Forenklet melding til konkurransetilsynet om foretakssammenslutning – Bilholding ASs oppkjøp av Wathne Eiendom AS
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum
5805 BERGEN
27. jan. 2021
Vår ref: 9982/SAC Dykkar ref.: Ansvarleg advokat:
Forenklet melding til konkurransetilsynet om foretakssammenslutning – Bilholding ASs oppkjøp av Xxxxxx Eiendom AS
1. Innledning
Det sendes med dette melding om foretakssammenslutning på vegne av Bilholding AS. Foretakssammenslutningen som planlegges gjelder Bilholding AS sitt kjøp av alle aksjene x Xxxxxx Eiendom AS, org nr. 917 290 814.
Melder er av det syn at vilkårene for å sende forenklet melding foreligger og at denne meldingen må anses som det. Dersom Konkurransetilsynet skulle være av det syn at saken krever fullstendig melding, ber melder om at denne meldingen blir vurdert som en fullstendig melding.
2. Xxxxxx Xxxx: Bilholding AS Xxx.xx.: 925 082 686
Adresse: Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx
Kontaktpersoner:
Konsernsjef: Xxxx X Xxxxx Tlf: 000 00 000
E-post: Xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Advokat Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Advokatfirmaet Responsa AS, Sæ 136, 5417 Stord Tlf. 00 00 00 00
E-post: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx
3. Involverte foretak
De involverte foretakene er:
Advokatfirmaet Responsa AS
xxx.xxxxxxxx.xx Xxx.xx. 987 744 197 mva
Bankkonto: 3520 58 86271
Klientkonto: 3520 35 66326
Stord
Sæ 136, 5417 Stord
Tlf: (x00) 00 00 00 00
Faks: (x00) 00 00 00 00
Voss
Uttrågata 38, 5700 Voss
Tlf: (x00) 00 00 00 00
(postadr/ fax som Stord)
Haugesund:
Kvaløygtata 3, 5537 Haugesund
Tlf: (x00) 00 00 00 00
Faks: (x00) 00 00 00 00
3 Advokatfirmaet Responsa AS
Nedenfor er nærmere informasjon om:
• eierselskapene JK Bil AS (punkt 5.1.2) og Komplett Bil Holding AS (punkt 5.1.3), og
• konsernene Bilholding AS (punkt 5.1.4), Bilgruppen AS (punkt 5.1.5) og Bilgruppen Fellestjenester AS (punkt 5.1.6) og deres datterselskaper
5.1.2. JK Bil AS
Nedenfor er en oversikt over eierstrukturen i selskapene som eier aksjene i JK Bil AS:
Xxx Xxxx Xxxxxxx | |
100 % | |
K Invest 3 AS | |
100 % | |
K Investering III AS | |
100 %
100 %
K Invest V AS
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx X. Xxxxxxx | |
100 % | |
K Xxxxxx XX AS | |
Xxxx Xxxxx Xxxxxxx (sønn av Xxxxxxx) | |
100 % | |
K Invest 4 AS | |
95 % 5 % 95 % 5 %
100 %
K Invest 5 AS
K Investering 3 AS
K Investering IV AS
K Investering V AS
JK Bil AS
45 % K Investering III AS 45 % K Investering IV AS 10 % K Investering V AS
Investeringsselskapene omtalt ovenfor har eierinteresser i andre selskaper, men ingen av disse er involvert i markeder som har tilknytning til produktmarkedene som omfattes av denne foretakssammenslutningen. De andre eierinteressene knytter seg i all hovedsak til fast eiendom.
