FORENKLET MELDING – BIL-SERVICE AS – BILSENTERET AS
Konkurransetilsynet xxxx@xx.xx
10. nov 2023
Ref.: Xxxx Xxxxxxxxxx, CFO
FORENKLET MELDING – BIL-SERVICE AS – BILSENTERET AS
Det inngis herved melding om at Bil-Service AS ("Bilservice") har inngått intensjonsavtale om å kjøpe innmaten i selskapet Bilsenteret AS ("Bilsenteret"). Merk at kjøpet er et
«innmatskjøp» og at dette ikke omfatter kjøp av aksjene i Bilsenteret AS. Aksjeselskapet vil bestå under tidligere eierskap og hoveddel av innmaten vil fusjoneres inn som en avdeling i Bil- Service AS. Se nærmere beskrivelse i punkt 2.4.
Oversikt over de involverte selskapene med kontaktinformasjon til de involverte, samt øvrige selskaper i konsernet er inntatt under avsnitt 7.
1 MELDEPLIKTEN OG GRUNNLAG FOR FORENKLET MELDING
Kjøpet av innmat i Bilsenteret vil være en foretakssammenslutning iht. §17 i Konkurranseloven. Bilservice er del av et konsern («Cognia konsernet») med omsetning på ca. 3,5 milliarder, og etter forskrift om melding av foretakssammenslutninger § 5 skal da hele konsernets omsetning medregnes i beregningen av omsetningen for det involverte foretaket. Omsetningen er dermed klart over 1 milliard samlet.
Bilsenteret har ingen datterselskaper. Bilsenteret har i årene 2018-2022 hatt salgsinntekter/omsetning på over 100 millioner. Det foreligger dermed meldeplikt etter konkurranseloven § 18.
Bilservice og Bilsenteret har flere overlappende produktområder innenfor relevant geografisk område, og det foreligger følgelig horisontalt overlapp. Gjennomgangen i det følgende vil vise at det er grunnlag for forenklet melding, som følge av at partenes samlede markedsandel er under 20 % på samtlige markedsområder der det er horisontalt overlapp.
2 OVERORDNET OM SELSKAPENE
2.1 Bilsenteret
Bilsenteret AS ble etablert i 1957, og er i dag forhandler av Volvo og Mazda personbiler. De betjener vestre del av Telemark fra sin lokasjon på Notodden. Virksomheten omsatte for 308 MNOK i 2022. Bilsenteret har siden 2018 vært eid av Gumpens Auto AS.
Bilsenteret har forhandleravtale med bilimportørene Volvo Car Norway AS, Mazda Motor Norge (NUF) samt Autoindustri AS rett til å selge følgende personbilmerker i Notodden og Vestre Telemark:
- Volvo (Volvo Car Norway)
- Mazda (Mazda Motor Norge)
- Geely (Autoindustri)
Gjennom de samme avtalen er Bilsenteret godkjent som servicemarkedspartner for overnevnte merker.
Bilsenteret hadde 32 ansatte per 31. desember 2022.
2.2 Cognia konsernet
Bilservice (kjøperselskapet) er en del av Cognia-konsernet. Cognia er et konsern innenfor bilbransjen i Norge. Konsernet har en samlet omsetning på over 3,5 milliarder, og har ca. 700 ansatte fordelt på 32 lokasjoner. Hoveddelen av omsetningen stammer fra bil- og lastebilvirksomhet i Vestfold og Telemark, Viken samt Østfold. Konsernet har i tillegg virksomheter som står for mindre andeler av omsetningen lokalisert i hele Norge.
Konsernet har 5 industrielle virksomhetsområder:
- Lastebil
- Personbil
- Helse og Beredskap
- Eiendom
- Teknologi
I tillegg er det et finansielt virksomhetsområde hvor det utøves forvaltning av overskuddskapital i konsernet – Cognia Capital.
Innenfor hver av virksomhetsområdene er det flere underliggende selskaper og merkevarer som angitt i figuren nedenfor.
2.2.1 Selskaper som ikke anses å ha noen forbindelse til de markeder oppkjøpet gjelder – eiendom og teknologi
Cognia-konsernet har en omfattende eiendomsportefølje bestående av egne bygg og utviklingseiendom. Eiendomsselskapenes virksomhet er eiendomsutvikling, utleie, kjøp, salg, forvaltning og drift.
Teknologiselskapenes hovedfokus er å utvikle og drifte systemer innenfor Cognia-konsernets virksomhet og/eller bransje.
Kapitalforvaltningen ivaretar forvaltning av selskapets overskuddslikviditet, og investerer i markedsbaserte aksjer og obligasjoner.
Nevnte selskaper har ingen relevante forbindelser til de markeder det aktuelle oppkjøpet gjelder. Det foreligger hverken horisontal eller vertikal overlapp mellom selskapenes produktmarked og Bilsenterets produktmarked.
En oversikt over eiendomsselskaper, kapitalforvaltningsselskaper og teknologiselskaper med relevant informasjon fremgår nedenfor. Årsberetning og årsregnskap for selskapene er tilgjengelige i Regnskapsregisteret i Brønnøysund.
Marked | Navn | Xxx.xx. | Kontaktperson/ stilling | Regnskap 2022 | |
Xxxxxxx | Xxxxxx Eiendom | 918 | Xxxxx Xxxxx, daglig leder | Driftsinntekter: | |
AS | 074 | 0,56m | |||
104 | Tlf: 000 00 000 | Årsresultat: | |||
17,8m | |||||
Xxxxxxx | Xxxxxx | 922 | Xxxxx | Xxxxx, | Driftsinntekter: |
Eiendomsdrift AS | 025 | kontaktperson | 11,1m | ||
991 | Årsresultat: | ||||
Tlf: 000 00 000 | 0,2m | ||||
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx 4 AS | 928 | Xxxxx | Xxxxx, | Driftsinntekter: 3,8m |
601 | kontaktperson | Årsresultat:0,8m | |||
161 | |||||
Tlf: 000 00 000 | |||||
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 986 | Xxxxx | Xxxxx, | Driftsinntekter: 3,3m |
40 AS | 981 | kontaktperson | Årsresultat: 1,7m | ||
306 | |||||
Tlf: 000 00 000 | |||||
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 3 | 930 | Xxxxx | Xxxxx, | Driftsinntekter: 0,1m |
AS | 219 | kontaktperson | Årsresultat: -0,1m | ||
746 | |||||
Tlf: 000 00 000 | |||||
Eiendom | Træleborgveien | 957 | Xxxxx | Xxxxx, | Driftsinntekter: 3,1m |
3 AS | 493 | kontaktperson | Årsresultat: 2,0m | ||
963 | |||||
Tlf: 000 00 000 | |||||
Xxxxxxx | Xxx 13 AS | 868 | Xxxxx | Xxxxx, | Driftsinntekter: 1,1m |
421 | kontaktperson | Årsresultat: 0,4m | |||
762 | |||||
Tlf: 000 00 000 | |||||
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx 00 | 000 | Xxxxx | Xxxxx, | Driftsinntekter: |
AS | 080 | kontaktperson | 10,1m | ||
224 | Årsresultat: 4,7m | ||||
Tlf: 000 00 000 | |||||
Xxxxxxx | Xxx 23 AS | 924 | Xxxxx | Xxxxx, | Driftsinntekter: 4,3m |
035 | kontaktperson | Årsresultat: 2,6m | |||
587 | |||||
Tlf: 000 00 000 | |||||
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxxxxx | 924 | Xxxxx | Xxxxx, | Driftsinntekter: 1,5m |
151 AS | 035 | kontaktperson | Årsresultat: 0,7m | ||
412 | |||||
Tlf: 000 00 000 | |||||
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx AS | 957 | Xxxxx | Xxxxx, | Driftsinntekter: 2,2m |
609 | kontaktperson | Årsresultat: 1,5m | |||
988 | |||||
Tlf: 000 00 000 | |||||
Teknologi | Global parts | 920 | Xxxx Xxxxxxxxxx, Styreleder | Driftsinntekter: 1,2m | |
Technology AS | 811 | Årsresultat: 0,2m | |||
876 | Tlf: 000 000 00 | ||||
Teknologi | Cognia Technology AS | 920 517 846 | Xxxxx Xxxxxx, styreleder xxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx Tlf: 000 00 000 | Driftsinntekter: 7,9m Årsresultat: -2,4m |
Kapitalforvaltning | Cognia Capital AS | Xxxxx Xxxxxx, styreleder xxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx Tlf: 000 00 000 | Driftsinntekter: 0 Årsresultat: 0 |
I tillegg har Cognia Capital i august 2023 gått inn med en eierandel på ca. 81% i selskapet Vipe 21 AS (org nr 827 573 132). Selskapet driver med modifikasjoner og reparasjoner for fly og helikopter og er plassert juridisk under Cognia Capital AS. Selskapet omsatte for 12,2 mnok i 2022 med et resultat på minus 0,3 mnok.
Drive AS er et holdingselskap for personbilvirksomhetene i Cognia konsernet som angitt i oversikt over juridisk struktur nedenfor.
2.2.2 Selskaper i bilbransjen – produktmarkedene selskapene opererer i
Cognia-Konsernet har en lang historie innenfor personbil- og lastebilvirksomhet, med etablering av Bil-Service Personbiler i 1937, bilSpiten i 1959 og Volmax i 1997.
Cognias-Konsernets virksomhet innenfor personbil og lastebil er som følger:
- Salg av lastebiler, varebiler og personbiler og utleie av slike kjøretøy.
- Salg av deler. Delesalg er rettet direkte mot kunder eller verksteder som utfører service/reparasjoner for kunder. Dette innbefatter salg av karosserideler, lykter osv. til bilskade.
- Verksted og skadeutbedring
En oversikt over selskaper i Cognia-konsernet som har virksomhet som beskrevet i dette punkt følger nedenfor. Årsberetning og årsregnskap for selskapene er tilgjengelige i Regnskapsregisteret i Brønnøysund.
Se ellers punkt 7.2 for ytterligere informasjon for disse selskapene.
