INNEHOLDER FORRETNINGSHEMMELIGHETER
INNEHOLDER FORRETNINGSHEMMELIGHETER
FORENKLET MELDING AV FORETAKSSAMMENSLUTNING
I henhold til konkurranseloven § 18 (1) og forskrift om melding av foretakssammenslutninger mv. § 3 (1) nr. 3 bokstav b) og bokstav c)
Av foretakssammenslutningen mellom
Sweco Norge AS
og
Stema Rådgivning AS
28. mars 2022
Koding av dokument:
Inneholder forretningshemmeligheter
INNHOLD
1 SAMMENDRAG 3
2 KONTAKTINFORMASJON 3
2.1 Melder (kjøper) 3
2.2 Annet involvert foretak (målselskap) 4
3 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 4
4 BESKRIVELSE AV INVOLVERTE FORETAK OG FORETAK I SAMME KONSERN 5
4.1 Sweco 5
4.2 Stema Rådgivning 6
5 FORETAKSSAMMENSLUTNINGENS VIRKNINGER 8
5.1 Markedsavgrensning 8
5.2 Foretakssammenslutningen vil ikke medføre noen negative virkninger på konkurransen 9
6 DE INVOLVERTE FORETAKENES KONKURRENTER, KUNDER OG LEVERANDØRER 11
6.1 Sweco 11
6.2 Stema Rådgivning 11
7 VILKÅRENE FOR Å BENYTTE FORENKLET MELDING ER OPPFYLT 12
8 TILSYN FRA ANDRE KONKURRANSEMYNDIGHETER 12
9 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 13
10 OFFENTLIGHET OG KONFIDENSIALITET 13
11 AVSLUTTENDE MERKNADER 13
2 | 14
2022-03-28 Melding om foretakssammenslutning - Sweco Norge AS-Stema Rådgivning AS (endelig).docx
1 SAMMENDRAG
Saken gjelder Sweco Norge AS («Sweco Norge») sitt erverv av samtlige aksjer og enekontroll i Stema Rådgivning AS («Stema Rådgivning») og datterselskapet Byggeråd AS («Byggeråd»), heretter
Sweco Norge er et heleid datterselskap av Sweco AB (Publ) («Sweco AB»), som er morselskap i Sweco- konsernet. Sweco-konsernet er et ledende europeisk arkitekt- og ingeniørkonsern som tilbyr et bredt spekter av rådgivende ingeniør- og arkitekttjenester. Stema Rådgivning og Byggeråd tilbyr i hovedsak rådgivningstjenester knyttet til prosjektledelse og byggeledelse (prosjektadministrative tjenester) til private og offentlige kunder i Norge.
Som nærmere beskrevet i punkt 5 tilbyr Sweco-konsernet og Stema Rådgivning/Byggeråd i hovedsak komplementære tjenester. Partenes samlede markedsandeler tilsier dessuten at foretakssammenslutningen ikke vil medføre noen negative virkninger på konkurransen, uavhengig av hvordan markedet nærmere avgrenses.
2 KONTAKTINFORMASJON
2.1 Melder (kjøper)
Navn: Sweco Norge AS Organisasjonsnummer: 967 032 271
Forretningsadresse: Xxxxxxxxxxxxx 000
0283 Oslo
Postadresse: Postboks 00 Xxxxxx, 0000 Xxxx
Kontaktperson: Xxxxx Xxxxx, kommunikasjonsdirektør Sweco Norge AS
Telefonnummer: 00 00 00 00
Xxxxxxx representant
Navn: Arntzen de Besche Advokatfirma AS Kontaktpersoner: Advokat Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
Saksansvarlig advokat: Xxxxx Xxxxxx
Postadresse: Postboks 0000 Xxxxx, 0000 Xxxx
E-postadresse: xxx@xxxx.xx / xxx@xxxx.xx
Telefonnummer: 00 00 00 00 / 00 00 00 00
Vi ber om at all kontakt vedrørende Konkurransetilsynets behandling av Foretakssammenslutningen foregår gjennom Arntzen de Besche Advokatfirma AS.
3 | 14
2022-03-28 Melding om foretakssammenslutning - Sweco Norge AS-Stema Rådgivning AS (endelig).docx
En oversikt over Sweco-konsernet og konsernets eierposter fremgår av side 105-107 i konsernets årsrapport og årsberetning, inntatt som Vedlegg 3: til meldingen. En oversikt over Sweco-konsernets tilstedeværelse og virksomhet er for øvrig tilgjengelig her: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx-xx/xxx- presence/
4.1.3 Virksomhetsområder
Sweco Norge er delt inn i fire forretningsområder: bygg, energi, infrastruktur, samt arkitektur og byutvikling. Selskapet er hovedsakelig aktiv innen byggeteknisk konsulentvirksomhet og annen teknisk konsulentvirksomhet, herunder rådgivning knyttet til bygningsinformasjonsmodellering (BIM), arkitektur, by og regionalplanlegging, bygg og konstruksjoner, byggesak og eiendomsrådgivning, energisystemer, industri, miljørådgivning, prosjektledelse og prosjektadministrasjon, samferdsel, sikkerhet, sjømat, tekniske installasjoner, vann og avløp, geofag og naturfare samt geomatikk. Selskapet har sentral godkjenning som ansvarlig søker, prosjekterende og uavhengig kontrollerende innen en rekke fagområder hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).3
TAG Arkitekter har spesialisert seg på store boligprosjekter. I tillegg til arkitekturprosjektering tilbyr selskapet en rekke komplementære tjenester, herunder landskapsarkitektur, interiørarkitektur, områdeutvikling, regulering, byggesak, BIM, bygningsfysikk og dagslysberegning.
En nærmere oversikt over tjenestene som tilbys er tilgjengelig her: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx-xxxxxxxxx/
4.1.4 Omsetning og driftsresultat i Norge siste regnskapsår Tabell 1: Sweco – omsetning og driftsresultat (2020)
Omsetning | Driftsresultat | |
Sweco Norge AS | NOK 2 483,2 millioner | NOK 205,9 millioner |
TAG Arkitekter AS | NOK 126 millioner | NOK 26,7 millioner |
Totalt | NOK 2 609,2 millioner | NOK 232,6 millioner |
Ifølge Sweco-konsernets årsrapport for 2021 hadde den norske virksomheten en omsetning på SEK 2 622 millioner i 2021 (ca. NOK 2 627 millioner4).
4.2 Stema Rådgivning
4.2.1 Juridisk og organisatorisk struktur
Stema Rådgivning er et rådgivende konsulentfirma som tilbyr prosjektadministrative tjenester til bygg- og anleggsbransjen. Selskapet ble etablert i 2001 og har kontorer i Oslo og Bergen. Stema Rådgivning har 111 ansatte, hvorav 32 er innleide på langtidskontrakter.
Vedlegg 2: Organisasjonskart Stema Rådgivning
3 Se xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx/000000000
4 Basert på Norges Banks gjennomsnittlige valutakurs for SEK-NOK (2021).
6 | 14
2022-03-28 Melding om foretakssammenslutning - Sweco Norge AS-Stema Rådgivning AS (endelig).docx
Stema Rådgivning og Byggeråd bistår både offentlige og private oppdragsgivere.
Mer informasjon om Stema Rådgivning og Byggeråds virksomhetsområder er tilgjengelig via fanen
«tjenester» på selskapenes respektive nettsider: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
4.2.4 Omsetning og driftsresultat
Tabell 3: Stema Rådgivning – omsetning og driftsresultat (2021)
Omsetning | Driftsresultat | |
Stema Rådgivning AS | NOK 154,9 millioner | NOK 14,3 millioner |
Byggeråd AS | NOK 22,3 millioner | NOK 3,2 millioner |
Totalt | NOK 177,2 millioner | NOK 17,5 millioner |
5 FORETAKSSAMMENSLUTNINGENS VIRKNINGER
5.1 Markedsavgrensning
5.1.1 Produktmarked – markedet for rådgivende ingeniørtjenester
Sweco vurderer at det foreligger et generelt marked for rådgivende ingeniørtjenester, hvor det inngår en rekke undersegmenter som enkeltvis eller i kombinasjon dekker kundenes ulike behov hva gjelder bistand i forbindelse med planlegging, prosjektering, kvalitetssikring og gjennomføring av ulike typer prosjekter. Bransjens interesseorganisasjon, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), dekker et bredt spekter av tjenesteområder som normalt inngår i det overordnede markedet for rådgivende ingeniørtjenester.8
Sweco mener at markedet ikke kan avgrenses til nærmere bestemte forretningsområder eller en snever avgrensning basert på tjenestetyper. Det er i mange tilfeller en flytende grense mellom tjenestene som tilbys og samme type tjeneste tilbys ofte innenfor ulike forretningsområder og inngår som integrerte deler av leverandørenes øvrige tjenesteyting. Den enkelte kunde kan dessuten ha ulike behov i forbindelse med ulike prosjekter. Ettersom kundene i stor grad etterspør en portefølje av tjenester skjer konkurransen først og fremst mellom leverandører som tilbyr et bredt tjenestespekter, slik som Norconsult, Multiconsult, Rambøll, Sweco, AFRY, Asplan Viak, Reilers og COWI.
Mindre-/nisjeleverandører kan derimot konkurrere om mindre prosjekter, delprosjekter eller bidra med viktig kompetanse og kapasitet som underleverandører inn i store prosjekter ved å levere enkeltfag. At markedet karakteriseres av aktører som tilbyr tjenester på tvers av ulike forretningsområder mener Sweco i seg selv indikerer et overordnet marked for rådgivende ingeniørtjenester.
Kombinasjonen av store og brede aktører samt nisjeleverandører er en klar fordel for kundene, som dermed gis stor fleksibilitet og mulighet til å anvende leverandører tilpasset kundens faktisk behov i det enkelte prosjekt. En oppdragsgiver kan for eksempel velge å tildele et prosjekt samlet til én aktør, alternativt dele opp prosjektet og tildele ulike deler til mindre nisjeleverandører. Som nevnt er nisjeleverandører også aktuelle som underleverandører i større og mer komplekse prosjekter. At
8 Se xxxxx://xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/
8 | 14
2022-03-28 Melding om foretakssammenslutning - Sweco Norge AS-Stema Rådgivning AS (endelig).docx
markedet legger til rette for bruk av underleverandører innebærer dessuten at leverandører som mangler tilstrekkelig breddekompetanse eller kapasitet gis mulighet til å komme inn på prosjekter som man ellers ikke ville hatt mulighet til å delta på.
Sweco mener det er tvilsomt om nisjeleverandører kan anses som konkurrenter til de store aktørene, ettersom nisjeleverandører aldri – eller kun i svært begrenset grad – har mulighet til å opptre i direkte konkurranse om de samme kontraktene.
Som nærmere beskrevet i pkt. 5.2 mener Sweco at det ikke er nødvendig å ta endelig stilling til avgrensningen av produktmarkedet, da partenes markedsandeler uansett ikke vil medføre horisontalt eller vertikalt berørte markeder.
5.1.2 Geografisk marked
Etter Swecos syn er markedet for rådgivende ingeniørtjenester minst nasjonalt i utstrekning. Tjenestene som leveres er som utgangspunkt ikke stedbundne, siden leverandørenes geografiske plassering sjelden har en klar sammenheng med det område hvor tjenestene faktisk tilbys og/eller ytes. Dette utelukker ikke at enkelte aktører/kontorer kan ha en lokal eller regional profil, men enkeltaktørers kommersielle fokus kan ikke være avgjørende for markedets geografiske avgrensning.
Tjenesteyting til offentlige oppdragsgivere styres i stor grad av reglene for offentlige anskaffelser, og er derfor mer eller mindre ensartede i Norge og EU/EØS for øvrig. For offentlige kontrakter av en viss størrelse (over EØS-terskelverdi) er det dessuten krav om kunngjøring i TED, Europas offentlige kunngjøringsdatabase. Når det gjelder oppdrag på vegne av private aktører er det også partenes erfaring at oppdragsgivere kontraherer med leverandører på tvers av regioner og landegrenser. For kontrakter av en viss størrelse møter norske leverandører dessuten konkurranse fra utenlandske leverandører. Tilsvarende deltar norske leverandører i konkurranser om ulike rådgivningsoppdrag i utlandet.
Melder holder det åpent hvorvidt det relevante geografiske markedet er større enn nasjonalt, men tar ikke endelig stilling til dette siden avgrensningen ikke får avgjørende betydning for vurderingen av Foretakssammenslutningens virkninger.
5.2 Foretakssammenslutningen vil ikke medføre noen negative virkninger på konkurransen
Sweco og Stema Rådgivning/Byggeråd tilbyr i all hovedsak komplementære tjenester og fyller som utgangspunkt ulike behov hos kundene. Vurdert på ulike tjenestetyper enkeltvis vil det kunne være noe overlapp, men som nevnt over konkurrerer partene ikke om de samme kontraktene.
Det generelle markedet for rådgivende ingeniørtjenester er preget av sterk konkurranse, hvor Sweco først og fremst møter konkurranse fra de øvrige store aktørene (Norconsult, Multiconsult, AFRY, Asplan Viak, WSP, HR Prosjekt, COWI og Rambøll), samt internasjonale aktører i større prosjekter. Foretakssammenslutningen medfører ingen endring av betydning i dette aktørbildet og Norconsult og Multiconsult vil også etter Foretakssammenslutningen ha vesentlig høyere markedsandeler enn Sweco. Det foreligger dessuten kjøpermakt av betydning, da Swecos kunder ofte er store og profesjonelle oppdragsgivere som inngår kontrakter basert på anbudskonkurranser.
Mens Stema Rådgivning og Byggeråd er nisjeleverandører spesialiserte innen prosjektadministrative tjenester, tilbyr Sweco et bredt spekter av rådgivningstjenester knyttet til prosjektering og ingeniørrådgivning, først og fremst overfor store kunder innen offentlig og privat sektor. Stema Rådgivning/Byggeråds begrensede tjenesteområder, kompetanse og kapasitet tilsier at de ikke vil være i stand til å konkurrere om store og komplekse kontrakter hvor Sweco og andre store aktører i hovedsak
9 | 14
2022-03-28 Melding om foretakssammenslutning - Sweco Norge AS-Stema Rådgivning AS (endelig).docx
9 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP
Årsberetninger/revisjonsberetninger og årsregnskap for involverte foretak vedlegges meldingen som:
Vedlegg 3: Årsberetning og årsregnskap 2021 for Sweco (konsern)
Vedlegg 4: Årsberetning 2021 for Stema Rådgivning Vedlegg 5: Årsregnskap 2021 for Stema Rådgivning Vedlegg 6: Revisjonsberetning 2021 for Byggeråd
Vedlegg 7: Årsregnskap 2021 for Byggeråd
10 OFFENTLIGHET OG KONFIDENSIALITET
Denne meldingen inneholder opplysninger som det er av konkurransemessige betydning at hemmeligholdes, og som derfor er underlagt lovbestemt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.
Offentlig versjon av meldingen følger vedlagt, sammen med begrunnelse for opplysninger som ønskes unntatt offentlighet i samsvar med konkurranseloven § 18b.
Vedlegg 8: Utkast til offentlig versjon av meldingen
Vedlegg 9: Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet [konfidensiell]
11 AVSLUTTENDE MERKNADER
Vi ber om å bli kontaktet dersom det skulle være spørsmål til meldingen.
Dersom Konkurransetilsynet mottar innsynsbegjæringer i meldingen eller andre dokumenter i saken, ber vi om å bli underrettet.
***
Vennlig hilsen,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
13 | 14
2022-03-28 Melding om foretakssammenslutning - Sweco Norge AS-Stema Rådgivning AS (endelig).docx
Vedlegg
Vedlegg 1: Aksjekjøpsavtale mellom Sweco og Selgerne, datert 21. mars 2022 [konfidensiell] 4
Vedlegg 2: Organisasjonskart Stema Rådgivning 6
Vedlegg 3: Årsberetning og årsregnskap 2021 for Sweco (konsern) 13
Vedlegg 4: Årsberetning 2021 for Stema Rådgivning 13
Vedlegg 5: Årsregnskap 2021 for Stema Rådgivning 13
Vedlegg 6: Revisjonsberetning 2021 for Byggeråd 13
Vedlegg 7: Årsregnskap 2021 for Byggeråd 13
Vedlegg 8: Utkast til offentlig versjon av meldingen 13
Vedlegg 9: Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet [konfidensiell] 13
14 | 14
2022-03-28 Melding om foretakssammenslutning - Sweco Norge AS-Stema Rådgivning AS (endelig).docx