
• I samråd med Huseierne kom Oslo Economics til at konkurranseflatene mellom DNB og Sbanken burde undersøkes empirisk – gjennom å kartlegge diversjon.
– Dersom det er betydelig konkurranseflate er det grunn til å tro at DNB vil møte merkbart mindre
konkurranse etter foretakssammenslutningen.
• Denne presentasjonen redegjør for metoden vi brukte og viser funnene fra diversjonsundersøkelsen vi gjennomførte.
Informasjon om respondentene
Antall respondenter per produkt og bank
DNB | Sbanken | Annen bank | Totalt | |
Boliglån | 194 | 123 | 314 | 631 |
Dagligbank | 340 | 371 | 299 | 1 010 |
Sparekonto | 221 | 188 | 473 | 882 |
Fond | 158 | 169 | 176 | 503 |
Aksjer | 59 | 89 | 82 | 230 |
• Flest respondenter innen dagligbank, etterfulgt av sparekonto og boliglån.
• Undersøkelsen gikk til respondenter som var registrert med kundeforhold i enten Sbanken eller DNB.
• «Annen bank» er et resultat av at kunder kan ha flere bankforbindelser eller byttet bank siden
registrering.
Hvem har besvart undersøkelsen?
Alder
60%
Fylke
Viken
Kjønn
50%
40%
30%
20%
10%
0%
00-00 00-00 45-59
Utvalg Landet
60+
Vestland Vestfold og Telemark
Trøndelag
Troms og Finnmark
Rogaland
Oslo Nordland
Møre og Romsdal
Innlandet Agder
Landet
Utvalget
52%
Xxxxxx Xxxx
48%
60+ overrepresentert i et adresserbart marked 20– 75 år, gruppene 18–44 er underrepresentert
Omtrent representativ fordeling
Hvem har besvart undersøkelsen
Utdanning
Grunnskoleutdanning - 10-årig grunnskole, 7-
årig folkeskole eller lignende
Videregående Fagskole – Yrkesrettede utdanninger (1/2 – 2
år) som bygger på videregående
Universitets-/høgskoleutdanning med inntil 4 års varighet
Universitets-/høgskoleutdanning med mer enn
4 års varighet
Utvalget Landet, 16+ år
Personlig inntekt
5%
5%
13%
10%
6%
7%
5%
12%
Under 200.000 kroner
200.000 - 299.999 kroner
300.000 - 399.999 kroner
400.000 – 499.999 kroner
500.000 - 599.999 kroner
600.000 - 699.999 kroner 700-000 - 799.999 kroner
800.000 - 999.999 kroner
1.000.000 kroner eller mer Ønsker ikke å svare
19%
18%
Overrepresentasjon av høyt utdannende, særlig med lang universitets- eller høyskoleutdanning. Grunnskoleutdannede er underrepresentert
• Vi er ikke kjent med de demografiske egenskapene til partenes kunder, men kundegruppene er ikke nødvendigvis et representativt tverrsnitt av befolkningen.
• Vi vet ikke i hvilken grad respondentene er representative for kundene som partene konkurrerer om.
Nærmere om metoden for å identifisere diversjon
• Først kartlegges hvilke produkter respondenten har og i hvilken bank den (primært) kjøper produktet.
• For hvert produkt respondenten har, blir den presentert for fire alternative sitasjoner
1. Har «kjøpt» nytt produkt siste fire år (f.eks. fått nytt boliglån)
2. Har byttet bank for produktet siste fire år (f.eks. flyttet boliglån til en ny bank)
3. Vurdert å bytte bank siste fire år (f.eks. vurdert å flytte lånet)
4. Ingen av situasjonene passer for meg
• Respondentene gis diversjonsspørsmål tilpasset den relevante situasjonen
– Gruppene 1–3 får spørsmål om de ville valgt annerledes om prisen på valgt produkt var høyere og alle andre priser var uendret.
– Gruppe 4 får spørsmål om hva de ville gjort om prisen på det aktuelle produktet steg i dag og alle andre priser i
markedet var uendret.
– For gruppe 2 kartlegges også banken de flyttet/divergerte fra.
• Kartlegger andrevalg til alle respondenter, både de som ville og ikke ville valgt annerledes ved høyere pris
– Kunder som responderer på høyere pris, spørres om hvilken bank de ville valgt – gir marginal diversjon
– Kunder som ikke ville respondert, spørres om hvilken bank de ville valgt om deres bank ikke eksisterte – gir ikke-marginal diversjon
Illustrasjon av spørreundersøkelsen – eksempel for boliglån
Hva ville du gjort om din bank økte renta med 0,1 pp. og alle andre bankers rente var uendret?
Dersom renten hadde vært 0,1 pp. høyere da du tok beslutningen, og alle andre tilbud uendret, hva ville du gjort?
Hvilken bank har du flyttet fra?
Ingen sitasjon passer
Hvis din bank ikke eksisterte, hvilken
bank ville du valgt?
