HAFSLUND NY ENERGI AS
Forenklet melding av foretakssammenslutning
vedrørende investeringsavtale mellom
HAFSLUND NY ENERGI AS
og
BKK ELEKTRIFISERING AS
om integrasjon og felles eierskap av selskapenes virksomhet innen normallading for kjøretøy til boligselskaper, garasjelag og næringsbygg, i selskapet
LADEKLAR AS
26. februar 2021
INNEHOLDER FORRETNINGSHEMMELIGHETER
L_13350660_V1 26.02.21 543521-002
1 OPPSUMMERING
Foretakssammenslutningen gjelder Hafslund Ny Energi AS ("Hafslund Ny Energi") og BKK Elektrifisering AS ("BKK Elektrifisering") (samlet "partene") sin opprettelse av det fullfungerende fellesforetaket Ladeklar AS ("fellesforetaket"). Fellesforetaket vil få tilført partenes aktiviteter innen normalladeløsninger for kjøretøy (opptil 25 kW effekt) til boligselskaper (for eksempel borettslag og boligsameier), garasjelag (for eksempel garasjesameier) og næringsbygg.
Partene har i dag overlappende virksomhet innen normalladeløsninger for kjøretøy til boligselska- per, garasjelag og næringsbygg. Videre foreligger det et vertikalt forhold ved at BKK Elektrifisering tilbyr en administrasjonsløsning for egne ladestasjoner som fellesforetaket kan benytte seg av etter opprettelsen, samt at BKK-konsernet i begrenset grad har virksomhet innen salg av kraft til bedrifts- og industrikunder. Endelig vil BKK Elektrifisering fremdeles være aktive i det tilgrensede markedet for hurtiglading av kjøretøy (effekt over 25 kW), samt normallading i tilknytting til dette.
Foretakssammenslutningen kan ikke i betydelig grad hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranse- loven § 16 første ledd, ettersom:
• Hafslund Ny Energi og BKK Elektrifisering sine samlede markedsandeler i markedet for normalladeløsninger til boligselskaper, garasjelag og næringsbygg er under prosent. Markedet for normallading er i sterk vekst, og det forventes at veksten vil fortsette de neste årene. Fellesforetaket møter sterk konkurranse fra både store, mellomstore og små aktører.
• Det er ingen risiko for utestengende virkninger som følge av den vertikale forbindelsen mellom markedet for normalladeløsninger og markedet for administrasjonsløsninger for lading. Både BKK Elektrifisering og fellesforetaket vil møte konkurranse fra en rekke effektive konkurrenter med egne administrasjonsløsninger. Fellesforetakets markedsandel i markedet for normalladeløsninger er anslått til under prosent, mens BKK Elektrifiserings markedsandel i markedet for administrasjonsløsninger også er antatt å være begrenset. I tillegg er partenes markedsandeler i markedene for kjøp og salg av kraft til bedrifts- og industrikunder minimale, slik at det heller ikke foreligger risiko for utestengende virkninger i disse markedene.
• BKK Elektrifisering vil fremdeles være aktiv i det tilgrensende markedet for hurtiglading av kjøretøy (effekt over 25 kW) etter transaksjonen. Markedsandelene for BKK Elektrifisering innen hurtiglading er anslått til under prosent. Hurtiglademarkedet er også i sterk vekst og preget av en rekke effektive konkurrenter. BKK Elektrifisering vil i tillegg i begrenset grad tilby næringskunder normallading som et supplement til hurtiglading, men vil i et slikt marked ha en svært lav markedsandel.
Ettersom omsetning knyttet til virksomheten som overføres til fellesforetaket i 2019 var under 100 millioner kroner i Norge, samt at aktiva som overføres til foretaket har en samlet verdi på under 100 millioner kroner i det norske markedet, er det inngitt forenklet melding, jf. forskrift om melding av foretakssammenslutninger mv. § 3 første ledd nr. 1. I tillegg er partenes samlede markedsandeler under 20 prosent i horisontalt overlappende markeder, og under 30 prosent i vertikalt overlappende markeder, jf. forskriftens § 3 første ledd nr. 3. En nærmere beskrivelse av involverte foretak og deres virksomhet, samt andre opplysninger som kreves etter forskriften § 3 annet ledd, følger nedenfor.
2 KONTAKTINFORMASJON
2.1 Melder 1
Navn: Hafslund Ny Energi AS
Xxx.xx.: 923 875 344
Adresse: Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxx
2.2 Melder 2
Navn: BKK Elektrifisering AS
Xxx.xx.: 974 332 582
Adresse: Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
2.3 Meldernes representant
Navn: Wikborg Rein Advokatfirma
Kontakt: Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx / Xxxx Xxxxxxxxx Adresse: Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo
Telefon: x00 000 00 000 / x00 000 00 000
3 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN
Meldingen gjelder den planlagte opprettelsen av det fullfungerende fellesforetaket Ladeklar AS med aktivitet i markedet for normalladeløsninger for kjøretøy (opptil 25 kW effekt) til boligselskaper, garasjelag og næringsbygg. Investeringsavtalen ble inngått 25. februar 2021, og aksjonæravtale for fellesforetaket vil bli inngått ved gjennomføringen av foretakssammenslutningen,1 og følger vedlagt som:
Bilag 1: Aksjonæravtale mellom Hafslund Ny Energi og BKK Elektrifisering
Bilag 2: Investeringsavtale mellom Hafslund Ny Energi og BKK Elektrifisering
Forut for investeringsavtalen har Hafslund Ny Energi og BKK Elektrifisering separate satsninger innenfor slike normalladeløsninger. Partene har blitt enige om å samle denne aktiviteten i fellesfore- taket.
Transaksjonen vil gjennomføres på følgende måte:
, og
BKK Elektrifisering kjøper halvparten av aksjene i dette selskapet.
.
•
1 Tentativt planlagt gjennomført i april 2021.
•
Fellesforetaket vil være selvstendig fra partene på et operasjonelt plan,
.
•
.
•
.
•
Fellesforetaket vil følgelig på varig grunnlag ivareta alle funksjonene som hører inn under en uavhengig økonomisk enhet, jf. konkurranseloven § 17 annet ledd.
Gjennomføring av foretakssammenslutningen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Ervervet er ikke meldepliktig til andre konkurransemyndigheter.
Den strategiske og økonomiske begrunnelsen for foretakssammenslutningen er flerdelt.
Partene inngir forenklet melding i henhold til forskrift om melding av foretakssammenslutninger mv.
§ 3 første ledd nr. 1 og nr. 3. Virksomhetene som legges inn i fellesforetaket hadde i 2019 en omsetning på om lag kroner2 og i 2020 om lag kroner. I tillegg har aktivaene som overføres til fellesforetaket en samlet verdi på om lag kroner. Endelig er partenes samlede markedsandeler under 20 prosent i horisontalt overlappende markeder, og under 30 prosent i vertikalt overlappende markeder.
2 Det bemerkes at BKK Elektrifiserings virksomhet innen normalladeløsninger først hadde omsetning i 2020.
4 BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAK
4.1 Hafslund-konsernet
Hafslund Ny Energi er kontrollert (65 %) av Hafslund Eco AS og inngår som en del av Hafslund Eco-konsernet. Hafslund Eco er et energikonsern eid 100 prosent av Oslo kommune. De resterende aksjene i Hafslund Ny Energi eies av Eidsiva Energi AS.
I 2019 hadde Hafslund Eco-konsernet en konsolidert omsetning på 10 437 millioner kroner. Konsernet har hovedkontor i Oslo, og om lag 430 ansatte.
Hafslund Eco-konsernet driver kraftproduksjon gjennom datterselskapene Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vannkraft Innlandet og Hafslund Produksjon Holding. Hafslund Eco er operatør for kraftverk med en årsproduksjon på mer enn 20 TWh, og eier 80 vannkraftverk som til sammen produserer mer enn 17 TWh. Kraftverkene ligger i Oslo, Viken, Innlandet, Vestland og Agder.
Hafslund Eco har også betydelig eierskap i nettvirksomhet gjennom sin 50 prosent eierandel i Eidsiva Energi.3 Eidsiva Energi eier 100 prosent av aksjene i nettselskapet Elvia, med om lag 900 000 kunder, og 90,05 prosent av aksjene i Eidsiva Bredbånd, med om lag 70 000 bredbåndskunder. Nettområdet omfatter Oslo, Innlandet, samt store deler av Viken. I tillegg eier Eidsiva Energi samtlige aksjer i fjernvarmeleverandøren Eidsiva Biovarme.
Hafslund Eco har også en eierandel på 49 prosent i kraftkonsernet Fredrikstad Energi AS og er deleier i NorthConnect, som ønsker å søke konsesjon for en likestrømforbindelse til Skottland.
En overordnet oversikt over Hafslund Eco-konsernets aktiviteter er inntatt i figuren nedenfor.
Figur 1: Oversikt over aktiviteter i Hafslund Eco-konsernet
3 Resterende aksjer i selskapet eies av Innlandet Energi Holding AS (49,4057%) og Åmot kommune (0,5943%).
En oversikt over samtlige heleide og deleide selskaper eiet av Hafslund-konsernet er inntatt i det følgende.
Bilag 3: Eierskap i Hafslund Eco-konsernet
Hafslund Ny Energi utnytter kompetansen i Hafslund Eco-konsernet til å skape nye vekstmuligheter med hovedvekt på elektrifisering. Selskapet drifter blant annet tjenesten Ladeklar, som tilrettelegger for utbygging av ladeløsninger for motorkjøretøy i Norge. Ladeklar tar ansvar for prosjektering og installasjon, finansiering, administrasjon og drift av ladeanlegg til elbil. Hovedsatsningen til nå har vært borettslag og boligsameier i Norge. Ladeklar har så langt prosjektert over 10 000 parkeringsplasser og tegnet over 1 000 abonnementer.4 Det er denne virksomheten som skal overføres til fellesforetaket.
Årsrapporten for Hafslund-konsernet, samt for Eidsiva Energi, er inntatt i det følgende.
Bilag 4: Hafslund Eco sin årsrapport for 2019
Bilag 5: Eidsiva Energi sin årsrapport for 2019
For øvrig informasjon om selskapene i Hafslund Eco-konsernet vises det til selskapets hjemmesider, samt hjemmesidene til Eidsiva Energi; xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx-xxxxxxxx- eco/about-us og xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/.
4.2 BKK-konsernet
BKK Elektrifisering inngår i BKK-konsernet. BKKs hovedaktivitet er strømproduksjon og drift av strømnett. I tillegg har BKK aktiviteter innen fjernvarme, fiber og entreprenørtjenester mv. De to største eierne av BKK er Statkraft Industrial Holding AS (43,44 %) og Bergen kommune (37,75 %), mens resterende aksjer er spredt på flere eiere, hvorav ingen har eierskap på over 3 prosent.
I 2019 hadde BKK-konsernet en omsetning på 5,5 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor i Bergen, og om lag 1 300 ansatte.
En oversikt over samtlige heleide og deleide selskaper eiet av BKK-konsernet fremgår av note 37 til selskapets årsrapport. Årsrapporten er inntatt i det følgende.
Bilag 6: BKK sin årsrapport for 2019
BKK-konsernet sin virksomhet er inndelt i fire forretningsområder; (i) Innovasjon og Utvikling, (ii) Produksjon, (iii) Nett, og (iv) Entreprenør og Marked.5 I det følgende gis en kort oversikt over virksomheten innenfor det enkelte området:
4 For mer informasjon om tjenesten, herunder prismodellen, vises det til xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/.
5 I tillegg har konsernet noe øvrig virksomhet, deriblant knyttet til regnskapstjenester, forvaltning og drift av veilys samt eiendomsutvikling/-konsulenttjenester.
• Innovasjon og Utvikling: Forretningsområdet består av aktiviteter innen videreutvikling av konsernet, tilrettelegging for vekst og pådriver for innovasjon, deriblant ansvar for konsernstrategi, industrielt eierskap, innovasjonsportefølje, forretningsutvikling og vekst av BKK-selskaper, herunder BKK Elektrifisering AS (se nedenfor), Plug Holding AS (etablering av landstrømsanlegg for skip) og BKK Strøm AS (salg av kraft til bedrifts- og storkunder), samt forvaltning av venturesatsningen i BKK Spring AS (investering i oppstarts- og vekstvirksomheter innen fornybar energi).
• Produksjon: Forretningsområdet består av aktiviteter innen produksjon og omsetning av kraft i engrosmarkedet, samt utvikling av ny- og eksisterende produksjonskapasitet, gjennom det heleide datterselskapet BKK Produksjon AS (med datterselskaper og tilknyttede selskaper).
• Nett: Forretningsområdet består av aktiviteter innen eierskap og drift av eget strømnett, gjennom det heleide datterselskapet BKK Nett AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Selskapet har om lag 245 000 nettkunder og et strømnett på 16 500 km.
• Entreprenør og Marked: Forretningsområdet består av løsninger innenfor energi- og entreprenørmarkedet, herunder digitale løsninger. BKK tilbyr blant annet løsninger innenfor digital datatransport, hovedsakelig ved bruk av fiberløsninger (BKK Digitek AS), løsninger for prosjektering/montasje av høyspent elektro og fiber (BKK Enotek AS), løsning innenfor tilsyn og kontroll av elektriske anlegg (BKK Elsikkerhet AS) og løsninger innenfor termisk energi, solenergi, energimåling og lokale energiløsning, herunder fjernvarmenett og varmeenergi (BKK Varme AS). I tillegg er konsernet leverandør av fiber til privat- og bedriftsmarkedet (BKK Breiband AS, Bergen Fiber AS og Enivest AS).
BKK Elektrifisering (tidligere BKK Energitjenester) inngår i forretningsområdet for Innovasjon og Utvikling. Selskapet har virksomhet knyttet til elektrifisering av transportsektoren, hvor selskapet blant annet eier og drifter hurtigladestasjoner for elbiler samt tilbyr ladeløsninger til borettslag og sameier. En nærmere beskrivelsen av denne aktiviteten er inntatt i det følgende:
• Hurtigladestasjoner: Satsingen på et nasjonalt hurtigladenettverk for elbiler er den mest modne satsingen i elektrifiseringsvirksomheten i BKK. Konsernets første hurtiglader ble satt i drift i 2013, og ved utgangen av 2019 eiet og driftet BKK om lag 350 hurtigladere over hele landet.
• Ladeløsninger til borettslag, sameier og næring (Avdeling Ladeplass): BKK forventer at behovet for å lade elbiler i borettslag, sameier og næring vil øke i takt med andelen elbiler. Ved utgangen av 2020 hadde BKK om lag parkeringsplasser med over ladestasjoner. BKKs tjenester er begrenset til boligselskap, bedrifter og offentlig virksomhet med faste eller felles parkeringsplasser. Selskapet tilbyr i tilknytting til dette også finansiering og leieløsninger.6 Det er denne virksomheten som overføres til fellesforetaket.
6 For mer informasjon se xxxxx://xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx og xxxxx://xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxx.
• Bilkraft: BKKs administrasjonsløsning for ladestasjoner, som består av en mobilapplikasjon, serverapplikasjon, administrasjonsgrensesnitt, grensesnitt mot betalingstjenester, grensesnitt mot ladestasjoner mv. Mobilapplikasjonen gir brukeren oversikt over BKKs ladeplasser (både hurtigladestasjoner og normalladestasjoner), inkludert status. Den gir brukeren mulighet til å finne frem til laderne via kart og den kan benyttes enkelt til å starte og stoppe lading. Bilkraft tilbyr en enkel betaling ved hjelp av betalingskort registrert i appen. Totalt om lag 100 000 personer har lastet ned og registrert seg i Bilkraft.7
BKK Elektrifisering er også involvert i elektrifisering av nye områder, for eksempel elektrifisering av oppdrettsnæringen, havner, hydrogen og norsk sokkel. Dette er nærmere beskrevet i BKKs årsrapport side 14 flg.
Omsetningen til BKK Elektrifisering var omtrent 52 millioner kroner i 2019.
For mer informasjon om BKK-konsernet og dets datterselskaper vises det til selskapets hjemmeside xxxxx://xxx.xxx.xx/.
5 OMSETNING OG DRIFTSRESULTAT
Nedenfor følger en oversikt over partenes omsetning og driftsresultat for siste regnskapsår. Det foreligger foreløpig ikke revidert årsregnskap for 2020.
Tabell 1: Partenes omsetning og driftsresultat for 2019
Selskap | Omsetning (MNOK) | Driftsresultat (MNOK) |
Hafslund Eco-konsernet | 10 437 | 5 060 |
BKK-konsernet | 5 450 | 2 097 |
Virksomhetene som legges inn i fellesforetaket hadde som nevnt en omsetning i 2019 på om lag kroner, mens omsetning i 2020 var om lag kroner.
6 INGEN HORISONTALT BERØRTE MARKEDER
6.1 Normalladeløsninger (opptil 25 kW effekt) for kjøretøy til boligselskaper, garasjelag og næringskunder
Både Hafslund Ny Energi og BKK Elektrifisering har virksomhet innen normalladeløsninger for kjøretøy (opptil 25 kW effekt) til boligselskaper (eksempelvis borettslag og boligsameier), garasjelag (eksempelvis garasjesameier) og næringsbygg i Norge. Det er denne virksomheten som skal legges inn i fellesforetaket. Partenes samlede markedsandeler er imidlertid lavere enn 20 prosent, slik at det ikke foreligger et horisontalt berørt marked i henhold til konkurranseloven § 18a første ledd bokstav e.
7 For mer informasjon se xxxxx://xxxxxxxx.xx.
Partene er ikke kjent med at Konkurransetilsynet eller andre konkurransemyndigheter har tatt stilling til markedsavgrensningen for ulike ladeløsninger til elektriske kjøretøy. Partene antar at det kan være et eget marked for normalladeløsninger for kjøretøy til boligselskaper og næringsbygg adskilt fra løsninger til forbrukere på den ene siden og hurtigladeløsninger på den annen side. Dette ettersom konsumentene ikke anser de ulike løsningene som substitutter og det er holdepunkter for at det er begrenset tilbudssubstitusjon mellom de ulike segmentene. Normalladeløsninger for kjøretøy til boligselskaper og næringsbygg stiller større krav til investeringer og kompetanse enn tilsvarende ladeløsninger til privatpersoner, mens utbygging av hurtigladere stiller betydelig større krav til investeringer og kompetanse enn normalladeløsninger til boligselskaper og næring.
Markedet for normalladeløsninger vil etter partenes oppfatning også kunne omfatte normalladeløsninger til offentlige kunder, hvilket stiller tilsvarende krav som ved normalladeløsninger til næringskunder. For en leverandør av normalladeløsninger vil det være av mindre betydning om løsningen installeres i et større boligsameie eller i en offentlig garasje, da både teknologi og utstyr som benyttes er det samme. Det er imidlertid ikke nødvendig å trekke en endelig konklusjon, da det uansett ikke vil påvirke vurderingen av transaksjonen.
Det geografiske markedet er etter partenes oppfatning i hvert fall nasjonalt. I tillegg til nasjonale aktører møter partene konkurranse fra stadig flere aktører med internasjonal tilstedeværelse, deriblant Recharge8 og Mer, som er to av partenes største konkurrenter i markedet. Det er imidlertid ikke nødvendig å konkludere endelig på avgrensningen, da partene selv i et nasjonalt marked vil ha lave markedsandeler.
Hafslund Ny Energi tilbyr i dag normalladeløsninger for kjøretøy til boligselskaper, garasjelag og næringsbygg gjennom tjenesten Ladeklar. Ladeklar sitt første anlegg ble satt opp i august 2019. Ved utgangen av 2020 drifter Ladeklar anlegg og parkeringsplasser, hovedsakelig i Oslo-området. Ytterligere anlegg og parkeringsplasser er prosjektert, men ikke enda satt i drift. Som nevnt ovenfor går Ladeklars forretningsmodell ut på at Ladeklar tar hele investeringen og bygger ut ladeanlegget for borettslag og sameier, som leies ut til kundene.9
BKK tilbyr i dag normalladeløsninger for kjøretøy til boligselskaper, garasjelag og næringsbygg gjennom egen satsning, både etablering av nye anlegg og overtakelse av administrasjon for eksisterende anlegg. Ved utgangen av 2020 drifter BKK anlegg og parkeringsplasser, hovedsakelig i Bergen-området. Ytterligere anlegg med rundt plasser er prosjektert, men var per 31. desember 2020 enda ikke satt i drift. BKKs forretningsmodell er at BKK står for etablering, drift og administrasjon av anlegg, mens kunden kan velge om de ønsker å finansiere anlegget ved leie, lån eller kontantbetaling. Partenes tilbud til boligselskaper, garasjelag og næringsbygg er således differensiert ved at det geografiske hovedfokuset er forskjellig, samt at det har vært ulike forretningsmodeller (finansiering).
Så vidt partene bekjent finnes det ingen rapporter o.l. over totalmarkedet for normalladeløsninger for kjøretøy til boligselskaper, garasjelag og næringskunder. Partene har imidlertid gjort et estimat
8 Tidligere Fortum Charge & Drive.
9 Boligselskapet kan imidlertid når som helst kjøpe ut anlegget til en på forhånd avtalt pris, som avskrives i takt med forringelsen av anlegget.
av totalmarkedet ved
på dette estimerer partene et totalmarked på om lag inkluderer imidlertid hverken
10 Basert parkeringsplasser. Estimatet
. Det omfatter heller ikke
. Anslaget underestimerer derfor markedets totale størrelse.
Partene vil basert på dette anslaget ha en samlet markedsandel på om lag prosent av det totale
antallet parkeringsplasser tilgjengelig i dette segmentet, hvorav Hafslund har en andel på om lag prosent og BKK har en andel på om lag prosent.11 I et marked som også omfatter garasjelag og næringskunder er partenes markedsandeler antatt å være enda lavere.
Lademarkedet er et relativt umodent marked i vekst. Elbil-andelen i Norge er stadig voksende, og bare i 2020 økte andelen elbiler i Norge med nesten 30 prosent.12 Det er forventet at denne veksten vil fortsette de neste årene, både som følge av utvikling av flere helelektriske modeller fra de etablerte bilmerkene og Regjeringens klimamål knyttet til utfasing av fossile biler. I tillegg er det forventet at endringen i lov om borettslag som trådte i kraft 1. januar 2021 vil medføre en økning av salget i lademarkedet,13 også sett i sammenheng med at flere kommuner har innført ladetilskuddsordninger til borettslag, sameier og garasjelag for å legge til rette for etablering av ladestasjoner.
Markedet for normalladeløsninger for kjøretøy til boligselskaper, garasjelag og næringskunder er også kjennetegnet av lave etableringshindringer, hvilket har gitt utslag i en lang rekke ulike aktører som tilbyr normalladeløsninger. Det vises videre til Tabell 2 nedenfor som inneholder en ikke- uttømmende liste over de viktigste konkurrentene i markedet.
Tabell 2: Oversikt over utvalgte konkurrenter
Konkurrent | Tilbud | |
Produsenter | Easee | Produsent av ladestasjoner som tilbyr komplette ladeløsninger for borettslag, sameier og næringskunder gjennom partnere.14 |
Zaptec | Produsent av ladestasjoner som tilbyr komplette ladeløsninger for borettslag, sameier og næringskunder gjennom blant annet det heleid datterselskap | |
Defa | Produsent av ladestasjoner som tilbyr komplette ladeløsninger for borettslag, sameier og næring.16 |
10 Videre har partene kun inkludert .
11 Også inkludert partenes prosjekterte parkeringsplasser.
12 Se xxxxx://xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/.
13 Lovendringen gir også beboere i borettslag (på lik linje som eierseksjonssameier) en lovfestet rett til en parkeringsplass med mulighet for elbillading.
14 Se xxxxx://xxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx/.
15 Se xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxx/.
16 Se xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxx.
Kraftselskaper | Ohmia (Trønderenergi) | Norges største leverandør av elbillading til borettslag og sameier. Har en tilsvarende betalingsmodell som |
Mer (Statkraft) | Totalleverandør av ladeløsninger til borettslag og sameier.18 Tilbyr også tilsvarende løsninger til næringskunder og offentlige kunder, samt hurtiglading. | |
Smartly (Lyse) | Totalleverandør av ladeløsninger til borettslag og sameier.19 Smartly leverer tilsvarende løsninger til næringskunder. | |
Energistasjoner | Circle K | Leverandør av ladeløsninger til borettslag og sameier. Tilbyr i tillegg tilsvarende løsninger til forbrukere og |
Elektro- entreprenører | Mange ulike | Store, mellomstore og mindre elektro-entreprenører tilbyr egne løsninger til borettslag og sameier. |
Fellesforetaket vil også etter transaksjonen møte konkurranse fra en rekke effektive konkurrenter.
Foretakssammenslutningen vil derfor under enhver omstendighet ikke i betydelig grad hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranseloven § 16 første ledd.
6.2 Viktigste konkurrenter, kunder og leverandører
Hafslund Ny Energi og BKK Elektrifisering sine fem viktigste kunder og leverandører i markedet for normalladeløsninger (opptil 25 kW effekt) for kjøretøy til boligselskaper, garasjelag og næringskunder per 2020 er inntatt i tabellene nedenfor.
Tabell 3: Hafslund Ny Energi sine fem viktigste kunder og leverandører
Kunde | Kontaktdetaljer | ||||||
Leverandør | Kontaktdetaljer | ||||||
17 Se xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/.
18 Se xxxxx://xx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxx/.
19 Se xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx.
20 Se xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx.
Tabell 4: BKK Elektrifisering sine fem viktigste kunder og leverandører
Kunde | Kontaktdetaljer | |||||||
Leverandør | Kontaktdetaljer | |||||||
For partenes viktigste konkurrenter vises det til Tabell 2 ovenfor. Kontaktdetaljer for disse fremgår av selskapenes nettsider, se fotnote 14 til 20.
7 INGEN VERTIKALT BERØRTE ELLER OVERLAPPENDE MARKEDER
7.1 Produksjon og salg av kraft
Hafslund Eco og BKK har begge virksomhet innen produksjon av kraft. Hvorav Hafslund Eco ikke har egen strømsalgsvirksomhet, tilbyr BKK gjennom BKK Strøm AS kraftsalg til bedrifter og storkunder. BKK Strøm AS sin markedsandel innen kraftsalg til bedrifts- og industrikunder er imidlertid helt ubetydelig, og uansett under prosent.
Det er
Det er derfor ikke mulig at transaksjonen vil medføre noen
utestengende virkninger.
Ettersom BKK Strøm AS sin markedsandel under enhver omstendighet er lavere enn 30 prosent, er det ingen vertikal overlapp i markedet for kraftsalg, jf. konkurranseloven § 18 a bokstav f. Opprettelsen av fellesforetaket kan uansett ikke i betydelig grad hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranseloven § 16 første ledd.
7.2 Administrasjonsløsning for lading
Gjennom BKK Elektrifiserings administrasjonsløsning "Bilkraft" kan brukerne styre og betale for både hurtiglading og normallading i bolig- og næringsbygg over hele landet, samt også ved offentlige ladestasjoner som administreres av Bilkraft.21 Som ladeoperatør har BKK om lag 100 000 registrerte brukere og tilbyr tilgang til om lag 2 500 ladestasjoner.
Det foreligger derfor en potensiell vertikal forbindelse mellom markedet for administrasjonsløsninger og markedet for normalladeløsninger til boligselskap, garasjelag og næring.
Markedet for administrasjonsløsninger er preget av sterk konkurranse og en rekke internasjonale aktører. Bilkraft møter blant annet konkurranse fra ladeoperatører som Charge36522, Meshcraft, Defa og Movel, som tilbyr administrasjonsløsninger til boligselskap og næring, samt også fra aktører som tilbyr administrasjonsløsninger for lading også utover lading i eget ladenettverk, slik som Mer, Recharge og Circle K.
De fleste administrasjonsløsningene er basert på åpen standard (OCPP23) og ladeoperatører står fritt til å utvikle egne administrasjonsløsninger basert på denne standarden. Det finnes en rekke aktører som tilbyr slike "white-label" løsninger24 for ladeoperatører med tilsvarende funksjonalitet som Bilkraft, deriblant Meshcraft, Etrel, Virta, has-to-be og Chargetrip. De aller fleste aktører som tilbyr normalladeløsninger har derfor tilsvarende administrasjonsløsninger som Bilkraft.
BKK Elektrifisering har begrenset tilgang til data på totalmarkedet for administrasjonsløsninger, men Bilkrafts markedsandel vurderes som beskjeden. Ettersom Bilkraft i dag benyttes ved samtlige av BKK sine ladestasjoner, og potensielt også vil benyttes ved fellesforetakets ladestasjoner, vil Bilkrafts markedsandel under enhver omstendighet ikke overstige fellesforetakets markedsandel i markedet for normalladere, eller BKK sin markedsandel i markedet for hurtigladere. Bilkrafts markedsandel vil således maksimalt utgjøre prosent25 innen administrering av normalladestasjoner og prosent26 innen administrering av hurtigladere, men er antakelig betydelig lavere, også sett hen til markedets internasjonale utstrekning.
Fellesforetakets begrensede markedsandel i markedet for normalladeløsninger tilsier derfor at betydningen av fellesforetaket som kunde er begrenset. Som følge av manglende markedsmakt både i markedet for administrasjonsløsninger og normalladeløsninger, foreligger det ingen risiko for utestengende virkninger.
Ettersom Bilkrafts markedsandel under enhver omstendighet er lavere enn 30 prosent, er det ingen vertikal overlapp i markedet for administrasjonsløsninger, jf. konkurranseloven § 18 a bokstav f.
21 BKK har
22 Selskapet eies av teknologiselskapet Zaptec som også har over 1 000 kontrakter med boligselskaper og næringskunder for normallading.
23 Open Charge Point Protocol, se xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/.
24 Lisens- eller leieavtaler.
25 Se kapittel 6.1 ovenfor.
26 Se kapittel 8.1 nedenfor.
Opprettelsen av fellesforetaket kan uansett ikke i betydelig grad hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranseloven § 16 første ledd.
8 TILGRENSENDE MARKEDER
8.1 Hurtiglading av kjøretøy (effekt over 25 kW)
BKK Elektrifisering er også aktive innen hurtiglading av kjøretøy (effekt over 25 kW) i Norge. Markedet omtales kort i det følgende i tråd med kravene i konkurranseloven § 18 a annet ledd.
Per 31. desember 2020 hadde BKK til sammen hurtigladningsplugger i Norge.27 På samme tid
var det om lag 5 300 hurtigladningsplugger i det norske markedet,28 hvilket gir BKK en estimert markedsandel på om lag prosent. BKK er dermed den fjerde største aktøren innen hurtigladning av kjøretøy i Norge, etter konkurrentene Tesla Supercharger, Recharge (tidligere Fortum) og Mer (tidligere Grønn Kontakt). Utover disse møter også BKK konkurranse fra Circle K og Ionity.
BKK bemerker at selv om Teslas egne superladere enda ikke kan benyttes av andre elbiler, kan Tesla-biler både lade ved Tesla-stasjoner og vanlige ladestasjoner. Markedet omfatter derfor også salg av ladetjenester til Tesla-biler, da BKK er i direkte konkurranse med Tesla om disse kundene. Basert på uttalelser fra Tesla er det også nærliggende at Tesla Supercharger kan bli åpnet for alle elbiler i fremtiden.
Markedet for hurtigladeladestasjoner er i sterk vekst, og bare i 2020 ble det bygget om lag 922 nye hurtigladere i Norge. Dette innebærer en økning på om lag 29 prosent fra 2019,29 og det er nærliggende at denne økningen vil fortsette i tiden fremover. BKK forventer derfor økende konkurransepress i dette markedet også de neste årene.
Endelig gjøres det oppmerksom på at BKK i tilknytning til satsingen på hurtiglading vil fortsette å tilby normallading for næringskunder, jf. konkurranseloven § 18 a annet ledd. I konkurranse med andre hurtigladeoperatører vil BKK tilby normalladestasjoner som et supplement til hurtigladestasjoner for enkelte lokasjoner og kunder, eksempelvis ved kjøpesenter. Det forventes at dette vil utgjøre en svært begrenset andel av BKK sin omsetning, og det estimeres at BKK har en markedsandel på langt under prosent i markedet for normalladeløsninger.30
9 EFFEKTIVITETSGEVINSTER
Ettersom foretakssammenslutningen uansett ikke vil kunne ha negative virkninger på konkurransen som effektivitetsgevinstene skal måles opp mot, gjøres det ikke nærmere rede for eventuelle effektivitetsgevinster.
27 Inkludert de
28 Basert på
ladestasjonene BKK administrerer for Lyse i Rogaland.
tall over CHdeMO plugger (hurtiglading), CCS plugger (hurtiglading) og Tesla
superladepunkter fra den nasjonale ladestasjonsdatabasen Nobil. Se nærmere på xxxxx://xxxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxx/00. En hurtigladestasjon kan ha flere plugger, og normalt kan kun én bil lade om gangen. Tallene gir etter BKKs oppfatning uansett et godt bilde på totalmarkedet og BKKs andel av markedet.
29 Se eksempelvis xxxxx://xxxxx.xx/0000-xxxxxxx-xxxxx-x-xxxxxx-xxxxxxxxxxxx/.
30 Per 31. desember 2020 utgjorde dette under normalladestasjoner.
10 ÅRSRAPPORTER
Årsberetning og årsregnskap for Hafslund Eco-konsernet og BKK-konsernet følger vedlagt som henholdsvis Bilag 4-6 ovenfor.
11 FORRETNINGSHEMMELIGHETER
Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter. Forslag til offentlig versjon av meldingen, samt en begrunnelse for forslaget, følger vedlagt som
Bilag 7: Begrunnelse for forslag til offentlig versjon
Bilag 8: Forslag til offentlig versjon av konkurransemeldingen
***
Oslo, 26. februar 2021
WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS
Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx