Flytende rente Jæren Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2019
Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM
Dato:
03/03/2015
Endelig
ISIN: NO 001 0732324
Flytende rente Jæren Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2019
Vilkår: Dokumentasjon:
[Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]
Relevante steder: Låntager:
Låneramme – Åpent lån:
1. transje / Lånebeløp: 2) Innbetalingsdato: 3) Forfallsdato: 4)
NIBOR: 5)
Margin:
Rentesats / Kupong: 6) Rentebrøk – Kupong: Rentereguleringsdato: 7) 9)
Bankdag konvensjon: 8)
Rentetermindato: 9) Rentebærende f.o.m.: Rentebærende til:
# dager 1. termin: Sikkerhet: 10)
Emisjonskurs: 11)
Obligasjonsstørrelse:
Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som lå ebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og eventuelt noteringsdokument. D kumentene er tilgjenglig hos Låntager og på Relevante steder. Ved eventuell motstrid mellom lå ebeskrivelsen og Låneavtalen går Låneavtalens bestemmelser foran.
xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xx/ og xxx.xxx.xx Jæren Sparebank
NOK 300 000 000
NOK 150 000 000
10. mars 2015
11. mars 2019
3 måneders NIBOR
0,54 %-poeng
3 måneders NIBOR + Margin Act/360
10. mars, 10. juni, 10. september og 10. desember hvert år. Første ren tetermin er 10. juni 2015 Modifisert påfølgende
H er rentereguleringsdato Innbetalingsdato Forfallsdato
92 dager
Ingen særskilt sikkerhet.
100,00 %
NOK 1.000.000
Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) D to: N/A
Låntagers Innløsningsrett: 13) D to: N/A
Til kurs: N/A
Til kurs: N/A
Organisasjonsnummer: Nummer / Koder:
Formål:
Godkjennelser / Tillatelser:
NO 937 895 976
Sektorkode: 3200 Geografisk 1120 Nær ingskode: 64190
kode:
Formålet med låneopptaket er generell finansiering av Låntagers virksomhet
• Markedspolicy vedtatt av Låntagers styre den 12. februar 2015, herunder fullmakt til låneopptak innenfor vedtatt rammer.
• Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs
Xxxxxxxxxxx: Tilrettelegger(e): Registerfører: Verdipapirregister: Markedspleie: Særskilte forhold:
N rdic Trustee ASA, Postboks 0000 Xxxx, 0000 Xxxx DNB BANK ASA, DNB Markets
DNB Bank ASA, Verdipapirservice Verdipapirsentralen
Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet N/A
Utfyllende om Sikkerhet: 10) Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for lånet. Lånet utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for
Låntager, som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes foran ordinære gjeldsforpliktelser.
Standardtermer: Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under Vilkår, vil Vilkår gå foran.
Låneavtale: 1) Det vil før Innbetalingsdato bli inngått en Låneavtale mellom Låntager og Tillitsmannen som bl.a. omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt Låneavtalen rekker.
Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen og Låntager.
Åpning / Lukking: 3)4) Åpne lån vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest fem bankdager før Forfallsdato.
Innbetaling: 3) Innbetaling for 1. transje / Lånebeløp finner sted på Innbetalingsdato. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
Utvidelser - Åpne lån: 2) For åpne lån kan Låntager utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje forut for innbetaling av 1. transje. Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på obligasjonene som vil bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.
Emisjonskurs - Åpne lån:11) Senere utvidelser vil skje til markedskurs, dog i henhold til emisjonsforskriften av 20. desember 1996.
Rentefastsettelsesdato: 7) 2 bankdager før Rentereguleringsdato.
Renteregulering: 6)7) Lånets Rentesats reguleres med virkning fra hver Rentereguleringsdato, første gang på Innbetalingsdato. Den nye Rentesatsen fastsettes på Rentefastsettelsesdato i henhold til XXXXX med tillegg av Xxxxxx.
Ved Renteregulering vil den nye renten og neste Rentetermin meddeles obligasjonseierene skriftlig via Verdipapirregister. Dette skal også umiddelbart meddeles Tillitsmannen og Nordic ABM.
NIBOR – definisjon: 5) (Norwegian Interbank Offered Rate) rentesats for en nærmere angitt periode fastsatt på Oslo Børs hjemmeside ca kl
12.15 på avlesningsdagen. Dersom denne siden ikke er tilgjengelig, fjernet, eller endret slik at den oppgitte rente etter Tillitsmannens oppfatning ikke gir et riktig uttrykk for Referanserenten, skal det benyttes en relevant side hos en annen elektronisk nyhetsformidler som Tillitsmannen mener angir den samme rentesatsen. Er dette ikke mulig beregner Tillitsmannen rentesatsen basert på sammenlignbare kvotering mellom banker.
Effektiv rente: Avhengig av markedskurs. Effektiv rente for første renteperiode vil bli kunngjort 2 bankdager før Innbetalingsdato.
Renteterminer: 9)7) Renten betales etterskuddsvis på Rentereguleringsdato. Første rentetermin forfaller på første Rentereguleringsdato etter Innbetalingsdato. Neste termin løper f.o.m. denne dato frem til neste rentetermin. Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato.
Påløpte renter: Påløpte renter for annenhånds omsetning beregnes etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Norske Finansanalytikeres Forening.
Standard Bankdag konvensjon: 8)
Vilkår – Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12)
Vilkår – Låntagers Innløsningsrett: 13)
Modifisert Påfølgende: Er Rentereguleringsdato en dag som ikke er bankdag flyttes rentereguleringsdato til første påfølgende bankdag. Medfører flytting av Rentereguleringsdato til første påfølgende bankdag at Rentereguleringsdato derved faller i påfølgende kalendermåned, flyttes imidlertid Rentereguleringsdato til siste bankdag forut for opprinnelig Rentereguleringsdato.
Obligasjonseierne har på datoer for innløsning, som nevnt under Obligasjonseiers Innløsningsrett, rett til å innløse sine obligasjoner til dertil korresponderende kurs. Krav om innløsning må være kontofører-investor (KI) skriftlig i hende senest 15 –femten- bankdager før aktuell dato for innløsning som nevnt under Obligasjonseiers Innløsningsrett.
Låntager har på datoer for innløsning, som nevnt under Låntagers Innløsningsrett, rett til å innfri sine obligasjoner, helt eller delvis ved loddtrekning, til dertil korresponderende kurs. Dersom Låntager benytter retten til innfrielse skal Låntager meddele Tillitsmannen og Nordic ABM om dette senest 30 –tretti- bankdager før aktuell dato for innfrielse. Meldingen skal også snarest sendes obligasjonseierne via Verdipapirregister. Krav om slik innfrielse må være Registerfører skriftlig i hende senest 30 –tretti- bankdager før aktuell dato for innfrielse.
Registrering: Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Innbetalingsdato. Obligasjoner registreres på den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto.
Erverv av egne obligasjoner:
Låntager har rett til å erverve og eie egne obligasjoner. Egne obligasjoner kan i så fall senere avhendes eller benyttes til nedskrivning av gjenstående lån ved sletting i Verdipapirregister. For ansvarlige lån utstedt av finansinstitusjoner kan låntager ikke erverve egne obligasjoner uten Kredittilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle tidspunkt.
Avdrag: 4) Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs.
Innløsning: Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirregister. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol.
Salg: 1. transje/Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser kan finne sted hos autoriserte verdipapirforetak.
Lovgivning:
Utstedelse av verneting.
bligasjonene er regulert av norsk lov, og Tillitsmannens almin nelige verneting skal være rett
Avgifter:
Låntager skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på annenhåndsomsetning av obligasjoner skal betales av obligasjonseierne, med
mindre annet e tilbakeholdt.
bestemt i lov eller forskrift. Låntager er ansvar ig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir
Kleppe/Oslo, 3. mars 2015