Hvilken bank? (marginal diversjon)
Undersøkelsen er utformet med samme format for alle produktsegmenter
Nytt lån | Flyttet lån | Vurdert flytte |
Vet ikke | Tatt lån i samme bank | Tatt lån i annen bank | Tatt lån i annen bank | Xxxx valgt ny bank | Vet ikke |
Hvilken bank? (ikke-marginal diversjon)
Hvis din bank ikke eksisterte, hvilken
bank ville du valgt?
Eksempel fra undersøkelsen:
Hovedfunn
Undersøkelsen tyder på betydelig konkurranseflate mellom DNB og Sbanken
• DNB har høyest diversjon (vektet gjennomsnitt av marginal og ikke-marginal) til Sbanken innen boliglån, dagligbank og sparekonto.
– Innen fond og aksjer har DNB nest-høyest diversjon til Sbanken.
• Sbanken har gjennomgående lav diversjon til DNB.
– Sbanken har høyest diversjon til Bulder Bank.
• Innen alle produktsegmenter er det mange (36-58 %) som svarer «vet ikke» på
diversjonsspørsmål.
– Skaper noe usikkerhet knyttet til diversjonsanslagene.
• Brukervennlig nettbank og god service er viktig for mange – men særlig for respondentene med kundeforhold i Sbanken.
– Lave priser og gebyrer er viktigere for respondentene med kundeforhold i Sbanken enn de med
kundeforhold til DNB – mens tilgang til fysisk filial er viktigere for kundene fra DNB.
18
Sbanken-kunder fremstår som mer prisbevisste enn DNB-kunder
Hvor viktig var følgende egenskaper ved banken da du valgte dagligbank?
80%
60%
40%
20%
0%
a) Lave priser og gebyrer
50%
40%
30%
20%
10%
0%
b) God kundeservice
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
c) Brukervennlig nettbank
Svært
Ganske Verken Ganske
Svært
Vet ikke
Svært
Ganske Verken Ganske
Svært
Vet ikke
Svært
Ganske Verken Ganske
Svært
Vet ikke
19
viktig
viktig
eller
uviktig
uviktig
viktig
viktig
eller
uviktig
uviktig
viktig
viktig
eller
uviktig
uviktig
DNB Sbanken
DNB Sbanken
DNB Sbanken
d) Tilbudt låneramme g) Tilgang til fysisk bankfilial h) Personlig rådgiver
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
40%
30%
20%
10%
0%
Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke Svært Ganske Verken Ganske Svært Vet ikke viktig viktig eller uviktig uviktig viktig viktig eller uviktig uviktig viktig viktig eller uviktig uviktig
DNB Sbanken
DNB Sbanken
DNB Sbanken
Sbanken-kunder fremstår som mer prisbevisste enn DNB-kunder
Ordskyer basert på fritekstsvar
Hva er den viktigste grunnen til at du er kunde hos DNB? Hva er den viktigste grunnen til at du er kunde hos Sbanken?
n = 238. n = 297.
20
Boliglån
En stor andel av kundene har vært i spill i løpet av de siste årene
• Totalt 187 respondenter – 60 prosent –
45% 43%
40%
40% 38%
35%
30% 30%
32%
30%
25%
20%
20%
19%
15% 15%
15%
11%
10%
5%
0%
Ingen av situasjonene over Jeg har fått nytt boliglån i Jeg har flyttet mitt
passer for meg løpet av de siste fire åreneboliglån fra en annen bank
i løpet av de siste fire årene
Jeg har vurdert å flytte boliglånet til en annen bank i løpet av de siste fire årene, men jeg har ikke gjort det
Totalt DNB Sbanken
8%
Passer noen av følgende situasjoner for deg vedrørende boliglån?
med boliglån har vært i spill (tatt nytt lån, flyttet lånet eller vurdert å flytte lånet).
• De som har vært i spill får spørsmål om de ville valgt annerledes om renta var 0,1 pp. høyere på beslutningstidspunktet og alle andre tilbud var uendret.
• De øvrige (ingen situasjon passer) får spørsmål om hvordan de ville respondert i dag om deres bank alene økte renta med 0,1 pp.
• For de som ville respondert på høyere pris, kartlegger vi hvilken bank de ville valgt.
– Marginal diversjon
• For de som ikke ville respondert kartlegger vi hvilken bank de ville valgt om deres nåværende bank ikke eksisterte.
– Ikke-marginal diversjon
Overvekt av respondenter som spørres om en tidligere beslutning
187 spørres om de ville endret adferd da de foretak et valg – 128 spørres hvordan de ville respondert på en prisøkning i dag
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
a) Tidligere beslutningstidspunkt
59%
22%
23%
18%
36%
41%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
b) I dag
26% 28%
9% 6%
65% 66%
Flyttet lånet/tatt
Fortsatt hatt
Vet ikke
Flyttet lånet til en
Fortsatt hatt lån i
Vet ikke
opp lån i en annen lån/tatt opp lån i
annen bank
banken som jeg
bank
banken jeg har nå
DNB Sbanken
har nå
DNB Sbanken
n(DNB) = 111, n(Sbanken) = 76 | n(DNB) = 81, n(Sbanken) = 47 |
• 67 respondenter ville endret adferd som følge av en prisøkning hos sin bank (marginale).
• 248 respondenter ville ikke endret adferd som følge av en prisøkning hos sin bank (ikke-marginale).
Høy diversjon fra DNB til Sbanken! Ikke diversjon andre veien
Diversjon DNB til Sbanken | Diversjon Sbanken til DNB | |||||||||||
Marginale | Ikke-marginale | Alle | Marginale | Ikke-marginale | Alle | |||||||
Nytt lån | 23 % | (22) | 8 % | (37) | 14 % | (59) | 0 % | (12) | 0 % | (27) | 0 % | (39) |
Flyttet lån | 20 % | (5) | 40 % | (10) | 33 % | (15) | 0 % | (4) | 0 % | (20) | 0 % | (24) |
Vurdert å flytte lån | 8 % | (13) | 33 % | (24) | 24 % | (37) | 0 % | (1) | 0 % | (12) | 0 % | (13) |
Ingen passer | 43 % | (7) | 15 % | (74) | 17 % | (81) | 0 % | (3) | 2 % | (44) | 2 % | (47) |
Totalt | 21 % | (47) | 18 % | (145) | 19 % | (192) | 0 % | (20) | 1 % | (103) | 1 % | (123) |
Tall i parentes representerer antall respondenter innen aktuelt segment som er hhv. DNB eller Sbanken-kunder. Dvs. tallene representerer nevneren i brøken som beregnet diversjon.
• Høy diversjon fra DNB til Sbanken – vektet gjennomsnitt av marginale og ikke-marginale er 19 %.
– Noe høyere marginal enn ikke-marginal diversjon – 21 % versus 18 %!
– Høyere diversjon blant respondenter som har flyttet eller vurdert å flytte lån, enn blant de som ikke har vært i
spill – henholdsvis 33 og 24 % mot 17%.
– Blant de som har vært i spill, er vektet diversjon 20%.
• Ikke diversjon fra Sbanken til DNB!
Diversjon for boliglånskunder fra DNB
Sbanken fremstår som DNB sin aller nærmeste konkurrent
• Diversjonen til Sbanken fremstår merkbart
høyere enn diversjon til alle andre banker
• Nest høyest diversjon til Sparebank 1- bankene
– En gruppe banker som står sterkt i sine
respektive lokalmarkeder
• Nordea og Danske Bank er enkeltaktørene med nest høyest diversjon
– I likhet med partene er disse aktive nasjonalt og fremstår dermed som de nest nærmeste konkurrentene til DNB
• KLP er kun tilgjengelig for kunder som har pensjonssparing gjennom selskapet
– Lite nær konkurrent til DNB
Beregnet diversjon fra DNB til andre banker innen boliglån (marginale og ikke-marginale)
Situasjon /Diversjon til | Nytt lån | Flyttet lån | Vurdert flyttet | Ingen | Totalt | |
Andel | MOE* | |||||
Vet ikke | 37 % | 40 % | 30 % | 38 % | 36 % | (± 7 %) |
Sbanken | 14 % | 33 % | 24 % | 17 % | 19 % | (± 6 %) |
Sparebank 1 | 12 % | 13 % | 11 % | 10 % | 11 % | (± 4 %) |
Nordea / Nordea Direct | 7 % | 0 % | 5 % | 7 % | 6 % | (± 3 %) |
Danske Bank | 10 % | 0 % | 3 % | 5 % | 6 % | (± 3 %) |
KLP | 5 % | 0 % | 5 % | 6 % | 5 % | (± 3 %) |
Bulder Bank / Sparebanken Vest | 2 % | 0 % | 8 % | 4 % | 4 % | (± 3 %) |
Annen sparebank | 5 % | 0 % | 5 % | 4 % | 4 % | (± 3 %) |
Annen bank | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 1 % | (± 1 %) |
Observasjoner | 59 | 15 | 37 | 81 | 192 | |
𝑝𝑎 1−𝑝𝑎 .
𝑛
*MOE representerer den spesifikke feilmarginen på 95 % konfidensnivå, og utregnet som 𝑀𝑂𝐸95
≈ ±1,96
Diversjon for boliglånkunder fra Sbanken
Bulder Bank fremstår som Sbanken sin nærmeste konkurrent
• Diversjon til Bulder Bank merkbart høyere enn noen annen bank – I likhet med Sbanken er Bulder Bank en heldigital bank som markedsfører seg som utfordrer • Nest høyest diversjon til Sparebank1- banker – En gruppe banker som står sterkt i sine respektive lokalmarked • Nordea/Nordea Direct er enkeltaktøren med nest høyest diversjon – Nordea Direct er også en heldigital aktør • Samlet sett merkbar diversjon til en rekke små aktører – «Annen bank» og «Annen sparebank» | Beregnet diversjon fra Sbanken til andre banker innen boliglån (marginale og ikke-marginale) | ||||||
Situasjon /Diversjon til | Nytt lån | Flyttet lån | Vurdert flyttet | Ingen | Totalt | ||
Andel | MOE | ||||||
Vet ikke | 44 % | 50 % | 38 % | 49 % | 46 % | (± 9 %) | |
Bulder Bank / Sparebanken Vest | 13 % | 25 % | 15 % | 17 % | 17 % | (± 7 %) | |
Sparebank 1 | 5 % | 4 % | 0 % | 6 % | 5 % | (± 4 %) | |
Nordea / Nordea Direct | 5 % | 8 % | 0 % | 4 % | 5 % | (± 4 %) | |
Annen bank | 5 % | 0 % | 8 % | 4 % | 4 % | (± 3 %) | |
KLP | 0 % | 13 % | 0 % | 2 % | 3 % | (± 3 %) | |
Danske Bank | 3 % | 0 % | 15 % | 2 % | 3 % | (± 3 %) | |
Annen sparebank | 5 % | 0 % | 8 % | 2 % | 3 % | (± 3 %) | |
DNB | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 1 % | (± 2 %) | |
Observasjoner | 39 | 24 | 13 | 47 | 123 | ||
Dagligbank
En liten andel av dagligbank-kundene har vært i spill i løpet av de siste årene
Passer noen av følgende situasjoner for deg vedrørende din dagligbank?
84%
74%
63%
30%
19%
6% 6% 6%
10%
1% 1% 1%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ingen av situasjonene over Jeg har byttet dagligbank Jeg har i løpet av de siste Jeg har vurdert å bytte
• Totalt 80 respondenter – 12 prosent – med dagligbank har vært i spill (Opprettet nytt kundeforhold, byttet bank eller vurdert å bytte bank).
• Mange bytter dagligbank trolig i forbindelse med nytt eller flytte av boliglån.
– Kunder som har byttet dagligbank eller vurdert dette i forbindelse med boliglån er ikke inkludert i utvalget.
• De som har vært i spill får spørsmål om de ville valgt annerledes årsgebyret på bankkort hadde vært 50 kr høyere og alle andre tilbud var uendret.
passer for meg
i løpet av de siste fire
fire årene opprettet et nytt dagligbank i løpet av de
• De øvrige (ingen situasjon passer) får
årene. Det vil si at jeg har byttet bank der jeg mottar lønn og har brukskonto med bankkort.
kundeforhold innen dagligbank (brukskonto med kort) uten å ha vært kunde i en annen bank tidligere.
siste fire årene, men jeg har ikke gjort det.
spørsmål om hvordan de ville respondert i dag om deres bank alene økte årsgebyret på bankkort med 50 kr.
Totalt DNB Sbanken
Overvekt av respondenter som spørres om beslutning i dag
112 spørres om de ville endret adferd da de foretak et valg – 522 spørres hvordan de ville respondert på en prisøkning i dag
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
a) Tidligere beslutningssituasjon
55% 54%
45%
46%
Byttet til / valgt en annen Fortsatt benyttet samme
bank bank som dagligbank DNB Sbanken
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
b) I dag
82%
75%
25%
18%
Byttet til en annen bank Fortsatt benyttet samme
bank som dagligbank
DNB Sbanken
n(DNB) = 73, n(Sbanken) = 39 | n(DNB) = 213, n(Sbanken) = 309 |
• 167 respondenter ville endret adferd som følge av en prisøkning hos sin bank (marginale).
• 467 respondenter ville ikke endret adferd som følge av en prisøkning hos sin bank (ikke-marginale).
Høy diversjon fra DNB til Sbanken også for dagligbank
Diversjon DNB til Sbanken | Diversjon Sbanken til DNB | |||||||||||
Marginale | Ikke-marginale | Alle | Marginale | Ikke-marginale | Alle | |||||||
Byttet dagligbank | 0 % | (2) | 0 % | (2) | 0 % | (4) | 0 % | (3) | 0 % | (7) | 0 % | (10) |
Vurdert å bytte dagligbank | 27 % | (30) | 23 % | (35) | 25 % | (65) | 0 % | (15) | 0 % | (12) | 0 % | (27) |
Nytt kundeforhold (ikke bytte) | 0 % | (1) | 0 % | (3) | 0 % | (4) | 0 % | (0) | 0 % | (2) | 0 % | (2) |
Ingen passer | 16 % | (38) | 11 % | (175) | 12 % | (213) | 3 % | (78) | 6 % | (231) | 5 % | (309) |
Totalt | 20 % | (71) | 13 % | (215) | 15 % | (286) | 2 % | (96) | 5 % | (252) | 4 % | (348) |
• Høy diversjon fra DNB til Sbanken blant de som har vurdert å skifte dagligbank – særlig blant de marginale kundene.
– Diversjonen blant de som har vurdert å bytte er merkbart høyere enn de som ikke har vurdert å bytte.
• Lav diversjon fra Sbanken til DNB – kun kunder som ikke tidligere har vært i en relevant beslutningssituasjon
og i hovedsak ikke-marginale kunder.
Diversjon dagligbank-kunder fra DNB
Også for dagligbank fremstår Sbanken som DNB sin nærmeste konkurrent
Beregnet diversjon fra DNB til andre banker innen dagligbank (marginale og ikke-marginale)
• Diversjon til Sbanken fremstår merkbart høyere enn diversjon til alle andre enkeltbanker banker | Situasjon /Diversjon til | Byttet | Vurdert bytte | Nytt kunde- forhold | Ingen | Totalt | |
– Noe lavere enn for boliglån, og noe flere som svarer «vet ikke» – Nest høyest diversjon til Sparebank 1- banker • Som for boliglån er Nordea og Danske Bank enkeltaktørene med nest høyest diversjon • Blant aktører med lavere diversjon er fordelingen en noe annen enn for boliglån – Bulder Bank og KLP synes som et enda mindre nære alternativ for dagligbank enn for boliglån | Andel | MOE | |||||
Vet ikke | 25 % | 26 % | 25 % | 42 % | 38 % | (± 6 %) | |
Sbanken | 0 % | 25 % | 0 % | 12 % | 15 % | (± 4 %) | |
Sparebank 1 | 25 % | 9 % | 25 % | 15 % | 14 % | (± 4 %) | |
Nordea / Nordea Direct | 50 % | 8 % | 0 % | 5 % | 6 % | (± 3 %) | |
Danske Bank | 0 % | 8 % | 0 % | 4 % | 5 % | (± 2 %) | |
Annen sparebank | 0 % | 5 % | 0 % | 6 % | 5 % | (± 3 %) | |
KLP | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 4 % | (± 2 %) | |
Bulder Bank / Sparebanken Vest | 0 % | 3 % | 25 % | 1 % | 2 % | (± 2 %) | |
Annen bank | 0 % | 6 % | 0 % | 1 % | 2 % | (± 2 %) | |
Observasjoner | 4 | 65 | 4 | 213 | 286 | ||
Diversjon dagligbank-kunder fra Sbanken
DNB er en noe nærmere konkurrent til Sbanken enn for boliglånkunder
• Diversjon til Bulder Bank merkbart høyere
enn noen annen bank
– Men lavere enn for boliglån og flere
svarer «vet ikke»
– Nest høyest diversjon til Sparebank 1- banker
• DNB er enkeltaktøren med nest høyest diversjon – men den er likevel lav
• Nordea og Danske bank er mindre nære
konkurrenter til Sbanken enn for boliglån
• Samlet sett høyere diversjon til øvrige banker enn for boliglån
– Sparebank 1 og «Annen bank» utgjør en større andel av diversjonen
Beregnet diversjon fra Sbanken til andre banker innen dagligbank (marginale og ikke-marginale)
Situasjon /Diversjon til | Byttet | Vurdert bytte | Nytt kunde- forhold | Ingen | Totalt | |
Andel | MOE | |||||
Vet ikke | 50 % | 41 % | 0 % | 46 % | 45 % | (± 5 %) |
Bulder Bank / Sparebanken Vest | 0 % | 15 % | 0 % | 11 % | 11 % | (± 3 %) |
Sparebank 1 | 10 % | 4 % | 50 % | 9 % | 9 % | (± 3 %) |
Annen bank | 20 % | 7 % | 0 % | 5 % | 6 % | (± 2 %) |
DNB | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 4 % | (± 2 %) |
Nordea / Nordea Direct | 10 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % | (± 2 %) |
KLP | 10 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % | (± 2 %) |
Annen sparebank | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 3 % | (± 2 %) |
Danske Bank | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 2 % | (± 2 %) |
Observasjoner | 10 | 27 | 2 | 309 | 348 | |
Sparekonto
Begrenset andel av kundene har vært i spill de siste fire årene
Passer noen av følgende situasjoner for deg vedrørende sparekonto?
73% 72% 74%
17%
9% 7%
11%
14%
10%
4% 4% 5%
80%
70%
60%
• Som for dagligbank er kunder som har byttet sparekonto eller vurdert dette i forbindelse med bytte av boliglån ikke inkludert.
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ingen av situasjonene over passer for meg
Jeg har byttet sparekonto til en annen bank eller flyttet over større beløp fra sparekonto i en bank
Jeg har i løpet av de siste fire årene opprettet en ny sparekonto uten å ha hatt sparekonto i en ann
Jeg har vurdert å bytte sparekonto til en annen bank de siste fire årene, men jeg har ikke gjort det
• Totalt 110 respondenter – 27 prosent – med sparekonto har vært i spill (byttet, opprettet ny, vurdert å bytte).
• De som har vært i spill får spørsmål om de ville valgt annerledes om renta valgte bank var 0,1 prosentpoeng lavere – og alle andre tilbud uendret.
• De øvrige (ingen situasjon passer) får spørsmål om hvordan de i dag ville respondert om deres bank alene reduserte renta med 0,1 prosentpoeng – og alle andre tilbud uendret.
Totalt DNB Sbanken
Overvekt av respondenter som spørres om beslutning i dag
81 spørres om de ville endret adferd da de foretak et valg – 299 spørres hvordan de ville respondert på en prisøkning i dag.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
a) Tidligere beslutningssituasjon
57%
59%
43%
41%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
b) I dag
Opprettet eller flyttet penger til sparekonto i en annen bank
Fortsatt benyttet, opprettet eller flyttet penger til sparekonto i samme bank
0%
84% 82%
16%
18%
Flyttet pengene til en sparekonto i en annen bank
Fortsatt hatt pengene i samme sparekonto i min nåværende bank
DNB Sbanken DNB Sbanken
n(DNB) = 42, n(Sbanken) = 39 | n(DNB) = 160, n(Sbanken) = 139 |
• 98 respondenter ville endret adferd som følge av en renteendring hos sin bank (marginale).
• 282 respondenter ville ikke endret adferd som følge av en renteendring hos sin bank (ikke-marginale).
Moderat diversjon begge veier innen sparekonto – men høyest fra DNB til Sbanken
Diversjon DNB til Sbanken | Diversjon Sbanken til DNB | |||||||||||
Marginale | Ikke-marginale | Alle | Marginale | Ikke-marginale | Alle | |||||||
Byttet sparekonto | 0 % | (4) | 0 % | (4) | 0 % | (8) | 0 % | (7) | 10 % | (10) | 6 % | (17) |
Vurdert å bytte sparekonto | 8 % | (12) | 18 % | (17) | 14 % | (29) | 0 % | (8) | 14 % | (7) | 7 % | (15) |
Ny sparekonto (ikke bytte) | 0 % | (2) | 0 % | (3) | 0 % | (5) | 0 % | (1) | 0 % | (6) | 0 % | (7) |
Ingen passer | 15 % | (26) | 10 % | (134) | 11 % | (160) | 0 % | (25) | 4 % | (114) | 4 % | (139) |
Totalt | 11 % | (44) | 10 % | (158) | 10 % | (202) | 0 % | (41) | 5 % | (137) | 4 % | (178) |
• Moderat diversjon fra DNB til Sbanken – vektet gjennomsnitt av marginale og ikke-marginale er 10 %.
• Noe diversjon fra Sbanken til DNB – vektet gjennomsnitt av marginale og ikke-marginale er 4 %.
Diversjon for sparekontokunder fra DNB
Sbanken fremstår som DNB sin aller nærmeste konkurrent
• Diversjonen til Sbanken fremstår
merkbart høyere enn diversjon til alle andre enkeltbanker
• Danske Bank er enkeltaktøren med nest høyest diversjon
• Lav diversjon til øvrige banker,
• Forholdsvis høy andel som ikke vet hvilken bank de ville valgt
– Skaper noe usikkerhet, men det fremstår likevel sannsynlig at diversjonen til Sbanken er høy sammenliknet med andre
Beregnet diversjon fra DNB til andre banker innen sparekonto (marginale og ikke-marginale)
Situasjon /Diversjon til | Byttet | Vurdert bytte | Nytt kunde- forhold | Ingen | Totalt | |
Andel | MOE | |||||
Vet ikke | 25 % | 38 % | 60 % | 39 % | 39 % | (± 7 %) |
Sbanken | 0 % | 14 % | 0 % | 11 % | 10 % | (± 4 %) |
Annen bank | 0 % | 14 % | 0 % | 6 % | 6 % | (± 3 %) |
Danske Bank | 0 % | 7 % | 0 % | 6 % | 5 % | (± 3 %) |
Sparebank 1 | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 2 % | (± 2 %) |
Bulder Bank / Sparebanken Vest | 13 % | 3 % | 0 % | 1 % | 1 % | (± 2 %) |
Bank Norwegian | 13 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | (± 1 %) |
Observasjoner | 10 | 27 | 2 | 309 | 348 | |
Diversjon for sparekontokunder fra Sbanken
DNB fremstår som én av Sbankens nærmeste konkurrenter
• Lav diversjon til de fleste aktører
• Sbanken har høyest diversjon til Bulder Bank, etterfulgt av DNB
• En svært stor andel av, av forholdsvis få
respondenter, har svart «vet ikke»
– Siden forskjellene diversjon er forholdvis små, skaper dette usikkerhet
• Høy andel «vet ikke» kan skyldes at sparekonto er et produkt som respondentene i liten grad har et aktivt forhold til og i hovedsak har i sin primærbank
Beregnet diversjon fra Sbanken til andre banker innen sparekonto (marginale og ikke-marginale)
Situasjon /Diversjon til | Byttet | Vurdert bytte | Nytt kunde- forhold | Ingen | Totalt | |
Andel | MOE | |||||
Vet ikke | 47 % | 73 % | 29 % | 51 % | 52 % | (± 7 %) |
Bulder Bank / Sparebanken Vest | 6 % | 0 % | 0 % | 8 % | 7 % | (± 4 %) |
DNB | 6 % | 7 % | 0 % | 4 % | 4 % | (± 3 %) |
Annen bank | 6 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % | (± 2 %) |
Bank Norwegian | 0 % | 7 % | 0 % | 2 % | 2 % | (± 2 %) |
Danske Bank | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 2 % | (± 2 %) |
Sparebank 1 | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | (± 1 %) |
Observasjoner | 17 | 15 | 7 | 139 | 178 | |
Fond og aksjer
Diversjon for fondskunder fra DNB
Sbanken fremstår som DNB sin nest-nærmeste konkurrent
• Høy andel som har svart «vet ikke»
hvilken aktør de ellers ville valgt
– Få respondenter har også flyttet
eller vurdert å flytte leverandør
• Samlet sett er diversjon størst til Sparebank1-bankene
• Blant enkeltaktører er diversjonen høyest til Sbanken etterfulgt av Nordnet
– Diversjonen til øvrige aktører er lav
Beregnet diversjon fra DNB til andre banker innen fond (marginale og ikke-marginale)
Situasjon /Diversjon til | Ny avtale | Flyttet | Vurdert å flytte | Ingen | Totalt | |
Andel | MOE | |||||
Vet ikke | 44 % | 25 % | 36 % | 43 % | 42 % | (± 8 %) |
Sparebank 1 | 9 % | 0 % | 0 % | 19 % | 12 % | (± 5 %) |
Sbanken | 9 % | 0 % | 21 % | 7 % | 9 % | (± 4 %) |
Nordnet | 10 % | 50 % | 7 % | 1 % | 7 % | (± 4 %) |
KLP | 3 % | 0 % | 0 % | 4 % | 3 % | (± 3 %) |
Danske Bank | 1 % | 0 % | 21 % | 1 % | 3 % | (± 3 %) |
Storebrand Bank | 3 % | 0 % | 7 % | 1 % | 3 % | (± 2 %) |
Observasjoner | 68 | 4 | 14 | 70 | 156 | |
Diversjon for fondskunder fra Sbanken
DNB fremstår som én av Sbankens nærmeste konkurrenter
• Forholdvis stor andel har svart «vet ikke» hvilken bank de ville divergert til – og det er begrenset forskjell i diversjonen til flere enkeltaktører
– Usikkerhet rundt forskjellen i konkurransenærhet til Sbanken mellom aktørene
• Sbanken har høyest diversjon til DNB og Bulder Bank innen fondshandel
– Så langt vi er kjent med tilbyr ikke Bulder Bank fondshandel, men det gjør Sparebanken Vest. Vi har ikke kartlagt mulighetene for kunder i Bulder Bank å handle fond gjennom Sparebanken Vest
Beregnet diversjon fra Sbanken til andre banker innen fondshandel (marginale og ikke-marginale)
Situasjon /Diversjon til | Ny avtale | Flyttet | Vurdert å flytte | Ingen | Totalt | |
Andel | MOE | |||||
Vet ikke | 44 % | 29 % | 20 % | 47 % | 43 % | (± 7 %) |
DNB | 11 % | 12 % | 0 % | 3 % | 8 % | (± 4 %) |
Bulder Bank / Sparebanken Vest | 6 % | 6 % | 0 % | 12 % | 8 % | (± 4 %) |
Sparebank 1 | 7 % | 12 % | 0 % | 3 % | 6 % | (± 4 %) |
Nordnet | 7 % | 6 % | 0 % | 5 % | 6 % | (± 4 %) |
KLP | 2 % | 12 % | 20 % | 7 % | 5 % | (± 3 %) |
Storebrand Bank | 3 % | 0 % | 0 % | 5 % | 4 % | (± 3 %) |
Danske Bank | 1 % | 0 % | 0 % | 3 % | 2 % | (± 2 %) |
Observasjoner | 87 | 17 | 5 | 60 | 169 | |
Diversjon for aksjekunder fra DNB
Sbanken fremstår som en av DNB sine nærmeste konkurrenter
• Fra DNB er diversjonen høyest til Nordnet og
andre nettmeglere
• Av ordinære enkeltbanker som også tilbyr aksjehandel er diversjonen høyest til Sbanken
– Diversjonen til Sbanken er like høy som Sparebank1 bankene samlet
– Diversjonen til Sbanken synes merkbart høyere enn neste enkeltbank – som er Handelsbanken
Beregnet diversjon fra DNB til andre banker innen aksjer (marginale og ikke-marginale)
Situasjon /Diversjon til | Nytt kundeforhold | Byttet | Vurdert å bytte | Ingen | Totalt | |
Andel | MOE | |||||
Vet ikke | 41 % | 50 % | 25 % | 32 % | 36 % | (± 12 %) |
Nordnet | 18 % | 50 % | 0 % | 10 % | 14 % | (± 9 %) |
Annen nettbank eller nettmegler | 5 % | 0 % | 25 % | 19 % | 14 % | (± 9 %) |
Sbanken | 9 % | 0 % | 50 % | 10 % | 12 % | (± 8 %) |
Sparebank 1 | 18 % | 0 % | 0 % | 10 % | 12 % | (± 8 %) |
Handelsbanken | 9 % | 0 % | 0 % | 6 % | 7 % | (± 6 %) |
Nordea | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 3 % | (± 5 %) |
Observasjoner | 22 | 2 | 4 | 31 | 59 |
Diversjon for aksjekunder fra Sbanken
DNB fremstår som én av Sbankens nærmeste konkurrenter
• Sbanken har, i likhet med DNB, høyest
diversjon til Nordnet innen aksjehandel
• Blant ordinære enkeltbanker som tilbyr
aksjehandel er diversjonen størst til DNB
– Diversjonen er imidlertid lavere enn fra DNB til Sbanken
• Høy andel som har svart «vet ikke» kombinert med lav diversjon til flere aktører, gir usikkerhet i resultatene
– Innen aksjehandel fremstår imidlertid Nordnet som Sbanken sin nærmeste konkurrent
– DNB kan være nærmeste konkurrent for kunder som ønsker aksjehandel i sin ordinære bank
Beregnet diversjon fra Sbanken til andre banker innen sparekonto (marginale og ikke-marginale)
Situasjon /Diversjon til | Nytt kundeforhold | Byttet | Vurdert å bytte | Ingen | Totalt | |
Andel | MOE | |||||
Vet ikke | 53 % | 86 % | 29 % | 61 % | 58 % | (± 10 %) |
Nordnet | 17 % | 14 % | 43 % | 11 % | 16 % | (± 8 %) |
DNB | 7 % | 0 % | 0 % | 7 % | 6 % | (± 5 %) |
Annen nettbank eller nettmegler | 10 % | 0 % | 29 % | 0 % | 6 % | (± 5 %) |
Sparebank 1 | 3 % | 0 % | 0 % | 9 % | 6 % | (± 5 %) |
Handelsbanken | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 2 % | (± 3 %) |
Nordea | 3 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | (± 3 %) |
Observasjoner | 30 | 7 | 7 | 44 | 88 | |
Diversjon mellom DNB og Sbanken fonds- og aksjehandel
Beregnet diversjon fondshandel mellom partene
Diversjon DNB til Sbanken | Diversjon Sbanken til DNB | |||||||||||
Marginale | Ikke-marginale | Alle | Marginale | Ikke-marginale | Alle | |||||||
Ny avtale | 17 % | (12) | 7 % | (56) | 9 % | (68) | 15 % | (26) | 10 % | (61) | 11 % | (87) |
Flyttet fond | 0 % | (1) | 0 % | (3) | 0 % | (4) | 0 % | (8) | 22 % | (9) | 12 % | (17) |
Vurdert å flytte fond | 0 % | (2) | 25 % | (12) | 21 % | (14) | 0 % | (2) | 0 % | (3) | 0 % | (5) |
Ingen passer | 10 % | (10) | 7 % | (60) | 7 % | (70) | 8 % | (13) | 2 % | (47) | 3 % | (60) |
Totalt | 12 % | (25) | 8 % | (131) | 9 % | (156) | 10 % | (49) | 8 % | (120) | 8 % | (169) |
Beregnet diversjon aksjehandel mellom partene
Diversjon DNB til Sbanken | Diversjon Sbanken til DNB | |||||||||||
Marginale | Ikke-marginale | Alle | Marginale | Ikke-marginale | Alle | |||||||
Nytt kundeforhold | 0 % | (7) | 13 % | (15) | 9 % | (22) | 0 % | (20) | 20 % | (10) | 7 % | (30) |
Byttet bank/megler | 0 % | (1) | 0 % | (1) | 0 % | (2) | 0 % | (2) | 0 % | (5) | 0 % | (7) |
Vurdert å bytte bank/megler | 50 % | (2) | 50 % | (2) | 50 % | (4) | 0 % | (7) | 0 % | (0) | 0 % | (7) |
Ingen passer | 30 % | (10) | 0 % | (21) | 10 % | (31) | 6 % | (18) | 8 % | (26) | 7 % | (44) |
Totalt | 20 % | (20) | 8 % | (39) | 12 % | (59) | 2 % | (47) | 10 % | (41) | 6 % | (88) |