OBOS BOLIGKREDITT AS 2017/2023 FRN OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT UTVIDET FORFALL 06.06.2024

Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM

Dato: 24.05.2017

Endelig

ISIN: NO001079548.7

OBOS BOLIGKREDITT AS 2017/2023 FRN OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT UTVIDET FORFALL 06.06.2024

Vilkår: Dokumentasjon:

[Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og eventuelt Noteringsdokument. Dokumentene er tilgjenglig hos Låntager og på Relevante steder. Ved eventuell motstrid mellom lånebeskrivelsen og Låneavtalen går Låneavtalens bestemmelser foran.

Relevante steder: xxxx://xxxx.xx

Låntager: OBOS Boligkreditt AS

Låneramme – Åpent lån: NOK 5.000.000.000

1. transje / Lånebeløp: 2) NOK 2.000.000.000

Innbetalingsdato: 3) 06. juni 2017

Forfallsdato: 4) 06. juni 2023

NIBOR: 5) 3mnd nibor

Margin: 52bps

Rentesats / Kupong: 6) 3mnd nibor +52bps

Rentebrøk – Kupong: Act/360

Rentereguleringsdato: 7) 9) Rentetermindato

Bankdag konvensjon: 8) Modifisert påfølgende

Rentetermindato: 9) 06. september, 06. desember, 06. mars, 06. juni hvert år

Rentebærende f.o.m.: Innbetalingsdato

Rentebærende til: Forfallsdato

# dager 1. termin: 92

Sikkerhet: 10) Obligasjoner med fortrinnsrett

Emisjonskurs: 11) 100 %

Obligasjonsstørrelse: NOK 1.000.000,-

Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Dato: N/A Til kurs: N/A

Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: N/A Til kurs: N/A

Organisasjonsnummer:	917 213 658
Nummer / Koder:	Sektorkode: 3500	Geografisk kode:	N/A	Næringskode:	64920

Formål: Opplåning inngår som en del av Låntager sin generelle finansiering

Godkjennelser / Tillatelser: Fullmakt til opptak av lånet er gitt i Låntagers styre 09.08.2016

Noteringsdokumentet vil bli kontrollert av Oslo Børs

Tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo

Tilrettelegger(e): Nordea Markets, Nordea Bank AB (publ) filial Norge Sparebank 1 Markets

Registerfører: DNB ASA, Custody Operations

Verdipapirregister: Verdipapirsentralen / VPS

Markedspleie: Det er ingen market-maker avtale for lånet

Særskilte forhold: Utvidet forfallsdato 06.06.2024

Utfyllende om Sikkerhet: 10) Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for obligasjonslånet. Lånet har samme prioritet som låntakers andre innlån og gjeldsforpliktelser som inngår i sikkerhetsmassen i henhold til rammeverk for OMF.

[

Oslo, 24.05.2017