Contract
Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM | |||||||||||
Dato: | 16/06/2008 | Endelig | ISIN: | NO 001 0441553 | |||||||
6,50 % Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån med fast rente 2008/2018 | |||||||||||
Vilkår: | |||||||||||
Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] | Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og eventuelt noteringsdokument. Dokumentene er tilgjenglig hos Låntager og på Relevante steder. Ved eventuell motstrid mellom lånebeskrivelsen og Låneavtalen, går Låneavtalens bestemmelser foran. | ||||||||||
Relevante steder: | xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx og xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx | ||||||||||
Låntager: | Sparebanken Hedmark | ||||||||||
Låneramme – Åpent lån: | NOK 400.000.000 | ||||||||||
1. transje / Lånebeløp: 2) | NOK 200.000.000 | ||||||||||
Innbetalingsdato: 3) | 20. juni 2008 | ||||||||||
Forfallsdato: 4) | 20. juni 2018 | ||||||||||
Kupong: | 6,50 % p.a. | ||||||||||
Effektiv rente – Åpning: | 6,50 % p.a. | ||||||||||
Rentebrøk – Kupong: 5) | 30/360 ujustert | ||||||||||
Rentetermindato: 6) | 20. juni hvert år | ||||||||||
Rentebærende f.o.m.: | Innbetalingsdato | ||||||||||
Rentebærende til: | Forfallsdato | ||||||||||
Sikkerhet: 7) | Lånet er etablert uten sikkerhet | ||||||||||
Emisjonskurs: 8) | 100 % | ||||||||||
Obligasjonsstørrelse: | NOK 500.000 | ||||||||||
Obligasjonseiers Innløsningsrett: 9) | Dato: | N/A | Til kurs: | N/A | |||||||
Låntagers Innløsningsrett: 10) | Dato: | N/A | Til kurs: | N/A | |||||||
Organisasjonsnummer: | NO 920 426 530 | ||||||||||
Nummer / Koder: | Sektorkode: | 250 | Geografisk kode: | 0403 | Næringskode: | N/A | |||||
Formål: | Opplåningen inngår som en del av Låntagers generelle finansiering | ||||||||||
Godkjennelser / Tillatelser: | • Fullmakt til låneopptaket er gitt i styremøte hos Låntager den 24. august 2006 • Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs ASA i forbindelse med notering på ABM – alternativ Markedsplass for obligasjoner | ||||||||||
Tillitsmann: | Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo | ||||||||||
Tilrettelegger(e): | DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets | ||||||||||
Registerfører: | DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice | ||||||||||
Verdipapirregister: | Verdipapirsentralen | ||||||||||
Markedspleie: | Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet. | ||||||||||
Særskilte forhold: | N/A | ||||||||||
Utfyllende om Sikkerhet: 7) | Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for lånet. Lånet har samme prioritet som Låntakerens andre innlån og gjeldsforpliktelser, men skal dekkes før ansvarlig lånekapital. | ||||||||||
Standardtermer: Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under Vilkår, vil Vilkår gå foran.
Låneavtale: 1) Det vil bli inngått en Låneavtale mellom Låntager og Tillitsmannen som bl.a. omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt låneavtalen rekker.
Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen og Låntager.
Åpning / Lukking: 3) 4) Åpne lån vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest fem bankdager før Forfallsdato.
Innbetaling: 3) Innbetaling for 1. transje / Lånebeløp finner sted på Innbetalingsdato. Ved for sen betaling beregnes 12,25 % p.a. forsinkelsesrente.
Utvidelser – Åpne lån: 2) For åpne lån kan Låntager utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje forut for innbetaling av 1. transje. Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på obligasjonene som vil bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.
Emisjonskurs - Åpne lån:8) Senere utvidelser vil skje til markedskurs, dog i henhold til emisjonsforskriften av 20. desember 1996.
Renteterminer: 6) Renten betales etterskuddsvis på Rentetermindato. Første rentetermin forfaller på første Rentetermindato etter Innbetalingsdato. Neste termin løper f.o.m. denne dato frem til neste rentetermin. Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato.
Rentebrøk konvensjon: 5) Renten beregnes på grunnlag av et år som består av 360 dager med 12 måneder, à 30 dager, med unntak av en periode der
a) den siste dag i perioden er den 31. kalenderdag og den første dag i perioden ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag, skal den måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30 dager, eller
b) den siste dag i perioden er den siste kalenderdag i februar, skal februar ikke forlenges til en måned bestående av 30 dager.
Rentetermindato vil ikke flyttes selv om den skulle falle på en dag som ikke er bankdag. Kupongutbetaling vil være på første påfølgende bankdag.
Påløpte renter: Påløpte renter for annenhånds omsetning beregnes etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Norske Finansanalytikeres Forening.
Vilkår – Obligasjonseiers Innløsningsrett: 9)
Vilkår – Låntagers Innløsningsrett: 10)
Obligasjonseierne har på datoer for innløsning, som nevnt under Obligasjonseiers Innløsningsrett, rett til å innløse sine obligasjoner til dertil korresponderende kurs. Krav om innløsning må være kontofører-investor (KI) skriftlig i hende senest 15 –femten- bankdager før aktuell dato for innløsning som nevnt under Obligasjonseiers Innløsningsrett.
Låntager har på datoer for innløsning, som nevnt under Låntagers Innløsningsrett, rett til å innfri sine obligasjoner, helt eller delvis ved loddtrekning, til dertil korresponderende kurs. Dersom Låntager benytter retten til innfrielse skal Låntager meddele Tillitsmannen og ABM om dette senest 30 –tretti- bankdager før aktuell dato for innfrielse. Meldingen skal også snarest sendes obligasjonseierne via Verdipapirregister. Krav om slik innfrielse må være Registerfører skriftlig i hende senest 30 –tretti- bankdager før aktuell dato for innfrielse.