Marked | Navn | Xxx.xx. | Kontaktperson/stilling | Regnskap 2022 | |
Deler | Global Parts Holding AS | 919 302 | 630 | Xxxx Xxxxxxxxxx, Styreleder xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Xxx: 000 000 00 | Driftsinntekter:0 Årsresultat: 0,3m |
Deler | Qp Parts AS | 916 358 | 709 | Xxxx Xxxxxxxxxx, Styreleder xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Xxx: 000 000 00 | Driftsinntekter: 0 Årsresultat: 0 |
Deler | Delespesialisten AS | 912 024 | 192 | Xxxx Xxxxxxxxxx, Styreleder xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Xxx: 000 000 00 | Driftsinntekter: 78,6m Årsresultat: 2,8m |
Storbilutleie og salg av brukte lastebiler | Pluss Truck Sales & Rentals AS | 990 428 | 795 | Xxxxx Xxxxxx, styreleder xxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx Telefon: 000 00 000 | Driftsinntekter: 55,2m Årsresultat: 7,9m |
Utleie personbil | Driverent AS | 911 941 | 739 | Xxxxx Xxxxxxxx, daglig xxxxx.xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Telefon: 000 00 000 | Driftsinntekter: 107,8m Årsresultat: 3,0m |
Salg | Bil-Service AS | 975933601 | Xxx Xxxxxxx, styreleder xxx.Xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Telefon: 000 00 000 | Driftsinntekter: 1 445m Årsresultat: 19,5m | |
Skade/verksted | Xxxx.Xx AS | 927 038 | 201 | Xxxxx Xxxxxx, styreleder xxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx Telefon: 000 00 000 | Driftsinntekter: 0 Årsresultat: 0 |
Salg/verksted | Xxxxxxx Auto AS | 933 014 | 256 | Xxxxx Xxxxxx, styreleder xxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx Telefon: 000 00 000 | Driftsinntekter: 177m Årsresultat: 3,9m |
Lastebil | Volmax AS | 000 000 | 000 | Xxxxx Xxxxxx, styreleder xxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx Telefon: 000 00 000 | Driftsinntekter: 1 188m Årsresultat: 22,1m |
Tilpasninger av kjøretøy | Handicare AS | 965 830 | 395 | Xxxxx Xxxxxxx. xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx Telefon: 000 00 000. | Driftsinntekter: 283,2m Årsresultat: 12,1m |
Vi anser at det kun er de selskapene i Cognia-konsernet som driver med salg og servicemarked tjenester for personbil som kan anses å ha vertikalt overlappende virksomhet med Bilsenteret sin virksomhet.
Selskapene dette gjelder er Bil-Service AS og Brankos Auto AS, begge en del av Drive AS delkonsernet. Bil-Service AS omsatte i 2022 for ca. 1,5 milliarder kroner. Xxxxxxx Auto omsatte i 2022 for ca. 177 millioner kroner. Total omsetning for disse virksomhetene er altså ca. 1,7 milliarder kroner.
Bil-Service AS har avdelinger i Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Kongsberg. Driften fra Bilsenteret er tenkt inkludert som avdeling i Bil-Service AS. Xxxxxxx har kun lokasjon i Tønsberg.
2.3 Kort om markedet selskapene operer i
Salg av nybil i Norge er organisert gjennom forhandlere som har forhandleravtaler med importører for de respektive merker. Sammen med forhandleravtalen på nybil følger normalt en avtale som godkjenner forhandleren som servicemarkedspartner for de samme merkene.
Import av personbiler håndteres i egne selskaper. Disse kan deles i 2 grupper:
- "Fabrikkeide" importører som Volvo Car Norway, Ford Motor Norge
- "Privateide" importører som Xxxxxx X. Xxxxx, Xxxxxx gruppen, Gill Gruppen, RSA
Forhandlerleddet i Norge er preget av et betydelig antall store og mellomstore merkeforhandlere. Ifølge undersøkelser gjort av fagbladet BilNytt, er slik at de 30 største forhandlerselskapene hadde markedsandel på over 77 % (2022) regnet i antall registreringer. Bilservice lå på 19 plass i denne oversikten, som er vedlagt i vedlegg 2. Dette er en økning siden måling utført i 2018.
Uavhengige/frittstående forhandlere har mistet mye av sin markedsandel. Betydelige deler av dette kan forklares med økt nybilsalg.
Det har de senere årene vært store variasjoner mellom de ulike merkeforhandlerne, basert på tilbud/tilgang på ulike elbiler. Flere forhandlere har dermed måtte tilpasse seg en ny situasjon. Dette er også noe av bakgrunnen for oppkjøpet. Svingninger i markedet mellom ulike merker er en situasjon som vil vedvare i overskuelig fremtid, og gir en indikasjon på at konkurransen er stor.
2.4 Oversikt over hva som inngår i innmatskjøpet fra Bilsenteret AS
Det er inngått avtale om såkalt innmatskjøp mellom Bilsenteret og Bilservice. Aksjeselskapet Bilsenteret AS vil bestå under tidligere eierskap, og hoveddel av driften vil overføres til Bil- Service AS. Det som er avtalt solgt til Bilservice er:
• Ansatte
• Delelager og rekvisita
• Driftsmidler
• Volvo, Mazda samt Geely agentur
• Kontraktsbeholdning nye biler
• Skadevirksomhet (karosseri, ikke lakkering)
• Dekkhotell
• Kunderelasjoner
Dagens virksomhet i Bilsenteret knyttet til bilpleie og bilklargjøring vil ikke overføres til Bilservice, og er ikke en del av den planlagte transaksjonen.
Ny leieavtale for dagens lokasjon med salg- og verksted arealer vil etableres.
I et konkurranseperspektiv ses derfor følgende produktområder på som relevante og vil utdypes i avsnitt 3.2 samt 3.3.
• Salg nybil
• Salg bruktbil
• Bilverksted (servicemarkedet)
3 FORENKLET MELDING
3.1 Innledning
Bilservice er en del av Drive, Cognias del-konsern for personbilrelaterte virksomheter. Drive har flere datterselskaper. Noen av selskapene operer med virksomhet innenfor delesalg (Delespesialisten), modifikasjon og reparasjoner på spesialkjøretøy (Handicare) samt også rén bilutleievirksomhet (DriveRent/Hertz). I tillegg opererer Cognia-eide (50%) Kongsberg Bilutleie (Hertz) innenfor bilutleie på Kongsberg. Disse virksomhetene har ingen horisontal overlapp med Bilsenterets virksomhet.
Et annet del-eid selskap i Cognia er Kongsberg Bilskade AS. Dette selskapet er eid 50% av Cognia-konsernet og 50% av Mobile AS. Mobile er en av Norges største bilforhandlerkjeder og består av over 30 autoriserte forhandlere og merkeverksteder for 20 bilmerker. Kongsberg Bilskade har virksomhet innenfor skade- og billakkering på Kongsberg og har isolert sett horisontal overlapp på produkt knyttet til Bilsenteret sin servicemarkedsvirksomhet (kun karosseri) og geografisk marked grunnet nærheten til Notodden.
I tillegg har Drive selskapet Xxxx.Xx AS (xxx.xx. 927 201 038). Selskapet har ingen salgsvirksomhet p.t., og dette selskapet vil ikke bli vurdert i det videre.
Drive har som nevnt datterselskapet Bil-Service AS (Bilservice) samt Brankos Auto AS som har horisontal overlapp på produkt og geografisk marked. Det er disse selskapene som vil bli omtalt nærmere nedenfor.
3.2 Produktmarked
Bilsenteret tilbyr salg av nye biler, brukte biler og verkstedtjenester inkludert skadevirksomhet. Innenfor nye biler er det kun salg av biler under 3,5 tonn. Bilsenteret har merker som kun tilbyr personbiler – ikke varebiler. Bilservice har begge deler, mens Xxxxxxx kun har personbiler.
Innenfor verksted har Bilsenteret bilskade/lakkering, jf. godkjenningene til verkstedet. Men på lakk benytter Bilsenteret eksterne samarbeidspartnere for å tilby denne tjenesten til sine kunder.
Bilservice opererer i samtlige av disse markedene, mens Xxxxxxx kun har mekanisk verksted og ikke karosseri/lakkeringsverksted.
3.3 Hvilket geografisk marked er relevant?
Vurderingen av geografiske markeder må gjøres konkret for de ulike produktmarkedene.
3.3.1 Salg av nybil
På nybilmarkedet har bransjen generelt inngått avtaler som angir geografiske avgrensninger av hvor forhandlerne skal operere, og at det finnes alternativer i andre geografiske områder. Bilsenterets avtaler er avgrenset til vestre del av Telemark, inkludert kommunene Hjartdal,
Midt-Telemark, Notodden, Seljord, Tinn, Tokke, Vinje. Avtalene er ikke til hinder for å selge til kunder fra andre fylker/kommuner, men til å opprette egne avdelinger der.
I nybilmarkedet vil kundene ofte velge en forhandler som er innenfor en fornuftig reisetid, som følge av at service og eventuelle reklamasjoner skal kunne gjennomføres uten at det medfører stort arbeidsfravær eller lignende. Hva som er "fornuftig reisetid" er forskjellig i ulike deler av landet.
Det er vanlig at nybilkunder tar seg god tid, og gjerne spør om tilbud fra flere – også flere forhandlere av samme merke der dette er praktisk. I denne regionen er det ikke uvanlig at kunder ser Drammen – Kongsberg – Notodden – Vestfold – Grenland - Moss som ett område man er villig til å vurdere tilbud fra. Drammensområdet (med Nedre Eiker og Lier), Kongsberg, Notodden, Grenland, Vestfoldbyene og Moss har alle næringsområder der det lagt til rette nybilsalg av mange merker innenfor et begrenset område, og hvor kundene på en effektiv måte kan sammenligne bilene.
Det er likevel slik at den nærmeste forhandler vil ha en fordel, slik at det skal noe prisforskjell til før man kjøper ny bil fra andre enn den den nærmeste forhandleren av det aktuelle merket. Slik sett vil markedet gjerne se snevrere ut enn det reelt er hvis kundenes hjemstedsadresse legges til grunn.
Vår vurdering er at det geografiske markedet for salg nybil som skal vurderes er aksen Drammen – Kongsberg – Notodden – Skien/Porsgrunn – Tønsberg – Sandefjord/Larvik. I tillegg kan man vurdere om de nærliggende større områder for bilomsetning som Moss også kan regnes med. Fra midtpunktet mellom ytterpunktene Notodden, Drammen, Tønsberg og Skien er det mellom 50-75 minutters kjøring. Dette må sies å være en akseptabel reiseavstand for en investering i ny bil, hvor kundene bruker et sted mellom 250 000 kr og millionbeløp. Skulle konkurransen vise seg å være et problem innenfor dette området vil kundene også raskt forflytte seg til Osloregionen.
I videre analyser har vi tatt utgangspunkt i Vestfold og Telemark fylke, Kongsberg og Drammen og viser at selv med denne begrensede regionale definisjonen, er markedsandelen vesentlig under terskelverdi for forenklet melding.
På nybilmarkedet foreligger det et godt statistikkgrunnlag for å se på markedsandeler, gjennom Opplysningskontoret for veitrafikk ("OFV") (se xxx.xx), som utgir statstikktall månedlig på merker og modeller. Statistikken og beregningen av markedsandel er imidlertid basert på antall solgte kjøretøy – og ikke omsetning. Statistikken skiller på personbil- og varebil under 3,5 tonn. Statistikken skiller ikke på forhandler, slik at det for enkelte merker i teorien vil kunne være flere ulike forhandlere innenfor samme geografiske område. Praksis i bransjen er dog slik at det normalt sett er kun en forhandler for et gitt geografisk område. Således legger vi til grunn av OFV statistikken gir et godt og representativt bilde på markedsandeler for salg av nybil i Norge.
3.3.2 Bruktbil
Bruktbilmarkedet er merkeuavhengig, og ikke regulert av avtaler. De produkter Bilservice, Brankos Auto samt Bilsenteret tilbyr er i all hovedsak nyere verkstedskontrollerte bruktbiler.
Den fremste markedsplassen for bruktbilmarkedet er xxxx.xx. Tjenesten er nasjonal. Det er ikke uvanlig at personer som kjøper bruktbil i de høyere prisklasser vurderer biler over hele landet, slik sammenligningen på xxxx.xx legger opp til. Det er også en rekke selskaper som tilbyr biler fritt levert hvor som helst i Norge. Det kan dermed argumenteres med at det geografiske markedet er Norge. Bakgrunnen for at markedet har større geografisk utstrekning en nybilmarkedet er dels at prisforskjellene er større, og dels at ulike versjoner av bilene kun kan oppnås ved å utvide markedet – og ikke (lenger) kan spesifiseres hos de lokale forhandlerne. De involverte foretakene har da en svært liten andel av dette markedet.
I praksis har xxxx.xx og lignende markedsplasser ført til en så stor konkurranse at det normalt ikke er nødvendig å vurdere biler i hele landet, med mindre det er tale om helt spesielle
bilmodeller eller bilen skal være med en lite vanlig kombinasjon av farger eller lignende. Det vil normalt være biler til en konkurransedyktig pris (også sett hen til reisekostnader) innenfor noen timers transport, i alle fall på Østlandet. Det kan dermed argumenteres med at markedet i praksis vil være Viken, Oslo, deler av Innlandet, Vestfold og Telemark, samt store deler av Agder.
Dette innebefatter de mest befolkningstette området i Norge, og har et utall av tilbydere. Både tilbydere av nyere bruktbiler og bruktbiler i de lavere prisklasser.
På bruktbilmarkedet foreligger det et godt statistikkgrunnlag for å se på markedsandeler, gjennom Opplysningskontoret for veitrafikk ("OFV") (se xxx.xx), som utgir statstikktall månedlig for salg av bruktbiler. Dette er klassifisert som «eierskifter» i OFV statistikken.
3.3.3 Verksted
Bilsenteret har dels vært et merkeverksted for de merkene selskapet til enhver tid har representert, og dels et generelt verksted som konkurrerer med merkeuavhengige verksteder som Mekonomen, Sjekkpunkt, Bilxtra og andre tilbydere som ikke har vært tilknyttet noen kjede. Det samme gjelder Bilservice samt Brankos Auto.
Det geografiske markedsområdet for verkstedtjenester vil avhenge sterkt av reparasjonens størrelse og kostnad, samt i hvilken grad bilen er kjørbar eller ikke. I de aller fleste tilfeller, regnet i antall, er bilen kjørbar og skal ha en planlagt service eller mindre reparasjon eller et feilsøk. Viljen til å reise langt og undersøke med mange verksteder er da normalt lav.
Vi vurderer markedet for å være tilsvarende avgrensningene for nybil, men har valgt å begrense vurderingen til Vestfold og Telemark, Drammen, Kongsberg og Notodden.
3.4 Redegjørelse for markedsandeler nybil i regionen
3.4.1 Bilsenterets merker
Bilsenteret har vært merkeforhandler av Volvo siden 1957. I 2004 inngikk selskapet avtale om salg av Mazda.
Mazda har bilmodeller, som på grunn av avgifter har blitt forholdsvis dyre og med lite attraktive drivlinjer, har medført at markedsandelen regne i antall generelt er nedadgående og svært lav. Merket har ikke lykkes med å bringe nye helelektriske modeller inn på markedet, med unntak av modellen MX-30. Denne har grunnet svært lav rekkevidde ikke vært en storselger. For 2022 var markedsandel for Mazda totalt i Norge på 1,2%. Deres eneste elektriske bil (MX-30) var nede på 41 plass over mest solgte biler i Norge.
Volvo har lykkes godt med sin satsning på elektriske biler i Norge. I 2022 lå f.eks. Volvo XC40 på 5 plass over mest solgte biler i Norge. Volvo har også lykkes med sine hybridbiler. Disse er i dag på vei til å fases ut gjennom avgiftsendringer frem mot overgang til 100% salg av elektriske nye biler i 2025. I Norge hadde Volvo en total markedsandel på 7,4% i 2022.
3.4.2 Bilservice og Xxxxxxx xxxxxx
Bilservice og Brankos selger følgende merker i Kongsberg samt Vestfold:
Ford | Volvo | BYD | Maxus | MG | Subaru | Mazda | |
Sandefjord | X | X | X | X | X | X | |
Tønsberg | X | X | X* | X* | |||
Larvik | X | X | X | X | X | X | |
Holmestrand (inkl. Horten) | X | X | |||||
Kongsberg | X | X | X | X | X | X | X |
*(Brankos Auto AS i Tønsberg er et søsterselskap til Bilservice og selger MG og Subaru. I tillegg har Bilservice egen avdeling i Tønsberg som selger Ford og Volvo)
3.4.3 Konkurransesituasjon salg nybil
For Volvo, Ford, MG, BYD og Mazda er ikke Bilservice eneste forhandler i Vestfold og Telemark. Bilsenteret forhandler som sagt Volvo og Mazda fra Notodden i «gamle» Telemark. For salg nybil gjelder følgende konkurransesituasjon for kjøpersiden (Bilservice og Brankos) samt selgersiden (Bilsenteret) for respektive bilmerker:
For Volvo har følgende konkurrenter forhandleravtale i Vestfold og Telemark:
- Autostrada Porsgrunn
For Mazda har følgende konkurrenter forhandleravtale i Vestfold og Telemark:
- Gjermundsen Auto AS (Tønsberg, Larvik)
- Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx AS (Sandefjord)
- Lassen Auto AS (Skien)
For Ford har følgende konkurrenter forhandleravtale i Vestfold og Telemark:
- Xxxxxxx Bil Porsgrunn
- Xxxxxxx Bil Notodden
For BYD har følgende konkurrenter forhandleravtale i Vestfold og Telemark:
- Notodden Bil og Speedshop AS (Notodden)
- Seljord Bil AS (Seljord)
- Star Bil AS (Skien)
- Tønsberg Auto AS (Tønsberg)
- Kragerø Auto AS (Kragerø)
Adresse: Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx
På Kongsberg er det Mobile Ljosland som har Volkswagen og Skoda. (Merk: Ikke del av Xxxxxx konsernet, eget konsern)
Juridisk navn: MOBILE LJOSLAND AS Org nr: 978 627 188
Daglig leder: Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx Telefon: 00 00 00 00
Adresse: Xxxxxxxxxxx 0, xx 0, 0000 Xxxxxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxxxxx 0, xx 0, 0000 Xxxxxxxxx
På Notodden er det følgende selskap som forhandler dette konsernets biler: Juridisk navn: GUMPENS AUTO NOTODDEN AS
Org nr: 976 910 915
Daglig leder: Xxxxxx Xxxxxx Telefon: 00 00 00 00
Adresse: Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx
4.1.2 Xxxxxx X. Xxxxx
Xxxxxx X. Xxxxx er importør og forhandler av bl.a. Xxxxxxxx Xxxxx og Peugeot nr. 6 og 15 på antall solgte nybiler i Norge. I omkringliggende regioner er det følgende selskap som forhandler dette konsernets biler.
Juridisk navn: XXXXXX X XXXXX VESTFOLD AS Org nr: 918 707 565
Daglig leder: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Telefon: 00 00 00 00
Adresse: Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxx 0000 Xxxxxxxx, 0000 Xxxxxxxx
Juridisk navn: XXXXXX X XXXXX TELEMARK AS Org nr: 928 140 903
Daglig leder: Xxxx Xxxxxx Xxxxx Telefon: 00 00 00 00
Adresse: Xxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxx
Postadresse: Xxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxx
Merk: På Notodden er det Autostrada Notodden som har agenturer på Mercedes samt Peugeot: Juridisk navn: AUTOSTRADA NOTODDEN AS
Org nr: 928 140 903
Daglig leder: Xxxxx Xxxxxxx Telefon: 00 00 00 00
Adresse: Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx
4.1.3 Toyota Bilia AS
Toyota er merke nr 4 på salgsstatistikken. De importerer og forhandler også Lexus. I Vestfold drives virksomheten gjennom en avdeling av:
TOYOTA BILIA AS Org nr: 980 648 915
Daglig leder: Xxxx Xxxxxxx Telefon: 000 00 000
Adresse: Xxxxxxx xxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx
Postadresse: Xxxxxxx xxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx Avdelingen har følgende kontaktinfo:
Juridisk navn: TOYOTA BILIA AS AVD SALG TØNSBERG Org nr: 980 648 915 Bedr nr: 000 000 000
Hovedkontor: TOYOTA BILIA AS Telefon: 000000000
Adresse: XXXXXXXXX 00 X, 0000 Xxx
Postadresse: Xxxxxxxx 00, 0000 Xxx Xx Kongsberg har Toyota kontaktinfo:
Juridisk navn: TOYOTA BUSKERUD AS AVD KONGSBERG VERKSTED Org nr: 947 602 330 Bedr nr: 000 000 000
Hovedkontor: TOYOTA BUSKERUD AS Telefon: 00 00 00 00
Adresse: Xxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx På Notodden har Toyota kontaktinfo:
Juridisk navn: TOYOTA BILIA AS AVD NOTODDEN Org nr: 980 648 915 Bedr nr: 000 000 000
Hovedkontor: TOYOTA BILIA AS Telefon: 00 00 00 00
Adresse: Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx
4.1.4 BMW – Bilia Personbil AS
BMW er nr. 3 på statistikken over solgte personbiler. Importør og forhandlernettverk styres og eies av:
Juridisk navn: BILIA PERSONBIL AS Org nr: 976 023 188
Daglig leder: Xxxxx Xxxxxx Telefon: 00 00 00 00
Adresse: Xxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxx
Postadresse: Xxxxxxxx 000 Xxxxxx, 0000 Xxxx Avdelingen i Vestfold har følgende kontaktinfo:
Juridisk navn: BILIA PERSONBIL AS AVD SALG VESTFOLD Org nr: 976 023 188 Bedr nr: 875 011 332
Hovedkontor: BILIA PERSONBIL AS Adresse: Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxx
Postadresse: Postboks 2421, 3104 Tønsberg Avdelingen på Notodden har følgende kontaktinfo:
Juridisk navn: BILIA PERSONBIL AS AVD SALG NOTODDEN Org nr: 976 023 188 Bedr nr: 000 000 000
Hovedkontor: BILIA PERSONBIL AS Adresse: Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx
4.1.5 Tesla
Tesla er nr. 1 over solgte biler i 2022, og har med nye modeller blitt en konkurrent også i forhold til rimeligere elbiler. Bilene selges online gjennom:
Juridisk navn: TESLA NORWAY AS Org nr: 997 433 173
Styrets leder: Harpert Egbertus Xxx Xxxx Telefon: 00 00 00 00
Adresse: Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxx
Postadresse: Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxx
4.2 Viktigste konkurrenter innen produktområde verksted
Også for produktområde verksted vil bilforhandlerkjedene omtalt i punkt 4.1 være sentrale konkurrenter. I tillegg er produktområdet verksted preget av nasjonale merkeuavhengige kjeder, som utgjør viktige konkurrenter. Disse nasjonale aktørene er listet nedenfor på kjedenivå, samt i tillegg belyst på verkstednivå i vedlegg 3.
• Mekonomen
o Mekonomen AS (Xxx.xx 980 748 669)
o Xxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx
o Kontaktperson: Xxxx Xxxxxxxx Xxxx. T: 23 20 78 00
o Omsetning 2022: 759m. Resultat 2022: 7,6m
• Meca
o Meca Norway AS (Xxx.xx 935 682 525)
x Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
o Kontaktperson: Xxxx Xxxxxxxx Xxxx. T: 61 13 19 30
o Omsetning 2022: 1 122m. Resultat 2022: 59,2m
• BilXtra
o Bilxtra AS (Xxx.xx 983 032 133)
o Xxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxx
o Kontaktperson: Xxxx Xxxxxxxxxxxxx. T: 22 76 44 00
o Omsetning 2022: 41,3m. Resultat 2022: -1,9m
• Sjekkpunkt
x Xxxxxx AS (Xxx.xx 964 348 596)
o Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx
o Kontaktperson: Xxxxx Xxxxxx. T: 35 91 53 00
o Omsetning 2022: 263m. Resultat 2022: 21,7m
• Automester [nylig meldt konkurs i 2023, får nye eiere og drives videre utenfor NDS i Autoparts United Nordic med org. nr 931 615 106]
o NDS Group AS (Org. nr 912 589 749)
o Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx
o Kontaktperson: Xxxxxxxxxxx Xxxxx. T: 67 06 60 00
o Omsetning 2022: 717m. Resultat 2022: 2,5m
5 VIKTIGSTE KUNDER
5.1 Bilservice
Bilservice henvender seg i hovedsak til privatmarkedet. De største kundene er leasingselskaper og forsikringsselskaper. I tabellen nedenfor er de 5 største kundene målt i omsetning angitt.
7.2.1 Selskap med horisontalt overlapp – Bil-Service AS
BIL-SERVICE AS
Org nr: 975 933 601
Daglig leder: Xxx Xxxxxxx NACE-bransje:
Telefon: 00 00 00 00
E-post: xxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Adresse: Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxx 0000, 0000 Xxxxxxxxxx
Driftsinntekter 1 445 mnok (2022)
Resultat 19,6 mnok
7.2.2 Brankos Auto AS
Juridisk navn: XXXXXXX AUTO AS Org nr: 933 256 017
Daglig leder: Xxxxxx Xxxxx Telefon: x00 00 00 00 00 E-post: xxxxxx@xxxxxx.xx
Adresse: Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx
Driftsinntekter 176,9 mnok (2022)
Resultat 3,9 mnok
7.2.3 Bildeler – Global Parts Holding AS (55,7 %)
Juridisk navn: GLOBAL PARTS HOLDING AS Org nr: 919 630 302
Daglig leder: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Telefon: 000 00 000
E-post: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Adresse: Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxx 0000, 0000 Xxxxxxxxxx
Driftsinntekter 0,- (2022)
Resultat 0,3 mnok
7.2.4 Døtre av Global Parts Holding – alle 100 % eid
Juridisk navn: QP PARTS AS Org nr: 916 709 358
Daglig leder: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Telefon: 00000000
E-post: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Adresse: Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxx 0000, 0000 Xxxxxxxxxx
Driftsinntekter 0,- (2022)
Resultat 0,-
Juridisk navn: DELESPESIALISTEN AS Org nr: 912 192 024
Daglig leder: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Telefon: 00000000
E-post: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Adresse: Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxx 0000, 0000 Xxxxxxxxxx
Driftsinntekter 78,6 mnok (2022)
Resultat 2,8 mnok
Juridisk navn: GLOBAL PARTS TECHNOLOGY AS Org nr: 920 811 876
Daglig leder:
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Telefon: 00000000
E-post: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Adresse: Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxx 0000, 0000 Xxxxxxxxxx
Driftsinntekter 1,1 mnok (2022)
Resultat 0,2 mnok
7.2.5 DriveRent AS (65,6 %)
Juridisk navn: DRIVERENT AS Org nr: 911 739 941
Daglig leder: Xxxxx Xxxxxxxx Telefon: 000 00 000
E-post: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx
Adresse: Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxx 0000, 0000 Xxxxxxxxxx
Driftsinntekter 107,8 mnok (2022)
Resultat 3,0 mnok
7.2.6 Handicare AS (65,6 %)
Juridisk navn: HANDICARE AS Org nr: 965 395 830
Daglig leder: Xxxxx Xxxxxxx Telefon: 000 00 000
E-post: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx Adresse: Xxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxx
Postadresse: Xxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxx
Driftsinntekter 283,2 mnok (2022)
Resultat 12,1 mnok
7.3 Morselskapet til Drive AS – Cognia AS
7.3.1 Cognia AS
Juridisk navn: COGNIA AS Org nr: 916 722 001
Kontaktperson: Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Telefon: 000 00 000
E-post: xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Adresse: Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
Driftsinntekter 0,6 mnok (2022)
Resultat -1,5 mnok
7.3.2 Datterselskaper innen eiendom – 100 %
Cognia eier 100 % av Cognia Eiendom AS, som igjen eier en rekke eiendomsselskaper. Disse selskapene er inntatt i vedlegg 1.
7.3.3 Datterselskap – storbil – 100 %
Juridisk navn: PLUSS TRUCK SALES & RENTALS AS Org nr: 990 795 428
Styrets leder: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Telefon: 000 00 000
E-post: Xxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx Adresse: Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
Driftsinntekter 55,2 mnok (2022)
Resultat 7,9 mnok
7.3.4 Datterselskap teknologi
Juridisk navn: COGNIA TECHNOLOGY AS Org nr: 920 517 846
Kontaktperson: Xxx Xxxxxxxxxxx Adresse: Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
Driftsinntekter 7,8 mnok (2022)
Resultat -2,3 mnok
7.3.5 Datterselskap (under Cognia Technology) modifikasjoner og reparasjoner for fly og helicopter
Juridisk navn: VIPE 21 AS Org nr: 827 573 132
Kontaktperson: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Telefon: 000 00 000
E-post: Xxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx Adresse: Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
Driftsinntekter 12,2 mnok (2022)
Resultat -0,3 mnok
7.3.6 Datterselskap - smartreparasjoner
Juridisk navn: XXXX.XX AS Org nr: 989 240 803
Styrets leder:
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Telefon: 000 00 000
E-post: Xxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx Adresse: Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
Driftsinntekter 0,- (2022)
Resultat 0
7.4 Morselskapet til Cognia AS – Holdingselskap 100 % eierskap
Juridisk navn: COGNIA HOLDING AS Org nr: 921 005 350
Styrets leder: Xxx Xxxxx Telefon: x00 000 00 000 E-post: xx@xxxxxxx.xx
Adresse: Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
Postadresse: Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
Driftsinntekter 0,- (2022)
Resultat 14,9 mnok Eier kun Cognia AS
7.5 Morselskap til Cognia Holding AS – Holdingselskap 57 % eierskap
Juridisk navn: BIL-SERVICE HOLDING AS Org nr: 919 228 105
Kontaktperson: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Telefon: 000 00 000
E-post: Xxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
Adresse: c/o AS Bil-Service Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx Postadresse: c/o AS Bil-Service Xxxxxxxx 0000, 0000 Xxxxxxxxxx
Driftsinntekter 0,- (2022) Resultat – 0,4 mnok
Eier kun Cognia Holding AS
8 AVSLUTTENDE MERKNADER
Nybilmarkedet er i stor endring som følge av elbilenes økende markedsandel, og konkurransen synes å ha tiltatt betydelig. Herunder er det helt nye merker og aktører, som kommer på markedet enklere enn tidligere.
De involverte foretakene i denne transaksjonen blir totalt sett (fortsatt) en liten/middels stor regional aktør, der andre nasjonale aktører i betydelig større grad har store markedsandeler. Slik sett vil en styrking av markedsandeler sikre at det ikke blir for stort spenn mellom de store sentrale importørene med forhandlernettverk og markedet for øvrig.
9 TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER
9.1 Innledning
Det er inntatt enkelte taushetsbelagte opplysninger i meldingen. Samtlige av disse er taushetsbelagt i medhold av forvaltningsloven § 13 nr. 2), alternativet "drift- eller forretningsforhold av konkurransemessig betydning".
I tråd med konkurranseloven § 18 b) heter det at overtakende foretak skal «klart angi eller merke slike opplysninger og begrunne sin oppfatning».
De taushetsbelagte opplysninger er merket ved at det inngis en egen versjon hvor de taushetsbelagte opplysningene er merket med gul farge.
Plikten til å merke og begrunne unntakene anses med nedenstående gjennomgang å være oppfylt.
9.2 Begrunnelse
9.2.1 Informasjon om kundeforhold
Det er i punkt 5 og enkelte andre steder i dokumentet merket informasjon om hvem som er de viktigste kundene, og opplysninger om disse. Foretakene anser at dette er informasjon som kan benyttes av konkurrenter til skade for foretakene.
9.2.2 Informasjon om leverandørforhold
Det er i punkt 6, merket informasjon om hvilke leverandører foretakene anser som de viktigste. Det er kjent at disse er leverandører til foretakene, men utvelgelsen og rekkefølgen vil det være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.
Med vennlig hilsen
Xxxx Xxxxxxxxxx
Finansdirektør Xxxxxx konsernet og styremedlem i Bil-Service AS Xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx