INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Härmed inbjuds aktieägarna i Transferator AB (publ) (nedan ”Bolaget”), i enlighet med villkoren i detta Informationsmemorandum, att för fyra (4) per avstämningsdagen innehavda aktier, oavsett serie, i Trans- ferator, teckna tre (3) nyemitterade aktier, av samma serie, till kursen 0,70 kronor per aktie. Erbjudandet, omfattanden en företrädesemission om högst 12 860 880 aktier av serie A och högst 9 442 919 aktier av serie B, har beslutats av Styrelsen den 8 januari 2015, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 juni 2014. Företrädesemissionen kan, vid full teckning, inbringa Bolaget 15 612 659,30 kr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 185 000 kr, och består huvudsakligen av kostnader för upprättande av Informationsmemorandum, distribution, ersättning till emissionsinstitut samt Euroclear. Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Tecknings- förbindelser om 43,1 procent motsvarande cirka 6,7 MSEK av Företrädesemissionen har erhållits. Vidare har emissionsgarantier om 56,9 procent motsvarande cirka 8,9 MSEK av Företrädesemissionen erhållits. Tillkommande s.k. garantikostnader uppgår till 355 000 kronor utgörandes 4 procents ersättning av det garanterade bruttobeloppet. Under förutsättning att föreliggande Företrädesemission fulltecknas, kommer de nyemitterade aktierna, 12 860 880 A-aktier samt 9 442 919 B-aktier att utgöra 42,9 procent av samtliga utestående aktier och 36,8 procent av rösterna i Bolaget. Aktieägare som väljer att inte deltaga kommer således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad. Emissionslikviden kommer användas för att finansiera Koncernens verksamhet inom ramen för styrel- sens beslut och den fastlagda affärsplanen. Därmed planeras hela likviden i närtid tillskjutas dotter- bolaget Transferator Industri AB och där utgöra en del av finansieringen av det pågående förvärvet av Aktiebolaget Abegentor. Styrelsen ser att fullföljandet av förvärvet av Abegentor är en finansiellt fördel- aktig affär för Bolagets aktieägare och affären skapar förutsättningar för Bolaget att i framtiden etablera en uthållig utdelningsnivå av årliga vinstmedel till aktieägarna. Företrädesemissionens genomförande eller dess likvids användning är dock inte villkorat av att förvärvet av Abegentor slutgiltigt genomförs vilket så även överenskommits med emissionens garanter. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Informationsmemorandum, vilket upprättats av Styrelsen i Trans- ferator AB (publ) med anledning av förestående Företrädesemission. Styrelsen för Transferator AB (publ) är ansvarig för innehållet och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säker- ställa att de uppgifter som presenteras i dokumentet, såvitt Styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dokumentets innebörd. Stockholm den 20 januari 2015 Transferator AB (publ) Styrelsen