5.1.3. Komplett Bil Holding AS
Komplett Bil Holding AS har følgende eiere:
• RA drift AS (54,274%)
7 Advokatfirmaet Responsa AS
a) Åkra Bilutleie AS, xxx.xx. 979 960 115 (H) Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx
b) Stord Bilutleie AS, org. nr 935 390 257 (S) Rundehaugen 9, 5412 Stord
c) Xxxxx Xxxxxxxxx AS, xxx.xx 000 000 000 (S) (H) Heiane 31, 5412 Stord og Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx
d) Stord Bilhjelp AS, xxx.xx. 992 497 831 (H)
e) Dekkstra Haugesund AS, xxx.xx. 922 322 058 (62% av aksjene) (H) Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx
f) Haugesund Xxxxx & Lakk AS, xxx.xx. 922 241 600 (62% av aksjene) (H) Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx
g) Fylkesnes Utleie AS, xxx.xx. 976 177 061 (S) Heiane 31, 5412 Stord
h) Fylkesnes Bilutleie Haugesund AS, xxx.xx. 915 089 542 (H)
Foretakene merket (H) er lokalisert på Haugalandet Foretakene merket (S) er lokalisert i Sunnhordland
Selskapene Åkra bilutleie, Stord bilutleie og Fonna bilutleie driver utelukkende med bilutleie.
Selskapene Dekkstra Haugesund AS driver med dekkhotell. Haugesund skade & Xxxx AS driver reparasjon av karrosseriskader, biloppretting og lakkering. Begge disse foretakene er nystartede selskaper som startet opp høsten 2020 og har således ingen omsetning i 2019.
Selskapene Fylkesnes Utleie AS og Fylkesnes Bilutleie Haugesund er begge selskaper som tidligere hovedsakelig vært konserninterne utleieselskap. Disse selskapene er begge under avvikling.
5.2Xxxxxx Eiendom
5.2.1 Innleiing
Xxxxxx Eiendom, org nr. 917 290 814, er morselskap for følgende to selskaper:
• Xxxx Xxxxxx Auto AS, org nr. 965 633 782
• Xxxxxx Last og Buss AS, org nr. 993 309 680 Alle disse selskapene er lokalisert i Haugesund.
a) Xxxxxx Eiendom, org nr. 917 290 814
I tillegg til å være morselskap, driver Xxxxxx Eiendom med utleie av noen boliger.
b) Xxxxxx Auto AS, org nr. 965 633 782
Xxxx Xxxxxx Auto driver med nybilsalg av Mercedes og Smart, og bruktbilsal. Salet gjelder både person- varebil og lastebil. Dei driv også merkeverksted for Mercedes.
I forbindelse med verksteddriften drives det også med korttidsutleie av biler til verkstedkunder som erstatning for bil som er til reparasjon.
c) Xxxxxx Last og Buss AS, org nr. 993 309 680
Xxxxxx Last og Buss AS driver med detaljhandel og reparasjoner av lastebil og Buss. Dette er virksomhet som ikke drives av Bilholding og således ikke påvirkes av foretakssammenslutningen.
8 Advokatfirmaet Responsa AS
6 Omsetning og driftsresultat
Nedenfor inntas omsetning og driftsresultat for 2019 for de foretakenes som ifølge meldingsforskriften § 5 omsetningen skal beregnes på grunnlag av.
Alle tall i meldingen er 2019-tall, da foretakene ennå ikke har klare sine tall for 2020. De vil tidligst være klare ultimo februar. Meldingen må sendes før disse er klare, siden foretakssammenslutningen er planlagt gjennomført 1. mars 2021.
Morselskap | Selskap | Driftsresultat 2019 | Total omsetning 2019 |
Xxxxxxxxxx | Xxxx Bil AS | 7 952 000 | 237 000 000 |
Åkra Bilimport AS | 4 650 000 | 128 778 000 | |
Fylkesnes Bil A/S | 12 332 655 | 255 354 562 | |
C Bil AS | 193 000 | 33 241 000 | |
Bilgruppen | Varden Bil AS | 2 989 000 | 154 142 000 |
Bilsenteret Haugesund AS | 1 251 000 | 115 362 000 | |
Bauge Auto AS | 7 805 790 | 195 062 853 | |
Haugaland Bilsenter AS | 2 668 000 | 32 696 000 | |
Xxxxxx Xxx AS | 67 000 | 5 547 4000 | |
Bilgruppen Fellestjenester | Åkra Bilutleie AS | 1 828 000 | 7 955 000 |
Stord bilutleige AS | -198 000 | 6 513 000 | |
Xxxxx Xxxxxxxxx AS | 740 607 | 15 518 325 | |
Stord Bilhjelp AS | 294 447 | 3 643 471 | |
Fylkesnes Utleie AS | 15 224 | 162 900 | |
Fylkesnes Bilutleie Haugesund AS | 222 930 | 148 968 | |
Komplett Bil Holding | Bauge Eiendom AS | 2 812 964 | 3 168 000 |
Xxxxxx Xxxxxx AS | Xxxxxx Xxxxxx AS | 777 807 | 4 714 572 |
Xxxx Xxxxxx Auto AS | -3 000 000 | 000 827 665 | |
Xxxxxx Last og Buss AS | 1 493 000 | 40 617 203 | |
Sum | 33 394 685 | 1 429 981 079 |
7 Markeder som berøres av foretakssammenslutningen
7.1 Innledning
Markedene som er omfattet av foretakssammenslutningen er etter melders syn
• detaljhandel av personbiler og varebiler
• bilverksteddrift
Punkt 7.2 nedenfor er det redegjort for avgrensningen av de relevante produktmarkedene og nærmere kjennetegn ved disse produktmarkedene (salgskanaler, samarbeidsavtaler, etterspørselsstruktur og etableringshindringer).
Den geografiske avgrensningen av produktmarkedene er redegjort for i punkt 7.3.
9 Advokatfirmaet Responsa AS
Punkt 7.4 omhandler melders vurdering av omsetningen i de aktuelle geografisk avgrensede produktmarkedet
De involverte foretaks markedsandeler er angitt i punkt 7.5.
Punkt 7.6 viser til de involverte foretaks kunder, leverandører og konkurrenter.
7.2 De relevante produktmarkeder
7.2.1 Detaljhandel av personbiler og varebiler
7.2.1.1. Beskrivelse og avgrensning av produktmarkedet
Hovedaktiviteten til de involverte foretakene er detaljhandel av personbiler og varebiler.
Tilgrensende markeder vil være detaljhandel av andre motorvogner enn personbiler og varebiler, slik som lastebiler/buss og motorsykler. Xxxxxx Last og Buss AS driver detaljhandel med lastebil og buss. Men siden ingen av de andre foretakene har virksomhet innenfor dette produktområdet, vil ikke foretakssammenslutningen påvirke dette markedet.
Det kunne stilles spørsmål ved om det er naturlig å anse hvert bilmerke som ett marked, eventuelt å skille mellom brukt- og nybilmarkedet. Etter mine klienters vurdering er det ikke naturlig å dele produktmarkedene inn etter merker eller brukt/nybil. I følge konkurransetilsynets veileder til defineringen av det relevante produktmarked, omfatter det «alle varer og/eller tjenester som etter forbrukerens oppfatning er innbyrdes ombyttelige eller substituerbare ut fra egenskaper, pris og bruksområde. Bruksområde og de generelle egenskapene til en bil vil være uavhengig av merke og om den er ny eller brukt. Biler finnes i en svært varierende prisskala, men det anses heller ikke naturlig å dele produktmarkedet inn i segmenter ut fra prisnivå. En slik inndeling vil i tilfelle være på tvers av bilmerker og om bilene er nye eller brukte. Selv om det er noen bilmerker som jevnt over er dyrere enn andre, vil de fleste bilmerkene ha biler i et lavere prissjikt og biler i et høyere prissjikt. De aller fleste bilforhandlere vil selge både nye og brukte biler. Markedsforholdene og konkurransesituasjonen vil således i det vesentlige være den samme for de ulike undergruppene beskrevet ovenfor.
Mine klienters erfaring er at forbrukerne i dag har mindre fokus på merke, men i større grad velger bil ut fra egenskaper og pris på de ulike modellene.
7.2.1.2.Salgskanaler
Den viktigste salgskanalen for salg av motorvogner for den praktiske gjennomføringen av et salg er via butikk/fysiske salgslokale. Markedsføringen av nybiler skjer via egne nettsider og nettsidene til de ulike bilimportørene. Bilimportørene styrer i stor grad den generelle markedsføringene av nybilene.
Bruktbilene blir også markedsført via forhandlernes nettsider, f.eks. xxx.xxxxxxxxxxxx.xx og xxx.xxxxxxxxx.xx. En svært viktig markedsføringskanal for bruktbiler er XXXX.XX.
Etter melders vurdering er XXXX.XX også helt styrende når det gjelder prissetting av bruktbiler. Melder forteller at når en bruktbil skal prissettes, vil forhandlerne alltid sjekke pris på sammenlignbare biler på XXXX.xx. XXXX.XX gjør det svært enkelt for kundene å sammenligne ulike forhandleres priser på sammenlignbare biler. Siden bil er en så kostbar vare, vurderer forhandlerne det som sannsynlig at kundene vil være villig til å reise en relativ lang avstand for å hente en bruktbil om prisen tilsier at det gjøres. Blir en bilforhandler konfrontert med at en kunde kan få tilsvarende bil en annet sted i landet til en lavere pris, vil bilforhandleren ofte senke
11 Advokatfirmaet Responsa AS
Videre er en bilforhandler avhengig av et agentur med en bilimportør. Bilimportørene velger i dag mellom å etablere egne bilforretninger og å inngå agenturavtaler med lokale forhandlere.
Agenturavtalene har vanligvis relativ kort oppsigelsestid (2 år). Dette gjør at importørene i stor grad styrer antallet aktører i ulike deler av landet. Et generelt kjennetegn ved bransjen er at det for et merke kun er en forhandler i hvert tettsted/region, med unntak i av de større byene.
Melder har ikke full oversikt over eventuelle nyetableringer i markedet de sist tre årene. En er kjent med at Tesla har etablert en forhandler i Haugesund.
7.2.2 Bilverksteddrift
7.2.2.1. Beskrivelse og avgrensning av produktmarkedet
De involverte foretakene driver også bilverksteddrift. Bilverkstedbransjen består av:
1) såkalte merkeverksteder (som oftest er tilknyttet bilforhandlere av samme merke), og
2) uavhengige verksteder
Som det går fram av konkurransetilsynets rapport «Din Bil – Ditt verkstedvalg», står en bilkjøper fritt til å la sin bil bli reparert av et merkeverksted eller et uavhengig verksted, uten at det vil gå utover garantien gitt av bilforhandler. Det er således ikke noe separat marked for merkeverksteder. De fleste merkeverksteder vil også reparere biler som er av andre merker enn de de merkene de er «merkeverksted» for. Dette medfører at det ikke er noe skarpt skille mellom disse verkstedtypene.
Tilgrensende markeder vil være verksted for andre motorvogner enn personbiler og varebiler, slik som store motorvogner (lastebiler og buss mv.) og motorsykler. Da det kun er Xxxxxx Last og Buss AS som driver innenfor for store motorvogner, er dette ikke et marked som blir berørt at foretakssammenslutningen.
De aller fleste verksteder driver med noe bilutleie, særlig til sine verkstedkunder. Denne virksomhetene er nært tilknyttet verksteddriften og markedsandelene vil være lik eller mindre enn markedsandelene for bilverksteddrift. Foretakene som omtales i meldingen har ikke system for å registrere omsetningen knyttet til denne utleievirksomheten, da kundene faktureres for leie som en del av verkstedkostnadene. Det totale markedet for denne virksomheten er det også umulig å estimere. Det anses derfor ikke som formålstjenlig å skille dette ut som et egen produktmarked.
7.2.2.2. Salgskanaler
Den viktigste salgskanalen for salg av verkstedtjenester er verkstedene selv. Det skjer lite salg gjennom nettsider eller tredjemannsnettssider.
Ettersom en nybilkjøper vil ofte la sin bil repareres ved et verksted tilknyttet bilforhandleren man kjøpte bilen hos, vil salgskanalene for detaljhandel av motorvogner også indirekte påvirke hvilket verksted en kunde velger.
7.2.2.3. Samarbeidsavtaler
Når det gjelder samarbeidsavtaler, har partene ingen horisontale samarbeidsavtaler.
Når det gjelder vertikale samarbeidsavtaler er disse de viktigste:
• Avtale om leveranse av bildeler og annet verkstedutstyr med bildelprodusentene.
7.2.2.4. Etterspørselsstrukturen i det berørte markedet
Markedet er etter melders syn fullt utviklet.
12 Advokatfirmaet Responsa AS
Etter melders vurdering påvirkes etterspørrernes valg av verksted av pris og av vedkommende verksteds kompetanse/godkjenning i forhold til de bilmerket som skal repareres.
Det er nok en sterk tendens til at særlig en nybil vil bli reparert ved et såkalt merkevareverksted. For biler som garantitiden er gått ut på, vil lojaliteten til merkevareverkstedet være vesentlig mindre.
En verkstedkunde vil enkelt kunne sammenligne pris mellom ulike aktører, da man før verkstedbesøk ofte vil be om å få pristilbud.
En verkstedkunde vil ha en relativ sterk forhandlingsstyrke. En vil enkelt kunne sammenligne pris mellom de ulike aktørene, da man før en reparasjon gjennomføres som regel får et pristilbud.
Som for bilsalg vil all forskning og utvikling skje hos produsent og ikke på det enkelte verksted.
7.2.2.5. Etableringshindringer
Det er relativt kapitalkrevende å starte opp en bilverksteddrift. Det er krav til spesialiserte lokaler og relativt mye teknisk utstyr. Det er også krav til kompetanse.
For å være merkevareverksted, vil det i praksis også være visse etableringsbegrensninger knyttet til det å få avtale med bilprodusent om leveranse av deler og utstyr, t.d. Software. Det vil således være lettere å etablere et verksted som ikke er merkevareverksted.
Etter det melder kjenner til er det ikke etablert noen nye aktører de siste tre årene, men melder har ikke full oversikt over markedet, særlig gjelder det utenfor Haugaland/Sunnhordland.
7.2.3 Produktmarkeder som et eller flere involverte foretak har virksomhet innenfor, men som ikke påvirkes av foretakssammenslutningen
Noen av de involverte foretakene har virksomheter innenfor produktmarkeder som ikke påvirkes av sammenslåingen og som derfor ikke vil bli omtalt nærmere i meldingen.
Båtsalg og -verksted
Bilholding AS sitt datterselskap Åkra Bilimport AS driver med båtsalg og båtverksted. Dette er virksomhet som ikke drives av Selskapene tilhørende Xxxxxx Eiendom AS.
Detaljhandel med og reparasjon av lastebil og buss
Xxxxxx Last og Buss AS driver med salg og reparasjon av lastebil og buss. Dette er virksomhet som ikke drives av noen av selskapene i Bilholding-konsernet.
Bilutleie og bilhjelp
Blant de selskapene som skal regnes med i beregningen av omsetningen, er det selskaper som driver med bilutleie og bilhjelp (i konsernet Bilgruppen Fellestjenester AS). Dette er virksomhet som ikke drives av selskapene i konsernet til Xxxxxx Eiendom AS.
7.3 Det relevante geografiske marked
7.3.1 Detaljhandel av personbiler og varebiler
13 Advokatfirmaet Responsa AS
Det relevante geografiske markedet omfatter det området hvor etterspørrerne i det relevante produktmarked foretar sine innkjøp. I konkurransetilsynets sak V2001-22 kom man til at det geografiske markedet for detaljhandel med personbiler og varebiler opp til 3,5 tonn for to bilhandlere i Sandnes (Hegre Bil AS) og Stavanger (Bilhuset AS) var Rogaland fylke og fylkene som grenser til Rogaland, nemlig Øst-Agder, Vest-Agder, Telemark og Hordaland. I dette vedtaket vises det blant annet til at det vil være relevant å ta hensyn til transportkostnadene i forhold til produktprisen. I tråd med dette vedtaket vil det geografiske markedet for foretakssammenslutningen denne meldingen gjelder omfatte de tidligere fylkene:
Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Øst-Agder, Telemark og Buskerud.
Dersom man skulle vurdere markedet snevrere, måtte det være å avgrense markedet til Hordaland og Rogaland.
Til illustrasjon legges ved følgende informasjon for selskapene som er i konsern med melder Bilholding AS (Bilag 2):
• Oversikt over fordelingen- av brukt og nybilsalg for hvert selskap. For nybil er omsetningen pr merke opplyst. Både tallet på biler og omsetning er oppgitt.
• Oversikt over postnummer-adresse for kundene til de ulike selskapene/lokasjonene – fordelt mellom bruktbil og nybilsalg. For hver tabell er det gjort et anslag over hvor mange kunder som kommer fra Sunnhordland, Haugaland og resten av landet.
Basert på tallene som går fram av disse oversiktene, er melder av det syn at det geografiske markedet for detaljhandel med person- og varebiler omfatter minst Hordaland og Rogaland. Man ser av tabellene at foretakene – riktig nok i varierende grad – har kunder fra et vesentlig større område enn Haugaland og Sunnhordland. I tillegg understrekes det at handelslekkasjen vil trolig vil være større fra distriktene inn mot de større byene. Det er derfor all grunn til å tro at det er flere sunnhordlendinger og haugalendinger som kjøper bil i Bergen/Stavanger enn motsatt. Jeg viser her til Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven – med kommentarer (2009) s. 509-510.
Melder opplyser at prisdannelsen på bil, både ny- og bruktbil i all hovedsak skjer på nasjonalt nivå. Prissettingen av biler er svært transparent. Nye biler blir stort sett solgt til de listeprisene som bilimportørene opererer med og som er offentlig kjent. Konkurransen mellom de ulike merkene og modellene skjer således i realiteten gjennom prissettingen som gjøres av importøren på nasjonalt nivå.
Når det gjelder bruktbiler, er også markedet svært transparent. De aller fleste bruktbiler markedsføres på forhandlernes nettsider og på Xxxx.xx og xxxxxxx.xx. Det innebærer at prisnivået for en bruktbil enkelt kan sammenliknes på tvers av landet. Dersom man kan spare 5.000-10.000 på å reise til en annen del av landet for å hente bil, vil transportkostnadene være så lave at det vil lønne seg. Det at foretakene i foretakssammenslutningen tross alt har et relativt høyt antall lokale kunder skyldes nok trolig at en kjøper i stedet for å reise til en annen del av landet for å få et bedre tilbud, tar kontakt med bruktbilforhandleren og ber denne om å gi et tilsvarende godt tilbud. De fleste bilforhandlerne vil da trolig gå ned i pris for å matche tilbudet som kunden viser han kan få hos andre. I virkeligheten medfører denne høye transparensen på prissettingen i markedet at bilforhandlerne følgjer prissettingen på Xxxx.xx mv. og tilpasser sine priser til de prisene man finner på Xxxx.xx
På denne måten gir ikke det faktiske kundegrunnlaget uttrykk for hvor stort det geografiske markedet er fra et konkurranseperspektiv.
26 Advokatfirmaet Responsa AS
Selv om det langt på vei vil være allment kjent hvem som er en virksomhets konkurrenter, vil en virksomhets vurdering av hvem som er de fem viktigste konkurrentene, være av konkurransemessig betydning å holde hemmelig, da dette gir konkurrentene informasjon om hvordan de involverte vurderer markedet.
d) Punkt 9 Effektivitetsgevinster
Begrunnelse: Melders vurdering av effektivitetsgevinster ved foretakssammenslutningen gir et innblikk i partenes strategiske vurderinger som konkurrenter kan nyttiggjøre seg til skade for de involverte selskapene.
* * *
Ta gjerne kontakt dersom det skulle være spørsmål i anledning saken. Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Responsa AS
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx advokat
Med vennleg helsing Advokatfirmaet Responsa AS
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx